潤物有聲（消費產業版）2024年中國消費變遷及科技發展趨勢報告艾瑞研究院榮譽出品?2024iResearchInc.CONTENTS01

中國消費產業變遷大圖景目

錄02

大圖景下經營策略的全面變革0304消費產業發展動態匯編市場動態對消費企業的重要意義2中國消費產業變遷大圖景013高質量是未來消費的關鍵詞國務院發布促進服務消費高質量發展全面策略2024年7月29日，國務院發布《關于促進服務消費高質量發展的意見》，旨在通過優化服務供給、擴大內需、深化供給側結構性改革等措施，促進服務消費的高質量發展。文件強調了提升服務品質、豐富消費場景、優化消費環境的重要性，并提出了挖掘基礎型消費潛力、激發改善型消費活力、培育壯大新型消費、增強服務消費動能、優化服務消費環境、強化政策保障等多方面的具體措施。這包括對餐飲住宿、家政服務、養老托育、文化娛樂、旅游、體育、教育和培訓、居住服務等多個領域的支持和發展策略，以及對數字化、綠色化、健康化等新型消費模式的推動。此外，還強調了加強監管、引導誠信經營、完善標準、提供財稅金融支持和人才支撐等政策措施，以確保服務消費的健康發展?！蛾P于促進服務消費高質量發展的意見》高頻詞匯初步統計服務消費發展1413支持12提升10消費9次數（次）來源：國務院。?2024.8iResearchInc.4整個世界都被這股力量顛覆了電子商務的崛起對傳統消費企業帶來了不可逆的沖擊2003年非典促使電商在中國得到第二輪大爆發，由此開啟了后面這場轟轟烈烈的消費習慣變遷。同年支付寶作為一款支付產品被內嵌到了電子商務平臺上，直到中國統計局最早記錄電子商務交易規模的2015年，12年間電商交易規模實現了爆炸式的增長。很多傳統消費領域的概念和認知被悄然改變。但是大勢在面對顛覆性產品時是存在惰性的，這些惰性來自于傳統消費體系中龐大的運營網絡的操作慣性。以至于時至今日，這種慣性依然沒有消失，它正在通過互聯網和數字化的改造，進行著自身的重塑。2003-2023年中國電子商務交易規模468273438299423284372078348069316257291593261049217922201539.12003201620172018交易額（億元）2019202020212022202312年間，電子商務規模爆發的背后，是以支付為代表的現實生活重塑支付寶產品誕生引入網銀接口推出手機支付業務快捷支付上線余額寶產品誕生微信支付出現200320042009201020132014來源：艾瑞，國家統計局。?2024.8iResearchInc.5流量帶來業務模式的重塑消費企業開啟高密度營銷模式，通過快速鋪渠道暴力提升銷量互聯網商業生態興起于信息傳播，所以當電子商務登上歷史舞臺后，商業與營銷之間的關系就變得更加緊密，直到今天銷售與營銷之間的界限幾乎消失。消費企業和電子商務平臺同時意識到，舊有銷售模式的核心是信息的提煉。而電子商務信息與銷售的強綁定，簡化了過去信息傳播過程中的損失，這意味著用戶可以從網絡平臺上輕而易舉的獲得與商品相關的信息。這種信息差在一定程度上保護了商品的利潤率。所以面對模式的轉變，流量重塑了消費企業的業務模式，通過高密度營銷使商品迅速占領市場，輔以迅速的渠道覆蓋，短期內暴力提升銷量。2021年1月-2024年4月中國電商與種草平臺App月度獨立設備數消費者認同的消費觀念最大化提高自己的生活質量65.2%55.7%46.7%主動學習產品知識可自主評估選購產品時不盲目攀比不因貪圖便宜而大量囤積盡量購買可持續使用的產品應該增加文化教育的消費比例及時行樂型消費100000基準線46.3%42.3%30.4%10.0%9.5%2020年2021年2022年2023年2024年要學著用消費置換時間種草平臺（萬臺）電子商務（萬臺）來源：UserTracker多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。樣本：N=1500、X1：您認同以下哪些消費觀念？X2：您認為，踐行一種更理性、更科學的消費方式，為您的生活帶來了哪些收獲？?2024.8iResearchInc.6用戶專家化導致企業科技化用戶掌握商品質量信息暴增，消費企業經營策略受社會主流價值影響基于信息透明化帶來的用戶消費心智轉變，使得產品質量與性價比成為用戶消費決策的關鍵要素。這種現象的成因是深層次的社會主流價值，可實證的科學思維在中國人成長教育過程中已深入人心，所以無論是消費者，還是企業品宣的從業者，都愿意從科學科技的層面尋找依據。恰逢21世紀后中國國內對高新科技的追求成為社會絕對熱點，更促使企業對產品科技含量和自身科技研發實力有了更多的重視。因此，這場由互聯網拉開的消費變革，最終作用到了消費企業端的技術實力層面。2007-2022年中國高科技出口和研發支出占比2.5%2.4%2.4%2.2%2.1%2.1%2.1%2.1%2.0%2.0%1.9%1.8%1.7%9423.11.7%1.4%1.4%7574.67697.07313.27153.06559.06538.56522.16541.65938.65945.25401.74743.53909.73592.43425.72007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022高科技出口（億美元）研發支出占GDP的比例(%)來源：高科技出口產品是指具有高研發強度的產品，例如航空航天、計算機、醫藥、科學儀器、電氣機械。數據按現價美元計。研發支出是指系統性創新工作的經常支出和資本支出（國家和私人），其目的在于提升知識水平，包括人文、文化、社會知識，并將知識用于新的應用。R&D包括基本研究、應用研究和實驗開發。聯合國教科文組織

(UNESCO)統計研究所。聯合國商品貿易統計

(Comtrade)數據庫。?2024.8iResearchInc.7消費企業向上游收并購技術性資源消費領域投融資事件顯著減少，經營性資本動作重要性凸顯2021年后消費領域總投融資事件開始回歸平淡，事件總數明顯下滑，但是企業收并購事件卻基本維持同等水平，以至于收并購事件在全部投融資事件的占比連續三年顯著提升。這反映出在消費產業里，新興創業項目遇到的融資壓力很大，資本市場對整體消費環境的回暖處于觀望狀態。但是收并購事件的熱度不減，說明已成規模的消費企業比較重視上游擁有科研能力和獨特技術的資源。由此，在過去相當長的一段時間內，消費產業內部的經營、品牌和渠道策略，都圍繞著這一變化進行。2021-2023年中國消費領域投融資事件規模14.5%11.8%9.5%964612483927270202120222023總投融資事件（個）收并購事件（個）占比（%）來源：烯牛數據。?2024.8iResearchInc.82024消費領域融資事件數據消費公司都在積極尋求資本的支持以推動其業務增長和市場擴張截至目前，2024年消費公司在融資活動上依然很活躍。這些公司涵蓋了電商零售、消費、先進制造、生活服務、教育、旅游、文娛傳媒等多個細分賽道。從融資輪次來看，包括了從天使輪到股權轉讓、戰略投資、Pre-IPO以及IPO等多種融資形式。融資金額也從數百萬人民幣到數十億人民幣不等。2024年中國消費領域投融資事件1019339實物消費電商平臺服務消費事件（個）來源：烯牛數據。?2024.8iResearchInc.9大圖景下經營策略的全面變革0210絕對紅海市場下的經營策略品牌策略、渠道策略和營銷策略的協同，應對激烈的競爭中國憑借自身強大的生產能力，消費市場早已進入紅海，品牌之間的競爭不僅是產品與服務的較量，更是創新與策略的博弈。消費者的需求日益多樣化，對品質、個性化以及體驗的追求推動著企業不斷進行自我革新。在這個過程中，一些企業通過獨特的市場定位、創新的產品設計、高效的營銷策略和卓越的客戶服務，在紅海中突圍而出，成為行業的佼佼者。就目前觀察到的行業發展特性來說，為了適應競爭環境，企業的品牌、渠道和營銷策略有著趨同性的變化。2004-2023年中國社會消費品零售總額增速品牌策略：啟用新老子品牌，實現新品牌的快速市場擴張渠道策略：產業鏈前移，注重渠道孵化，周期拉長營銷策略：配合品牌策略，針對不同人群的長期跟蹤經營宏觀增速放緩，穩定時期年度絕對增量趨同，消費市場增長壓力變大22.5%18.5%

