2024年全國物流地產(chǎn)市場報告相關(guān)說明數(shù)據(jù)來源和說明>本報告所有數(shù)據(jù)來源于物聯(lián)云倉天鏡大數(shù)據(jù)平臺和中國土地市場網(wǎng)等網(wǎng)站公開資料，截至?xí)r間為2024年12月31日。>本報告中存量、增量、租金和空置率的統(tǒng)計對象為證照齊全、市場化的非保稅高標(biāo)倉庫，不包括“二房東”倉庫。>報告中所指"租金",包含稅費、物業(yè)費用等，已折算免租期和裝修期。報告中的數(shù)據(jù)，僅包含物聯(lián)云倉天鏡大數(shù)據(jù)平臺收錄的城市數(shù)據(jù)，存在一定的局限性，分析結(jié)果以反映發(fā)展趨勢為主，僅供參考。收錄的城市>長三角城市群：蘇州市、上海市、嘉興市、杭州市、南京市、無錫市、合肥市、寧波市、紹興市、南通市、淮安市、蕪湖市、湖州市、金華市、徐州市、溫州市、常州市、臺州市、鎮(zhèn)江市、揚州市、六安市、滁州市、衢州市、麗水市、馬鞍山市、鹽城市、舟山市、淮北市>京津冀城市群：天津市、廊坊市、北京市、石家莊市、唐山市、保定市、張家口市、衡水市、邯鄲市>珠三角城市群：東莞市、佛山市、廣州市、肇慶市、惠州市、中山市、深圳市、珠海市、江門市長江中游城市群：武漢市、黃石市、鄂州市、黃岡市、孝感市、咸寧市、襄陽市、荊州市、荊門市，湖南省長沙市、株洲市、湘潭市、常德市、南昌市、九江市、撫州市成渝城市群：重慶市、成都市、德陽市、眉山市、綿陽市、南充市、瀘州市、內(nèi)江市>其他地區(qū)：安順市、包頭市、北海市、昌吉回族自治州、澄邁縣、大連市、大同市、儋州市、德州市、東營市、福州市、撫順市、阜新市、贛州市、貴陽市、哈爾濱市、海東市、海口市、鶴壁市、呼和浩特市、濟南市、濟寧市、揭陽市、晉中市、酒泉市、開封市、昆明市、拉薩市、蘭州市、臨沂市、柳州市、洛陽市、漯河市、南寧市、盤錦市、莆田市、黔南布依族苗族自治州、青島市、清遠(yuǎn)市、泉州市、廈門市、沈陽市、太原市、泰安市、威海市、濰坊市、烏魯木齊市、西安市、咸陽市、煙臺市、銀川市、營口市、漳州市、長春市、鄭州市、駐馬店市、淄博市22024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350ycLtd.全國高標(biāo)倉概覽重點城市群分析高標(biāo)倉市場展望2024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350ycLtd.市場存量聊聯(lián)云爸?jǐn)?shù)字研究院截至2024年底，全國非保稅高標(biāo)倉市場現(xiàn)有總存量攀升至1.65億m2,同比增幅達(dá)到9.47%。市場分布不均衡，前五名省市(江蘇、浙江、廣東、0.66%。2024年新增供應(yīng)入市共計982.61萬m2,相比2023年的1491.33萬m2有顯著回落。202024年非保稅高標(biāo)倉本年增量規(guī)模TOP10■2023年■2024年0■2023年■2024年2024年全國物流地產(chǎn)市場報告2024年全國物流地產(chǎn)市場報告O2025.0350ycLtd.租賃態(tài)勢租賃態(tài)勢2024年，全國非保稅高標(biāo)倉市場進(jìn)入深度調(diào)整期。傳統(tǒng)制造業(yè)遭受出口市場疲軟與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的雙重沖擊，對高標(biāo)倉的需求增長受到制約。三方物流企業(yè)因持續(xù)上升的成本壓力，普遍著手優(yōu)化倉儲網(wǎng)絡(luò)布局，加劇了市場的低迷態(tài)勢，導(dǎo)致租金水平持續(xù)下滑。為提高出租率，倉儲企業(yè)不得不采取降價促銷策略，以吸引租戶入駐，緩解空置壓力。整體而言，2024年全國高標(biāo)倉租賃市場呈現(xiàn)出租金和空置率雙降的局面。2024年2024年Q4各省市區(qū)重點倉儲指標(biāo)同比變化表北京-9.11%-0.96%貴州-15.57%廣東-4.73%-3.96%江西-20.86%安徽-3.32%3.20%青海-2.56%0.45%河南-29.93%新疆-5.73%-17.26%2024年Q4各省市區(qū)平均租金-0.11%聊斯云聊斯云爸?jǐn)?shù)字研究院WAREHOUSEINCLOUD2024年，全國高標(biāo)倉租戶結(jié)構(gòu)依然保持多元化分布。