-1-中國工業鏈條行業發展現狀、政策環境、產業鏈結構、競爭格局及發展趨勢分析一、工業鏈條行業綜述1、工業鏈條定義及分類工業鏈條，是指所有的機械、機構和機器上使用的鏈條，具有傳動比精確、傳動效率較高、傳力大、適應性強以及維修成本低難度小等優勢，廣泛應用于農機、交通運輸、輕紡工業、冶金、礦山機械及儀表工業等領域。按不同的用途和功能區，工業鏈條可分為：傳動鏈、輸送鏈、曳引鏈和專用特種鏈四種。具體按照不同標準可以分為：不銹鋼鏈條、塑料鏈條、FU鏈條、NE鏈條、SDBF鏈條、輸送機鏈條、提升機鏈條、滾子鏈條、自潤滑鏈條等等。2、工業鏈條行業商業模式目前，工業鏈條行業內企業的采購模式主要是根據企業以往的月度產量來制定采購計劃，對于部分特殊訂單所需原材料即時采購；生產模式主要根據客戶需求確定，對于出口客戶，采取訂單式生產模式，對于國內經銷客戶，工業鏈條生產企業提供標準化產品，采取備貨式生產，對于國內直銷客戶，企業會及時追蹤客戶需求情況，提前布局生產計劃；銷售模式主要有直銷與經銷模式，直銷主要提供定制化產品，經銷提供標準化產品。3、工業鏈條行業產業鏈分析工業鏈條主要原材料為鋼材，上游主要為鋼鐵生產和改制行業；傳送機、提升機等都需要鏈條的存在才能運轉，工業鏈條應用行業廣泛，包括農業機械、礦山機械、冶金、等行業。上游原材料的采購成本將直接影響工業鏈條生產企業的利潤空間。目前，我國鋼鐵行業發展與宏觀經濟局勢以及鋼廠開工率緊密相連，良好的宏觀經濟環境為鋼材市場的發展提供了保證，經濟增長的速度直接影響著各行業對鋼鐵的需求。對此，工業鏈條生產企業需要保持對于宏觀經濟形勢的關注，及時調整原材料采購計劃，有效降低生產成本。工業鏈條廣泛應用于食品工業、農業機械、船舶、汽車制造等行業，我國產業結構比較齊全，經濟韌性足，整體經濟平穩向好發展，為工業鏈條應用行業的發展創造了良好的發展環境，同時拉動了國內市場對工業鏈條的需求。未來，我國工業制造業將逐漸向智能化、自動化方向發展，工業裝備及核心零部件有望趨于國產化，作為必備的基礎配套部件，工業設備鏈系統也將同步發展。4、行業發展歷程分析我國的工業鏈條行業發展歷程分為四個階段，改革開放之前，我國工業鏈條產業初步發展，形成了以杭州鏈條總廠為代表的鏈條產業群，國產企業競爭力不足，與但當時的英國雷諾公司、日本TSUBAKI(椿本)公司差距較大；1978-2000年，隨著改革開放的不斷推進，推動工業鏈條生產企業的體制改革，大量國營工業鏈條生產企業轉變為民營企業，市場發展更具活力，在此階段行業不僅在鏈條的大類、系列、品種、規格上有了進一步豐富和發展，覆蓋面更加寬泛，而且應用領域不斷拓展；2001年-2015年，2001年，中國加入WTO，企業間的國際交流與合作愈加深入，工業鏈條生產企業根據客戶需求，不斷創新與優化生產模式，企業國際競爭力不斷提升；2016年，《工業強基工程實施指南（2016-2020年）》指出，工業強基是《中國制造2025》的核心任務，決定制造強國戰略的成敗，是一項長期性、戰略性、復雜性的系統工程，工業鏈條行業發展進一步受益。5、工業鏈條行業政策環境分析工業鏈條行業處于市場化競爭階段，各企業獨立面對市場自主經營，按市場規律運作，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。宏觀調控部門主要包括工信部、質檢總局。