數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明1數據研究·AI應用流量監控2024上半年全球AI應用成績單本報告基于SimilarWeb和Data.ai的數據，對104款國內外AI應用2024上半年網站數據、用戶行為關鍵指標特征深入分析，探討全球AI應用領域主要參與者競爭動態、技術進步及商業模式的演變。關鍵領域趨勢概覽：AI聊天機器人：ChatGPT在全球AI應用獨占鰲頭無出其右，預計其與蘋果合作將進一步擴大用戶基礎和市場地位。中國頭部應用文心一言、Kimi登場國際舞臺，新興勢力Coze、豆包、元寶短期高增長摩拳擦掌。我們預計專業化Agent、輕量插件化或將成為接下來chatbot的新趨勢。AI搜索：海外Bing穩居搜索冠軍，原生應用Perplexity居流量第二；國內AI搜索產品迎頭趕上，秘塔AIweb端規模迅速達到千萬級，6月APP下載量環比增長近9倍。360AI搜索依托強大的數據處理和索引能力脫穎而出。預計接下來AI搜索競爭關鍵在于數據，傳統搜索廠商更具優勢。AI寫作：AI寫作流量前三甲：NotionAI、百度文庫、Grammarly。非原生AI寫作助手增長放緩。主要原因可能是非原生應用的用戶主要來自于前期的積累，而原生寫作應用主要服務文章改寫，功能單一或導致市場擴展受限。預計將來或需創新服務范圍應對局限性，同時警惕全功能聊天機器人競爭。AI虛擬角色：AI陪伴類相比其他工具類產品，數據呈現用戶高黏性、高活躍。Character.ai表現出色。預計接下來多模態技術成熟后，語音和視頻實時交互將推動應用規模增長。但內容合規性將是產品發展的關鍵挑戰。AI圖像應用：頭部應用各平臺表現各異，中部應用呈多樣化競爭態勢。Canva在兩類平臺表現均亮眼。Remove在web表現較領先，而Remini和美圖在App方面成績斐然。中部應用MidJourney、Cutout、Fotor、Yodayo各自憑借自身功能定位贏得用戶的青睞，上半年均保持千萬級的穩定訪問量。AI視頻應用：視頻編輯類表現優于生成類。剪映是編輯類典范，通過現有素材編輯實現高實用性及用戶粘性。生成類Vidnoz上半年穩步增長，Runwayml為應對上半年下滑推出新模型結果待觀。快影APP推出文生視頻功能，6月下載量環比增30%，月活增48%。預計隨著技術的進步，將出現面向C端用戶視頻生成的現象級應用，以優質內容創作分享吸引用戶，推動良性循環與持續發展。AI音頻應用：音頻應用正處早期探索階段，新興應用波動性較大。Suno在6月份的網頁端訪問量達到5830萬次，相比1月份增長了約9倍；上半年其月均獨立訪客數達到831萬，增速為48.1%。我們預計Suno或將成為新應用標桿，加速AI與音樂商業化結合。其他：中國AI教育應用在海外表現捷報頻傳，教輔類應用流量和學校周期呈現相關。字節旗下GauthAI、作業幫Question.AI均與5月達到流量頂峰。由于教學類應用容錯率低，模型能力還未能完全滿足數理等科學學科的要求。目前AI教學與真人教學結合彌補容錯率問題，同時增加產品付費收入。投資建議：2024年上半年，AI文字和圖像類應用在網站和APP上表現突出，用戶需求前景向好。隨著技術進步和產品迭代，用戶體驗和粘性有望提升。這類AI工具將成為提高生產力的重要手段，并有望優先實現商業化目標。風險提示：數據全面性風險，政策法規變化風險，技術發展不及預期證券研究報告作者孫謙分析師SAC執業證書編號：S1110521050004sunqiana@黃海利分析師SAC執業證書編號：S1110522090003相關報告1《其他：數據研究·AI應用流量監控-2《其他：數據研究·AI應用流量監控-2024年第一季度全球AI應用趨勢》3《其他：數據研究·專題-新能源汽車景氣度跟蹤：車企D有望創歷史新高，車企J主力車型訂單逐周回暖》數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明2內容目錄1.Chatbot：GPT地位穩固，中國產品登榜前列，未來趨專業化、輕便化 3ChatGPT穩坐全球AI應用之首 324H1共6款chatbot月均流量超千萬，其中2款來自中國：文心一言、Kimi 3專業化Agent、輕量化插件將成為未來發展趨勢 42.AI搜索：Bing稱冠，國產迎頭趕上。