-1-我國廣域網服務市場規模持續提升-NB-IoT-與-LoRa-兩種通信技術將長期互補共存一、行業基本概述廣域網（WAN，WideAreaNetwork）也稱遠程網。通常跨接很大的物理范圍，所覆蓋的范圍從幾十公里到幾千公里，它能連接多個城市或國家，或橫跨幾個洲并能提供遠距離通信，星城國際性的遠程網絡。廣域網的通信子網主要使用分組交換技術。廣域網的通信子網可以利用公用分組交換網、衛星通信網和無線分組交換網，它將分布在不同地區的局域網或計算機系統互連起來，達到資源共享的目的。傳統的廣域網絡，以滿足用戶網絡功能需求為主，從運維角度管理網絡。當前廣域網絡正在走向以用戶體驗為中心的集約化建網，廣域網絡的運作模式必須從運維走向服務體驗運營。定義清晰的服務邊界、服務標準、服務目錄，從被動響應的運維者轉型為主動服務的運營者。主動運營以用戶體驗為中心，提前洞察業務發展對網絡的需求，快速敏捷的響應新業務；持續的優化服務，提升服務品質；通過智能化的方式提供實時可視、主動優化、預測性維護等服務體驗，從而讓用戶在售前、售中和售后的全程都感受由服務帶來的獲得感和滿足感。隨著業務走向云化與集中化，廣域網絡作為連接數據與算力的重要基礎設施，正在從滿足功能向以用戶體驗為中心轉變。從傳統的煙囪式網絡，走向集約化建網，統一規劃，資源共享，減少重復建設。從關注網絡本身，轉移到網絡提供的服務，驅動網絡要從被動運維走向主動運營。引入服務標準和市場機制，持續提升服務質量并提供更多的網絡服務，廣域網絡走向服務化。廣域網絡服務化圍繞著為使用者提供更好的服務，出現了三個最重要的職能角色：管理者、運營者和建設者。通過“管運分離”、“建運分離”等機制，確保三者權責清晰、各司其職，圍繞著為使用者提供最佳服務體驗，相互協同和推進服務能力提升，高效運營和可持續發展。管理者負責定義服務標準和制訂評估指標，從而量化評估運營者的服務質量，并進行測評、考核、督導和管理，從而推進服務質量的不斷提升。在政府行業，一般由政府主管信息化的部門承擔管理者的職責；在企業，一般由CIO來牽頭承擔。2.運營者是最直接的服務提供者，既可以是獨立的市場經營主體，也可以是企業內部的信息化部門。關鍵是要從傳統的只關注網絡維護的運維者向以用戶為中心服務者轉型，即從被動響應向主動服務轉型，真正為客戶提供“好用愛用”的網絡服務。二、行業發展歷程回顧縱觀我國互聯網發展的歷程，可以將其劃分為以下4個階段：第一代：遠程終端連接，時間：20世紀60年代早期，面向終端的計算機網絡：主機是網絡的中心和控制者，終端（鍵盤和顯示器）分布在各處并與主機相連，用戶通過本地的終端使用遠程的主機。只提供終端和主機之間的通信，子網之間無法通信。第二代：計算機網絡階段（局域網），時間：20世紀60年代中期，多個主機互聯，實現計算機和計算機之間的通信。包括：通信子網、用戶資源子網。終端用戶可以訪問本地主機和通信子網上所有主機的軟硬件資源。實現了電路交換和分組交換。第三代：計算機網絡互聯階段（廣域網、Internet），1981年國際標準化組織(ISO)制訂：開放體系互聯基本參考模型（OSI/RM），實現不同廠家生產的計算機之間實現互連。TCP/IP協議的誕生。第四代：信息高速公路（高速，多業務，大數據量），寬帶綜合業務數字網：信息高速公路ATM技術、ISDN、千兆以太網。交互性：網上電視點播、電視會議、可視電話、網上購物、網上銀行、網絡圖書館等高速、可視化。