23從2022年12月起，TMOGroup開始發布一系列東南亞電子商務不同行業的洞察報告，分析該行業產品在各國的銷售情況，如美妝、家電、保健品等。我們之后會研究更多熱門行業和類目，敬請期待！方法論：TMOGroup的專家團隊以從東南亞主要電商平臺Shopee和Lazada上采集的第一手數據為基礎，采用多種專業化的分析方法為讀者提供有價值的市場洞見。貨幣價值：關于本報告中涉及的定價和貨幣信息，以當地貨幣對應的美金金額作為分析的基準。請注意本報告僅供市場參考之用，本公司對報告中數據的準確性和觀點不承擔任何實質法律責任。市場掃描與調研對不同市場進行一個初步掃描，定義您在目標市場的競爭態勢，選擇幫助您了解不斷變化的消費者偏好和需求趨勢，以及不斷發展的行業為您制定短期/中期和長期的市場進TMO電商行業洞察3567TMO熱門報告推薦TMOGroup很高興繼續推出我們的東南亞行業展望系列，這是2024年第八期（前面七期的內容可以在我們的網站/免費獲取)。這份報告我們選擇了電子產品作為本月研究的行業——我們選取了三大熱門品類：手機、電腦和智能穿戴設備（如智能手表等）。本報告暫未涵蓋耳機及娛樂數碼類產品的分析。電子產品一直是跨境電商市場上的熱銷品類。近年來，越來越多的中國品牌出海東南亞，并在當地市場表現搶眼。在這份報告中，中國品牌在Shopee和Lazada上的手機、移動電源、投影儀、智能手表及相關配件等多個類目銷售出色。在手機和平板電腦領域，OPPO、Vivo、小米作為早期出海的品牌，已在東南亞市場積累了廣泛的粉絲基礎，形成了較強的品牌影響力。此外，在非洲市場暢銷的Tecno也在東南亞電商平臺上頗受歡迎。在電腦及配件領域，雖然歐美和日本品牌擁有較深的市場積淀，但中國品牌在新興領域也展現出較大潛力。以投影儀為例，國產品牌Wanbo在泰國市場銷售表現亮眼。在智能穿戴領域，中國品牌表現尤為突出。華為、小米、Amaz?t（躍我）、Realme（真我）、Redmi（紅米）和Coros（高馳）等本洞察中的分析基于約120萬個SKU的價格、銷量和品牌信息。我們于2024年6月從東南亞兩個最著名的電子商務平臺：Shopee和Lazada收集了這些信息。我們理解絕對數字可能存在一定的誤差。商家驅動的平臺是尤其具有挑戰性的數據源，其中存在各種命名SKU的模式，且涵蓋了六種語言。然而，我們在研究中堅持使用一致的方法，使所呈現的數字、百分比能準確地反映實際情況。希望此洞察報告對于您的市場研究、進入策略制定以及現有銷售提升等方面具有參考價值。如果您需要針對特定領域的更詳細的信息或者定制研究報告，請隨時聯系TMOGroup（發送電子郵件至info@tmogroup.asia）。東南亞的銷售數據是一個等待被挖掘的市場洞察寶庫，我們將是您在這個旅程中的向導！手機與平板電腦手機、充電線/轉換器、平板電腦、移動電源（充電寶等）、手機殼/屏幕保護膜等筆記本電腦、臺式電腦、數據存儲/硬件（USB、顯卡等）、打印機/投影儀、鼠標/鍵盤、顯示屏、軟件等智能穿戴可穿戴設備配件（如智能手環、防塵罩、保護/防水殼等）、智能手表和健身追蹤器、VR設備等數據時間：2024年6?55各國電子產品線上銷售額占比新加坡27.7%27.7%27.2%智能穿戴設備32.0%59.9%TMO洞察:?泰國是東南亞六國最大的線上市場，市場份額約27.7%，其次是越南（27.2%）和菲律賓（17.4%）。?在品類方面，手機與平板電腦是東南亞Shopee和Lazada平臺上的最大銷售類別，占據了約59.9%的銷售額。電腦及配件排名第二，市場份額數據時間：2024年6?66東南亞各國的市場份額新加坡新加坡3.0%37.6%37.6%TMO洞察:?從各國手機與平板電腦的市場份額看，泰國在Shopee和Lazada平臺的銷售額最高，占比約數據時間：2024年6?88TMO洞察TMO洞察:手機在Shopee和Lazada平臺的需求量最大，銷售額占比約60.9%，其次是充電線/轉換?