數據整合是關鍵壁壘 5Bing擁有廣泛的用戶基礎和影響力穩居AI搜索冠軍位置 5原生應用Perplexity流量第二，通過AI技術重塑搜索格局 5國內AI搜索產品已迅速迎頭趕上 63.AI寫作：增速放緩功能單一性待突破，需警惕chatbot的競爭 7非原生AI寫作助手的流量增長不如預期 7功能單一性限制AI寫作市場擴展 74.AI虛擬角色：24H1數據展現具高粘性和活躍度 7AI虛擬角色和情感陪伴類應用表現出色。 7數據呈現高用戶粘性和活躍度，遠超普通工具型產品。 75.圖像應用：頭部應用平臺差異顯著，腰部應用憑獨特功能吸引用戶 8頭部應用的Web和APP端表現差異顯著，用戶偏好和行為特征各異。 8腰部4個應用上半年網頁穩定保持在千萬訪問量 96.視頻應用：編輯較生成類表現優秀，視頻生成或將成為新的增長點 10剪映在視頻編輯領域取得成功 10視頻生成將成為新的增長點。 107.音頻應用：suno引領AI音樂生成賽道趨勢 118.其他應用：中國AI教育應用在海外表現捷報頻傳 129.投資建議 1310.風險提示 13數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明31.Chatbot：GPT地位穩固，中國產品登榜前列，未來趨專業化、輕便化上半年，聊天機器人的web總訪問量占全部觀察產品總訪問量約47%，APP累計下載量占全部產品累計下載量的23%。由此可見，聊天機器人在應用流量中占據主導地位，對AI應用總流量的貢獻舉足輕重。資料來源：Similarweb，天風證券研究所ChatGPT穩坐全球AI應用之首2024上半年，ChatGPT網站端月均訪問量達20億次（是第二名Gemini的5倍獨立訪客接近2.4億人；截止6月其網站端月流量較1月增長了78%。ChatGPTAPP端月平均下載量為1932萬，月活躍用戶數達1.5億。6月，蘋果在2024WWDC上宣布將深度整合ChatGPT，用戶可以在使用Siri和一系列應用期間，要求系統調用ChatGPT來進行回應。我們預計其與蘋果的整合將進一步擴展到各消費者細分市場，或將大幅擴大ChatGPT的用戶基礎并鞏固其市場地位。圖2：24H1ChatGPT網頁訪問量、獨立資料來源：Similarweb，天風證券研究所圖3：24H1ChatGPTAPP下載量、月度活躍用資料來源：data.ai，天風證券研究所24H1共6款chatbot月均流量超千萬，其中2款來自中國：文心一言、KimiKimi作為C端應用的明星，憑借長文本模式走紅。截止6月，Kimiweb端月訪問量較年初增長15倍，月獨立訪客規模相對年初增長9倍。盡管4月后增速放緩，Kimi仍穩居國數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明4文心一言保持穩定增長，24H1web端月均流量約1518萬次，月均增速為2.13%；獨立訪客數穩定在335萬左右。APP端1-6月累計下載量突破1100萬，月均下載量達198萬次。新興力量摩拳擦掌，Coze和豆包等新秀應用在短期內實現了流量倍增。Coze憑借簡便特性、多平臺部署和豐富的插件支持，截止6月訪問量相較年初增長1.5倍，月均流量增速近30%。24H1豆包web端月度獨立訪客穩步提升。APP端截至6月下載量已突破500萬次。騰訊元寶6月發布新版本后，web訪問量環比增長1054%。