三方物流和電商作為核心租戶，占據(jù)顯著市場份額。三方物流行業(yè)在2024年增長態(tài)勢明顯。電商行業(yè)憑借龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模以及高效運營模式，在高標(biāo)倉租賃市場中依然占據(jù)重要地位。此外，快遞快運、零售/批發(fā)、制造業(yè)、冷鏈等其他行業(yè)作為補充租戶群體，也共同構(gòu)成了全國高標(biāo)倉租戶的完整圖景。非保稅高標(biāo)倉租賃成交租戶行業(yè)類型占比非保稅高標(biāo)倉租賃成交租戶行業(yè)類型占比三方物流電商快遞快運■2023年占比■2024年占比72024年全國重點城市群主要成交租戶類型成交占比前三類的租戶三方物流、快遞快運、電商電商、零售/批發(fā)業(yè)、制造業(yè)未來增量聊聯(lián)未來增量聊聯(lián)云爸?jǐn)?shù)字研究院2025年，高標(biāo)倉市場的新增供應(yīng)量預(yù)計將達(dá)到峰值，隨后逐年下降。這一變化主要源于地產(chǎn)開發(fā)商的投資意愿顯著下降，對新項目的投資決策變得更為謹(jǐn)慎，普遍采取觀望態(tài)度。在地區(qū)分布上，東部沿海地區(qū)如廣東、浙江、上海和江蘇新增規(guī)模較大，其中廣東尤為突出。相比之下，中西部地區(qū)的新增規(guī)模較小，但未來隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和政策的推動，物流需求持續(xù)增長，這些地方的高標(biāo)倉新增供應(yīng)也可能隨之增加。2025年預(yù)計新增非保稅高標(biāo)倉規(guī)模2025年預(yù)計新增非保稅高標(biāo)倉規(guī)模TOP100數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院天鏡大數(shù)據(jù)平臺82025年2025年預(yù)計新增供應(yīng)1749.86萬m2>預(yù)計新增供應(yīng)>預(yù)計新增供應(yīng)>新增供應(yīng)前三個省市廣東省、浙江省、上海市>新增供應(yīng)前三個省市廣東省、湖北省、海南省>新增供應(yīng)前三個省市廣東省、天津市、河北省數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院天鏡大數(shù)據(jù)平臺2024年全國物流地產(chǎn)市場報告O2025.0350ycLtd.倉儲用地聊聯(lián)云爸?jǐn)?shù)字研究院0數(shù)據(jù)來源：中國土地市場網(wǎng)，物聯(lián)云倉數(shù)字研究院整理9■2023年■2024年數(shù)據(jù)來源：中國土地市場網(wǎng)，物聯(lián)云倉數(shù)字研究院整理2024年全國物流地產(chǎn)市場報告O2025.0350ycLtd.102024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350ycLtd.指標(biāo)概覽聊斯云爸?jǐn)?shù)字研究院本年度增量本年度增量982.61萬m2同比-34.11%2025年預(yù)計增量1749.86萬m2同比+89.66%本年倉儲用地一手成交12.39萬畝同比-28.01%全國非保稅高標(biāo)倉主要指標(biāo)平均租金同比-11.74%現(xiàn)有存量16519.09萬m2同比+9.47%空置率數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院天鏡大數(shù)據(jù)平臺2024年全國物流地產(chǎn)市場報告O2025.0350ycLtd.咖斯倉數(shù)字研究院咖斯倉數(shù)字研究院現(xiàn)有存量2025年預(yù)計增量成渝城市群成渝城市群京津冀城市群京津發(fā)城市群長江中游城市群長三角城市群長江中游長三角城市瞻珠三角城市群珠三角城市群數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院天鏡大數(shù)據(jù)平臺長三角城市群——總體態(tài)勢長三角城市群——總體態(tài)勢截至2024年底，長三角城市群非保稅高標(biāo)倉存量占全國總體量的36.10%,領(lǐng)跑全國主要城市群。