編號：__________2024版公司并購財務顧問協議甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版公司并購財務顧問協議合同目錄第一章：總則1.1合同定義1.2合同雙方1.3合同目的1.4合同效力1.5合同履行地點1.6合同語言第二章：財務顧問服務內容2.1并購咨詢2.2財務分析2.3估值服務2.4交易結構設計2.5談判支持2.6監管合規咨詢第三章：財務顧問職責3.1信息收集與分析3.2制定并購方案3.3協助交易談判3.4協調各方關系3.5保密義務3.6持續跟蹤與優化第四章：財務顧問費用4.1費用構成4.2費用支付方式4.3費用調整機制4.4額外費用第五章：合同的履行5.1服務期限5.2服務進度5.3服務質量5.4雙方協作第六章：違約責任6.1財務顧問違約6.2甲方違約6.3違約賠償第七章：爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點7.3仲裁機構第八章：合同的變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件第九章：合同的終止9.1合同終止條件9.2終止后義務第十章：保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3泄密責任第十一章：知識產權11.1知識產權歸屬11.2使用權和許可11.3侵權責任第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三章：合同的生效、修改和補充13.1合同生效條件13.2合同修改13.3合同補充第十四章：其他條款14.1合同的轉讓14.2合同的解除14.3附件合同編號_________第一章：總則1.1合同定義1.2合同雙方甲方：_________（公司名稱）乙方：_________（財務顧問名稱）1.3合同目的本合同的目的是明確雙方在并購過程中的權利、義務和責任，確保并購活動的順利進行。1.4合同效力本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。1.5合同履行地點本合同的履行地點為_________（地點）。1.6合同語言本合同的正式語言為_________。第二章：財務顧問服務內容2.1并購咨詢乙方應為公司提供并購目標的選擇、評估和分析等服務，協助公司制定并購策略。2.2財務分析乙方應對并購目標的財務狀況進行詳細分析，包括但不限于財務報表、盈利能力、資產負債結構等。2.3估值服務乙方應對并購目標進行估值，提供合理的估值報告，作為公司決策的依據。2.4交易結構設計乙方應根據公司的需求和并購目標的特點，設計合適的交易結構，包括但不限于股權收購、資產收購等。2.5談判支持乙方應參與并購談判，為公司提供專業的財務建議和支持，協助公司爭取有利的談判條件。2.6監管合規咨詢乙方應對并購過程中的監管合規問題提供專業意見，確保并購活動的合法性。第三章：財務顧問職責3.1信息收集與分析乙方應對并購目標的相關信息進行收集和分析，包括但不限于市場情況、行業動態、競爭對手等。3.2制定并購方案乙方應根據公司的需求和并購目標的特點，制定詳細的并購方案，包括但不限于并購策略、交易結構、風險評估等。3.3協助交易談判乙方應協助公司進行并購談判，提供專業的財務建議和支持，確保談判的順利進行。3.4協調各方關系乙方應協調并購過程中的各方關系，包括但不限于并購目標、監管機構、中介機構等。3.5保密義務乙方應對在并購過程中獲取的公司和并購目標的商業秘密和敏感信息予以保密。3.6持續跟蹤與優化乙方應對并購后的整合過程進行持續跟蹤和優化，協助公司實現并購目標。第四章：財務顧問費用4.1費用構成乙方提供財務顧問服務的費用包括但不限于咨詢費、分析費、估值費、談判支持費等。4.2費用支付方式甲方應按照雙方約定的方式支付乙方費用，包括但不限于預付款、進度款、尾款等。4.3費用調整機制如遇特殊情況，雙方可協商調整費用。4.4額外費用如乙方在提供服務過程中產生額外的費用，雙方可協商解決。第五章：合同的履行5.1服務期限本合同約定的服務期限為_________個月，自合同生效之日起計算。5.2服務進度乙方應按照約定的服務進度提供服務，確保并購活動的順利進行。5.3服務質量乙方應保證提供的服務質量符合行業標準和甲方的要求。5.4雙方協作雙方應積極協作，共同推進并購活動的實施。第六章：違約責任6.1財務顧問違約如乙方未按照約定提供服務或服務質量不符合要求，應承擔違約責任。6.2甲方違約如甲方未按照約定支付費用或未履行合同約定的其他義務，應承擔違約責任。6.3違約賠償違約方應承擔相應的賠償責任，包括但不限于賠償對方損失、違約金等。第七章：爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點如選擇仲裁，仲裁地點為_________。7.3仲裁機構如選擇仲裁，仲裁機構為_________。第八章：合同的變更與解除8.1合同變更條件任何一方如需變更合同內容，應向對方提出書面變更請求，經雙方協商一致后簽署書面變更協議。8.2合同解除條件雙方同意，在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊情況，導致合同無法履行，雙方可協商解除合同。第九章：合同的終止9.1合同終止條件本合同有效期屆滿或雙方協商一致終止合同。9.2終止后義務合同終止后，乙方應對甲方提供的商業秘密和敏感信息繼續保密，并協助甲方處理與并購相關的事宜。