中國低空經濟數據分析報告2隨著無人機技術、電動垂直起降(eVTOL)飛行器以及相關低空應用的快速發展，低從投融資事件數量來看，2020-2022年，中國低空經濟行業投融資事件數量呈現逐年增長趨勢，2022年投融資事件為33起，投融資金額為121.9億元，2023年1-12月共發生20起投融資事件，涉及金額39.94億元。從市場規模來看，2023年中國低空經濟規模達5059.5億元，增速達33.8%。樂觀預計，到2026年，低空經濟規模有經濟的關鍵數據，聚焦于中國低空經濟的多個關鍵領域，揭力、市場機會，為相關利益相關者提供寶貴的信息和洞及行業參與者提供全面的視角和決策支持。您或貴單位若想對低中投產業研究院高端裝備行業研究部二零二四年五月32024年中國低空經濟數據分析報告 11.12022-2024年中國低空經濟領域規模數據 11.22022-2024年中國低空經濟領域企業競爭格局 21.2.1上市企業數量 21.2.2上市公司收入 21.2.3優質企業名單 41.32022-2024年中國低空經濟領域融資數據 81.3.1中國低空經濟投融資事件數量 81.3.2中國低空經濟投融資輪次分布 9 2.12022-2024年中國無人機產業規模數據 2.1.1中國無人機市場規模 2.1.2中國民用無人機市場規模 2.1.3中國軍用無人機市場規模 2.22022-2024年中國無人機產業企業競爭格局 2.2.1無人機企業數量 2.2.2軍用無人機企業名單 2.2.3民用無人機企業名單 2.2.4無人機零部件企業名單 2.2.5無人機周邊服務企業名單 22 273.12022-2024年中國電動垂直起降飛行器企業競爭格局 273.22022-2024年中國電動垂直起降飛行器融資數據 28 28 28 304.1無人機巡檢市場規模 4.2無人機配送市場規模 4.3植保無人機市場規模 4.4空中救護服務市場規模 4.5低空旅游市場規模 圖表12021-2023年中國低空經濟規模與增長率 1圖表22022年低空經濟相關業務上市公司數量 2圖表32018-2022年我國上市公司及新三板掛牌公司低空經濟產業營業收入 3圖表4航空租賃企業名單(部分) 4圖表5航空維修企業名單(部分) 5圖表6航空培訓企業名單(部分) 6圖表7低空旅游企業名單(部分) 7圖表8低空物流企業名單 7圖表9空管系統企業名單(部分) 8圖表102020-2023年中國低空經濟行業投融資事件數量與金額 9圖表112020-2023年中國低空經濟行業融資輪次分布 圖表122015-2023年中國無人機市場規模及增長率 圖表132015-2023年中國民用無人機市場規模 圖表142015-2023年中國軍用無人機市場規模 圖表152021-2023年中國無人機企業數量 圖表162023年中國無人機企業區域分布 圖表17軍用無人機企業名單(部分) 圖表18消費級無人機企業名單(部分) 圖表19工業級無人機企業名單(部分) 圖表20無人機飛行控制企業名單(部分) 圖表21無人機機體結構件企業名單 圖表22無人機電調企業名單 圖表23無人機電機企業名單(部分) 20圖表24無人機攝像機企業名單(部分) 21圖表25無人機培訓企業名單(部分) 22圖表26無人機社區企業名單 23圖表27無人機媒體企業名單 23圖表28無人機維修企業名單 圖表29無人機租賃企業名單 圖表30無人機銷售企業名單(部分) 26圖表31eVTOL企業名單(部分) 27圖表322021-2023年中國eVTOL行業投融資數量及金額情況 28圖表332023年中國eVTOL行業投融資事件情況 圖表342018-2023年中國植保無人機保有量變化 第一章2022-2024年低空經濟領域重點數據工信部賽迪研究院2024年4月1日發布《中國低空經濟發展研究報告(2024)》 (以下簡稱“報告”),報告數據顯示，2023年中國低空經濟規模達5059.5億元，增速達33.8%。樂觀預計，到2026年，低空經濟規模有望突破萬億元。圖表12021-2023年中國低空經濟規模與增長率0數據來源：工信部賽迪研究院、中國民航局、中投產業研究院整理低空飛行保障四個環節。2023年，中國低空經濟規模達5059.5億元，其中，低空經濟規模貢獻中低空飛行器制造和低空運營服務貢獻最大，接近55%,圍繞供應鏈、生產服務、消費、交通等經濟活動帶來的貢獻接近40%,而低空基礎設施和飛行保障的發展潛力尚未充分顯現。樂觀預計，到2026年，低空經濟規模有望突破萬億元，達截至2024年2月，中國低空經濟領域共有企業超5.7萬家，從成立時間看，近五年新成立的企業數達到2.1萬家，近十年成立的企業數占比接近80%。擴大，民用無人機已經成為中國低空經濟發展的主力機型。報告顯2著多機型適航認證的加速推進，將保持較高增長態勢，預計到2026年將達到95億元。面更多，推廣落地時間可能相對滯后。隨著低空飛行活動的日益增多，低空基礎設施投資拉動成效也將逐步顯現，未來幾年我國低空經濟仍將保持快速增長態勢。1.22022-2024年中國低空經濟領域企業競爭格局根據2023年9月國家低空經濟融合創新研究中心發布的《中國上市及新三板掛牌公司低空經濟發展報告(2023)》,我國開展有低空經濟相關業務的上市公司或新三板掛牌公司共38家。按業務類型來看，2022年航空器制造、飛行服務、保障服務公司數量分別為17家、16家、13家。