匯報人：高新南2024-08-012024-2025家居五金行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01家居五金定義定義五金是日常生活和工業生產中使用的重要金屬器件，五金制造行業是我國輕工業的重要組成部分之一。家居五金是指廣泛應用于廚房、浴室、臥室等居家場景的各類五金產品，是現代家居用品的重要組成部分，具有耐用、防銹、防潮等特征，可分為收納五金、基礎五金、廚衛五金等，具體介紹如下:家居五金定義02產業鏈行業產業鏈產業鏈上游概述家居五金行業產業鏈上游主要為原材料，包括鋼材、鋁材、塑料以及五金配件等；中游主要是家居五金制造，主要通過產品設計、模具開發、沖壓、表面處理、組裝等多種工藝制造出家居五金產品；下游則主要應用于家居行業及裝修裝飾行業。中國家居五金行業產業鏈如下圖所示：從上游來看：行業上游原材料價格波動將會對家居五金行業的利潤水平產生一定的影響。鋼材、鋁材、塑料等材料屬于大宗商品，受宏觀經濟的影響，上述原材料價格會有一定的波動。五金配件的專業生產企業眾多，市場供應充足，價格波動相對較小。原材料市場企業眾多，具備成熟的交易市場為家居五金行業提供了充足的原材料保證。從下游來看：家居五金行業主要應用于家居行業，下游應用領域的需求前景影響家居五金行業的市場發展空間。家居產品智能化的趨勢給家居五金行業帶來了新的機會。隨著家居行業和裝修裝飾行業的日益發展，以及下游家居產品市場的智能化趨勢，家居五金行業的下游需求將繼續增加。行業產業鏈產業鏈中游概述悍高集團股份有限公司成立于2004年，主要從事家居五金及戶外家具等產品的研發、設計、生產和銷售，包括家居收納五金、基礎五金、廚衛五金以及戶外家具等產品，主要采用以經銷和直銷相結合、線上和線下相補充的方式在境內外開展產品銷售。是國內家居五金和戶外家具行業中成立較早、發展較快、規模較大的企業之一。2022年悍高集團的營業收入為120億元，其中家居五金板塊的主營業收入為192億元。2023年1-6月，悍高集團營業收入達06億元，其中家居五金板塊的主營業務收入為5億元。近年來，悍高集團家居五金業務營業收入逐年增長。行業產業鏈產業鏈下游概述圖特股份成立于2009年6月，為國內外知名家居五金品牌，主要從事精密五金產品的研發、生產和銷售，主要產品包括鉸鏈、滑軌、移門系統、收納系統、反彈器等，采用以直銷為主、經銷為輔的銷售模式。近年來，圖特股份營業收入逐年增長，2022年圖特股份營業收入達95億元，2023年1-6月，圖特股份營業收入為5億元，且公司主營業務為家居五金板塊。近年來，圖特股份營業收入逐年上漲。03發展歷程04政治環境主管部門及監管體制:家居五金行業由國家發改委統一制定產業政策，國家發改委是國家經濟的宏觀調控部門，負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略和規劃，指導總體經濟改革、進行總量平衡，擬定并組織實施行業政策等工作。家居五金行業主管部門為工信部消費品工業司，工業和信息化部負責擬定家居五金行業發展戰略，提出發展思路和政策建設，提出并組織實施行業規劃、重點專項規劃、產業政策、行業規劃條件、技術規范和標準。家居五金行業主要由工信部下屬消費品工業司負責監管，消費品工業司承擔輕工、紡織、食品、醫藥、家電等行業的管理工作。家居五金行業質量技術監管部門為國家市場監督管理總局產品質量安全監督管理司。負責家居五金市場綜合監督管理；起草家居五金市場監督管理有關法律法規草案；制定有關規章、政策、標準，組織實施質量強國戰略和標準化戰略；擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護家居五金市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。