18.2%18.0%15.5%15.6%14.6%14.3%13.1%13.0%12.5%11.7%10.4%

10.2%10.0%8.8%8.0%7.2%-0.2%2004

2005

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2023-3.9%增長率（%）來源：統計局。?2024.8iResearchInc.11品牌策略：品牌集團化啟用新老子品牌，實現新品牌的快速市場擴張社會大眾對于消費品品牌集團化策略更熟悉的是日化類的國際集團，早在上個世紀，他們就開始在媒體渠道上以不同子品牌為主體進行宣傳，使消費者無論選擇哪一種，都是對集團的收入貢獻。通過不同的子品牌，集團能夠覆蓋更廣泛的市場和消費者需求。對于每個子品牌可以專注于其特定的領域，提供專業化的產品和服務，還可以有效的分散市場風險。目前根據中國國內市場的變化，一些本土的消費品品牌不但在國內孵化新老品牌，還將這種策略與出海相結合，在海外收購品牌，保留和強化當地供應鏈，通過管理輸出的方式實現品牌融合。等等……等等……來源：艾瑞研究院自主繪制。?2024.8iResearchInc.12渠道策略：產業鏈前移注重渠道先期孵化與預埋，銷售周期整體拉長所謂的產業鏈前移，指的是從影響用戶購買決策的媒介或渠道入手（下稱節點），觀察這些節點的成長周期。原則上這些節點發揮作用時，都處于成熟階段。但當節點處于成熟階段后，企業與節點達成合作的成本會提高，且不確定性非常大。因此要在這些節點的成長階段，甚至萌芽階段進行有規模的介入和成體系的投入，

這樣當節點發揮作用時，消費類企業可以最大化的獲益。這種策略在非傳統消費渠道和營銷渠道，可以發揮更好的作用。用戶購買決策路徑營銷渠道：在廣告制作資源和營銷理論層面與從業者合作。專業咨詢：在展業人才所在專業院校進行合作，培養明星人才。使用場景：針對消費品使用場景的形成階段，將產品與場景進行強綁定。等等……激發需求階段信息獲取階段評估選擇使用分享特定需求產生場景不同廣告形式接受程度目標群體特征品牌認知品牌使用品牌評價用戶體驗有效覆蓋心智植入滿足需求種草引導決策拔草建立聯系體驗來源：艾瑞研究院自主繪制。?2024.8iResearchInc.13營銷策略：人群研究配合品牌策略，針對不同人群的長期跟蹤經營品牌個性是品牌與消費者溝通的橋梁，它能夠傳達品牌的核心價值和理念，反映品牌的精神面貌。針對不同人群創造個性品牌，首先要求企業深入理解目標消費者的生活方式、價值觀和消費心理。并且品牌個性的創造是一個持續的過程，需要企業不斷地進行市場研究和消費者洞察。通過不斷的創新和改進，企業可以確保品牌個性與時俱進，始終與目標消費者保持共鳴。消費產品需求及動機尋找不同人群，并重復這樣的分析循環購買?

為什么產生購買的意愿從眾心理（很多人買、是流行的產品）粉絲效應（喜歡的明星/網紅帶貨）社交需求（朋友都買、贈送他人）喜歡某種潮流設計/限量收藏……?

購買品類（服裝、珠寶、包、其他周邊等）?

購買品牌?

選購原因?

購買單價?

購買渠道?

……?

對品牌認知幫助傳遞思想、觀念、態度是身份、人設象征……?

產品用途日常穿戴/參加某些活動……?

接觸信息渠道（垂直電商、社交電商等）使用體驗&評價?

滿意度（實際使用感受、心里滿足）?

痛點?

是否會主動評論、推薦、分享?

喜歡瀏覽什么樣的信息?

……種草拔草體驗來源：艾瑞研究院自主繪制。?2024.8iResearchInc.14消費產業發展動態匯編0315消費電子折疊屏手機折疊屏手機代表了消費電子領域的創新和進步，它們不僅提供了更大的顯示屏幕和更靈活的交互體驗，還推動了材料科學和顯示技術的發展。此外，折疊屏手機也反映了消費者對于便攜性和多功能性需求的增長，預示著未來移動設備可能朝著更智能、更個性化的方向發展。16折疊屏手機發展背景折疊屏手機出貨量持續增長，處于快速滲透階段隨著折疊屏手機技術日趨成熟，更多的用戶開始關注折疊屏手機，折疊屏憑借全面的功能和時尚的外觀，吸引了更多追求性能和個性的消費者爭相購買，成為了智能手機高端市場中的主力消費產品。近幾年折疊屏銷量持續增長，呈現快速上升趨勢，預計2024-2025年仍將保持高速增長。同時，折疊屏手機占高端機市場的份額也不斷提升，已進入快速滲透階段，預計到2025年底將達到20%的水平。2021–2025年中國折疊屏手機占高端市場（>$600）出貨量份額2020–2025年中國折疊屏手機出貨量20%154.4%74.5%69.1%64.7%17.618.8%14%9%6%10.76.12%3.61.21.420202021202220232024e2025e2021202220232024e2025e滲透率（%）出貨量（百萬臺）增速（%）來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.17中國折疊屏手機行業現狀廠商紛紛入局折疊屏手機賽道，華為市場份額一騎絕塵2023年，中國折疊屏手機市場競爭態勢日益加劇，為占領更多市場份額，各大主流廠商競相加速布局折疊屏手機領域。面對競爭激烈的折疊屏市場，華為憑借其先發優勢以及深厚的技術積淀，不僅連續四年占據半數以上折疊屏手機市場份額，而且在超高端折疊屏市場中，其份額更是超過了65%，持續引領折疊屏手機市場發展。2023年中國超高端折疊屏手機2023年中國各品牌折疊屏手機市場份額*（>￥10000）市場份額小米

