政務信息化服務項目立項審批細則

第一章總則

第一條為進一步規范我市政務信息化服務項目（以下簡稱“項目”：立項審批管理，有效

提升項目申報質量和資金使用效能，保障“數字政府”改革建設工作順利推進，依據《廉江市人

民政府辦公室關于印發廉江市政務信息化服務項目管理辦法（試行）的通知》（廉府辦

（2020j1號），制定本細則。

第二條項目立項審批按專業類服務項目和公共類服務項目分類進行。專業類服務項目是指

由市直單位負責的，包括專業軟件開發服務及相關運維服務、系統業務運營服務、第三方服務

等；公共類服務項目是指由市政務服務數據管理局負責的，包括基礎設施服務、公共支撐平臺開

發服務、通用軟件開發服務及其相關運維服務、系統業務運營服務和第三方服務等。

第三條項目立項審批主要依據湛江、廉江市“數字政府”建設總體規劃及實施方案、市直

單位政務信息化規劃，不屬于規劃范招的項目，原則上不予立項。國家部委、省委省政府、湛

江、廉江市委市政府明確要求的除外。

第四條項目立項評審應嚴格按照立項評審要點開展評審工作，重點審查項目與總體規劃和

行業規劃的銜接情況，與存量系統的整合對接和業務協同情況，利用“數字政府”公共類服務支

撐能力情況，以及數據需求、產生和共享情況等。

第五條立項項目應嚴格落實國家密碼政策和標準規范，做到密碼保障同步規劃、同步建

設、同步運行、定期評估，采用符合國家要求的算法、技術，國家密碼主管部門核準的密碼產品

和許可的密碼服務

第二章職責分工

第六條項目立項審批職責分工如下：

（一）金額100力兀（包括100萬兀）以上的重大政務信息化服務項目由市政府研究提

出批準意見。

（二）市政務服務數據管理局c負責預算50萬元以下（不含50萬元）的政務信息化服

務項目備案；負責預算50萬元以上（含50萬元）的政務信息化服務項目立項審批；負責專業

類服務項目的立項審批及指導工作；負責收集匯總各鎮街、市直單位的公共類服務需求，組織公

共類服務項目的立項申報工作。

（三）市財政局。負責項目的資金審核工作，出具資金審核和資金安排初步意見。

（四）市密碼管理局。負賁項目的密碼應用內容審核工作。

（五）市審計局。負責對項目立項進行審計監督。

（六）市直單位（一級預算單位或經一級預算單位同意）。負責組織本單位專業類服務項

目的需求提出、方案編制、預算編報、磋商談判、簽訂合同、監督執行、組織驗收等工作；負責

提出本單位公共類服務項目需求；其中所有項目都要有實現與智慧城運營中心進行端口和數據對

接功能。預算50萬元以下

（不含50萬元）的項目直接報市政務服務數據管理局提前備案，無須進行立項審批。

（七）各鎮（街）。負責提出本單位公共類服務項目需求。

（八）廉江市“數字政府”改革建設工作專家組（以下簡稱專家組）。受市政務服務數據

管理局委托，負責項目立項專家評審工作。

第三章專業類服務項目立項審批

第七條方案編制。市直單位統籌考慮本系統、本單位的政務信息化需求，按照《項目立項

方案編制指南》《公共類服務目錄》及有關預算編制標準要求，編制項目立項方案。具體工作可

委托具有相關專業能力的咨詢機構協助開展。市直單位應征求與項目相關的市直單位意見，并組

織項目論證，可采用內部論證或專家論證的方式開展，出具項目論證意見，經本單位辦公會議審

核后，報送市政務服務數據管理局。

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第八條密碼應用審核。市直單位應將涉及密碼應用的項目立項方案報送市密碼管理局進

