總目錄

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第一單元信息時代的項目管理

第1講項目與項目管理

學習項目管理的重要性和意義

什么是項目

什么是項目管理

為什么要進行項目管理

第2講項目管理的最新發展

現代項目管理的創立過程

項目管理的發展趨勢

項目管理的流行

項目管理的作用

第3講信息時代的項目管理

信息時代的特點

信息時代項目管理的特點

基于項目管理

第二單元項目選擇和啟動一一良好的開端是成功的一半

第4講如何制訂項目戰略計劃

什么是項目戰略計劃

項目管理流程一一劉易斯16步管理模型

項目戰略訂劃的內容

第5講項目選擇和批準（一）

如何尋找和發現機會

概念開發與方案的形成

項目選擇的案例

第6講項目選擇和批準（二）

項目選擇、評價和決策的方法

信息技術項目

第7講如何啟動一個項目

項目為什么失敗

如何啟動一個項目

項目的章程

召開項目啟動會議

第三單元制訂一個有效的項目計劃

第8講項目投、招標

招標書（REP）的準備

投標決策

投標書的撰寫

評標

第9講如何制定項目計劃

項目計劃的類型

實施總體計劃內容

工作分解結構

第10講如何制訂項目進度計劃

項目活動的定義

項目活動的排序

怎樣制定項目的時間計劃

第11講關鍵鏈法

為什么要考慮人的因素和工作習慣

造成項目工期拖延的原因

關鍵鏈法舉例

關鍵鏈法的好處

第四單元項目監控一一為項目走向成功保駕護航

第12講如何進行項目估算

什么是項目估算

項目估算精度

參數模型

自下而上法

第13講項目監控：跟蹤你的項目進展

什么是項目控控制

項目的監測和控制過程

項目控制的重點內容

變更控制：如何控制項目中發生的變更

-------------課程目標

通過對本課程的學習，您將掌握：

?信息時代項目管理的趨勢和特征

?項目選擇、啟動的方法和步驟

?如何制定一個有效的項目計劃

?項目監控的方法

?怎樣進行項目組織和團隊建設

?如何創新項目管理

3課前總自檢g

請根據你對項目管理的認識，辨析以下說法的正誤:

