《項目管理與招標選購》

第一章其次章第三章第四章第五章

索引

《項目管理與招標選購..................................................................》1

第一章項目管理應用學問體系...........................................................2

［復習框架圖］2

【大綱要求】........................................................................3

［復習摘要］3

【章節練習題】......................................................................8

其次章招標選購...............................................................項目管理11

【復習框架圖】.....................................................................11

［大綱要求］11

【復習摘要】.......................................................................12

【章節練習題】.....................................................................21

第三章工程建設項目管理..............................................................23

［復習框架圖］23

【大綱要求】.......................................................................24

［復習摘要］25

【章節練習題】.....................................................................56

第四章貨物生產和貿易管理............................................................66

【復習架圖］.....................................................................66

【大綱要求】67

【復習摘要】.........................................................................67

第五章服務項目管理..................................................................79

【復習框架圖179

【大綱要求】.......................................................................79

［復習摘要］79

【章節練習題】.....................................................................85

第一章項目管理應用學問體系

【復習框架圖】

項目屬性

項項目

目

與項目生命周期

項

目

管

理

項目綜合管理

項目范圍管理

項目時間管理

項目成本管理

項

項目風險管理

目

管

理

應

項項目選購管理

用

目

學

管

問

理

體項目質量管理

任

系

務

外在的項目管理任務

內在的項目管理任務

集成了上述兩個層面各項

管理工作及任務執行狀況

項目式組織

項

目職能式組織

管

理弱矩陣式組織

組

織矩陣式組織

強矩陣式組織

組合式組織

【大綱要求】

章節大綱內容

熟識項目的分類、項目管理的特點、項目生命周期。

1.1項目與項目管理

第一章駕馭項目管理目標的制定與考核方法。