行審核。市密檔管埋局組織項目密碼應用內容（包括密碼應用的算法、技術和產品等）審核。

第九條立項初審。市政務服務數據管理局組織開展項目立項初審。對申報材料的完備性，

以及方案的合規性、必要性、現狀與需求、方案設計、一體化要求、項目管理等進行審核并出具

初步審核意見。方案審核過程中，不符合初審要求的退回申報單位補充完善。

第十條專家評審。市政務服務數據管理局委托專家組開展專業類服務項目專家評審。

第十一條造價審核。市直單位委托第三方造價咨詢單位，對通過專家評審的項目進行造價

審核，并將造價審核意見報市政務服務數據管理局。市政務服務數據管理局負責對造價審核過程

進行監督，將不定期開展造價審核抽查評估工作。

第十二條資金審核。收到造價審核意見后，市政務服務數據管理局將項目立項方案轉市財

政局就項目立項資金來源和資金安排征求意見。市財政局組織項目資金審核，并出具資金審核意

見和資金安排初步意見。

第十三條項目批復。市政務服務數據管理局綜合密碼應用審核意見、專家評審意見以及市

財政局意見，出具項目立項批復意見。

第十四條項目備案。市直單位根據立項審批意見完善項目立項方案，報市政務服務數據管

理局作項目管理備案。

第四章公共類服務項目立項審批

第十五條方案編制。市政務服務數據管理局根據“數字政府”建設需要，統籌考慮各鎮

（街）、市直單位的公共類服務需求，按照《項目立項方案編制指南》《公共類服務目錄》及有

關預算編制標準要求，編制項目立項方案。具體工作可委托具有相關專業能力的咨詢機構協助開

展。市政務服務數據管理局應組織項目論證，可采用內部論證或專家論證的方式開展，出具項目

論證意見。

第十六條密碼應用審核。市政務服務數據管理局應將涉及密碼應用的項目立項方案轉市密

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碼管理局征求意見，市密碼管理局組織項目密碼應用內容（包括密碼應用的算法、技術和產品

等）審核。

第十七條專家評審。市政務服務數據管理局委托專家組開展公共類服務項目專家評審。

第十八條造價審核。市政務服務數據管理局委托第三方造價咨詢單位，開展公共類服務項

目造價審核。

第十九條資金審核。市政務服務數據管理局將項目立項方案轉市財政局就項目立項資金來

源和資金安排征求意見。市財政局組織項目資金審核，并出具資金審核意見和資金安排初步意

見。

第二十條市政務服務數據管理局綜合密碼應用審核意見、專家評審意見以及市財政局意

見，并將公共類服務項目按程序報市玫府分管領導批準同意后，完成立項審批工作。

第五章重大項目立項審批

第二十一條金額100萬元（包括100萬元）以上的重大項目，按程序提交市政府研究審

批。

第二十二條市政務服務數據管理局根據市政府研究審批的批準意見?完成立項審批工作。

第六章附則

第二十三條市政務服務數據管理局依托信息化手段對項目進行全生命周期管理，市審計局

通過查閱項目相關材料，依法對政務信息化服務項目立項開展審計監督。

第二十四條市直單位在項目立項申報前，需充分考慮年度預算編制的程序和時間安排等因

素，做好項目的統籌規劃和資金對接工作。

第二十五條項目立項批復2年內未安排資金開展的，應重新申報立項。

第二十六條本細則由市政務服務數據管理局解釋。

第二十七條本細則自印發之日起施行，試行1年。

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附件：1.項目立項申報材料提交要求

2.項目立項申請表

3.項目立項方案編制指南

4.數據資源方案編制指南

5.公共類服務目錄

6.項目立項初審評審要點

附件1

項目立項申報材料提交要求

一、材料內容

（一）項目立項申請函（須加蓋申報部門公章）；

（二）項目立項申請表；

（三）項目立項方案；

（四）密碼應用審核意見（若涉及密碼應用審核，一并提交書面審核意見）；

（五）相關單位意見（若涉及外單位業務，一并提交相關單位意見）。

二、材料形式

（-）紙質文件（項目立項方案3份，封面和騎縫蓋章；其他材料各1

份。）；

（二）電子文檔（光盤，紙質文件掃描件以及doc、xls等可編輯格式文

檔）。

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附件2

項目立項申請表

項目名稱

項目申報金額申報日期

申報單位項目負責人

項目聯系人聯系人電話

立項依據：

項目內容：

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項目論證意見（若能請專家論證，請一并提交專家論證意見）：

