-1-中國氧化鋯纖維行業全景分析內容概況：龐大的市場需求促使中國氧化鋯纖維市場規模持續擴張，2021年中國氧化鋯纖維市場規模達6044億元，未來隨著國內企業不斷提高生產工藝水平以及加大產品研發力度，本土企業占據全球市場份額將不斷增加，行業發展潛力巨大，預計2023年中國氧化鋯纖維市場規模將達到7966萬元，未來發展前景較好。關鍵詞：氧化鋯纖維行業發背景、氧化鋯纖維產銷量、氧化鋯纖維市場格局一、概述氧化鋯纖維是一種新型二氧化鋯基多晶無機耐火纖維材料，繼承了二氧化鋯的優良特性，具有耐高溫（高達2200℃）、高強度（2.6GPa）、韌性好，并且高溫化學性質穩定、導熱系數小、耐腐蝕、抗氧化、抗熱震、不揮發、無污染等特性。氧化鋯纖維產品可分為氧化鋯纖維棉、氧化鋯纖維組合熱場、氧化鋯纖維粉、氧化鋯纖維板制品、氧化鋯纖維異性件制品和氧化鋯纖維紙。其中氧化鋯纖維棉主要應用于復合材料、摩擦材料、熱工設備內襯等高溫絕熱領域；氧化鋯纖維組合熱場適用于泡生法、導模法藍寶石晶體生長爐、激光晶體生長爐、中頻爐溫場；氧化鋯纖維粉應用于化工、石油、陶瓷等領域；氧化鋯纖維板制品和氧化鋯纖維異性件制品適用于多種高溫窯爐的熱面隔熱，各種高溫電爐、晶體生長爐、微波燒結爐等熱場保溫和用于核反應堆熱防護系統；氧化鋯纖維紙適用于深冷液體儲運容器及其配套管路的真空多層絕熱結構中，如：低溫液體儲罐、車用LNG氣瓶、焊接絕熱氣瓶、快易冷、生物杜瓦等。氧化鋯纖維產品可分為氧化鋯纖維棉、氧化鋯纖維組合熱場、氧化鋯纖維粉、氧化鋯纖維板制品、氧化鋯纖維異性件制品和氧化鋯纖維紙。其中氧化鋯纖維棉主要應用于復合材料、摩擦材料、熱工設備內襯等高溫絕熱領域；氧化鋯纖維組合熱場適用于泡生法、導模法藍寶石晶體生長爐、激光晶體生長爐、中頻爐溫場；氧化鋯纖維粉應用于化工、石油、陶瓷等領域；氧化鋯纖維板制品和氧化鋯纖維異性件制品適用于多種高溫窯爐的熱面隔熱，各種高溫電爐、晶體生長爐、微波燒結爐等熱場保溫和用于核反應堆熱防護系統；氧化鋯纖維紙適用于深冷液體儲運容器及其配套管路的真空多層絕熱結構中，如：低溫液體儲罐、車用LNG氣瓶、焊接絕熱氣瓶、快易冷、生物杜瓦等。二、發展環境1、政策（P）“十四五”時期，我國化纖工業發展環境面臨深刻復雜變化，自主創新能力不強、產品附加值較低、部分關鍵原料和裝備存在短板等問題對行業制約越發凸顯，雙碳目標任務對化纖工業低碳轉型和可持續發展提出更高要求。為進一步加強行業指導，推進產業基礎高級化和產業鏈現代化，鍛造長板優勢，推動高質量發展，4月21日，工業和信息化部、發改委兩部委聯合發布《關于化纖工業高質量發展的指導意見》強調推動纖維新材料高端化發展，提升耐熱、抗蠕變、高強度、高耐切割、耐腐蝕、耐輻射超高分子量聚乙烯纖維，細旦、異形截面聚苯硫醚纖維，細旦、防火防核用聚酰亞胺纖維等生產技術水平。突破芳香族聚酯纖維、聚對苯撐苯并二噁唑纖維、聚醚醚酮纖維等單體合成與提純、高速穩定紡絲等關鍵技術。開發玄武巖纖維規模化池窯、多品種差異化浸潤劑等技術裝備，研發第三代連續碳化硅纖維制備技術，突破氧化鋁纖維、硅硼氮纖維、氧化鋯纖維等制備關鍵技術。“十四五”時期，我國化纖工業發展環境面臨深刻復雜變化，自主創新能力不強、產品附加值較低、部分關鍵原料和裝備存在短板等問題對行業制約越發凸顯，雙碳目標任務對化纖工業低碳轉型和可持續發展提出更高要求。