項目管理應用學1.2項目管理任務熟識項目管理內容

問體系駕馭項目組織結構分解以及不同組織結構類型的適用范

1.3項目管理組織

圍，依據項目特點選擇適用的組織結構。

【復習摘要】

1.1項目與項目管理（參見教材PLP9）

1.1.1項目

（1）什么是項目

“項目”是“為創建一個獨特產品、服務項目或任務所做出的一種臨時性的努力”，是

“由一系列具有起先和結束日期、相互協調和限制的活動組成的、通過實施活動而達到滿

足時間、費用和資源等約束和實現項目目標的獨特過程”，這樣的一次性努力與過程在項

目的目標實現后就結束或終止了。

（2）項目屬性

1）具有特定目標的唯一性。

2）具有臨時的一次性。

3）具有漸進的不斷完善的周期性。

4）具有資源需求的多樣性。

5）具有不確定性或風險。

6）具有業主或可能成為業主的發起人。

（3）項目生命周期

項目的生命周期一般被劃分為四到六個階段，分別是：

1）起先階段：提出項目概念、進行項目界定、成立項目組織。

2）支配階段：制定項目基本目標、審核論證項目的可行性、進行項目決策。

3）執行和限制階段：進行項目設計、完成項目的生產。

4）結束階段：項目成果的交接、總結項目管理閱歷、解散項目組織等。

1.1.2項目管理

（1）項目目標管理應當明確和解決的四個問題：

1）制定項目管理目標主要應考慮如下的因素：

①基于投資人的市場競爭因素是什么？

②投資人決策啟動項目的非市場因素是什么？

③各項參數應如何確定？

2）項目管理目標的約束

依據項目屬性，項目須在特定的目標范圍內實施，還須在業主給定的資金額度及其他

資源投入的限額內實施，這樣就使項目具有范圍和質量、時間、投入資源（含資金）等因

素的相互約束。這種項目中存在的相互影響或約束被稱之為“三重約束”（范圍與質量、

時間和資源）或“四重約束”（范圍、質量、時間、資源）。

3）在管理目標確定及落實的過程中，還須要留意以下幾個方面的問題：

①管理目標的制定須要具備確定的技術和管理基礎。

②項目總體管理目標的制定只能由項目的決策人擔當。

③管理目標的執行者是項目經理及其領導的團隊。

④項目管理目標的標記性成果包括：項目許可證、工作任務書、工作分解結構。

4）在目標管理中，績效管理及考核是特別重要的工作環節，一般由以下幾個部分

組成：

①績效管理支配。據此確定績效考核的協議。

②績效溝通。

③績效考核與評價。依據事前確定的目標和標準進行考核。

④薪酬管理。

（2）項目的過程管理

PDCA循環方法是通用的過程動態管理方法，體現了過程管理的嚴格限制和持續改進

要求：

1）支配（Plan）：針對項目或過程目標制定相關目標、程序、方法和具體支配。

2）實施（Do）：從資源投入到成果實現，協調各方及資源以執行支配。

3）檢查（Check）：不斷監測和分析工作進展，預防目標偏離。

4）處理與改進（Act）：對可能出現的偏差進行分析，實行持續改進管理工作，通過

變更調整支配的處理措施。

1.2項目管理任務（參見教材P10-P18）

1.2.1按學問體系歸納的九大管理任務

（1）項目綜合管理

項目綜合管理是將項目各階段、各領域工作過程的具體目標和任務同項目管理總體目

標綜合起來的管理活動，旨在統籌各方要求，解決項目實施過程可能出現的各種沖突沖

突，對進度、費用、質量等多方位目標進行協調管理，從而確保項目總體目標的順當實

現。

項目綜合管理的關留意點是項目各組成部分和參與要索之間交互界面的識別、監測和

限制，這些交互界面一般包括人員界面、工作范圍界面、時間界面、技術界面等。

（2）項目范圍管理

項目范圍管理是對整個項目生命期所涉及的工作范圍進行管理和限制，從而確保項目

完成依據規定、支配或要求所必須要做的全部工作，并且只完成那些必需完成的工作。項

目范圍管理的關鍵在于識別和限制哪些工作應當包括在項目之內，哪些工作不應當包括在

項目之內。項目范圍管理主要包括以下工作過程：

1）項目范圍定義。包括項目許可證、工作說明書和工作分解結構。

2）項目范圍確認。

3）項目范圍變更限制。

（3）項目時間管理

項目時間管理（也可稱為“項目進度管理”）是為確保項目按期完成全部必需完成的