(1)把一所普通大學建設成一流的大學是一個項目。

(2)準備一份可能花你一天時間來完成的月銷售額的報告是一個

項目。

(3)項目可大可小。

(4)一個項目必須涉及許多人。一個人無法做成一個項目

(5)項目可以委托外部或內部的人和客戶來做。

(6)項目可按法定的合同和非正式協議來做。

項目經理的職業是大有前途的。他必須配合專業技術人員來幫

(7)助他們實現共同的目標。實質上項目經理自己的工作經歷通常

是技術上的，然而他的成功需要一種敏銳的能發現和處理組織

和人際關系問題的能力。

所有的項目都是基本某種原因建立的。某個人確定一種需要并

(8)且策劃一個項目以滿足需要。項目最終在多大程度上滿足需

要，決定其是成功還是失敗。

假設分給你個由1項工作組成的項目，每項工作需耍個星

(9)期來完成，那么，你需要花多長時間來完成這個項目是可以確

定的。

不管你如何仔細而周密的計?劃，在項目進展過程中，總會出現

(10)?些無法預料的事情。也許某項活動會比涉及的內容更多，客

戶的需要與欲望會發生變化，或是將會出現新興技術。當這些

事情發生時，你可能需要針對新形勢修改項目。

(11)項目的進展過程中會碰到很多風險因素，這將增加你無法實現

目標的可能性。

以上問題除了第1、2、3、9題是錯的，其他的都是正確的。看看你答對了多少？

如果你答對七道題以上，說明你對《項目管理》有一定的了解。如若不然，你要加強學習。因為今

天的社會是一個項目的社會，人類活動有1/2是通過項目的形式來開展的，一個企業的成功在于有效的

推行項R管理.，項目管理在當今經濟和社會生活中占據著很重要的地位。

第1講項目與項目管理

［本講重點］

>學習項目管理的重要性和意義

>什么是項目

>什么是項目管理

>為什么要進行項目管理

學習項目管理的重要性和意義

項目管理中項目的概念要比通常意義上的概念更廣。如北京的奧運會、上海的世博會、西部大開發、

三峽工程等大型的建設項目，還有很多在日常工作當中的小型工作，包括開發一個新產品、i個市場的

運作活動，都被看作是一個一個的項目。

1.項目管理對當今經濟社會的影響

據美國項目管理學會PM【統計：

O目前全球的項目投資額高達10萬億美元，其中美國為2.5萬億美元（約占其本國GDP的25%）。

O全球從事項目管理的人員約1650多萬人。

其中美國為450萬人

其他國家為1200萬人

從以上的數字可以看出，項目管理在當今經濟和社會生活中占據著重要的地位，全球項目投資成本

和從業人員達到了空前的規模，并且這一數字有逐漸上升的趨勢。

2.項目管理對國民經濟的影響

據報道：我國在未來5年內，計劃用于信息化建設的投資高達上萬億人民幣。包括：

（1）2008年北京奧運會

（2）西部人開發

（3）上海申辦世界博覽會

（4）加入WT0之后的國際化競爭

從以上數據可以看出，項目管理涉及的范圍非常廣，如果沒有良好的管理，將會給我們的經濟生

活造成巨大的影響。

今天的社會是一個項目的社會，為什么這么說呢？因為我們居住的房屋、使用的各種電器、各種日

用品，都是通過項目形式來運行的，因此，有專家指出，人類的活動有1/2是通過項目的形式來開展的。

3.企業的成功在于有效地推行項目管理

許多跨國公司都認為，企業的成功在于有效地推行項目管理.。IBM公司指出：掌握和使用項目管理

是對其未來發展起關鍵作用的因素,它計劃在未來五年內，將整個企業的運作管理變成基于項目的管理。

摩托羅拉（中國）公司是我國唯一一家通過CMM五級評審的企業,CMU五級評審實際上反映了這個企業在項

目管理方面的能力和成熟度。

除此之外，其他的跨國公司像朗訊、諾基亞、惠普等在其公司運營的核心部分都采用了項目管理模

式進行運作。

20世紀90年代末期以來，美國的一些金融組織，包括花旗銀行、摩根斯坦利、美國國家儲備銀行、

美國國家稅務局等，也在大力開展關于項目管理的培訓。這些項目管理培訓和過去人們觀念上的投資項

目管理完全不同。這些項目管理完全隨著信息技術的變化而變化，它們是基于信息技術的變化而產生的

一系列大大小小的項目，是整個企業運作中的一個重要構成部分。

越來越多的企業要引入項目管理，一些跨國企業也把項目管理作為自己主要的運作模式和提高企業

運作效率的解決方案。由此可見，項目管理在當今經濟社會中的重要性。

什么是項目

1.項目與日常運作的區別

企業內部開展的工作可以分為兩部分：一個是日常運作，一個是項目。日常運作和項目的主要區別

在于：日常運作是連續不斷和重復的，而項目是一次性和獨特的。

項目的基本特征表現在：

O它有一個明確的目標,每一個項目都是一個特定的項目產品，是為一個明確的目標而成立的。

6由一系列互相關聯的任備構成。

6所有的項目都具有有限的資源,，比如時間、人力和成本等。

O項目是具有一次性、獨特性的活動。它有明確的開始和結束時間，具有臨時性。

2.什么是項目

項目，如安排一個產品的推廣活動，開發一種新產品，企業上市策劃，甚至安排一套

計算機系統，發行一套新版本軟件，企業并購，組織一次客戶座談會、新產品開發、新技

術開發、新業務開發、新商務項目、新的技術項忖和一些投資項目，都是以項目形式來進

行的。

那么，怎樣判定哪些是項目，哪些是非項目？如提高產品質量，建設一流大學，團隊建設，提高勞

動生產率等等，所有這些任務都不是項目。項目和非項目的關聯是：一些非項目工作可以由多個項目構

成。

一個項目無論大小、特點如何，一般包括下列要素:

（1）具體的結果（產品或結果）

（2）明確的開始與結束日期（項目T作開始日期和它的結束日期）。

（3）既定的預算（包括人員、資金、設備、設施和資料總額等）。

3.項目的分類

O按照項目的應用領域進行劃分

按照項目的應用領域進行劃分可以分為工程項目、信息技術項目、高科技項目、軟件開發項目、金

融項目、農業項目，制造業項目等等，不同應用領域的項目有各自不同特點。

O按照管理特點進行分類

①工程建設項目：以有形產品一一技能、工藝活動為主

②業務運作項目：以無形產品一一技能、工藝活動為主

③新產品開發項目：以有形產品一一智力活動為主

④技術研究開發項目：以無形產品一一智力活動為主

不同類型的項目對項目管理提出了不同的要求。

自檢

什么是項目？項目一共有幾大類？

提示

項目是由一系列關聯的任務構成，有一個明確的目標，具有有限的資源和臨時性質。

按不同的分類標準，可以把項目分為不同的類型。

什么是項目管理

有些人認為，項目管理就是完成工作，項目管理就是按計劃進行管理。也有人說，項目管理就是目

標管理，項目管理就是風險管理。這些說法都有一定的道理，但都不全面。

1.項目管理與目標管理的區別

項目管理主要是基于目標開展管理，它是把項目從大項目分解到子項目，再分解到每個工作包，依

據不同層次的工作包來制訂各自的目標，來實施目標管理。

目標管理是一個范圍更大，更抽象的管理模式，而項目管理本身是針對具體的一個項目。項目管理

可以采用目標管理模式。

2.項目管理與企業管理的區別

項目管理和企業管理不同，企業管理的范圍更大。企業的很多工作都可以看成一個個子項目，按照

項目來進行管理，而項目管理的系統較小，它是當前企業管理當中的一種新的管理模式，它所指的系統

是一個項目，而企業是一個整體，在企業管理當中可以按照項目管理模式進行企業管理。

項目管理就是將各種知識、技能、手段、技術應用到項目中，以滿足或超過項目干系人的要求和期

望。它是指導你的項目從開始、執行，直至終止的過程。

1.項目管理需要

o平衡項目范圍、時間、成本、風險和質量等多種相互矛盾的要求。

o滿足項目干系人的各種需要和期望。

O滿足其它特定的要求（已明確的要求和隱含）。

O頊目管理要求在給定資源的約束下成功地達到預定的目標，為此，必須采用科學的方法和有效

的管理手段。

舉例

假設把項目管理與一個樂隊演出進行比較，可以發現，一個項目經理和一個樂隊指

揮的角色非常相似，作為樂隊指揮，他的目標就是要成功地完成演出，最大限度的滿足

聽眾對演出的目標要求。怎樣來演奏好這場音樂會？需要所有參加樂隊演出的演奏人員

齊心協力，同時還要有?個統?的指揮，統?的要求。樂隊的總譜就相當于項目管理的

一個計劃，樂隊指揮要按照項目計劃進行，項目工作才得以開展。演奏過程的先后次序.

