2025年企業債券發行及承銷商協議_第1頁
2025年企業債券發行及承銷商協議_第2頁
2025年企業債券發行及承銷商協議_第3頁
2025年企業債券發行及承銷商協議_第4頁
全文預覽已結束

VIP免費下載

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

2025年企業債券發行及承銷商協議甲方（發行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司鑒于甲方擬于____年發行企業債券，乙方愿意擔任本次企業債券發行的承銷商，雙方經友好協商，達成以下協議：一、債券發行概況1.債券名稱：____企業債券2.發行規模：不超過人民幣____億元3.發行期限：____年4.票面利率：待確定5.發行方式：網下發行6.發行時間：____年____月二、承銷商職責1.乙方應按照甲方的要求，提供專業的債券發行方案，協助甲方完成債券發行的各項準備工作。2.乙方負責債券發行過程中的市場推廣、投資者關系管理、信息披露等工作。3.乙方應確保債券發行過程中，遵守相關法律法規，確保發行工作的順利進行。4.乙方應協助甲方辦理債券發行后的登記、托管、交易等相關手續。三、發行費用1.甲方支付給乙方的承銷費用為發行總額的____%。2.承銷費用支付時間為債券發行成功后____個工作日內。3.乙方在債券發行過程中產生的其他費用，如差旅費、宣傳費等，由乙方自行承擔。四、債券發行流程1.甲方應向乙方提供債券發行的必要文件和資料，包括但不限于企業基本面分析、財務報表、信用評級報告等。2.乙方在收到甲方提供的資料后，應在____個工作日內完成對資料的審核，并向甲方提供債券發行方案。3.甲方應在____個工作日內對乙方的債券發行方案進行審核，并提出修改意見。4.乙方根據甲方的修改意見，對債券發行方案進行修改，并在____個工作日內提交給甲方。5.甲方應在債券發行方案確定后，向相關監管部門報備，并辦理發行手續。五、風險控制1.甲方應確保債券發行過程中，遵守相關法律法規，確保債券發行的真實性、合規性。2.乙方應密切關注債券市場動態，及時調整發行策略，確保債券發行成功。3.雙方應共同應對債券發行過程中可能出現的風險，采取有效措施，降低風險。六、信息披露1.甲方應按照相關法律法規的要求，及時披露債券發行的相關信息。2.乙方應協助甲方做好信息披露工作，確保信息披露的真實性、準確性和完整性。七、違約責任1.任何一方違反本協議的約定，導致債券發行失敗或產生其他不良后果的，應承擔違約責任。2.乙方未能按照約定完成債券發行工作，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為發行總額的____%。八、爭議解決1.雙方因本協議產生的任何爭議，應首先通過友好協商解決。2.若協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論