工作而進行的管理。項目時間管理主要包括以下工作過程：

1）進度定義。

2）工作排序。

3）工作時間估計。

4）進度支配制定。

5）進度限制。

（4）項目成本管理

項目成本管理（“項目費用管理”）一般包括以下三個階段性任務：

1）制定資源支配。

2）做出成本估算、編制成本預算。

3）進行成本限制。

將成本管理分為這三個階段性工作的目的是為了確定項目范圍、依據可獲得資金和管

理政策及策略制定預算、確保項目在批準的預算范圍內完成。

（5）項目質量管理

項目質量管理是指為確保項目成果（產品或服務）滿足預定的質量需求的管理過程和

活動。

1）衡量產品項目質量，一般對應于最終成果是有形產品的項目，有性能、特點、可

靠性、一樣性、長久性、可維護性、美觀性、感知質量等八個指標。

2）衡量服務項目質量，一般對應于不形成有形產品的服務性項目，如工程詢問服務、

項目融資服務、科技研發服務、物流詢問服務等，有全蕊性、科學性、先進性、適用性四

個指標。

3）項目質量管理過程：

①編制質量支配。編制質量支配旨在確定項目應達到的質量標準和為達到這一標準質

量所需開展工作的支配和支配。編制質量支配的主要依據為項目范圍、質量方案、技術標

準和規范等，支配主要內容包括質量管理工作所涉及的組織結構、職責、程序、流程和所

需資源。

②質量保證。質量保證旨在建立必要的質量保證體系，可為項目達到所要求的質量水

準供應信念。通過質量保證系統的建立和運行，不斷檢查（審核）項目質量支配的實際執

行狀況，提高了項目工作自身及項目可交付成果的效率和質量。

③質量限制。質量限制是監控項目具體成果以判定其是否符合相關質量標準，并制定

相應措施來消退導致質量偏差的緣由，以確保項目質量得以實現的過程。簡潔來說，就是

要“確立標準、衡量成效、訂正偏差”。

（6）項目人力資源管理

項目人力資源管理是指依據項目目標，接受科學方法對項目人力資源進行有效規劃、

開發、配置、評價和激勵等方面的工作。項目人力資源管理內容包括：

對外在因素（即人員數量及其專業構成比例等量的方面）的管理；

對內在因素（即人員心理和行為等質的方面）的管理。

項目人力資源管理主要包括如下工作過程：

1）項目組織與人力資源支配。

人力資源支配是通過科學分析和預料，對項目工作過程的人力資源管理工作做出的總

體性支配，具體包括制定組織規劃（明確組織結構形式、分工及授權等）、制定人員配備

支配、制定團隊成員開發支配（培訓、考評和激勵等）。

2）人員選擇及配備。剛好通過人員聘請、選拔、錄用等方式選擇項目所需人力資源，

并依據個人的技能、素養、閱歷和學問等進行合理支配和配備。

3）項目團隊建設。著力培育全體成員同心同德的團隊精神。

（7）項目溝通管理

項目溝通管理就是對項目信息傳遞的內容、方法和過程進行的全面管理。其目的是保

證項目有關信息能夠剛好和恰當地產生、收集、處理、存儲和傳播。

主要工作過程：

1）編制溝通支配。

2）信息發布。

3）績效報告。

（8）項目風險管理

任何項目任務都伴隨著不確定性，項目風險越高，回報可能也越高，由于有增加利潤

的可能性，因此風險的存在有時也是有利的，但要趨利避害。

⑼項目選購管理

項目選購管理是指對從項目組織外部獲得資源或服務的過程進行管理，旨在確保項目

選購的經濟性、剛好性、質量符合性和程序規范性。選購管理一般包括以下工作過程：

1）制定選購方案。

2）編制選購支配。

3）招標詢價。

4）選擇供應方。

5）合同管理。

6）選購收尾。

1.2.2項目管理任務的三個層面

按管理任務的具體作用方式看。上述九大任務可被分為三個不同的層面：

（1）第一層面的管理任務包括范圍與質量管理、時間進度管理、費用管理，是客戶直

接關注的管理任務；

（2）其次層面的管理任務包括溝通管理、風險管理、人力資源管理和選購管理，則是

內在的項目管理任務，會影響到第一層面管理任務的執行，客戶對此一般不宣接關注；

（3）第三層面的管理任務是指綜合管理，綜合管理集成了上述兩個層面各項管理工作

及任務執行狀況統一輸出為最終的整體管理成果。

上述三個層面管理任務的關系詳見下圖：

