2024年居家健身行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義家庭健身特指在家中進行健身鍛煉的行為，可分為徒手訓練和器械訓練。隨著健身方式從傳統到智能，健身不再局限于健身房或戶外，家庭健身憑借低成本與不受場地和時間限制成為了越來越多人的選擇。隨著互聯網技術的發展與居民健康意識提升，健身場景不再局限于戶外和健身房，居家健身發展迅速，逐漸演變為“智能健身硬件+內容+服務”為一體的健身生態圈。居家健身領域可分為硬件裝備器械與軟件服務，其中運動健身軟件、運動健身器材、智能可穿戴設備為居家健身的核心分類。4行業發展歷程起步期2008-2013受2008年北京奧運會的影響．中國迎來了全民運動的熱潮．大眾居家健身觀念興起，越來越多人開始購買健身器材居家健身。截至2008年底．中國城鎮居民平均每百戶擁有健身器材數量為13套。2010年咕咚品牌誕生，推出健身追蹤器產品和咕咚網平臺，在線健身平臺開始出現，但該階段中國家庭健身用戶滲透率整體處于較低水平。爆發期2014-2016隨著互聯網的蓬勃發展．健身市場出現了一批以咕咚、Keep為代表的在線健身平臺搶占線上用戶.在線健身APP滲透率持續上升．社區分享、打卡記錄對等功能曰益完善，互聯網健身快速發展。2014年小米推出79元高性價比智能手環,Apple、Google、華為等品牌推出智能可穿戴產品．消費者對智能可穿戴產品的認知度快速提升。創新期2017-2019在線健身平臺用戶持續增長，中尾部健身平臺淘汰出清，頭部玩家繼續搶占市場份額，將線上線下健身場景相互融合。技術革新驅動健身智能化發展。小米、華為等科技硬件企業通過軟件將其智能可穿戴產品與跑步機、電視等硬件實現終端聯動。Fiture、Gymgest等智能健身科技企業研發智能健身鏡、智能跑步機等家庭智能健身器械推動家庭健身快速發展．智能健身成為行業新風口。成熟期2020至今2020年新冠疫情的爆發限制了居民戶外運動和去健身房的自由.同時提高了人們的健康意識．促使居家健身需求持續擴容。2021年"十四五規劃將全民健身上升為國家戰略。互聯網健身企業相繼打造"智能化硬件+內容+服務"一體的健身生態圈，全方位強化用戶體驗。同時帕梅拉等健身博主在B站、抖音等平臺走紅，健身IP興起。健身科技企業積極研發智能健身器材．家庭健身市場逐漸成熟。5Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素6行業政治環境描述國家體育總局:《“十四五”體育發展規劃》:全面部署“十四五”時期全國體育事業的發展，進而更好地推動體育產業成為國民經濟支柱性產業，鼓勵體育用品企業研發家庭化、智能化運動裝備器材，加快體育用品制造業向服務業延伸。:《全民健身計劃（2021-2025年）》:推進體育產業數字化轉型，鼓勵體育企業“上云用數賦智”，推動數據賦能全產業鏈協同轉型。提供全民健身智慧化服務，推動線上和智能體育賽事活動開展，支持開展智能健身、云賽事、虛擬運動等新興運動。:《關于加強全民健身場地設施建設發展群眾體育的意見》:推進“互聯網+健身”，提高全民健身公共服務智能化、信息化、數字化水平。推動居家健身，大力推廣居家健身和全民健身網絡賽事活動，在健康中國行動系列工作中大力推進居家健身促進計劃，鼓勵體育明星等體育專業技術人才參加健康直播活動。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容7行業政治環境11部門2部門3部門《“十四五”體育發展規劃》:全面部署“十四五”時期全國體育事業的發展，進而更好地推動體育產業成為國民經濟支柱性產業，鼓勵體育用品企業研發家庭化、智能化運動裝備器材，加快體育用品制造業向服務業延伸。《全民健身計劃（2021-2025年）》:推進體育產業數字化轉型，鼓勵體育企業“上云用數賦智”，推動數據賦能全產業鏈協同轉型。提供全民健身智慧化服務，推動線上和智能體育賽事活動開展，支持開展智能健身、云賽事、虛擬運動等新興運動。《關于加強全民健身場地設施建設發展群眾體育的意見》:推進“互聯網+健身”，提高全民健身公共服務智能化、信息化、數字化水平。推動居家健身，大力推廣居家健身和全民健身網絡賽事活動，在健康中國行動系列工作中大力推進居家健身促進計劃，鼓勵體育明星等體育專業技術人才參加健康直播活動。國家體育總局8行業政治環境2各地體育部門要結合當地實際，推出簡便易行、科學有效的居家健身方法，利用各類媒體廣泛宣傳居家健身的重要性，推廣居家健身方法，普及科學健身知識，倡導疫情防控時期的健康生活方式。