第十章：保密條款10.1保密內容本合同涉及的保密內容包括但不限于：并購策略、商業計劃、財務數據、客戶信息等。10.2保密期限乙方應對保密內容保密至合同終止后_________年。10.3泄密責任如乙方違反保密義務，應承擔相應的泄密責任，包括但不限于賠償甲方損失。第十一章：知識產權11.1知識產權歸屬雙方同意，本合同履行過程中產生的知識產權歸甲方所有。11.2使用權和許可乙方非經甲方書面同意，不得使用甲方的商標、專利、版權等知識產權。11.3侵權責任如乙方侵犯第三方的知識產權，應承擔相應的侵權責任。第十二章：不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然災害、社會事件、政策變化等。12.2不可抗力后果如不可抗力事件導致合同無法履行，雙方應協商解決。第十三章：合同的生效、修改和補充13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改合同的修改應采用書面形式，經雙方簽字蓋章確認。13.3合同補充合同的補充協議應采用書面形式，經雙方簽字蓋章確認。第十四章：其他條款14.1合同的轉讓未經對方書面同意，任何一方不得將合同轉讓給第三方。14.2合同的解除雙方同意，合同解除應采用書面形式，經雙方簽字蓋章確認。14.3附件本合同附件包括但不限于：并購目標的相關文件、財務顧問服務的詳細方案等。甲方（簽字）：_________日期：_________乙方（簽字）：_________日期：_________多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.1甲方主導的額外義務甲方應負責并購交易的總體策劃和決策，包括但不限于并購目標的選擇、并購資金的籌措、并購方案的制定等。1.2甲方主導的決策權甲方對并購交易具有最終決策權，包括但不限于并購目標的確定、交易價格的確定、交易結構的確定等。1.3甲方主導的信息披露義務甲方應按照相關法律法規和監管要求，及時向乙方和第三方中介披露并購交易的相關信息。1.4甲方主導的盡職調查甲方應負責對并購目標進行盡職調查，包括但不限于財務狀況、法律合規性、業務運營情況等。1.5甲方主導的交易談判甲方應負責與并購目標進行交易談判，并爭取有利的談判條件。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明2.1乙方主導的專業義務乙方應具備專業的財務顧問能力，提供專業的財務顧問服務，包括但不限于并購咨詢、財務分析、估值服務等工作。2.2乙方主導的服務質量保證乙方應保證提供的服務質量符合行業標準和甲方的要求，并按時完成服務進度。2.3乙方主導的保密義務乙方應對在提供服務過程中獲取的甲方商業秘密和敏感信息予以保密，并嚴格按照甲方的要求進行信息處理。2.4乙方主導的協助義務乙方應協助甲方進行并購交易的各項工作，包括但不限于交易結構設計、談判支持、監管合規咨詢等。2.5乙方主導的持續跟蹤義務乙方應對并購后的整合過程進行持續跟蹤，并提供必要的優化建議。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1第三方中介的選任甲方和乙方應共同選任合適的第三方中介，包括但不限于會計師事務所、律師事務所、投資銀行等，并確保第三方中介的專業能力和服務質量。3.2第三方中介的費用甲方和乙方應按照約定的方式支付第三方中介的費用，并確保費用的合理性。3.3第三方中介的信息披露義務第三方中介應按照相關法律法規和監管要求，及時向甲方和乙方披露并購交易的相關信息。3.4第三方中介的盡職調查第三方中介應負責對并購目標進行盡職調查，并出具盡職調查報告。3.5第三方中介的交易談判第三方中介應協助甲方和乙方進行交易談判，并提供專業的談判支持。附件及其他補充說明一、附件列表：1.并購目標的公司資料2.財務顧問服務方案3.盡職調查報告4.估值報告5.交易結構設計方案6.談判策略和計劃7.監管合規咨詢意見8.第三方中介的服務協議9.合同履行過程中的相關郵件和通訊記錄10.其他與并購交易相關的文件和資料二、違約行為及認定：1.財務顧問未按照約定提供服務或服務質量不符合要求。2.財務顧問未保密甲方提供的商業秘密和敏感信息。4.甲方未按照約定支付財務顧問費用。5.甲方未提供真實、完整的并購目標信息。6.甲方未履行合同約定的其他義務。7.乙方未按照約定提供專業服務或服務質量不符合要求。8.乙方未保密甲方提供的商業秘密和敏感信息。10.第三方中介未按照約定提供服務或服務質量不符合要求。11.第三方中介未保密甲方和乙方提供的商業秘密和敏感信息。三、法律名詞及解釋：1.并購：指一家公司通過購買另一家公司的股權或資產，以實現對另一家公司的控制或合并。2.財務顧問：指提供財務咨詢、分析、估值等服務的專業機構或個人。3.盡職調查：指對并購目標公司的財務、法律、業務等方面進行全面調查和評估。4.估值：指對并購目標公司的價值進行評估和計算。5.交易結構：指并購交易中的股權轉讓、資產轉讓等方式和安排。6.監管合規：指遵守相關法律法規和監管要求，確保并購交易的合法性和合規性。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：并購目標信息不完整或虛假。解決辦法：重新進行盡職調查，確保信息的真實性和完整性。2.問題：財務顧問服務進度延誤。解決辦法：加強雙方溝通，制定明確的進度計劃，確保按時完成服務。3.問題：商業秘密泄露。解決辦法：加強保密措施，簽訂保密協議，對泄露秘密的行為進行追究。4.問題：第三方中介服務質量不達標。解決辦法：選擇有