中國食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢分析一、食醋行業(yè)相關(guān)概述1、食醋行業(yè)定義與分類按照《中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)食醋的分類（SB/T10174—1993）》的定義，食醋是含有一定量醋酸的適合于人類消費(fèi)的液體，是調(diào)味品發(fā)酵制品制造業(yè)中醬油、食醋及類似制品制造中的一類產(chǎn)品。食醋以淀粉質(zhì)原料——大米、玉米、高粱、薯干等經(jīng)糖化、酒精發(fā)酵、醋酸發(fā)酵而制成，其滋味酸、甜、鮮、咸、香較為復(fù)雜，但協(xié)調(diào)柔和而濃厚。食醋中醋酸含量一般在5%～8%之間，但因產(chǎn)地不同也有所差別，一般北方地區(qū)食醋的酸味強(qiáng)度較高，南方地區(qū)的較低。食醋中還含有對人體有益的其他一些營養(yǎng)成分，如乳酸、葡萄糖酸、琥珀酸、氨基酸、糖分、鈣、磷、鐵、維生素B2等，具有一定的保健功能。因制造食醋的工藝流程、方法、原料、糖化曲、醋酸發(fā)酵方式及成品顏色風(fēng)味的差異，食醋品種繁多，目前尚無統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)。按照制醋工藝流程可分為釀造食醋和人工合成醋，按原料處理方法可分為生料醋和熟料醋，按制醋用糖化曲可分為麩曲醋和老法曲醋，按醋酸發(fā)酵方式可分為固態(tài)發(fā)酵醋和液態(tài)發(fā)酵醋；按食醋的顏色可分為濃色醋、淡色醋和白醋；按風(fēng)味可分為陳醋、熏醋和甜醋；按照制作原料可以分為用糧食為原料釀制的糧食醋或米醋、用薯類原料釀制的薯干醋、以麩皮為原料釀制的麩醋、以含糖原料，如廢糖蜜、糖渣、蔗糖等為原料配制的糖醋、用果汁和果酒釀制的果醋、用白酒、酒精和酒糟等配制的酒醋等。食醋行業(yè)分類食醋行業(yè)分類資料來源：整理2、食醋行業(yè)經(jīng)營模式分析（1）生產(chǎn)模式食醋行業(yè)企業(yè)通常按照“以銷定產(chǎn)，產(chǎn)銷協(xié)同”的模式確定和安排生產(chǎn)進(jìn)度。銷售部門提供實(shí)際訂單情況以及銷售預(yù)測，生產(chǎn)部結(jié)合當(dāng)前的庫存物料等實(shí)際情況安排生產(chǎn)計(jì)劃，從而縮短交貨時(shí)間，提升客戶體驗(yàn)，滿足客戶需求。目前恒順醋業(yè)等通過推進(jìn)生產(chǎn)智能化及數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率，全面推進(jìn)公司生產(chǎn)過程數(shù)字化轉(zhuǎn)型。（2）采購模式食醋行業(yè)生產(chǎn)用原材料主要是谷物類農(nóng)副產(chǎn)品，如高粱、豌豆、大麥、大米、谷糠、稻殼、麩皮等，主要通過貿(mào)易企業(yè)、糧食加工企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品收購商以及農(nóng)戶個(gè)人等渠道采購。除生產(chǎn)所需原材料之外，主要包裝材料為塑料壺、玻璃瓶、塑料膜、紙箱等，企業(yè)可以直接向包裝材料供應(yīng)企業(yè)采購。食醋行業(yè)企業(yè)通過建立《采購管理程序》、《采購合同管理制度》和《合格供應(yīng)商名冊》等相關(guān)規(guī)章制度和流程來規(guī)范采購工作，相關(guān)供應(yīng)商具備必要的經(jīng)營資質(zhì)。（3）銷售模式食醋生產(chǎn)廠商主要銷售模式有兩類：一是通過各地經(jīng)銷商的批發(fā)渠道向餐館、小型便民店、各地農(nóng)貿(mào)集市和商超銷售；二是企業(yè)直銷模式，即直接面向大型餐飲企業(yè)、大型超市等終端銷售。由于市場需求的結(jié)構(gòu)性，上述兩種銷售模式將在較長的時(shí)間內(nèi)共存。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，線下渠道和線上渠道在不斷融合，界限越來越模糊。新零售模式會成為未來增長最快的渠道模式。本文內(nèi)容摘自《中國食醋行業(yè)市場競爭態(tài)勢及市場需求潛力報(bào)告》3、食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析（1）食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)食醋產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料是谷物類農(nóng)副產(chǎn)品，高粱、小麥、玉米、谷糠、麩皮等。食醋生產(chǎn)企業(yè)將這些原材料加工為食醋。根據(jù)不同的風(fēng)味和功能來看，醋可以分為烹調(diào)型、佐餐型、保健型、飲料型、美容型等系列。尤其是保健型和飲料型醋，具有較好的保健功能，目前在國內(nèi)發(fā)展尚處于起步階段，未來前景看好。目前食醋的下游銷售渠道主要有食品加工、餐飲行業(yè)消費(fèi)商家、個(gè)人及家庭消費(fèi)者。食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)炒仔袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：整理（2）食醋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)性中國食醋行業(yè)上游包括原材料、食醋生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料，成本主要由67%左右的直接材料采購花費(fèi)、8%左右的人工成本花費(fèi)、16%左右的制造成本花費(fèi)及10%左右的運(yùn)輸成本花費(fèi)組成，其中67%左右的直接材料采購花費(fèi)中有30%以上是來自于食醋生產(chǎn)原料采購，剩余部分來自于食醋產(chǎn)品包裝材料采購。中國食醋行業(yè)中，企業(yè)食醋產(chǎn)品的主要生產(chǎn)原料是大米、小麥、稻谷、高粱、糯米等谷物產(chǎn)品，由于各方面因素影響，中國大米小麥等價(jià)格上漲，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)材料采購成本上升，再由于產(chǎn)品運(yùn)輸花費(fèi)上漲，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)經(jīng)營成本增加。