三、行業市場規模對于我國廣域網服務行業而言，我國互聯網的發展覆蓋率和滲透率一直處于不斷提升中，尤其是近年來5G建設和物聯網終端的滲透，使得萬物互聯的發展滲透率越來越提升，使得我國廣域網服務市場規模持續提升。截止2022年，我國廣域網服務行業市場規模約為15.89億元。對于我國廣域網服務行業而言，我國互聯網的發展覆蓋率和滲透率一直處于不斷提升中，尤其是近年來5G建設和物聯網終端的滲透，使得萬物互聯的發展滲透率越來越提升，使得我國廣域網服務市場規模持續提升。截止2022年，我國廣域網服務行業市場規模約為15.89億元。四、行業細分市場1、基礎設施廣域網基礎類設施主要包括：（1）廣域網交換機，廣域網交換機是在運營商網絡中使用的多端口網絡互聯設備。廣域網交換機工作在OSI參考模型的數據鏈路層，可以對幀中繼，X.25以及SMDS等數據流量進行操作。（2）接入服務器，接入服務器是廣域網中撥入和撥出連接的會聚點。（3）調制解調器，調制解調器主要用于數字和模擬信號之間的轉換，從而能夠通過話音線路傳送數據信息。（4）CSU/DSU，信道服務單元(CSU)/數據服務單元(DSU)類似數據終端設備到數據通信設備的復用器，可以提供以下幾方面的功能：信號再生，線路調節，誤碼糾正，信號管理，同步和電路測試等。（5）ISDN終端適配器，ISDN終端適配器是用來連接ISDN基本速率接口(BRI)到其它接口，如EIA/TIA-232的設備。從本質上說，ISDN終端適配器就相當于一臺ISDN調制解調器。2022年，廣域網基礎設施類市場規模約為10.65億元。2022年，廣域網基礎設施類市場規模約為10.65億元。2、服務近年來，華為提出“廣域網絡服務化”理念，其認為數字時代，政企業務上云尤其是關鍵業務上云，正在成為不可阻擋的趨勢。由于聯接了云、園區、站點等生產現場，廣域網絡正成為企業的生產系統，其重要性日益凸顯。華為希望充分發揮廣域網絡的價值，實現數、網、算融合，釋放數據與算力的潛能，將幫助政企構建面向未來的高品質廣域網絡，支撐更豐富的數字化、智能化業務。2022年，廣域網服務類市場規模約為5.25億元。華為希望充分發揮廣域網絡的價值，實現數、網、算融合，釋放數據與算力的潛能，將幫助政企構建面向未來的高品質廣域網絡，支撐更豐富的數字化、智能化業務。2022年，廣域網服務類市場規模約為5.25億元。五、行業競爭格局基于公司主營業務，SD-WAN主要廠商可分為原生SD-WAN廠商（以下簡稱“原生廠商”）、從其他業務領域切入SD-WAN的廠商以及電信運營商三大類。原生廠商：在SD-WAN市場興起之初，甚至更早期，率先進入市場，持續專注SD-WAN技術創新，具備出色的軟件研發能力與技術創新實力，是SD-WAN技術的主要推動者。典型代表包括大河云聯、締安科技、VersaNetworks、Aryaka等。從其他業務領域切入SD-WAN的廠商：隨著SD-WAN技術迅速發展并實現廣泛的應用落地，相關業務領域廠商紛紛進入SD-WAN市場，主要包括云廠商、設備廠商和網絡安全廠商。云廠商：聚焦于企業上云場景，將SD-WAN服務與公有云核心服務進行有機融合，依托其底層網絡基礎設施，積極拓展SD-WAN業務，典型代表包括阿里云、騰訊云、AWS、Azure等。設備廠商：深耕網絡設備市場多年，通過自研或并購快速建立SD-WAN技術能力，依靠自身硬件設備優勢大力拓展SD-WAN業務，典型代表包括華為、新華三、Cisco、JuniperNetworks等。