工信部作為行業主管部門，主要負責制定本行業發展規劃、產業政策和技術標準的制定、實施等行政管理職能；質檢總局作為質量監督部門，主要負責監督及制定國家計量技術規范和檢定規程，對相關產品的安裝和驗收等方面進行監管。鏈傳動行業的自律規范協會為中國機械通用零部件工業協會，其主要負責對行業改革和發展情況進行調研，為政府制定政策提出建議；組織市場及技術發展調研；組織修訂、制定標準、組織質量監督；建立行業自律機制，規范行業自律管理和市場行為。除上述組織外，在與國際標準化對口方面，鏈傳動行業還成立了全國鏈傳動標準化技術委員會，受中國機械工業聯合會領導，負責與國際標準化組織中的鏈條鏈輪技術委員會（ISO/TC100）對口，管理中國鏈條行業的標準化技術。隨著我國制造業的不斷升級發展，國家頒布了一系列的政策支持鏈傳動行業發展，《工業強基工程實施指南》、《產業結構調整指導目錄（2019）》、《關于促進工業經濟平穩增長的若干政策》等，直接或間接推進了工業鏈條行業的發展。6、工業鏈條行業發展現狀分析隨著全球技術發展，工業自動化應用的行業日益增多，自動化、機械化在工業領域的影響不斷加深，更多的機械設備在各生產領域得到應用。工業制造與工業自動化水平對國家發展與國民經濟有著舉足輕重的影響，我國近年來亦愈加重視相關領域的發展。中國工業鏈條行業近年來在產品的品種、數量、質量方面都發展迅速，并逐漸進軍國際市場，在下游應用需求及產業政策的推動下，我國工業鏈條行業市場不斷拓展，2022年中國工業鏈條行業市場規模為750.82億元，較上年增長了13.2%。目前，我國工業鏈條行業生產企業主要分布在江蘇、山東、廣東、浙江、福建、天津等省市，其中江蘇、山東、廣東、浙江是國內最大的四個生產基地。近年來，隨著我國經濟發展，工業化、城鎮化進一步深化，物流、貨運、交通、食品生產等產業持續發展也為工業設備鏈系統產品提供了巨大的市場空間。近年來，我國工業鏈條的生產保持增長態勢，2022年，中國工業鏈條產量達到了564.79萬噸。目前，我國是一個以出口工業鏈條主導的市場，根據中國海關數據顯示，2022年中國工業鏈條出口數量為99.37萬噸，進口數量為2.71萬噸。根據中國海關數據顯示，2022年中國工業鏈條出口金額為163.91億元，進口金額為15.12億元。二、工業鏈條行業促進與阻礙因素分析1、促進因素分析鏈傳動是三大機械工業傳動方式之一，是我國基礎工業的重要環節。2015年《政府工作報告》中提出實施“中國制造2025”，堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展，加快從制造大國轉向制造強國，推動制造業全面工業化，為工業鏈條行業發展創造了良好的產業環境，目前，行業內領先企業，在國家重視基礎工業的大環境下，更加具備優勢發展條件。“一帶一路”自提出以來，旨在促進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通，沿線各國可以就經濟發展戰略和對策進行充分交流對接。“一帶一路”沿線多為發展中國家，其工業化水平參差不齊，部分國家工業制造能力不足，產品依賴進口，隨著“一帶一路”建設的不斷推進，國家之間的合作交流不斷加深，同時推動我國工業鏈條產品的出口貿易。2、阻礙因素分析近些年來通貨膨脹已經成為正常水平，但是受到社會發展、疫情、資源的缺乏、醫療、教育等方面問題的影響，也導致勞動力生存成本增加。