十三五非航空民品

空管與低空空域運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目規(guī)劃中航工業(yè)上電所二〇一五年十一月

項(xiàng)目概況戰(zhàn)略規(guī)劃市場(chǎng)分析商業(yè)模式資源投入規(guī)模和效益目錄一、項(xiàng)目概況核心空管設(shè)備供應(yīng)商，領(lǐng)先通航空管系統(tǒng)集成商，低空空域運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè)到2020年，收入超10億元，凈利潤(rùn)突破1.57億元以核心設(shè)備為切入點(diǎn)，以先進(jìn)系統(tǒng)集成為軸，同時(shí)發(fā)展培訓(xùn)和低空空域運(yùn)營(yíng)同源相關(guān)業(yè)務(wù)以制度流程、績(jī)效薪酬、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估為核心的戰(zhàn)略支撐體系戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)Text一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目階段目標(biāo)二、戰(zhàn)略規(guī)劃五大核心戰(zhàn)略模塊空管與低空空域運(yùn)營(yíng)空管核心裝備制造先進(jìn)空管系統(tǒng)研制通航空管系統(tǒng)集成通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)二、戰(zhàn)略規(guī)劃-產(chǎn)品規(guī)劃業(yè)務(wù)模塊通航空管系統(tǒng)集成先進(jìn)空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)目標(biāo)建立系統(tǒng)集成體系，成為領(lǐng)先的空管系統(tǒng)集成商成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的空管系統(tǒng)綜合解決方案供應(yīng)商加強(qiáng)空管相關(guān)裝備的制造與銷售能力，成為全國(guó)領(lǐng)先的空管核心裝備供應(yīng)商打破國(guó)內(nèi)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)格局，逐漸形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)走向規(guī)范成為通航評(píng)估和培訓(xùn)領(lǐng)域的示范單位，提升在領(lǐng)域的市場(chǎng)份額核心業(yè)務(wù)航空服務(wù)站、區(qū)域低空空域運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、通航機(jī)場(chǎng)通導(dǎo)設(shè)備、通航飛機(jī)服務(wù)保障系統(tǒng)、空管自動(dòng)化系統(tǒng)、系統(tǒng)服務(wù)機(jī)場(chǎng)場(chǎng)面監(jiān)視設(shè)備、航空運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)挖掘、飛行安全診斷與預(yù)測(cè)解決方案、空管自動(dòng)化運(yùn)行架構(gòu)、流量管理及協(xié)調(diào)決策體系架構(gòu)飛機(jī)綜合監(jiān)視類裝備、防撞感知類裝備、無(wú)人機(jī)感知避讓類裝備、通航飛機(jī)監(jiān)視類裝備、北斗終端制造信息服務(wù)租賃維護(hù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)衍生服務(wù)北斗短信息服務(wù)地面設(shè)備操控培訓(xùn)、設(shè)備維修保障培訓(xùn)、空管人員技能培訓(xùn)、通航飛行員培訓(xùn)、無(wú)人機(jī)操控員培訓(xùn)業(yè)務(wù)定位客戶為中心服務(wù)為重點(diǎn)技術(shù)驅(qū)動(dòng)客戶為中心技術(shù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)為導(dǎo)向客戶為中心服務(wù)為重點(diǎn)服務(wù)為重點(diǎn)客戶定位空域主管部門（空管委、各空管局）各地通航產(chǎn)業(yè)園具有建設(shè)及運(yùn)營(yíng)通航機(jī)場(chǎng)意愿的政府部門通航/民航機(jī)場(chǎng)、通航公司、通航/民航公司、通航/民航飛機(jī)制造商、區(qū)域空管中心、國(guó)家空管委政府機(jī)關(guān)飛機(jī)制造企業(yè)大中型企業(yè)政府和大型企業(yè)通用航空器運(yùn)營(yíng)組織單位航空器私人持有者飛行愛(ài)好者通航公司、飛行愛(ài)好者區(qū)域定位全國(guó)各市縣民航立足長(zhǎng)三角，并輻射周邊及全國(guó)全國(guó)立足東部沿海并輻射周邊及全國(guó)立足華東，向周邊幅射二、戰(zhàn)略規(guī)劃-產(chǎn)品譜系通航空管系統(tǒng)集成先進(jìn)空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)航空服務(wù)站區(qū)域低空空域

運(yùn)營(yíng)平臺(tái)通航機(jī)場(chǎng)