圖4：24H1文心一言、kimi、通義千問網頁訪問量(單位：百萬)資料來源：similarweb，天風證券研究所圖6：24H1Coze、豆包、智譜清言、天工AI網頁流量（百萬）資料來源：Similarweb，天風證券研究所圖5：24H1文心一言、kimi、通義千問網頁獨立訪客數量（單位：百萬）資料來源：Similarweb，天風證券研究所圖7：24H1Coze、豆包、智譜清言、天工AI網頁獨立訪客（百萬）資料來源：Similarweb，天風證券研究所專業化Agent、輕量化插件將成為未來發展趨勢頭部chatbot產品不僅展示了公司在大模型技術上的能力，因其高流量和廣泛的應用場景而成為市場的重要參與者。我們認為，未來chatbot的主要挑戰在于突破現有的技術限制，特別增強其在不同應用場景中的能力，以吸引和滿足更多用戶的需求。因此，開發能在多模態中操作并具備行業特定知識的AIAgent是必要的；這不僅能提升chatbot的功能性，也能擴展其應用領域和用戶基礎。瀏覽器插件或將成為各款應用布局介入的新場景。上半年以來，豆包、Kimi等C端應用均推出了瀏覽器插件版本；我們認為，通過瀏覽器插件，chatbots能夠實現無縫集成到用戶的網頁瀏覽體驗中，提升訪問效率和用戶體驗。這種跨平臺的接入方式能大幅擴展chatbots的可達性和實用性。數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明5圖8：Agent模態示例圖資料來源：arXiv，天風證券研究所資料來源：simform，天風證券研究所資料來源：Chrome應用商店，天風證券研究所資料來源：Chrome應用商店，天風證券研究所Bing擁有廣泛的用戶基礎和影響力穩居AI搜索冠軍位置Bing月均流量達到13.65億。網頁流量在上半年變化較小，呈現小幅波動的趨勢。我們認為這種穩定性表明Bing在用戶中的忠誠度較高，用戶習慣相對固定。CopilotAPP在上半年月均下載量突破兩百萬，月活躍用戶數一度突破1500萬，1-6月月均增速達17%。原生應用Perplexity流量第二，通過AI技術重塑搜索格局Perplexity的web月均流量和獨立訪客均達千萬，APP月活近6個月穩步連續提升。Perplexity的表現證明了AI技術在解決傳統搜索引擎痛點方面的顯著優勢。與傳統搜索不同，AI搜索更加注重直接為用戶提供答案而非僅顯示網頁鏈接，這種智能化和效率的提升推動了AI搜索的規模增長。資料來源：Similarweb，天風證券研究所圖13：24H1CopilotAPP資料來源：Similarweb，天風證券研究所數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明6資料來源：Similarweb，天風證券研究所資料來源：Similarweb，天風證券研究所國內AI搜索產品已迅速迎頭趕上秘塔AI網頁端在4月已達到千萬級流量，5月APP正式上線，6月新增下載量達到4.5萬次，環比增長近9倍。360AI搜索憑借公司在搜索領域積累的強大的數據處理和索引能力，自2024年1月上線以來，截至6月網頁端訪問量已達500萬。360AI搜索APP自2月發布以來用戶群體也在不斷擴大，2024年上半年累計下載量達到3.1萬次。資料來源：Similarweb，天風證券研究所資料來源：Similarweb，天風證券研究所資料來源：Similarweb，天風證券研究所我們認為，AI搜索的最大壁壘可能在于數據整合。傳統搜索廠商在海量數據處理和索引方面具有明顯優勢，憑借豐富的經驗和成熟的技術，站在市場前沿。我們認為，超級APP可以通過用戶生成內容（UGC）的積累，建立強大的數據生態系統，有望在特定領域的數據整合和搜索方面表現突出。