精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品復(fù)合肥精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品復(fù)合肥智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/復(fù)合肥/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具復(fù)合肥TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、采購模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門和監(jiān)管體制 32、行業(yè)相關(guān)政策 3四、行業(yè)壁壘 51、政策壁壘 52、技術(shù)壁壘 53、品牌壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 7七、發(fā)展因素 81、有利因素 8（1）糧食需求增加 8（2）相關(guān)政策的出臺(tái)，推動(dòng)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展 8（3）復(fù)合化率進(jìn)一步提高 82、不利因素 8（1）環(huán)保壓力大 8（2）行業(yè)集中度低 9（3）對(duì)基礎(chǔ)肥料依賴性較強(qiáng)，原材料價(jià)格波動(dòng)大 9八、競(jìng)爭(zhēng)格局 10九、發(fā)展趨勢(shì) 11一、定義及分類復(fù)合肥是指經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)和（或）物理反應(yīng)加工制成的含有作物主要營(yíng)養(yǎng)元素氮、磷、鉀兩種或兩種以上的養(yǎng)分的肥料。復(fù)合肥通常由三大基礎(chǔ)化肥原料（氨肥、磷肥、鉀肥）加工制成。復(fù)合肥具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好等優(yōu)點(diǎn)，對(duì)于平衡施肥，提高肥料利用率，促進(jìn)作物的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)有著十分重要的作用。按化學(xué)成分分類，傳統(tǒng)的復(fù)合肥主要包括磷酸銨、氨化過磷酸鈣、磷酸二氫鉀、硝酸鉀、尿素磷銨、銨磷鉀肥等。二、商業(yè)模式1、采購模式采購主要由物資采購部負(fù)責(zé)，主要采購內(nèi)容為原輔材料、機(jī)器設(shè)備、備品備件等。按照采購類別、產(chǎn)品特性以及金額大小，企業(yè)分別采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢比價(jià)和競(jìng)爭(zhēng)性談判等不同采購方式。物資采購部每年年末結(jié)合次年生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃、物資庫存和市場(chǎng)走勢(shì)等情況制定年度采購計(jì)劃，每月按生產(chǎn)和市場(chǎng)情況調(diào)整并執(zhí)行采購計(jì)劃。2、生產(chǎn)模式大多數(shù)復(fù)合肥企業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)模式。生產(chǎn)部門按照企業(yè)年度銷售計(jì)劃制定相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)銷售情況、庫存情況及時(shí)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。除自主生產(chǎn)外，企業(yè)基于客戶需求、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸半徑等方面的考慮，會(huì)對(duì)部分產(chǎn)品采用委托加工的模式。許多復(fù)合肥企業(yè)建立了委托加工肥料產(chǎn)品相關(guān)管理制度，對(duì)委托加工企業(yè)的選擇、委托加工產(chǎn)品質(zhì)量約定和質(zhì)量監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)定。3、銷售模式主要采用經(jīng)銷為主、直銷為輔的模式，主要通過經(jīng)銷商渠道賣給終端農(nóng)業(yè)種植客戶。經(jīng)銷模式下的產(chǎn)品銷售為買斷式銷售，貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移后，企業(yè)不承擔(dān)庫存管理的相關(guān)權(quán)利或義務(wù)，經(jīng)銷商依據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況自行決定向公司的訂貨周期、訂貨數(shù)量、訂貨品種等，并自行決定其實(shí)際庫存數(shù)量，針對(duì)經(jīng)銷商庫存不存在特殊的管控措施。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制復(fù)合肥所處行業(yè)為化肥行業(yè)，化肥行業(yè)的行政主管部門是工信部和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；研究擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。受到國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)管理，市場(chǎng)監(jiān)督管理等行政職能部門對(duì)化肥產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量以及流通市場(chǎng)秩序進(jìn)行監(jiān)督管理，生態(tài)環(huán)境部和應(yīng)急管理部分別負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)管。