工作的輕重緩急，樂曲的強弱，包括不同聲部的進入，都需要有一個完整、周密的計劃。

一個好的項目經理，也相當于一個樂隊指揮，項目經理的作用就是使整個項目團隊齊心

協力，大家形成一種合力，為達成項目的目標共同努力。

兩者的共同點：

（1）共同語言

（2）團隊

（3）有效的管理內容

（4）計劃

2.項目管理包括三項基本業務

6計劃：指明要取得的各種結果、制訂進度表、估計所需資源。

O組織：明確人員角色和職責。

6管理：重新確認人員所期望的T作、所采取的監督行為和所取得的結果、應付所遇到的各種問

題、與有利害關系的人共享信息。

在企業組織和政府部門中，經常遇到的問題均涉及：經合項目，群項目（項目群），多項目計劃管

理。

項目有時涉及資源數量巨人，范圍很廣。例如：三峽工程，北京奧運會，西部人開發，這些人

的項目都可以看成一個項目組的管理。

在企業的運作過程中，一個企業里經常同時進行著多個項目。企業運作也可以劃分成一系列的項

目，企業管理可以按照項目管理模式來開展，也就是說，用項目管理來取代過去的運作管理，這樣就形

成一套所謂基于項目的管理。這種基于項目的管理模式，不僅適用于大的項目，同時也可以把這種管理

模式應用到企業的運作當中。

那么，項目管理包括哪些因素?項目管理主要包括外部的和內部的因素，即包括人和物的因素。項

目管理離不開人，離不開項目團隊、人的激勵、團隊建設、溝通以及領導藝術、談判等等。人的作用發

揮的好壞對項目的成功至關重要。

在人的基礎上，還有項目的管理方法、企業的文化和項目組織。文化包括人的價值觀念以及信念、

態度、行為，組織包括授權和職責。

項目管理還包括計劃和信息管理。計劃包括工作定義，工作策略和戰略以及工作的時間安排、進度

計劃：信息管理包括信息的溝通、歷史信息以及工作進展、現狀以及對未來的預測。

還有就是項目的控制。有了項目計劃，還需要對項目進行控制，通過對比、檢查、評審和糾正等一

系列工作來控制項目，按照既定的目標和既定路線前進。

圖1-2項目管理系統圖

為什么要進行項目管理

1.項目是追求創新的產物

項目的多寡實際上反映了企業現狀及發展前景，一個企業如果沒有項目，就不可能獲得發展，現代

社會的項目往往是和創新、發明、創造相聯系的，如果企業不求上進，不努力求得發展，等待它的只能

是倒閉和死亡。

2.項目管理的重要性

項目管理對企業來說非常重要°

過去，有些國有企業在某一個時期經濟情況非常好，但是由于沒有加強項FI管理，資金用度沒有計

劃，在進行投資項目之前沒有經過充分的論證，最終導致項目失敗。因此，無論企業經濟效益好壞，企

業規模大小，都需要加強項目管理，如果沒有項目，必須設法去找項目，必須通過創新思維，通過不斷

地市場需求分析、市場開發來發現新的項目。對于目前的項目，就要把它管理好，使每個項目都走向成

功，這是使企業獲得持續發展的必要途徑。因此重視項目管理和加強項目管理是企業走向成功的必由之

路。

項目興，企業興；

項目衰，企業衰。

自檢

項目管理和企業管理、目標管理的區別是什么？

參考答案

企業管理和目標管理比項目管理的范圍大。目標管理是一個沒有統一的、不規范的概

念，項目管理則是針對具體的一個項目，項目管理可以采用目標管理模式。而企業的很

多工作可以看成一個個子項目，按照項目來進行管理。項目管理是當前企業管理中的一

種新模式。

本講總結

本講主要論述什么是項目，什么是項目管理，它們有什么特點？為

什么要進行項目管理？學習項目管理的重要性和意義是什么？項目管理

與目標管理、企業管理的區別、項目的分類，以及怎樣區分什么是項目，

什么是非項目等。

心薄體會

第2講項目管理的最新發展

［本講重點］

＞現代項目管理的創立過程

＞項目管理的發展趨勢

＞項目管理的流行

＞項目管理的作用

現代項目管理的創立過程

1.項目管理的歷史

項目管理的歷史可以追溯到幾千年之前，古埃及的金字塔，古羅馬的尼古水道，中國的萬里長城和

都江堰，這些輝煌的工程建設項目反映了占代勞動人民在人型項目組織管理方面的卓越成就。

案例

北宋時期，皇帝命令大臣在汴京建立一?個都城，工期非常緊張。如何在非常短的時

間內把皇宮、相應的城市道路和相關設施建立起來呢？當時，指揮這個項目的大臣采用

了一個非常絕妙的設計，即采用黃河故道修建水渠，把水直接引到汴京城中，他命令手

下開溝修渠，然后取土，就地燒磚，引水通航，疏運建材，把從南北運來的木料、涂料

通過黃河以及引水渠直接運輸到工地上.

