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文檔簡介

2025年企業債券發行及承銷商協議甲方(發行人):____有限公司乙方(承銷商):____證券股份有限公司鑒于甲方擬于____年發行企業債券,乙方愿意擔任本次企業債券發行的承銷商,雙方經友好協商,達成以下協議:一、債券發行概況1.債券名稱:____企業債券2.發行規模:不超過人民幣____億元3.發行期限:____年4.票面利率:待確定5.發行方式:網下發行6.發行時間:____年____月二、承銷商職責1.乙方應按照甲方的要求,提供專業的債券發行方案,協助甲方完成債券發行的各項準備工作。2.乙方負責債券發行過程中的市場推廣、投資者關系管理、信息披露等工作。3.乙方應確保債券發行過程中,遵守相關法律法規,確保發行工作的順利進行。4.乙方應協助甲方辦理債券發行后的登記、托管、交易等相關手續。三、發行費用1.甲方支付給乙方的承銷費用為發行總額的____%。2.承銷費用支付時間為債券發行成功后____個工作日內。3.乙方在債券發行過程中產生的其他費用,如差旅費、宣傳費等,由乙方自行承擔。四、債券發行流程1.甲方應向乙方提供債券發行的必要文件和資料,包括但不限于企業基本面分析、財務報表、信用評級報告等。2.乙方在收到甲方提供的資料后,應在____個工作日內完成對資料的審核,并向甲方提供債券發行方案。3.甲方應在____個工作日內對乙方的債券發行方案進行審核,并提出修改意見。4.乙方根據甲方的修改意見,對債券發行方案進行修改,并在____個工作日內提交給甲方。5.甲方應在債券發行方案確定后,向相關監管部門報備,并辦理發行手續。五、風險控制1.甲方應確保債券發行過程中,遵守相關法律法規,確保債券發行的真實性、合規性。2.乙方應密切關注債券市場動態,及時調整發行策略,確保債券發行成功。3.雙方應共同應對債券發行過程中可能出現的風險,采取有效措施,降低風險。六、信息披露1.甲方應按照相關法律法規的要求,及時披露債券發行的相關信息。2.乙方應協助甲方做好信息披露工作,確保信息披露的真實性、準確性和完整性。七、違約責任1.任何一方違反本協議的約定,導致債券發行失敗或產生其他不良后果的,應承擔違約責任。2.乙方未能按照約定完成債券發行工作,甲方有權要求乙方支付違約金,違約金為發行總額的____%。八、爭議解決1.雙方因本協議產生的任何爭議,應首先通過友好協商解決。2.若協商不成,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。3.本協議未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等

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