復(fù)合肥行業(yè)自律機(jī)構(gòu)為中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)和中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)等專業(yè)協(xié)會(huì)，分別負(fù)責(zé)制定本行業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機(jī)制、規(guī)范行業(yè)自我管理行為，提高行業(yè)整體素質(zhì)；參與制定、修訂行業(yè)內(nèi)各類技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法等技術(shù)性法規(guī)，并組織貫徹實(shí)施和檢查等；組織調(diào)查和討論行業(yè)發(fā)展中的重大問題，向政府提出相應(yīng)政策和措施建議；協(xié)助政府做好行業(yè)管理基礎(chǔ)工作；開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)，收集、調(diào)查、分析和發(fā)布行業(yè)信息；受政府委托參與制訂本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；提出有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)建議等。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，我國出臺(tái)了許多相關(guān)政策促進(jìn)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展，使得我國復(fù)合肥行業(yè)能夠持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。2023年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)《關(guān)于落實(shí)黨中央國務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》，提出集成推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染防治，推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，實(shí)施化肥減量化行動(dòng)，建設(shè)施肥新技術(shù)、新產(chǎn)品、新機(jī)具集成配套樣板區(qū)，推廣應(yīng)用智能化推薦施肥系統(tǒng)，推進(jìn)多元替代減少化肥投入。2023年12月，第十四屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議通過《中華人民共和國糧食安全保障法》，提出縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌做好肥料、農(nóng)藥、農(nóng)用薄膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料穩(wěn)定供應(yīng)工作，引導(dǎo)糧食生產(chǎn)者科學(xué)施用化肥、農(nóng)藥，合理使用農(nóng)用薄膜，增施有機(jī)肥料。《中華人民共和國糧食安全保障法》自2024年6月1日起施行。四、行業(yè)壁壘1、政策壁壘化肥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資，其生產(chǎn)、使用直接關(guān)系到國計(jì)民生，國家對(duì)該類產(chǎn)品生產(chǎn)的管制一直較為嚴(yán)格。在國家數(shù)次調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄和試行簡(jiǎn)化審批程序的決定中，復(fù)合肥仍屬于國家繼續(xù)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，需辦理生產(chǎn)許可證。與此同時(shí)，肥料產(chǎn)品還實(shí)行登記管理制度，未經(jīng)登記的肥料產(chǎn)品不得進(jìn)口、生產(chǎn)、銷售和使用，不得進(jìn)行廣告宣傳。要取得上述資質(zhì)，必須具備符合要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)儲(chǔ)備和經(jīng)營(yíng)實(shí)力，對(duì)進(jìn)入者構(gòu)成政策壁壘。2、技術(shù)壁壘復(fù)合肥產(chǎn)品是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必不可少的重要生產(chǎn)資料，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，對(duì)生產(chǎn)工藝、安全性要求較高，同時(shí)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和優(yōu)化可使企業(yè)在保證質(zhì)量的前提下不斷節(jié)本增效，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)隨著化肥農(nóng)藥減量化政策推進(jìn)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新型高效復(fù)合肥產(chǎn)品的研發(fā)力度，提高工藝技術(shù)水平，重點(diǎn)發(fā)展土壤改良、減量增效、全面營(yíng)養(yǎng)、環(huán)保友好方面的功能性肥料。因此復(fù)合肥行業(yè)不僅需要長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、實(shí)驗(yàn)積累、持續(xù)的研發(fā)投入等，還需要經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)人員以及高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)和農(nóng)化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借多年的技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)跟蹤，已經(jīng)形成較高的技術(shù)和人才壁壘，從而限制了新進(jìn)入者進(jìn)入本行業(yè)。