1.2.3特殊的項目管理任務（略）

1.2.4項目管理任務的設定（略）

1.3項目管理組織（參見教材P18-P23）

1.3.1項目管理組織方式

項目組織由于項目的獨有特征，致使它與一般的管理組織有不同的特點。常見的項目

組織結構包括：

(1)項目式組織。是指自身擁有管理項目所必需的全部資源，項目之間具有相對獨立

性，項目團隊成員全職為一個項目工作。在該組織中，上級對下級的管理是直線式的。

(2)職能式組織。是指依據專業劃分、設定部門等。在該組織中，上級對下級的管理

是通過職能部門完成的。

(3)矩陣式組織：主要是項目經理與職能經理的權限劃分，又分為強矩陣式和弱矩陣

式。

1)強矩陣式組織：項目經理具有較大的權限，發出指令性支配任務，職能部門供應

詢問參考性建議。

2)弱矩陣式組織：項目經理發出的是懇求，只能部門提出的是指導性建議，一般項

目經理應接受。

4)組合式組織：在企事業單位的項目管理組織中存在著不止一種形式的組織方式。

1.3.2項目管理組織方式的選擇

依據項目特征的不同，應選擇適合的組織方式，這對項目的勝利會產生確定的影響。

(1)項目式組織的適用范圍一般是：項目性質單一，項目技術與管理較簡潔。

(2)職能式組織的適用范圍包括：企業已設立專業性的職能體系，項目運行比較規

律，企業同時在實施多個專業性類似的項目，項目實施期較短。

(3)矩陣式組織的適用范圍是：項目實施期較長，規模較大，組織內部協調工作困難

等。

(4)組合式組織的適用范圍是：單位與項目兩個層面出現特殊狀況、具有特殊要求、

且接受上述單一組織方式均不太適合的項目或項目群的管理。

我們可以通過以下兩個表格來加深記憶：

表1項目管理組織結構方式的區分

組織方式指令方式項目管理人員專業資源及協作主要優點主要缺點

成敗取決于個人水

項目式單一來源，干脆領導自有、獨享，專業問關系簡潔、決策快速、平，多項目部崗位重

全職、獨立團隊

(直線式)發出題內部決策為主權責明晰復設置可能造成資源

奢侈

兼職，團隊界限不清，

多重來源，職能部門分散各職能部門，多專業水平高、有利于多頭管理，專業協調

職能式往往不設專職項目經

發出頭參與多專業協調資源共享難度大

理

團隊自有+職能部門

兼有兼有共享，同時須要內部兼有

矩陣式決策和外部專業協調

強矩陣：項目部主導；項目經理發出的指令性支配任務，職能部門提出詢問看?法

弱矩陣：職能部門主導；項目經理向職能部門發出支持工作懇求，職能部門供應指導性看法

組合式站在更高的企事業單位總體業務布局層面上看，針時不同類別、地區的項目可能實行多種方式

表2項目管理組織結構方式的適用條件

組織方式組織現狀項目承接、實施特點項目專業特點項目管理團隊及人員

項目式

未設專業職能部門相對獨立、間或實施技術和管理相對簡潔實力強，可獨立勝任

（直線式）

同期執行多個、專業性類似：

技術和管理構成較困難，但內

職能式實施期短、運行規律、變動性一般管理人員難以勝任

專業職能性支撐體部專業協調不困難

小

系健全

強矩陣式項目經理和團隊實力較強

實施期長（規模較大）內部協調工作量大且較困難

弱矩陣式相對較弱

【章節練習題】

1.（單項選擇題）依據項目生命周期一般接受的四階段劃分方式，細微環節設計應屬于（）階段工

作內容。

A.項目起先

B.項目支配

C.項目執行和限制

D.項目結束

答案：C

解析：此題考核學問點為項目生命周期的階段劃分、工作內容及特征。

四個選項構成了項目生命周期的四個階段，其中起先階段主要提出項目概念，進行項目界定和

成立項目基本組織；支配階段要進行具體探討和規劃并制定項目目標；執行和限制階段應進行細微

環節設計和完成生產；結束階段要進行成果交接、總結和組織解體。

2.（單項選擇題）一般來說，項目總體管理目標的制定主體應當是（）。

A.發起人

B.設計人

C.項目經理

D.總承包人

答案：A

解析：考核學問點為項目目標管理。

熟識項目目標制定與落實的要點。其中總體目標的制定者應當是發起人，其他的參與方（如設計、

監理、施工等）只能在自己的合同與責任范圍內制定相應的子項目目標或分解目標。