通導(dǎo)設(shè)備通航飛機(jī)服務(wù)保障系統(tǒng)空管自動(dòng)化系統(tǒng)通航機(jī)場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)整體解決方案2016年2017年2018年2019年2020年數(shù)據(jù)監(jiān)視及通信業(yè)務(wù)綜合導(dǎo)航業(yè)務(wù)綜合監(jiān)視與數(shù)據(jù)融合業(yè)務(wù)信息服務(wù)中的基本信息服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)中的增值信息服務(wù)業(yè)務(wù)通用航空器維護(hù)業(yè)務(wù)通用航空器租賃業(yè)務(wù)通用航空運(yùn)營(yíng)衍生業(yè)務(wù)場(chǎng)面監(jiān)視系統(tǒng)大數(shù)據(jù)挖掘與飛行安全診斷流量管理協(xié)同決策自動(dòng)化運(yùn)行仿真系統(tǒng)模型仿真驗(yàn)證產(chǎn)品適航取證典型機(jī)場(chǎng)環(huán)境應(yīng)用系統(tǒng)集成建設(shè)系統(tǒng)模型優(yōu)化規(guī)?；展芟到y(tǒng)空天地一體化智能空管系統(tǒng)綜合通信導(dǎo)航監(jiān)視及自動(dòng)化業(yè)務(wù)協(xié)同空中交通管理業(yè)務(wù)成立評(píng)估與培訓(xùn)業(yè)務(wù)中心評(píng)估與培訓(xùn)資質(zhì)設(shè)備維修保障培訓(xùn)業(yè)務(wù)地面設(shè)備培訓(xùn)空管人員技能評(píng)估與培訓(xùn)通航飛行員評(píng)估與培訓(xùn)無(wú)人機(jī)操控員評(píng)估與培訓(xùn)三、市場(chǎng)分析-市場(chǎng)容量通航空管系統(tǒng)集成先進(jìn)空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)未來(lái)十年通用航空機(jī)場(chǎng)及臨時(shí)起降點(diǎn)總投資額為1200億元-1928億元。空管系統(tǒng)建設(shè)約占機(jī)場(chǎng)總投資額的1%到1.5%，即2020年通航機(jī)場(chǎng)空管系統(tǒng)市場(chǎng)空間約為15-24億元。考取私人飛行駕照大約21萬(wàn)人民幣，考取商業(yè)飛行駕照大學(xué)65萬(wàn)人民幣，根據(jù)每年新增1000名飛行員的市場(chǎng)需求，則飛行員培訓(xùn)業(yè)務(wù)就有每年就有6.5億的市場(chǎng)份額。到2020年通用航空器將會(huì)突破9000架，以單架飛機(jī)年服務(wù)費(fèi)平均3萬(wàn)元計(jì)算，信息服務(wù)業(yè)務(wù)約有2.7億元市場(chǎng)空間。到2020年，國(guó)內(nèi)新增的需集成先進(jìn)空管系統(tǒng)的通航機(jī)場(chǎng)將達(dá)到150個(gè)，按每套系統(tǒng)0.67億元的建設(shè)費(fèi)用，其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10億元。到2020年通用航空器將會(huì)突破9000架，ADS-B機(jī)載端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15億元；而綜合監(jiān)視、防撞告警、感知避讓類機(jī)載裝備市場(chǎng)需求過(guò)500套，市場(chǎng)規(guī)模超20億人民幣，即總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到35億元。三、市場(chǎng)分析-競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)務(wù)范圍核心優(yōu)勢(shì)相關(guān)資質(zhì)四川九洲（783廠）空管監(jiān)視系統(tǒng)、通信設(shè)備、導(dǎo)航系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括TCAS空管機(jī)載防撞系統(tǒng)產(chǎn)品、SSR/ADS-B等空管監(jiān)視導(dǎo)航產(chǎn)品以及空中交通管制自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)品等，覆蓋飛機(jī)從起飛、爬升、巡航、下降到著陸的全過(guò)程空管監(jiān)視系統(tǒng)實(shí)力較強(qiáng)，主要包括空管機(jī)載防撞系統(tǒng)，ADS-B系統(tǒng)，民航適航證，軍工資質(zhì)完備，機(jī)載設(shè)備已取得民航適航認(rèn)證，地面ADS-B1090地面站已取得民航認(rèn)證，通過(guò)了AS9100航空質(zhì)量管理體系認(rèn)證川大智勝空管自動(dòng)化系統(tǒng)和空管仿真模擬訓(xùn)練系統(tǒng)兩大系列裝備的研發(fā)與生產(chǎn)空管自動(dòng)化系統(tǒng)和塔臺(tái)仿真模擬訓(xùn)練系統(tǒng)研發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)、信息系統(tǒng)安全集成服務(wù)一級(jí)資質(zhì)南京萊斯（28所）應(yīng)急指揮通信、民航空中交通管理、城市智能交通管理等領(lǐng)域的客戶提供全面的指揮控制系統(tǒng)解決方案。