智能電網相關子行業(yè)市場研究分析報告目錄智能電網概述智能電網投資分析智能電網關鍵設備需求一次設備智能化標桿企業(yè)現(xiàn)實案例智能電網概述智能電網就是電網的智能化，也被稱為“電網2.0”，它是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、設備技術、控制方法以及先進的決策支持系統(tǒng)技術的應用，實現(xiàn)電網的可靠、安全、經濟、高效、環(huán)境友好的目標。智能化主要體現(xiàn)在以下幾方面：可觀測，采用先進的量測、傳感技術；可控制，對觀測狀態(tài)進行有效控制；實時分析，數(shù)據(jù)到信息的提升；自適應和自愈；智能電網投資分析智能化試點工程按期建成，關鍵技術研究、設備研制和標準制定取得新進展規(guī)劃試點階段規(guī)劃運用階段全面建設階段電網的信息化、自動化、動化水平明顯提升，滿足大規(guī)模可再生能源接入和輸送，智能化關鍵技術和裝備實現(xiàn)重大突破，基本建成堅強智能電網，電網的資源配置能力、安全水平、以及電網與電源、用戶的互動性顯著提高2010-20152010-20152010-2015智能電網投資分析時智能電網建設的時間節(jié)點無法準確判斷，盡管無法在智能電網的具體投資。但從發(fā)展智能電網的深度和廣度考慮，兩大電網公司未來在智能電網方面的總投資將不低于2000億。投資構成上，根據(jù)申銀萬國預計，智能電網的投資構成上，不考慮大規(guī)模儲能裝置，配網自動化和用戶側系統(tǒng)將占40%，智能變電站占20%、智能調度占15%、柔性輸電系統(tǒng)（含清潔能源接入側設備）占10%，其他投資占15%。智能電網新型關鍵設備需求——輸電輸電線路狀態(tài)檢測裝置——輸電線路導線運行，氣象，桿塔，電纜，電磁環(huán)境裝置，輸電線路狀態(tài)檢測系統(tǒng)。柔性交流輸電設備——靜止無功補償器，可控并聯(lián)電抗器，靜止同步補償器，串補/可控串補，故障電流限制器，靜止同步串聯(lián)補償器，統(tǒng)一潮流控制器柔性直流輸電設備——柔性直流輸電換流站，柔性直流輸電電纜，柔性多端直流輸電系統(tǒng)高壓直流輸電設備——高壓直流輸電換流閥，有源濾波器，直流斷路器，光電式電流互感器智能電網新型關鍵設備需求——智能化變電站智能變電站分為設備層、系統(tǒng)層。而傳統(tǒng)變電站則分為過程層、間隔層、系統(tǒng)層。智能變電站通過一次設備智能化，將過程層、間隔層的功能集成在設備層內。設備層關鍵設備——一次設備智能組件、電子式互感器、合并單元、保護裝置、測控裝置、保護測控一體化裝置、工業(yè)以太網交換機、網絡安全和網絡在線監(jiān)視設備等。系統(tǒng)層關鍵設備——統(tǒng)一信息平臺、遠動終端、時間同步、電能質量、無功控制和節(jié)能運行、配網和互動用戶支持、分布式發(fā)電支持、微網和可重構、集控、數(shù)據(jù)和事件記錄、基于共享信息的繼電保護、故障定位、五防等基礎和高級應用功能。一二次設備的融合是未來發(fā)展的必然趨勢，者符合現(xiàn)代裝備工業(yè)的三大趨勢，高性能，低能耗，軟硬件融合智能電網新型關鍵設備需求——配電智能化配電設備——少維護金屬封閉開關柜，環(huán)保型環(huán)網柜，環(huán)保智能化柱上開關，智能配電保護測控裝置，復合電能質量控制器，高效節(jié)能配電變壓器，集成智能配電站配電自動化和配電規(guī)劃技術——配電自動化系統(tǒng)，配電網調控一體化技術支持系統(tǒng)，分布式電源微網控制，保護及接入——分布式電源標準化換流裝置，分布式電源微機保護裝置，大容量智能固態(tài)開關，儲能裝置一次設備智能化——政策驅動國網《一次設備智能化關鍵技術專題報告》明確指出在“十二五”期間，將變壓器，電抗器監(jiān)測技術，狀態(tài)評估技術，通訊技術集成為智能模塊，并研制出相應的智能軟件包及相關技術標準，從而實現(xiàn)傳統(tǒng)變壓器，電抗器智能化水平提升的目標，同時也對新興節(jié)能變壓器和電抗器進行前瞻性研究，如電力電子變壓器，新型可控電抗器，新型限流電抗器。