2022

羅 戈 研 究《供應鏈履約力：如何做好客戶聯通、庫存管理與物流履約》——書籍簡版報告有深度的供應鏈物流研究關于報告&書籍本報告基于書籍《供應鏈履約力：如何做好客戶聯通、庫存管理與物流履約》制作，選取書中部分內容歸納總結而成。書籍《供應鏈履約力：如何做好客戶聯通、庫存管理與物流履約》由羅戈研究院長潘永剛和供應鏈物流專家吳冪聯合主筆，共同記錄下這些年物流行業發生的巨大變革以及企業相應的轉型升級。此書將于2022年7月正式由中國經濟出版社出版發行。書籍主要受眾為企業供應鏈、物流企業、其他如從事物流教育咨詢、軟硬件、數字化、低碳等相關的人員，全書以近200頁的篇幅詳細闡釋了新商業時代的零售渠道創新、供應鏈變革、物流網絡履約交付形態的演變、物流企業倉網布局、物流業態圖譜，以及物流企業應“如何從零做物流”，對企業和從業者具有一定的啟發和指導作用。同時書中展示超百張圖表及京東物流、聯想、綾致、安得智聯等多家企業案例，極具專業性和參考價值。受眾其他物流相關物流企業企業供應鏈制造商品牌商電商零售商教育咨詢培訓相關物流軟硬件數字化運營綠色低碳運營…….快遞零擔快運整車即時配送冷鏈作者簡介潘永剛 羅戈研究院長、羅戈網聯合創始人《數字化供應鏈》、《重新定義物流》作者，阿里云MVP、騰訊云TVP。曾供職上港集團戰略部高級研究員，oTMS戰略副總裁。關注企業供應鏈的數字化轉型及發展規劃。曾作為專家顧問，為京東、順豐、百聯集團、施耐德電器、海爾日日順、安吉物流、普洛斯、傳化、深國際等提供咨詢、培訓等服務。吳冪

物流&供應鏈企業高管職業生涯供職過數家世界500強企業，覆蓋互聯網、物流和供應鏈等行業領域，并先后擔任產品總監、運營總監、公司副總經理、總經理等職務，負責企業數字化物流平臺建設、物流網絡履約交付、物流車輛及車聯網運營等工作，長期專注于泛物流領域的研究和實踐。33書籍推薦傅兵 物流沙龍創始人當下，中國的商業、供應鏈物流正處于重要的變化階段。本書對供應連物流發展的宏觀背景，商業、供應鏈物流模式的創新變革，具體的物流場景都進行了通徹解析，是值得供應鏈物流從業者深度閱讀的佳作。董劉 物流沙龍創始人、中石化易捷物流經理《供應鏈履約力：如何做好客戶聯通、庫存管理與物流履約》一書完整梳理了新商業時代的渠道創新、供應鏈變革及新的市場格局，對想要了解供應鏈物流變化的讀者有很大幫助。褚建新 資深物流供應鏈專家2012-2022年，堪稱物流行業“資本十年”，物流隨著電商走到前臺，資本市場不斷重估物流的價值。具體詳情，請看本書對十年來供應鏈與物流發展的精彩綜述、深入分析。吳煜 通天曉軟件創始人、CEO本書深入闡釋了供應鏈的數字化轉型即通過數字化技術，更好地鏈接和服務最終消費者，改造和優化原有的供應鏈網絡與能力，優化渠道庫存，增強韌性，加強柔性，幫助企業面對未來的不確定性打造全渠道供應鏈的彈性能力。435書籍框架書籍《供應鏈履約力：如何做好客戶聯通、庫存管理與物流履約》共劃分為4章，分別講述新商業時代的零售渠道創新、新商業時代的供應鏈變革、“新”物流圖譜以及如何從零做物流，細分框架如下：《供應鏈履約力：如何做好客戶聯通、庫存管理與物流履約》第一章新商業時代的零售渠道創新第一節