申請單位意見：主管部門意見：

（蓋章）（蓋章）

日期：日期：

附件3

項目立項方案編制指南

一、概述

（一）為規范我市政務信息化服務項目（以下簡稱“項目”）

立項方案編制工作，提高方案的編制質量，制定本指南。

（-）本指南是開展項目立項方案編制的指導性文件，適用于公

共類服務項目、專業類服務項目立項方案的編制。

（三）項目申報單位負貢組織開展項目立項方案的編制工作，具

體工作可委托具有相關專業能力的咨詢機構開展。

（四）項目申報單位應依據已備案的政務信息化規劃、相關政策

或主管部門批復的相關文件，按照本指南的要求，本著客觀、公正、

科學的原則，編制項目立項方案。

二、基本要求

（-）方案命名。項目立項方案文檔應統一命名為《項目名稱+

“項目立項方案”》。

（二）基本術語。項目立項方案編制使用的基本術語應參照有關

國家標準、行業標準、國際標準以及國內、國際的慣用術語。除此之

外，對理解項目立項方案有重要影響的專用術語，應做出定義。需定

義的術語較多時，宜匯編列為附錄或術語表。

（三）圖形符號。項目立項方案中的各類數據流程圖、程序流程

圖、系統流程圖、程序網絡圖、系統資源圖和計算機系統配置圖等圖

形及符號表示方式應符合GB/T1526、

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GB/T13502和GB/T14085等的規定。

（四）詞匯。項目立項方案編制宜使用漢語詞匯，必要時可在漢

語詞匯后加注相應的外文詞匯并放在圓括號內。確需使用無相應漢語

詞匯的外文詞匯，應在第一次出現時加以說明，若使用的外文詞匯較

多，應集中匯編為詞匯表。項目立項方案中使用縮略詞匯或簡稱時，

應在第一次出現的地方在圓括號內注明非縮略詞匯或全稱。

三、內容要求

項目立項方案應參考編制大綱進行編制，必要時可結合項目服務

內容對有關章節進行適當調整。項目立項方案編制內容具體要求如

下：

（一）項目概述

1.項目名稱

列出項目的全稱及簡稱。

2.項目申報單位及負責人、項目責任人

列出項目申報單位名稱、單位負責人及項目責任人的姓名、職

務，以及項目聯系人姓名、職務及聯系方式。

3.項目立項方案編制單位

列出項目立項方案編制單位名稱，提供專業能力證明材料（如有

多家單位應全部列出）。

4.項目立項方案編制依據

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簡述項目立項方案編制主要依據，包括相關政務信息化規劃、現