為進一步加強行業指導，推進產業基礎高級化和產業鏈現代化，鍛造長板優勢，推動高質量發展，4月21日，工業和信息化部、發改委兩部委聯合發布《關于化纖工業高質量發展的指導意見》強調推動纖維新材料高端化發展，提升耐熱、抗蠕變、高強度、高耐切割、耐腐蝕、耐輻射超高分子量聚乙烯纖維，細旦、異形截面聚苯硫醚纖維，細旦、防火防核用聚酰亞胺纖維等生產技術水平。突破芳香族聚酯纖維、聚對苯撐苯并二噁唑纖維、聚醚醚酮纖維等單體合成與提純、高速穩定紡絲等關鍵技術。開發玄武巖纖維規模化池窯、多品種差異化浸潤劑等技術裝備，研發第三代連續碳化硅纖維制備技術，突破氧化鋁纖維、硅硼氮纖維、氧化鋯纖維等制備關鍵技術。2、技術（T）由于氧化鋯材料的高熔點和熔體低粘度特點，使用熔融法制備非常困難。目前中國制備氧化鋯纖維的方法主要有：浸漬法、溶膠．凝膠法、混合法和有機聚鋯前驅體法。隨著節能降耗意識增強，耐熱保溫氧化鋯纖維因其獨有的優異性能，其應用越來越廣泛，可以在航空航天、化工冶金等領域的高溫特殊環境中使用。可是，氧化鋯纖維的主要制造技術掌握在英國、美國和日本等發達國家手中，從國外進口的氧化鋯纖維及制品價格非常昂貴。我國山東工業陶瓷研究設計院自20世紀90年代開始研究前驅體載體溶液浸漬法制備氧化鋯纖維布，后來一些單位采用無機鹽法或溶膠凝膠法研究氧化鋯纖維的制備技術和性能，但總體水平與國外還有較大的差距。氧化鋯纖維的制備涉及無機、有機、纖維成形等多種材料科學與工程技術，需要培養復合型人才。加大對氧化鋯纖維前驅體化學、制備和成形、結構與性能以及應用方面的研究和工程開發成為必然。由于氧化鋯材料的高熔點和熔體低粘度特點，使用熔融法制備非常困難。目前中國制備氧化鋯纖維的方法主要有：浸漬法、溶膠．凝膠法、混合法和有機聚鋯前驅體法。隨著節能降耗意識增強，耐熱保溫氧化鋯纖維因其獨有的優異性能，其應用越來越廣泛，可以在航空航天、化工冶金等領域的高溫特殊環境中使用。可是，氧化鋯纖維的主要制造技術掌握在英國、美國和日本等發達國家手中，從國外進口的氧化鋯纖維及制品價格非常昂貴。我國山東工業陶瓷研究設計院自20世紀90年代開始研究前驅體載體溶液浸漬法制備氧化鋯纖維布，后來一些單位采用無機鹽法或溶膠凝膠法研究氧化鋯纖維的制備技術和性能，但總體水平與國外還有較大的差距。氧化鋯纖維的制備涉及無機、有機、纖維成形等多種材料科學與工程技術，需要培養復合型人才。加大對氧化鋯纖維前驅體化學、制備和成形、結構與性能以及應用方面的研究和工程開發成為必然。三、全球氧化鋯纖維市場發展現狀在20世紀60年代末期，美國聯合碳化物公司（Unioncarbide）己經開始氧化鋯纖維的研發工作，隨后英、德、日、法等發達國家也相繼開展了相關的研究和開發工作。1974年美國成立Zircar公司專門從事各種品類如短切纖維、纖維氈及纖維板等氧化鋯纖維材料研發和生產。70年代初英國帝國化學工業公司（ImperialChemicalIndustries，簡稱ICI）也通過買進美國的技術專利研制saffil系列氧化鋯纖維。1986年日本品川耐火材料公司研制出四類添加劑類型不同的氧化鋯短纖維產品，開始投放市場，其產品種類除散裝纖維外，主要是氧化鋯纖維板、復合纖維板和纖維紙等，使用溫度可達到1800℃，主要用作各種超高溫設備的隔熱材料。目前美國Zircar公司、3M公司、DuPont公司以及英國ICI公司都擁有具有實用價值的氧化鋯纖維相關專利技術，其中Zircar公司已有工業化產品，且性能較為優越。