實施方法論指南

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目錄

版本控制2

目錄3

BOB9

1、手冊使用說明9

2、標準實施路線圖10

3、標準項目組織結構圖15

4、項目組織職責和任務明細16

5、客戶項目組職責和任務明細18

1.IT咨詢階段21

本階段流程圖21

本階段目標和任務22

1.1.參與售前咨詢22

l.l.MIg描述22

1.12工作策略22

LL3.角的責任24

1.1.4.交付成果24

1.1.5風險提示25

1.2.實施商務談判25

121/（甥描述25

122.工作策略25

1.23角色與責任27

1.24交付成果27

125.風險提示27

附：工具模板清單28

2.項目規劃階段29

本階段流程圖29

本階段目標和任務30

2A.組建項目實施小組30

2.1.1.任務描述3。

2.1.2.工作策略30

2.1.3.角色與責任31

2.1.4.交付成果31

2.1.5風險提示32

Page3of105

22.項目內部交接32

221.任務描述32

2.2.2.工作策略32

223.角色與責任33

224.交付成果34

2.2.5風險提示34

23.確立客戶方的項目組織35

2.3.1.任務描述35

2.3.2.工作策略35

2.33角色與責任36

2.3.4.交付成果36

2.3.5.風險提示36

24制定項目實施主計劃書37

241.任務描述37

2.4.2.工作策略37

2.43角色與責任3B

2.4.4.交付成果39

2.4.5.風險提示39

2.5.召開項目啟動會40

251.任務描述40

2.5.2.工作策略40

2.53角色與責彳王41

254.交付成果41

2.5.5.風瞼提H42

附：工具模板清單42

3.藍圖設計階段44

本階段流程圖44

本階段目標和任務45

3.\.安裝標準軟件產品45

3.1.1.任務描述45

3.1.2.工作策略45

3.1.3.角色與責彳壬46

3.1.4.交付成果47

3.15風險提示47

3.2.理念及產品培訓47

321.任務描述47

3.2.2.工作策略43

Page4of105

3.2.3.角色與責任49

3.2.4.交付成果50

3.2.5.風險提ZF50

33.業務需求調研51

3.3.M鎊描述51

3.3.2.工作策略51

3.3.3.角色與責任54

3.3.4.交付成果55

3.3.5風B僉提示55

3.4.初步方案56

34"玲描述56

3.4.2.工作策略56

4.1.3角色與責任58

4.1.4.交付成果59

4.1.5風險提示59

附：工具模板清單60

4.系統建設階段61

本階段流程圖61

本階段目標和任務62

4.1.方案實現62

4.1.1.任務描述62

4.1.2.工作策略62

4.13角色與責任63

4.1.4.交付成果63

4.1.5風險提示64

42.靜態數據準備64

421.任務描述64

4.2.2.工作策略65

4.2.3.角色與責任67

424.交付成果67

4.2.5風險提示68

43.集成測試68

431.任務描述6B

4.3.2.工作策略68

433.角色與責任70

434.交付成果71

4.3.5風險提示71

Page5of105

4.42座只客戶化開發（可選）71

4.4.1.任務描述71

4.4.2.工作策略72

4.43角色與責彳王73

4.4.4.交付成果73

4.4.5.風險提示74

45.解決方案驗收74

4.5.1任務描述74

4.5.2工作策略74

4.5.3角色與責任75

454.交付成果75

4.5.5.風險提示75

4.6制作業務應用標準操作手冊76

461.任務描述76

4.6.2.工作策略76

4.6.3.角色與責彳王76

4.64交付成果77

4.6.5.風險提示77

附：工具模板清單77

5.切換準備階段7S

本階段流程圖78

本階段目標和任務79

5系統運行制度建設79

5.1.14現描述79

5.1.2.工作策略79

5.1.3.角色與責任79

5.1.4.交付成果80

52.客戶內部支持體系的建立80

52”鐵描述80

