全球及中國輪胎行業現狀及競爭格局分析劉潘劉潘2023-06-3010:07一、輪胎產業概述1、輪胎的定義及分類輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時承受著各種變形、負荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。輪胎的分類輪胎的分類資料來源：公開資料，產業研究院整理2、輪胎行業發展歷程橡膠輪胎技術形成于1839年，查爾斯·固特異掌握硫化橡膠技術，為橡膠工業應用奠定基礎。1895年隨汽車行業發展，首批汽車輪胎樣品上市，并通過簾布、炭黑、花紋等的應用，實現輪胎工業化生產，完成輪胎行業第一次技術革命。1948年米其林生產出子午線輪胎，擁有更高的壽命、性能，并能夠顯著節省油耗，掀起輪胎行業第二次技術革命。輪胎行業發展歷程輪胎行業發展歷程資料來源：公開資料，產業研究院整理二、輪胎行業發展相關政策近年來，在積極應對氣候變化、保護生態、治理污染、節能降碳的背景下，設備老舊的輪胎工廠將面臨因環保問題或者碳排放超標后無法正常生產的境況，2020年國內納入統計部門監測的輪胎工廠從過去的500多家已下降到390家。輪胎行業相關政策輪胎行業相關政策資料來源：公開資料，產業研究院整理相關報告：產業研究院發布的《2023-2028年中國輪胎行業市場全景評估及投資戰略規劃研究報告》三、輪胎行業產業鏈1、輪胎產業鏈輪胎產業的上游主要原材料為橡膠、鋼絲等增強材料、炭黑等填充材料和橡膠助劑；中游為輪胎制造，包括半鋼胎、全鋼胎、斜交胎、工程胎以及特種輪胎；下游應用于各種交運工具。從產業鏈的上下游來看，輪胎景氣度與汽車工業高度相關，需求主要依賴于新車產量和汽車保有量。輪胎行業產業鏈示意圖輪胎行業產業鏈示意圖資料來源：公開資料，產業研究院整理2、輪胎上游成本結構輪胎生產的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼絲、簾布線、炭黑等填料、抗氧化劑等橡膠助劑。其中，據數據顯示，天然橡膠、合成橡膠合計占原材料成本的47%，其價格波動直接影響輪胎制造企業的盈利水平，對輪胎產業有著重要的影響。受橡膠樹喜高溫、高濕、靜風和肥沃土壤的特性影響，天然橡膠產能主要集中在東南亞、南亞及中國南部地區，其中泰國、印度尼西亞、越南、馬來西亞四國合計總產量占比近年來保持在80%左右。2022年米其林輪胎成本結構2022年米其林輪胎成本結構資料來源：米其林年報，產業研究院整理四、全球輪胎行業現狀分析1、全球輪胎行業市場規模全球輪胎銷售額2021年達到1775億美元，超萬億元人民幣，較2003年的806億美元增長了120%，年復合增速為4.5%，對應單胎價格從2003年的72美元增長至2021年的104美元。2003-2021年全球輪胎銷售額2003-2021年全球輪胎銷售額資料來源：公開資料，產業研究院整理2、全球輪胎行業銷量2020年，受疫情影響全球輪胎銷量降至16.0億條，同比下降10.4%，為2014年以來最低點。2021年，國外輪胎市場需求底部復蘇，全球汽車輪胎總銷量17.3億條，同比增長8.0%。2022年全球輪胎總銷量為17.5億條，同比增長1.4%。2015-2022年全球輪胎銷量2015-2022年全球輪胎銷量資料來源：公開資料，產業研究院整理3、全球輪胎行業區域分布根據米其林年度報告，2022年全球輪胎銷量為17.5億條，歐洲、北美洲、中國三區域的合計銷量為11.4億條，銷量占比65%，其中中國銷量為2.9億條，銷量占比16%，為全球輪胎行業最主要的銷量市場，也是中國輪胎企業主要面對的市場。近年來隨中國、印度、亞洲其他國家汽車銷量及保有量的提升，帶動輪胎需求量上升，也是未來全球輪胎需求增量的最主要來源。2022年全球輪胎銷售區域分布2022年全球輪胎銷售區域分布資料來源：米其林年度報告，產業研究院整理五、中國輪胎行業現狀分析1、中國輪胎行業產量根據數據顯示，2022年全國橡膠輪胎外胎產量累計值8.58億條，同比減少5.02%，全年輪胎開工維持在50%-60%之間。2019-2022年中國輪胎產量2019-2022年中國輪胎產量資料來源：公開資料，產業研究院整理2、中國輪胎行業銷售額2000年中國在全球輪胎企業TOP75排行榜上的企業數量為19家，銷售額合計36億美元，占全球輪胎企業銷售額的比重為5.2%。2021年上榜的中國企業已達到34家，銷售收入合計為345億美元，占全球輪胎企業銷售額的比重為19.4%，較2000年實現9.6倍增長。而全球輪胎行業2021年銷售額為1775億美元，較2000年僅實現2.6倍增長，中國輪胎企業憑借價格、成本、智能制造、設備等優勢，實現全球份額的持續提升。2000-2021年中國輪胎銷售額2000-2021年中國輪胎銷售額資料來源：公開資料，產業研究院整理3、中國輪胎行業銷量結構根據米其林公告，2022年國內輪胎銷量2.94億條，其中全鋼銷量0.54億條，占輪胎總銷量的18%；半鋼胎銷量2.40億條，占輪胎總銷量的82%。可以看出，國內的輪胎銷量主要由半鋼胎貢獻。