行政策文件以及引用的標準規范和主要參考文獻等。

5.項目目標、規模、內容、期限簡述項目目標、規模、內容及

服務周期。

6.項目預算及資金來源簡述項目預算金額和資金來源。（其中

部門預算統籌解決XX萬元、專項資金解決XX萬元、財政新增解決

自籌XX萬元等）XX萬元、

（二）項目申報單位概況

1.項目申報、驗收單位與職能

描述項目申報、驗收單位概況，包括單位的性質、組織機構、主

要職能和相關工作。對于多個部門和單位參與的項目，按照牽頭單位

和參加單位的順序分別描述。

若項目申報和驗收不是由同一個單位負責，分別列明申報和驗收

單位的概況。

若有單位具體負責該項目組織管理的，描述單位的名稱、性質、

職能及在本項目中的主要工作。

2.用戶單位

描述項目用戶單位的概況，包括單位名稱、主要職能等。如有多

個單位，一并列出。

若用戶單位與項目申報單位為同一個單位，可以刪除本節。

三）現狀及需求分析

1.項目背景

描述本項目建設的背景。

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2.信息化現狀

描述項目申報單位現有的政務信息系統情況。涉及基礎設施、系

統業務運營服務、運維服務等內容的，需進行相應的現狀描述。

3.存在主要問題

闡述現有信息化處理手段，以及實際工作業務流程中需改進的方

面，分析歸納存在的主要問題與差距。涉及基礎設施、系統業務運營

服務、運維服務等內容的，需分別歸納其存在的主要問題與差距。

4.項目的意義及必要性

根據現狀以及預期目標，從加強宏觀調控、市場監管、改善社會

管理、提高公共服務水平、促進國民經濟發展等方面簡述項目的意

義；從行使工作職責、滿足業務需求的角度論述各項內容的必要性。

5.需求分析

(1)業務需求分析。從項目申報單位職能定位、社會服務功能

需要、技術發展、存在的問題和改進的需要等方面，結合行業特點，

提出項目的業務需求，明確業務內容及業務流程。

(2)用戶角色分析。從系統管理用戶角度，詳細分析管理用

戶的構成、數量及其使用要求；從系統服務對象角度，詳細分析服務

對象的構成、數量以及使用要求。

(3)功能需求分析。根據業務需求，提出功能需求的

內容、結構、流程及相關指標。分析項目主要功能的構成和邊界，簡

述功能要求。

(4)數據需求分析。根據業務需求，提出完成業務功能所需要

的外部數據。

(5)性能需求分析。對系統的處理能力、存儲能力和傳輸能

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力進行總量分析，提出系統能力的總量指標。

(6)安全需求分析。詳細分析系統的安全保障需求，包括業務

保障安全需求與信息安全合規性要求。

業務保障安全需求：從可用性(業務連續性)、完整性、保密性

等方面對信息系統所涉及的業務的安全需求進行描述。

信息安全合規性要求：按照國家、省以及所屬行業頒布的相關法

律法規和技術標準對系統的信息安全合規性需求進行描述，如信息系

統安全等級保護定級要求、電子簽名使用要求等。

(7)備份容災需求分析。提出系統備份及容災保障需求，包括

備份要求保存時長、備份存放副本數、同城容災需求，異地容災需求

等。

注：對于國家部委下發部署的應用軟件可簡化需求分析內容。

(四)總體設計

1.設計原則

根據項目需求特點和設計邊界條件，遵循“數字政府”改革建

設總體要求，結合本項目的實際情況，提出本項目的基本思路、方法

和原則。

2.項目目標

按照“數字政府”建設總體規劃和本單位政務信息化規劃，結

合項目的需求，確定項目所要達到的目標。

對于較大型需要分階段實施的項目，需制定總體目標與分期目

標。

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3.項目內容結合項目目標和政務信息化現狀，提出項目服務內