4.0%榮耀

4.5%其他品牌3.4%其他品牌0.0%vivo11.3%三星

31.0%三星

14.5%華為

50.3%華為65.6%OPPO15.4%來源：艾瑞消費研究院根據公開資料、專家訪談自主研究建模并繪制。注：市場份額為產品出貨量與艾瑞UserTracker月活用戶數據綜合計算得出。部分品牌月活用戶數據過小，為避免誤差顯示為0.0%?2024.8iResearchInc.18折疊屏手機現有用戶換機品牌流向用戶購機聚焦前五品牌，華為在日益激烈的競爭中處于領先當前用戶更換折疊屏手機品牌呈現向頭部品牌靠攏的趨勢，近半數未來購機預算在1萬元以上的高端用戶選擇華為作為意向更換品牌。現有用戶繼續使用折疊屏手機品類的意向較高，超九成表示下一部手機仍然愿意使用折疊機品類。93.5%的用戶有繼續使用折疊屏手機的意向未來購機預算1萬+用戶品牌選擇折疊機用戶來源品牌（直板機）折疊機更換意向品牌（折疊機）TOP5TOP562.4%偏好更換橫向折疊機62.2%選擇使用橫向折疊機26.5%32.2%TOP137.6%偏好更換豎向折疊機37.8%選擇使用豎向折疊機17.8%選擇使用橫向折疊機82.2%選擇使用豎向折疊機69.9%偏好更換橫向折疊機30.1%偏好更換豎向折疊機16.6%12.8%12.5%9.2%19.0%14.4%13.7%8.1%45.3%49.6%選擇使用橫向折疊機50.4%選擇使用豎向折疊機77.0%偏好更換橫向折疊機23.0%偏好更換豎向折疊機TOP235.5%選擇使用橫向折疊機64.5%選擇使用豎向折疊機58.0%偏好更換橫向折疊機42.0%偏好更換豎向折疊機19.3%折疊機用戶92.6%選擇使用橫向折疊機7.4%選擇使用豎向折疊機68.8%偏好更換橫向折疊機31.2%偏好更換豎向折疊機樣本：直板機-N=1320，未來更換意愿-N=1661，于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。?2024.8iResearchInc.19折疊屏手機發展趨勢——市場趨勢直板機市場持續低迷，折疊屏成為消費者新寵近年來直板手機用戶痛點明顯，外觀設計缺乏創新和差異化，屏幕尺寸小，整機便攜性差等問題難以滿足消費者個性化、多元化的需求，這也直接導致了智能手機市場的持續低迷，2018-2023年復合增長率為-5.56%，反映出市場面臨的挑戰和潛在的機遇。在此背景下，折疊屏手機通過在形態、技術、功能等方面的創新有效的解決了用戶痛點，為消費者帶來了更創新的體驗。按目前趨勢來看，折疊屏手機市場將保持高速發展，越來越多的消費者愿意選擇折疊屏手機作為他們的下一部手機。96.7%直板機痛點折疊機優勢的觀望用戶愿意選擇折疊機作為下一部手機外觀設計單一普通?

折疊形態各異?

樣式豐富新穎37.7%一般

3.3%非常愿意

53.8%屏幕尺寸不夠大?

橫折大屏體驗?

軟件適配度高25.6%大體積不便攜?

豎折便攜體驗?

機身小巧輕薄22.8%比較愿意

42.9%來源：

存在痛點的直板機用戶N=323，觀望用戶N=360，于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。?2024.8iResearchInc.20消費電子洗碗機洗碗機作為現代家庭廚房中的重要家電，極大地提升了日常生活的便利性和效率。它通過自動化清洗過程，不僅節省了人力和時間，還能有效減少水資源的浪費。此外，洗碗機的高溫消毒功能也有助于提升餐具的清潔度和衛生安全，減少細菌和病毒的傳播風險。隨著技術的進步，洗碗機也在不斷地進行智能化升級，比如通過智能感應系統自動調整清洗程序，或者通過手機應用遠程控制，使得用戶體驗更加舒適和便捷?？偟膩碚f，洗碗機是現代家庭生活中不可或缺的一部分，它不僅提高了生活質量，也體現了科技進步帶來的便利。21國產廚電品牌乘風而上，推進洗碗機技術2015年方太首創水槽洗碗機，全新形態吸引消費者關注，國產洗碗機品牌專利技術申報井噴式發展2015年是中國洗碗機市場規模發展的元年，也是國產洗碗機技術發展的元年。

2015年至今，國產洗碗機品牌專利申報數量超過2千條，為推出適用中國廚房的洗碗機，不斷突破核心技術，承接市場增量。2012-2023年國產洗碗機品牌專利技術申報數量2015年2020年開始，洗碗機保持穩速增長：?

高線城市廚房品質生活人群改善型需求持續釋放方太首創發明水槽洗碗機方太首創發明適應中國廚房空間的“新物種”-水槽洗碗機，創新性的集“水槽、洗碗機、果蔬海鮮凈化機”為一體，對于提升洗碗機普及有重大作用1400120010008006004002000140%120%100%80%60%40%20%0%?

下沉市場洗碗機的滲透率較低，存在巨大的開發空間1998年小天鵝推出第一臺全自動柜式洗碗機填補了國內洗碗機產品的空白國產洗碗機技術井噴期2018年地產市場遇冷，增長不及預期201220132014201520162017201820192020202120222023國產洗碗機專利技術申報數量（百件）中國洗碗機市場規模增速（%）來源：專家訪談，網絡公開數據，艾瑞咨詢于2023年12月整理。?2024.8iResearchInc.22品質需求驅動，洗碗機市場規模穩定增長2015年-2019年見證洗碗機市場爆發式增長，存量住房現狀下，預計將保持10%的增長在2015年-2019年的市場爆發后，

2023年中國洗碗機市場規模達到120億元?；谌珖?億家庭推算，若每年滲透率以0.5%的比例提升，預計每年將帶來約250萬臺的新增量，對應130億元的年銷售規模。2012-2025年中國洗碗機行業市場規模及同比增速128.6%100.0%90.9%61.8%47.8%29.2%17.8%21.0%18.7%12.4%100.0011.1%10.0%10.0%145.208.0%132.00120.00108.0089.0075.0062.00201848.00201721.00201611.0020155.502.303.4020122013201420192020202120222023E2024E2025E洗碗機市場規模（億元）同比增速（%）來源：專家訪談，網絡公開數據，中怡康、奧維等第三方監測數據。艾瑞咨詢整理。?2024.8iResearchInc.23市場集中度高，頭部品牌優勢明顯洗碗機市場玩家包括傳統廚電品牌、綜合家電品牌及國際綜合品牌2023年中國洗碗機市場CR5的市場規模占比達到83.7%，主要原因為洗碗機為高研發投入產品類型，存在較高的技術門檻。傳統廚電品牌憑借對中國廚房痛點的精準把控占領一席之地，綜合家電品牌具有強大的研發實力，把握洗碗機市場機會進入市場。洗碗機最早為西方廚電，國際品牌在國內市場具有先天的品牌優勢和技術積累。2023年中國洗碗機市場品牌類型2023年中國洗碗機市場CR5市場規模占比*精準把控中式廚房痛點廚電品牌綜合家電國際品牌國內品牌CR5市場規模強大的家電研發實力83.7%國際品牌歐美洗碗機技術積累，品牌先發優勢注：CR5排名不分先后來源：注：根據2023年1-9月品牌表現預估2023年全年情況。專家訪談，網絡公開數據，艾瑞咨詢于2023年12月整理。?2024.8iResearchInc.24高線25-35歲中產為主，逾八成為首購洗碗機對于大多數家庭來說為全新品類，追求高品質生活的年輕中產，購買意愿更高2023年中國洗碗機人群畫像首購比例首次購買洗碗機之前就擁有洗碗機83.4%16.6%城市線級家庭月收入年齡41-45歲一線/新一線67.4%26.0%6.5%41.0%25-30歲13.7%29.3%28.8%二線/三線11.4%11.3%7.1%36-40歲31-35歲四線/五線家庭人口數22.0%35.5%＜1萬1~2萬2-3萬3-4萬＞4萬婚育情況孩子年齡＞5人未婚＜2人17.3%33.6%7-1210.5%10.6%27.0%23.6%已婚未育15.7%8.8%4人7.1%1621.5%3人已婚已育50.7%3≤