例如，騰訊整合公眾號數據，小紅書提供衣食住行攻數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明7略，知乎匯集時事評論和專業知識。目前，國內AI搜索市場尚未出現壟斷級別的流量產品，競爭依然激烈。我們認為，后來者仍有進入和擴展的空間。3.AI寫作：增速放緩功能單一性待突破非原生AI寫作助手的流量增長不如預期AI寫作領域流量最高的前三款應用分別是非原生應用NotionAI、百度文庫和Grammarly。NotionAIweb端訪問量今年2月后呈現下降趨勢，截至6月流量相比1月下降11%。APP端月新增下載量相比1月下降23%。Grammarly的web端流量在5-6月嚴重下滑，截至6月網頁端訪問量相比1月下降16%。功能單一性限制AI寫作市場擴展寫作應用主要提供文章改寫和潤色功能，現有語言模型支持較好。例如，Grammarly提供高級語法和風格改進工具，但核心功能仍是文字校對。我們預計AI寫作成熟后，基礎功能升級空間有限，創新將集中于擴展應用場景和優化體驗，如與電商和媒體結合，提供自動生成商品描述和編輯初稿服務。隨著chatbot升級，AI寫作還可能面臨多功能chatbot的競爭，需不斷創新和擴展服務范圍以應對市場局限性。資料來源：Similarweb，天風證券研究所4.AI虛擬角色：24H1數據展現具高粘性和活躍度AI虛擬角色和情感陪伴類應用表現出色。獨角獸企業Character，已發展為擁有億級訪問量的平臺。在高峰時期，CharacterAI每秒處理高達2萬次查詢，約為谷歌搜索量的五分之一。Crushon24上半年網站端的月均訪問量已達千萬級，增長迅速。數據呈現高用戶粘性和活躍度，遠超普通工具型產品。這些應用主要針對情感需求，提供引人入勝的互動體驗，是傳統文字生成類應用所不具備的。2024年上半年，近80%的Crushon訪問量來自手機端，平均使用時長近17分鐘；Character的流量中64%來自直接渠道，顯示出這些產品的高粘性和高活躍特征。AI虛擬角色產品通過私人定制的情感陪伴，極大豐富了用戶體驗。我們預計未來隨著多模態技術的成熟，可能通過語音、視頻實現與AI的實時交互，或將進一步提升這類應用的體量。需要注意的是內容的合規性挑戰，例如Character的用戶主要是青少年，其內容和互動經常處于審查的邊緣，這給平臺的內容監管帶來了挑戰，可能影響產品的長期發展和市場聲譽。數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明8資料來源：Similarweb，天風證券研究所資料來源：Similarweb，天風證券研究所5.圖像應用：頭部應用平臺差異顯著，腰部應用憑獨特功能吸引用戶頭部應用的Web和APP端表現差異顯著，用戶偏好和行為特征各異。Canva在兩個平臺上表現出色。2024年上半年，Canva網頁端月均訪問量達5.66億次，月均增長1.5%，獨立訪客1.23億。APP端月均下載量1158萬次，月活躍用戶1.4億。其易用性、高效工具和豐富模板庫受到廣泛歡迎。Remove排名第二，網頁端月均訪問量5968萬，獨立訪客1958萬。部分應用在網頁端表現稍弱，但在APP端表現突出：ReminiAPP月均下載量1426萬次，月活躍用戶9121萬，顯示出其在移動端的強大吸引力。美圖秀秀月均下載量為388萬次，月均活躍用戶數為1710萬人。這些APP的成功源于貼近用戶日常生活、操作簡便，并提供優化的移動體驗。資料來源：Similarweb，天風證券研究所資料來源：data.ai，天風證券研究所資料來源：Similarweb，天風證券研究所資料來源：data.ai，天風證券研究所數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明9資料來源：Canva客戶端，天風證券研究所圖28：ReminiAI濾鏡功能示例資料來源：ReminiAPP，天風證券研究所資料來源：Remove.bg官網，天風證券研究所圖29：美圖MiracleVision文生圖功能示例資料來源：MiracleVision官網，天風證券研究所腰部4個應用上半年網頁穩定保持在千萬訪問量四款應用之所以能夠保持穩定的流量規模，表明它們成功滿足了市場的持續需求。