容、規模、周期等。

4.系統架構（本節適用于軟件開發服務和基礎設施服務項目，

不涉及相關服務的方案可刪除本節。）

（1）總體架構通過圖表和文字描述項目整體框架，包括系統內

部結構和外部系統間的聯系，并區分出已建系統和新增系統功能區

別。繪制系統總體架構圖。

（2）應用架構通過圖表和文字描述項目包括的主要子系統、子

模塊以及各功能模塊之間的相互邏輯關系。

（3）網絡架構通過圖表和文字描述項目總體網絡拓撲圖、主要網

絡設備的名稱、不同網絡（電子政務外網、互聯網、專網等）的

邊界劃分等。

5.技術路線描述擬采用的主要技術路線，并說明依據。技術路

線與軟硬件選型科學合理，并優先采用具有自主知識產權的國產信息

技術產品。

（五）軟件開發服務（本節適用于軟件開發服務項目，不涉及相

關服務的方案可刪除本節。）

1.已建或在建信息系統整合對接梳理與本項目相關的已建和在

建信息系統，在“數字政府”建設總體架構下，提出已建和在建系統

與本項目整合對接的目標與內容。

2.軟件開發描述軟件的功能，按照服務的復雜程度，軟件服務

可以劃分系統、子系統、功能模塊、功能點等多級。對這些系統、子

系統、功能模塊、功能點的業務流程、服務內容分別進行詳細描述，

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并說明其內部之間的業務協同、數據交換關系。

軟件開發服務類型分為定制軟件開發服務、定制軟件升級服務定

制、軟件租賃服務和成品軟件租賃服務（許可）。

（1）定制軟件開發定制軟件開發服務適用于通過現有軟件無法

滿足用戶個性化服務需求，需要進行定制化開發的服務，服務使

用方支付所有定制開發服務費。定制軟件開發服務按需要完成

的服務及任務量提出，服務周期一般不超過一年。

（2）定制軟件升級

定制軟件升級服務適用于軟件系統已通過驗收并正式投入運行

后，須進行少量功能（功能變化率不超過30%）升級的場景。由服務

使用方支付定制軟件升級服務費用。定制軟件升級服務按需要完成的

服務及任務量提出，服務周期不超過一年。

（3）定制軟件租賃定制軟件租賃服務適用于服務使用方提出個

性化定制軟件需求，服務提供方進行定制軟件開發交付。服務使用方

按購買服務方式支付定制軟件租賃服務費。

（4）成品軟件租賃服務（許可）成品軟件租賃服務（許可）適

用于服務使用方直接租用市場上成品應用軟件，服務使用方按購買服

務方式支付成品軟件租賃服務（許可）費。

應合理測算成品軟件的數量需求，提出明確的成品軟件規格參數

和部署方案。

3.數據資源與業務協同

（1）數據資源

根據業務需求，提出本項目的數據資源方案（參照附件4《數據

資源方案編制指南》），明確所需要的外部數據、本項目產生的數

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據、共享及開放的數據、數據安全方案等內容，如需要對本單位的歷

史數據進行治理，一并提出數據治理計劃。

(2)業務協同列明需與外單位業務系統對接和業務協同情況，

以目錄形式確定業務協同內容，并征求相關單位意見。

項目內容中要明確闡述本期項目為政務服務網、“粵省事”、

數據共享平臺、協同辦公平臺等公共平臺所能提供的數據和服務。

4.安全服務

結合業務需求分析安全風險隱患，在需求分析和設計時認真考慮

系統整體安全，明確系統的安全域劃分，確定系統的安全等級，制定

安全策略，提出安全功能設計的實現方法及解決方案。

如涉及密碼應用的內容，按照密碼管理有關規定編寫應用方案。

根據國家標準《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》

(GB/T22239-2019)《信息系統安全等級保護定級指南》

(GB/T22240-2008)有關要求，結合項目實際情況，確定項目涉

及到的所有相對獨立信息系統的安全等級，明確提出信息系統安全等

級保護定級意見及依據。提供對外服務的重要政務信息系統安全等級

按照等保二級進行設計。

(六)系統運維服務

(本節適用于系統運維服務項目，不涉及相關服務的方案可刪除

本節。)

1.運維服務內容

(1)基礎設施運行維護服務。基礎設施運行維護服務是針對必

須保留部門自建機房所提供的基礎環境和硬件設備的運行維護服務。

列出所有需要運維的設備清單并提供設備原值的相關證明，對于

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機房基礎環境類的設備，還需要標明設備投入運行年限。

（2）軟件系統運行維護服務。軟件系統運行維護服務包括應用系統

軟件的功能配置完善、性能調優、安全保障，以及常規的例行檢查、

狀態監控和響應支持等服務。

軟件系統運維可按運維工作量、應用軟件運維規模單價或運維人

員計劃投入情況測算。需要說明本服務采用哪種測算方式：

①按運維工作量測算或按應用軟件運維規模單價測算：需要列

明需要運維的功能點清單，并對系統更新頻率、支持方式、系統部署

方式、業務新穎性、用戶規模、系統關聯性、業務單位數進行說明。

②按運維人員計劃投入情況測算：需要列明所投入運維人員的

基本情況，包括運維人員的專業等級要求和服務時長等信息。

2?運維服務時限

包括對于不同級別的故障，所能承諾的最長服務響應時限等。

（七）系統業務運營服務

（本節適用于系統業務運營服務項目，不涉及相關服務的方案可

刪除本節。）

1.數據治理服務

數據治理服務內容包括數據治理規劃服務、數據采集服務、元數

據管理、數據加工服務、數據清洗服務、數據分析應用、數據質量管

理、數據監控服務、數據安全服務等。

數據治理服務僅限于部門內部數據治理服務。跨部門的數據治理

服務由廣東省政務大數據中心統一提供。

2.其他運營服務

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其他運營服務是指信息系統的服務使用方基于信息系統圍繞相關