空管自動(dòng)化系統(tǒng)和應(yīng)急指控通信系統(tǒng)涉及國(guó)家秘密的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)（甲級(jí)），民用航空空中交通通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備使用許可證北京東進(jìn)航空科技有限公司通信電臺(tái)、語(yǔ)音記錄、話務(wù)系統(tǒng)和電子飛行包通信設(shè)備《民用航空空中交通通信導(dǎo)航監(jiān)視設(shè)備使用許可證》、國(guó)家二級(jí)保密資質(zhì)和武器裝備研制資質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析三、市場(chǎng)分析-SWOT分析STRENGTHSTHREATS市場(chǎng)開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)；技術(shù)研發(fā)強(qiáng)，但產(chǎn)品研發(fā)能力有待提升民航空管系統(tǒng)本土化需求穩(wěn)步向上；低空空域管理改革推進(jìn)，通用航空將迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇期；空管系統(tǒng)有望率先受益于通航的快速發(fā)展主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已進(jìn)行相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，并申請(qǐng)了相關(guān)資質(zhì)多為上市公司，融資能力和市場(chǎng)意識(shí)較強(qiáng)NegativePositive夯實(shí)具有較強(qiáng)的資源整合能力和系統(tǒng)集成能力；具有空地一體化的系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)；具有低空空域運(yùn)營(yíng)推廣應(yīng)用基礎(chǔ)改進(jìn)把握控制OPPORTUNITIESWEAKNESSES三、市場(chǎng)分析-競(jìng)爭(zhēng)策略2016-2020年市場(chǎng)占有率發(fā)展預(yù)測(cè)30%50%競(jìng)爭(zhēng)策略提供全面的機(jī)載通信、導(dǎo)航、監(jiān)視服務(wù)作為切入點(diǎn)和特色建立專業(yè)的市場(chǎng)拓展和售后服務(wù)隊(duì)伍充分整合市場(chǎng)、資本及技術(shù)資源。三、市場(chǎng)分析-競(jìng)爭(zhēng)策略2016-2020年市場(chǎng)占有率發(fā)展預(yù)測(cè)5%10%競(jìng)爭(zhēng)策略與國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)及地區(qū)空管局展開(kāi)系統(tǒng)算法和建模仿真方面的合作，使之與中國(guó)空域?qū)嶋H運(yùn)行情況更加匹配。展開(kāi)國(guó)際合作，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方法。加強(qiáng)設(shè)備和平臺(tái)開(kāi)發(fā)，加快產(chǎn)品適航進(jìn)度整合國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，擴(kuò)大項(xiàng)目實(shí)施范圍。三、市場(chǎng)分析-競(jìng)爭(zhēng)策略2016-2020年市場(chǎng)占有率發(fā)展預(yù)測(cè)5%25%競(jìng)爭(zhēng)策略積極把握軍航、民航及通航市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，提升空管核心裝備制造技術(shù)的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足終端客戶需求，獲取核心裝備制造業(yè)務(wù)增值。市場(chǎng)重點(diǎn)定位于通航、民航市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)國(guó)際轉(zhuǎn)包設(shè)計(jì)生產(chǎn)合作。關(guān)注民航空管改革和國(guó)產(chǎn)化需求，拓展傳統(tǒng)民航空管市場(chǎng)，跟蹤通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，逐步發(fā)展成為覆蓋通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等領(lǐng)域的空管核心裝備制造供應(yīng)商。三、市場(chǎng)分析-競(jìng)爭(zhēng)策略2016-2020年市場(chǎng)占有率發(fā)展預(yù)測(cè)0%30%競(jìng)爭(zhēng)策略采用縱向一體化和橫向一體化相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，首先夯實(shí)我所通航空管系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，伴隨該業(yè)務(wù)的拓展穩(wěn)步推進(jìn)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)；同時(shí)與行業(yè)相關(guān)企業(yè)聯(lián)合或兼并，以降低投資成本，分擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；最終擴(kuò)大規(guī)模，鞏固市場(chǎng)份額。三、市場(chǎng)分析-競(jìng)爭(zhēng)策略2016-2020年市場(chǎng)占有率發(fā)展預(yù)測(cè)0%16%競(jìng)爭(zhēng)策略并購(gòu)具有運(yùn)營(yíng)許可證的企業(yè)，快速切入評(píng)估與培訓(xùn)與通航運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域；并購(gòu)已具有一定市場(chǎng)地位的優(yōu)勢(shì)企業(yè)；并購(gòu)具有無(wú)形資產(chǎn)的企業(yè)：如某項(xiàng)利技術(shù)、品牌及客戶資源等。