食醋主要用于日常飲食，下游市場經(jīng)銷商渠道流向飯店餐飲消費(fèi)等，或經(jīng)由超市、零售店等渠道流向家庭消費(fèi)。消費(fèi)者飲食習(xí)慣向綠色、健康、多樣化的轉(zhuǎn)變，對食醋產(chǎn)品的市場容量有積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，我國居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業(yè)企業(yè)的發(fā)展都促進(jìn)了食醋行業(yè)的發(fā)展和競爭。4、食醋行業(yè)政策環(huán)境分析（1）行業(yè)監(jiān)管體制食醋行業(yè)所采取的監(jiān)管體制與國家對食品行業(yè)的監(jiān)管體制一致,由國家市場監(jiān)督管理總局主要管理,其職責(zé)包括監(jiān)督管理市場秩序、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理、食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)、食品安全監(jiān)督管理,以及管理國家藥品監(jiān)督管理局、國家知識產(chǎn)權(quán)局等；食醋行業(yè)的自律性組織為中國調(diào)味品協(xié)會，中國調(diào)味品協(xié)會作為調(diào)味品行業(yè)自律性管理機(jī)構(gòu)對行業(yè)進(jìn)行自律管理。（2）食醋行業(yè)相關(guān)政策隨著人們對食品安全問題的愈加重視，我國也逐步加強(qiáng)了對食品飲料行業(yè)的監(jiān)管力度，調(diào)味品板塊相關(guān)政策也相繼推出。《十四五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議綱要》指出，要加強(qiáng)和改進(jìn)食品安全監(jiān)管制度，完善食品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，探索建立食品安全民事公益訴訟懲罰性賠償制度。深入實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，加強(qiáng)食品全鏈條質(zhì)量安全監(jiān)管，推進(jìn)食品安全放心工程建設(shè)攻堅(jiān)行動，加大重點(diǎn)領(lǐng)域食品安全問題聯(lián)合整治力度。加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、抽檢和監(jiān)管執(zhí)法，強(qiáng)化快速通報(bào)和快速反應(yīng)。2022年9月市場監(jiān)管總局發(fā)布《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》，要求健全企業(yè)責(zé)任體系。食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)要建立健全食品安全管理制度,落實(shí)食品安全責(zé)任制，具有一定規(guī)模的食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)在配備食品安全員的同時(shí),應(yīng)當(dāng)依法配備食品安全總監(jiān);要建立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé),食品安全總監(jiān)、食品安全員分級負(fù)責(zé)的食品安全責(zé)任體系。多項(xiàng)政策的發(fā)布，進(jìn)一步落實(shí)食品安全責(zé)任制，為食醋行業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。我國食醋行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的部分行業(yè)政策我國食醋行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的部分行業(yè)政策資料來源：公開資料整理5、食醋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析從產(chǎn)量方面來看，除了2020年受疫情影響下滑外，整體呈增長態(tài)勢。2022年，我國食醋產(chǎn)量約461萬噸，同比2021年增長3.83%。2014-2022年中國食醋產(chǎn)量走勢2014-2022年中國食醋產(chǎn)量走勢資料來源：中國調(diào)味品協(xié)會、整理2014年我國食醋出廠規(guī)模為億元，2022年國內(nèi)食醋出廠規(guī)模增長至179.2億元，2014年以來食醋出廠規(guī)模復(fù)合增速為3.59%。2014-2022年我國食醋出廠規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖2014-2022年我國食醋出廠規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖資料來源：整理從細(xì)分領(lǐng)域來看，食醋更多的是流向餐飲服務(wù)領(lǐng)域，2022年食醋在餐飲渠道出廠規(guī)模達(dá)到了85億元，其次是個(gè)人及家庭消費(fèi)領(lǐng)域，市場規(guī)模達(dá)到了65.9億元，食品加工領(lǐng)域的出廠規(guī)模為28.3億元。2016-2022年食醋行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域出廠規(guī)模2016-2022年食醋行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域出廠規(guī)模資料來源：整理二、食醋行業(yè)促進(jìn)因素與阻礙因素分析1、促進(jìn)因素分析（1）產(chǎn)業(yè)政策支持《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)。推進(jìn)糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)林牧漁協(xié)調(diào)，優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，促進(jìn)水產(chǎn)生態(tài)健康養(yǎng)殖。積極發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，因地制宜發(fā)展林果業(yè)。