2024年市場呈現(xiàn)“高位供應(yīng)疊加需求疲軟”的雙重特征：新增供應(yīng)量387.57萬m2,雖同比有所回落，仍處于歷史高位。需求端受三重因素制約：國內(nèi)消費疲軟、跨境電商需求增速放緩以及大型電商自建倉庫。雖然第四季度內(nèi)需相關(guān)行業(yè)的需求有所回升，但全年整體需求仍偏低。盡管通過租金降價推動了短期去化，但租金仍未筑底。長三角城市群非保稅高標(biāo)倉歷史租金和空置率02023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q320平均租金(元/m2·月)—空置率數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院天鏡大數(shù)據(jù)平臺長三角城市群非保稅高標(biāo)倉新增供應(yīng)長三角城市群非保稅高標(biāo)倉新增供應(yīng)0數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院天鏡大數(shù)據(jù)平臺2024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350ycLtd.聊斯聊斯倉數(shù)字研究院長三角城市群—一重點城市(上海)賢、浦東新區(qū)和青浦。而蘇州、太倉、昆山、嘉興等環(huán)滬城市同步迎來供應(yīng)高峰，以更低租金吸引上海租戶外遷，加劇上海市場壓力。從市場表現(xiàn)有存量現(xiàn)有存量>975.81萬m2本年度增量>139.09萬m2平均租金>38.67元/m2·月空置率上海市各區(qū)縣非保稅高標(biāo)倉2024年上海市各區(qū)縣非保稅高標(biāo)倉2024年Q4租金和空置率20■有效租金(元/m2·月)—空置率京津冀城市群——總體態(tài)勢聊斯倉數(shù)字研究院截至2024年底，京津冀城市群的非保稅高標(biāo)倉存量占全國總體量的11.42%。全年新增供應(yīng)量為105.71萬m2,較上年有所回落，主要集中在天津、廊坊和北京等地。受大體量新增供應(yīng)沖擊，疊加國內(nèi)消費市場波動、制造業(yè)整體下滑以及電商自建倉庫等因素影響，市場需求表現(xiàn)較為疲軟。為吸引租戶，開發(fā)商普遍采取降價策略，推動去化速度，全年租金呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。通過租金折扣等策略的實施，空置率在三、四季度有所下降。202023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q3202023年2024年2025年(e)2026年(e)■2023年■2024年■2025年(e)■2026年(e)152024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350ycLtd.京津冀城市群重點城市(北京)聊斯聊斯倉數(shù)字研究院截至2024年底，北京高標(biāo)倉市場存量占京津冀城市群總量的16.36%,主要分布在順義、通州等區(qū)域。本年新增供應(yīng)來自平谷。市場外遷趨勢與存量升級并存。普通倉儲、大宗商品物流加速外遷至河北(廊坊、保定)和天津，北京高標(biāo)倉需求向高端化、專業(yè)化集中，重點服務(wù)電商區(qū)域總部、醫(yī)藥冷鏈、高附加值制造業(yè)供應(yīng)鏈。從市場表現(xiàn)來看，平均租金仍然領(lǐng)跑全國。未來兩年預(yù)計新增供應(yīng)192.00萬m2,市場競爭將更加激烈。總存量總存量>282.69萬m2本年新增供應(yīng)平均租金平均租金(元/m2·月)—空置率>同比：>同比：-0.96個百分點172024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350y珠三角城市群——總體態(tài)勢聊斯倉數(shù)字研究院珠三角城市群的非保稅高標(biāo)倉存量占全國總量的10.51%,其中廣佛莞惠四城的存量總和占區(qū)域總量的78.37%。