2024年中國車載導航行業發展現狀、市場前景、投資方向分析報告（智研咨詢發布）內容概況：進入21世紀，車載導航系統迎來更為迅速地發展，不僅提供離線導航，還實現了聯網功能，支持實時路況導航和混合導航。同時，隨著自動駕駛技術的興起，車載導航系統發展出人車共駕導航的高級形態，結合高精度地圖和傳感器數據，為車輛提供更精確的道路指引。目前，車載導航系統已經成為現代汽車的標配或選裝配置之一，車載導航隨著技術的進步產品功能也在逐漸增加和完善。近年來，車載導航系統市場規模不斷擴大。這主要得益于汽車產業的蓬勃發展以及消費者對智能出行體驗的日益增長的需求。車載導航系統不僅能為駕駛者提供準確的路線指導，還能實時更新交通信息，幫助駕駛者規避擁堵路段，提高出行效率。數據顯示，車載導航系統市場規模整體呈現逐年增長的態勢，從2017年的180億元增長至2023年的253億元，年復合增長率為5.84%。未來，在車聯網和5G技術等因素驅動下，車載導航市場前景積極向好。相關上市企業：四維圖新（002405）、合眾思壯（002383）、北斗星通（002151）、振芯科技（300101）、華力創通（300045）、中海達（300177）、路暢科技（002813）、索菱股份（002766）、科大訊飛（002230）、立訊精密（002475）、士蘭微（600460）等。相關企業：高德軟件有限公司、百度在線網絡技術（北京）有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司、易圖通科技（北京）有限公司、深圳市凱立德科技股份有限公司、惠州華陽通用電子有限公司等。關鍵詞：車載導航、汽車產銷量、衛星導航與位置服務產業總體產值、市場規模、乘用車、裝配率一、車載導航行業概述車載導航是利用車載GPS（全球定位系統）配合電子地圖來進行的，它能方便且準確地告訴駕駛者去往目的地的最短或者最快路徑，是駕駛員的好幫手。車載導航的分類方式包括車型導航和使用功能導航，按照車型導航可分為專車專用型DVD導航、通用型和分體機等；按使用功能導航可分為傳統手寫導航和聲控導航。車載導航的分類1930年代，第一套車載導航系統——ITERAVTO誕生。那個時候由于還沒有衛星定位技術，所謂的導航就是將紙質地圖卷進一個小盒子之中，然后通過一個小屏幕給駕駛者進行提示，而且在行駛的時候，這個地圖會隨著汽車的移動而展開。隨著60和70年代的到來，日本與美國的科研人員投身其中，不過由于成本過高及效率問題，這些早期嘗試并未能廣泛推廣。直到1980年代，本田公司推出了地圖導航裝置，雖然價格不菲，卻標志著導航系統開始走向現代化。1983年，美國羅納德·里根的一項行政命令，為車載導航的突破奠定了基石。但普及之路仍然漫漫，直到90年代，馬自達、豐田以及BMW等汽車巨頭開始在其高端車型中融入GPS技術，車載導航才逐漸進入大眾視野。邁入21世紀后，車載導航技術日新月異，從電子地圖的精細化到路徑規劃的智能化，再到實時交通信息的分析，每一步都見證了其智能化的飛躍。但不可否認的是，與手機APP相比，車載導航在更新速度和用戶體驗上仍有提升空間。為了縮小這一差距，汽車行業不斷推陳出新，例如奔馳S級所采用的全息投影導航技術，便昭示著車載導航未來的新趨勢。車載導航行業發展歷程二、車載導航行業政策車載導航是衛星導航最重要的應用之一，我國政府高度重視衛星導航應用產業的發展，將其作為促進產業結構優化升級的重要途徑和手段，推出了系列產業政策鼓勵車載導航產業的發展。例如，2023年4月，蚌埠市人民政府辦公室發布《蚌埠市電子商務高質量發展行動計劃（2023—2024年）》，提出要依托國顯科技、帝晶光電等重點企業，培育發展顯示器件、智能手機、車載導航、智能白板、智能電視、平板電腦、可穿戴設備、虛擬現實設備、超高清設備等數字消費設備產品。2024年1月，工信部等五部門印發《關于開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，提出要鼓勵開展北斗高精度位置導航服務。開展高精度地圖應用、眾源采集及更新、高精度位置導航應用等先行先試和應用試點。構建高精度地圖在“車路云一體化”場景中的地理信息安全防控技術體系。