深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧食工程。推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)治理，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)和旱作農(nóng)業(yè)，深入實(shí)施農(nóng)藥化肥減量行動，治理農(nóng)膜污染，提升農(nóng)膜回收利用率,推進(jìn)秸稈綜合利用畜禽糞污資源化利用。完善綠色農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,加強(qiáng)綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證管理。強(qiáng)化全過程農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，健全追溯體系。建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)。食醋產(chǎn)品的主要原材料以農(nóng)副產(chǎn)品為主，食醋行業(yè)的發(fā)展對推動我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化有著積極的提升作用。（2）食品安全重視加強(qiáng)2015年10月1日《中華人民共和國食品安全法》正式實(shí)施后，與之相配套的《食品生產(chǎn)許可證管理辦法》等-系列法規(guī)陸續(xù)頒布實(shí)施，國家對食品安全工作日益重視，消費(fèi)者對食品質(zhì)量安全日趨關(guān)注，對優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品的消費(fèi)意識普遍增強(qiáng)，信任度和依賴度進(jìn)一步提高。日趨嚴(yán)格的食品監(jiān)管環(huán)境提高了食醋行業(yè)的進(jìn)入門]檻,將加速淘汰業(yè)內(nèi)不規(guī)范、生產(chǎn)技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量差的企業(yè)，為食醋行業(yè)的長期健康穩(wěn)定規(guī)范發(fā)展奠定了制度保障。（3）居民消費(fèi)水平不斷提高隨著我國居民人均收入水平的提高，人們對于飲食口味感受、食品安全的要求也在不斷提高。因此，能在烹調(diào)過程中有效提升菜肴口感、香味的調(diào)味品，更能有效迎合消費(fèi)者對于“色、香味”的消費(fèi)訴求，市場空間廣闊。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城市化進(jìn)程的提高，民日常生活正由溫飽型逐步向營養(yǎng)型、健康型和便捷型過渡，居民飲食結(jié)構(gòu)和習(xí)慣將逐漸發(fā)生變化。居民收入水平的提高、消費(fèi)升級和消費(fèi)習(xí)慣的改變?yōu)槭称沸袠I(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了消費(fèi)基礎(chǔ)。2、阻礙因素分析（1）行業(yè)整體管理水平不高食品安全問題由于涉及到廣大消費(fèi)者的切身利益和生命安全，已成為國家和消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。食醋行業(yè)在整體發(fā)展過程中存在的企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平不高、管理水平落后等方面，對食醋行業(yè)創(chuàng)新和有序發(fā)展造成了一定障礙。（2）產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力較低目前，我國食醋產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力普遍較低。食醋生產(chǎn)企業(yè)受資金投入、研發(fā)實(shí)力的限制，產(chǎn)品推陳出新的速度較慢，一定程度上影響了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（3）企業(yè)之間存在不正當(dāng)競爭由于食醋行業(yè)技術(shù)門檻較低，作坊式小企業(yè)占比高，區(qū)域性醋企產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，區(qū)域品牌常年打“價(jià)格戰(zhàn)”，食醋產(chǎn)業(yè)魚龍混雜，低成本的配置醋橫行市場，將產(chǎn)業(yè)的整體價(jià)值拉低。三、食醋行業(yè)壁壘分析（1）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘目前，我國對食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行準(zhǔn)入制度管理。食品生產(chǎn)企業(yè)要達(dá)到相關(guān)監(jiān)管要求，需建立符合行業(yè)特點(diǎn)的質(zhì)量控制流程和內(nèi)部組織架構(gòu)，最終形成質(zhì)量檢測與控制部門、專業(yè)的檢測人員以及完善的質(zhì)量控制體系。此外，食品生產(chǎn)企業(yè)從事食品生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)依法取得食品生產(chǎn)許可，因此，食醋行業(yè)具有一定的準(zhǔn)入門檻。（2）技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)壁壘食醋作為消費(fèi)者日常消費(fèi)的主要調(diào)味品通常難以完全通過儀器設(shè)備直接獲得口味評價(jià)，而是需要生產(chǎn)企業(yè)富有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員通過對消費(fèi)者喜好長期深入研究和持續(xù)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝進(jìn)行不斷改進(jìn)而逐步形成。食醋生產(chǎn)企業(yè)在對傳統(tǒng)配方和現(xiàn)代生產(chǎn)工藝的有機(jī)結(jié)合過程中,需要長期的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累。