3.（單項選擇題）項目范圍定義工作的重要成果中，對項目范圍的描述最為具體和具體的是

（）。

A.項目許可證

B.工作說明書

C.設計任務書

D.工作分解結構

答案：D

解析：考核學問點為項目范圍管理一范圍定義。

項目范圍定義一般可形成項目管理的重要成果包括項目許可證、工作說明書和工作分解結構

（WBS）,三者隨項目推動依次形成且逐步詳盡。

4.（單項選擇題）在進行項目的工作排序過程中。工作之間的邏輯關系一般分為（）。

A.技術關系和組織關系

B.技術關系和管理關系

C.組織關系和工藝關系

D.管理關系和工藝關系

答案：C

解析：考核學問點為項目時聞/進度管理中工作排序方法。

項目工作排序就是確定各個工作之間的邏輯關系或先后依次關系，具體可表現為平行、依次和

搭接三種形式，依據邏輯關系得以確定的主要緣由差異，可將其細分為工藝關系和組織關系兩類，

前者基于固定的工藝、程序性要求加以確定；后者則主要由組織支配或資源調配須要而確定，可適

當調整。

5.（單項選擇題）項目成本支配不同的表達形式中，必需依據較為具體的設計圖紙或其他技術文件

進行編制的是（）。

A.估算和匡算

B.估算和概算

C預算和概算

D.預算和決算

答案：C

解析：考核學問點為項目成本管理的成本支配。

項目成本支配有不同編制方法和成果形式（基于目的、依據、表現方式等差異），從最粗略的匡

算到最具體的預算，中間可能還有估算和概算，其中匡算和估算主要形成于項目起先階段，技術文

件尚不確定；概算和預算則主要形成于項目支配和執行階段，必需依據較為具體的圖紙和技術文件

加以編制。

6.（多項選擇題）通常所說的項目管理九大任務中，盡管會對項目管理目標的實現施加不同程度影

響，但其管理成果一般并不構成項目交付成果的項目內在的管理任務包括（）。

A.風險管理

B.選購管理

C.溝通管理

D.進度管理

E.費用管理

答案；A、B、C

解析：考核學問點為項目管理任務的構成及層次劃分。

依據客戶關注程度及管理效果對項目干脆交付成果的關聯性可將9大任務劃分為三個層面，其

中第一層面的外在管理任務包括范圍、質量、時間、費用（與項目目標的四重約束一樣）；其次層面

的內在管理任務包括溝通、風險、人力資源和選購，協助并影響第一層面管理任務的實現；第

三層面管理任務是指項目綜合管理，是對前兩個層面任務的集成。

7.（單項選擇題）接受職能式組織結構形式進行項目管理工作時，以下表述中錯誤的是（）。

A.可能不設定項目經理

B.參與項目管理的成員相對固定且專職服務于項目

C.職能部門參與決策并依據專業分工下達有關指令

D.不同專業之間協調工作難度大

答案：B

解析：考核學問點為職能式組織結構的含義及特征。

在職能式組織結構下，由各職能部門派員負責或參與項目中涉及本專業的具體工作，項目管理

組織的界限不特別明確，參與成員多以兼職方式擔當項目工作，可能不設專職項目經理。學員應能

夠熟識和精確鑒別各種項目管理組織結構形式的基本含義、圖形表達、特征及優缺點。

8.（單項選擇題）當項目技術與管理構成比較簡潔,且項目管理團隊自身具有相應管理實力的狀況

下，項目管理組織結構形式適合接受（）。

A.直線式

B.職能式

C.矩陣式

D.組合式

答案：A

解析：考核學問點：如何選擇項目管理組織結構形式。

項目技術和管理簡潔，項目團隊自身能夠勝任項目管理工作。不須要專業性職能部門過多介入

管理工作時。接受項目式組織進行管理，更有利于提高決策和執行效率、明確權責。

其次章招標選購項目管理

【復習框架圖】

選購的含義

選

購

選購方式的分類

與

招

標招標選購制度

選

招標選購與項目管理的相互

招標選

招

標購項

選目的特

購

點、管理

任務、主

項

目要方法

和工具

招標選購

項目

支配與限

【大綱要求】

章節大綱內容

2.1選購與招標熟識招標選購的性質定位。

選購熟識招標選購在項目管理中的作用及相互關系。

駕馭招標選購項目的服務質量、進度、成本限制

和信息管理的目標、方法及措施，招標選購項目的

其次章2.2招標選購項

服務要素管理和考核評價。

招標選購項目的特點、管理任務、