其他發展中國家如印度、越南的人口成本優勢逐漸凸顯。中國工業鏈條生產企業用工成本增加，對于行業內產品價格帶來一定的上漲壓力。近年來，我國工業鏈條行業發展較快，技術水平迅速提高，部分企業的技術實力已達到或接近國際領先水平，由于我國早期工業基礎較差，工業鏈條產品規格與性能與國際頂尖企業還存在一定差距，在高端工業鏈條領域仍存在較大的提升空間。三、工業鏈條行業壁壘分析1、技術壁壘鏈系統產品是現代工業的基礎零部件，廣泛用于工業各個領域以實現動力傳動、物料輸送、曳引提升等功能。由于涉及工程機械運行質量和操作人員人身安全，客戶通常對鏈系統產品的強度、可靠性、穩定性和耐磨性均有較高要求，工業鏈條產品生產廠商必須具備相應的生產制造技術。此外，相關產品的核心技術研發及技術瓶頸的突破都需要企業配備專業化工程技術團隊，建立穩定的產品研發和檢驗體系，并長期投入資金和精力逐步累計完成，行業存在一定的技術壁壘。2、資金壁壘工業鏈條行業對于研發、生產、服務都有著較高的資金要求。首先，新進入本行業的企業通常需要一次性大量投入資金用于建設廠房、技術研發、購買原材料等事項，以實現規模化穩定生產。其次，在經營過程中，企業需要持續投入資金用于購置先進生產、研究及質檢設備，以完善產品的生產工藝及質控體系，從而保證企業的核心競爭力。最后，隨著企業生產經營規模的逐漸擴大，需要的日常經營性周轉資金亦同步上升。因此，對于行業的新進入者而言，存在持續性的資金壁壘。3、資質認證壁壘工業鏈條生產企業進入下游規模行業采購體系，需要經過試制、樣件檢測、疲勞測試、小批量供貨到大批量供貨等多個步驟，考核認證的周期較長。除此之外，下游客戶通常還會對鏈系統制造商的員工情況、設備廠房、研發能力、財務業績、安全環保、職業健康等進行進一步審核，以確保供貨產品質量和持續供貨能力。四、工業鏈條行業競爭格局分析雖然已邁入工業鏈條制造大國的行列，但我國行業現狀與發達國家的先進水平依然存在一定差距。一方面，因為早期工業基礎較差，我國的工業鏈條生產和設計水平尚未達到世界一流水平，產品品種、規格、產品性能與發達國家尚有一定差距，尤其是在嚴酷環境中，如劇烈沖擊、高速、高溫、強磨損、強腐蝕等環境下工作的高端工業鏈條產品以及高精度和高性能的齒形鏈、無級變速器鏈上與國外知名企業產品差距明顯。另一方面，由于我國工業鏈條行業起步較晚、發展時間較短，國內工業鏈條企業規模相對發達國家較小。美日等國家經過多年行業發展，已培養出如美國博格華納、日本椿本等年銷售收入達到100億元以上的龍頭企業，這類企業憑借著歷史積淀與規模優勢，產品品類較為廣泛，并在行業內建立了品牌優勢。雖然國內也出現了征和工業、杭州東華等國內領先的企業，但收入規模與產品規格種類仍與世界龍頭企業存在差距。五、工業鏈條行業發展趨勢分析工業鏈條作為工業機械設備的基礎零部件，下游機械設備制造業對鏈系統產品的需求具有較強的剛性和粘性。近年來，隨著我國經濟發展，工業化進程加快持續發展也為工業鏈條產品提供了巨大的市場空間，當前，我國工業鏈條高端市場競爭力不足，需要不斷加大研發投入，突破高端市場壁壘。1、產品方向在工業自動化領域，隨著智能工廠、無人工廠的推進，工廠內物流輸送線也越來越普及，用于各類物料輸送的工業鏈條需求加大；同時，我國重大技術裝備發展迅速，但是重大裝備的技術基礎、原材料和關鍵核心零部件仍依賴進口。每年進口的精密、高速、重載、耐疲勞