35/3520202020中國互聯網保險行業分析報告2020中華產業網中國互聯網保險行業分析報告2020中華產業網.2020.08.20報告目錄1互聯網保險相關政策 62互聯網保險發展歷程 63互聯網保險發展階段及特點分析 74影響互聯網保險發展的因素分析 95全球主要互聯網保險企業分析 106互聯網保險總體市場分析 137互聯網人身保險市場分析 157.1互聯網人身保險市場規模增長情況 157.2互聯網人身保險主要企業收入情況 167.3互聯網人身保險各渠道銷售情況 187.4互聯網人身保險產品結構分析 227.52019年互聯網人身保險市場主要動態 248互聯網財產保險市場分析 268.1互聯網財產保險市場規模增長情況 268.2專業互聯網財產保險公司市場規模增長情況 278.3互聯網財產保險各渠道銷售情況 288.4互聯網財產保險市場特點 298.5互聯網車險市場分析 308.6互聯網非車險市場分析 329互聯網保險的發展趨勢 35圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1互聯網保險相關政策表 5圖表22011-2019年中國互聯網保費在總保費收入中占比情況表 12圖表32011-2019年中國互聯網保費在總保費收入中占比情況圖 12圖表22011-2019年中國互聯網人身保險和財產保險保費收入對比情況表 13圖表22011-2019年中國互聯網人身保險和財產保險保費收入對比情況圖 13圖表42014-2019年中國互聯網人身保險保費收入增長情況表 14圖表52014-2019年中國互聯網人身保險保費收入增長情況圖 15圖表62019年中國互聯網人身保險主要企業保費收入情況表 15圖表72019年中國互聯網人身保險主要企業市場份額表 16圖表82019年中國互聯網人身保險主要企業市場份額圖 17圖表92015-2019年中國互聯網人身保險主要企業市場份額各渠道銷售情況表 18圖表102015-2019年中國互聯網人身保險主要企業市場份額各渠道銷售情況圖 18圖表112015-2019年中國互聯網人身保險自營平臺客戶數量變動情況表 19圖表122015-2019年中國互聯網人身保險自營平臺客戶數量變動情況圖 19圖表132019年主要互聯網人身保險公司官網流量情況表 20圖表142019年主要互聯網人身保險公司官網流量情況圖 20圖表152019年互聯網人身保險產品結構表 21圖表16互聯網人身保險產品結構圖 21圖表172015-2019年互聯網健康險保費收入增長及占比情況表 22圖表182015-2019年互聯網健康險保費收入增長及占比情況圖 22圖表192019年互聯網健康險產品結構表 23圖表202019年互聯網健康險產品結構圖 23圖表212014-2019年中國互聯網財產保險保費收入增長情況表 25圖表222014-2019年中國互聯網財產保險保費收入增長情況圖 25圖表232014-2019年中國專業互聯網保險公司保費收入增長情況表 26圖表242014-2019年中國專業互聯網保險公司保費收入增長情況圖 27圖表252014-2019年中國互聯網車險保費收入增長情況表 29圖表262014-2019年中國互聯網車險保費收入增長情況圖 29圖表272014-2019年中國互聯網非車險保費收入增長情況表 31圖表282014-2019年中國互聯網非車險保費收入增長情況圖 31

1互聯網保險相關政策如今，消費互聯網化成為一種常態，人們習慣于選擇在網上購買商品和服務。隨著互聯網的普及，保險公司或者擁有保險業務的機構借助官方APP或第三方平臺在線營銷的方式越發常見。從以往互聯網保險的發展來看，目前并未形成一個穩定發展的狀態，監管方面也較為不成熟，互聯網渠道更多作為傳統渠道遭遇成本上升等短期困難時的被迫選擇，互聯網保險能否作為獨立和穩定的渠道崛起，未來一段時間互聯網保險發展將主要受到創新和監管政策的影響。圖表SEQ圖表\*ARABIC1互聯網保險相關政策表發布時間文件名稱2011年9月《保險代理、經紀公司互聯網保險業務監管辦法（試行）》2014年12月《互聯網保險業務監管暫行辦法（征求意見稿）》2015年7月《互聯網保險業務監管暫行辦法》2018年9月《互聯網保險業務監管暫行辦法》繼續有效2018年10月《互聯網保險業務監管辦法（草稿）》征求意見稿2019年12月《互聯網保險業務監管辦法（征求意見稿）》數據來源：中華產業網