每款應用憑借獨特功能吸引用戶：Midjourney擅長創造獨特藝術風格圖像，CutoutPro提供高級圖像編輯技術，Fotor擁有廣泛編輯工具，yodayo則融合了圖像生成與編輯。量（百萬）資料來源：Similarweb，天風證券研究所圖31：24H1Midjourney、CutoutPro、Fotor、yodayo網站獨立訪客數量（百萬）資料來源：Similarweb，天風證券研究所部分應用在3月和5月經歷了顯著的流量增長高峰，但6月整體流量有所下降。我們認為，圖像應用的流量波動主要是因為UGC分享機制增強了其在社交媒體上的可見度。新應用推出或舊應用推出創新功能時，往往能在社交平臺上引發關注，吸引大量用戶并加速流量增長，其深層原因是市場競爭加劇。數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明資料來源：Similarweb，天風證券研究所6.視頻應用：編輯較生成類表現優秀，視頻生成或將成為新的增長點剪映在視頻編輯領域取得成功視頻編輯類應用能夠利用現有素材，通過編輯功能提升用戶體驗，無需從頭生成視頻，具有較高的實用性和用戶粘性。字節跳動旗下的剪映就是其中的佼佼者。今年上半年，剪映網頁版月均獨立訪客數達到了2400萬。APP端月均下載量達3938萬，月活躍用戶數穩定在4億左右，是AI視頻編輯領域的超級應用。剪映核心競爭力在于功能多樣性（全面視頻編輯功能如剪輯、特效、音頻處理等，滿足用戶多樣化編輯需求）、降低創作門檻（提供剪輯模板和豐富素材庫，降低短視頻UGC創作門檻）以及AI技術融合（視頻制作各環節的AI功能，一鍵成片、AI特效、數字人技術等，提高用戶創作效率和作品專業水平）。資料來源：Similarweb，天風證券研究所資料來源：剪映客戶端，天風證券研究所圖34：24H1剪映APP下載量、月度活躍用戶人數資料來源：data.ai，天風證券研究所圖36：剪映appAI影片生成功能示例圖資料來源：剪映客戶端，天風證券研究所視頻生成將成為新的增長點。數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明Vidnoz上半年表現良好，網頁端月均流量648萬，月均增長率7.13%。截至6月其訪問量較1月提高41%。Vidnoz利用自然語音克隆技術，實現多種語言視頻無縫翻譯成和情感表達，并具備AI換臉功能，廣泛應用于銷售、營銷、培訓、教育和新聞等多領域。Runwayml上半年表現不佳，網頁端流量持續下降，月均降幅10%；截至6月其訪問量較1月下滑40%。為了應對這一情況，Runway于7月2日宣布開放最新的文生視頻模型Gen-3Alpha，但能否扭轉趨勢尚待觀察。快影APP（快手旗下）6月21日推出文生視頻功能，生成視頻最長可達3分鐘。6月，快影APP下載量環比增長30%，月活躍用戶數環比增長48%。視頻編輯領域已有應用取得成功，我們認為視頻生成功能將成為新的增長點。面向C端用戶的視頻生成應用有望成為現象級，提供更便捷、更智能的創作工具。優質內容的創作和分享將吸引用戶，推動平臺的良性循環和持續發展。資料來源：Similarweb，天風證券研究所資料來源：Similarweb，天風證券研究所圖41：24H1快影app月活躍用戶數、app下載數量資料來源：data.ai，天風證券研究所圖38：VidnozAI視頻生成核心功能示例資料來源：Vidnoz官網，天風證券研究所資料來源：Runwayml官網，天風證券研究所資料來源：快影APP，天風證券研究所截至2024年6月，Suno的網頁端訪問量從1月的568萬增長至5830萬，增長超9倍。