2019-2022年中國輪胎銷量結構（分類型）2019-2022年中國輪胎銷量結構（分類型）資料來源：米其林公告，產業研究院整理六、輪胎行業競爭格局1、輪胎行業競爭格局根據輪胎世界網的排名，全球輪胎企業可分為四個梯隊，第一梯隊為米其林、固特異、普利司通三家輪胎企業，配套的主要是法拉利、保時捷、寶馬、奔馳等高端品牌，而替換市場主要面對中高端市場需求；第二梯隊為韓泰、馬牌、住友、倍耐力等日系、韓系、歐美系品牌，配套的主要是奔馳、寶馬、奧迪、本田、豐田、福特等主機廠，而替換市場同樣面對中端及中高端市場需求；第三梯隊為國內頭部胎企，包括玲瓏輪胎、中策橡膠、賽輪輪胎、森麒麟等，配套的主要是少部分合資整車廠及大部分自主整車廠，而替換市場主要面對中端及中低端市場需求；第四梯隊為國內其他雜牌胎企，主要面對低端市場需求。國內胎企憑借高性價比實現份額從2017年15.2%到2021年19.3%的持續提升。2021年全球輪胎市場格局2021年全球輪胎市場格局資料來源：公開資料，產業研究院整理2、輪胎行業重點企業營收根據橡膠工業協會輪胎分會的統計，會員單位110家輪胎企業2022年產量占全國輪胎產量的83%左右，前10家占全國輪胎產量近一半。從營業收入的增量來看，2022年賽輪輪胎的輪胎業務實現營業收入較上年增長了54.27億元，同比增長25.37%，是五個企業里營業收入以及增速的雙料第一。2022年玲瓏輪胎的輪胎業務實現營業收入167.27億元，同比下降8.48%。2022年玲瓏輪胎、三角輪胎、賽輪輪胎、森麒麟和貴州輪胎在輪胎產品上的營業收入合計為620.69億元，較上年增加了64.26億元。2017-2022年行業重點企業輪胎營業收入對比2017-2022年行業重點企業輪胎營業收入對比資料來源：公司年報，產業研究院整理七、輪胎行業未來發展趨勢1、全球化建廠應對雙反稅率2014年起美國開啟對中國輪胎企業的一系列反傾銷及反補貼政策，分別于2015年、2018年、2021年多次征收反傾銷及反補貼關稅，歐盟也在2017年對來自中國的全鋼胎征收反傾銷及反補貼稅率，致使中國出口至歐美的輪胎數量大幅下降，根據美國商務部數據，2014年美國半鋼胎進口量中，來自中國大陸及中國臺灣的進口量占比為39%，這一數據已在2022年12月下降至3%；根據歐盟商務局數據，2017年歐盟全鋼胎進口量中，來自中國的進口量占比52%，這一數據已在2022年12月下降至18%，為此，中國輪胎企業紛紛選擇去海外建廠，以應對雙反稅率。2、技術創新帶來持續驅動技術創新與升級一直是輪胎企業發展歷史上的核心之一，近年來受國家碳排放政策和消費升級影響，輪胎的消費也呈現出高性能、高品質、高環保性的消費趨勢，國內頭部輪胎企業在新技術、新材料、新結構等領域持續創新，以期通過新技術和高性能產品，拓展更多中高端領域需求，實現品牌力的持續提升。產業研究院對中國輪胎行業發展現狀、市場供需情況等進行了詳細分析，對行業上下游產業鏈、企業競爭格局等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注產業研究院出版的《2023-2028年中國輪胎行業市場深度分析及投資戰略研究報告》。輪胎本文采編：CY1262推薦報告2024-2030年中國輪胎行業發展潛力預測及投資策略研究報告2024-2030年中國輪胎行業發展潛力預測及投資策略研究報告，主要包括競爭分析、發展前景與趨勢、發展趨勢分析、行業觀點與研究結論等內容。如您有個性化需求，請點擊版權提示：產業研究院倡導尊重與保護知識產權，對有明確來源的內容均注明出處。若發現本站文章存在內容、版權或其它問題，請聯系kf@，我們將及時與您溝通處理。相關推薦隨著出行需求持續旺盛輪胎景氣度正在回升隨著出行需求持續旺盛輪胎景氣度正在回升2024-01-152024-2030年中國輪胎行業發展潛力預測及投資策略研究報告2024-2030年中國輪胎行業發展潛力預測及投資策略研究報告2023-10-162024-2030年中國輪胎行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告2024-2030年中國輪胎行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告2023-10-122023年中國輪胎行業市場調研及投資戰略研究2023年中國輪胎行業市場調研及投資戰略研究2023-09-19輪胎行業整體呈現恢復向好態勢上半年業績普遍向好輪胎行業整體呈現恢復向好態勢上半年業績普遍向好2023-09-01輪胎行業底部回暖跡象明顯多家上市公司業績向好輪胎行業底部回暖跡象明顯多家上市公司業績向好2023-08-31分享劉潘劉潘文章422閱讀量340.7萬2023年全球及中國電解槽行業現狀及競爭格局分析，PEM電解槽等新型電解槽技術將得到更廣泛的應用和推廣「圖」2023年中國慢病管理行業現狀及發展趨勢分析，將加速數字化轉型，實現線上線下融合服務「圖」2023年中國金融云解決方案行業現狀及競爭格局分析，助力金融機構提升服務質量和效率「圖」全部文章免費報告更多2022年中國機器視覺行業簡版分析報告2022年中國機器視覺行業簡版分析報告2022-10-26機器視覺2022年中國集成電路行業簡版分析報告2022年中國集成電路行業簡版分析報告集成電路2022年中國數控機床行業企業洞析2022年中國數控機床行業企業洞析數控機床2022年中國