家居五金行業的自律性組織主要為中國五金制品協會，中國五金制品協會立足于家居五金行業發展，積極落實國家產業政策，提出家居五金行業發展的規劃和方針政策，協助制定家居五金行業標準，積極推動家居五金行業創新、技術進步、產品和產業升級，配合有關部門進行家居五金行業產品的質量認證和質量監督工作，開展名牌評審和品牌推進工作。相關政策:近年來，我國出臺了一系列政策推動家居五金行業創新發展，相關政策的實施為家居五金行業發展奠定了良好的政策環境，有利于行業整合、規范，促進家居五金行業整體健康快速發展。如2022年3月，中國五金制品協會發布《五金制品行業“十四五”發展指導意見》，指導意見提出“十四五”時期五金制品行業要堅持創新和高質量發展理念，實施強基工程補齊短板，以標準為引領，以技術為導向，以服務為手段，著力推動由五金制造大國向五金制造強國邁進。2023年7月，工信部等三部委出臺《輕工業穩增長工作方案（2023-2024年）》，方案提出要實施家居產業高質量發展行動方案開展智能家居互聯互通發展行動，強化標準引領和平臺建設，促進家用電器、家具、五金制品、照明電器等行業融合發展。政策利好市場，將推動家居五金行業持續穩定發展。政治環境1采購模式:大型家具五金企業供應鏈部并設有采購部門。集團供應鏈部負責統一制定有關物料采購流程、供應商管理、價格審核等方面規章制度，采購部門根據集團統一的制度文件以及結合各自事業部的采購特點，執行日常具體采購工作。原材料采購。采購的原材料主要為鐵型材、鋁型材以及不銹鋼等用于進一步加工生產的基礎材料，企業實行按需采購，并建立適當的安全庫存的采購模式，采購流程主要分為提出采購需求、評判采購需求、采購價格確定、下達訂單、來料品質檢驗、驗收入庫等環節OEM及成品采購。OEM及成品采購的產品主要為生產廠商按照企業提供的或者經企業確認的設計生產標準制造的產品，以及企業作為代理商向品牌方采購的成品，包括鉸鏈、導軌、拉伸盤、龍頭、衛浴用品等。生產模式:家居五金企業產品生產模式主要分為自主生產、OEM代工生產以及委外加工三種模式，其中以自主生產為主。自主生產模式采用訂單式生產和備貨式生產相結合的生產模式，企業根據市場銷售預測、在手訂單情況及庫存情況等，結合車間產能、產品結構比例、工序流程、材料供應等制定精細生產計劃，將生產任務單分配給各生產產線和相關作業員工，生產車間領用原材料并利用自有生產場地和生產設備組織生產人員生產。在生產實施過程中，企業實施全面質量管理，通過對原輔材料供應商的資質評估，現場隨機抽檢、原輔材料到貨檢驗以及生產過程中各工段的產品檢驗、關鍵步驟封樣、重點環節全檢，確保生產全過程的產品質量。OEM代工生產模式。家居五金企業出于對產品戰略布局、生產經濟性以及彌補產能不足等因素的考慮，委托優質的代工廠商按照約定的產品種類、規格型號、材質等進行代工生產。為保證產品質量，企業會充分了解代工廠商的資質和市場評價并進行嚴格篩選，確保所委托的代工廠商均來自合格供應商系統，對OEM代工生產產品的原材料、產品質量、生產工藝和交貨時間進行嚴格控制，產品生產完成后需經過公司品質人員檢驗方可入庫，確保產品質量和交期達到企業統一要求。委托加工。家居五金部分產品在生產過程中會涉及電鍍、電解、噴涂等工序，出于對環境保護以及成本效益等因素的考慮，家居五金企業將上述加工工序委托給具有相關專業資質的委外加工廠商完成。銷售模式:家居五金企業銷售模式主要以經銷和直銷相結合、線上和線下相補充的方式在境內外開展自主品牌產品以及貼牌產品的銷售，具體銷售模式包括境內線下經銷、境內線下直銷、電商模式、云商模式、出口直銷、出口經銷以及出口貿易。商業模式05商業模式采購模式大型家具五金企業供應鏈部并設有采購部門。集團供應鏈部負責統一制定有關物料采購流程、供應商管理、價格審核等方面規章制度，采購部門根據集團統一的制度文件以及結合各自事業部的采購特點，執行日常具體采購工作。