中國車載導航行業相關政策三、車載導航行業產業鏈車載導航的上游比較簡單，一般的電子元器件、軟件等供應商比較多，沒有議價權。芯片、地圖等上游要素的供應商較少，有一定的議價權。按照下游不同，車載導航市場可以分為前裝市場和后裝市場。前裝導航產品是指汽車出廠以前安裝在整車上的導航產品，是原廠車本身的組成部分；后裝導航產品是指汽車出廠以后，按照用戶要求安裝在整車上的車載導航產品。車載導航行業產業鏈相關報告：智研咨詢發布的《中國車載導航行業市場全景調查及未來趨勢研判報告》四、車載導航行業發展現狀衛星導航作為一個重要的戰略新興產業，它在軍民兩大市場均有非常廣泛的應用。近年來，北斗衛星導航系統對我國經濟社會發展的輻射帶動作用日益顯現，應用深度廣度持續拓展，我國衛星導航與位置服務產業總體產值保持穩定增長態勢。中國衛星導航定位協會數據顯示，2023年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5362億元，同比增長7.09%。在汽車領域，國內部分地圖運營商已經實現基于北斗高精度的車道級導航功能，并支持交通事件的車道級預警播報，截至2023年底已支持在國內99%以上城市和鄉鎮道路使用。“車道級導航”實現了北斗深度應用，定位精度實現從道路級進化到車道級別，對于我國車載導航行業產生了深遠的影響。2015-2023年中國衛星導航與位置服務產業總體產值及增速汽車作為重要的交通工具，具有非常強的代表性。汽車的高速發展為車載導航市場提供了廣闊的空間。從汽車產銷量來看，2017年，中國汽車產量為2901.54萬輛，同比增長3.19%。2018年，受國內外各種因素影響，中國汽車產量在近28年來首次出現負增長，總計汽車產量為2780.9萬輛，同比下降4.2%。2020年中國汽車市場雖一度受疫情影響，但回暖態勢不減，全年中國汽車銷量達到2531.1萬輛，連續12年蟬聯全球第一位。2023年國內汽車產銷量分別為3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產銷量均創歷史新高，實現兩位數增長。2024年1-11月，我國汽車產銷量分別為2790.3萬輛和2794萬輛，同比分別增長2.9%和3.7%。隨著汽車產銷量的持續增長，車載導航產品的需求量也會隨之擴大。2015-2024年1-11月中國汽車產銷量情況進入21世紀，車載導航系統迎來更為迅速地發展，不僅提供離線導航，還實現了聯網功能，支持實時路況導航和混合導航。同時，隨著自動駕駛技術的興起，車載導航系統發展出人車共駕導航的高級形態，結合高精度地圖和傳感器數據，為車輛提供更精確的道路指引。目前，車載導航系統已經成為現代汽車的標配或選裝配置之一，車載導航隨著技術的進步產品功能也在逐漸增加和完善。近年來，車載導航系統市場規模不斷擴大。這主要得益于汽車產業的蓬勃發展以及消費者對智能出行體驗的日益增長的需求。車載導航系統不僅能為駕駛者提供準確的路線指導，還能實時更新交通信息，幫助駕駛者規避擁堵路段，提高出行效率。數據顯示，車載導航系統市場規模整體呈現逐年增長的態勢，從2017年的180億元增長至2023年的253億元，年復合增長率為5.84%。未來，在車聯網和5G技術等因素驅動下，車載導航市場前景積極向好。2017-2023年中國車載導航系統市場規模及增速情況目前，我國的車載導航系統新車裝配率不斷提升，隨著國內汽車保有量的增加，人們出行與消費觀念的改變，對道路不熟悉的駕車人數正在迅速增加，安全便捷地到達目的地成為消費者的一個迫切需求。另外，汽車交通安全隱患的排除與處理、現代物流所要求的貨物運送安全與準時、出租與旅游行業的發展、以及政府日常行政管理等各個方面需求，也促進了汽車車載導航系統裝配率的提升。數據統計，2024年1-4月，國內乘用車車載導航系統裝配量達到504.2萬輛，同比增長27.2%；裝配率超過80.4%，同比增加10.0個百分點。未來，車載導航系統裝配率有望超過90%。