匯報人：林奕宣2024-08-012024-2025泵行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01泵定義定義泵是將機械能轉換成液體能量的機器，用于增加液體的位能（水位）、壓能（水壓）及動能（水流速度），將液體輸送到要求的高處或要求壓力的地方。泵主要用于輸送液體，包括水、油、液態金屬，也可輸送液體、氣體混合物或含懸浮固體物的液體。按照工作原理可分為三類:葉片式泵、容積式泵、其他類型泵。其中葉片式泵在運行時連續地給液體施加能量，包括離心泵、混流泵、軸流泵等；容積式泵在運行時不連續地給液體施加能量，包括活塞泵、齒輪泵、螺桿泵等；射流泵、水錘泵、電磁泵等作用原理各異的泵則屬于其他類型泵。泵定義02產業鏈03發展歷程04政治環境主管部門和監管體制:國家發展改革委員會、國家工業和信息化部對泵行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對泵行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對泵行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國泵標準化技術委員會和全國農業機械標準化技術委員會負責制定和修訂泵行業相關標準。中國通用機械工業協會泵業分會是泵行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責泵行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。行業相關政策:泵行業是我國通用機械制造業的重要組成部分，在國民經濟建設中起著重要的作用。近年來，我國發布了一系列政策推動泵行業低碳化、高端化發展。2023年3月，國家發展改革委、市場監管總局聯合發布了《關于進一步加強節能標準更新升級和應用實施的通知》，提出要提升風機、泵、壓縮機等重點用能產品設備強制性能效標準。隨后于2023年12月，國家發展和改革委對外發布了《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，自2024年2月1日起正式施行，將船舶及儲罐除銹用超高壓泵(壓力≥280MPa)、平均無故障運行時間≥10000h)，研制超高壓聚乙烯催化劑供料泵(壓力≥300MPa、流量≥40L/h)等關鍵泵、閥部件列為鼓勵類產業。政治環境1自主品牌制造商模式（OBM）:自主品牌制造商根據市場需求，使用自主品牌，自主進行研發、生產和銷售。該類型企業根據市場需求進行產品設計，擁有自主獨立品牌，市場競爭力較強，名牌知名度較高，抵御風險能力較強，發展潛力大，但需消耗較多的資源和時間去塑造品牌形象和開拓市場，投資回報周期較長。原始設計制造商模式（ODM）:原始設計制造商則是根據客戶需求，自行開發、設計產品并根據品牌商的訂單情況安排生產，貼牌出售。該類型企業一般具有較強的研發設計和生產制造能力，但尚未完全建立自主品牌，處于由OEM模式向OBM模式過渡階段。原始設備制造商模式（OEM）:原始設備制造商企業根據客戶要求進行生產，產品的結構、外觀、工藝均由品牌商定制，產品生產完成后以客戶品牌出售，即“代工生產”。該類型企業規模一般較小，無自主品牌，研發能力較弱，受品牌商的控制，抗風險能力較弱，處于產業價值鏈低端，但投入成本低，投資回報周期較短。一般適用于進入新市場的企業。商業模式05商業模式自主品牌制造商模式（OBM）自主品牌制造商根據市場需求，使用自主品牌，自主進行研發、生產和銷售。該類型企業根據市場需求進行產品設計，擁有自主獨立品牌，市場競爭力較強，名牌知名度較高，抵御風險能力較強，發展潛力大，但需消耗較多的資源和時間去塑造品牌形象和開拓市場，投資回報周期較長。商業模式原始設計制造商模式（ODM）原始設計制造商則是根據客戶需求，自行開發、設計產品并根據品牌商的訂單情況安排生產，貼牌出售。該類型企業一般具有較強的研發設計和生產制造能力，但尚未完全建立自主品牌，處于由OEM模式向OBM模式過渡階段。原始設備制造商模式（OEM）原始設備制造商企業根據客戶要求進行生產，產品的結構、外觀、工藝均由品牌商定制，產品生產完成后以客戶品牌出售，即“代工生產”。該類型企業規模一般較小，無自主品牌，研發能力較弱，受品牌商的控制，抗風險能力較弱，處于產業價值鏈低端，但投入成本低，投資回報周期較短。一般適用于進入新市場的企業。06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘行業壁壘行業壁壘品牌壁壘:泵與人們日常生產生活息息相關，同時由于泵供應商數量眾多，競爭相對激烈，產品品質和品牌已成為企業可持續發展的必要條件。對于下游經銷商和終端客戶而言，泵供應商的品牌是產品質量、性能、售后服務以及企業實力的體現，是否具有較高的品牌影響力已成為客戶選購產品時優先考慮因素。因此市場口碑更好、標準技術參數更為成熟的泵品牌更容易獲得市場消費者認可，推銷難度低。技術壁壘:泵的生產涉及水力模型設計、機電一體化、自動控制、材料及檢測等多個技術領域，涉及鑄造、沖壓、注塑、電機生產等多道工序，每一道工序均關系產品的最終品質，要求企業在各方面均具有較強的技術實力。同時各國對環境保護、節能減排、安全生產和居民用水安全等方面要求不斷提高，對泵的性能、質量、適配性、安全性、節能性等也提出了新的要求。生產企業需要具備與市場緊密聯系的快速研發能力和持續的產品性能改進能力，而新進入企業無論在研發技術的經驗積累，還是先進制造工藝的運用等方面均相對薄弱。