當皇宮與房屋建筑物建好之后，把沙土及土窯廢磚瓦全部平整到水渠里，最后就修

成了城市道路，也就是平渠筑路，廢渣利用，這一非常絕妙的計劃使原來建設宮城的工

期大大縮短。

中國古代在宮城項目管理方面的成就，有非常智慧的一面，體現了勞動人民的智慧，但是它還稱不

上科學的管理。

2.現代項目管理的創立

O近代，項目管理作為管理學的重要分支，最早出現于20世紀30年代的美國，是伴隨著建設和

管理大型項目的需要而產生的。

020世紀60年代，在西方工業發達國家，項目管理已成為重要的管理手段，廣泛應用于航空航天、

國防工程、建筑工程、科學研究和生產實踐中，受到了人們極大的重視。

60年代，美國阿波羅項目的巨大成功使項目管理經受住了實踐的考驗，登月計劃中首次全面系統地

運用項目管理的方法進行大規模項目的實際操作，同時使項目管理在實踐中得到了很大發展，初步確立

了它的科學地位。

020世紀70年代，項目管理首先在大型國防企業中開始流行，并進一步得到完善。

O20世紀80年代，隨著項目管理知識體系的逐步確立、推廣和完善，理論化程度越來越高，項目

管理逐步開始向民營企業轉移推廣，應用范圍逐步擴大，在社會上得到越來越多的重視。

O進入20世紀90年代后，隨著現代科學技術的飛速發展,管理科學領域內部革新與知識結構重組，

項目管理以其清新的面目脫穎而出，成為現代企業、政府部門和各類組織的最新管理模式，在社會上也

得到越來越多人的青睞，并被各行各業廣泛應用。項目管理開始真正熱起來。

3.現代項目管理的發展歷程

6第一階段：1960年以前

通常認為，現代項目管理作為管理學的重要分支，最早出現于20世紀30年代的美國，現代項目管理

是伴隨一些大型建設工程的需要逐漸發展起來的。在二戰時期，項目管理已經開始運用到一些軍事工程、

規劃工程、航空航天、科學研究等大型項目當中。

特點：按計劃進行管理，主要關注工期、成本。

O第二階段：1960年一1985年

到了20世紀60年代，美國的阿波羅登月項目通過應用現代項目管理方法，證明了現代項目管理的科

學性和使用價值，同時也使項目管理通過不斷實踐獲得了很人發展，初步確立了它的科學地位。

80年代，我國開始提出項目管理知識體系，在這期間項目管理開始從一些大型的工業工程管理及軍

事方面的應用向民營企業轉移并推廣，應用范圍逐步擴大，與此同時，項忖管理在世界上也越來越受到

重視。

特點：出現了大量優化技術的應用，開始關注組織和質量問題；項目管理主要運用于軍事、航天和

建筑施工項目的管理。

6第三階段：1985年一1995年

20世紀9()年代以后，科學技術飛速發展，在整個管理科學內部出現了知識結構重組和一些新的內部

核心，項目管理也以全新的面目出現在很多企業，包括一些政府部門、一叱各級如織,都認為項目管理

是一種新的管理科學，一種新的管理模式，項目管理越來越多的被各行各業廣泛采用，項目管理也成了

一個熱門的行業和職業。

特點：突破人們傳統概念上對項目的理解，并開始進入普及階段，

61996年至今

這個時期是知識經濟時代。項目管理在非傳統項目環境下取得了巨大成功，各種企業和組織紛紛采

用項目管理模式。

表2?1項目管理發展階段及特點

發展階段特點應用領域

20世紀60年代以前關注工期和項目的成本，提倡做什么主要應用于航空航天領域

事情都要有計劃

20世紀60年長中期到80出現了大量優化技術的應用應用于一些大型項目，像航天項

年代目，建筑項目和一些軍事項目等。

2()世紀80年代中期到90突破了人們傳統概念上對項目的理制造業、信息產業，IT行業等

年代解，并開始普及，具有各種不同的模

式。

項目管理在一些非傳統的項目環境下

20世紀90年代后半階段應用。如政府部門、學校、金融部門應用于各個領域

等開始采用。

自檢

項目管理為什么被越來越多的行所采用，它為什么能成為當今最熱門的行業和職業

之一？

項目管理的發展趨勢

1.項目管理的應用范圍擴大

20世紀90年代以來，項目管理的應用迅速獷展到所有的工業領域(行業)，應用范圍從單?項目

環境擴展到整個組織環境，有些項目管理從單一的項目管理轉變為多個項管理，或者一種項目的組合管

理V

2.從偏重技術管理到注重人的管理

項目管理重點開始轉移，從偏重技術管理轉移到注重人的管理，從簡單的考慮工期和成本控制到全

面綜合的管理控制，包括項目質量、項目范圍、風險、團隊建設等各方面的綜合管理。

過去，項目管理片面強調技術。如建筑業，過去有技術方面的經驗就可以勝任項H經理的工作，現

在要求項目管理者和項目成員不再僅僅是項目的執行者，他們要能勝任更為廣泛的工作，他們被要求掌

握更加廣泛的專業技術、經營管理知識和技能。

3.項目管理被作為組織結構扁平化的解決方案

項目管理作為一種新的管理模式，可以調整原來非常臃腫的縱向職能部門管理或類似軍事化的組織

結構，使之變成一種扁平化，更有效率的組織。

20世紀90年代以后，國家之間、企業之間的競爭越來越激烈，一個組織、一個企業管理效率的高低

直接影響這個組織的生存或者企業的經營效益。在這種情況下，項目管理被看作是一個可以用來應對激

烈競爭環境的解決方案。

項目管理的流行

1.當前環境的變化

中國加入WTO以后,全球經濟一體化帶來的巨大競爭,使得企業在獲取利潤或者牛存方面面臨著

巨大的壓力，企業必須要加強自己內部的管理，通過提高管理水平來應對國際競爭。

2.技術變革加快

有人做過調查，計算機成本每18個月就下降一倍。為什么？因為技術變革越來越快，使成本越來越

低。這種飛速的技術變化需要人們考慮如何應對。變化越快，時間壓力越大，工作越來越復雜，要求企

業內部必須實施更加有效的管理。

另外，數字化經濟和知識經濟又提出對知識要進行有效的管理，怎樣把知識重復使用，創造更多的

價值。這就需要進行知識管理，提高人們接受知識、學習知識的效率。

3.消費者真正成為上帝

現在，企業面臨著一個比較突出的問題一一消費者逐漸真正成為上帝。隨著經濟的發展，生產能力

不斷地擴大，物質越來越豐富，供應開始過剩，相對需求能力，制造能力大大超過生產能刀。這時生產

者面臨一個緊迫的問題，就是更強大的競爭。要想在激烈的競爭中獲勝，企業就要采取相應的戰略。

提到戰略一詞，有必要介紹一下第三戰略。

第三戰略包括成本領先戰略和差異化戰略。

成本領先戰略：就是低成本戰略，成本低，價格就低，就可以在市場上獲勝.

