債券發行與承銷協議第一章合同訂立1.1合同編號合同編號：________1.2甲乙雙方信息1.2.1發行人信息名稱：____________________住所：____________________法定代表人：________________聯系方式：________________電子郵箱：________________1.2.2承銷商信息名稱：____________________住所：____________________法定代表人：________________聯系方式：________________電子郵箱：________________1.3合同簽訂日期本合同簽訂日期為____年____月____日。1.4合同生效條件1.4.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。1.4.2本合同生效前，甲乙雙方應完成以下手續：（1）甲乙雙方應按照法律法規的要求，完成本合同的審批、備案、登記等手續。（2）甲乙雙方應保證本合同內容真實、準確、完整，不存在虛假陳述或重大遺漏。1.5合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在債券發行與承銷過程中的權利、義務和責任，保證債券發行和承銷活動的順利進行。第二章債券發行2.1債券發行規模甲乙雙方同意，本次債券發行規模為人民幣____億元。2.2債券發行價格2.2.1債券發行價格由甲乙雙方協商確定，并應在合同中明確。2.2.2債券發行價格應考慮市場利率、債券期限、信用評級等因素。2.3債券發行期限2.3.1債券發行期限為____年。2.3.2債券發行起始日期為____年____月____日，結束日期為____年____月____日。2.4債券發行方式2.4.1債券發行方式為公募發行。2.4.2債券發行程序按照國家相關法律法規和證券交易所的規定執行。第三章承銷業務3.1承銷商職責3.1.1承銷商應按照本合同的約定和法律法規的要求，負責債券的承銷業務。3.1.2承銷商應保證債券發行活動的合規性，并承擔相應的法律責任。3.2承銷費用3.2.1承銷費用為債券發行總額的____%。3.2.2承銷費用應在債券發行結束后____個工作日內支付。3.3承銷期限3.3.1承銷期限為債券發行結束之日起____個工作日。第四章債券上市4.1債券上市地點債券上市地點為____證券交易所。4.2債券上市時間債券上市時間為債券發行結束后____個工作日內。4.3債券上市條件4.3.1債券上市應符合國家相關法律法規和證券交易所的規定。4.3.2債券上市前，甲乙雙方應完成所有必要的審批、備案手續。第五章債券兌付5.1債券兌付方式5.1.1債券兌付方式為現金兌付。5.1.2債券兌付地點為甲乙雙方約定的地點。5.2債券兌付期限5.2.1債券到期日為____年____月____日。5.2.2債券兌付期限為債券到期日后的____個工作日。5.3債券兌付程序5.3.1債券持有人應在債券到期日前，按照甲乙雙方約定的程序辦理債券兌付手續。5.3.2甲乙雙方應保證債券兌付活動的順利進行，并承擔相應的責任。第六章信息披露與監管6.1信息披露義務6.1.1發行人應按照法律法規和證券交易所的規定，及時、準確地披露與債券發行、承銷及上市相關的信息。6.1.2發行人應在債券發行前、發行過程中及上市后，及時披露債券發行情況、債券持有人信息、公司財務狀況等重要信息。6.2信息披露方式6.2.1發行人應通過證券交易所指定的信息披露平臺、公司網站等渠道進行信息披露。6.2.2發行人應在信息披露前，將信息披露文件提交承銷商審核，保證信息披露內容的真實性和準確性。6.3監管機構6.3.1本合同的履行接受中國證券監督管理委員會及其派出機構的監管。6.3.2甲乙雙方應積極配合監管機構對債券發行與承銷活動的監管檢查。第七章付款與結算7.1付款責任7.1.1發行人應按照合同約定的時間和方式，向承銷商支付承銷費用。7.1.2承銷商應按照合同約定的時間和方式，向發行人支付債券發行款。7.2結算方式7.2.1承銷費用和債券發行款的結算，應以人民幣進行。7.2.2結算方式為銀行轉賬。7.3付款時間7.3.1承銷費用應在債券發行結束后____個工作日內支付。7.3.2債券發行款應在債券發行結束后____個工作日內支付。第八章債券持有人權益保護8.1債券持有人登記8.1.1債券持有人應在債券發行結束后，及時辦理債券持有人登記手續。8.1.2發行人應設立債券持有人名冊，并保證其真實、準確。8.2債券持有人權益8.2.1債券持有人享有到期兌付權、利息收益權、優先權等法定權益。8.2.2發行人應保障債券持有人的合法權益，不得損害其利益。8.3債券持有人服務8.3.1發行人應提供便捷的債券持有人服務，包括但不限于債券發行信息查詢、兌付咨詢等。8.3.2承銷商應協助發行人提供債券持有人服務。第九章債券信用評級9.1信用評級機構債券信用評級由甲乙雙方共同認可的信用評級機構進行。9.2信用評級內容信用評級內容包括但不限于債券信用風險、發行人信用狀況等。9.3信用評級結果信用評級結果應在債券發行前向社會公告，并作為債券發行的重要參考依據。第十章特殊條款10.1債券發行風險提示10.1.1甲乙雙方應在債券發行文件中，對債券發行的風險進行充分提示，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。10.1.2發行人應在債券發行過程中，持續關注債券風險，并及時向投資者披露。10.2債券發行變更10.2.1如遇法律法規、政策調整等不可抗力因素，導致債券發行條件發生變化，甲乙雙方應協商一致，對合同進行相應變更。10.3違約責任補充10.3.1如甲乙任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。第十一章合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1如遇以下情形之一，任何一方有權解除本合同：（1）一方嚴重違反本合同約定，經另一方書面通知后，未在合理期限內糾正；（2）發生不可抗力事件，致使合同目的不能實現；（3）法律法規或政策調整，導致本合同無法繼續履行。11.2合同終止程序11.2.1一方提出解除合同，應提前____個工作日書面通知另一方。11.2.2合同解除后，雙方應按照約定進行債權債務清算。11.3合同終止后的責任11.3.1合同終止后，雙方應按照本合同約定，繼續履行未完成的義務。11.3.2合同終止不影響雙方因違約行為而產生的索賠權利。第十二章合同附件12.1合同附件構成本合同附件包括但不限于以下文件：（1）債券發行說明書；（2）債券發行條款；（3）債券發行費用清單；（4）債券持有人名冊；（5）其他與本合同履行相關的文件。12.2附件效力合同附件與本合同具有同等法律效力，與本合同正文不一致的，以附件為準。第十三章其他13.1通知13.1.1本合同項下的通知，應以書面形式發送至對方指定的地址。13.1.2通知自發送之日起____個工作日后視為送達。13.2合同解釋本合同的解釋以中文為準，如有歧義，以甲乙雙方協商一致的解釋為準。13.3合同份數本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。甲方（發行人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：________________聯系方式：_____________