歲4-613-15歲歲歲

≥歲73.8%樣本：N=764，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2024.8iResearchInc.25容量合適、清洗時長合理為核心期望從洗碗機帶來的利益點來看，清潔訴求已基本被滿足，洗碗機完成從清洗到洗消存一體的角色轉變在清潔、除菌的基本訴求上，現有的洗碗機產品已經較好滿足了用戶的需求；用戶認為洗碗機已經在一定程度上減輕了家務負擔；用戶還對洗碗機有更多維度的期待；其中“容量”大小合適尤為影響用戶的使用滿意度8.6/10使用滿意度影響洗碗機滿意度的因素用戶覺得洗碗機帶來的利益點清潔效果好，無污漬、無異味滿意度低，重要程度高滿意度高，重要程度高76.6%容量大小合適洗碗時長合理

洗后可長期儲存不用再洗碗，有更多自由安排的時間使用方便，操作簡單消毒烘干效果好75.3%提供了消毒/存儲可以洗各類型餐具/清潔殘渣濾網不費勁安裝便利全套解決方案鍋具/、水果海鮮等提高了廚房潔凈度58.0%減少了誰洗碗的家庭分工矛盾提高了廚房顏值不會損傷餐具減輕了家務負擔使用成本低，水電、54.5%耗材合理滿意度低，重要程度低比手洗更干凈滿意度高，重要程度低樣本：N=764，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2024.8iResearchInc.26消費電子兩輪電動車洗碗機作為現代家庭廚房中的重要家電，極大地提升了日常生活的便利性和效率。它通過自動化清洗過程，不僅節省了人力和時間，還能有效減少水資源的浪費。此外，洗碗機的高溫消毒功能也有助于提升餐具的清潔度和衛生安全，減少細菌和病毒的傳播風險。隨著技術的進步，洗碗機也在不斷地進行智能化升級，比如通過智能感應系統自動調整清洗程序，或者通過手機應用遠程控制，使得用戶體驗更加舒適和便捷?？偟膩碚f，洗碗機是現代家庭生活中不可或缺的一部分，它不僅提高了生活質量，也體現了科技進步帶來的便利。27中國兩輪電動車市場整體銷量情況及預測新國標替換潮已過，2023年國內整體銷量約在5500萬輛2018年發布的《新國標》政策催生非國標車替換潮，隨著政策的逐步推行，引來了3~5年的市場增長，隨著《新國標》政策緩慢落幕，國內兩輪電動車市場銷量將回歸到常態替換、少量新增的狀況。2015-2024年中國兩輪電動車銷量及預測29.3%14.3%15.2%50109.8%55005.6%-1.3%3140-2.9%3050-8.6%4350-9.1%500047603680318020153220201620172018201920202021202220232024e銷量（萬輛）增速（%）來源：公司財報，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.28中國兩輪電動車品牌銷量傳統品牌主要占據4000元以下市場，根據魯大師對全國銷售量靠前的22座城市的線下調研數據顯示，在4000元以下價位區間，傳統品牌雅迪、愛瑪、臺鈴依舊處于主導地位，而在4000元以上，乃至7000元以上價位的高端、超高端車型市場，九號品牌領先于雅迪、愛瑪、小牛等品牌。品牌4000元以下兩輪電動車產品銷量4000元以上兩輪電動車產品銷量品牌百萬+四十萬+五十萬+十萬++十萬一萬+根據魯大師對主流電商平臺（天貓與京東）的調研數據顯示，2023年九號品牌在京東的全年全店成交額指數、在天貓的全年成交額均排名第一。結合2022年的線上銷量情況來看，九號品牌連續兩年智能化電動車銷量第一。2023年兩輪電動車主流品牌線上成交規模第一梯隊品牌第二梯隊品牌第三梯隊品牌來源：魯大師數據實驗室，兩輪電動車線下銷售數據調研，銷量統計周期為2023年全年?；谌珖?2城市：北京、廣州、杭州、成都、合肥、濟南、南京、上海、深圳、蘇州、天津、溫州、徐州、鄭州、汕頭、常州、無錫、三亞、東莞、佛山、武漢。魯大師數據實驗室，魯大師兩輪電動車行業調研報告（2024年3月）。銷量統計周期為2023年1月至2023年12月。?2024.8iResearchInc.29用戶畫像本次調研車主多為26-35歲，已婚已育，家庭中等收入，多為消費時注重品質，對智能產品感興趣男女占比相差不大51.8%26-456超

成購買過智能設備歲是主力人群智能手環

手表/55.7%26-35歲占比53.4%；18-25歲占比21.2%50.5%智能音箱49.1%本科以上學歷為主中等收入占多數購車類型多為普通企業普通職員或一般管理人員，處于事業發展初期或穩定期，但能平衡工作與生活。普通兩輪電動車,平均月收入智能兩輪電本科及以上，6000-14999，18.5%60.6%58.1%動車,81.5%近七成已婚有孩愿意為品質付費購車價格日常休閑喜歡看看電視、看電影、看話劇/演出、逛街和聚會；比較關注美食、影視、美妝和游戲類信息3000-3999元5000-5999元4000-499930.2%21.8%18.3%16.2%一分價錢一分貨，商品質量和價格是掛鉤的，26.7%我寧愿多花一點錢購買品質比較好的東西，26.0%已婚有孩，占比69.5%元2000-2999元6000-6999元7000元以上0-1999元6.1%5.0%2.2%樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。?2024.8iResearchInc.30中國兩輪電動車發展趨勢-智能化高端車型智能水平率先升級，低成本智能方案在主價段產品中普及目前兩輪電動車的智能化水平整體還處于初級階段，智能化產品標準定義、智能化等級水平評估等內容缺失，智能化功能方向主張不明確，品牌在不同方向上進行探索，整車電子電氣架構還是以傳統架構+智能模塊的形式為主；智能聯的核心零部件，如控制器（MCU）、芯片、軟件、操作系統等，都還需要進一步從其他智能產品、智能汽車領域做技術轉移，一方面，未來隨著更多汽車行業軟硬件供應商的加入與兩輪電動車品牌的協同創新與研發，將共同推動兩輪電動車的智能化水平將邁入新臺階。另一方面，受到成本與研發周期等因素影響，兩輪電動車品牌未來率先會在高端性能車型中進行更多的智能化研發嘗試和功能嘗試，而會在中低端性價比車型中廣泛采用現成有一定成熟度的低成本智能模塊進行搭載，并進行成本上和性能上的優化。兩輪電動車智能化技術趨勢擁有完整的軟硬件與操作系統結構，支持導航、語音交互、人臉識別、手機互聯、智能儀表OTA等功能，提供其他傳感器的接口等，更接近新能源汽車的互聯數字顯示屏高端車型智能化水平提升利用大數據記錄用戶騎行偏好數據，通過數據匹配動力輸出策略，優化動力和續航水平；通過算法對如剎車、加速時傳感器的數據進行彌補，提高騎行舒適度等電機電控駕駛安全引入汽車、摩托車中的行車安全系統ABS、TSC，搭載邊撐傳感器、騎座傳感器、自平衡系統、盲區監控攝像頭等，提高保障騎行的安全性具備基礎的實時車速、剩余電量、剩余里程、藍牙連接等信息顯示等顯示儀表低端車型低成本智能方案普及實現北斗/GPS/LBS三重定位，尋車防盜、藍牙無感解鎖、異常告警、APP遠程設IoT防、啟動、尋車、查看車輛狀態等功能來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.31消費電子AI