差異化戰略：就是優質優價，即產品在功能方面，或者在質量方面比別人強，比別人好，有自己固

定的消費群。

這兩種策略在過去相安無事，各有各的領域，但20世紀90年代以來發生了比較大的轉化。由于市場

新的變化，消費者越來越追求個性，生產越來越需要多品種小批量的生產模式，在這種環境下，企業能

不能獲取利潤，或者能不能生存，在于有沒有方法爭取大量的消費者。為了贏得更多的消費者，就需要

企業調整戰略。

這是一個非常嚴重的挑戰，用越來越低的價格提供質量越來越高的產品，企業怎樣來實施這一戰略？

以下這張圖反映了從世紀50年代到20世紀90年代大約半世紀的過程中，企業生產成本的變化過程。

間接成本代替直接成本

Ovortic?a?lCo?t*araDisplacingDlractCost*

AkeytounderstandingABC/Mistounderstandhow

costbehaviortrulyvariesinrelationtootherfactors

StaRc*IntheEvolutionofBusincBscs

圖2-1成本的歷史變遷（在國際范闈內）

從這個圖上可以看到成本的變化，人工成本和材料費都大大降低，人工成本和材料費的降低是由于

生產效益提高、自動化水平提高、經濟技術的應用，這是戰略運用的直接結果。相反，固定費用、管理

費用、管理成本呈現不增加的趨勢，不斷增加的固定成本或者管理成本抵消了降低人工成本、降低材料

成本方面的好處。

為什么固定成本越來越高呢？顯然這跟我們現代企業組織規模越來越龐大、層次越來越多、管理人

員越來越多分不開。

20世紀80年代，有些管理學家提出一種成本控制的方法，即ABC成本法。ABC成本法是基于活動的成

木管理。

什么是基于活動的成本管理？

成本管理是按照現行的會計制度，依據一定的規范，計算材料費、人工費、管理費、財務費等的一

種核算方法。這種管理法有時不能反映出現所從事的活動與成本之間的直接聯系。而ABC成本法相當于

一個過濾鏡，它對原來的成本方法做了重新調整,使得人們能夠看到成本的消耗和所從事T作方間的音

接聯系，這樣人們可以分析哪些成本投入是有效的，哪些成本投入是無效的。

ABC成本法主要關注生產運作過程，加強運作管理，關注具體活動及相應的成本，同時強化基于活

動的成本管理。

項目管理的作用

項目管理幫助企業管理者：

（1）確定衡量成功的標準

（2）找準客戶需求的焦點

（3）量化價值與成本的匹配情況

（4）最優地利用機構資源

（5）進行全面質量控制

（6）將戰略性計劃付諸實施

（7）確保產品或服務快速推向市場

自檢

從20世紀50年代到現在，項目管理發生了什么樣的變化，這種變化說明了仆么？

提示

從20世紀50年代到現在，項目管理的應用范圍在擴大，從偏重技術管理轉應注重

人的管理，項目管理被作為企業“減肥”、組織結構扁平化的解決方案。

本講總結

項目管理作為管理學的一個重要分支，最早出現于20世紀30年代

的美國，是伴隨著建設和管理大型項目的需要而產生的。進入20世紀

90年代后，隨著建設和管理大型項目的需要而產生的。進入20世紀90

年代后，隨著現代科學技術的習速發展，管理科學領域內部革新與知識

結構重組，項目管理以其清新的面目脫穎而出，成為現代企業、政府部

門和各類組織的最新管理科學，在社會上也得到越來越多人的育瞇，它

被看作是一個可以用來應對激烈競爭環境的有效解決方案，并被越來越

多的行業所采用，現在，它已成為當前最熱門的職業和行業之一。

心得體會

第3講信息時代的項目管理

［本講重點］

＞信息時代的特點

＞信息時代項目管理的特點

＞基于項目管理

信息時代的特點

i.信息時代的特點

人類社會已經邁入了信息時代，信息時代的特點是:

O用紙記錄信息和知識,通過書本傳遞知識。

O有了電視、電話、互琰網。

O傳播速度加快，信息量增大，知識爆炸。

O變化加快，技術含量增大，復雜性增加。

請看一組關于美國經濟的數據：

農業工人

占50%

制造業工人

制造業工

占5%

人占40%

1865年

1945年2010年

農業經濟

T'll/經濟信息經濟

圖3?1一組美國經濟的統計數字

從這組數據可以看整個經濟的變化，19世紀是農業經濟時代，50%的就業人口主要是農業工人;

到了20世紀，農業工人從50%降到了4%,制造工作上升到40%：到2010年，農業工人繼續降低到2%,

而制造業工人由原來40%減到5%。在新的經濟模式下將出現一種新的工作一一智力工人。

2.環境變化帶來的影響

力要求我們的組織、業務、管理等采用新的模式、新的戰略

環境的變化要求組織發現新的商業模式、采用新的戰略、新的管理模式,這些模式所面臨的問題是,

時間壓力越業越大，要求我僅更加強化時間管理。

時間壓力越來越大

圖3-2壓力變化圖

6更強調工資和成本

由于技術進步帶來的成本變化，要求我們的管理必須要采用新的模式。項月管理兩個最突出的管理

點，一個是資金，一個就是成本，信息時代的發展比過去更強調工資和成本。

O要求人們學習速度加快

信息技術的發展對人們學習知識、掌握知識、運用知識提出了新的挑戰。由于計算機技術和網絡技

術的應用，人們的學習速度在不斷加快，也就是說從數字處理時代到微機時代，到現在的網絡化時代，

學習速度越來越快，這要求我們的管理模式也要適應新的特點和新的模式。

總之，由于信息時代變化加快，信息量遞增，知識爆炸，復雜性增加，還有所謂虛擬組織的出現,

導致項目大量增加，更需要加強技術管理、知識管理、信息溝通管理，同時還需要一些創新的組織手段

和管理手段。

自檢

信息時代環境的變化傳統的項目帶來什么樣的沖擊？

提示

要求我們的組織、管理采用新的模式、新的戰略。更加注重工資和成本；要求人們

學習速度加快。

信息時代項目管理的特點

與傳統的項目管理相比，信息時代的項目管理具有以下特點:

表3?1傳統的項目管理與信息時代的項目管理

類別傳統的項目管理信息時代的項目管理

管理目標注重技術目標注重經營目標、商業利潤、搞業務

開發、綜合性開發

對管理人員的要求技術技能技術技能、商業技能、管理技能

項目管理成員及上被動接受管理自我管理加伙伴關系、領導藝術

下級關系

現代項目涉及主要是技術技術、財務學、角色學、領導學、

組織行為學、沖突管理、談判、政

治學等多方面的知識

層次性單一項目一個項目有完整的界限一個項目常伴隨著創新、創業、開

發新產品、新業務等同時實現

組合和管理方式相對較死較靈活

風險意識不太重視強化風險管理

高風險帶來高效益

項目辦公室管理傳統、單一項目管理標準化和專業化

信自時代的項目管理與傳統的項目管理相比，發生了很大變化。

面對這種變化，有的項目管理專家開發項目管理能力程度的模型評估。像CMM、PMM等，都是

用來評價一個組織的項目管理能力。

項目管理能力實際上反映的是企業的競爭能力、企業的盈利能力和生存能力。能力模型評估實際上

是基于項FI管理的一些最佳實踐。是在項目管理過去的一些成功經驗的基礎上，把一些規范化的東西做

成一個模型，并進一步規范。這實際上都是為了適應信息技術時代，及互聯網時代的特點而產生的一些

新的變化，反映了信息時代的特征和要求“但是，這種變化還沅沅不能適應信息時代的發展要求.