2024年1-4月中國乘用車車載導航系統裝配率數據顯示，2024年1-4月，納入車載導航系統統計的110多家汽車品牌中，裝配率達到100%的共45家，以本土品牌為主，包括理想、小鵬、蔚來、零跑等多家造車新勢力，以及領克、極氪、嵐圖、智己、極狐、阿維塔、銀河等高端新能源品牌。從市占率（按裝配量）看，比亞迪處于領先地位，2024年1-4月車載導航系統裝配量達到77.1萬輛，占全國總量的15.3%，與2023年同期持平。2024年1-4月，比亞迪車載導航裝配率為99.7%，其中秦PLUS、宋PLUS新能源、海鷗、宋Pro新能源、元PLUS、驅逐艦05、漢、海豚等20+車型的裝配率達到100%。從供應商看，2024年1-4月，高德地圖占據車載導航市場66.6%的份額，服務品牌超過90家，包括比亞迪、大眾、吉利汽車、奔馳、日產、奧迪等。其次是百度地圖，占比為8.3%。隨著V20版的全面應用，未來百度地圖在國內乘用車市場的份額有望快速提升。2024年1-4月中國乘用車車載導航系統裝配量TOP15品牌裝配率及供應商市占率五、車載導航行業企業格局和重點企業分析企業格局中國車載導航市場競爭格局較為分散。主要競爭者包括高德、百度、科大訊飛等本土企業，以及四維圖新等專業導航公司。高德是中國最大的車載導航廠商，占據了中國市場的較大份額。此外，百度、科大訊飛等也在中國市場中占據了重要地位。中國車載導航行業代表企業及主要產品重點企業科大訊飛股份有限公司自成立以來一直秉持“頂天立地”的發展戰略：“頂天”是指核心技術始終保持國際領先，“立地”是讓技術成果實現大規模產業化應用。公司持續聚焦智能語音、自然語言理解、多模態智能、認知智能等人工智能核心技術研究，并始終保持國際前沿水平，積極推動人工智能產品研發和行業應用落地，致力于“讓機器能聽會說，能理解會思考，用人工智能建設美好世界”。數據顯示，2024年上半年，科大訊飛軟件和信息技術服務業營業收入同比增長18.99%至91.47億元。2020-2024年上半年科大訊飛軟件和信息技術服務業營業收入北京四維圖新科技股份有限公司主要從事智駕業務、智芯業務、智云業務和智艙業務。在智云業務中，公司地圖業務繼續推進具有極致性價比的輕量化高精地圖解決方案，支持“開城”數量已達百城，與多家自動駕駛方案商及OEM車廠啟動或完成POC，并持續推進多個主流車廠的城區智能駕駛功能輕圖方案量產定點。導航產品持續優化提升導航體驗，增強全場景落地能力，提供精準可靠的導航服務。智能地圖引擎通過不斷地技術創新，實現了能力的持續革新和提升，其兼容性高，能夠兼容不同地圖策略，包括重圖、輕圖和SD地圖，可支持高速公路、城市快速路、城市道路、停車場場景的智能駕駛。車道級導航產品從高速公路和城市快速路向城區擴展，實現了更廣泛的覆蓋范圍。數據顯示，2024年上半年，四維圖新智云業務營業收入同比增長15.83%至10.17億元；智艙業務營業收入同比增長9.5%至2.65億元；智芯業務營業收入同比增長13.45%至2.53億元。2021-2024年上半年四維圖新主要業務營業收入六、車載導航行業發展趨勢1、智能化發展中國車載導航系統的智能化發展將是未來的核心趨勢。隨著人工智能技術的不斷成熟，車載導航系統將從單一的路線規劃工具轉變為具備高度智能決策能力的系統。未來的車載導航將集成先進的智能語音助手，通過自然語言處理技術，實現與駕駛員的無縫交互。同時，實時交通信息推送將成為常態，導航系統能夠根據路況動態調整路線，提高出行效率。2、無人駕駛技術融合無人駕駛技術的快速發展為車載導航帶來了新的機遇。隨著L3及以上級別自動駕駛技術的逐步成熟，車載導航系統將不再是獨立的系統，而是成為智能駕駛系統的重要組成部分。通過與自動駕駛技術的深度融合，車載導航將能夠實時分析周邊環境，提供精準的路線規劃和動態調整建議。在自動駕駛模式下，導航系統甚至可以直接控制車輛行駛，實現高度智能化的駕駛體驗。這種融合將推動車載導航向更高層次發展，成為未來智能交通系統的重要一環。3、生態系統建設車載導航系統的生態系統建設將是未來的另一大趨勢。未來的車載導航將不再是一個孤立的系統，而是與行車電腦、車輛狀態監控、全方位攝像頭、行車記錄儀以及互聯網服務等系統進行深度整合。這種整合將形成一個完整的智能生態系統，提供全方位的車輛管理和出行服務。通過開放的平臺