PC目前業界尚未出現AI

PC的官方定義。在現有定義中，不同廠商側重點不同：芯片廠商側重提升AI加速器能力、PC廠商側重配置及與大模型結合后的功能，具體到產品側，目前游戲本在硬件算力需求和軟件應用上更符合AI

PC的率先價值落地。在當前，AI

PC更多是指配有能在本地運行大模型、且具有良好能耗平衡能力芯片的PC，它具有初級的AI能力。32全球及中國的PC產品市場出貨量疫情后經濟形勢下行，居民終端消費疲軟，筆電出貨量呈下降趨勢PC，全稱PersonalComputer，又叫個人電腦，主要包括臺式機、一體機、筆記本電腦及平板電腦等，產品形態各有特點，本篇報告對于PC、AIPC的研究范圍將框定在筆記本電腦產品。根據Canalys研究機構發布的數據，受市場低迷、消費疲軟等影響，中國消費電子的終端需求面臨挑戰，2020-2023年的筆電出貨量呈下降趨勢，PC廠商亟需從產品形態、軟硬技術、需求場景等角度尋求新的增長機會注入筆電市場，重振消費電子領域的新興發展活力。報告PC-電腦范圍劃分??性能高，便攜小巧，方便攜帶，價格偏高臺式機/一體機平板電腦筆記本電腦??便攜小巧、方便攜帶??性能強大，一體機比臺式機更貴體積大，不容易攜帶筆記本電腦集成平板電腦的便攜與臺式機的性能優點，外觀流暢美麗，可滿足多數復雜的場景要求，被人們廣泛用于辦公、游戲、教育、娛樂等生活場屏幕較小，性能有限PC景，也是本篇報告

定義的產品范圍。2020-2023年全球筆記本電腦出貨量2020-2023年中國筆記本電腦出貨量17.0%2.8-18.5%-13.0%8.0%-8.3%-14.6%2.42.21.90.370.340.330.2920202021202220232020202120222023全球筆記本電腦出貨量（億臺）全球筆記本電腦出貨量增長率（%）中國筆記本電腦出貨量（億臺）中國筆記本電腦出貨量增長率（%）來源：Canalys研究機構，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：Canalys研究機構，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.33AIPC的概念AIPC的概念具有進化性，當前階段強調芯片對大模型在PC端高效運行的滿足，未來將突出強調大模型對PC軟硬件的影響及持續運維能力目前業界尚未出現AIPC的官方定義。在現有定義中，不同廠商側重點不同：芯片廠商側重提升AI加速器能力、PC廠商側重配置及與大模型結合后的功能，具體到產品側，目前游戲本在硬件算力需求和軟件應用上更符合AIPC的率先價值落地。在本報告中，我們試圖站在大模型、PC硬件、PC軟件三者相互影響的視角，并基于當前業內對AIPC定義及特征的描述，試探著對AIPC進行定義：AIPC是一個內嵌大模型且能在本地運行的計算機產品。在當前，AIPC更多是指配有能在本地運行大模型、且具有良好能耗平衡能力芯片的PC，它具有初級的AI能力。但AIPC的定義具有發展性，是動態進化的，未來將具有兩大特征：1）用戶通過PC及其外設的持續使用、廠商的持續優化，形成用戶個人智能體，既能與用戶自然交互，更能個性化的無感滿足用戶需求；2）形成PC自己的智能體，AIPC的概念持續保證電腦性能最優。AIPC發展時間AIPC當前……未來CPUGPUNPUAIPC定義的兩大特征未來AIPC的芯片可能的發展方向：??集成AI加速器，支持大模型運行具有良好的能耗平衡能力內在算力滿足即可，而無需拘泥于CPU+GPU+NPU的具體外在形式CPU+GPU+NPU+DPU等可能；CPU、GPU功能足夠強大，也可能無需NPU芯片其他??硬件層面1）具有用戶個人智能體，能與用戶自然交互，更能基于用戶畫像、用戶個性化知識庫等情況向用戶提供精準的、可定制的個性化服務。??識別方式：自然語音、生物識別、手勢識別等交互方式也可能出現外設：除了AIPC本身外，鍵盤、攝像頭、鼠標等各類外設將與AIPC共同推動個人智能體“成長”部分產品具有copilot物理鍵，部分產品沒有，copilot物理鍵的本質是調用AI相關能力大模型模型進化幻覺降低，結果精準度提升進一步壓縮，瘦身…2）形成PC自己的智能體，自我優化軟硬件性能適配的同時，能調動、整合電腦的AI應用。??傳統軟件積極擁抱大模型大模型、AI原生軟件不斷探索落地應用???大規模AI應用出現并落地：1-傳統軟件+AI更加深入自然；具備初級的AI生產力、創作和安全方面帶來全新應用軟件2-AI原生軟件實用性強，豐富度拓展軟件層面能力，在AIOS趨于成型：1-PC2-自我優化能力提升；

對用戶需求感知和理解能力增強操作系統操作系統+大模型初步結合，AIOS萌芽用戶體驗優化：大模型賦能軟硬件的能力更自然，生成即用，用戶無縫感知，效率與體驗雙提升的AI體驗來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.34AIPC的產業鏈及產業圖譜當前硬件是推動AIPC產業升級和迭代的關鍵，未來軟硬研發與實現兼備的、能提供持續運維及服務的企業將更具優勢AIPC的產業鏈及產業圖譜上游中游下游CPUGPUNPU內存存儲其他PC品牌商X86架構ARM架構主板電源商務本硬件廠商電商平臺傳感器控制器……直播平臺G端攝像頭顯示屏打印機輸入設備輸出設備鼠標鍵盤品牌專賣店游戲本Llama通義MOSS通用大模型開源廠商……行業垂直大模型業務垂直大模型品牌自營店Gemini悟道ChatGLM模型廠商逐漸分化GPT通義盤古文心B端閉源廠商大型商超PC整機代工商Baichuan混元模型平臺/模型服務AIAgentsAI開源社區…授權經銷商基礎軟件數據庫管理系統中間件應用軟件展銷會……軟件廠商操作系統文本辦公設計類休閑娛樂C端社交應用安全防范企業應用…運維及服務1-硬件層面：當前市場以算力推動為主，算力、模型、PC廠商之間在相互尋求能力適配，沒有絕對中心，且未來很長時間三方都將呈相互促進、相互成就之勢。2-軟件層面：1）整體以AI賦能軟件、