《關于大力推廣居家科學健身方法的通知》鼓勵個人至少有1項運動愛好或掌握1項傳統運動項目，參加至少1個健身組織，每天進行中等強度運動至少半小時，鼓勵公共體育場地設施更多更好地提供免費或低收費開放服務，確保符合條件的企事業單位體育場地設施全部向社會開放。《健康中國行動（2019-2030）》到2035年,形成政府主導有力、社會規范有序、市場充滿活力、人民積極參與、社會組織健康發展、公共服務完善、與基本實現現代化相適應的體育發展新格局,體育治理體系和治理能力實現現代化。《體育強國建設綱要》該《指南》先后應用于“科學健身，全民健康”全國運動健身指導活動、全國運動健身科普活動、及各省市、學校、社區運動健身指導活動中，得到了相關領域專家和運動健身愛好者的好評。《全民健身指南》901020304行業經濟環境2020年中國居民人均可支配收入為32,189元，較2014年的20,167元增長56%。同時成年人人均體育消費水平從2014年的968元增長至2020年的1,750元，占可支配收入比例由2014年的8%上漲至2020年的5%。居民收入與體育消費的增長培育與激發了付費健身市場活力。然而相較于美國、日本等國家，中國付費健身滲透率僅有6%，國民付費健身意識仍有較大上升空間。未來，在經歷成熟的市場教育后，中國健身市場有望迎來高增長。10社會環境1社會環境2行業社會環境近年來，國家先后出臺《全民健身計劃》等多項政策助推體育產業發展，將全民健身上升至國家戰略，并表明體育產業將在2035年成為國民經濟支柱產業。在政策利好的背景下，中國體育產業迅速發展，國民健康意識逐漸增強，參與健身人數持續上升。根據keep招股書數據，中國健身人數從2016年的8億人增長至2021年3億人，年復合增長率達8%，隨著國民健康意識的持續提升與收入增長，中國健身人數有望繼續擴張，2026年將達到2億人，健身滲透率達23%。健身人數的高速增長為居家健身行業帶來了持續的需求基礎擴容。數據顯示，2015-2019年中國6歲以下兒童、6-14歲青少年以及成年人的肥胖超重率分別為4%、10%與50.7%。而肥胖會帶來諸多健康隱患，如高血脂、糖尿病等。居民對健康問題越來越關注，減肥、健身人群數量大幅上升。11行業社會環境居民健康素養水平可以分為基本健康知識和理念素養、健康生活方式與行為素養、基本技能素養三個方面。依據國家衛健委數據整理出2015-2021年中國居民健康素養水平情況，我國居民健康素養水平連年攀升，上升趨勢明顯，2021年中國居民健康素養水平為24%，較2015年提升11%。智能手機的廣泛使用推動了中國互聯網用戶增長，2021年移動互聯網用戶總數超9億，滲透率約為65%；隨著互聯網普及率提高以及廣泛的數字化，人們的健身方式也在發生改變，2020年中國體育產業峰會的數據顯示，我國健身人群中超過75%的人正在使用在線健身App，這其中在家跟隨視頻運動和打卡的比率合計占到了九成以上，同時70%的受訪者借助運動軟件APP鍛煉，健身行業數字化趨勢明顯；此外，線上健身平臺提供全面的解決方案，以滿足用戶不同的健身需求，例如Keep為用戶提供結構化課程、錄播課、直播課、健身訓練計劃等豐富專業的線上健身內容。12行業驅動因素1234政策推動健身行業線上化發展近年來我國居民的健身意識正在被激發,呈現出積極健身的趨勢。國家出臺多部政策，鼓勵全民健身，加強體育強國建設。2021年8月，發布的《全民健身計劃（2021-2025年）》指出要深入實施健康中國戰略和全民健身國家戰略，加快體育強國建設，構建更高水平的全民健身公共服務體系，充分發揮全民健身在提高人民健康水平、促進人的全面發展、推動經濟社會發展、展示國家文化軟實力等方面的綜合價值與多元功能。并提出發展目標，即到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到35%。居民收入增長與健康意識的提高帶動體育消費增長2020年中國居民人均可支配收入為32,189元，較2014年的20,167元增長56%。同時成年人人均體育消費水平從2014年的968元增長至2020年的1,750元，占可支配收入比例由2014年的8%上漲至2020年的5%。居民收入與體育消費的增長培育與激發了付費健身市場活力。然而相較于美國、日本等國家，中國付費健身滲透率僅有6%，國民付費健身意識仍有較大上升空間。未來，在經歷成熟的市場教育后，中國健身市場有望迎來高增長。