網絡安全廠商：通過在安全網關、防火墻等安全產品中集成SD-WAN核心功能，推出基于安全的SD-WAN解決方案，切中部分安全敏感型用戶的訴求，典型代表包括深信服、天融信、Fortinet、PaloAltoNetworks等。電信運營商：電信運營商在SD-WAN市場主要承擔底層資源提供商的角色，提供基礎的網絡傳輸線路資源。典型代表包括中國電信、中國移動、中國聯通、AT&T等。目前，全球低功耗廣域網的部署雖然以LoRa、Sigfox和NB-IoT/eMTC為主導，但是基于非授權頻譜的LoRa、Sigfox技術和應用相對成熟，并且得到了產業界和金融界的大力支持，加入LoRa、Sigfox通信網絡生態的企業日益增加。而傳統運營商主導的NB-IoT/eMTC網絡也在快速推進，NB-IoT/eMTC可以基于現有網絡設施的升級快速切入，但是由于低功耗廣域網的應用對終端的生命周期要求較長（通常為5-10年），因此早期的LoRa、Sigfox占據了時間窗口先機。在發展時間方面，LoRa網絡的部署和應用時間較早。2013年，Semtech發布了第一代LoRa芯片，并于2014年推出第一個試驗移動網絡。2017年，NBIoT芯片、模組陸續推出。相較NB-IoT/eMTC，LoRa因其商業應用的時間較早，已積累相當數量的用戶基礎。雖然LoRa芯片專利技術主要由Semtech公司掌握，但得益于LoRa是一個開放的全球化標準架構，產業鏈中的各環節均有大量企業參與，這種技術的開放性、競爭與合作的充分性促使LoRa快速發展，帶來生態繁榮。在市場參與度方面，LoRa網絡的參與者類型更加多元化，除傳統的電信運營商參與建設外，其他企業也可參與LoRa網絡的建設。在技術特征方面，LoRa與NB-IoT的技術參數相近，其廣覆蓋、低功耗、大連接、低成本的特點均契合低功耗廣域網的要求，但二者布網方式的差異性弱化了二者的競爭關系。NB-IoT主要依賴于傳統運營商網絡，在發達地區通信穩定性高，但在偏遠地區信號覆蓋欠佳。LoRa布網靈活，部署運營成本低，適用于搭建戶外環境、工業園區等需要長周期低功耗數據監測的網絡覆蓋場景。這種布網差異使得LoRa與NB-IoT形成一定程度的互補關系。對于下游應用企業，定制化項目出于成本與數據安全性考慮往往優先選擇采用LoRa技術搭建私有網絡。隨著廣域物聯網需求端的挖掘，應用導向型的生態模式使平臺層與應用層的價值日益凸顯，適合自建網絡的LoRa技術在數據管理服務及資產運營上擁有相對優勢。綜上，在未來較長時間內，NB-IoT與LoRa兩種通信技術在全球廣域物聯網領域將會長期互補共存。目前，NB-IoT在國內低功耗廣域網領域仍占據主流地位，市場參與者以傳統通信運營商為主。2021年，LoRa被國際電信聯盟（ITU）正式批準成為低功耗廣域網的通信標準，隨著LoRa技術的快速發展，未來全球各地LoRa網絡設備及終端設備的部署數量將快速增長，進一步推動廣域物聯網生態系統的完善和行業市場競爭格局發展。六、發展趨勢隨著業務集中化和云化，廣域網絡正在從煙囪式網絡走向集約化建網和服務化運營。以用戶體驗為中心，網絡服務化驅動廣域網絡商業正循環。廣域網絡服務化通過“管運分離”、“建運分離”等機制，確保管理者、運營者和建設者三者權責清晰，相互協同和推進服務能力提升，高效運營和可持續性發展。要實現廣域網絡服務化，需要經過需求建模、服務詳細設計、網絡駕駛艙、網絡設計等過程，將網絡功能原子化，更加靈活的編排，屏蔽了底層網絡的復雜度，運營者把各網元的能力通過“服務”進行定義，通過服務目錄供使用者選用，實現最佳用戶體驗、高效運營和商業可持續。隨著全