印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞：手機是這四個國家中最暢銷的品類，均占據了超過50%的市場份額。尤其在泰國，手機的市場份額接近80%。?越南：充電設備需求旺盛，充電線/轉換器是Shopee和Lazada上最受歡迎的類目，其次是手機和移動電源（充電寶等）。?新加坡：消費者需求較為多元。盡管手機是最受歡迎的品類，線上銷售額占比約33.8%，但并未形成絕對主導。充電線/轉換器、平板電腦，以及手機殼和屏幕保護膜細分類目銷售情況60.9%9.6%9.0%6.4%9.6%9.0%6.4%3.8%充電線/轉換器充電線/轉換器平板電腦手機殼/屏幕保護膜其他手機/平板電腦配件 新加坡數據時間：2024年6?所屬國家Apple（蘋果）In?nixOPPOPocoVivoRedmi（紅米）Samsung（三星）Realme（真我）Xiaomi（小米）TecnoApple美國手機/平板電腦Apple美國手機/平板電腦OPPO手機/平板電腦Vivo手機/平板電腦Samsung（三星）手機/平板電腦Xiaomi（小米）手機/平板電腦手機/平板電腦Poco（小米旗下）手機/平板電腦Redmi（紅米）手機/平板電腦Realme（真我）手機/平板電腦Tecno（傳音控股旗下）手機/平板電腦TMO洞察:?美國品牌Apple優勢明顯，以13.7%產品牌在Shopee和Lazada平臺上的銷售表現也十分搶眼，這三個品牌均位列暢銷榜前三十。它們的充電線、移動電源、擴展塢等產品深受東南亞消數據時間：2024年6?所屬國家市場份額OPPOAppleVivoPoco（小米旗下）所屬國家市場份額OPPOAppleVivoPoco（小米旗下）9.98%Redmi（紅米）8.59%總計60.98%所屬國家市場份額Xiaomi（小米）AppleVivoSamsung（三星）7.99%總計66.97%所屬國家市場份額OPPOVivo9.40%Xiaomi（小米）8.44%Tecno（傳音控股旗下）6.64%總計51.77%新加坡所屬國家市場份額AppleSamsung（三星）OPPOXiaomi（小米）總計64.04%所屬國家市場份額AppleOPPO6.50%Samsung（三星）5.54%Xiaomi（小米）3.44%Vivo總計37.51%所屬國家市場份額Apple28.77%Xiaomi（小米）9.90%Poco（小米旗下）8.07%Samsung（三星）7.41%Realme（真我）6.01%總計60.16%TMO洞察:?在越南、馬來西亞和新加坡，盡管中國品牌躋身前五，但美國品牌Appl新加坡，Apple分別占據了接近或超過30%的市場份額。此外，配件類產品在新加坡市場機會較大。UGR?UGREEN也在馬來西亞熱賣，單月銷售額超過60萬美元。此外，還有一些中國品牌表現出色。例如Baseus（倍思）在印尼和越南市場熱銷；價格范圍(美元價格范圍(美元)按價格范圍和國家/地區劃分的手機與平板電腦市場銷售額占比50-10050-100美元和100-200美元區間是東南亞手機與平板電腦市場的核心價格帶。?菲律賓和泰國：在菲律賓，50-100美元區間的產品產生的銷售額最高。泰國市場則更青睞100-200美元的產品。?越南和新加坡：這兩個國家的消費者在配件類產品上的花費意愿較高。在越南，5-10美元區間的產品銷售額占比最高。在新加坡，最受歡迎的價格區間是500-1000美元（以手機/平板電腦為主），其次是2-5美元（以配件類產品為主）。機所售國家：馬來西亞數據時間：2024年6?東南亞各國的市場份額新加坡新加坡29.7%29.7%TMO洞察:?從各國電腦及配件的市場份額看，泰國在Shopee和Lazada平臺的銷售額最高，占比約數據時間：2024年6?TMOTMO洞察:數據存儲/硬件（固態硬盤、顯卡等）線上市場份額最高，約30.0%。其次是打印在這些國家的銷售額最高，尤其是在菲律賓和新加坡，市場份額均超過40%。?越南：鼠標/鍵盤是最暢銷的品類，其銷售額占比約45.1%。?