渠道分化的背景第二節

渠道變革的趨勢第三節

品牌商的全渠道轉型第二章

新商業時代的供應鏈變革第一節

新商業環境下的倉網創新第二節

“一盤貨”時代來臨第三節

合同物流革新之路第四節

從合同物流到端到端供應鏈服務商第五節

“碳達峰”“碳中和”背景下，供應鏈物流的轉型第三章

“新”物流圖譜第一節

主流物流履約網絡形態分析第二節

國內主流公路運輸形態分析（上）第三節

國內主流公路運輸形態分析（上）第四節

我國供應鏈的變革與升級第五節

電商體系如何驅動物流發展第六節

經銷體系如何驅動物流發展第七節

解碼同城物流的“3313”第八節

社區團購能否帶動同城物流起飛（上）第九節

社區團購能否帶動同城物流起飛（下）第十節

新貴——大票零擔第十一節

整車廠如何正確看待物流第四章如何從零做物流第一節

從零開始做物流（上）第二節

從零開始做物流（下）第三節

物流企業的四大隱性挑戰6加入書友會&書籍訂購為拉近讀者與作者之間的距離，羅戈開設“書友會”社群，書友對書籍內容及供應鏈履約力相關問題，均可在群內交流探討！書友會尊享權益：加入“書友會“交流群，與作者暢談履約書籍《供應鏈履約力》1本（水哥簽名版限量發售）7場直播回放（含課件材料）。掃描圖中二維碼即可解鎖“書友會”尊享權益！書籍單獨購買：C

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s目 錄四、如何從零做物流從零開始做物流物流企業面對的四大隱性挑戰主流物流履約網絡形態分析國內主流公路運輸形態分析解碼同城物流的“3313”新商業環境下的倉網創新“一盤貨”時代來臨合同物流革新之路從合同物流到端到端供應鏈服務商雙碳背景下，供應鏈物流的轉型一、新商業時代零售 二、新商業時代的供應鏈變革 三、“新”物流圖譜渠道的創新渠道變革的趨勢品牌商的全渠道轉型《供應鏈履約力：如何讓做好客戶聯通、庫存管理與物流履約》——書籍簡版報告一、新商業時代零售渠道的創新

1.

渠道變革的趨勢門店數字化，成為線上線下交互載體先進的系統、設施設備替代人工作業，極大提高門店運營效率：門店數字化門店無人化從線上走到線下電商發展的幾個階段：萌芽期（1997-1999年）基礎建設期（2000-2007年）快速發展期（2008-2014年）轉型分化期（2015年至今）后疫情時代-加速線上零售發展廣域電商分化服務半徑：全國服務特點：品類齊全、穩定性主要場景：鞋服、百貨等常規需求履約時效：次日達/多日達履約方式：多級協同倉+快遞配送代表平臺：淘寶、京東、拼多多近場電商興起服務半徑：同城服務特點：碎片化、高頻化、即時性主要場景：餐飲外賣、生鮮果蔬等日常需求履約時效：1小時達/半日達履約方式：前置倉+即時配送代表平臺：美團、盒馬鮮生、每日優鮮8一、新商業時代零售渠道的創新

1.

渠道變革的趨勢：廣域電商&近場電商同城品牌電商倉分撥中心分撥中心站點站點快遞網絡NDC社區/3km供應商品牌商B2C電商倉網近場電商社區零售平臺倉網1-3D

消費者當日/次日達 0.5-1h門店/前置倉城市倉RDC區域供應商供應商共享倉CDC供應商落地配9品牌商B2C電商倉網與社區零售平臺倉網廣域電商一、新商業時代零售渠道的創新

2.

品牌商的全渠道轉型：品牌商渠道業態的多元化分銷零售B2C電商O2O/到家電商直播電商社區團購/合伙人城市配送快遞/零擔前置倉快遞/零擔專線成品倉客戶倉/RDC站點門店站點3PL分撥中心B2B電商站點RDC/平臺倉前置倉即時配送分撥中心分撥中心工廠/成品制造品牌/產品設計原材料供應商技術服務商……合伙人前置倉10團長11一、新商業時代零售渠道的創新

2.

