公司債券發(fā)行合同合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：__________公司地址：____________________法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：____________乙方（承銷商）：__________證券公司地址：____________________法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：____________第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________公司債券1.2債券面值：人民幣_(tái)___元1.3債券發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元1.4債券期限：____年1.5債券利率：固定利率為____%，按年支付利息1.6債券發(fā)行方式：網(wǎng)下發(fā)行1.7債券發(fā)行日期：____年__月__日1.8債券到期日：____年__月__日第二條債券發(fā)行及承銷2.1甲方應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本合同約定，辦理債券發(fā)行相關(guān)手續(xù)。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供債券發(fā)行方案、發(fā)行安排等服務(wù)，并確保債券發(fā)行過程的合規(guī)性。2.3乙方應(yīng)按照本合同約定的條件，承擔(dān)債券的承銷責(zé)任，確保債券發(fā)行成功。2.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行過程中，向甲方提供必要的專業(yè)意見和建議，協(xié)助甲方解決發(fā)行過程中遇到的問題。第三條債券發(fā)行價(jià)格及支付方式3.1債券發(fā)行價(jià)格：人民幣_(tái)___元/張3.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照乙方提供的債券發(fā)行款支付方式，將債券發(fā)行款支付給乙方。3.3乙方應(yīng)在收到債券發(fā)行款后，按照約定的時(shí)間將款項(xiàng)支付給甲方。第四條債券利息支付4.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行利率，向債券持有人支付利息。4.2甲方應(yīng)在每年__月__日前，向乙方支付當(dāng)年債券利息。4.3乙方應(yīng)在收到甲方支付的債券利息后，按照約定的時(shí)間將利息支付給債券持有人。第五條債券贖回及償還5.1甲方應(yīng)在債券到期日，按照債券面值加計(jì)未付利息的方式，向債券持有人償還債券本金。5.2甲方應(yīng)在債券到期前，提前做好償還債券本息的資金安排，確保債券到期時(shí)能夠按時(shí)償還。5.3如甲方無法按時(shí)償還債券本息，應(yīng)與乙方協(xié)商，制定合理的償還方案，確保債券持有人權(quán)益不受損害。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的一切損失。6.2違約金的標(biāo)準(zhǔn)為：違約金額的____%。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同生效及終止8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同的有效期為債券發(fā)行期限，自債券發(fā)行成功之日起計(jì)算。8.3在合同有效期內(nèi)，如雙方達(dá)成一致，可以提前終止本合同。第九條其他約定9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)行人）：__________公司乙方（承銷商）：__________證券公司簽訂日期：____年__月__日甲方（發(fā)行人）簽字（蓋章）：乙方（承銷商）簽字（蓋章）：注意事項(xiàng)：1.明確合同主體：確保甲方（發(fā)行人）和乙方（承銷商）的名稱、地址、法定代表人等信息準(zhǔn)確無誤，以便在合同執(zhí)行過程中能夠正確識(shí)別和聯(lián)系各方。2.合規(guī)性審查：在債券發(fā)行前，應(yīng)確保符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，包括但不限于《公司法》、《證券法》等，以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定。3.權(quán)利義務(wù)明確：合同中應(yīng)詳細(xì)列明甲乙雙方的權(quán)責(zé)，包括發(fā)行、承銷、支付、贖回等環(huán)節(jié)的具體操作和時(shí)限。4.違約責(zé)任：明確違約責(zé)任和違約金的標(biāo)準(zhǔn)，以保障雙方權(quán)益。5.爭(zhēng)議解決：約定爭(zhēng)議解決方式，如友好協(xié)商或訴訟，并明確合同簽訂地人民法院為爭(zhēng)議解決的法院。6.合同生效與終止：明確合同的生效條件和終止條款，以及提前終止合同的條件和程序。解決辦法：1.法律咨詢：在簽訂合同前，雙方應(yīng)咨詢專業(yè)法律人士，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)，且符合雙方利益。2.補(bǔ)充協(xié)議：如合同中有未盡事宜，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，以書面形式明確，確保補(bǔ)充協(xié)議與原合同具有同等法律效力。3.溝通協(xié)商：在合同執(zhí)行過程中，如遇問題，雙方應(yīng)保持溝通，通過友好協(xié)商的方式解決問題。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同主體：指參與合同關(guān)系的各方，本合同中的甲方（發(fā)行人）和乙方（承銷商）。2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人因違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任，包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施、賠償損失等。3.爭(zhēng)議解決：指合同各方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。4.合規(guī)性：指合同內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保合同的有效性和合法性。5.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對(duì)原合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充的書面協(xié)議，具有與原合同同等的法律效力。6.提前終止：指在合同約定的有效期內(nèi)，因特定條件或雙方協(xié)商一致，提前結(jié)束合同關(guān)系的法律行為。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及合同補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：甲方計(jì)劃將債券發(fā)行所得用于新項(xiàng)目的投資開發(fā)。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)在本合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供新項(xiàng)目的詳細(xì)投資計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，以確保債券資金使用的透明度和合理性。2.場(chǎng)合：甲方所在行業(yè)受到國(guó)家政策重大調(diào)整，可能影響債券償還能力。補(bǔ)充條款：如因國(guó)家政策調(diào)整導(dǎo)致甲方無法按約定償還債券本息，甲方應(yīng)立即通知乙方，雙方協(xié)商確定新的償還計(jì)劃，并可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整債券利率或期限。3.場(chǎng)合：甲方希望增加債券的吸引力，提供額外擔(dān)保。補(bǔ)充條款：甲方同意為本次發(fā)行的債券提供額外擔(dān)保，包括但不限于抵押、質(zhì)押或保證等，具體擔(dān)保方式和擔(dān)保物由雙方另行協(xié)商確定。4.場(chǎng)合：乙方作為承銷商，希望對(duì)債券發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行約定。補(bǔ)充條款：如因不可抗力或其他非乙方原因?qū)е聜l(fā)行失敗，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)協(xié)助甲方重新安排發(fā)行計(jì)劃。合同所需附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)