四、商業(yè)模式建立良好的空管系統(tǒng)集成服務(wù)深化與空管部門、政府的關(guān)系爭(zhēng)取政府扶持政策核心產(chǎn)品自制，非核心部件要外協(xié)政府支持相關(guān)收入項(xiàng)目投資收益通航運(yùn)營(yíng)收入中航工業(yè)品牌通航運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)與空管部門良好關(guān)系核心資源盈利來(lái)源通航空管系統(tǒng)集成立足通航運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，在技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)資源對(duì)接等方面，與設(shè)備提供商針對(duì)用戶服務(wù)需求進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)，深化與政府部門及空管管理部門的關(guān)系，加快產(chǎn)業(yè)落地及獲得空管項(xiàng)目通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動(dòng)先進(jìn)空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)四、商業(yè)模式成立專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)，搭建科研平臺(tái)設(shè)備制造、架構(gòu)研究設(shè)計(jì)與國(guó)內(nèi)外科研/商業(yè)組織聯(lián)合開(kāi)發(fā)收購(gòu)國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域公司政府支持相關(guān)收入中航工業(yè)支持相關(guān)收入空管自動(dòng)化設(shè)備、場(chǎng)面監(jiān)視設(shè)備及系統(tǒng)的盈利大數(shù)據(jù)挖掘、流量管理、協(xié)同決策等業(yè)務(wù)板塊的工具、平臺(tái)與咨詢收入中航工業(yè)CAE空管研究平臺(tái)與國(guó)外聯(lián)合開(kāi)發(fā)體系與國(guó)內(nèi)地區(qū)空管局和航空公司的聯(lián)合研發(fā)團(tuán)體上電所空管研發(fā)體系持續(xù)的資金投入核心資源盈利來(lái)源先進(jìn)空管系統(tǒng)研制以技術(shù)為驅(qū)動(dòng)，客戶為中心，在空管系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)上展開(kāi)先進(jìn)空管系統(tǒng)的研制，通過(guò)國(guó)際合作等方式全面實(shí)現(xiàn)技術(shù)的引領(lǐng)和市場(chǎng)的拓展。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動(dòng)先進(jìn)空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)四、商業(yè)模式加強(qiáng)空管相關(guān)政策關(guān)注力度加強(qiáng)與政府、主機(jī)單位在空管核心裝備領(lǐng)域的溝通以市場(chǎng)和客戶需求為導(dǎo)向，制定動(dòng)態(tài)營(yíng)銷策略，建立多層次、更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷渠道。成套設(shè)備系統(tǒng)制造為主設(shè)備核心部件自制銷售非核心部件外協(xié)銷售中航工業(yè)品牌中航工業(yè)資源整合能力已有成熟產(chǎn)品和一定的市場(chǎng)占有率與政府、主機(jī)單位良好關(guān)系核心資源盈利來(lái)源空管核心裝備制造依據(jù)市場(chǎng)導(dǎo)向型商業(yè)模式，深入調(diào)研和評(píng)估客戶實(shí)際需求，針對(duì)性改進(jìn)研制產(chǎn)品的功能和性能，使產(chǎn)品更加符合市場(chǎng)需求，鞏固市場(chǎng)份額。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動(dòng)先進(jìn)空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)四、商業(yè)模式獲得政策方面的支持建立運(yùn)營(yíng)服務(wù)核心管理手冊(cè)，規(guī)范運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)程序采集客戶需求，制定個(gè)性化服務(wù)套餐聯(lián)合或收購(gòu)相關(guān)企業(yè)，建立多層次、更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷渠道政府財(cái)政投入低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)用（包括信息服務(wù)費(fèi)、租賃維護(hù)費(fèi)、旅游代管費(fèi)用等）中航工業(yè)品牌中航工業(yè)資源整合能力與空管部門良好關(guān)系核心資源盈利來(lái)源低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)獲取政府在政策和財(cái)政方面支持，夯實(shí)我所通航空管系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，伴隨該業(yè)務(wù)的拓展穩(wěn)步推進(jìn)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)，同時(shí)與行業(yè)相關(guān)企業(yè)聯(lián)合或兼并，最終擴(kuò)大規(guī)模，鞏固市場(chǎng)份額。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動(dòng)先進(jìn)空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)四、商業(yè)模式建立培訓(xùn)和評(píng)估業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制申請(qǐng)?jiān)u估和培訓(xùn)相關(guān)的資質(zhì)爭(zhēng)取政府（空管委等）扶持政策與具有相關(guān)資質(zhì)單位開(kāi)展合作擇機(jī)收購(gòu)兼并政府支持相關(guān)收入評(píng)估和培訓(xùn)服務(wù)收入中航工業(yè)品牌核心技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)集成能力資源整合能力核心資源盈利來(lái)源通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)立足空管核心設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在豐富的客戶群和業(yè)務(wù)關(guān)系的基礎(chǔ)上，申請(qǐng)開(kāi)展培訓(xùn)和評(píng)估相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，以兼并與合作為主，逐步開(kāi)展地面業(yè)務(wù)和飛機(jī)操控的培訓(xùn)和認(rèn)證服務(wù)。