在連續氧化鋯纖維制備及應用方面，美國處于世界領先地位，近年來也陸續開展了連續氧化鋯纖維及其復合纖維在宇航、航天及軍事等極端環境如高溫抗阻、高溫防腐等方面的應用研究，隨著市場研究的持續推薦，近年來全球氧化鋯應用領域不斷拓展，市場規模持續擴張，2021年全球氧化鋯纖維市場規模達10472萬美元，預計2023年全球氧化鋯纖維市場規模將達到12064萬美元。在20世紀60年代末期，美國聯合碳化物公司（Unioncarbide）己經開始氧化鋯纖維的研發工作，隨后英、德、日、法等發達國家也相繼開展了相關的研究和開發工作。1974年美國成立Zircar公司專門從事各種品類如短切纖維、纖維氈及纖維板等氧化鋯纖維材料研發和生產。70年代初英國帝國化學工業公司（ImperialChemicalIndustries，簡稱ICI）也通過買進美國的技術專利研制saffil系列氧化鋯纖維。1986年日本品川耐火材料公司研制出四類添加劑類型不同的氧化鋯短纖維產品，開始投放市場，其產品種類除散裝纖維外，主要是氧化鋯纖維板、復合纖維板和纖維紙等，使用溫度可達到1800℃，主要用作各種超高溫設備的隔熱材料。目前美國Zircar公司、3M公司、DuPont公司以及英國ICI公司都擁有具有實用價值的氧化鋯纖維相關專利技術，其中Zircar公司已有工業化產品，且性能較為優越。在連續氧化鋯纖維制備及應用方面，美國處于世界領先地位，近年來也陸續開展了連續氧化鋯纖維及其復合纖維在宇航、航天及軍事等極端環境如高溫抗阻、高溫防腐等方面的應用研究，隨著市場研究的持續推薦，近年來全球氧化鋯應用領域不斷拓展，市場規模持續擴張，2021年全球氧化鋯纖維市場規模達10472萬美元，預計2023年全球氧化鋯纖維市場規模將達到12064萬美元。分區域來看，2021年美洲氧化鋯纖維市場規模占全球整體規模的50.19%，占比最大；其次為亞洲和歐洲，占比分別為21.57%和24.03%。分區域來看，2021年美洲氧化鋯纖維市場規模占全球整體規模的50.19%，占比最大；其次為亞洲和歐洲，占比分別為21.57%和24.03%。四、中國氧化鋯纖維市場發展現狀氧化鋯纖維是一種頂尖的高檔耐火纖維材，是近年來發展較快的新型材料之一，隨著制備技術不斷升級以及其制品性能不斷優化背景下，近年來中國氧化鋯纖市場需求不斷增加，2021年中國氧化鋯纖維需求量達34.5噸，同年產量達36.1噸，預計2023年年中國氧化鋯纖維需求量將達到46.8噸。氧化鋯纖維是一種頂尖的高檔耐火纖維材，是近年來發展較快的新型材料之一，隨著制備技術不斷升級以及其制品性能不斷優化背景下，近年來中國氧化鋯纖市場需求不斷增加，2021年中國氧化鋯纖維需求量達34.5噸，同年產量達36.1噸，預計2023年年中國氧化鋯纖維需求量將達到46.8噸。龐大的市場需求促使中國氧化鋯纖維市場規模持續擴張，2021年中國氧化鋯纖維市場規模達6044億元，未來隨著國內企業不斷提高生產工藝水平以及加大產品研發力度，本土企業占據全球市場份額將不斷增加，行業發展潛力巨大，預計2023年中國氧化鋯纖維市場規模將達到7966萬元，未來發展前景較好。龐大的市場需求促使中國氧化鋯纖維市場規模持續擴張，2021年中國氧化鋯纖維市場規模達6044億元，未來隨著國內企業不斷提高生產工藝水平以及加大產品研發力度，本土企業占據全球市場份額將不斷增加，行業發展潛力巨大，預計2023年中國氧化鋯纖維市場規模將達到7966萬元，未來發展前景較好。