健身人群基數可觀中國國民肥胖超重率居高不下引起居民對健康問題的關注，同時在國家體育政策的大力推動下，全民健身上升為國家戰略，大眾健康意識崛起，健身人群數量持續上升。近年來，國家先后出臺《全民健身計劃》等多項政策助推體育產業發展，將全民健身上升至國家戰略，并表明體育產業將在2035年成為國民經濟支柱產業。在政策利好的背景下，中國體育產業迅速發展，國民健康意識逐漸增強，參與健身人數持續上升。疫情催生家庭健身場景從供給端來看，疫情反復影響線下健身，競爭力較弱的企業淘汰出清，抗風險性較強的企業相繼將業務轉向線上互聯網健身；從需求端來看，疫情環境下國民健康意識增強，居家健身時間增加13Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點14行業現狀中國大眾健身賽道在資本市場自2014年以來持續升溫。2014年發布《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》，體育產業開始受到資本關注。q2016年在《關于加快發展健身休閑產業的指導意見》中提出完善健身休閑服務體系，加強健身休閑設施建設，到2025年中國健身休閑產業總規模將達3萬億元的規劃。在國家政策大力支持下，2016年中國新增健身相關企業超10萬家，健身賽道迎來黃金期，全年融資事件共91起。15行業市場情況2017年起健身投融資熱度出現下滑趨勢。到2020年全年共融資18起，低于2014年初期水平。2020年新冠疫情的爆發對線下實體健身房造成了打擊，同時為家庭健身、線上健身帶來了機會，健身融資數量在2021年小幅回升，全年融資事件共20起，得益于Keep（6億美元）、樂刻運動（數億元人民幣）、Fiture沸徹科技（3億美元）等多個大額融資項目，2021年健身賽道融資金額大幅增長至678億元，達到歷史最高399億元的兩倍。相較于2016年，當前資本市場對大眾健身行業仍然青睞，但逐漸趨于理性，投資數量減少的同時金額大幅上升，資源向頭部玩家傾斜，健身投融資市場實現從量變到質變的轉變。16行業現狀付費健身覆蓋線下到線上、軟件到硬件的全運動場景線下消費包括智能設備、線下課程、健身房會員、賽事費用等；線上消費包含運動社區網絡會員、網絡課程等。根據精練GymSquare發布的《2020精練中國健身報告》顯示，31%線上健身消費者平均每月愿意在線上健身花費11-50元，46%的線上健身消費者每月愿意花費50元以上。線上健身消費趨勢突顯。互聯網健身平臺是最受資本青睞的賽道由于移動互聯網的普及以及疫情催化居家健身，健身行業線上化程度持續上升，互聯網健身平臺用戶規模不斷擴張。商業模式日漸成熟，相較于線下實體經營的品牌與重研發的智能健身科技，互聯網健身平臺擁有輕資產運營的優勢，同時順應了線上化健身的消費趨勢。2021年線上健身第一股keep的上市也為互聯網健身平臺帶來了新的機遇。主打健身鏡的Figure沸徹科技獲得君聯資本領投的3億美元B輪融資；以智能單車為核心產品的野小獸YESOUL獲得小米領投的數億元A輪融資。17流通環節有待完善居家健身產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致居家健身行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，居家健身行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。居家健身產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事居家健身行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，居家健身行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對居家健身行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土居家健身行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業19&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入居家健身行業，對居家健身行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，居家健身行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。