美國StandishGroup公司1997年對全美6516個信息技術應用項目做過統計。美國是項目管理的發源

地，項目管理應該做得比較好。但統計結果發現，成功的項目所占比例僅為27%。有50%的信息技術項

目超支，損失高達590億美元。

這實際上反映了人們對信息時代一些新型項FI的管理還缺乏經驗，缺乏有效的知識管理手段。信息

技術項目與傳統建筑項目、工程建設項目相比，工程項目成功的概率相對比較高。這對信息技術項目管

理提出了一個新的挑戰，也就是說對這些新型的項目，人們怎樣開展有效的管理，是不是把原來在工程

項目管理中的一些經驗直接運用到新的項目中就可以了？

顯然是不可能的。國際上比較領先的，在項目管理方面做得比較好的企業，它們的做法是把項目管

理和整個企業的環境、企業的管理有機結合起來。

基于項目管理

1.傳統的項目管理與基于項目管理的區別

統的項目管理與信息時代的項目管理相比，信息時代的頃目管理是基丁?項目管理，或者按項目進行

管理。基于項目管理實際上就是把我們的工作按照項目進行分解。基于項目管理是一個多項目的集成,

它的范圍是整個企業。

主要區別：傳統項目管理是單純的項目管理，它僅僅在一個項目范圍內指導和管理，相當于一個策

略或者一個戰術問題，是具體的一個工作的管理。基于項目管理是一個多項目的集成，它的管理是一種

運作的環境，它的范圍涉及整個企業。單純的項目管理也作為一種戰略問題，站在一個戰略高度，但項

目管理是要針對具體的每一項工作，把每一項工作成功地做完。基于項目管理范圍更大，它是一個項目

的組合。

2.基于項目管理概覽

基于項FI管理包括以下內容：

n我們要開展哪些項目，怎么確定？

o這些工作的優先順序是什么，它的重要程度怎樣？

6需要什么樣的技術和能力？

6項目之間存在什么樣的相互影響？

這些都是在開展工作之前需要考慮的。在開展項目管理之前，要有一個戰略計劃。下面用一張圖來

描述，中間的圓柱體表示整個組織內部各種各樣的業務，針對業務可以劃分為項目和非項H,整個業務

的開展從最頂端開始。

圖3-4基于項目管理的管理圖示

3.基于項目的管理流程

O設立目標。首先明確目標，根據目標制訂戰略規劃及具體的實施計劃。

6制訂戰略規劃。必須制訂一系列的戰略規劃，以確保企業目標能夠達成協同化、最優化、具體

化。

O執行計劃。根據計劃對項目定義進行實施，包括動作管理，資源分配，時間承諾和職責分配。

6績效評估。各種系統測量計劃的完成情況：里程碑，交付物品，成本開支等，并將其與計劃相

比較。

O計劃變更和控制.根據需要，計劃或戰略甚至目標需要加以變更，以求組織在整體計劃上取得

更大的進展。

基干項目管理是有效地管理復雜性和變化的解決方案。

自檢

與傳統的項目管理相比，信息時代的項目管理具有什么特點，如何看待這些特點？

本講總結

由于信息時代變化加快，信息量遞增，知識爆炸，復雜性增加，還

有所謂慮擬組織，導致項目大量增加，更需要加強技術管理、知識管理、

信息溝通管理，同時還需要一些創新的組織手段和管理手段。

心得體會

第4講如何制訂項目戰略計劃

［本講重點］

＞什么是項目戰略計劃

＞項目管理流程

＞項目戰略計劃的內容

什么是項目戰略計劃

項目戰略計劃是在組織和項目的目標、使命確定之后，為目標的達成而確定的總體路線和方法。也

就是說，戰略計劃實際上是一個總體路線。

項目要實現組織的目標和項目目標，這個目標由項目的干系人決定。項目的干系人包括項目的委托

人、項目的客戶、項目的團隊、項目的成員，他們對項目的動機，對項目的看法都影響著項目目標的達

成。因此，在發展一個項目之前，首先要對干系人的情況有一個基本的了解和分析，其中包括對歷史信

息的了解，對未來的一些預測，對組織和環境因素的分析。

項目管理工作講究工作要有一個規章制度，項目要制訂計劃，并把這個計劃作為一個規范或程序。

在制訂項目計劃之前，首先要有一個項目的戰略計劃。

項目管理流程

-----劉易斯16步管理模型

16步管理模型是美國一位著名項目管理專家劉易斯提出的.從16步管理模型中可以看到項目的戰略

計劃所處的位置。

◎概念確立。就是對所要做的事情有一個框架性的設計，有一種思想。

6問題的定義，即對長遠目標說明。第二步驟是對第一步的進一步細化和具體化。

6生成項目的備選方案和戰略計劃。就是提供思路、各選方案和戰略計劃總體思路。

6戰略計劃評估和選擇。就是在選擇方案的同時，有一個從總體技術路線到總體項目管理策略的

評價和選擇。

O戰略的確立c就是確定具體的戰略、目標。

6制訂項目的實施計劃。這是一個更加具體的、第二個層次的項目計劃，就是怎樣實施。

6項目干系人批準計劃。這里的計劃包括戰略計劃、初步計劃、詳細計劃，在這些項目實施之前，

有一個批準過程。

6簽署項目計劃。項目的批準人、參與項目的有關于系人要簽署項目計劃，對計劃做出承諾，同

時建立項目的跟蹤記錄，做一個項目進展情況日志或者周志、月志、記錄，根據這些記錄信息進行知識

管理。

6執行項目計劃。執行項目就是正式開展計劃，進展這個項目。

6監控項目進展.計劃開始實施之后，就要考慮計劃執行得如何，有無問題，要對進展情況進行

監控、監測和控制1。

O審查項目定義。項目實施之后，需要做一些評審，評審包括對原來工作的評審，同時也包括對

項目目標定義的評審，如有問題就返回到步驟二，重新修正項目的定義。

6對項目的戰略進行評審。首先是評價目標或項目的定義，然后評審戰略計劃、戰略制訂是不是

有問題，如果有問題就返回步驟四，重新修正你的項目戰略。

=＞項目的實施計劃。具體的計劃工作流程、對一些細節要進行評審，有問題就進行修改。

6循環。按照整個過程不斷地從計劃的執行到監測、評審，有問題就要修改計劃，然后再執行，

再評審，這個過程一直延續到全部工作結束。

6總結經驗教訓。項目全部完成以后，及時總結經驗教訓，刈一些問題進行歸檔，作為今后項目

的指導和借鑒。

6結束項目。這是一個完整的項目管理流程，從這個流程可以看到整個項目戰略計劃實際上是在

制訂項目的詳細計劃和實施計劃之前。在項目計劃的時候，首先要有一個總體的戰略計劃，在總體的戰

略計劃指導下再開展具體的項目計劃。

項目戰略計劃的內容

項目戰略是在整個企業的發展戰略，在企業的組織整體管理思想指導下進行的，是為項目目標以及

項目使命的達成而確定的總體目標，它實際上是基于項目管理思路制訂的一個總體計劃。

項目戰略不是單一的項目管理，它包括如何進行風險管理，如何進行團隊建設，如何進行項目實施

當中的關鍵問題，這些都是在制訂項目戰略階段要解決的問題。

1.制訂SMART目標

制訂的目標應該能夠滿足企業、項目干系人，或者一些利害關系者、企業的股東。通常在目標制訂

的時候，要制訂一個SMART目標.