因此，食醋行業(yè)長期穩(wěn)定的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累對新進(jìn)入食醋行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)形成了一定的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)壁壘。（3）品牌壁壘隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)者通常會青睞于知名度高、品牌信譽(yù)好的食醋產(chǎn)品。目前，食醋行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通過多年的經(jīng)營，已經(jīng)建立起牢固的品牌優(yōu)勢和較高的市場知名度。此外，食醋行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通常具備規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和信用優(yōu)勢，食醋行業(yè)內(nèi)的上游供應(yīng)商和下游經(jīng)銷商與食醋行業(yè)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)通常建立了長期穩(wěn)定的合作。（4）營銷渠道壁壘食醋產(chǎn)品的銷售通常依賴于優(yōu)秀高效的市場營銷網(wǎng)絡(luò)。市場營銷網(wǎng)絡(luò)通過為食醋企業(yè)提供穩(wěn)定的營銷渠道、有效的客戶跟蹤機(jī)制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)體系，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的市場銷售份額。優(yōu)秀高效的市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)通常需要長期的資金和人力投入以及優(yōu)秀的拓展管理能力。食醋行業(yè)的新進(jìn)入者通常無法在短時(shí)間內(nèi)搭建起完善的營銷網(wǎng)絡(luò)體系，在與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的競爭中處于劣勢地位。四、食醋行業(yè)市場競爭激烈，行業(yè)集中度仍有待提高食醋產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景，使得眾多企業(yè)跨品類甚至跨行業(yè)進(jìn)入到食醋行業(yè)。行業(yè)目前生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，且多以小作坊形式存在，規(guī)模以上食醋制造企業(yè)較少。食醋生產(chǎn)企業(yè)來看，我國食醋行業(yè)第一梯隊(duì)為以恒順醋業(yè)、紫林醋業(yè)為代表的食醋單一品類生產(chǎn)企業(yè)；第二梯隊(duì)為以中炬高新、海天味業(yè)、李錦記為代表的國內(nèi)全品類調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)；第三梯隊(duì)為其他中小型地方食醋生產(chǎn)企業(yè)。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場銷售占比高于市場產(chǎn)量占比，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)銷情況更好、產(chǎn)品售價(jià)更高。對比美、日等國食醋行業(yè)集中程度，中國食醋行業(yè)集中度不高，有待進(jìn)一步提升。食醋行業(yè)競爭格局食醋行業(yè)競爭格局資料來源：整理從地域分布競爭來看，食醋行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性。我國四大名醋有山西老陳醋、鎮(zhèn)江香醋、保寧醋、永春老醋，因其發(fā)源地和口味的差異，其輻射區(qū)域各有不同。其中鎮(zhèn)江香醋輻射區(qū)域在華東地區(qū)；山西老陳醋輻射區(qū)域主要在華北地區(qū)；永春老醋的輻射區(qū)域主要在華南地區(qū)，保寧醋的輻射區(qū)域主要在西南地區(qū)。食醋區(qū)域競爭食醋區(qū)域競爭資料來源：整理行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及主要產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及主要產(chǎn)品資料來源：公司年報(bào)、整理2022年前三季度我國食醋部分企業(yè)營收情況2022年前三季度我國食醋部分企業(yè)營收情況資料來源：公司財(cái)報(bào)、整理五、食醋行業(yè)發(fā)展趨勢目前我國食醋產(chǎn)品基本上還停留在滿足消費(fèi)者一日三餐需求的初級階段，食醋產(chǎn)品中的高端產(chǎn)品占比相對較小。與國外食醋產(chǎn)品相比，我國食醋產(chǎn)品在功能性開發(fā)和產(chǎn)品多樣化上仍有較大提升的空間。隨著食醋品種的不斷豐富和發(fā)展，食醋的消費(fèi)將從調(diào)味醋向飲料醋、功能醋、保健醋等方向延伸。因此，未來我國食醋消費(fèi)量的提升仍然存在著較大空間。1、食用醋企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈整合，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級現(xiàn)階段的食用醋企業(yè)，正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的整合和轉(zhuǎn)型升級。眾多公司正與全國科研院所的合作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身技術(shù)的創(chuàng)新升級。隨著國家對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求和勞動力成本的上升，現(xiàn)有食醋企業(yè)對智能制造更加重視。尤其是人工智能應(yīng)用，更為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