品牌商的全渠道轉型：不同渠道的配送模式零售業態的多元化創新為品牌商渠道變革提供了契機。從傳統的單一線下零售渠道到線上線下多渠道并行，再到全渠道融合時代。全渠道變革是品牌商將線上和線下、廣域和近場各環節打通，多層次多維度、多角度接觸消費者的過程。全渠道變革的核心是交付，新渠道對應新的交付要求，需要新的倉網體系來支撐，不同渠道的配送模式可見下圖：工廠倉CDC/RDC消費者B2B電商平臺社區團購平臺社區合伙人平臺直播平臺自有門店經銷商品牌零售商B2C電商平臺平臺DC零售商DC平臺DC品牌商倉庫渠道/平臺倉庫品牌商物流渠道商物流快遞零售商倉庫/門店即時配送門店經銷商倉庫 分銷商倉庫城配3PL/平臺服務3PL/平臺服務3PL3PL3PL3PL/專線3PL/城配社區3PL/城配社區城配城配DC/前置倉專線自營門店城配

即時配送3PL3PL/城配快遞/即時配送DC/前置倉即時配送門店即時配送自提自提協同倉/共享倉DC/前置倉城配市場競爭數字技術線上經濟移動互聯消費升級人口紅利二、新商業時代的供應鏈變革

1.

新商業環境下的倉網創新模式創新——協同倉網、統倉共配、前置倉設施創新——（半）自動化倉庫、SaaS

WMS服務創新——共享租賃、綜合解決方案商流決定供應鏈和物流。基于商流的迭代，由制造企業、品牌方、平臺等主導的倉網體系也在不斷創新，主要體現在模式、設施及服務上的創新。倉網的變遷廠倉合一倉倉合一下沉倉統倉共配云倉倉店合一前置倉倉網創新12二、新商業時代的供應鏈變革

1.

新商業環境下的倉網創新倉網創新發生在供應鏈的每一個環節，一盤貨、庫存共享、倉倉合并等模式，是供應鏈中間部分的創新；渠道下沉、線上線下聯動，則是在末端交付過程的創新。不同渠道對應的倉網結構以及服務如下圖所示：倉店合一倉倉合一廠倉合一門店倉/前置倉干線運輸整車運輸零擔運輸循環提貨工廠循環取貨集運倉間調撥提貨入倉庫間協同末端配送前置倉/門店補貨to

C即時配送城市配送倉配一體一日多配用戶品牌商用戶工廠倉多級協同倉產地集貨倉制造商工廠直發產地集貨渠道商渠道整合全渠道零售商庫存下沉庫存前置—倉網策略13—運輸服務商流與供應鏈物流服務C2M多品牌全渠道多終端-14二、新商業時代的供應鏈變革

1.

新商業環境下的倉網創新：倉倉合一品牌商用戶分銷渠道門店阿里/京東/社交電商……電商渠道庫存協同RDC商流倉庫：品牌商與渠道商融合——CDC+協同RDC庫存：品牌管控，多倉協同RDC作為渠道VMI多渠道庫存協同工廠CDC分銷渠道管控——SEC

全渠道協同整車整車/零擔配送時效：8-15天（主要為入倉+配送+用戶時效）門店物流倉倉合一是大型品牌對中間成品分銷環節的創新，不僅涉及從品牌商倉庫到分銷倉庫、經銷倉庫，再到零售倉庫整個過程中品牌商與渠道商庫存的橫向整合，還涉及傳統經銷商庫存與各類電商庫存之間的整合。該模式下的商流與物流如下圖所示：二、新商業時代的供應鏈變革

1.

新商業環境下的倉網創新：倉倉合一案例-聯想銷售物流的SECSEC是為支持聯想中國直供客戶模式搭建的一套倉配一體、統倉共配物流管理體系。聯想內部將其稱為直供到店，是一種直達終端用戶的發運模式。聯想中國直供到店的物流管理體系15二、新商業時代的供應鏈變革

1.

新商業環境下的倉網創新：倉倉合一案例-聯想銷售物流的SEC聯想SEC模式下的倉網結構現狀傳統通路：送貨至分銷庫零售大客戶：

線下直供到庫+線上直營店：旗艦店直供到店21：直供客戶傳統通路：直供到經銷商庫試點零售大客戶：

嘗試蘇寧線下直供到店直營店：論證官網/EPP/網絡旗艦店直供客戶的可行性FY13/14：直供到商 FY14/15：直供到店RSD/RKA：按需求配送到店直營店：線上配送客戶VD/RM：按照維護時的送貨地址送貨T模式零售模式分銷模式聯想聯想O經銷商門店客戶零售客戶門店線下 線上客戶 客戶客戶 客戶客戶 客戶分銷商經銷商門店客戶R模式備貨模式（41）直銷模式（21）聯想聯想備貨商/代理商客戶客戶1617二、新商業時代的供應鏈變革

2.