泰國：消費者對辦公設備需求更高。打印機/投影儀在Shopee和Lazada上銷售表現最突出，市場份額達到49.4%，遠超其他細分類目銷售情況30.0%23.4%6.9%3.5%3.5%3.5%3.4%4.1%2.5%% 23.7%23.4%2.1%2.3%15.6%16.1%49.1%6.4%10.3%9.9%0.1%新加坡數據時間：2024年6?50%.4.7%4.1%3.1%2.9%2.3%2.3%2.2%2.2%2.0%ASUS（華碩）Epson（愛普生）50%.4.7%4.1%3.1%2.9%2.3%2.3%2.2%2.2%2.0%ASUS（華碩）Epson（愛普生）Logitech（羅技）Lenovo（聯想）AppleSanDisk（閃迪）HewlettPackardHP（惠普）Canon（佳能）Wanbo（萬播投影儀）Acer（宏碁）所屬國家Lenovo（聯想）HewlettPackardHP（惠普）Wanbo（萬播投影儀）Epson（愛普生）AppleCanon（佳能）Acer（宏碁）Logitech（羅技）SanDisk（閃迪）存儲卡/固態硬盤TMO洞察:?東南亞電腦及配件市場的品牌集中度相對較低，前十品牌的總線上市場份額約為30.7%，且尚未有單一品牌的市場份額超過10%。從品牌分布來看，前十品牌均為國際品牌，東南亞本土品牌的市場競爭力相對較弱。?中國、美國和日本品牌最受東南亞消費者歡迎。中國品牌主要集中在電腦和投影儀領域，美國品牌在電腦和數據存儲設備方面表現出色，日本品牌則在打印機市場具有較強優勢。此外，瑞士品牌羅技（Logitech）的鼠標/鍵盤也取得了不錯的銷售成績。?具體品牌來看，來自中國臺灣的華碩（ASUS）位居榜首，中國品牌聯想（Lenovo）和美國品牌HewlettPackardHP（惠普）分別排名第二和第三。數據時間：2024年6?所屬國家市場份額Wanbo（萬播）投影儀Canon所屬國家市場份額Wanbo（萬播）投影儀Canon（佳能）打印機ASUS（華碩）Epson（愛普生）打印機美國3.42%總計28.87%新加坡所屬國家市場份額ASUS（華碩）Lenovo（聯想）AppleLogitech（羅技）Acer（宏碁）總計45.83%AppleLenovo（聯想）所屬國家市場份額ASUS（華碩）5.77%顯卡等硬件4.59%3.87%Gigabyte（技嘉）硬件2.52%Logitech（羅技）總計所屬國家市場份額ASUS（華碩）7.63%4.59%Acer（宏碁）4.28%4.08%總計31.79%市場份額Lenovo（聯想）5.38%ASUS（華碩）5.37%4.41%Acer（宏碁）2.47%總計27.99%市場份額Lenovo（聯想）Kingston硬件、固態硬盤美國Epson（愛普生）SanDisk存儲卡/固態硬盤美國TP-Link總計21.86%TMO洞察:?在東南亞市場，中國品牌在五個國家中（馬來西亞除外）均占據領先地位，其中聯想和華碩?越南、泰國和菲律賓的市場需求則更具多樣性。在越南，電腦硬件品牌銷售表現亮眼；泰國消費者對投影儀品牌更加青睞，中國品牌Wanbo（萬播）的投影儀在泰國熱銷；而在菲律賓，消費者對硬件設備（如固態硬盤、存儲按價格范圍和國家/地區劃分的電腦及配件市場銷售額占比價格范圍(美元)價格范圍(美元)在東南亞市場，在東南亞市場，50-100美元的電腦及配件產品占據了主導地位，共產生了約26%的銷售額，其次是20-50美元的產品。?越南：消費者更傾向于在鼠標等配件類產品上消費?馬來西亞和菲律賓：20-50美元的產品最受歡迎，占據了約30%的銷售額。?新加坡和泰國：50-100美元的產品最暢銷。尤其是在泰國，該價格區間的銷售額占比超過50%。?印尼：印尼市場則呈現出多層次的消費結構，中低價位和高價位的產品都產生了一定的銷售額。所售國家：馬來西亞數據時間：2024年6?東南亞各國的市場份額新加坡智能穿戴智能穿戴26.2%26.0%TMOTMO洞察:?