了解招標選購項目的風險、風險的分析與應對方

目管理主要方法和工具

法。

熟識應用計算機信息技術實施招標選購項目管理。

2.3招標選購項

駕馭招標選購項目管理方案的制訂、實施與檢查。

目支配與限制

【復習摘要】

2.1選購與招標選購（參見教材P24-P29）

2.1.1選購的含義

（1）選購及項目選購的概念

選購是以各種不同的方式，包括購買、租賃、借貸、交換等，取得貨物及服務的全部

權或運用權。

選購的目的就是要滿足選購方的需求，選購工作首先要確定須要什么、須要多少、

何

時須要，所以選購就其功能來講是企業整體供應鏈的重要組成部分。

項目的選購是從系統外部獲得標的的整個采辦過程，可分為貨物選購、工程選購和咨

詢服務選購。

（2）項目選購的基本原則

1）擇優原則。選購主體在眾多的產品和服務中找到最符合自身須要、成本又低的產

品和服務，以實現其優良的選購目標。

2）批量原則。對于產品和服務的銷售或者選購，一次性批量越大，產品和服務價格

就應當越實惠。

3）競爭原則。市場經濟條件下，對選購者而言，可以利用供應商之間的銷售競爭，

取得價格、質量和服務的優勢。

4）時機原則。選購工作必需堅持時機原則，依據市場狀況變更把握時機，以便選購

到滿足須要、符合要求的產品和服務。

5）范圍原則。很多選購尤其是企業和政府較大額的選購，擴大選購的選擇范圍，是

優化選購目標必須要堅持的原則。

6）專業原則。對于技術較為困難、選購金額較大的選購。應選擇托付專業選購人員

進行選購，實行內行選購和專家選購。

7）方式原則。要想實現選購科學化目標，必需選擇最恰當、最科學的選購方式。

2.1.2選購方式的分類

（1）招標選購

招標選購是指買方（招標人）通過公開的方式提出交易條件，并由賣方（投標人）響

應當條件而達成貨物、工程和服務選購的行為。它是政府和企業選購的基本方式之一。招

標選購最大的特點是具有規范的組織性、公允性和公開性，凡是符合規定要求的投標人都

有權參與投標。

1）優點：

①能有效的實現物有所值的目標。通過廣泛的競爭，使買方能夠得到價廉物美的工

程、貨物和服務。

②能促進公允競爭，使全部符合資格的潛在投標人都有機會參與同等競爭。

③能促進投標人進行技術改造，提高管理水平，降低成本，提高工程、貨物和服務的

質量。

④公開辦理各種選購手續，防止徇私舞弊問題的產生，有利于公眾監督，削減腐敗現

象。

2）缺點:

①程序和手續較為困難，耗費時間。

②招標選購須要的文件特別嚴謹。

③招標選購最大的特點是不行更改的性質，這使得招標選購缺乏彈性，有時簽訂的合

同并不確定是招標人的最佳選擇。

④可能會出現投標人靠降低工程、貨物和服務質量來降低價格的傾向。

(2)詢價選購

詢價選購又稱選購，是選購方向選定的供應商發出詢價函，讓供應商報價，依據報價

來選定供應商的方法。詢價選購是國際上通用的一種選購方法，適用于合同價值較低的一

般性貨物、工程或服務的選購。

1)優點：節約選購時間；節約選購費用，談判與調整敏捷。

2)缺點：缺乏程序性規定，操作上隨意性較大。

(3)競爭性談判選購

競爭性談判選購是在選定三家以上供應商的基礎上，由供應商經兒輪報價，最終選擇

報價最低者為供應商的一種選購方式。實質上這是一種供應商有限條件下的招標選購。

1)優點：節約選購時間和費用：選購過程有規范的制度。

2)缺點：在供應商有限的狀況下，可能出現輪番做莊或惡性搶標的現象，使預期的

選購目標無法實現。

(4)議價選購

議價選購是由買賣雙方干脆討價還價實現交易的一種選購行為。議價選購一般不進行

公開競標，僅向固定的供應商定向選購。議價選購主要適用于須要量大、質量穩定、定期

供應的大宗物資的選購。

1)優點：節約選購費用與選購時間；選購中敏捷性大，可依據環境變更，對選購規

格、數量及價格做敏捷的調整；有利于與供應商建立互惠的關系，穩定供需關系。

2)缺點：議價可能價格較高；缺乏公開性，信息不對稱，簡潔形成不公允的競爭。

(5)訂價選購?

訂價選購是購買的貨物數最巨大，無法由一、兩個廠商全部供應，或當市面上該項貨

物匱乏時，則可明確訂貨價格以現款收購。

(6)公開市場選購.