3、品牌壁壘我國現(xiàn)有排名前列的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)，在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中均逐漸創(chuàng)立了自身的品牌，形成了較高的品牌知名度和認(rèn)知度，在經(jīng)銷商和農(nóng)戶中形成了相對(duì)固定的消費(fèi)習(xí)慣，產(chǎn)生了較強(qiáng)的品牌效應(yīng)。這種品牌效應(yīng)的形成，一方面需要以產(chǎn)品本身的質(zhì)量為基礎(chǔ)，另一方面也需要在經(jīng)營(yíng)過程中通過實(shí)踐的檢驗(yàn)和時(shí)間的積累。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，打破經(jīng)銷商和廣大農(nóng)戶相對(duì)固定的用肥習(xí)慣和品牌認(rèn)知，并推出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，快速擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，存在較大難度。五、產(chǎn)業(yè)鏈我國復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展至今，上下游產(chǎn)業(yè)鏈較為完善。復(fù)合肥的原材料主要包括煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產(chǎn)資源，經(jīng)處理得到合成氨、硫酸、光鹵石等中間產(chǎn)品，進(jìn)而合成鉀肥、氮肥、磷肥三大單質(zhì)肥。復(fù)合肥配比需要氮、磷、硫、鉀等化學(xué)元素材料，是通過單質(zhì)肥經(jīng)過二次加工得到的產(chǎn)物。復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：我國國土遼闊，各類礦產(chǎn)資源豐富，為復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了原材料支撐。其中，青海省已形成鉀、鈉、鎂、鋰、氯五大產(chǎn)業(yè)集群，建成全國最大的鉀肥生產(chǎn)基地，2022年鉀肥產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的83%，2023年前三季度生產(chǎn)鉀肥513萬噸，為端牢“中國飯碗”履行青海擔(dān)當(dāng)。復(fù)合肥是重要的農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)資料之一，復(fù)合肥行業(yè)下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)種植業(yè)，復(fù)合肥的作用是養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好。平衡施肥可提高肥料利用率，促進(jìn)作物高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。近年來，鄉(xiāng)村物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，農(nóng)業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，復(fù)合肥市場(chǎng)增勢(shì)穩(wěn)定。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國復(fù)合肥行業(yè)正加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，增加綠色、高效的新型肥料的研發(fā)和生產(chǎn)。復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)農(nóng)用肥料的需求量增大。近年來，我國農(nóng)用復(fù)合肥使用量逐年增加，除2020年受新冠疫情影響復(fù)合肥使用量小幅降低以外，我國復(fù)合肥使用量呈上漲趨勢(shì)，2022年我國農(nóng)用復(fù)合肥使用折純量達(dá)到2368.68萬噸。隨著我國經(jīng)濟(jì)及復(fù)合肥生產(chǎn)水平的發(fā)展，我國復(fù)合肥施用量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）糧食需求增加近年來，隨著人口的不斷增長(zhǎng)以及經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，糧食的需求量不斷增加，復(fù)合肥作為提高農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量的重要生產(chǎn)資料，能有效促進(jìn)糧食的生產(chǎn)。合理施加能比較均衡和長(zhǎng)時(shí)間地供應(yīng)作物需要的養(yǎng)分，提高施肥增產(chǎn)效果，還能改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，節(jié)省勞力，節(jié)支增收。農(nóng)民收入水平提高，利于擴(kuò)大對(duì)復(fù)合肥的需求。我國繼續(xù)保持糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的勢(shì)頭，將進(jìn)一步推動(dòng)復(fù)合肥的需求增長(zhǎng)。（2）相關(guān)政策的出臺(tái)，推動(dòng)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持，復(fù)合肥作為重要的支農(nóng)物資，直接關(guān)系到糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收，始終得到國家政策大力扶持。《中華人民共和國糧食安全保障法》（將于2024年6月1日實(shí)施）提到縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌做好肥料、農(nóng)藥、農(nóng)用薄膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料穩(wěn)定供應(yīng)工作，引導(dǎo)糧食生產(chǎn)者科學(xué)施用化肥、農(nóng)藥，合理使用農(nóng)用薄膜，增施有機(jī)肥料。