“一盤貨”時代來臨品牌商電商經銷商C端用戶電商平臺倉電商倉當渠道多元化帶來的各渠道供應鏈相互隔絕的狀態必然會制約商品流通的效率，同時增加企業的運營成本。在此背景下，“一盤貨”應運而生。“一盤貨”是商業數字化轉型中庫存管理的必然方向，指基于一定范圍的交易、訂單整合與網絡，通過協同云倉，面向不同類型的客戶/訂單物理庫存、數字庫存的一體化管理。全渠道時代的“一盤貨”管理模式內部業務組織 渠道 系統 供應鏈網絡電商經銷商電商銷售團隊自有運營團隊TP運營商線上團隊（多）電商ERP工廠NDCRDCB端客戶門店……微信小程序社區合伙人直播平臺社區團購平臺社交電商B2C電商平臺B2B電商平臺自有門店連鎖零售經銷商

線下門店運營團隊 線下銷售團隊線下團隊ERP

POS供應鏈中臺18二、新商業時代的供應鏈變革

2.

“一盤貨”時代來臨：案例-安得智聯多平臺、多品牌、多渠道“一盤貨”統倉共配安得倉社團協同倉品牌前置倉經銷商倉區域電商倉TOP品牌腰部客戶網點商家代理商/經銷商網格倉網格倉網格倉網格倉社團中心倉團長團長小B門店小B門店KA 零售商 門店

社區超市前端市場需求安得多倉“一盤貨”整合 末端網點覆蓋統倉統配一盤貨末端渠道下沉安得智聯承接了美的集團“一盤貨”戰略，重新整合物流資源，統倉統配。通過渠道“一盤貨”，物流“倉干配裝”一體化運作有效提高了供應鏈與資金效率，推動了渠道及供應鏈變革。安得智聯“一盤貨”解決方案19二、新商業時代的供應鏈變革

3.

合同物流革新之路供應鏈發展：甲方企業普遍反映供應鏈計劃與預測難度加大，數字化轉型成為主要應對方案。根據羅戈研究調研，自2020年以來，77%的受訪者所在企業認為供應鏈計劃與預測難度增加，74%認為銷售市場激烈且用戶需求變化大、同時還有新渠道布局、數字化轉型、供應鏈網絡調整、綠色/低碳轉型的挑戰。面對以上變化，81%的受訪者所在企業進行了供應鏈的數字化轉型，60%進行了供應鏈網絡的重新規劃，58%布局了采購數字化供應鏈管理平臺2%28%44%63%74%74%77%其他綠色/低碳轉型全球產業結構、產業帶變化，帶來供應鏈網…行業參與者陸續探索數字化轉型流通渠道持續多元化，面臨新渠道布局挑戰銷售市場競爭激烈、用戶需求快速變化供應鏈計劃與預測難度增加等規劃，其中僅有23%的企業進行了供應鏈的綠色/低碳轉型。企業所處行業及供應鏈發生的變化2%23%40%47%53%58%60%81%其他綠色/低碳供應鏈轉型直接對2C訂單進行履約配送引入自動化/機器人智能設備全渠道、一盤貨轉型采購數字化供應鏈管理平臺供應鏈物流網絡重新規劃供應鏈數字化轉型企業進行的供應鏈布局/規劃20二、新商業時代的供應鏈變革

3.

合同物流革新之路根據羅戈研究調研，對于所服務行業及客戶的供應鏈以及物流發生的變化，供應鏈&合同物流企業感受最強烈的是客戶嘗試供應鏈物流數字化、一盤貨等轉型，其次是渠道的多元化發展、激烈的市場競爭等。同時35%的受訪者表示客戶要求物流服務商參與其綠色/低碳發展轉型。對于供應鏈及物流上發生的變化，43%的受訪者表示為公司的客戶結構帶來了影響和變化，主要體現客戶類型、客戶數量、客戶服務上，客戶類型更多轉向消費者；客戶數量也在增加，尤其是快消品和電商客戶；客戶服務和管理更加精細。43%企業反映行業及供應鏈物流變化，對企業客戶結構帶來影響客戶類型，服務類型，由2B擴展至2B，2C客戶精細化管理在不斷升級新客戶從兩快一電向快消，大宗轉型快消品，電商的客戶增加客戶從批發商、零售商更多轉向消費者客戶銷售逐步電商平臺化客戶類型和數量都有變化從傳統的品牌商為主，向腰部客戶轉變（大B向小b）所服務行業及客戶的供應鏈及物流發生的變化2%28%33%35%52%59%59%67%其他客戶嘗試自建物流體系產業鏈在全國/全球范圍轉移客戶面臨的市場競爭愈加激烈客戶更加重視直接面向消費者的產品及服務…客戶要求物流服務商參與其綠色/低碳發展轉型客戶的銷售渠道逐步多元化、全渠道整合客戶嘗試供應鏈物流數字化、一盤貨等轉型21二、新商業時代的供應鏈變革

4.