公開市場選購是指選購方在公開交易或拍賣場所隨時機動式的選購，因此以這種方

式

進行選購大宗貨物時，價格的變動可能是特別常見的。

2.1.3招標選購制度

(1)招標選購概述

一個完整的招標選購過程包括五個階段：策劃、招標投標、開標評標、決標、商簽合

同等。

(2)招標選購的方式

《招標投標法》規定的招標選購方式為公開招標與邀請招標。

1)公開招標方式。只有參與了資格預審和經審查合格的潛在投標人才能參與投標，

缺點是招標投標時間過長。

2)邀請招標方式。應向三個或三個以上的供應商發出投標邀請，其缺點是限制了競

爭的范圍。

(3)招標選購的組織形式

1)自行招標：招標人自行組織招標的方式，有確定的約束條件，即招標人應具有編

制招標文件和組織評標實力。

2)托付招標：是指托付招標代理機構代為組織招標的方式。在托付招標方式下，應

留意以下兩條規定：一是招標人必需托付具有相應資格的招標代理機構擔當招標任務；二

是招標代理結構只能在招標人托付的范圍內辦理招標事宜。

(4)招標選購的運用范圍

《招標投標法》對必需招標選購的項目范圍作出了明確的規定，即在中華人民共和國

境內進行下列工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設項目有

關的重要設備、材料等的選購，必需選購招標方式。必需進行招標的項目有：大型基礎設

施、公用事業等關系到社會公眾利益、公眾平安的項目；全部或者部分運用國有資金投資

或者國家融資的項目；運用國際組織或國外政府貸款、救濟資金的項目。在貨物方面，招

標主要是機電設備和機械成套設備等；在工程方面，招標主要是工程建設和安裝等；在服

務方面，招標主要是科研課題、工程監理、招標代理、承包租賃等。

2.1.4招標選購與項目管理的相互關系

(1)選購管理是項目管理的重要組成部分

在項目管理的學問體系中，選購管理是項目管理中九大任務之一，選購管理是項目管

理實施的重要環節。

(2)招標選購工作具有項目的特征和屬性

招標選購工作本身就具有一般項目的特征，即特定目標的唯一性、臨時的一次性、漸

進并漸漸完善的周期性。完成一次招標選購任務也同樣涉及到綜合、范圍、時間、質量、

費用、人力資源管理、溝通、風險、甚至也包括資源選購各方面的管理任務。

招標選購工作本身就是項目工作行為，完全有理由把一次招標選購工作視為一個“項

目”進行管理，并可借助項目管理的方法和工具以便更有效地完成招標選購任務。

2.2招標選購項目的特點、管理任務、主要方法和工具(參見教材P29-P45)

2.2.1招標選購項目的特點

(1)招標選購項目服務質量的特點

招標選購項目服務質量是指服務實力與效果滿足客戶(業主)明確和隱含須要的程

度。具有如下特性：

1)招標選購項目的不確定性。

2)招標服務的供應與運用具有同步性。

3)招標服務的困難性。

4)度量招標服務質量的指標：

①功能性。招標服務效能上滿足客戶的程度.