傳統(tǒng)一次設備智能化改造新型智能化一次設備研制一次設備智能化傳感器關鍵技術（2010-2012）傳感器應用技術（2010-2015）電力電子變壓器，新型可控電抗器，新型限流電抗器，智能開關，電子式互感器，智能電纜（2010-2015）內部溫度場及熱點檢測，繞組變形及應力監(jiān)測，內部振動檢測，內布局電氣及超聲檢測，油色譜檢測一次設備智能化——傳統(tǒng)變壓器智能化改造根據(jù)《技術導則》，智能高壓一次設備由三部分構成：1)高壓設備，即變壓器、斷路器和組合電器。2)傳感器，內置或外置于高壓設備或其部件。3)智能組件，通過傳感器或與高壓設備形成有機整體，實現(xiàn)與宿主設備相關的測量、控制、計量、監(jiān)測、保護等全部功能。根據(jù)高壓設備的類別和現(xiàn)場實際環(huán)境，智能組件與傳感器之間由模擬信號電纜或光纖網絡連接。一次設備智能化——市場現(xiàn)狀目前我國電力設備行業(yè)格局為，一次設備生產商不生產二次設備，而二次設備生產商不涉足一次設備。多數(shù)自動化裝置主要銷售給電網公司，由供電公司負責進行開關設備的自動化改造升級，形成自動化系統(tǒng)或智能設備。能夠同時生產自動化裝置和一次設備、整套地提供智能型設備的企業(yè)不多。《技術導則》明確了變壓器、斷路器及組合電器的智能化項目細則，加快高壓設備智能化進程。這種傳統(tǒng)一次設備+智能組件的模式勢必將打破傳統(tǒng)的一、二次電氣設備廠商相互分離的市場格局。如何布局未來高壓智能設備市場，提高市場占有率，是公司戰(zhàn)略調整的重要課題。具有一、二次設備整體設計實力的企業(yè)是電力設備企業(yè)的發(fā)展方向一次設備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測設備變壓器在線監(jiān)測設備主要應用于電壓等級在110KV以上的大型變壓器。產品組件較多，有些技術仍處于研發(fā)階段，目前主流產品為變壓器色譜在線監(jiān)測系統(tǒng)（MGA）。目前國內變壓器在線監(jiān)測行業(yè)的主要企業(yè)都是民營企業(yè)，國產設備的技術水平已經達到或超過了國外同類產品，并且具有明顯的性價比優(yōu)勢。由于技術門檻較高，目前國內市場集中度較高，主要是公司、思源光電、河南中分，天威新域，理工監(jiān)測等等。一次設備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測設備一次設備智能化——大型變壓器在線監(jiān)測設備按照國家電網、南方電網的規(guī)劃，“十二五”期間，將增加8,000座新增及改造的智能化變電站，目前，我國110kv及以上的傳統(tǒng)變電站約為2萬座。國網要求，2011年以后新建變電站全面按照智能變電站技術標準建設，而重點對樞紐及中心變電站進行智能化改造。據(jù)此，我們預測，“十二五”期間，成套設備在線監(jiān)測系統(tǒng)（含變壓器）市場將迎來爆發(fā)式增長。按照變壓器占比10%，未來五年變壓器在線監(jiān)測系統(tǒng)市場容量間達到30億元左右。一次設備智能化——新型智能化變壓器大功率電力電子變壓器工藝電力電子變壓器榮信股份許繼電器國電南瑞國電南自天威保變特變電工中國西電中電電氣一次設備智能化——有載調容配電變壓器有載調容配電變壓器實現(xiàn)配電變壓器多級容量的有載自動切換，解決了因負荷周期變化大造成的變壓器空載損耗高的問題，整合配電站站端電能質量調節(jié)裝置形成具有變電，計量，保護，通信，無功補償，電能質量控制等多功能的智能集成配電站。智能電網競爭格局建設堅強的智能電網已經納入了國家長期戰(zhàn)略規(guī)劃中，在智能電網方興未艾的行業(yè)大背景下，電網設備行業(yè)在未來十年將迎來重大的歷史機遇和行業(yè)洗牌，雖然絕大部分智能電網關鍵設備人處于研制公關階段，但目前電氣行業(yè)已有部分企業(yè)在局部形成了實質性的突破，重點關注技術已較為成熟的柔性輸電和數(shù)字化變電站行業(yè)。柔性輸電：榮信股份（SVC）、思源電氣（SVG）、國電南瑞（以及許繼電氣（可控電抗器等柔性輸電技術）智能變電站：預警監(jiān)控功能的變電站。國電南瑞，國電南自，許繼電氣，思源電氣。金智科技智能電網背景下的公司戰(zhàn)略——產業(yè)鏈視角市場競爭力時間產品線的技術跟進產品線內部橫向拓展從產品到服務增值服務營銷企業(yè)集團*產業(yè)演進之道單一產品線的市場拓展解決方案營銷面向客戶的產品橫向拓展產業(yè)鏈橫向拓展產液量縱向拓展多條產業(yè)鏈整合第一階段第二階段第三階段第四階段中電電氣（股份）許繼電氣特變電工智能電網背景下