522?工作策略80

5.2.3.角色與責任81

5.2.4.交付成果81

5.2.5.風險提示81

53.生產系統準備81

531/鐵描述81

5.3.2.工作策略82

5.3.3.角色與責任83

Page6of105

534.交付成果83

5.35風瞼提示83

5.4.業務權限規劃與分配83

541.任務描述83

5.4.2.工作策略84

5.4.3.角色與責任84

5.4.4.交付成果85

5.4.5.風險提示85

55.最終用戶培訓85

551.任務描述85

552.工作策略86

553.角色與責任87

554.交付成果88

555.風險提示8B

附：工具模板清單89

6.系統切換階段90

本階段流程圖90

本階段目標和任務91

6.\.靜態數據轉換91

6.1.11描述91

6.1.2.工作策略91

6.1.3.角色與責任92

6.1.4.交付成果93

6.1.5.風險提示93

62.動態數據轉換93

6214珍描述93

6.2.2.工作策略93

6.2.3.角色與責任94

6.2.4.交付成果95

6.2.5.風險提示95

附：工具模板清單96

7才幫賣支持97

本階段流程圖97

本階段目標和任務98

7.\.上線后的支持98

7.1.1.任務描述93

7.1.2.工作策略98

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7.1.3.角色與責彳王100

7.1.4.交付成果100

7.1.5.風險提示100

7.2項目總結101

7.2.1.任務描述101

722.工作策略101

7.2.3.角色與責任101

7.2.4.交付成果102

7.2.5.風險提示102

73.項目驗收102

731.任務描述102

7.3.2.工作策略103

7.33角色與責任103

7.3.4.交付成果103

7.35風險提示104

7A.持續支持104

741.任務描述104

7.4.2.工作策略104

7.4.3.角色與責任104

7.4.4.交付成果105

附：工具模板清單105

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ERP項目實施方法指南V3.0

mTs

1、手冊使用說明

ERP項目實施中有一個成功等式：企業ERP系統的成功應用=有準備的企業+合適的軟件+成功實施，

三個條件缺一不可。對于來說，客戶企業的自身條件屬于外部因素，無法控制，只能通過合同和建議書來

約束雙方的責任和義務，減少項目風險；合適的軟件是成功應用的基礎，需要做的是提供適合客戶的成熟的

產品；在前兩個條件既定的情況下，項目能否成功，則取決于咨詢實施顧問的實施能力。因此，為了保證項目

實施的成功，必須對實施工作進行規范.2001年初公司發布了第一套項目實施方法論，向規范化實施邁出

了可喜的一步。通過廣大咨詢實施顧問1年多貫徹執行，增強了他們的項目管理意識和規范實施ERP項目的意

識，實施方法論深入人心.同時，咨詢實施顧問也反映實施方法論有些方面過于抽象，缺少具體的工作內容、

步驟等的解釋，缺少可以借鑒的工具^口模板。

為此我們根據實施方法論，綜合借鑒一些參與過項目實施的項目經理和咨詢實施顧問的實施經驗和體會,

對項目實施流程的各階段、各項任務的工作內容、策略、角色和責任、交付成果、潛在風險逐一進行了介紹,

并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、簡練實用。

編寫這部《實施方法論指南》是我們的第一次嘗試，每個人的工作經驗畢竟有限，加上時間非常倉促，

書中難免有不盡如人意的地方，我們誠心的希望廣大顧問批評指正，以使我們這套《實施方法指南》日臻完

善，把它做成我們咨詢實施顧問手頭必備的工作指南，成為顧問的良師益友。

需要說明的是，本文的介紹只是ERP實施所使用的通用的流程和方法.并沒有分行業的版本介紹。在具

體的項目應用中，可以根據實際的情況進行調整。所使用的階段、活動、任務以及提交成果可以適當裁剪或增

加。

我們的施議：項目環境千變萬化，咨詢實施顧問，尤其是項目經理要根據實

《指南》提供了TW決問題的方法和建議，并不一定對所

有客戶都適用。希望大家利用《指南》，但不要被它所限制.