?S,指具體、明確，目標一定要具體、明確。

?M,指能夠衡量、能夠測量。

?A,指適當。目標要制訂得比較適當、具有挑戰性，目標太容易達到，沒有任何激勵作用，也不

能夠充分發揮人們的能力。太具有挑戰性，目標太高，怎么也實現不了，目標就會失去作月。所以FI標

應該適當，既具有挑戰性，也可以通過努力實現。

R,指相關性，這個目標不是孤立的目標，它應該是由一系列相關的

目標構成。這個H標有使命、有遠大目標和具體目標。

T,指追溯性。因為項目管理要進行跟蹤，要進行績效評估，要進

行考核，目標制訂必須能夠被跟蹤、被追溯。

SMART就是具體、挑戰性、適當、相關性、可追溯性的統稱。

2.制訂戰略規劃

有了目標之后，就要制訂戰略規劃，通過戰略規劃來確保企業目標達成。這個規劃要具備協同化、

最優化和具體化的特點。項目的規劃應該是有機的整體。

案例

一個企業組織要進行業務開發，這項業務開發包括產品和服務兩個部分，他們主要

采取以下策略：

(1)改進產品的策略

①特續改進產品的開發流程。通過改進產品的開發流程來提高產品質量。

②通過收購、并購，或者聯盟來補充企業現有產品組合。

③通過市場客戶化來優化全球產品市場，以適應全球化戰略。

(2)改進企業服務策略

①通過加強管理來完善、維護業務。

②通過收購、合作來開發新的服務業務。

③通過投資電子商務來增加產品銷售。

④開發多種銷售和知識渠道。

因此，要實現一個目標，就要制訂一個長期的規劃。包括提升各個方面的能力，開展哪些項目(有

產品開發項目、有服務開發項目、有內部組織的改革，內部業務流程整合、流程再造等等)。在戰略確

定階段，必須把各項目加以整合，加以設計，形成一個總體操作路線。

另外，為每個項目的管理提供一個總的指導方針。在項目管理里關注的焦點是什么，是需求還是工

期，是成本還是質量，或者是風險，或者是所有的方面都要綜合考慮，其中還有一個輕重緩急。對于所

有的項目，無論是一個項目組織，或是單個項目，都要有總體的戰略計劃。

關于絹織有關方針政策的制訂及綃織內部整個項目管理系統的設計在開始就要確定下來.這些是制

訂項目戰略計劃的內容。

3.SWOT分析

制訂戰略計劃時，有一種分析法叫SWOT。

OS,Strength,優勢，就是我們有什么優勢，如何組織優勢。

OW,Weakness,劣勢，我們劣勢在什么地方，如何避免劣勢的影響。

1=>0,Opportunity,機會，我們有怎樣的機會，該怎樣利用。

6T,Threat,威脅，有何種威脅會阻止我們實現目標，如何處理這些威脅。

在開展一項工作之前，首先要進行SWOT分析，等這些問題都弄清之后，才能開展工作，

自檢

根據SWOT原理，分析你們公司在開展一項工作之前的優劣勢。

4.可選擇的項目戰略

面向實施。工作有太多的不確定性，與其冥思苦想制訂計劃，不如把計劃制訂得梢微簡單一些，在

實施過程中邊執行邊修改，在實施中加強控制。

益面向投資管理。

6政府關系。公共項目和政府關系比較密切，這時項目管理要重視和政府之間的關系。

O有時要注意設計和技術方面的影響。

6客戶、承包商的影響。

O外包。

6加強對項目資源的管理和控制。

6應急計劃。項目有很多不確定性和風險，需要事先制訂一個應急計劃以避免一些可能出現的風

險。

O走一步看一步。這也是一種策略。

5.制訂項目實施計劃

6明確項目范圍和項目產品。

6工作分解，編制工作說明。

O制訂項目日程表。

6項目估算和制訂預算。

O制訂其他子計劃：其中包括組織、采購、財務、風險管理等。

O計劃匯總。

6.執行計劃

根據計劃中對項目的定義進行實施，包括運作管理，資源分配，時間承諾和職責分配，

7.績效評估

包括系統測量計劃的完成情況：里程碑、交付物品、成本開支等，并將其與計劃相比較。

8.計劃變更和控制

根據項目進展和需要，對計劃或戰略甚至目標需要加以變更，以求組織在整體計劃上取得更大的進

展。

9.工作授權體系

工作授權體系是項目計劃實施的另一個手段。它是批準項目工作的一個正式程序，以確保工作能在

需要時按合適的順序完成。

大多數工作是書面授權的，而對于小型項目，也可以采用口頭授權。

10.集成變更控制

集成變更控制的目的是對產生變更的因素施加影響，以便變更是有收益的；確定變更是何時發生,

以及在實際變更發生時對其加以管理。

?變更控制系統一一變更控制系統是用于集成變更控制的主要手段。它包括一個正式的、已形成

文件的程序，它規定了變更正式文件的步驟。

?變更控制委員會一一(CCB)可以是變更控制系統的一部分，責任是批準或拒絕變更請求。盡管一

些項目可能有多個CCB,但有些情況下，項目管理可以不需要正式CCB審查就處理某些形式的變更。

自檢

如何制訂項目的戰略計劃，制訂戰略計劃都包括哪幾個步驟?