從合同物流到端到端供應鏈服務商業務戰略供應鏈規劃供應鏈協同運作執行運營管理物流訂單管理與客服物流任務執行供應商采購/考核/管理成本/質量/改善行業1 行業2 行業…客戶 客戶 客戶倉儲運輸增值服務客戶 客戶 客戶1 2 …供應鏈網絡規劃運營流程及標準制定運營管理（庫存/訂單/履約/交付等）供應鏈績效管理/改善物流管理核心客戶客 客戶 戶1 …端到端供應鏈規劃與管理供應鏈網絡建設、資源管理全流程、全渠道庫存/訂單/履約/交付運營管理產品全生命周期管理供應鏈科技平臺供應鏈整體優化/持續改善產業客戶群1產業客戶群2產業客戶群…客客客客客

客戶戶戶戶戶

戶1…2…3

…隨著國內用戶及消費需求分層、產業升級、商業變革，越來越多的合同物流企業向端到端供應鏈服務商轉變。其迭代歷程如下圖所示：基礎物流外包 合同物流服務/3PL 供應鏈管理 供應鏈運營22二、新商業時代的供應鏈變革

4.

從合同物流到端到端供應鏈服務商：主流端到端供應鏈管理服務模式以制造為核心的供應鏈管理服務主要服務于制造型企業的制造供應鏈，包括原材料采購、生產等。以品牌為核心的供應鏈管理服務主要服務于品牌商流通供應鏈，包括分銷、零售等。以電商平臺為核心的供應鏈管理服務主要服務于電商平臺等客戶的平臺采購、to

C

交付需求。以門店為核心的供應鏈管理服務主要服務于實體零售企業（商超賣場、便利店等）的采、銷供應鏈。采購物流采購計劃協同全球倉儲多式聯運Milk-run入廠&產線物流制造計劃協同VMI線邊喂料成品運輸銷售及售后物流全球銷售計劃協同全球倉網規劃與運營成品正向物流與客戶服務備件及退貨物流大區全球銷售網絡國家地區全球區域倉工廠VMI工廠 全球成品倉 DC國家CDC地區RDCF客戶供應商商業訴求（制造、品牌、線上、線下零售等）的不同，決定了供應鏈管理服務的不同，具體可分為以下幾類：商流 全球供應商 全球工廠供應鏈交付網絡二、新商業時代的供應鏈變革

4.

從合同物流到端到端供應鏈服務商：端到端供應鏈管理服務的發展趨向基于數字化資源整合與運營能力，向供應鏈生態構建者迭代，并驅動市場進一步整合頭部企業形成規模效應，驅動市場進一步整合、集中，并通過資本市場加速發展加碼創新科技能力，助力客戶打造基于產品全生命周期管理的智慧供應鏈以圍繞C端用戶的場景物流服務方案設計及運營能力，構筑競爭壁壘形成全球化供應鏈管理能力，拓展海外市場，走向全球一23二三四五二、新商業時代的供應鏈變革

5.

雙碳背景下，供應鏈物流的轉型設定基于科學的目標制定改進的戰略戰術實施改進計劃監控測量計算碳排放達到設定目標報告和披露結果例如根據SBTI標準根據GHGP標準和根據企業自身情況制定改進計劃，包括技術和管理創新持續實施改進計劃，包括創新采用新興技術監控測量計算碳排放按照國際公認的標準，利用自身網站，國際排放管理平臺報告和披露公司執行如結果果沒有達到設定目標，持續執行以上流程你的減/脫碳戰略目標是什么？你是否制定了脫碳的戰略路線圖？你是否有可實施的改進計劃？你是否檢測計算碳排放？你的信息是否透明并交付評估？你是否有持續改進的方案？是否達到設定目標？是否溫室氣體排放2科學目標31長期目標年

