人形機器人系列之nbao.《人形機器人行業研究簡報》nbao.發布時間：2024年2月anbaoanbao產業最新動態產業最新動態傅利葉發布GR-1開普勒發布先行者K1Tesla發布視頻：Optimus已實現做瑜伽、疊衣服等任務傅利葉發布GR-1開普勒發布先行者K1Tesla發布視頻：Optimus已實現做瑜伽、疊衣服等任務均勝集團發布賈維斯均勝集團發布賈維斯特斯拉發布人形機器人Optimus特斯拉發布人形機器人OptimusGEN-2；優必選上市小鵬發布小鵬發布PX5智元發布遠征A1；宇樹科技發布UnitreeH1；小米發布CyberOne未人形機器人行業概覽人形機器人行業概覽人形機器人市場情況分析人形機器人介紹旋轉關節旋轉關節感知部位感知部位電池包————.電池包————.線性關節線性關節靈巧手靈巧手資料來源：Tesla官網，公開資料整理，洞見研報分析整理型型型型型型型型……djydjyanbao.canbao.c資料來源：中國機器人網，TRI科技智庫，公開資料整理資料來源：中國機器人網，TRI科技智庫，產業鏈：上游與新能源汽車高度重合，中游研發及制造是產業核心??DREAMEDREAMEintelanvonsn…………LL資料來源：各公司官網，公開資料整理，洞見研報分析整理到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。推動機器人深度應用于各行業，拓展新的應用場景領域，引領機器人產品創新，加速產品推廣。采取獎金激勵等方式，激發持續的創新動力。按照“謀劃一批采取獎金激勵等方式，激發持續的創新動力。按照“謀劃一批、部署一批、落地一批”的節奏，探索高效的未來產業發展模式。anb到2025年，面向人形機器人等4個重點方向，聚焦核心基礎、重點產品、公共支撐、示范應用等創新任務，發掘培育一批掌握關鍵核心技術、具備較強創新能力的優勢單位，突破一批標志性技術產品，加速新技術anbjyanb到2025年，我國人形機器人創新體系初步建立。整機產品達到國際先進水平，并實現批量生產。到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系，構jyanb意見》到2025年，未來產業技術創新、產業培育、安全治理等全面發展，部分領域達到國際先進水平，產業規模穩步提升。到2027年，未來產業綜合實力顯著提升，部分領域實現全球引領。資料來源：工信部，公開資料整理，洞見研報分析整理推動關鍵技術突破：環境感知、行為控制、人機交互、靈巧手、高精度傳感等。加快場景拓展應用：特種環境應用做強未來高端裝備，加快實施重大技術裝備攻關工程，突破人形機器人等高端裝備產品，以整機帶動新技術產業化落地，打造全球領先的高端裝備體系。驅動因素分析：人工智能迎來新突破，推動機器人向具身智能發展工業機器人智能化程度：工業機器人智能化程度：產線自動化工作場景固定，只能進行簡單重復工作，屬于發展成熟期多領域的基礎知識/通識內容生成代表產品：機械臂、軌道機器人代表產品：物流機器人等代表產品：手術、陪護機器人上下文連貫理解/自然語上下文連貫理解/自然語言連續對話零樣本/小樣本學習能力協作機器人協作機器人智能化程度：機器智能工作場景可移動，可人機協作完成復雜工作，屬于發展成長期智能機器人智能機器人智能化程度：機器智能工作場景可移動，可自主完成簡單工作，屬于發展成長期等等具身智能機器人智能化程度：人工智能具身智能機器人智能化程度：人工智能工作場景可移動，可自主規劃復雜工作，屬于發展培育期資料來源：OpenAI，騰訊新聞，民生證券，公開資料整理，洞見研報分析整理代表產品：通用人形機器人驅動因素分析：勞動力減少疊加成本上升，行業發展符合未來期待勞動適齡人口數量（單位：億）--占比67.3%66.5%65.9%67.3%66.5%65.2%64.4%63.8%63.6%62.5%62.3%62.0%61.3%65.2%64.4%63.8%63.6%62.5%62.3%62.0%9.19.09.09.09.09.08.82013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年.5.1.