原材料采購。采購的原材料主要為鐵型材、鋁型材以及不銹鋼等用于進一步加工生產的基礎材料，企業實行按需采購，并建立適當的安全庫存的采購模式，采購流程主要分為提出采購需求、評判采購需求、采購價格確定、下達訂單、來料品質檢驗、驗收入庫等環節OEM及成品采購。OEM及成品采購的產品主要為生產廠商按照企業提供的或者經企業確認的設計生產標準制造的產品，以及企業作為代理商向品牌方采購的成品，包括鉸鏈、導軌、拉伸盤、龍頭、衛浴用品等。商業模式生產模式家居五金企業產品生產模式主要分為自主生產、OEM代工生產以及委外加工三種模式，其中以自主生產為主。自主生產模式采用訂單式生產和備貨式生產相結合的生產模式，企業根據市場銷售預測、在手訂單情況及庫存情況等，結合車間產能、產品結構比例、工序流程、材料供應等制定精細生產計劃，將生產任務單分配給各生產產線和相關作業員工，生產車間領用原材料并利用自有生產場地和生產設備組織生產人員生產。在生產實施過程中，企業實施全面質量管理，通過對原輔材料供應商的資質評估，現場隨機抽檢、原輔材料到貨檢驗以及生產過程中各工段的產品檢驗、關鍵步驟封樣、重點環節全檢，確保生產全過程的產品質量。OEM代工生產模式。家居五金企業出于對產品戰略布局、生產經濟性以及彌補產能不足等因素的考慮，委托優質的代工廠商按照約定的產品種類、規格型號、材質等進行代工生產。為保證產品質量，企業會充分了解代工廠商的資質和市場評價并進行嚴格篩選，確保所委托的代工廠商均來自合格供應商系統，對OEM代工生產產品的原材料、產品質量、生產工藝和交貨時間進行嚴格控制，產品生產完成后需經過公司品質人員檢驗方可入庫，確保產品質量和交期達到企業統一要求。委托加工。家居五金部分產品在生產過程中會涉及電鍍、電解、噴涂等工序，出于對環境保護以及成本效益等因素的考慮，家居五金企業將上述加工工序委托給具有相關專業資質的委外加工廠商完成。銷售模式家居五金企業銷售模式主要以經銷和直銷相結合、線上和線下相補充的方式在境內外開展自主品牌產品以及貼牌產品的銷售，具體銷售模式包括境內線下經銷、境內線下直銷、電商模式、云商模式、出口直銷、出口經銷以及出口貿易。06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素發展驅動因素隨著城鎮化建設的推進，我國城市化率逐年提升，推進人口持續從農村轉移到城市，由此帶來城市商品住宅銷售面積的穩定增長。新房裝修將增加家居市場的需求，進而導致家居五金的需求增加。全國常住人口城鎮化率從2013年549%提高到2022年的622%，年均增長19個百分點，且2023年城鎮化率達到616%，比上年末提高0.94%，但相比于主要發達國家80%左右的城鎮化率，我國城鎮化率仍有較大增長空間。未來大量農業人口將持續向城鎮轉移，由此帶來的大量剛性新增住房和裝修需求，將帶動上游家居五金行業的消費增長。城鎮化率提升促進家居五金市場增長國家和地方政策的支持，為家居五金行業的發展提供了有利的發展環境和廣闊的發展空間。近年來，我國政府相繼出臺《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》等一系列政策，從加快發展家居五金、加強品牌建設、推進線上線下渠道融合發展等方面為家居五金行業營造了良好的政策環境，助力行業健康、快速發展。國家政策支持提供良好的政策環境隨著我國經濟的持續快速發展，居民人均可支配收入不斷提高，城鎮居民消費結構、消費理念也出現了較大的變化，居民消費行為的驅動因素逐漸從價格和基礎需求驅動發展到對品牌、質量、設計、使用體驗等綜合因素的追求。隨著經濟發展及居民消費水平的提高，消費升級將帶動家居市場持續發展，從而促進家居五金行業集中度進一步提升，家居五金行業龍頭企業們將迎來進一步增大市場份額的契機。