中國氧化鋯纖維主要應用于高溫耐火材料領域和航空航天、軍工等其他領域，其中，高溫耐火材料領域占氧化鋯纖維市場整體規模的73.51%，占比非常大；航空航天、軍工等領域占氧化鋯纖維市場整體規模的26.49%。中國氧化鋯纖維主要應用于高溫耐火材料領域和航空航天、軍工等其他領域，其中，高溫耐火材料領域占氧化鋯纖維市場整體規模的73.51%，占比非常大；航空航天、軍工等領域占氧化鋯纖維市場整體規模的26.49%。從價格走勢來看，近年來中國氧化鋯纖維市場均價城下滑趨勢，2021年中國氧化鋯纖維市場均價為175.19萬元/噸，較2016年的186.22萬元/噸減少了11.03萬元/噸，預計2023年中國氧化鋯纖維市場均價為170.21萬元/噸。從價格走勢來看，近年來中國氧化鋯纖維市場均價城下滑趨勢，2021年中國氧化鋯纖維市場均價為175.19萬元/噸，較2016年的186.22萬元/噸減少了11.03萬元/噸，預計2023年中國氧化鋯纖維市場均價為170.21萬元/噸。五、市場競爭格局1、市場格局中國耐火材料行業生產集中度低，整體競爭能力較差，長期處于“小、多、散”的狀態，多數中小企業自我研發能力差，自主知識產權觀念淡薄，品牌意識差，熱衷于低價競爭，導致行業的整體競爭能力較差，但氧化鋯纖維領域，市場集中度較高，龍頭企業理工宇龍市場占有率高達21.59%。中國耐火材料行業生產集中度低，整體競爭能力較差，長期處于“小、多、散”的狀態，多數中小企業自我研發能力差，自主知識產權觀念淡薄，品牌意識差，熱衷于低價競爭，導致行業的整體競爭能力較差，但氧化鋯纖維領域，市場集中度較高，龍頭企業理工宇龍市場占有率高達21.59%。2、龍頭企業分析——理工宇龍南京理工宇龍新材料科技有限公司是國內專業從事超高溫耐火保溫隔熱材料─氫化鋅纖維及其制品的研發、生產和銷售的高科技新材料企業，是在南京理工大學成熟、先進技術基礎上進行的投資和研發。理工宇龍氧化鋯纖維產品性能優于—般同類產品：具有工藝設計獨特、纖維直徑細、密度低、導熱系數低、強度高、高溫下不揮發、無污染、耐腐蝕性好、使用溫度高（可以在220C以上高溫環境下長期穩定的工作）、生產過程清潔無污染、經久耐用及綠色環保等特點，是國際上高檔的隔熱耐火新材料，2022年理工宇龍營業收入完成4224.7萬元，毛利率為21.2%。南京理工宇龍新材料科技有限公司是國內專業從事超高溫耐火保溫隔熱材料─氫化鋅纖維及其制品的研發、生產和銷售的高科技新材料企業，是在南京理工大學成熟、先進技術基礎上進行的投資和研發。理工宇龍氧化鋯纖維產品性能優于—般同類產品：具有工藝設計獨特、纖維直徑細、密度低、導熱系數低、強度高、高溫下不揮發、無污染、耐腐蝕性好、使用溫度高（可以在220C以上高溫環境下長期穩定的工作）、生產過程清潔無污染、經久耐用及綠色環保等特點，是國際上高檔的隔熱耐火新材料，2022年理工宇龍營業收入完成4224.7萬元，毛利率為21.2%。從營收結構來看，2022年理工宇龍營業收入主要來源于金剛石晶種，2022年理工宇龍金剛石晶種業務收入完成2087.19萬元，占營業總收入的49.4%，占比最大；而復合氧化鋯業務收入完成81.04萬元，占營業總收入的1.9%。從營收結構來看，2022年理工宇龍營業收入主要來源于金剛石晶種，2022年理工宇龍金剛石