按開展有人機/無人機業務類型來看，開展有人機業務公司共25家，開展無人機業務公司共13家，其中包含雙業務的公司有3家。圖表22022年低空經濟相關業務上市公司數量80的主要部分，占比88%,飛行業務、保障服務業務分別占比7%、5%。按開展有人機/無人機類型，有人機業務占低空經濟產業收入81%,無人機占比16%,雙領域占比圖表32018-2022年我國上市公司及新三板掛牌公司低空經濟產業營業收入■營業收入(億元)■營業收入(億元)0數據來源：國家低空經濟融合創新研究中心、中投產業研究院整理圖表4航空租賃企業名單(部分)排名企業名稱所屬產業畫像標簽123456789限公司限公司限公司港股、美股上市公司國有企業有證書有拿地區區區區區區區注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理5圖表5航空維修企業名單(部分)12356789航空發動機鋁合金其她倉儲業航空發動機維修航空維修飛機維修機體維修航空發動機維修航空維修機體維修航空維修飛機維修船舶帕維修運輸設備修理航空發動機維修航空維修飛機維修標桿企業現金流穩健有項目投資有拿地專利質量高博士后工作站近期有拿地連續拿地上市公司高新技術企業拿地面積大專利多證書多重點企業信債能力強有項目投資拿地數量多拿地面積大有拿地有項目投資連續項目投資股權投資數量多專利多有證書償債能力強成長能力強拿地數量多拿地面積大有拿地企業技術中心知名企業拿地面積大專利多證書多有拿地高新技術企業專利多證書多拿地面積大高新技術企業知名企業拿地數量多注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表6航空培訓企業名單(部分)排名123456789空培訓有限公司限公司限公司(蘇州)有限公司企業實力0000000000注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表7低空旅游企業名單(部分)排名123456789有限公司行服務有限公司展有限公司(淳安)有限公司有限公司開發有限公司有限公司任公司發有限公司市州市鮮族自治州注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表8低空物流企業名單排名12345流科技有限公司技有限公司南)有限公司限公司技有限公司區昆明市數據來源：中投產業研究院整理中投產業研究院版權所有7圖表9空管系統企業名單(部分)12345678企業名稱限責任公司限責任公司限公司限公司限公司空管系統VR/AR電子元器件電子設備高新技術企業專精特新中小企業主板上市公司有股權投資近期有股權投資連續股權投資上市公司國家薪火項目有專利證書多剛獲投連續獲投市自貢市市市市區區市區注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理1.32022-2024年中國低空經濟領域融資數據從投融資事件數量來看，2020-2022年，我國低空經濟行業投融資事件數量呈現逐年增長趨勢，2022年投融資事件為33起，投融資金額為121.9億元，2023年1-12月共發生20起投融資事件，涉及金額39.94億元。圖表102020-2023年中國低空經濟行業投融資事件數量與金額020202021202205根據已披露的信息，2020-2023年12月，中國低空經濟行業融資輪次主要分布于戰略投資與A輪輪次，分別發生融資事件22起與21起。50鹵注：查詢時間截至2023年12月20日第二章2022-2024年低空經濟領域航空器制造重點數據—2023年，中國無人機產業規模約達到1264.3億元。從地區規模分布來看，主要集中在中南地區，占總體比重達到75.4%。從產業結構分布看，2023年，工業級無人機處于市場主導地位，未來將不斷深化在農林植保、物流運輸、等領域的應用。圖表122015-2023年中國無人機市場規模及增長率單位：億元、%002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年中無人機市場規模(億元)—增長率(%)注：2023年為測算數據。數據來源：Frost&Sullivan、中投產業研究院整理Frost&Sullivan數據顯示，近年來，我國民用無人機行業快速發展，全國民用無人機市場規模快速增長，2018年全國民用無人機市場規模超過400億元，2021年全國民用無人機市場規模大約為778.24億元，2022年中國民用無人機市場規模大約為979億元。2023年中國民用無人機市場規模為1174.3億元。圖表132015-2023年中國民用無人機市場規模6.60%002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年相較于國際軍用無人機發展，我國軍用無人機技術起步較晚，但近年來在國內需求增加和出口市場增長的雙輪驅動下呈快速發展趨勢。2020年，我國軍用無人機市場規模約為75億元。主要代表性軍用無人機有翼龍系列、彩虹系列、ASN、WJ等。2021年中國軍用無人機市場規模大約為80億元；2022年中國軍用無人機市場規模大約為86億元。2023年中國軍用無人機市場規模大約為90億元。圖表142015-2023年中國軍用無人機市場規模數據來源：Frost&Sullivan、中投產業研究院整理2.22022-2024年中國無人機產業企業競爭格局含港澳臺)無人機相關企業數量達到5.2萬家，相比于2022年增長了1077家。