通航空管系統(tǒng)集成關(guān)鍵活動(dòng)先進(jìn)空管系統(tǒng)研制空管核心裝備制造低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)五、資源投入單位：萬(wàn)元2016-2020年資源投入預(yù)測(cè)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年一、通航空管系統(tǒng)集成5,2207,77315,36123,82731,0931、直接人工1,2602,2535,4016,00710,053工資8401,5023,6014,0056,702職工福利及四金4207511,8002,0023,3512、工程費(fèi)用1,4802,5205,48012,72014,2003、其他費(fèi)用2,4803,0004,4805,1006,840折舊1,7401,7401,7401,7401,740其他7401,2602,7403,3605,100五、資源投入單位：萬(wàn)元2016-2020年資源投入預(yù)測(cè)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年二、先進(jìn)空管系統(tǒng)研制05,3206,3207,3137,3131、直接人工01,2601,2602,2532,253工資08408401,5021,502職工福利及四金04204207517512、工程費(fèi)用02,4803,4803,4803,4803、其他費(fèi)用01,5801,5801,5801,580折舊01,0001,0001,0001,000其他0580580580580五、資源投入單位：萬(wàn)元2016-2020年資源投入預(yù)測(cè)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年三、空管核心裝備制造4,4415,0757,21710,44312,6861、直接人工6757581,2671,8222,084工資4505068451,2151,389職工福利及四金2252534226076952、工程費(fèi)用2,8763,4054,8477,3279,1243、設(shè)備租賃費(fèi)2472472472472474、其他費(fèi)用6436648561,0471,231折舊340340340340340其他303324516707891五、資源投入單位：萬(wàn)元2016-2020年資源投入預(yù)測(cè)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年四、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)001,8204,3437,3431、直接人工006202,3432,343工資004131,5621,562職工福利及四金002077817812、設(shè)備租賃費(fèi)001,0001,0003,0003、其他費(fèi)用002001,0002,000折舊001005001,000其他001005001,000五、資源投入單位：萬(wàn)元2016-2020年資源投入預(yù)測(cè)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年五、通航飛行及綜合業(yè)務(wù)評(píng)估與培訓(xùn)04161,0364,4607,6051、直接人工02362362,4602,605工資01581581,6401,736職工福利及四金079798208682、設(shè)備租賃費(fèi)01005001,0002,0003、其他費(fèi)用0803001,0003,000折舊0401005001,500其他0402005001,500六、規(guī)模和效益單位：萬(wàn)元2016-2020年收入規(guī)模預(yù)測(cè)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年1通航空管系統(tǒng)集成6,00010,50021,00035,00052,000

通航機(jī)場(chǎng)通導(dǎo)設(shè)備2,0003,5008,50010,00014,000

通航飛機(jī)服務(wù)保障系統(tǒng)3,0005,50010,00016,00024,000

空管自動(dòng)化系統(tǒng)5001,0001,5005,0008,000

系統(tǒng)服務(wù)5005001,0004,0006,000六、規(guī)模和效益單位：萬(wàn)元2016-2020年收入規(guī)模預(yù)測(cè)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年2先進(jìn)空管系統(tǒng)研制06,0007,0008,00010,000

場(chǎng)面監(jiān)視01,5002,0002,0003,000

大數(shù)據(jù)01,5002,0002,0002,500

流量管理01,5001,5002,0002,500

協(xié)同決策01,5001,5002,0002,000六、規(guī)模和效益單位：萬(wàn)元2016-2020年收入規(guī)模預(yù)測(cè)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年3空管核心裝備制造6,0006,92010,02515,62518,375

機(jī)載防撞系統(tǒng)3,0003,0003,0003,0003,000