長期目標：以長期零碳排放目標為公司的發展方向提供了確定性，并成為長期戰略決策的指導；

科學目標：在短期行動中，采取科學減排目標，減少排放，以將變暖的速度控制在1.5-2℃；

年度目標：氣候信息披露，對公司為實現長期和中期目標的進展進行透明化管理12324面對“2030碳達峰、2060碳中和”的雙碳目標，國內企業和供應鏈組織也開始行動起來，制定碳減排戰略、創新技術，堿性減碳脫碳的承諾。實現減碳脫碳、“碳中和”甚至負碳，并非一朝一夕之功，需要持久的戰略堅持和努力。企業供應鏈的零（低）碳持續改進參考流程

企業零（低）碳排放持續改進參考流程三、“新”物流圖譜

1.

主流物流履約網絡形態分析即時配送網絡門店/倉用戶網絡形態標準時效（0.5-1H）To

C（用戶）服務對象履約時效成本結構樞紐

站點

用戶客戶

站點

樞紐標準時效（1-3D）To

C（用戶）包裝+運輸費（收、轉、派）電商倉配網絡用戶標準時效（當/次日達）RDC/前置

站倉

點To

C（用戶）倉儲運營+訂單處理+to

C配送費運輸費（取、送）全國協同倉配網絡協同RDC客戶前置倉標準時效（1-2D）To

B/b（企業客戶）倉儲運營+訂單處理+to

B配送費區域深度倉配網絡協同 中心 前置 客戶/用戶倉 倉 倉標準時效（1D）25To

B/b，C倉儲運營+訂單處理+to

b配送費各類網絡形態的對比標準化快遞網絡商業模式創新帶來客戶/用戶訂單結構變化，驅動供應鏈物流服務網絡形態不斷迭代。從廣域電商、近場電商雛形（到家O2O）、渠道“一盤貨”整合，到線上線下一體化的近場電商新模式社區電商，均需匹配新的供應鏈物流服務網絡，并帶來新的市場參與者。各類物流網絡履約形態如下圖所示：三、“新”物流圖譜

1.

主流物流履約網絡形態分析各類物流網絡履約服務主體如下圖所示：

?

標準化快遞網絡電商倉配網絡即時配送網絡前置倉配網絡全國協同倉配網絡區域深度倉配網絡廣域電商到家O2O渠道一盤貨社區電商26快遞/快運電商物流同城生活服務商城配服務商平臺型倉配服務商網絡型倉配服務商網絡/平臺型倉配服務商、區域倉配服務商服務主體商流整合27三、“新”物流圖譜

1.

主流物流履約網絡形態分析：區域深度倉配網絡區域深度倉配網絡是以“多級補貨倉+前置倉”為倉網，整合城市配送、即時配送等多類運力資源，提供區域內2B、2b、2C一體化服務的模式。典型案例是社區團購的倉配。社區團購的網絡是社會化“211”倉配網絡體系，其倉網體系分為四級（共享倉-中心倉-網格倉-站點）。消費者到家電商平臺社區團購平臺預約下單門店/前置倉騎手前置倉訂單中心RDCCDC備貨訂單中心RDCCDC備貨補貨供應商供應商補貨送貨社區/門店團長送貨補貨自提配送供應商到家電商平臺——0.5-1h達門店/前置倉備貨：10-30min騎手配送：10-30min社區團購平臺——次晨達RDC備貨+社區/門店配送：12-15H消費者自提、團長送貨（具備彈性空間）庫存協同到家電商、社區團購的倉配網絡履約形態28三、“新”物流圖譜

2.

國內主流公路運輸形態分析貨主大小即時配送快遞（網）零擔（網）整車三方組織化社會化發單找車專線配送平臺黃牛司機從參與方來看，整個公路物流運輸生態中主要有三類參與者：一是貨主，即運輸需求發起方；二是組織化的企業，根據貨主需求，組織匹配相關資源；三是將需求執行落地的社會資源提供方。公路物流運輸生態的參與者整車運輸指托運人一次托運的貨物在3噸（含3噸）以上，或雖不足3噸，但貨物的性質、體積、形狀需要一輛3噸以上公路貨物車輛運輸的形式。主要參與者：運輸型公司和撮合型公司兩大類。零擔快運大票零擔：500~3000千克的零擔業務。整合型玩家（德坤、三志、聚盟等）、跨界玩家（德邦、安能、百世等小票零擔領域）。小票零擔：500千克以下。傳統快運企業（安能、壹米滴答、佳吉、天地華宇等）、跨界玩家（順豐、中通、百世、韻達等快遞企業）。快遞0~30千克的業務。市場逐漸形成“通達系”、順豐系、京東系、極兔共同競爭的格局。即時配送0~5千克的業務。按服務領域可劃分為：①以美團和蜂鳥為代表的“外賣系”；②以盒馬、每日優鮮為代表的“同城零售系”；③以閃送為代表的“跑腿系”；④傳統快遞的即時配送業務。冷鏈