2.標準實施路線圖

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ERP項目實施方法指南V3.0

階段的角色期郵模板工具

參與售前咨詢進行初步需求調研售前顧問《售前調研報告》《售前調研報告》

項目風險評估售前顧問《風險部估報告》《風險評估清單》

《風險評估報告》

制作《際目建議書》售前顧問《項目建議書》《項目建議書》

《實施報價工具》

向客戶講解《項目建售前顧問/客戶準備演示數據

議書》回

實施商務談判幄《螭碗同》售前顧問《實施服務合同》《實施服務合同》

擬定《工作任務書》售前做問《工作任務書》《工作彳士務書》

實施部經理，大

審核《實施夠合同》

0區實施總監/總《實施服務合同》

《工色謗拗

部服務總監

《工作任務書》

實施部經理，,大

《實施服務合同》

（簽約）區實施總監/總

《工作任務書》

部服務總監

實施部經理，'大《項目組成員名單》

成立項目實施指定項目經理及項

區實施總監」總《項3組成員名單》

小組目組成員

部服務總監

《會議模板》

《項目組成員職責和

任務》

客戶基本信息、文檔客戶經理/項《項目內部交接記錄《項目內部交接記錄

內部或

口頭承諾交接目駛單》單》

《項目交接會議備忘

錄》

（實施費用內部劃客戶經理/項（《為部費用劃撥

撥）目經理單》）《內部費用劃撥單》

《項目交接會議備忘

錄》

《項目風險評估報告》

確立客戶方項拜會客戶并確定客

項目經理

目戮戶方項目經理

與客戶方項目朝

《雙方項目組成員名《雙方項目組成員名

審定雙方項目組成項目經理

單》單》

員

《項目組織結構》

《客戶項目組成員職

責和任務》

召開雙方項目組首

次會議，明確雙方項項目經理《會議紀要》《會議

目組人員職責

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ERP項目實施方法指南V3.0

制定項目實施制定項目實施主計

雙方項目經理《項目實域計^書》《項目實施主計劃書》

主計劃書劃書

附：《項目實施計劃》

（Pi可ect形式）《會議

簽署《項目實施主計項目經理「實

《項目實觸1找印》《項目實施主計劃書》

劃書》施吾降理

召開項目啟動確定會議日程和參

雙方項目經理

會加人員

準演演講PPT等資項目經理的講演資

雙方項目經理演講PPT

料料（PPT）

ERP理論、項目管理的

召開項目啟動會雙方項目經理

培訓（PPT）

整理會議紀要雙方項目經理《項目啟動會i義紀要》《項目啟動會議紀要》

《企業老總的講話稿》

安裝培訓和測建立軟硬件臨時應

技術顧問

用環境

安裝調試產品技術顧問產品安裝完成《產品安裝確認報告

系統管理員技術培完成對客戶方系統管《培訓考核記錄單（系

技術頑問

訓理員培訓和考核

《系統管理員操作手

系統醯員手冊

冊》

系統運行管理制度《系統運行管理制度

（系儺理部分）》

理念及產品培

制定《培訓計劃書》項目經理《培訓計劃書》《培訓出^書》

訓

培訓教材、Demo數據

《標準教材》、《練習

培訓前準備項目經理方業數據）、考趣

藍題》、烤趣》

圖儺、

設

ERP理念培訓項目經理

計

阿隹產品培訓咨詢實施顧問

《培訓總結報告》附：

《培訓9結報告》附：

培訓考核并確認咨詢實施顧問《培訓考勤記錄》、

考勤記錄、考核記錄

《劇II考樹稼》

業務需求分析準備調研提綱、問卷咨詢實施顧問《需求?周研提綱》《一般業務調研提綱》

《分產品的調研提綱》

《行業調研提綱》

制定調研計劃項目經理《需求?周研計劃》《需求調研計劃》

項目經理/咨

詳細業務需求調研

詢實施顧可

需求和產品匹配分

項目給里

析

需求分析報告項目經理《需求分析報告》《需求分析報告》

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ERP項目實施方法指南V3.0

準備初步業務解決《初步業務解決方案

項目經理《業務解決方案VI。》

方案V1.0》

建立客戶系統系統

咨詢實施顧問《參數設置方案》

配置

建立客戶系統數據

咨詢實施顧問《系統編碼方案》

準備

測試和解決未決問

咨詢實施顧問

題

項目經理/咨基本確認《業務解決方基本確認《業務解決方

修訂業務解決方案

詢實施顧問案V2.o>案V2.1》

《參數設置方案》

《系統編碼方案》

（客戶化開發的需（《客戶化開發需求（《客戶化開發需求

項目經理

求）儺》）陶）

基礎數據準備方案項目經理基礎數據檔案《靜態轆準備方案》

《靜態雌準備表單》

（分產品）

靜態數據準備計劃項目經理《靜態雌準備H劃》《靜態姬準備計劃》

