2024年草甘膦行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義草甘膦化學(xué)名稱為N-（磷酸甲基）甘氨酸，化學(xué)式為，是一種有機磷類除草劑，是一種內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性除草劑。根據(jù)化學(xué)結(jié)構(gòu)和用途，草甘膦可分為草甘膦鹽和草甘膦酯。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)草甘膦的原材料，包括甘氨酸、黃磷、甲醇、多聚甲醛等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為草甘膦的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)除草劑。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游湖北興發(fā)化工集團股份有限公司作為國內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，始終專注精細磷化工發(fā)展主線，積極探索磷、硅、硫、鹽、氟融合發(fā)展，不斷完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈條。經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)已形成“資源能源為基礎(chǔ)、精細化工為主導(dǎo)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套”的產(chǎn)業(yè)格局，并打造了行業(yè)獨特的“礦電化一體”、“磷硅鹽協(xié)同”和“礦肥化結(jié)合”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，當(dāng)前正加快向科技型綠色化工新材料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。企業(yè)主營產(chǎn)品包括磷礦石、特種化學(xué)品、草甘膦系列產(chǎn)品、有機硅系列產(chǎn)品、肥料等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、農(nóng)業(yè)、集成電路、汽車、建筑、化學(xué)等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)草甘膦系列產(chǎn)品營收同比下降50.6%至483億元，主要受宏觀經(jīng)濟及市場供需變化。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游安徽廣信農(nóng)化股份有限公司主要從事以光氣為原料的農(nóng)藥原藥、制劑及農(nóng)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主營產(chǎn)品包括殺菌劑：多菌靈、甲基硫菌靈、噁唑菌酮等，除草劑：敵草隆、草甘膦、環(huán)嗪酮等，農(nóng)藥中間體：氨基甲酸甲酯、異氰酸酯系列、鄰苯二胺、對（鄰）硝基氯化苯、鄰硝基苯胺、燒堿、液氯、對氨基苯酚等。旗下子公司遼寧世星藥化主要產(chǎn)品包括對氨基苯酚和香蘭素等。企業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、有機材料、香料、染料等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)農(nóng)藥營業(yè)收入同比下降399%至309億元，主要是市場競爭激烈，農(nóng)藥產(chǎn)品價格下行。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵草甘膦等化肥農(nóng)藥的發(fā)展。2023年8月，四川省經(jīng)濟和信息化廳印發(fā)《四川省推動磷化工行業(yè)節(jié)能與綠色低碳發(fā)展實施方案》，提出要加快攻破高效低毒低殘留等農(nóng)藥核心技術(shù)，重點發(fā)展黃磷為原料的草甘膦、草銨膦等除草劑及中間體產(chǎn)品，大力發(fā)展水劑、水乳劑、懸浮劑、可分散顆粒劑等環(huán)保型農(nóng)藥。2024年2月，中共中央、印發(fā)《關(guān)于學(xué)習(xí)運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，提出要持續(xù)打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)，一體化推進鄉(xiāng)村生態(tài)保護修復(fù)。扎實推進化肥農(nóng)藥減量增效，推廣種養(yǎng)循環(huán)模式。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀從草甘膦行業(yè)產(chǎn)量來看，2022年中國草甘膦產(chǎn)量達599萬噸，同比下降15%。2023年1-10月，中國草甘膦產(chǎn)量為476萬噸。未來，隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，將進一步影響草甘膦供需結(jié)構(gòu)和市場價格變化，帶動草甘膦產(chǎn)量增長。11行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定的結(jié)構(gòu)性矛盾國內(nèi)草甘膦企業(yè)普遍業(yè)務(wù)規(guī)模較小，產(chǎn)品普遍技術(shù)含量較低、附加值不高，尤其是高效安全、低毒低殘留品種偏少，尚無具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。同時，國內(nèi)企業(yè)草甘膦產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏品種創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新，專業(yè)化程度低，影響了我國草甘膦行業(yè)的總體競爭力。而發(fā)達國家的草甘膦企業(yè)集團已基本實現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化分工，集團之間也基本形成了大類產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)。與國外發(fā)達國家巨頭相比，無論從資金規(guī)模、銷售服務(wù)能力還是管理模式，我國草甘膦企業(yè)普遍存在散、小、差的落后局面，難以適應(yīng)我國未來草甘膦逐步增長的市場需求。資金短缺草甘膦行業(yè)顯著體現(xiàn)了資金密集型的特征，不僅固定資產(chǎn)投資規(guī)模龐大，資金需求量也相當(dāng)顯著。對于初創(chuàng)的草甘膦企業(yè)而言，要想在激烈的市場競爭中立足，必須迅速達到一定的經(jīng)濟規(guī)模，以便在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面與現(xiàn)有的大型企業(yè)進行較量。然而，當(dāng)前國內(nèi)草甘膦企業(yè)融資渠道狹窄，自有資金短缺，抗風(fēng)險能力普遍較弱。單純依靠銀行間接融資不僅難度大，而且高企的財務(wù)費用對于薄利的草甘膦行業(yè)而言，嚴重阻礙了草甘膦行業(yè)的進一步發(fā)展。發(fā)達國家的技術(shù)標準國際市場上的一系列技術(shù)標準嚴重影響著我國草甘膦產(chǎn)品的出口。隨著世界各國農(nóng)藥管理政策趨向嚴格，技術(shù)壁壘成為我國草甘膦進出口貿(mào)易中最隱蔽、最難逾越的一種非關(guān)稅壁壘。發(fā)達國家憑借草甘膦研發(fā)的高端技術(shù)設(shè)置技術(shù)壁壘，采取提高產(chǎn)品登記要求、限制進口草甘膦品種等措施，而我國卻缺乏與之相抗衡的技術(shù)標準和精通國際市場營銷的高端人才，草甘膦企業(yè)間聯(lián)合力度小，進一步加大了草甘膦企業(yè)開拓國際市場的難度。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘政策準入壁壘:國家對草甘膦行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。設(shè)立草甘膦生產(chǎn)企業(yè)需要經(jīng)過工業(yè)和信息化部核準后，方能依法向工商行政管理機關(guān)申請領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。