2025公司債券發行合同協議本合同由以下雙方于年月日在（城市/地區）簽訂：甲方（發行人）：名稱：住所：法定代表人：統一社會信用代碼：乙方（承銷商）：名稱：住所：法定代表人：統一社會信用代碼：鑒于甲方擬公開發行年期公司債券（以下簡稱“債券”），乙方同意作為承銷商協助甲方完成債券的發行工作，雙方經平等協商，達成如下協議：第一條債券基本情況1.1債券名稱：公司年期公司債券（以下簡稱“本債券”）。1.2發行規模：本次債券的發行規模為人民幣億元（大寫：億元整）。1.3債券期限：本次債券的期限為年，自債券發行日起計算。1.4債券利率：本次債券采用（固定利率/浮動利率）形式，票面年利率為%。1.5債券面值：本次債券的面值為人民幣元（￥.00）。1.6債券代碼：（由相關監管部門或發行場所分配）。1.7債券簡稱：（由發行人與承銷商協商確定）。第二條債券發行條款2.1發行方式：本次債券采用（公開發行/定向發行）的方式，由乙方作為承銷商負責債券的發行工作。2.2發行時間：本次債券的發行時間為年月日，具體發行日期由雙方協商確定。2.3發行價格：本次債券的發行價格為面值發行，即每張債券人民幣元。2.4發行對象：本次債券的發行對象為（公眾投資者/機構投資者），具體投資者資格由相關法律法規規定。2.5募集資金用途：本次債券募集的資金將用于（具體用途，如償還債務、補充流動資金、項目投資等），具體用途需符合相關法律法規及甲方的公司章程規定。2.6還本付息方式：本次債券的還本付息方式為（到期一次還本付息/分期還本付息）。第三條甲方的權利與義務3.1甲方的權利：（1）甲方有權按照本合同約定的方式使用乙方的承銷服務，并獲得債券發行所募集資金。（2）甲方有權要求乙方提供與債券發行相關的專業服務，包括但不限于債券發行文件的編制、發行方案的制定、投資者推介等。3.2甲方的義務：（1）甲方應按照相關法律法規及本合同約定，履行債券發行的各項義務，包括但不限于按時足額支付債券利息及本金。（2）甲方應協助乙方完成債券發行的相關工作，包括但不限于提供必要的文件資料、配合乙方進行投資者推介等。（3）甲方應確保債券募集資金的使用符合約定的用途，并接受相關監管部門的監督。（4）甲方應按時披露債券發行及后續相關信息，包括但不限于債券發行情況、募集資金使用情況等。第四條乙方的權利與義務4.1乙方的權利：（1）乙方有權按照本合同約定收取承銷費用及其他相關服務費用。（2）乙方有權要求甲方提供與債券發行相關的文件資料，并協助完成債券發行工作。4.2乙方的義務：（1）乙方應按照本合同約定，勤勉盡責地履行承銷職責，協助甲方完成債券發行工作。（2）乙方應確保債券發行文件的真實性、準確性、完整性和合規性，并承擔相應的法律責任。（3）乙方應協助甲方完成債券發行的相關審批及備案手續。（4）乙方應按照相關法律法規及本合同約定，保護債券投資者的合法權益。第五條債券償還5.1本金償還：本次債券的本金將于年月日一次性償還，具體償還方式由雙方另行協商確定。5.2利息支付：本次債券的利息將按（年/半年/季度）支付，首次利息將于債券發行后的（時間）支付，此后每期利息支付時間由雙方另行約定。5.3債券到期后的處理：如甲方未能按時償還債券本金及利息，乙方有權采取相應措施，包括但不限于要求甲方提供擔保、追究甲方的違約責任等。第六條違約責任6.1甲方違約責任：（1）如甲方未能按照本合同約定按時足額支付債券本金或利息，甲方應向債券持有人支付相應的逾期利息，并承擔相應的違約責任。（2）如甲方未能按照本合同約定使用募集資金，甲方應承擔相應的法律責任，并賠償乙方遭受的損失。6.2乙方違約責任：（1）如乙方未能按照本合同約定完成債券發行工作，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方遭受的損失。（2）如乙方因自身原因導致債券發行文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，乙方應承擔相應的法律責任，并賠償債券投資者遭受的損失。第七條爭議解決7.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均可向（發行人所在地/承銷商所在地）人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至債券全部償還完畢之日終止。8.2本合同的修改或補充應以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章確認。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。8.4本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（發行人）：簽字蓋章：