AI原生軟件開發為主，探尋落地應用將是常態；2）操作系統+大模型策略可能會引領應用開發從原來的基于硬件或成熟軟件幾點說明的開發而逐步轉為基于操作系統+大模型層面的開發，未來應用跨平臺協同、無縫銜接體驗是趨勢；3）模型優化、模型落地、模型瘦身同步發展。3-運營及服務：AIPC的個人智能體需要用戶持續“喂養”，也需提供相關服務的軟硬件服務商持續提供服務以滿足用戶需求、優化用戶體驗。注釋：1)每個類別企業并未詳盡；2)企業排名不分先后；3)CPU+GPU+NPU是AIPC的端側算力主要來源，詳情見紅色底紋。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.35用戶對AIPC的接受情況（1/3）超七成用戶愿意將AI相關功能融入端側設備，近七成用戶選擇PC和手機75.3%的用戶對AI相關功能融入到端側設備持支持的態度，只有1%左右的用戶持反對態度，用戶整體對AI+端側設備的接受度比較高。對于AI相關功能融入的端側設備類型，PC和手機是用戶最為支持的兩類端側設備，占比在70%左右。其中，男性用戶更愿意融入PC端，而女性用戶則更愿意融入手機端。用戶對AI相關功能融入端側設備的接受情況用戶對AI相關功能融入端側設備的設備類型偏好0.6%0.4%72.8%39.3%33.5%23.4%23.7%男性45.8%75.3%對AI相關功能融入端側設備的看法2.2%PAD1.6%PC手機無所謂其他0.0%2.4%29.4%女性26.8%28.8%70.8%非常愿意比較愿意一般，還需具體看產品

比較不愿意

非常不愿意42.0%樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.36用戶對AIPC的接受情況（2/3）提升工作或辦事效率是用戶愿意將AI相關功能融入端側設備的首要原因整體來看，用戶愿意將AI相關功能融入端側設備的主要原因在于提升效率和改善用戶體驗。就TOP3的原因來看，男女性有輕微差別，其中：提升工作或辦事效率是首要原因，男女占比非常相近，分別為76.7%和76.1%；在排名第二位的原因中，男性更關心服務的便捷性（59.8%），而女性則更加關注是否能針對自身特點進行個性化推薦（60.2%）；在排名第三的原因中，男性則是相對更注重提升教育/學習效率（55.8%），而女性用戶則更是服務的便捷性（58.0%）。用戶愿意將AI相關功能融入端側設備的原因男性女性提升工作或辦事效率，如文生圖、會議總結76.7%76.1%服務更加便捷，如智能搜索、自然語言交互59.8%58.0%57.4%提升教育/學習效率，如輔助作業、錯題整理55.8%個性化方案制定及推薦，52.8%60.2%如知識/店鋪等推薦創造出更多有趣、新穎和有創意的內容52.3%51.9%53.4%降低工作/技能等學習門檻，拓展能力邊界42.6%44.3%能與其他智能設備互聯互通，方便連接或調用48.4%樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.37用戶對AIPC的接受情況（3/3）安全隱私問題是用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的首要原因安全隱私問題同時受男女性用戶的重視，但相對而言，女性用戶對安全隱私問題的關注度更加強烈。男性用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的TOP3原因分別是：安全隱私問題（56%）、實用性不高（48.8%）、性價比不高（44%）。女性用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的TOP3原因分別是：安全隱私問題（70.3%）、實用性不高（41.9%）、影響設備性能（41.9%）。用戶不愿意將AI相關功能融入端側設備的原因男性女性56.0%70.3%安全隱私問題技術不成熟，實用性不高48.8%41.9%需加價購買，性價比不高44.0%36.5%占設備算力/內存，35.2%41.9%影響設備性能不實用，不如一些軟件工具效率高18.4%10.8%可能會導致一些工作崗位被替代15.2%20.3%15.2%6.8%噱頭，就是營銷手段樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數據由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.38消費電子海外小家電市場小家電出口不僅促進了全球市場的多元化和競爭，還有助于推動國內企業的技術創新和品牌國際化。通過出口，企業能夠接觸到更廣泛的消費者群體，增加產品知名度和市場影響力。同時，這也為國內制造業帶來了更多的經濟收益和就業機會，促進了相關產業鏈的發展。此外，小家電出口還有助于傳播和推廣本土文化，增強國家軟實力。39美國市場營銷現狀：Z世代社交媒體廣告營銷占比最高，頭部平臺兼具規模效應及消費潛力結合上文中對美國消費群體特征的分析，小家電消費的未來潛力主要集中在Z時代群體。同時結合不同社交媒體平臺，其不同收入群體的分布（主要分為高、中、低三類群體），以及其相關用戶基數影響力，可以發現，頭部平臺具備更強的營銷變現彈性和空間。2023年美國全民廣告時長類型占比2023年美國社交媒體用戶影響力分布其他美國市場用戶收入潛力15%16%電視26%戶外BeReal.4%4%5%雜志報紙LinkedInTwitter7%廣播22%Reddit網絡瀏覽Pinterest社交媒體2023年美國Z世代廣告時長類型占比InstagramTikTok其他TwitchYouTube雜志9%FacebookSnapchat社交媒體6%7%29%廣播8%報紙9%17%戶外15%電視網絡瀏覽用戶基數影響力來源：CivicScience，Statista，艾瑞咨詢?2024.8iResearchInc.40美國市場細分品類現狀：爆款單品具備強銷量增長慣性，價格因素主導長期競爭空間我們通過分析三大細分品類的銷量占比，可以發現其主導驅動因素大有不同。其中“家庭廚房類”的電燒烤架具備較強的“社交+戶外場景屬性”，以及“空氣炸鍋”所對應的“健康生活”的新消費需求標簽，所以其垂直營銷場景下的轉化率更高?！凹彝デ鍧嶎悺毙〖译娤M的核心驅動主要來自于家庭住房面積的平均保有量和長短租面積改善的變動頻次。所以在一些典型品類上，諸如“空調扇”的產品特征需要兼顧便捷性和家庭場景兼容性。基于“家庭個護類”場景下，因為其本身具備最強的家庭個體消費基數，所以長期來看銷量慣性更強，但是更偏向紅海市場。北美地區2023年美國小家電市場規模分類占比2023年美國小家電細分品類“量價”增速對比11.9%????????????????????????????????????????

????????????????????2.8%2.5%2.6%?????1.2%????