草甘膦產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售必須同時取得農(nóng)藥產(chǎn)品登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標準證書。草甘膦產(chǎn)品在獲得登記之前需經(jīng)過2年5個地域的田間試驗和毒性、環(huán)境及殘留實驗。因此，新設(shè)草甘膦企業(yè)或完成草甘膦新產(chǎn)品登記均需較長時間，其中完成產(chǎn)品登記通常需要2～3年。技術(shù)壁壘:草甘膦行業(yè)技術(shù)壁壘對于產(chǎn)品原創(chuàng)性不同主要有兩種表現(xiàn)：一方面是新藥創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化的壁壘；另一方面則來自生產(chǎn)環(huán)節(jié)中工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化。對于仿制型企業(yè)而言，其核心技術(shù)體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的改進和創(chuàng)新，大型草甘膦企業(yè)通過在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化，提高工藝路線效率，生產(chǎn)質(zhì)量高、穩(wěn)定性強的草甘膦產(chǎn)品，而對于新進入者則面臨著無法精通工藝路線風(fēng)險。環(huán)保壁壘:由于草甘膦行業(yè)及其所屬的化工行業(yè)的特點，在節(jié)能減排的大背景下提高草甘膦行業(yè)污染防治技術(shù)是各國政府關(guān)注的重點。草甘膦企業(yè)的設(shè)立和新產(chǎn)品的投入生產(chǎn)，都必須要執(zhí)行“環(huán)境影響評價”，通過相關(guān)部門對其生產(chǎn)過程的環(huán)境影響做出評估，以決定是否做出許可。近年來，各國都加強了對草甘膦生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求，在草甘膦生產(chǎn)過程中，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當(dāng)?shù)哪┒酥卫泶胧瑢⒉莞熟⑸a(chǎn)對環(huán)境影響降低到最低程度，而我國相當(dāng)一部分草甘膦企業(yè)還達不到環(huán)境保護的要求，一批規(guī)模小、盈利能力差的草甘膦企業(yè)將無力支付越來越高的環(huán)保投入。行業(yè)壁壘由于草甘膦行業(yè)及其所屬的化工行業(yè)的特點，在節(jié)能減排的大背景下提高草甘膦行業(yè)污染防治技術(shù)是各國政府關(guān)注的重點。草甘膦企業(yè)的設(shè)立和新產(chǎn)品的投入生產(chǎn)，都必須要執(zhí)行“環(huán)境影響評價”，通過相關(guān)部門對其生產(chǎn)過程的環(huán)境影響做出評估，以決定是否做出許可。近年來，各國都加強了對草甘膦生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求，在草甘膦生產(chǎn)過程中，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當(dāng)?shù)哪┒酥卫泶胧瑢⒉莞熟⑸a(chǎn)對環(huán)境影響降低到最低程度，而我國相當(dāng)一部分草甘膦企業(yè)還達不到環(huán)境保護的要求，一批規(guī)模小、盈利能力差的草甘膦企業(yè)將無力支付越來越高的環(huán)保投入。草甘膦行業(yè)技術(shù)壁壘對于產(chǎn)品原創(chuàng)性不同主要有兩種表現(xiàn)：一方面是新藥創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化的壁壘；另一方面則來自生產(chǎn)環(huán)節(jié)中工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化。對于仿制型企業(yè)而言，其核心技術(shù)體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的改進和創(chuàng)新，大型草甘膦企業(yè)通過在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化，提高工藝路線效率，生產(chǎn)質(zhì)量高、穩(wěn)定性強的草甘膦產(chǎn)品，而對于新進入者則面臨著無法精通工藝路線風(fēng)險。環(huán)保壁壘技術(shù)壁壘政策準入壁壘國家對草甘膦行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。設(shè)立草甘膦生產(chǎn)企業(yè)需要經(jīng)過工業(yè)和信息化部核準后，方能依法向工商行政管理機關(guān)申請領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。草甘膦產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售必須同時取得農(nóng)藥產(chǎn)品登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標準證書。草甘膦產(chǎn)品在獲得登記之前需經(jīng)過2年5個地域的田間試驗和毒性、環(huán)境及殘留實驗。因此，新設(shè)草甘膦企業(yè)或完成草甘膦新產(chǎn)品登記均需較長時間，其中完成產(chǎn)品登記通常需要2～3年。流通環(huán)節(jié)有待完善草甘膦產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致草甘膦行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，草甘膦行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。草甘膦產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事草甘膦行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，草甘膦行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對草甘膦行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土草甘膦行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入草甘膦行業(yè)，對草甘膦行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，草甘膦行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。草甘膦行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的草甘膦行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占草甘膦行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入草甘膦行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土草甘膦行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類草甘膦行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）草甘膦行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系草甘膦行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系草甘膦行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從草甘膦行業(yè)競爭格局來看，中國草甘膦市場集中度較高。目前，我國草甘膦主要企業(yè)包括新安股份、興發(fā)集團、廣信股份、江山股份、揚農(nóng)化工、和邦生物、福華化學(xué)、好收成韋恩等。從企業(yè)經(jīng)營情況來看，2023年新安股份、興發(fā)集團、廣信股份、江山股份、揚農(nóng)化工、和邦生物草甘膦相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為482億元、483億元、309億元、271億元、124億元、14億元。18行業(yè)發(fā)展趨勢面對環(huán)保標準的提升與雜草