主要適用于食品和藥品等特殊商品的運輸。29三、“新”物流圖譜

2.

國內主流公路運輸形態分析：①整車運輸公路貨運行業運輸型公司撮合型公司開票型運輸公司承運型運輸公司整合型運輸公司大車隊運輸平臺服務型園區型技術型專業型合同物流電商快遞快運大宗危化目前，整車公路貨運的主要參與者可分為運輸型公司（承運型運輸公司、開票型運輸公司、整合型平臺運輸公司）和撮合型公司兩大類。承運型運輸公司大車隊公司運輸平臺類公司特征車輛管理輕資產、重運營、重資金車輛管理強管控——自有車輛或合伙性質的個體司機及車隊弱管控——社會車輛業務場景以定點定時的計劃型固定線路運輸為主，臨時用車業務為輔不定期固定線路運輸或臨時用車盈利模式運輸差價、增值服務運輸差價、調度費用、增值服務典型企業完全自有車輛的東方赤灣（國企）；部分自有車輛的則一、獅橋。福佑整車公路貨運公司類別30三、“新”物流圖譜

2.

國內主流公路運輸形態分析：②零擔快運標準化服務（有標準、產品、信息等）服務類型小票零擔快運大票零擔快運快遞包裹500kg30kg(公斤/票）3T整車專線300kg200kg普通服務（無標準、產品、信息等）2C基于標準化的定制化服務（有方案、服務、產品等）2B在零擔快運市場中，通常以500千克為臨界點。500千克以上為大票零擔，500千克以下為小票零擔。快運是運輸小票零擔貨物的主要方式，專線是運輸大票零擔貨物最經濟的方式。零擔快運市場格局

公斤段網絡對比：大票零擔通道型網絡

VS

小票零擔輻射型網絡大票零擔通道型網絡大票零擔主要為B端客戶，服務網點主要分布在工業區，并且需要通過配載和合理的路徑規劃獲取利潤空間。通道型零擔網絡通過夠敬業去網點攬貨+區域線路直開，做到點點直達，減少了中轉分撥，優化了成本與時效，同時降低了貨損。線路多直達多樞紐多小票零擔輻射型網絡小票零擔主要C端和小B客戶為主，其核心能力主要在于網點密布的能力，網點主要分布在居民區、辦公樓等，網點離消費者越近越好。輻射型零擔網絡通過標準化流程+計費規則+多級分撥體系，實現模式在各區域的快速復制計劃。線路少直達少樞紐大31三、“新”物流圖譜

2.

國內主流公路運輸形態分析：③快遞豐網加盟制網絡直營制網絡快遞市場目前逐漸形成“通達系”、順豐系、京東系、極兔共同競爭的格局，其中，順豐和京東物流是直營制，通達系和極兔是加盟制。直營制加盟制典型企業順豐控股、中國郵政速遞、德邦快遞申通、圓通、中通、韻達管理模式網點的所有權與經營權均屬于總部，日常經營與管理均服從總部的指揮加盟網點支付一定的加盟費用后可使用總部的資源，但日常獨立，自負盈虧，不需要聽從總部的指揮。優勢網點統一管理，服務標準化；總部對網點的控制權有利于公司戰略自上而下高效執行；網點間的信息、資源共享，可形成協同網絡。輕資產模式幫助公司可快速擴張，搶占市場；網點自負盈虧，公司管理成本低，可執行低價戰略；操作較為靈活。劣勢自建網點導致擴張成本高、擴張速度慢；投資周期長；公司管理成本高。管理松散，客戶滿意度低；網點自營，公司戰略執行能力差；資源共享程度低、調配能力差，難以形成協同網絡快遞市場的主要競爭者直營制快遞與加盟制快遞的區別32三、“新”物流圖譜

2.