??????????????????????????????????????????????-3.5%吹風機????????????????空氣炸鍋吸塵器?????來源：Statista，艾瑞咨詢??????????銷量增速價格增速?2024.8iResearchInc.41英國/德國市場營銷現狀：搜索廣告+社交媒體為典型市場營銷路徑，Z世代貢獻核心邊際增量結合前文小家電具備典型的“高產品迭代”特征，英國市場新生活消費者對于社交媒體的接受度更高的特征，可以發現社交媒體更適合作為市場營銷的創新路徑。同時對比德國市場，搜索廣告具備高增速及高基數特征，社交媒體不僅具備更高同比增速，同時也是Z世代新型消費者的重要購物決策渠道。所以，我們認為西歐市場的營銷路徑可以主要圍繞“搜索廣告”+“社交媒體”展開。2022年英國新生活消費者廣告渠道分布2022-2023年德國廣告支出同比增速對比+3.1%西歐地區其他雜志-2.5%+5.6%10.1%+10.0%電視廣告熟人推介0.3%+14.8%+6.1%11.6%社交媒體8.18.138.4%7.9+1.7%7.4+4.7%4.44.73.23.13.03.119.3%1.31.31.11.10.50.6搜索廣告電視影視數字廣告紙媒2022信息2023戶外廣播社交媒體20.4%線下廣告年年2021-2022年英國社交媒體消費者接受度對比2022年德國社交媒體購物者年齡分布13.0%66.0%62.0%63.0%57.0%FacebookInstagramYoutubeTikTok61.0%67.0%50.0%43.0%27.0%22.0%33.0%30.0%51.0%57.0%30.0%26.0%18.0%49.0%25.0%16.0%13.0%14.0%Pinterest19.0%18.0%16.0%11.0%Snapchat21.0%16.0%8.0%FacebookInstagramYouTubeSnapchartTwitterPinterest2021年2022年18-25歲26-41歲42-57歲來源：CureMedia，RetailX，

Statistic,艾瑞咨詢?2024.8iResearchInc.42英國/德國市場細分品類現狀：家庭個護+家庭廚房占據核心份額，空氣炸鍋單品量價齊增從兩個國家的家庭消費習慣來看，共性特征是家庭個護+家庭廚房類具備更大的市場份額。同時空氣炸鍋作為健康飲食消費的市場增量，在量價兩個維度層面均表現較為優異。在更細分的品類上，其實還存在一定差異，諸如英國市場對應的空氣凈化器品類，具備更強的消費需求。而德國市場對吸塵器類高客單單品具備更強需求彈性。另外，同美國市場類似，吹風機類低客價小單品，銷量增速瓶頸明顯，但具備更高吃的價格彈性。西歐地區2023年英國/德國小家電市場規模分類占比2023年英國小家電細分品類“量價”增速對比9.7%??????????4.7%4.4%3.0%0.9%????????????????-5.7%吹風機???空氣炸鍋吸塵器2023年德國小家電細分品類“量價”增速對比????????9.6%????5.9%??

?????????????????2.5%???????????

?????????????1.4%0.0%????????????????????????????????????-3.5%吹風機銷量增速空氣炸鍋吸塵器???????????????價格增速來源：Statistic，艾瑞咨詢?2024.8iResearchInc.43印度尼西亞市場營銷現狀：社交媒體影響力持續擴大，《第31號條例》加速社交電商本地化布局從營銷用戶視角來看，以及廣告主的在網絡營銷投放比重來看，社媒營銷的相對規模在新興市場中亦算是突出，比較適合小家電新興品牌作為初期的資源投放路徑。另外，值得關注的是23年9月份因為印尼政府的新31號條例，以TikTok為典型代表的社交電商平臺不的不暫時關閉，目前已通過合資合并的方式得到解決。但是，整體東南亞市場其實都存在基于本地化市場保護的政策變動性。從品牌主角度來看，多元化的渠道布局以及加強需求市場本地化投入，是值得考慮的長期策略。2023Q3印尼用戶媒體使用時長（小時/天）東南亞地區202331年印尼《第

號條例》主要影響內容網絡媒體7.38社交媒體電視媒體音樂媒體新聞媒體游戲娛樂廣播媒體3.11042.4103禁止社交平臺在其社交系統促進支付交易02禁止電商平臺直接出售自己生產的產品011.311.261.12電商銷售進口商品價格不得低于100美元滿足一定條件的外國電商平臺必須在本地設立代表處該條例沒有禁止社交商務這一商業模式，但要求社交平臺將其電子商務功能與社交功能做切割，使用戶無法直接在社交平臺中下單購買商品。社交平臺只能作為投放廣告的平臺來推廣商品，不能直接在社交應用內直接進行交易根據商品分銷領域法律法規的規定，具有在線市場或社交商務商業模式的商家不得充當生產者。（1）開展跨境電商商家，直接向印尼銷售的商品應適用最低商品價制度；（2）以上最低商品價為，離岸價100美元；（3）以上商品價格涉及不同貨幣進行轉換的，適用國家財務部的規定匯率進行轉換；0.86（1）每年與印2023年印尼網絡營銷市場費用分布1000名尼至少消費者進行交易；（2）每年向印尼消費者運送至少1000個包裹；社媒營銷

其他音頻營銷1.9%1.8%6.9%搜索營銷（

）一年內商家的流量至少占印尼當地互聯網總流量的1%。335.5%29.0%橫幅營銷25.0%視頻營銷4（

）由貿易部部長決定，單獨商品白名單。來源：DataRepartal，SMI，

Statistic,艾瑞咨詢?2024.8iResearchInc.44印度尼西亞市場細分品類現狀：家庭廚房小家電為核心品類，飲食文化多樣性驅動產品多功能性印尼市場的小家電品類相對集中在家庭廚房類，通過對比分析TikTok平臺的近半年頭部銷量品類，可以發現其廚電品類的細分相對更加多元化，其中以多功能鍋具類以及適用與攪拌、榨汁的多功能食材制備電器為主要需求品類，這也跟當地的飲食文化多樣性有關。另外值得注意的是，智能化以及多功能性，也開始成為同品類不同梯次產品的有效定價標準。該趨勢在東南亞地區，相較其他成熟市場，具備更強的價格彈性變現空間。東南亞地區2023年印度尼西亞小家電市場規模分類占比年

月2023

6

-2024

1TikTok年

月印度尼西亞小家電銷量TOP10（萬件）21.71.5??????????1.7?????????12.511.411.03.91.69.017.14.33.05.02.72.34.1???????????????2.82.01.01.3?????5.0??????2.24.50.81.51.2???????0.21.41.41.30.6????????????1.11.12.72.21.40.3