從分布區域看，廣東省無人機企業數量最多，突破1.0萬家，占比接近20%,其中，得益于良好的產業發展生態，深圳已形成無人機產業集聚度東省排名第二、第三位，數量分別達到3811家、3364家。圖表152021-2023年中國無人機企業數量2022年2023年數據來源：賽迪顧問、中投產業研究院整理圖表162023年中國無人機企業區域分布陜西省，1809四川省，1841江蘇省，3811安徽省，3331河南省，2281圖表17軍用無人機企業名單(部分)2356789限公司司浙江大立科技股份有司司智能確件世成電路傳感器半導體MEMS傳感器無人機零部件無人機連續項目投資綠色制潔企業有拿地中國500世界500強(內資)知名企業國家重大科學儀器設備開發專項拿地數量多市市區市區臺州市市市區臺州市注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表18消費級無人機企業名單(部分)23456789上海天覆信息科技有限公司限公司限公司清遠市巨勁科技有限無人機農業無人機智能硬件民用無人機工業級無人機高端裝備植保無人機航空航天裝備人工智能無人機航拍無人機消費級無人機無人機商用無人機航拍無人機無人機植保無人機消費級無人機無人機農業無人機植保無人機航拍無人機測給無人機消費級無人機無人機植保無人機航拍無人機專精特新中小企業有專利證書多高新技術企業專利多證書多高新技術企業專利多證書多專利多有證書科技型中小企業國有企業專利多有證書科技型中小企業高新技術企業專利多有證書地區圳江頭興原臺遠麗圳注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表19工業級無人機企業名單(部分)2346789江蘇天域航空科技集河北智友機電制造有限公司限公司無人機農業無人機智能硬件植保無人機航空航天裝備人工智能無人機機器人工業機器人無人機機器人植保無人機無人機測繪無人機工業級無人機無人機工業級無人機儀器儀表專利多證書多融資金額大紅杉資本中國高新技術企業拿地數量多有拿地專利多區有專利證書多科技型中小企業拿地面積大有拿地有專利有證書科技型中小企業有股權投資上市公司高新技術企業有專利證書多注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表20無人機飛行控制企業名單(部分)123456789限公司限公司限公司限公司限公司電子設備自貢市注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表21無人機機體結構件企業名單123456限公司機體結構件軸承機體有拿地有專利有證書有證書剛獲投連續獲投融資窗口期圖表22無人機電調企業名單12電調圖表23無人機電機企業名單(部分)注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表24無人機攝像機企業名單(部分)排名123456789限公司公司公司限公司公司限公司電子設備高新技術企業專精特新中小企業注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表25無人機培訓企業名單(部分)23456789珠海銀通無人機科技限公司廣東泊銳數創空間技限公司限責任公司限公司限公司日照市昌平區注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理圖表26無人機社區企業名單排名企業名稱所屬產業畫像標簽地區12有限公司公司無人機無人機社區無人機無人機社區無人機培訓數據來源：中投產業研究院整理圖表27無人機媒體企業名單排名12345技有限公司有限公司公司術有限公司無人機無人機杜區無人機培訓數據來源：中投產業研究院整理圖表28無人機維修企業名單1234567企業名稱限公司限公司無人機維修無人機培訓畫像標簽專利多有專利有證書市圖表29無人機租賃企業名單123456限公司限公司限公司無人機維修無人機培訓畫像標簽專利多有專利有證書數據來源：中投產業研究院整理圖表30無人機銷售企業名單(部分)排名123456789限公司限公司(深圳)有限公司公司市區注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理第三章2022-2024年低空經濟領域航空器制造重點數據—圖表31eVTOL企業名單(部分)排名123456789展有限公司(珠海)有限公司eVTOL飛機閔行區閔行區市注：完整企業名單見：產業研究大腦數據來源：中投產業研究院整理eVTOL行業投融資數量開始呈現小幅度上升趨勢。2023年是投融資數量最多的一年，達到8起，已披露金額為5.1億元。88876432096751圖表332023年中國eVTOL行業投融資事件情況時間公司簡稱融資金額沃飛長空先進制造未透露先進制造戰略投資近億人民幣先進制造戰略投資2000萬人民幣沃飛長空先進制造1億人民幣先進制造數千萬人民幣先進制造天使輪1億人民幣時的科技先進制造1億人民幣先進制造天使輪數千萬人民幣資料來源：中投產業研究院第四章2022-2024年低空經濟領域應用場景重點數據2023年全球電網無人機巡檢系統市場規模大約為3.64億美元，預計2030年將達到8.45億美元，2024-2030期間年復合增長率(CAGR)為12.9%。規模落地應用。美團方面提供的數據顯