業務開展的內容管理、業務分析、流程管理、用戶管理和宣傳推廣等

各種業務運營服務等。

(1)業務運營推廣服務業務運營推廣活動服務是指圍繞著某項

業務，通過各種互聯網手段來建立與用戶間的聯系，進行最終實現用

戶增長、用戶活躍度提升或是獲得收入等特定目的的職能。

(2)績效評估業務

績效評估業務是指運用科學的方法、標準和程序，對行為主體的

與評定任務有關的績效信息(業績、成就和實際作為等)進行觀察、

收集、組織、整合，并盡可能做出準確評價的過程，如網站服務能力

考評等。

(3)專項培訓服務

專項培訓服務是指第三方培訓機構根據用戶要求，為保證用戶能

夠有效地操作使用某一信息系統、操作工具，或掌握某一技能而代替

用戶培訓有關人員的一種服務工作。區別于業務系統操作培訓，因為

業務系統操作培訓往往與信息化項目密切相關。

(4)上述未包含的其他運營服務

(八)基礎設施服務

1.公共基礎設施服務

(本節僅適用于市政務服務數據管理局的公共基礎設施項目，不

涉及相關服務的方案可刪除本節。)

描述本期項目采購的公共基礎設施服務的架構、技術、名稱、規

格選型、數量和部署方式等。

公共基礎設施包括政務云服務、政務網服務以及其他基礎設施服

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務。

2.特殊基礎設施服務

(本節適用于市直單位因特殊需求采購的基礎設施項目，不涉及

相關服務的方案可刪除本節。)

涉及系統運行所需硬件設備、機房環境等基礎設施嚴格按照“數

字政府”改革建設原則在“公共類服務需求”中提出相應的資源需

求。

因以下情況確需自行建設或自行購買服務的，需要說明依據和理

由：

(1)政策法規、國家部委或省委省政府、湛江市委市政府、廉

江市委市政府有特殊要求的；

(2)因為系統需要更高安全等級、設備需要分散部署等原因導

致難以統一集中提供服務；

(3)針對特定業務場景使用的定制化產品；

(4)其他特殊情況的。

描述系統運行環境的需求，以及需要采購的設備名稱、規格、數

量等。

(九)其他服務

1.咨詢服務咨詢服務有項目實施的咨詢服務和提供專項內容的咨

詢服務兩類。

項目實施的咨詢服務包括項目調研、方案編制等內容；提供專項

內容的咨詢服務涉及政務信息化項目相關的標準規范制定、課題研

究、咨詢管理等內容。

描述咨詢服務目標、服務內容、組織管理等。

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2.安全測評服務安全測評服務有項目實施的安全測評服務和提

供專項內容的安全測評服務兩類。

項目實施的安全測評服務是指在系統正式上線運行前，由第三方

安全測評機構對即將上線的系統進行安全測評；提供專項內容的安全

測評服務主要涉及政策要求、業務需求而進行安全測評的內容。

描述安全測評服務目標、依據、測評對象、測評的方法和使用的

工具、測評內容和指標等。

3.監理服務

監理服務為項目實施提供監理服務，保障項目完成預定目標。

描述監理服務目標、監理服務內容、監理服務組織管理和項目范

圍、進度、質量、風險控制措施等。

4.驗收測評服務

針對項目驗收要求提供驗收測評服務（含軟件開發功能點評估、

交付使用等）。

描述驗收測評服務的目標、依據、測評對象、測評的方法和使用

的工具、測評內容和指標、軟件開發功能點評估等，確保項目達到預

期設計的目標。

5.采購代理服務

為項目提供采購代理服務。描述項目所需的采購代理服務的內

容。

6.其他

根據項目需求和特點提出除上述服務方案以外的其他服務。

（十）公共類服務需求

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參照《公共類服務目錄》，提出本項目需要的公共類服務內容。