消費升級為家居五金市場創造良好經濟環境信息技術的進步使得家居五金產品的生產效率有所提升，銷售渠道更加多樣化，為家居五金行業發展提供了有力支撐。從生產效率提升的角度看，自動化技術和數字化管理系統的應用，增強了企業的自動化和精細化生產能力，有效提高了家居五金產品品質，縮短了生產周期，增強了訂單快速響應能力。從銷售渠道拓展的角度看，互聯網技術進步促進了電商模式的發展，在電商平臺銷售、自營商城銷售以及直播帶貨銷售等線上銷售業態的推動下，越來越多的消費者接觸并了解中高端的家居五金產品，消費需求進一步增長。信息技術的進步為行業發展提供有力支撐10行業壁壘行業壁壘行業壁壘研發設計壁壘:隨著經濟的持續發展，消費者對家居產品在功能、外觀等方面的需求也在不斷提高，對五金產品的功能、設計提出了更高的要求。與此同時，隨著家居五金行業的發展，家居五金行業由原來的基礎五金代工模式逐漸轉化為系統化的家居五金整體解決方案提供者。因此，完善的設計研發體系、與時俱進的設計研發能力是家居五金企業提供更優質的家居五金功能解決方案、更豐富的產品選擇范圍的重要保障，系五金行業企業的重要競爭力。企業的設計研發能力需要較長時間的沉淀和積累，以及大量的研發資金投入，行業新進入者通常較難在短期內實現設計研發能力的快速提升，因此，形成家居五金行業的進入壁壘之一。品牌壁壘:消費者對價格、外觀、功能及服務方面提出更高的要求，而品牌的知名度和美譽度則凝聚了外觀設計、產品質量、用戶口碑、配套服務等信息，知名品牌已逐漸成為高質量、高品位、優質服務的象征。品牌知名度和美譽度的形成是長期累積的過程，企業通過多年持續、良好的經營，可以在消費者心中逐步建立起較高的品牌知名度和美譽度。打造專業五金品牌是提高企業的影響力、提升企業競爭力、獲取更大市場份額的重要手段。隨著五金行業發展日漸成熟和終端客戶的消費升級需求，國內家居五金企業已意識到品牌化道路的重要性，并逐漸形成以東泰五金、悍高集團、圖特股份、星徽股份和頂固集創等為代表的國內家居五金品牌。行業新進入者通常很難在較短時間內建立起品牌優勢，因此，品牌知名度成為家居五金行業壁壘之一。銷售渠道壁壘:家居五金企業銷售渠道的覆蓋面和下沉程度直接影響產品的銷售規模，銷售渠道是開拓市場、實現銷售及經營目標的重要手段，家居五金行業常見的銷售模式包括直銷、經銷以及電商模式。其中直銷模式直接面對家居生產企業、家居五金品牌商等，上述企業對產品的質量、品質穩定性及品牌有嚴格的要求，往往會有穩定的供應商合作名單。近年來，隨著家居五金行業集中度的增加，大型家居企業的采購主要集中于頭部家居五金企業，對于新進入者，難以短時間內進入上述家居企業的供應商體系。經銷模式是家居五金企業觸及各地小型家居廠商和終端消費者的重要途徑，該模式要求家居五金企業建立專業、高效的經銷商網絡。經銷商網絡的開拓、建設和維護管理是一個相對長期的過程，并需要在長期的經營過程中完善和積累渠道管理經驗；行業新進入者難以在短時間內建立完善的經銷體系。電商銷售模式是家居五金企業直接對終端消費者開展銷售的重要渠道，行業內的部分企業經過在線上數年的營銷和積累，已經形成了較好的品牌效應并積累了網絡用戶群，對新進入者構成一定的壁壘。生產制造壁壘:企業的生產制造能力高低取決于其生產管理水平和生產自動化程度。企業的生產管理水平及數字化工廠的建立需要長期的經驗積累，生產過程的自動化要求企業以自動化設備替代人工，并對生產流程進行自動化控制，需要投入大量的資金并不斷改善，新進入者往往難以在短時間內完成，因此生產制造能力也是本行業的壁壘。行業壁壘家居五金企業銷售渠道的覆蓋面和下沉程度直接影響產品的銷售規模，銷售渠道是開拓市場、實現銷售及經營目標的重要手段，家居五金行業常見的銷售模式包括直銷、經銷以及電商模式。其中直銷模式直接面對家居生產企業、家居五金品牌商等，上述企業對產品的質量、品質穩定性及品牌有嚴格的要求，往往會有穩定的供應商合作名單。