近年來，我國持續(xù)推進(jìn)化肥減量增效，政策頻出，且在增值稅、電費(fèi)、天然氣價(jià)格、鐵路運(yùn)輸?shù)确矫娼o予多項(xiàng)優(yōu)惠政策。（3）復(fù)合化率進(jìn)一步提高施用復(fù)合肥可以為作物提供多種營(yíng)養(yǎng)元素，提高肥料利用率，有利于節(jié)約勞動(dòng)力，提高產(chǎn)量，改善產(chǎn)品品質(zhì)，減輕長(zhǎng)期使用以氮肥為主的單質(zhì)肥造成的土壤板結(jié)、肥力下降、水質(zhì)污染等不利影響，因此更適合現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)。目前我國化肥的復(fù)合化率已經(jīng)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是仍以傳統(tǒng)的單質(zhì)肥為主，復(fù)合化率提升的空間還較大。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的升級(jí)，預(yù)期未來復(fù)合化率將不斷提升。復(fù)合化率的進(jìn)一步提升，有望帶動(dòng)我國復(fù)合肥需求以超出化肥行業(yè)整體需求的速度發(fā)展。2、不利因素（1）環(huán)保壓力大我國化肥存在過量施用及盲目施用的問題，利用率偏低，造成了污染嚴(yán)重、土壤肥力下降等問題，復(fù)合肥種元素的含量過量會(huì)導(dǎo)致部分營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)無法被土壤完全吸收，使得土壤呈現(xiàn)過酸性或過堿性，且會(huì)增加土壤中重金屬和有毒元素的含量，從而使得土質(zhì)被破壞。其次，復(fù)合肥中含有較高濃度的氮和磷，長(zhǎng)期使用復(fù)合肥會(huì)導(dǎo)致這些元素易被雨水沖刷進(jìn)入自然水源，使得水源富營(yíng)養(yǎng)化，甚至重金屬及有毒元素流入水源將導(dǎo)致水源受到污染，將影響飲用自然水源的人或動(dòng)物。（2）行業(yè)集中度低盡管經(jīng)過多年發(fā)展，我國已成為全球最大的復(fù)合肥生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但是行業(yè)整體集中度低，中小企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大多數(shù)復(fù)合肥企業(yè)規(guī)模小，設(shè)備陳舊、工藝落后，高耗能、高污染，產(chǎn)品質(zhì)量低劣，部分小企業(yè)生產(chǎn)假冒偽劣復(fù)合肥，以次充好坑害農(nóng)民的情況較為普遍。雖然行業(yè)監(jiān)管力度不斷加大，但仍然存在假冒偽劣等擾亂市場(chǎng)秩序的行為，不利于行業(yè)的健康有序發(fā)展。（3）對(duì)基礎(chǔ)肥料依賴性較強(qiáng)，原材料價(jià)格波動(dòng)大復(fù)合肥行業(yè)對(duì)于基礎(chǔ)肥料以及其他原材料依賴性過強(qiáng)，受到產(chǎn)業(yè)鏈上游廠家的制約和影響。國內(nèi)生產(chǎn)復(fù)合肥的原材料如氯化鉀、硫磺等多需要從國外進(jìn)口，因此受國際局勢(shì)影響較大，近年來，全球新冠疫情的普遍流行，以及政治沖突頻繁的情況下，原材料的價(jià)格波動(dòng)較大。2022年以來，礦業(yè)原料以及基礎(chǔ)化工產(chǎn)品價(jià)格上漲，推動(dòng)上游單質(zhì)肥料價(jià)格上漲，尿素、磷酸一銨、磷酸二銨、氯化鉀等產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)出近10年來的歷史新高。八、競(jìng)爭(zhēng)格局近年來，隨著外部環(huán)境變化，復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整期，行業(yè)加速出清，市場(chǎng)集中度有所提升。但整體來，復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)集中度仍有較大提升空間。根據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年我國復(fù)合肥產(chǎn)量排前三的分別是新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、成都云圖控股股份有限公司與史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司。其中，新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司復(fù)合肥產(chǎn)量占全國復(fù)合肥產(chǎn)量比重達(dá)11%，成都云圖控股股份有限公司復(fù)合肥產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重為9%，史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司復(fù)合肥產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重為7%。我國復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)量分布相對(duì)均勻，未來，隨著產(chǎn)能的集中升級(jí)，我國復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)集中度將上漲。九、發(fā)展趨勢(shì)未來，復(fù)合肥產(chǎn)能集中化、行業(yè)整合是大勢(shì)所趨。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)，規(guī)模化種植對(duì)化肥產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用效果、供應(yīng)能力和配套的農(nóng)化服務(wù)提出了更高的要求，質(zhì)量好、效果佳、品牌響、