對公共類服務需求的內容及資源數量進行分析，闡述計算方法及依

據。公共類服務目錄中包含的公共服務能力原則上不允許申報單位另

行建設。

（十一）項目采購項目業主單位按政府采購有關規定開展政務信

息化服務項目采購。

（十二）項目管理

1.項目周期

明確項目總體、分期進度安排、項目階段里程碑、階段成果標識

等。原則上項目周期不超過兩年。

2.風險分析

提出科學合理的項目風險管理方案，明確風險應對和管理措施。

3.績效目標分析

提出項目績效方案及績效目標。

（十三）環保、消防、職業安全衛生和節能措施的設計

（本節適用于基礎設施服務項目，不涉及相關服務的方案可刪除

本節。）

1.環境影響分析

分析項目對環境的影響。

2.環保措施及方案提出環保措施和環保解決方案。

3.消防措施分析消防安全隱患，提出消防措施和解決方案。

4.職業安全和衛生措施分析職業安全和衛生隱患，提出職業安

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全和衛生措施和解決方案。

5.節能分析

分析項目水、電、氣等各種資源消耗情況。并根據節能專項規劃

及有關政策法規要求，分析項目立項方案是否

體現了合理利用能源、提高能源利用效率的原則，是否符合國家、

省、湛江和廉江市對能耗指標的相關要求。

提出項目節能措施和解決方案，并說明和測算節能效果。

（十四）項目預算

1.項目預算范圍

說明服務內容預算范圍（如軟件開發項目預算中應包括開發費等

項目服務費以及設計費、監理費等項目其他費用），但不應包括由

《公共類服務目錄》中統一提供的服務費用。

2.編制依據

說明預算編制的主要依據，包括國標、行標、地標、各類統計數

據等。

3.編制說明

包括預算編制的原則和依據；服務費用獲取方式和確認途徑；各

種取費依據和標準等，并評價其合理性。

4.項目預算

預算總表通常由軟件開發服務、系統運維服務、系統業務運營服

務、基礎設施服務費和其他服務費組成。

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表1預算總表

序號項目名稱金額（萬元）備注

1軟件開發服務

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定制軟件開發服務

1.1

7E制軟件升級服務

1.2

1.3定制軟件租賃服務

1.4成品軟件租賃服務（許可）服務

系統運維服務

2

基礎設施運行維護服務

2.1

軟件系統運行維護服務

2.2

3系統業務運營服務

3.1數據治理服務

3.2業務運營推廣服務

3.3績效評估服務

3.4專項培訓服務

4基礎設施服務

該項內容僅供市政務

4.1公共基礎設施服務

服務數據管理局使用

4.2特殊基礎設施服務

5其他服務

5.1咨詢服務

5.2安全測評服務

5.3監理服務

驗收測評服務（含軟件開發功能點

5.4

評估、交付使用等）

5.5采購代理服務

5.6其他

-23-

總計

注：項目沒有管理費和預備費，預算尢需列出

5.服務分項預算。

（1）軟件開發服務預算。

①定制軟件開發服務預算。

表2定制軟件開發服務費總表（方法一：功能點估算法）

項目名稱

1、未調整功能點數備注

ILF：內部邏輯文件

的數量

功能點計數項-EIF：外部接口文件

（采用預估功能點方法的數量

附詳細功能

一EI：外部輸入的數量

進行計數時，僅填寫ILF

點列表清單

與日F數量）-EO：外部輸出的數

量

EQ：外部查詢的數

量

—

2、經過復用調整后的功能點數

一類別調整因子取定附取定說明1

—復用系數取定附取定說明2

一軟件開發生產率基準

6.65P50取值

（功能點耗時率（人時/功能點）

一軟件開發生產率基準調整系數非默認值

（取值范圍0.8-1.2）1.0需附取值

-24-

一人月折算系數

174

單位為人時每月，取值為174（174=8X21.75）

—軟件開發基準人月費率

（根據人社部門發布的本地軟件和信息技術服務

24000

業工資水平，結合國內軟件行業基準數據核算）

3、小計

（定制軟件開發服務費用=功能點數x軟件開

發生產率基準/人月折算系數X軟件開發基準

人月費率+直接非人力成本）

4、直接非人力成本

服務提供方為開發此項目而產生直接非人力成

本，需附詳表說明。

5、總計（小計+直接非人力成本）

序號軟件類別范圍調整因子復用度調整系數

各類業務應用系統、政務服

1業務處理1.0

務系統、協同辦公系統等。

高復用度：1/3

應用集成和科學

應用集成、公共支撐平臺'企

21.2

中復用度：2/3

計算業服務總線、地理信息系統等：

低復用度：1

科學計算、模擬、統計等。

圖形、影像、聲音等多媒體

3大數據、多媒體1.3

應用領域；大數據分析系統。

4人工智能自然語言處理、深度學習等。1.5

表3功能點清單詳細列表

規模估算方法預估功能點注：可選“估算功能點”或“預估功能點”