本年新增供應(yīng)量為105.71萬m2,前列。然而，未來兩年將迎來超過千萬平方米的新增供應(yīng)，加之受貿(mào)易摩擦的影響，跨境電商發(fā)展面臨不確定性，市場預(yù)計將受到較大沖擊。40202023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q32■平均租金(元/m2·月)—空置率02023年2024年2025年(e)2026年(e)■2023年■2024年■2025年(e)■2026年(e)珠三角城市群重點城市(廣州)截至2024年底，廣州高標(biāo)倉市場存量占珠三角城市群總量的20.47%,主要分布在花都、增城、黃埔等區(qū)域。本年無新增供應(yīng)。受益于跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，高標(biāo)倉市場需求持續(xù)旺盛，租金維持在高位，空置率保持在5%以內(nèi)。但2025-2026年，預(yù)計新增高標(biāo)倉644.14萬m2,這一供應(yīng)激增預(yù)計將對市場造成較大沖擊。同時，國際貿(mào)易摩擦對跨境電商的擴張構(gòu)成了潛在挑戰(zhàn)，未來廣州倉儲市場將面臨較大的去化壓力。總存量總存量本年新增供應(yīng)>0.00萬m2平均租金空置率>同比：-7.78個百分點>同比：-3.03%數(shù)掘來源：物聯(lián)云爸?jǐn)?shù)字研究院天鏡夫數(shù)據(jù)平臺平均租金(元/m2·月)—空置率長江中游城市群——總體態(tài)勢聊斯倉數(shù)字研究院長江中游城市群非保稅高標(biāo)倉存量占全國總量的9.03%,其中武漢長沙兩城的存量總和占區(qū)域總量的73.32%。2024年新增供應(yīng)量59.03萬m2,4030202023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q32002023年2024年2025年(e)2026年(e)■2023年■2024年■2025年(e)■2026年(e)數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院天鏡大數(shù)據(jù)平臺2024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350ycLtd.長江中游城市群—一重點城市(武漢)截至2024年底，武漢高標(biāo)倉市場存量占長江中游城市群總量的48.98%,主要分布在東西湖、江夏和蔡甸等區(qū)域。本年新增供應(yīng)主要來自黃陂和東西湖。東西湖、江夏等核心物流區(qū)主要吸引新能源、冷鏈等高附加值產(chǎn)業(yè)入駐；而黃陂、蔡甸等外圍區(qū)域承接制造業(yè)外溢需求。受供應(yīng)過剩和需求復(fù)蘇不及預(yù)期的雙重影響，2024年租金持續(xù)下降。未來兩年內(nèi)，隨著63.93萬m2的新增供應(yīng)入市，局部市場的競爭可能會變得更加激烈。總存量總存量>730.60萬m2本年新增供應(yīng)>22.58萬m2平均租金>16.23元/m2·月空置率>同比：-22.30%>同比：-15.64%武漢市各區(qū)縣非保稅高標(biāo)倉2024年Q4租金和空置率江夏區(qū)新洲區(qū)東西湖區(qū)黃陂區(qū)蔡甸區(qū)漢南區(qū)青山區(qū)2024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350yc212024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350ycLtd.成渝城市群——總體態(tài)勢聊聯(lián)數(shù)字研究院4030202023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q22024-Q320數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院天鏡大數(shù)據(jù)平臺02023年2024年2025年(e)2026年(e)■2023年■2024年■2025年(e)■2026年(e)222024年全國物流地產(chǎn)市場報告C2025.0350ycLtd.