較高的技術和工藝壁壘是進入本行業的主要門檻。資本實力壁壘:泵的生產涉及多種原材料及配套產品的采購，需占用大量資金，對生產廠商的資本實力要求較高。近年來，企業運營的外部環境較為復雜，原材料價格的波動以及人工成本的不斷上升，給企業的經營帶來了較大影響，只有資本實力較強、成本控制能力較好的企業才具有較強的抗風險能力，而資本實力較弱和新進入市場的企業在短期內難以形成資金、規模方面的優勢，抗風險能力較弱。行業壁壘泵的生產涉及多種原材料及配套產品的采購，需占用大量資金，對生產廠商的資本實力要求較高。近年來，企業運營的外部環境較為復雜，原材料價格的波動以及人工成本的不斷上升，給企業的經營帶來了較大影響，只有資本實力較強、成本控制能力較好的企業才具有較強的抗風險能力，而資本實力較弱和新進入市場的企業在短期內難以形成資金、規模方面的優勢，抗風險能力較弱。泵的生產涉及水力模型設計、機電一體化、自動控制、材料及檢測等多個技術領域，涉及鑄造、沖壓、注塑、電機生產等多道工序，每一道工序均關系產品的最終品質，要求企業在各方面均具有較強的技術實力。同時各國對環境保護、節能減排、安全生產和居民用水安全等方面要求不斷提高，對泵的性能、質量、適配性、安全性、節能性等也提出了新的要求。生產企業需要具備與市場緊密聯系的快速研發能力和持續的產品性能改進能力，而新進入企業無論在研發技術的經驗積累，還是先進制造工藝的運用等方面均相對薄弱。較高的技術和工藝壁壘是進入本行業的主要門檻。資本實力壁壘技術壁壘品牌壁壘泵與人們日常生產生活息息相關，同時由于泵供應商數量眾多，競爭相對激烈，產品品質和品牌已成為企業可持續發展的必要條件。對于下游經銷商和終端客戶而言，泵供應商的品牌是產品質量、性能、售后服務以及企業實力的體現，是否具有較高的品牌影響力已成為客戶選購產品時優先考慮因素。因此市場口碑更好、標準技術參數更為成熟的泵品牌更容易獲得市場消費者認可，推銷難度低。11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀近年來，泵業制造基地不斷向中國等亞洲各國轉移，目前中國已形成了具備相當生產規模和技術水平的生產體系，是全球泵產品的重要生產基地。近年來，我國不斷推進經濟高質量發展，加快城鎮化進程，加速構建現代工業化體系，農業、能源、化工、食品等領域的大規模投資和建設帶來巨大的泵需求。2022年全球泵行業市場規模近4158億元，其中中國泵市場規模近2100億元，占全球泵市場約50%份額。未來我國泵業規模將進一步擴大，預計2024年中國泵市場規模將擴張至2500億元左右。13行業痛點行業痛點010203雖然近年來，行業內規模較大的企業經過多年的科研投入和積累，工藝技術水平不斷提高，自主創新掌握了許多高端新型產品的核心技術，但整體來看，與國際先進泵制造企業相比，仍存在一定的差距。但隨著行業內領先企業不斷提升工藝水平，并積極參與國際競爭，行業整體與國際先進水平的差距將不斷縮小。與國際先進水平仍有差距我國泵產品生產企業總數超過6000家，且行業市場集中度較低，中小型企業數量規模龐大。許多中小型泵生產企業由于資本實力不足，科研經費投入有限，沒有專門的研發機構，缺乏原始創新，水力模型設計、泵體結構設計、材料選擇等方面仍停留在相互測繪仿制、消化吸收國外泵產品水平上，最終形成大量依靠引進、缺乏自主創新的局面，對技術人才培養和行業發展十分不利，從而制約了整個泵行業的發展。中小型企業缺乏原始創新受疫情、地緣政治沖突等“黑天鵝”事件影響，硅鋼片、漆包線、鋁錠等原材料價格出現大幅波動，以漆包線(QZ(0.1-0mm)產品為例，其價格從2020年3月的05萬元/噸一路上漲至2021年5月的22萬元/噸，2023年價格始終處于9萬元/噸以上的高位運行。當前全球經濟、政策環境仍存在較大不確定性，原材料未來價格走勢難以預測，存在大幅度波動的可能性。原材料價格的波動，給泵產品生產企業的財務控制、采購管理以及盈利能力帶來了挑戰。原材料價格大幅度波動14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景未來，技術創新仍是行業發展的主要推動力，我國將不斷推動泵設計、制造技術創新發展。在泵產品設計方面，模塊化技術是發展的主流趨勢。在模塊化泵系列中，只需要少數幾個模塊就可以構成整個泵系列，從而可以降低生產成本，縮短交貨時間，減少零部件和備存的庫存，泵產品可以逐步趨向于多品種、小批量的方向發展以適應個性化的消費需求。在泵產品制造方面，革新將主要集中于新材料的開發和應用。各類新材料的應用有望進一步提高泵在嚴苛或特殊工況下的使用壽命和可靠性，擴展泵產品的使用范圍，提升泵的能效指標。在市場方面，未來，行業集中度將不斷提升，行業市場份額將加速向著優勢企業聚攏，具有一定研發實力和生產規模、制造水平領先的企業將獲得更好的發展機會，而許多品牌知名度較差或沒有自主品牌的企業將逐步被邊緣化，最終被市場淘汰。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局我國泵行業市場競爭十分激烈，一方面，目前大部分泵生產國際巨頭已通過獨資或合資的方式在國內建立了研發和生產基地，還有部分國外企業也通過設立辦事處或代理商逐漸進入中國市場，其主要服務于中、高端市場并為我國各重大工程提供產品。丹麥格蘭富、德國威樂、大連帝國屏蔽電泵等外資企業憑借高性能產品與完整的系統解決方案在我國占據了一定的市場份額。另一方面，本土制造商數量眾多