從各國智能穿戴的市場份額看，越南在Shopee和Lazada平臺的銷售額最高，占比約數據時間：2024年6?TMOTMO洞察:智能穿戴也是重要的電子產品類目，我們分析了Shopee和Lazada上超過8萬個智能穿戴設備SKU，發現可穿戴設備配件（如智能手環、防塵罩、保護/防水殼等）是最大的細分市場，占據了約55.1%的市場份額，其次是智能手表和健身追蹤器。?越南、印尼、泰國和菲律賓：智能手表和健身追蹤器是最暢銷的品類。特別是在印尼，這一類目占據了近九成的線上市場份額。相比之下，泰國和菲律賓的消費者對配件類產品的需求也較高。?馬來西亞和新加坡：消費者更偏好在線上購買可穿戴設備配件（如智能手環、防塵罩、保護/防水殼等），這一品類在兩國的市場份額均超過80%。細分類目銷售情況55.1%44.0%0.9%可穿戴設備配件（如智能手環、防塵罩、保護/防水殼等）智能手表和健身追蹤器VR設備新加坡數據時間：2024年6?Huawei（華為）SamsungHuawei（華為）Samsung（三星）Redmi（紅米）Xiaomi（小米）Amaz?t（躍我）Coros（高馳）AppleAolonGarmin（佳明）Realme（真我）所屬國家Huawei（華為）Xiaomi（小米）智能手表/手環AppleGarmin（佳明）Samsung（三星）智能手表/表帶Amaz?t（躍我）AolonRealme（真我）Redmi（紅米）智能手表/表帶Coros（高馳）TMO洞察:?東南亞消費者普遍對中國和美國的品牌比較信賴。中國品牌華為憑借約17.0%的份額領跑市場，領先優勢顯著。同樣來自中國的小米和美國?其他中國品牌的銷售表現也非常出色。Amaz?t（躍我）、Realme（真我）、Red旗下運動手表以及手環、心率臂帶等配件類產品頗受東南亞消費者歡迎。數據時間：2024年6?所屬國家市場份額Huawei（華為）30.06%Garmin（佳明）9.69%所屬國家市場份額Huawei（華為）30.06%Garmin（佳明）9.69%Xiaomi（小米）7.82%Samsung（三星）5.42%Coros（高馳）總計54.52%所屬國家市場份額Huawei（華為）21.88%Xiaomi（小米）AppleGarmin（佳明）9.17%Amaz?t（躍我）5.75%總計65.04%所屬國家市場份額Apple21.34%Huawei（華為）Garmin（佳明）Xiaomi（小米）9.85%Amaz?t（躍我）7.67%總計65.05%新加坡所屬國家市場份額Apple40.14%Garmin（佳明）21.19%Samsung（三星）5.46%Huawei（華為）4.21%Xiaomi（小米）4.02%總計75.02%所屬國家市場份額Huawei（華為）27.49%Xiaomi（小米）Aolon8.44%Garmin（佳明）7.75%Apple7.66%總計62.94%所屬國家市場份額Huawei（華為）33.65%Xiaomi（小米）21.59%Realme（真我）Apple6.13%Garmin（佳明）4.92%總計76.79%TMO洞察:?六個國家的智能穿戴市場均呈現出較高的品牌集中度，尤其是在菲律賓和新加坡，前五大品牌共占據了超過數據時間：2024年6??在馬來西亞和新加坡，美國品牌則更具競爭優勢，Apple和Garmin市場份數據時間：2024年6?按價格范圍和國家/地區劃分的智能穿戴市場銷售額占比價格范圍(美元)價格范圍(美元)在智能穿戴市場，在智能穿戴市場，20-50美元的產品最暢銷，產生了約25%的銷售額，其次是5-10美元的產品。?印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡：20-50美元的產品在Shopee和Lazada上最暢銷，尤其是菲律賓，這一價格區間的產品銷售額占比約?泰國：泰國市場更青睞50美元以下的產品，該價格區間的產品總計貢獻了約71%的銷售額。所售國家：馬來西亞所售國家：新加坡原產國：新加坡數據時間：2024年6??很明顯，東