成渝城市群重點城市(成都)聊聯(lián)聊聯(lián)數(shù)字研究院總存量總存量>740.26萬m2本年新增供應(yīng)>8.00萬m2>同比：+44.93%>同比：-10.66%高標(biāo)倉市場展望高標(biāo)倉市場展望新增新增供應(yīng)>2025年，全國非保稅高標(biāo)倉新增供應(yīng)量預(yù)計達(dá)到峰值，隨后逐年下降>一二線城市高標(biāo)倉的 三線以下城市的供應(yīng) 增長將成為主要趨勢>鑒于當(dāng)前租賃市場的 行情及經(jīng)濟環(huán)境的不 確定性，部分高標(biāo)倉項目可能會選擇延期或暫緩開發(fā)智慧綠色>國家出臺了一系列財 政補貼政策，如倉儲 設(shè)施升級補貼、綠色 建筑獎勵等，鼓勵投 資綠色、智慧高標(biāo)倉>越來越多的高標(biāo)倉將 通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn) 物流可視化、可追溯 新建和改造項目的設(shè) 計將更注重節(jié)能減排 和資源高效利用，致力于實現(xiàn)低碳運營，構(gòu)建綠色物流體系需求變化>2025年，跨境電商的高速擴張步伐可能放緩，這將對租賃市市場進(jìn)入存量去化階段，競爭焦點逐漸轉(zhuǎn)向倉庫的優(yōu)化配置促使新建項目更加注重集約化和高效性設(shè)備升級>面對租戶日益增長的降本增效壓力，高標(biāo)倉正加速推進(jìn)智能化為響應(yīng)租戶對提高物流效率和降低運營成自動化分揀、無人配送等智能技術(shù)的滲透功能隨著市場競爭加劇，租戶對增值服務(wù)種類和質(zhì)量提出更高要求隨著生鮮電商和生物醫(yī)藥等行業(yè)的快速發(fā)展，高標(biāo)倉與冷鏈相結(jié)合的需求日益增長物聯(lián)云倉簡介物聯(lián)云倉以平臺為核心，借助互聯(lián)網(wǎng)倉儲大數(shù)據(jù)、云倉科技、數(shù)字化運營和數(shù)據(jù)增值服務(wù)，并融合智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與人工智能等技術(shù)，創(chuàng)新了國內(nèi)供應(yīng)鏈物流的運營模式，實現(xiàn)了倉儲、運輸、配送等環(huán)節(jié)的智能化管理。公司致力于構(gòu)建開放式、數(shù)字化、智能物聯(lián)的數(shù)字供應(yīng)鏈生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，打造世界領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)平臺。物聯(lián)云倉以科技為核心驅(qū)動力，深耕供應(yīng)鏈與物流行業(yè)，擁有高素質(zhì)的研發(fā)團隊、資深的運營管理專家團隊以及高效響應(yīng)的實施團隊，匯聚了業(yè)界眾多優(yōu)秀的管理與技術(shù)人才，其數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)已全面覆蓋供應(yīng)鏈的采購、倉儲、運輸、配送等端到端的各個環(huán)節(jié)。物聯(lián)云倉數(shù)字研究院簡介物聯(lián)云倉數(shù)字研究院專注于中國倉儲市場的數(shù)據(jù)洞察及研究咨詢，依托物聯(lián)云倉平臺的海量數(shù)據(jù)、強大數(shù)據(jù)挖掘能力以及豐富的倉儲物流行業(yè)研究經(jīng)驗，圍繞倉儲市場、物流地產(chǎn)、行業(yè)發(fā)展及競爭分析等研究方向，不斷推出深度洞察報告。我們提供全面的定制數(shù)據(jù)服務(wù)、定向研究報告及專業(yè)咨詢服務(wù)，旨在助力行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。如有需要，請與我們聯(lián)系。合作咨詢隋超電話郵箱報告作者葉海燕郵箱25