演講人：日期：老齡客戶金融宣傳教育活動目錄CATALOGUE01活動背景與目的02活動策劃與準備03金融知識普及內容設計04宣傳渠道拓展與整合05現場組織實施方案06后續跟進服務計劃制定PART01活動背景與目的金融知識缺乏老齡客戶對金融市場、金融產品的了解相對較少，缺乏基礎的金融知識。投資風險偏好低老齡客戶普遍風險承受能力較低，更傾向于保本型、穩健型投資。服務需求特殊老齡客戶需要更加貼心、專業的服務，如大字版、語音播報等輔助功能。容易被誤導老齡客戶容易受到不法分子的欺詐和誤導，需要加強金融教育和風險防范。老齡客戶金融需求現狀活動目標與意義提高金融素養通過活動讓老齡客戶了解金融知識，提高他們識別和防范金融風險的能力。增強投資信心向老齡客戶普及穩健的投資理念，增強他們對金融市場的信心。促進金融穩定提高老齡客戶的金融素質，有助于維護金融市場的穩定，降低金融風險。傳遞關愛與溫暖通過活動向老齡客戶傳遞金融機構的關愛，讓他們感受到社會的溫暖。通過問卷調查、現場測試等方式，評估老齡客戶對金融知識、投資風險的知曉率。觀察老齡客戶在投資過程中的行為變化，如是否更加注重風險控制、是否選擇適合自己的投資產品等。通過滿意度調查、反饋收集等方式，了解老齡客戶對活動的滿意程度，以及他們在金融方面的需求和建議。通過金融教育活動的實施，降低老齡客戶被欺詐、誤導的風險，減少風險事件的發生。預期效果及評估指標知曉率提升投資行為改善滿意度提高風險事件減少PART02活動策劃與準備主題設計結合老齡客戶的實際需求和興趣點，設計貼近生活的活動主題，如“智慧金融，樂享晚年”。活動形式線上線下相結合，線上通過直播、短視頻等新媒體形式進行知識普及，線下舉辦講座、互動體驗等活動，增強參與感。確定活動主題和形式明確活動的整體時間安排，包括開場、主題講解、互動環節、問題解答等，確保活動有序進行。時間規劃制定詳細的流程圖和應急預案，以應對可能出現的突發情況，保障活動順利進行。流程設計制定詳細流程安排場地選擇選擇交通便利、環境舒適的場地，確保老齡客戶能夠輕松參與。物資準備準備必要的宣傳資料、教學工具、互動禮品等，確保活動內容豐富、形式多樣。場地布置及物資準備人員分工與培訓員工培訓對參與活動的員工進行專業的培訓，提高他們的金融知識和服務技能，以便更好地為老齡客戶提供服務。人員分工明確各人員的職責和分工，包括活動策劃、場地布置、物資采購、現場執行等，確保各司其職、協同合作。PART03金融知識普及內容設計儲蓄講解儲蓄的意義與儲蓄的種類，以及不同儲蓄工具的特點和使用方法，例如活期存款、定期存款、儲蓄國債等。理財介紹理財的基本概念、目標和方法，包括貨幣的時間價值、復利計算、風險與收益的關系等，同時簡要說明各類理財產品如基金、債券、股票等的運作原理。基礎知識講解：儲蓄、理財等概念介紹列舉針對老年人的常見詐騙類型和案例，如假冒公檢法、保健品詐騙、投資理財詐騙等，揭示詐騙手法和危害，提高老年人防騙意識。詐騙案例分析講解非法集資的特征、危害和識別方法，引導老年人遠離非法集資活動，避免資金損失。非法集資案例分析風險防范提示：詐騙、非法集資等案例分析穩健型投資組合構建根據老年人的風險承受能力和投資目標，推薦一些穩健型的投資組合，如低風險的債券、貨幣市場基金等，以降低投資風險。