近年來，隨著家居五金行業集中度的增加，大型家居企業的采購主要集中于頭部家居五金企業，對于新進入者，難以短時間內進入上述家居企業的供應商體系。經銷模式是家居五金企業觸及各地小型家居廠商和終端消費者的重要途徑，該模式要求家居五金企業建立專業、高效的經銷商網絡。經銷商網絡的開拓、建設和維護管理是一個相對長期的過程，并需要在長期的經營過程中完善和積累渠道管理經驗；行業新進入者難以在短時間內建立完善的經銷體系。電商銷售模式是家居五金企業直接對終端消費者開展銷售的重要渠道，行業內的部分企業經過在線上數年的營銷和積累，已經形成了較好的品牌效應并積累了網絡用戶群，對新進入者構成一定的壁壘。消費者對價格、外觀、功能及服務方面提出更高的要求，而品牌的知名度和美譽度則凝聚了外觀設計、產品質量、用戶口碑、配套服務等信息，知名品牌已逐漸成為高質量、高品位、優質服務的象征。品牌知名度和美譽度的形成是長期累積的過程，企業通過多年持續、良好的經營，可以在消費者心中逐步建立起較高的品牌知名度和美譽度。打造專業五金品牌是提高企業的影響力、提升企業競爭力、獲取更大市場份額的重要手段。隨著五金行業發展日漸成熟和終端客戶的消費升級需求，國內家居五金企業已意識到品牌化道路的重要性，并逐漸形成以東泰五金、悍高集團、圖特股份、星徽股份和頂固集創等為代表的國內家居五金品牌。行業新進入者通常很難在較短時間內建立起品牌優勢，因此，品牌知名度成為家居五金行業壁壘之一。銷售渠道壁壘品牌壁壘研發設計壁壘隨著經濟的持續發展，消費者對家居產品在功能、外觀等方面的需求也在不斷提高，對五金產品的功能、設計提出了更高的要求。與此同時，隨著家居五金行業的發展，家居五金行業由原來的基礎五金代工模式逐漸轉化為系統化的家居五金整體解決方案提供者。因此，完善的設計研發體系、與時俱進的設計研發能力是家居五金企業提供更優質的家居五金功能解決方案、更豐富的產品選擇范圍的重要保障，系五金行業企業的重要競爭力。企業的設計研發能力需要較長時間的沉淀和積累，以及大量的研發資金投入，行業新進入者通常較難在短期內實現設計研發能力的快速提升，因此，形成家居五金行業的進入壁壘之一。11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀我國家居五金產品出口規模遠大于進口規模，我國是家居五金產品的制造大國，我國家居五金企業產品出口國外或為外資作貼牌、代工，因此也是家居五金產品的出口大國。根據中國海關數據統計，近年來，我國家居五金產品出口額不斷增長，至2022年，我國家居五金產品出口金額達1494億美元。2023年，我國家居五金產品出口金額為1399億美元，較上年有所下降。隨著全球經濟形勢的逐漸好轉，相關產業逐步恢復，全球人們的消費將進一步增加，我國家居五金產品的出口額有望繼續增加。注:海關統計口徑包括用于家具、門窗、樓梯、百葉窗、車廂、鞍具、衣箱、盒子及類似品的賤金屬附件及架座，賤金屬制帽架、帽鉤、托架及類似品，用賤金屬作支架的小腳輪，賤金屬制的自動閉門器幾類產品，HS編碼:8302。13行業痛點行業痛點010203家居五金產業鏈下游的家居制造業與中國城鎮化建設密切相關。行業發展受宏觀經濟變化、區域協調發展、城鄉居民消費等因素的共同影響，具有一定周期性波動風險。由于家具行業與國家宏觀環境的相關性較高，當宏觀經濟整體向好時，國民經濟行為趨向擴張，消費者的購買力將會提升，反之則會下降。因此，如果未來宏觀經濟發展態勢不及預期，將對整個家居制造業行業的景氣度帶來不確定性，從而傳導至家居五金行業，將直接影響終端消費者對家居五金產品的需求，對家居五金企業的經營業績產生不利影響。宏觀環境形勢的挑戰我國家居五金行業原材料如鋼材、鋁型材以及注塑原料價格受國內外經濟形勢、國家宏觀調控政策及市場供求變動等因素的影響較大，若未來大宗原材料價格出現大幅波動，且