國內主流公路運輸形態分析：③快遞全程自營、“自營+加盟”及自營/加盟快遞網絡：自營核心快遞網絡攬件網點收件人分揀中心分揀中心干線運輸發貨人快遞代理商加盟商派件網點加盟商攬件網點二級中轉場一級中轉場派件網點二級中轉場全程自營的快遞網絡始發地轉運中心派件網點目的地轉運中心攬件網點分揀建包拆包自營/加盟的快遞網絡干線運輸驛站/快遞柜算法人工智能定位地圖機器人無人機物流科技33三、“新”物流圖譜

2.

國內主流公路運輸形態分析：④即時配送廣義及時配送狹義及時配送B2CC2C門店落地配站點發件人配送員客戶新興的即時配送平臺近年頗受資本青睞，向巨頭靠攏也使得其訂單量迅速增長。順豐、圓通、韻達、中通等傳統快遞巨頭也開始布局同城即時配送，市場格局將或將生變。外賣市場作為高頻需求依然是即時配送市場的主要訂單來源，數據顯示80%以上的即時配送訂單為外賣品類。專業即時運力平臺零售領域B2C新零售平臺的生鮮宅配業務發展迅速，除自建物流外，也會使用第三方即時配送平臺的服務。傳統快遞即時配送業務即時配送的市場格局外賣領域即時配送的履約網絡形態即時配送是一種貨物不經過倉儲和中轉、點對點送達的配送方式，其要素是同城、即時、配送。其履約網絡形態如下圖所示：三、“新”物流圖譜

2.

國內主流公路運輸形態分析：⑤冷鏈商超農貿市場餐飲消費者生鮮電商可選高溫果蔬必選高溫冷鮮肉低溫奶藥品低溫凍肉凍水產速凍食品冰淇淋B2BB2C新零售城市配送冷鏈運輸金融服務增值服務信息化服務干線運輸整車、零擔冷鏈倉儲產地倉依托種植產地或進出口口岸銷地倉對接城市/區域配送冷鏈物流主要適用于食品和藥品等特殊商品的運輸。其中食品作為冷鏈物流的主要需求市場，占比行業總需求達90%。生鮮冷鏈的履約網絡形態

醫藥冷鏈的履約的網絡形態

冷鏈細分市場

終端醫藥生產商醫藥批發商醫藥零售商消費者跨省冷鏈省內干線運輸同城配送34三、“新”物流圖譜

3.

解碼同城物流的“3313”即時送&搬家臨時性提送貨計劃性配送到倉/到店/到宅提貨/送貨外賣/跑腿C端小B端中大B端33三大賽道三個基本屬性履約即產品同城物流的履約本質上是客戶向其交付產品的一部分，物流履約過程決定了產品體驗過程。服務非標準化不同行業的服務差異體現在末端，其承擔了向消費者交付產品的功能。同時由于成本高時效慢，難以標準化。成本傳導末端同城物流既是服務的末端，又是成本壓力傳遞的末端，從品牌商開始成本壓力層層傳遞。1核心驅動因素335三大運營特點供給側呈現弱組織化同城物流的承運商，更多是小而散的車隊和個體司機，規模化和組織化程度低。履約形式上倉配不分家同城物流必須倉配一體，核心邏輯：①貨物履約鏈條大部分時間在倉；②倉內多項作業決定配送效率；③接的是干線入倉。時效、線路、妥投時效：下單、出庫、及交付準時率；線路：節點準和路徑準；妥投：簽收率、貨損率、客訴率。近場電商（以及新零售）的快速發展同城物流快速發展得益于中國物流市場格局正從網絡型物流一家獨大走向網絡型物流與倉配型物流二分天下這一變化。核心驅動因素是近年來近場電商（以及新零售）的快速發展。網絡型物流：單倉發全國倉配型物流：在全國進行多級分倉布局四、如何從零做物流

361.

從零開始做物流：①產品定位客戶重量行業化工農資商貿裝備制造汽車3C家電電商零售快消食材/生鮮…….C0~5千克即時配送C和b0~30千克快遞B為主少量B30~500千克快運B與b兼顧500~3000千克大票零擔（專線平臺）B為主3000千克及以上整車（合同物流）物流產品的定位，是基于“重量+行業”雙緯標準，精準界定企業所在的位置。中國公路物流行業劃分的第一重邏輯是貨物