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文檔簡介

1(敲門)開門進屋。顧問：您好！是**(先生/女士/職務)吧！(握手/遞送名片)我是財富碧升的(姓名)，您就叫我小***吧！客戶：好，請坐。顧問：(贊美寒暄)轉了好幾個圈才找到，您的公司還真氣派。(尋找辦公室內的特點加以贊揚)您看您管這么大的公司，一點特別讓您操心，您可要多注意身體啊！**總，咱們在電話中溝通了，不知您聽說過我們財富碧升全金融理財中心嗎？客戶：不太清楚，你們是什么公司？顧問：那好，那我簡單跟您說一下。我們財富碧升是經國家金融部門批準成立至今擁有多年的金融從業經歷和金融理財管控經驗。成立至今在全國7各省市有分公司，北京地區有10個中心支公司遍布北京各個區域，專業理財師逾2000余人，現為北京市場最龐大的專業獨立理財顧問團隊。我們以專業中肯的服務根據客戶個性化的需要將眾多金融公司的產品進行最佳優勢組合，從而使客戶能以最小的投資獲取最大的利益。我們的經營范疇：財富管理規劃、合理資產配置、香港移民計劃等。(如客戶問到香港移民計劃可以延展講)見名片后面。而且我們與香港康宏金融理財集團強強聯手，成為我們的戰略合作伙伴，絕對股東。多年來致力于為廣大市民帶來優質的財富管理服務，為客戶篩選市場上最合適的產品，籌劃最稱心的理財方案，爭取更理想的回報。財富碧升專業的管理加上中立的服務，使公司成立的第二年就取得利潤逾億元的驕人業績，成為北京金融理財市場NO.1。我們旨在：以持久中立的專業態度，為每一位客戶提供多元化全方位一站式金融理財服務，是我們畢生的承諾。2***總，您覺得我們公司還比較有實力吧！客戶：嗯，還行。顧問：**總，那不知道您都做了哪些投資呢？(股票、基金、信托、黃金、保險……)客戶：做了……。客戶：……。顧問：(如果好，就贊揚/如果不好，就安撫。沒關系。現在不是有我呢嗎！咱們把以前套牢、投資失利的在想辦法撈回來，(講笑話))客戶：……顧問：那**總，不知道您對理財有什么見解嗎？您覺得理財是投資嗎？客戶：是/不是…………好咱們的錢、護好咱們的錢、看好咱們的錢。您說對吧！不是有句話這么說的嗎！你不理財，財不理你！就目前而言，**總您想投資也好，理財也好，您想通過這些方式解決什么問題呢！(比如說拿利息、穩定、安全、高收益……)顧問：奧！是這樣。在眾多的投資領域里，個人的投資風險程度不言而喻，不知您對機構投資/機構理財？有什么見解呢！客戶：不清楚。顧問：(解析機構理財與個人投資的優缺點)回答客戶問題。顧問：其實，**總，針對您剛才所期許的理想收益目標。不是完全不可能做到，是有可3***總，如果您要對我信任的話，我來為您做一份資產配置(理財規劃)方案。用科學合理的方式給您策劃策劃，您看怎么樣！客戶：好啊！顧問：那好！耽誤您一分鐘時間，請問幫我填一份調查問卷。加以記錄、已投資、即將投資的)客戶：……顧問：那好！感謝您對我工作的支持，我回去后會集合我們評估分析部門的專家為您提供一份科學合理專業的財務配置方案。絕不會讓您失望！您放心！**總，那我們周*或周*的下午/上午。(定再訪時間)您

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