資產配置建議講解資產配置的重要性，引導老年人將資金分配到不同類型的投資品種中，以實現風險分散和收益最大化。投資策略建議：穩健型投資組合推薦互動環節設置：問答、小組討論等小組討論組織老年人進行小組討論，分享他們的投資經驗和心得，促進彼此之間的交流和學習，提高金融知識和風險意識。問答環節設置與金融知識相關的問答環節，鼓勵老年人積極參與，檢驗他們的學習成果，同時解答他們在學習過程中遇到的問題。PART04宣傳渠道拓展與整合線上渠道通過官方網站、APP、微信公眾號等線上平臺，發布老齡客戶金融知識、防騙技巧等內容，擴大宣傳覆蓋面。線下渠道開展金融知識講座、防騙知識宣傳等線下活動，提高老齡客戶的金融意識和風險意識。線上線下宣傳渠道選擇金融機構合作與各大銀行、保險公司等金融機構建立合作關系，共享資源，共同開展宣傳教育活動。老年社團合作與各類老年社團、組織建立合作關系，通過其內部渠道進行宣傳，提高宣傳效果。合作伙伴關系建立及資源整合邀請主流媒體參與活動報道，提高活動曝光度和影響力。邀請媒體參與撰寫高質量的新聞稿件，突出活動亮點和特色，通過媒體發布，吸引更多潛在客戶關注。稿件撰寫與發布媒體報道邀請及稿件撰寫社交媒體平臺選擇根據老齡客戶的特點和習慣，選擇合適的社交媒體平臺進行宣傳，如微信、微博等。內容策劃與發布社交媒體運營策略部署制定有針對性的宣傳內容，定期發布金融知識、防騙技巧等，提高社交媒體的關注度和用戶粘性。0102PART05現場組織實施方案核實參與者身份確保只有受邀的老齡客戶參與活動。提前準備好簽到表、胸牌等物品確保簽到流程順暢，讓參與者快速完成簽到。安排工作人員引導避免老齡客戶在簽到過程中感到迷茫或不安。簽到注冊環節安排選擇具有豐富經驗和專業知識的金融專家，吸引老齡客戶的關注和信任。邀請知名金融專家確保演講內容與老齡客戶金融知識水平和需求相符合。安排主題演講讓老齡客戶了解嘉賓的資歷和背景，提高演講的權威性。詳細介紹嘉賓背景主題演講嘉賓邀請及介紹010203分組討論會組織引導技巧分享安排分組討論讓老齡客戶在小組內自由討論，提高他們的參與度和積極性。設定討論主題確保主題與金融相關，并能引起老齡客戶的興趣。引導討論方向在討論過程中及時引導話題，防止偏離主題或產生負面情緒。鼓勵發言和總結鼓勵老齡客戶積極發言，并在最后進行總結歸納，提升討論效果。邀請工作人員或專家對本次活動進行總結，概括活動亮點和收獲。安排總結發言收集參與者反饋持續改進方案通過問卷或面對面交流的方式，了解老齡客戶對活動的評價和建議。根據反饋意見和建議，不斷完善和改進金融宣傳教育活動方案。總結反饋環節設置PART06后續跟進服務計劃制定針對老齡客戶特點和需求，設計易于理解和填寫的問卷。設計問卷通過線上渠道或線下活動，向老齡客戶發放問卷。發放問卷及時收集問卷，對反饋數據進行統計和分析，提煉問題和建議。收集與分析問卷調查收集意見反饋設立專門的咨詢熱線，解答老齡客戶的疑問和困惑。電話咨詢安排專業人員，為老齡客戶提供面對面的咨詢服務。面對面咨詢利用網絡平臺，為老齡客戶提供實時的在線咨詢。在線咨詢專項咨詢服務提供定期回訪在回訪過程中，關注老齡客戶的情感需求，給予關心和慰藉。情感關懷問題處理對回訪中發現的問題，及時進行處理和反饋，確保客戶滿意度。制定詳細的回訪計劃，