基金渠道崗位職責(zé)

基金渠道崗位職責(zé)

在當(dāng)今社會(huì)生活中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，一份

完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、

管理職能、主要職責(zé)等。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小

編整理的基金渠道崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

基金渠道崗位職責(zé)1

崗位職責(zé)

1.具備豐富的市場(chǎng)營銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立開發(fā)個(gè)人和企業(yè)投資客戶；

2.按照公司市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃力叟集客戶信息，負(fù)責(zé)個(gè)人高端客戶的開拓

及維護(hù)，開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶；

3.完成本部門的業(yè)績(jī)指標(biāo)酒己合團(tuán)隊(duì)達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；

4.對(duì)投資市場(chǎng)具高度敏感性，了解各類基金^目分析及建議規(guī)劃；

5.能夠組織、策劃和開展各項(xiàng)營銷活動(dòng)，挖掘高端客戶。并與與客

戶建立長期良好關(guān)系為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)方案。

任職資格：

1、大專以上學(xué)歷，從事過相關(guān)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)三年以上，金

融、財(cái)務(wù)、法律相關(guān)專業(yè)并具有理工科背景

2、熟悉私募基金，資管產(chǎn)品，有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或者信托公司，有私

募基金渠道銷售經(jīng)驗(yàn)和渠道資源等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)與談判、人際交往能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,

能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先；

4、有豐富的市場(chǎng)營銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立發(fā)展客戶資源的能力，積極開拓

個(gè)人和企業(yè)投資客戶；

5、對(duì)高端個(gè)人客戶市場(chǎng)細(xì)分和分層服務(wù)有深入理解，在營銷策劃、

市場(chǎng)開發(fā)能力及后期服務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富，能挖掘高端客戶需求并制定理

財(cái)組合方案；

6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，敏銳的市場(chǎng)洞察力，思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn),

工作踏實(shí)、認(rèn)真，銳意創(chuàng)新，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神，較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)；

7、誠實(shí)守信,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守；具有基金從

業(yè)、證券從業(yè)、理財(cái)師等資格者優(yōu)先。

基金渠道崗位職責(zé)2

1、擁有金融、工商管理、市場(chǎng)營銷或相關(guān)學(xué)位

2、擁有3年及以上在基金零售銷售的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，或產(chǎn)品經(jīng)理崗位

經(jīng)驗(yàn)

3、與中國大陸的銀行，券商，第三方財(cái)富公司等機(jī)構(gòu)有良好關(guān)系網(wǎng)

4、與目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶有實(shí)際來往經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,其中包括進(jìn)行

分行培訓(xùn)、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務(wù)

5、需具優(yōu)秀的演講能力，以及溝通和表達(dá)能力

6、能適應(yīng)頻繁出差以推廣業(yè)務(wù)

7、具有團(tuán)隊(duì)合作精神。

基金渠道崗位職責(zé)3

崗位職責(zé)：

1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶

提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道接觸并篩選有效客戶；

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、

高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等》提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；

5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，及股權(quán)、債權(quán)、二級(jí)市場(chǎng)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；

3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展；

3、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；

4、樂于與人打交道，善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源；

6、具有知名三方、私人銀行、信托、財(cái)富公司銷售經(jīng)驗(yàn)。

基金渠道適位職責(zé)4

工作內(nèi)容

L業(yè)務(wù)規(guī)劃與各部門高層管理人員緊密合作，制定和執(zhí)行私人銀行

家/家族辦公室/明星理財(cái)師/精品fa圈層的渠道業(yè)務(wù)增長策略；

2.業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理才苔建和管理渠道業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保團(tuán)隊(duì)對(duì)渠道客戶提

供專業(yè)全面的顧問服務(wù);對(duì)團(tuán)隊(duì)的渠道開發(fā)&業(yè)績(jī)達(dá)成結(jié)果負(fù)責(zé)；

3.產(chǎn)品募集進(jìn)度把控:實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，主導(dǎo)與各部門及項(xiàng)目方的

溝通才隹動(dòng)重要投資人的決策,保證項(xiàng)目募集的順利完成；

4.keyaccount開發(fā):作為渠道業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)開拓公司與關(guān)鍵客

戶的渠道合作(個(gè)人/機(jī)構(gòu))，以靈活的方式挖掘獨(dú)角獸專項(xiàng)基金、私募股

權(quán)、固收及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品的重要渠道合作方；

任職要求

1.金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，名校/海外名校學(xué)習(xí)經(jīng)歷為加分項(xiàng);

必須通過基金證券從業(yè)資格考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)

師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書，或通過特許金融分析師(cfa)2級(jí)及

以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度市場(chǎng)敏感度高；

2.在銀行私行部、投行、知名pevc機(jī)構(gòu)、信托、頂級(jí)三方財(cái)富管

理公司、跨境金融機(jī)構(gòu)等有5年以上私募基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；

3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財(cái)師/精品fa/金融培訓(xùn)

/金融獵頭/金融媒體/其他服務(wù)高凈值客戶的異業(yè)機(jī)構(gòu)等圈層的.廣泛人

脈和上佳口碑；

4.具有美元產(chǎn)品、一級(jí)市場(chǎng)和私募股權(quán)投資領(lǐng)域的高度專業(yè)性;廣

泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權(quán)、海外基金、跨境投資

等領(lǐng)域的產(chǎn)品特性和市場(chǎng)動(dòng)向；

5.自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)，有志成為公司未來的合伙人發(fā)展中堅(jiān)力量。

基金渠道崗位職責(zé)5

1、協(xié)助高級(jí)及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃并推動(dòng)

產(chǎn)品銷售策略。

2、維護(hù)客戶關(guān)系，并拓展在中國