-25-

編號子系統模塊功能點計數項名稱類別未調整功能點UFP

1XX1.1XX

2

3

41.2XX

5

6

合計

表4類別及對應未調整功能點（UFP）數量

預估功能點估算功能點

ILF35ILF10

EIF15EIF7

EI4

E05

EQ4

表5直接非人力成本表

-26-

序

分項金額（元）備注說明

號

服務提供方為開發此項目而產生的行政辦公費用，

如辦公用品、通訊、郵寄、印刷、會議等。示例1:

項目成員因項目加班而產生的餐費宜計入直接非人

力成本中的辦公費，而項目成員的工作午餐費宜計

1辦公費

入直接人力成本。

示例2:項目組封閉開發租用會議室而產生的費用

宜計入直接非人力成本中的辦公費，而研發部例會

租用會議室產生的費用宜按照間接非人力成本。

服務提供方為開發此項目而產生的差旅費用，如交

2差旅費

通、住宿、差旅補貼等。

服務提供方為開發此項目而安排的特別培訓產生的

3培訓費

費用。

服務提供方為完成此項目開發工作所需輔助活動產

4業務費

生的費用，如招待費、評審費、驗收費等。

服務提供方為開發此項目而需特殊采購專用資產或

服務的費用，如專用設備費、專用軟件費'技術協

作費、專利費等。

5采購費

示例：為項目采購專用測試軟件的成本宜計入直接

非人力成本中的采購費，日常辦公用軟件的成本宜

按照間接費人力成本進行分攤。

-27-

未在以上項目列出但確系服務提供方為開發此項目

6其他

所需花費的費用。

測算責任人：

7合計

測算日期：年月日

表6定制軟件開發服務預算表（方法二：工作量估算法）

軟件開發工作量（精確到1位小數點）

復用度人月單

編子系統模塊預算價

需求小計調整系價

號名稱名稱（元）

編碼測試部署數（元）

設計（人月）

②定制軟件升級服務費定制軟件實際開發服務費參照“定制軟

件開發服務費”

規則計算

③定制軟件租賃服務費

-28-

表7定制軟件租賃預算表

?□.摩弓軟件名稱軟件功能描述單價數量金額（元）

1軟件名稱1

2軟件名稱2

④成品軟件租賃服務（許可）費

表8成品軟件租賃預算表

骨口.序號軟件名稱軟件功能描述單價數量金額（元）

1軟件名稱1

軟件名稱2

2

①基礎設施運維服務預算

（2）系統運維服務預算

-29-

表9基礎設施運行維護服務預算表

設備運維年限調整系數，金額

骨□.序號名稱及類別單位數量依據

原值費率比例系數（元）

合計

機房基礎環境

（一）

運維服務費

機房名稱

1

2

硬件設備運維

（二）

服務費

設備名稱

1

2

注：機房基礎環境運維服務費需要說明運維費率的取值

及依據；硬件設備運維服務費需要說明比例系數的取值及依據。

②軟件系統運維服務預算。

表10軟件系統運行維護服務預算表（方法一：按運維工作量測算）

-30-

調整后的運維功能運維功能點運維水運維系基準人直接非

序名稱及金額

功能點數點單價耗時率（人平要求統特征月費率人力成本依

據

號類別（元）

量（個）（元每功時每功能因素因素（元每人（元）

能點）點）月）

系統

1

名稱

2

表11軟件系統運行維護服務預算表（方法二：按應用軟件運維規模單價計算）

運維功能點單直接非人

調整后的功

名稱及類運維水平運維系統金額

價（元每功能力成本

序號能點數量依據

別要求因素特征因素（元）

點）（元）

（個）

系統名稱

1

2

表12軟件系統運行維護服務預算表（方法三：按運維人員投入情況計算）

金額

序名稱及類運維工作量基準人月費率直接非人力成本

依

（元據

號別（人月）（元每人月）（元）

）

1系統名稱

2

（3）系統業務運營服務預算

-31-