靜態數據準備咨詢實施顧問

數據校驗和確認咨詢實施顧問確認后的《靜態數據》

（數據轉換程序的

系技術顧問

統開發與測試）

暨

準備測n擲境（硬件技術顧問/咨詢

集成測試

軟件）實施顧問

準備哪擲境（百技術顧問/咨詢

參數配置）實廊頁問

編寫測試案例咨詢實施顧問《測試案例清單》《測試案例清單》

準備測試數據咨詢實施顧問

制定測試計劃項目經理《測試計劃》《測試計劃》

《測試方案》

《系統參數配置》

技術顧問/咨詢

集成測試

實施顧問

技術顧問/咨詢

測試問題的處理《測成,可題談清單》《測試問題記錄清單》

實施顧問

（客戶化開發詳細（《客戶化開發需求（《客戶化開發詳細

項目經理

需求報告）儺》）需求文檔》）

測試總結和確認項目經理《測試報告》《測試報告》

修改和完善解決方修改和完善后的《業務調整后的《業務解決方

項目經理

案解決方案》案》

（組織客戶化討論客戶化開發內客戶化開發詳細需求《客戶化開發詳細需

項目經理

開發）容姐求文檔》

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ERP項目實施方法指南V3.0

《客戶化開發合同》

客戶化開發的商務

項目經理《客戶化開發合同》附、《客戶化開發項目

談判

報價》

確定客戶化開發計

項目經理《客戶化開發計劃》《客戶化開發計劃》

劃

組織客戶化開發人

項目組里

員進行客戶化開發

客戶化開發產品交《客戶化開發產品、手

項目經理客戶化開發產品、手冊

付冊》

《客戶化開發產品瞼《客戶化開發產品驗

集成測試和驗收項目經理

收報告》收報告》

雙方確認的《最終業務《最終業務解決方案

解決方案驗收N/A項目經理

解決方案V3.0》V3.0》

制作業務應用

N/A《用戶標班作手冊》《用戶標;癖作手冊》

標準操作手冊

系統運行管理業務操作、靜態數據其他《客戶系統運行制

項目經理《系統運行制度》

制度建設調整規范度》參考

系統維護規范技術顧問

幫助建立內部內部支持體系投入運

N/A項目經理《項目信息管理系統》

期體系行

其他《客戶系統內部支

持》參考

生產系統安裝（含客可正常運行的軟件系《生產系統安裝備忘

技術顧問

戶化開發）統錄》

統一基礎數據和公二次開發程序或補丁

咨詢實施顧問

共參數設置耐

切業務權限規劃業務權限規劃和分正確可行的系統權限

項目經理《操作權限規范列表》

換和分配配配置結果

普權限測試咨詢實施顧問

制定最終用戶培訓

最終用戶培訓項目經理《最終用戶培訓計戈口《最終用戶培訓計劃》

i-Hc'J

培訓埼川教師咨詢實施顧問

培訓準備咨詢實施顧問dem。數據、考試題demo雌、考試題

項目經理/咨

進行培訓

詢實施顧問

培訓總結報告《最終用戶培訓總結

培訓考核和總結項目經理

報告》

《最終用戶培訓考勤

記錄》

《最終用戶培訓考核

記錄》

切

系靜^專換、校瞼完

換

統靜態數據轉換計劃項目經理《靜態轆轉換計劃》

成

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ERP項目實施方法指南V3.0

《系統切換檢查表報

告》

數據錄入和參數配

咨詢實施顧問數據導入工具

置

數據錄入和參數配

咨詢實施顧問

置校驗

《動態數雌換計劃》

動態動態數據轉換計劃項目經理《溺婚掇《》

1附《動態數據轉換方案

《系統切換檢查表報

動態數據準備咨詢實施顧問

告》

動態數據切換咨詢實施顧問

系統切換報告項目經理《系統切換報告》《系統切換報告》

《系統運行問題跟蹤

上線運行支持N/A咨詢實施顧問系統上線支持

記錄單》

項目總結整理實施文檔項目經理全套項目文檔《項目整理文檔規范》

準備項目驗收報告

項目經理《項目總結報告》《項目總結報告》

和維護合同

項目驗收項目總體驗收項目經理《項目終驗報告》《項目終驗報告》

項目經理/維實施和維護進行項目

與維護部門交接《項目交接記錄》

護部門交接

《程序補丁更新流程》

后續維護與支持技術支持《維護合同》

3、標準項目組織結構圖

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ERP項目實施方法指南V3.0

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4、項目組織職責和任務明細

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ERP項目實施方法指南V3.0

項目角

色

1、產品實施專家；

項目監管1、負責監督項目實施質量；2、具有豐富的項目管理經

（總部/2、負責審閱項目監督報告；