第一部分：生物制造產業是經濟增長新引擎第二部分：微生物是生物制造產業的“芯片”第三部分：微生物在食品與新消費品中的應用第四部分：微生物在農業與養殖業中的應用第五部分：微生物在醫療健康產業中的應用第六部分：微生物與生物制造標桿企業（部分）第一部分：生物制造產業是經濟增長新引擎2021及之前2022202320242021及之前202220232024首次提出“生物制造”產業提法強調打造“新質生產力”幾乎不涉及“生物制造”支持“生物質能首次提出“生物制造”產業提法強調打造“新質生產力”幾乎不涉及“生物制造”支持“生物質能”發展，推進“綠色低碳”技術《輕工業穩增長工作方案（2023—2024年）》n《輕工業穩增長工作方案（2023—2024年）》n非糧原料應用促進生物制造可持續發展n《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》n《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》n《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》n大力發展生物制造推動生物技術在多領域的加快融合應用n《2023年中央經濟工作會議》n新質生產力生物制造《2023年政府工作報告》n《2023年政府工作報告》n發展新質生產力創建一批未來產業先導區數據來源：國投證券《合成生物學行業專題系列三：生物制造繼往開來，細分領域皆有可為》；易凱資本整理底盤細胞多底層學科交叉生產改造生物基材料生物基材料在醫藥、化工、農業等領域具有廣闊應用前景底盤細胞多底層學科交叉生產改造生物基材料醫療醫藥化工材料醫療醫藥化工材料生物能源生物農業微生物植保產品美妝日化食保健品基因元件蛋白元件預計到2030年生物基材料將替代體外酶催化的酶美元市場n目前替代率不足5%20%的石化產品約8000億數據來源：譚天偉（中國工程院院士、北京化工大學校長《中國科學報》(2021-11-15第3版能源化工)；OECD；易凱資本整理n化學合成法體外合成生物學化學合成法體外合成生物學法數據來源：弈柯萊招股說明書；易凱資本整理nn現在使用的塑料制品大部分是由石油化工生產的石油基塑料，隨著石油資源逐步匱乏和突出的環保問題，以可再生的天然生物質資源為原料，通過合成生物學構建工程細菌或工程細胞來生產生物基塑料，具有愈加廣闊的市場應用前景。葡萄糖甘油葡萄糖木糖葡萄糖酪氨酸葡萄糖數據來源：《合成生物學在生物基塑料制造中的應用》，浙商證券研究所；易凱資本整理第二部分：微生物是生物制造產業的“芯片”數據來源：RosariodelCarmenFlores-Valej,2019,<HiddenMicrobialHelpersLivingInsidePlants:GetingtoKnowEndophytesandSomeofTheirApplicationsinOurDailyLives>nnnnnnnn數據來源：戴磊，LuWu#,Xu-WenWang#,ZiningTao,TongWang,WenlongZuo,YuZeng,Yang-YuLiu#,LeiDai*.Data-drivenpredictionofcolonizationoutcomesforcomplexmicrobialcommunities.NatureCommunications(2024)；易凱資本整理nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn數據來源：第一批國家級農業微生物種質資源庫公示<htp://gsgg/202208/t20220810_6406720.htm>；易凱資本整理豐富的生物多樣性n完善的生物安全法nnnnnnnnnnnnnn第三部分：微生物在食品與新消費品中的應用nnnnnnn晶晶nnnn數據來源：Deeptech《2023合成生物學在食品微生物制造中的應用與前景研究》；易凱資本整理nnnnnnnnn 技術成熟度蛋類蛋類0303魚類海鮮魚類海鮮02040204數據來源：聯合國糧農組織；易凱資本整理01數據來源：聯合國糧農組織；易凱資本整理01乳制品乳制品n肉類n肉類nnnnnnnnnnnnnnn數據來源：波士頓咨詢；天風證券；易凱資本整理n中國替代蛋白市場規模測算（億元）0數據來源：波士頓咨詢；東吳證券《合成生物學系列深度報告（二合以新質，成以造物》；易凱資本整理nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn數據來源：富祥藥業官網；易凱資本整理nnnnnnnn第四部分：微生物在農業與養殖業中的應用4.1政策背景：微生物農藥受到政府及政4.2應用賽道：微生物的開發已經使農業生物化成為農業發展中4.3代表案例：微生物農藥目前的應用四4.5代表企業：慕恩生物—全球領先微生物發掘和生《“十四五”全國種植業發展規劃》《“十四五”全國種植業發展規劃》化肥化學農藥減量化取得新成效，種植業生產方式綠色低碳轉型新進步。《對十三屆全國人大四次會議第9683號答復》n《對十三屆全國人大四次會議第9683號答復》n在保障安全、有效的前提下，鼓勵企業研發、登記高效低風險生物源農藥《“十四五”全國農業綠色發展規劃》n農業綠色發展的核心關鍵技術有望逐步破解《“十四五”全國農業綠色發展規劃》《關于推進實施農藥登記審批綠色通道管理》《關于推進實施農藥登記審批綠色通道管理》加快生物農藥、高毒農藥替代產品的用藥登記審批進程《“十四五”全國農藥產業發展規劃》n加強綠色農藥研發，加大微生物農藥、植物源農藥的研發力度。《“十四五”全國農藥產業發展規劃》《“十四五”生物經濟發展規劃》n發展面向農業現代化的生物農業《“十四五”生物經濟發展規劃》n發展面向農業現代化的生物農業，重點圍繞生物育種、生物肥料、生物飼料、生物農藥等方向，推出新一代農業生物產品，完善種質資源保護、開發利用體系nnnnnnnnnn微生微生物殺菌劑微生物調節劑nnnnnn2016-2022年中國登記狀態生物農藥及微生中國在登記的生物農藥數量占比（2022年）中國在登記的生物農藥數量占比（2022年）nnn化學農藥生物農藥n數據來源：農業農村部農藥檢定所；易凱資本整理nnnnnnnnnn第五部分：微生物在醫療健康產業中的應用n單菌藥物復合菌藥物活菌藥物復合菌藥物類別工程菌藥物數據來源：鄒丹陽,董雨萌,陳晶瑜.活體生物藥：生物技術推動的創新藥研發前沿[J].生物工程學報,2023,39(4):1275-1289.；易凱資本整理nnnn數據來源：張宇龍，許曉敏，陽奕琰，尹意銘，郝淮杰，寇巖，譚驗.活菌藥物在腫瘤免疫治療中的應用進展和未來展望[J].腫瘤代謝與營養電子雜志,2021,8(2):198-204.；易凱資本整理n數據來源：Clinicaltrials；醫藥魔方數據庫；易凱資本整理，數據截止到2024年6月30日n數據來源：Clinicaltrials；醫藥魔方數據庫；易凱資本整理，數據截止到2024年6月30日n數據來源：Clinicaltrials；醫藥魔方數據庫；易凱資本整理，數據截止到2024年6月30日第六部分：微生物與生物制造標桿企業介紹n單位：億美元n有40000種nnnnn有40000種nnnn數據來源：諾維信官網；易凱資本整理nVedanta擁有全球領先的人類微生物組相關細菌菌株庫。該公司從全球各地發作）的成年受試者中的安全性、耐藥性和功效數據來源：VedantaBioscience官網；易凱資本整理具有自主知識產權的微生物菌株保存了超27萬株司針對生物農業、生物醫藥、微生物蛋白等收集并保存具有自主知識產權功能菌株全球首次發現的新物種高價值微生物菌株數量收集并保存具有自主知識產權功能菌株全球首次發現的新物種