居家健身行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的居家健身行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土居家健身行業企業數目較少，約占居家健身行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入居家健身行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土居家健身行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類居家健身行業企業各有優劣勢：（1）居家健身行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系居家健身行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系居家健身行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局Keep月活躍用戶規模在運動健康類APP中位列第一:根據QuestMobile數據，2021年12月Keep的活躍用戶規模為2,066萬，遠超其他運動健康類APP的活躍用戶規模。eep平均月活躍用戶:根據Keep招股書，其平均月活躍用戶從季度來看呈波動上升的趨勢；2020年全年Keep平均月活躍用戶為2970萬，2021年為3440萬，同比增長182%。以2021年的平均月活躍用戶及平均月度訂閱會員數計，Keep在中國線上健身平臺中排名第一，且平均月活躍用戶及訂閱會員數均為競爭對手的兩倍以上。以2021年的鍛煉次數計，Keep在線上健身平臺中亦排名第一。中國線上健身市場集中度較高:2021年排名前十的線上健身內容平臺的總月活躍用戶占中國線上健身內容平臺總用戶數的約75%。市場占有率高的參與者將通過提供優質的健身內容吸引及留住用戶，進而維持市場地位。21行業競爭格局根據QuestMobile數據，2021年12月Keep的活躍用戶規模為2,066萬，遠超其他運動健康類APP的活躍用戶規模。eep平均月活躍用戶:根據Keep招股書，其平均月活躍用戶從季度來看呈波動上升的趨勢；2020年全年Keep平均月活躍用戶為2970萬，2021年為3440萬，同比增長182%。競爭格局12021年排名前十的線上健身內容平臺的總月活躍用戶占中國線上健身內容平臺總用戶數的約75%。市場占有率高的參與者將通過提供優質的健身內容吸引及留住用戶，進而維持市場地位。競爭格局222行業發展趨勢描述線上線下持續融合提供一站式健身服務生態:未來健身硬件和軟件、線上和線下場景將不斷融合，功能服務更加多元化與精細化，增強用戶體驗，打造全景化的運動健康生態。硬件輕量化采用重量輕的材料與可折疊的設計,使健身器材更適合居家擺放。強化社交平臺，建立用戶之間的深層情感連接，形成不同愛好圈層的社群,培養用戶分享交流的意識從而增強用戶粘性。細化服務顆粒度,根據不同用戶需求打造多元化場景。健身直播流量價值凸顯:q抖音、快手、B站等流量綜合類平臺的健身內容社交性、傳播性、娛樂性更強，適合入門人群，相比之下，Keep等垂直平臺則更為專業與細分，適合轉化深度健身人群。功能上，Keep這種垂直平臺有完善的打卡記錄功能和大數據推薦機制；內容上，課程細分度更高，難度分級更清晰，用戶可以根據自身需求快速選擇訓練內容，且循序漸進；會員服務上，會員專屬課程和個性訓練計劃、飲食分析等定制服務更具針對性。q相較于頭部健身博主的高曝光量，中尾部健身博主線上的收入模型轉變難度較大，在短時間內無法通過知識付費等辦法做到盈利，更多的是通過在線上平臺打造個人健身IP來蓄客、獲客以及維護老客戶，等到積累一定流量后再通過流量分成、付費課程、帶貨直播完成商業變現。2021年，為了鼓勵創作者發布內容，推動平臺PUGC的生長，Keep投入5千萬現金獎勵發布萬人伸展計劃，重點扶持創作優質、高頻內容的達人，同時擴充達人商業化變現體系，豐富商業合作模式，包括現金獎勵、廣告分成、品牌商單等，完成健身博主的閉環變現機制。健身市場的未來增長將主要歸因于線上健身市場，2026年占比將達60.6%:中國的線上健身市場指線上健身會員及健身內容，以及智能健身設備、健身裝備及服飾、健康食品的在線銷售所產生的收入；線下健身市場指線下健身會員及健身課程，以及智能健身設備、健身裝