本講總結

項目戰略計劃是在整個企業的發展戰略，在企業的組織整體管理思

想指導下進吁的，是為項目目標以及項目使命的達成而確定的總體目標,

它實際上是按照基于項目的管理思路制訂的一個總體計劃。不同的企業,

可以選擇不同的戰略，但在制訂戰略之前，必須先進行SWOT分析，分

清自己的優勢、劣勢，只有這些問題弄清楚之后，才能開展工作，才能

制訂出符合企業實際情況的項目戰略計劃。

心得體會

第5講項目選擇和批準（一）

［本講重點］

＞如何尋找和發現機會

＞概念開發與方案的形成

＞項目選擇的案例

如何尋找和發現機會

自檢

項n管理的第一項工作應該是什么？

項目生命周期管理就是對項目從開始到結束進行管理。項目生命周期管理分為五個主要過程，即項

目的啟動過程、規劃過程、執行過程、控制過程、收尾過程。如下圖所示。

啟動過程規劃過程

圖5?1項目生命周期管理過程圖

這五個過程相互關聯、相互交錯，在這個過程當中，從啟動過程開始，接著是項目的規劃、執行和

控制，然后收集反饋，以繼續進行計劃修正，進入新的規劃過程，一直反復到項目的最終結束，最后是

項目的收尾過程。

項目啟運過程并非是一個簡單的項目啟動，完整的項目啟動過程是指從項目的產生，到項目孵化、

項目概念的開發，然后通過評價、選擇優化，確定所要進行的項目，直到最后項目的正式啟運。

1.識別需求

項目的產生首先是根據需求產生所要進行的項目O

2.設立目標

項目的管理系統首先要有目標設定，確立一個能夠滿足企業、滿足股東或者項干系人需要的目標集

合，然后才能制訂戰略和項目計劃。

3.戰略制訂

戰略制訂是通過一系列的戰略規劃確保企業目標的達成。

4.頭腦風暴法

頭腦風暴法(Brainstorming)是為了克服阻礙產生創造性方案的遵從壓力的一種相對簡單的方法。

它鼓勵提出任何種類的方案設計思想，同時禁止對各種方案做任何批評。在規劃戰略條件下，需要通過

創造性工作來實現目標，在這種情況下通常采用頭腦風暴法來產生創新觀點。

有了創新的想法之后，還要根據需求進行項目的評價和選擇，包括選擇項目和企業戰略，以及根據

企業戰略確定優先性、一致性。如果不能在預計的時間框架內完成，這個項目有可能會失去價值。

還有新的項目對既有項目，對現有工作的影響，新的項目會不會影響其他項目的優先性，影響其他

工作的排序，這些都需要在項目啟動初期，在項目的選擇評價階段考慮。

概念開發與方案的形成

1.項目需求與目標分析

通過認真分析項目需求，確定項目需要達到的目標（包括總體目標、子目標）以及確定在總體目標

指導下的項目方案。項目需求與目標分析必須達到具體的技術指標。

2.總體方案設想

總體方案設想是通過概念創新，看是否有更好的方式和更好的渠道來實現目標。

3.總體方案規劃

總體方案規劃就是把創新引發的項目設計變成一個總體方案，并根據總體方案進行規劃。

4.方案的功能設計

確定每個方案各部分的功能，對功能做出定義的和設定，例如方案需要采用的技術標準，應該達到

的性能和指標等等。

5.對總體方案進行選擇

在總體方案規劃和功能設計的基礎上，提出多個方案設想計劃，然后進行初步的經濟技術指標的調

查、研究和指導，并且用多方案評選的方法進行方案的選優。

6.對項目可行性進行研究

通過周密的方案評選，確定其中的一個或者兩個方案進行深入的研究和論證。

當然，小型項目過程可以簡化一些,但項目涉及金額比較大，影響比較大，這個過程可能需要進一

步細化。

顧名思義，項目可行性研究也就是對項目是不是可行做出一番研究和論證。

項目可行性研究需要回答的問題是：

表項目可行性要研究的問題

序號需要回答的問題

(1)有沒有必要開展項目？

(2)項目需要多長E寸間才能完成？

(3)需要投入多少人力、物力？

項目產生必須大于項目投入，如果產出不能大于投入，這個項目就不具備價值。

(4)在財務上是不是有價值？

(5)在技術和經濟上是不是合理、可行？

項目可行性研究還包括更廣泛的經濟評價，包括一些隱性的效果、無形的效果。

(6)項目的組織能力如何？

因為項目需要有人來實施，實施人的能力和組織能力對項目是否成功具有非常重要

作用，需要對組織能力做一個評價。

(7)實施項目有哪些制約因素？

(8)項目是不是支持公司的戰略？

(9)能不能給企業帶來競爭優勢，帶來多少效益？

(10)細節方面是不是比較清楚，有沒有一些替代方案，項目有沒有存在技術風險或者財

務風險？

項目研究就是對以上問題做一個回答，把它寫成書面報告，得出項目的可行性研究報告，項目可行

性報告是進行項目審批、論證的個重要途徑。

項目選擇的案例

1.洛克希德?馬丁公司項目選擇過程

洛克希德?馬丁公司是美國飛行器制造公司，這家公司的航空制造部主要生產噴氣式飛機和運輸機。

航空制造部門下面有一個專門的部門叫STTI,它的主要目的是研究怎樣降低材料和生產成本。

與其他公司一樣，這家公司不斷尋求機會降低自己的成本，以取得自己產品在價格上的競爭優勢，

以此擊敗對手，贏得或擴大市場份額。

它試圖通過改進技術，引入自動化生產線，采用新技術來降低人T成本和材料成本。但是隨著自動

化技術水平的提高及內部人工和材料費的降低，公司在這方面可挖掘的潛力，包括存在的空間逐步縮小。

在這種情況下制造企業的外部采購成本所占比重越來越大，他們外購成本的比重占總生產成本的60%以

上。

它生產的F16噴氣式戰斗機，從美國國防部得到戰斗機的訂單，自己進行整機生產，但是它60%以上

的成本是采購成本。

sni是這樣實現他們的目的的：

它意識到要贏得固定的客戶，取得市場份額，在很大程度上要依賴于它的合作伙伴和供應商，因此

它把和供應商建立長期的伙伴關系作為一個重要的任務，每年定期向潛在的合作伙伴發出邀請合作信，

以此謀求建立長期的伙伴關系，為此他們定期召開項目選擇研討會。

它首先向那些愿意跟公司建立長期合作伙伴關系的企業發出邀請信，得到回應之后，就開始籌備研

討會，確定研討會的日期、日程安排、會場、輔助設施，像圖紙、硬件和演示儀器，研討會的籌備工作

基本上在一周左右完成，然后確定參加研討會人員。

研討會成員由這樣幾部分人員構成：

(1)本公司內部的采購部人員，包括公司采購部的采購員.質檢負責人,還有STTI的一些關于研討

會的輔助工作人員，會議服務和協調組織人員。

(2)供應商方面的合同、項目管理、生產制造、質量部門的技術負責人。

(3)公司的最終用戶。包括產品工程負責人，產品支持、以及材料過程及可