數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明上半年月均獨立訪客數達831萬，月均增速48.1%，成為AI音頻領域表現最為出色的應用之一。今年上半年，Suno進行了兩次重要更新：3月發布的V3版本提升了音頻質量，增加了更多音樂風格和流派，歌曲時長可達兩分鐘；4月發布的Explore(β)版本則開放了更多音樂風格。6月底，Suno推出了其應用程序版本，進一步拓展了市場渠道。Suno的成功歸功于技術創新和對用戶需求的精準把握。預計Suno將繼續引領AI音樂生成領域的發展趨勢，帶動更多AI音樂生成應用的涌現，加速AI與音樂商業化的結合。資料來源：Similarweb，天風證券研究所音頻及音樂生成應用仍處于早期探索階段，新興應用訪問量波動較大上半年，一季度流量波動顯著，4、5月達到增長高峰，但6月未能延續，超過70%的應用網頁端訪問量下降。這表明多數應用仍在探索和試錯階段，技術尚未成熟，市場定位和商業模式不明確，且主要限于個人娛樂，導致流量不穩定。圖44：24H1音頻類應用web訪問量波動明顯資料來源：Similarweb，天風證券研究所8.其他應用：中國AI教育應用在海外表現捷報頻傳2024年上半年，教育類應用Gauth網頁端與APP端均增長迅速，教輔類應用流量與學校周期密切相關。兩款應用在5月達到流量頂峰，隨著6月暑假的到來，流量短期內有所下降。Gauth（字節旗下上半年Gauth網頁端月均流量為607萬，月均獨立訪客數為415萬。APP端月均下載量196萬，月均增速21.38%，月活達1574萬。Question.AI（作業幫旗下）網頁端2-6月月均訪問量為282萬，月均獨立訪客數為181萬。APP端月均下載量為197萬，月活躍用戶數為1532萬。AI教學與真人教學結合彌補容錯率問題，并增加付費收入。教育應用的高互動性和連續對話能力與大規模模型高度匹配，具有較大的市場潛力。然而，教育場景對錯誤的容忍數據研究報告|數據研究專題請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明度較低，當前模型能力尚未完全滿足需求，限制了教育應用的進一步增長。Gauth通過結合AI解題和在線教師支持的模式，解決了這一問題。大部分問題由真題庫解答，高難度問題由真人教師負責。這不僅彌補了模型的局限，還增強了應用的商業潛力和可持續發圖45：24H1Gauth、Quse資料來源：Similarweb，天風證券研究所圖47：GauthAI作業輔助功能示例資料來源：Gauth官網，天風證券研究所圖46：24H1Gauth、Quseati資料來源：data.ai，天風證券研究所資料來源：QuestionAI官網，天風證券研究所9.投資建議建議密切關注人工智能在C端應用的發展趨勢。從當前流量數據看，AI在消費者市場成效顯著。2024年上半年，AI文字和圖像類應用在網站和APP上的表現尤為突出，用戶需求強勁。我們預計，隨著技術進步和產品更新，用戶體驗和粘性將進一步提升。隨著用戶規模迅速擴大和應用場景不斷豐富，這些應用有望優先實現商業化目標。10.風險提示數據全面性風險。本報告中的流量數據來自SimilarWeb，僅涵蓋網頁訪問量，未包括通過應用程序接口（API）產生的流量。APP下載量和活躍用戶數據來自data.ai，僅包括AppStore和GooglePlay的數據，不包括其他商店的數據。技術發展不及預期。AI技術仍在快速發展中，未來的發展方向、成熟度和應用范圍存在不確定性。技術突破或瓶頸可能對投資回報產生重大影響。政策法規變化風險。AI領域的法規和政策尚未完全成熟，未來可能會出現更多限制或規范性政策，影響A