1.4????????2023.6

2023.7

2023.8

2023.9

2023.10

2023.12

2024.1???????????????????????????吸塵器攪拌器、榨汁機空調扇、小風扇抽水器電烤箱???????????????電飯煲、多功能鍋來源：嘀嗒狗，艾瑞咨詢?2024.8iResearchInc.45母嬰市場母嬰營養品母嬰營養品在母嬰消費產業中扮演著至關重要的角色，它們不僅為嬰兒和孕婦提供了必要的營養支持，促進健康成長，還體現了社會對母嬰健康的高度關注和重視。通過科學配方和嚴格的質量控制，這些產品幫助滿足特定時期的營養需求，減少營養缺乏相關疾病的風險。此外，母嬰營養品的普及和推廣也促進了相關產業的發展，帶動了從原料供應到生產、銷售的整個產業鏈的繁榮，進一步推動了母嬰消費市場的多元化和專業化。46中國母嬰營養品市場規模母嬰家庭消費能力和意愿的提升，推動母嬰營養品市場發展盡管近年來我國人口出生率出現下降，但隨著母嬰（孕嬰童）家庭消費能力的提高和育兒觀念的升級，中國母嬰營養品市場并未出現需求疲軟的現象，市場規模仍不斷擴大，2022年中國母嬰營養品市場規模達819億元。未來，在三胎政策的推廣和母嬰營養的持續普及下，預計消費能力和消費意愿的提升會進一步推動母嬰營養品市場規模的擴大。2016-2023年中國母嬰營養品市場規模19.1%15.3%12.9%11.9%10.6%10.6%8.5%設計944819740656捷驗55149245341020162017201820192020202120222023e母嬰營養品規模（億元）增速（%）來源：艾瑞消費研究院根據公開資料、專家訪談自主研究建模并繪制。?2024.8iResearchInc.47中國母嬰營養品市場主要渠道隨著購買渠道多元化發展，線上購買占比正逐步提升2021年，中國母嬰用品線下消費渠道占比達66.2%，母嬰用品購買仍以線下渠道為主，但隨著母嬰營養品購買渠道多元化和各類型電商渠道對母嬰營養品的重視和布局，線上可購買品牌和品類日益豐富，使得線上消費渠道占比逐年攀升。不僅如此，線上渠道還具有較強的社交分享屬性，使得消費者能夠進行喜好分享，品牌商也能快速獲取用戶感知并迅速做出產品迭代的反饋。未來母嬰營養品消費市場線上渠道占比將會進一步提升，預計2023年占比將達到36.0%。2016-2023年中國母嬰用品消費線上線下占比中國母嬰營養品主要購買渠道線下渠道母嬰集合店綜合性商超藥店品牌專賣店免稅店66.2%

65.4%33.8%

34.6%64.0%36.0%68.2%31.8%73.4%

72.2%26.6%

27.8%75.4%77.4%綜合電商跨境電商線上渠道垂直母嬰電商短視頻電商24.6%22.6%2016

2017

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2020

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2022e2023e社區/微商/國外海淘平臺官方線上購買平臺代購線上母嬰消費占比線下母嬰消費占比來源：艾瑞咨詢《2022年中國母嬰行業研究報告》來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.48中國母嬰營養品品類線上銷量礦物質類營養品是電商平臺近三年最暢銷的母嬰營養品近年來，電商渠道大力布局母嬰營養品，同時越來越多的母嬰消費者也選擇在線上購買。從2020年起，母嬰營養品各品類銷量占比穩中有變，其中，礦物質類營養品一直占據銷量大頭，維生素類營養品的銷量占比逐年攀升。在具體類別中，鈣、維生素D、腸道益生菌、DHA均做出巨大貢獻，2022年在各自品類的銷量占比均在45%以上。2020-2022年中國母嬰營養品各品類線上銷量占比20222021202020222021202020222021202020222021202011.7%11.7%10.1%15.7%15.1%19.8%礦物質（銷量占比）維生素（銷量占比）食用益生菌（銷量占比）其他類營養品（銷量占比）32.4%26.8%31.1%42.4%41.5%41.7%2022年銷量占比2022年銷量占比2022年銷量占比2022年銷量占比46.3%由鈣類47.2%由維生素D類66.6%由腸道益生菌類71.8%由DHA類營養品貢獻營養品貢獻營養品貢獻營養品貢獻來源：艾瑞消費研究院根據電商銷量數據自主研究建模并繪制。?2024.8iResearchInc.49重點消費人群母嬰營養品食用情況孕媽媽和寶寶開始補充營養品的時間多為早期補充在備孕及孕產人群中，40%以上的消費者早在備孕期就開始食用營養品，幾乎所有食用者都會補充礦物質和維生素，超半數的食用頻次在一天一次以上；在新晉父母人群中，半數家長在寶寶1歲前就開始補充營養品，3歲前普遍已食用營養品，其中礦物質補充最普遍，其次是維生素，近半數寶寶的食用頻次為一天一次。開始食用營養品階段目前食用的營養品食用營養品頻次孕晚期31.0%37.5%一天三次（7個月及以上）100.0%99.0%80.0%95.0%3.0%一天一次一周三次一周一次一月三次一月一次孕中期19.0%（4-6個月）29.0%媽媽孕期備孕42.0%8.5%1.0%備孕及孕產人群孕早期（3個月及以下）3.0%食用者：孕媽媽礦物質維生素

食用益生菌

其他類26.0%7~16歲3.1%9.3%一天三次一天一次一周三次一周一次一月三次一月一次94.6%47.9%29.1%4~6歲12.9%84.1%78.0%60.6%寶寶年齡1歲以下53.6%8.8%1.9%新晉父母人群1~3歲30.4%3.0%食用者：寶寶礦物質維生素

食用益生菌

其他類樣本：N=1000，于2023年5月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。?2024.8iResearchInc.50重點消費人群的營養補充方式孕媽媽常進行傳統“食補”，寶寶更多搭配營養品補充在對不同品類的關鍵營養素補充上，孕媽媽受傳統觀念影響，主要通過傳統“食補”進行營養補充，不會將營養品作為主要攝入。與孕媽媽群體不同的是，新晉父母在給寶寶進行營養素的補充上，除了礦物質的補充是通過營養飲食指南進行針對補充，其他的關鍵營養素如維生素、食用益生菌等都是通過正常飲食和營養品的結合進行補充。孕媽媽和寶寶針對不同營養素的主要補充方式（受訪者主觀判斷）孕媽媽1歲以下寶寶1-3歲寶寶4-6歲寶寶7-16歲寶寶40%31%36%43%33%礦物質維生素膳食營養補充膳食營養補充膳食營養補充膳食營養補充膳食營養補充29%正常飲食+營養品補充35%正常飲食+營養品補充37%正常飲食+營養品補充31%正常飲食+營養品補充34%膳食營養補充33%正常飲食+營養品補充38%正常飲食+營養品補充34%正常飲食+營養品補充31%正常飲食+營養品補充32%膳食營養補充食用益生菌其他類營養品31%正常飲食+營養品補充39%正常飲食+營養品補充37%正常飲食+營養品補充35%正常飲食+營養品補充32%膳食營養補充膳食飲食補充：根據營養飲食指南進行針對補充正常飲食+營養品補充：按正常習慣飲食，并結合食用母嬰營養品補充樣本：N=1000，于2023年5月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。?2024.8iResearchInc.51母嬰市場零輔食零輔食作為母嬰消費產業中的一個重要分支，為嬰幼兒提供了多樣化的飲食選擇，滿足他們在不同成長階段對營養和口味的需求。這些食品通常經過精心設計，以確保它們既安全又富含必要的營養成分，如維生素、礦物質和蛋白質，有助于支持嬰幼兒的健康發育。同時，零輔食的創新和多樣化也滿足了現代家庭對便捷、健康生活方式的追求，促進了母嬰市場的繁榮和創新。隨著消費者對食品安全和品質的日益關注，零輔食的生產標準也在不斷提高，推動整個產業向更高質量、更環?？沙掷m的方向發展。52中國嬰幼兒零輔食市場保持平穩增長預計2024年整體市場規