●4.7●●4.3●●3.9●.2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年資料來源：國家統計局，洞見研報分析整理未人形機器人行業概覽人形機器人行業概覽人形機器人市場情況分析市場規模及預測：行業發展元年已至，市場規模保持高速增長市場規模（單位：億元）變化率580.0%5.034.03506.0211.8%153.8%139.4%135.6%1517.0211.8%153.8%139.4%135.6%1517.0131.1%269.0106.02024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年資料來源：華創證券，前瞻產業研究院，洞見研報分析整理市場專利情況：全球專利池深厚，中國屬研發優等生行列失效審中有效48454845 *數據更新時間截至2023年5月31日資料來源：人民網研究院，洞見研報分析整理韓國美國法國德國英國意大利韓國美國法國德國英國意大利*數據更新時間截至2023年5月31日市場投融資情況：資本高度關注，我國迎來本土企業上市第一股投融資輪次企業數占比40.9%27.3%13.6%13.6%4.5%2.3%4.5%2.3%9.1%2.3%9.1%6411211戰略投資尚未獲投種子天使輪PreA/A/A+輪PreB/B/B+輪IPO并購444444322212014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年資料來源：IT桔子，開源證券，洞見研報分析整理星動紀元2024-01-10天使輪1億人民幣聯想創投（領投）、金鼎資本、世紀金源、清控天誠、華興資本（財務顧問）優必選2023-12-299.06億港元公共股東遼寧新次元2023-12-26戰略投資3000萬人沈陽大東文化佳安智能2023-12-22未透露力合科創、匯冕投資智元機器人2023-12-146億人民幣鼎暉投資、中科創星、三花控股、基石資本、銀杏谷資本、長飛光纖、藍馳創投、CCapital、高瓴創投、臨港科創、立景創新競爭格局分析：國際玩家技術優勢明顯，國內企業加速研發布局?品牌屬地：美國?代表產品：Atlas?品牌屬地：美國??品牌屬地：美國?代表產品：Atlas?品牌屬地：美國?代表產品：Optimus…（2018年停止開發）（2018年停止開發）…*由于行業尚未商業化，以上競爭格局僅以產品公開展示的性能為主要參考標準。資料來源：《人形機器人技術現狀及場景應用思考》，光大證券，各公司官網，公開資料整理，洞見研報分析整理國際重要參與者——Tesla：新能源汽車大廠強勢布局8月，概念機TeslaBot公布10月，OptimusGen-1首款人形機器人原型機亮相，可實現直立行走、灑水等動作，運動能力提升3月，官方發布Optimus可實現自主行走，能進行簡單搬運、生產維修等動作。運動能力加強、力度控制更精確；環境感知能力提升5月，Optimus全新型號可執行復雜動作，運動控制與AI能力提升12月12月，Optimus-Gen2亮相，能做到雙手協調拿雞蛋，動作形態更像人，體重更輕。頸部新增2個自由度，運動能力、平衡能力、感知能力提升9月，Optimus可實現自主分類物品、做瑜伽等任務，視覺感知能力顯著提升，算法與模型不斷進步*Tesla*Tesla官方社媒賬號視頻截圖56.7kg8km/h總計40個DOF：臂12、有靈巧手，十指硬拉68kg，抗重20.41kg預計為2萬美元（折合人民幣約14萬元）資料來源：中航證券，國元證券，洞見研報分析整理國內重要參與者——優必選：國內人形機器人上市第一股Walker原型機研發成功，完成大型人形機器人的技術探索1月，開發出第一代Walker機器人，實現了中國雙足機器人行走能力的突破1月，推出第二代Walker機器人，增加了人機交互能力研發工業版人形機器人Walker研發工業版人形機器人WalkerS（暫未發布）7月，發布第三代WalkerX，已具備上下樓梯、操控家電、按摩、端茶倒水等功能，實現了更快更穩定的運動能力，更輕更安全的交互，同時AI能力提升，更聰明更親和*優必選官網活動截圖*優必選官網活動截圖63kg3km/h有靈巧手，十指伸臂狀態單臂1.5kg暫未發布資料來源：中航證券，極客公園，公開資料整理，洞見研報分析整理未人形機器人行業概覽人形機器人行業概覽人形機器人市場情況分析產品技術研發，降本優化量產，是中長期內企業重要發展路徑yt資料來源：BostonDynamics，中郵證券，華創證券，洞見研報分析整理16.7%13.8%%2.86.5%6.0%6.5%1.83.0%2.5%3.0%結構件力矩傳感器滾柱/滾珠絲杠諧波減速器空心杯電機無框力矩電機控制器驅動板精密行星齒輪箱交叉滾子軸承控制系統其他零件編碼器其他0.60.5結構件力矩傳感器滾柱/滾珠絲杠諧波減速器空心杯電機無框力矩電機控制器驅動板精密行星齒輪箱交叉滾子軸承控制系統其他零件編碼器其他0.6降本需求推動全產業鏈發展，國產替代仍有較大空間 2023年中國行星滾珠絲杠市場規模：1.1億