②經濟性。客戶獲得招標服務所需費用的合理程度。

③時間性。客戶獲得招標服務時在時間上滿足要求的程度，包括剛好、精確和省時等

方面要求。

(2)招標選購項目進度的特點

1)招標選購項目進度支配應聽從于生產經營須要或整體項目進度要求。

2)由予招標選購項目的生命周期相對短暫，招標選購項目進度支配必需具有合理性

和緊湊性。

(3)招標選購項目成本的特點

1）招標選購項目成本是指招標選購服務工作所發生的費用。

2）費用組成：人力資源費、市場調研費、資料費、開標的場租費和專家評審費、辦

公及設施費、企業管理費與稅金等。其中人力資源費及人力資源相關的費用占據相當大的

比例，所以合理地組建招標工作團隊及確定適當的組織模式是成本限制的關鍵。

（4）招標選購項目組織的特點

1）招標選購項目一般工作內容單純，工作周期較短，須要的人力資源也較少，尤其

是專業人員往往是間歇式的介入工作。

2）宜同時對若干個招標選購項目即項目群進行管理，處理和協調好各項目之間的沖

突和沖突。

2.2.2招標選購項目的管理任務、主要方法與工具

（1）招標選購項目管理的九大任務

招標選購項目管理的主要任務見下表：

序號任務主要工作內容

編制招標選購支配、確定目標和任務、制定招標選購的管理流程支配和制

1綜合管理

定限制措施、協調各種資源并實施。

2范圍管理界定招標范圍和招標服務工作范圍、合理劃分標段與合同包。

確定招標工作各環節的依次，測算所持續的時間，編制進度支配，按進度支配進行限

3時間管理

制。

4成本管理制定人力資源運用支配，作出各項成本估算，編制成本預算，進行成本限制。

分析招標選購項目的特點，確定質量支配，質量保證體系、技術文件，驗收程序、

5質量管理

標準，進行過程限制。

6人力資源管理確定項目組織機構的形式，選派與項目相適應的人員，組建團隊，安排責任。

制定與政府監管部門、托付人等相關人員的溝通支配，利用或建立信息體系，編制溝

7溝通管理

通管理的措施，執行狀況報告：制定團隊成員之間溝通與溝通支配并實施。

8風險管理識別招標選購項目的風險，制定風險應對措施。

收集并分析市場信息，分析是否須要招標項目組織機構以外的資源（價格信息、詢問專

9選購管理

家、合作企業）制訂支配并實施。

（2）招標選購項目管理的主要方法和工具

1）與進度限制有關的方法和工具

①工作分解結構。是在項目全范圍內容分解和定義各層次工作包的方法，一般是依據

招標選購的階段進行工作分解。

②里程碑支配。是以重要事務的完成或起先作為基準所形成的工作目標支配，編制步

驟包括：確定總目標；分解子目標；依據子目標制定里程碑；繪制里程碑支配圖；評估并

修正支配。

③橫道圖。橫道圖是一個二維平面圖，橫維表示進度或活動時間，縱維表示工作包內

容，橫道線顯示了每項工作的起先時間和結束時間，橫道線的長度表示了該項工作的持續

時間。其優點是直觀、簡潔、簡潔制作、便于理解；缺點是不能系統地表達一個項目所包

含的各項工作之間的困難關系，難以進行支配的優化等。

2）與成本限制有關的方法和工具有

①類比估計法。類比估計法通常是與已完成的類似項目進行類比，以估計擬選購項目

的費用。類比估計法是專家推斷的一種形式，它通常比其他技術和方法花費小，但是其準

確性也較低。

②自上而下估計法。

③自下而上估計法。

3）與服務質量限制有關的方法與工具有

①責任安排矩陣：用責任矩陣來確定項目參與方的責任和利益關系，目前應用特別廣

泛。由于責任是由線條、符號和簡潔文字組成的圖表，它不但易于制作和解讀，而且能比

較清晰地反映出項目各工作部門或個人之間的工作責任和相互關系。

⑦排列圖。是分析影響質量主要因素的有效方法，它將眾多的因素進行排列，主要因

索就一目了然。

③抽樣調查統計法。抽樣調查是--種非全面調查，它是依據隨機原則從調查對象中抽

取一部分單位作為樣本進行視察，然后依據所獲得的樣本資料，對總體的數量特征做出具

有確定牢靠程度的估計和推算。抽樣調查方法能節約人力、物力、財力，又可以提高資料

的時效性，而且能確定比較正確的全面統計資料，具有很多優點。

2.2.3招標選購項目的質量、進度與成本限制

（1）招標項目管理目標、方法和措施

序號工作內容限制目標主要方法主要措施

1.嚴格執行法定程序；

1.招標程序合法：2.建設市場信息庫并充分利用

1.責任安排矩陣；

2.價格合理低價；公共信息平臺；

2.排列圖：

1質量限制3.合同完善無歧義：3.實行事前預料，事中檢查、訂

3.抽樣調查統計；

4中.標、合同、結算價格基本一正，事后總結、評價；

4.流程圖。

樣。4.招標文件系統嚴謹、邏輯合

理，避開投訴。

1精.確、完整的理解托付人的意

圖，供應完整的備案資料，與行

政監督管理部門充分溝通，剛好

反饋過程問題；

1.在規定的時間內完成全部招1.工作結構分解；

2.駕馭項目總體進度對?招標選

標工作；2.里程碑支配；

2進度限制購項目支配時間的要求；

2.滿足建設項目（生產經營）整體3.甘特圖或網絡圖；

3.有效地做好項目和子目標工

進度的要求。4.項目管理軟件。

作的時間依次和搭接關系；

4.對里程碑支配和重要招標工

作環節設置檢查點，并定期進行

考核。

1.建立費用管理（申報、報銷等）

制度、標準及審核、審批程序：

1.類比估計法；2.厲行節約，削減額外費用支

在滿足質量、進度要求的前提2.自上而下估計法；出：

3費用限制

下，使選購成本和費用最低。3.自下而上估計法：3.合理支配人力資源，避開間歇

4.費用支配曲線。式工作，接受招標項目群管理方

式；

4充.分利用信息和共享資源。

）招標選購項目的服務要素管理和考核評價

序號服務要素服務要素的主要內容考核指標

項目背景描述、組織機構、工作分解-責任安排、進

管理方案針對性、完整性、系統性、時效性

度支配、費甩支配、質量限制措施等

質量保證體系、招標方式、招標組織形式、工作流程、

質量質量保證