C

整理2互聯網保險發展歷程中國的互聯網和移動互聯網發展速度在世界上是領先的，這讓互聯網保險也是蓬勃發展。1997年，中國就已經有了互聯網保險的雛形，成立了一個中國保險信息網，它是中國最早的第三方行業網站。同年，中華人壽成交了國內第一份互聯網保險的保單。2000年，泰康人壽成立了泰康在線保險電子商務網站，它是國內第一家由壽險公司來建設的，真正實現了在線投保的網站。1999年出現了一個網站叫，是平安的官網，聚合了平安的很多的產品。到了2005年、2006年，中國相繼出現了一大批的保險網站，包括慧擇網、保網等等。慧擇網第一批獲得保險網銷資格的互聯網保險服務平臺。到了2013年，保監會批準的第一家互聯網財險公司眾安成立了。當年有四家互聯網保險公司批準開業，眾安是其中的典型的代表。2015年，保監會發布了《互聯網保險業務管理暫行辦法》，證明監管部門開始正式把互聯網當作一個很有影響力的渠道、或者說一個場景，適合它的監管法規也開始出現了。2016年是網絡互助平臺的元年，網絡互助不屬于保險，但是它與保險又密切相關。其實在全球的市場，除了商業保險由股份制公司提供之外，還有30%的市場是由互助保險社或者是互助保險公司來占據的。有一些大家可能比較熟的保險公司都是互助保險，比如紐約人壽，日本第一生命人壽，都是互助組織形式的。2016年的時候，中國開始陸陸續續出現了網絡互助的平臺，當年誕生了百萬醫療產品誕生。同年，保監會批了三個相互保險的牌照。2017年，互聯網重疾險開始發力，保險科技的概念也開始逐步形成，互聯網保險的概念變熱了。2019年，平安、國壽兩大保險巨頭宣布要布局互聯網壽險，拿到互聯網壽險的牌照。這一年，眾多保險科技公司都拿到了融資，比如多保魚、小幫規劃等。它們的模式都是在線上以保險顧問的方式為消費者匹配長期人身險。2020年因為有疫情，保險行業加快了線上化的進程。保險電商第一股慧擇也在美國上市了，互聯網保險平臺在2020年將呈現出一個更加蓬勃發展的態勢。3互聯網保險發展階段及特點分析互聯網保險發展的幾個階段：1997—2005年是萌芽起步階段，政府與保險公司開始嘗試建立保險網站，主要用作品牌宣傳、產品介紹、業務咨詢等，網上銷售出單比例低。如中國保險信息網、新華人壽第一份互聯網保單、泰康在線、平安PA18網站。2006-2011年是積累探索階段。這個階段網絡普及，智能手機出現。保險公司建設官網，第三方平臺相繼涌現。保險公司還處在保險產品線下移植到線上的相對簡單階段；保險銷售渠道逐漸多元化，互聯網渠道就變成了很重要的一個渠道。最開始是賣車險到后來賣健康險到長期壽險。2012-2015年是資本驅動階段，這也是一個爆發增長的階段。政策利好、保險與互聯網巨頭合作探索，帶動投資熱潮。保險業與互聯網公司在產品研發、銷售及服務等環節不斷創新。短期存款替代型理財類保險迅速增長，但也埋下一定隱患。2016—2018年是下滑調整階段。保險行業下發一系列政策文件進行清理整頓，讓保險回歸保障，保費和滲透率在下滑。2019年到現在是回暖增速階段。這個階段的特點是行業保費恢復正增長，長期壽險線上銷售取得進展，健康險增速明顯，第三方平臺（渠道）優勢明顯。據統計，到2020年的3月份，中國一共有652家各類的保險機構在互聯網上開始銷售保險了。互聯網保險發展特點：互聯網保險的參與主體及模式：第一種模式不得不提的是大中型保險公司，如平安、國壽、泰康、太保、新華、華夏等一批巨頭，他們最初都在用比較傳統的官方網站。官方網站現在都演變成媒體矩陣，包括官網、公眾號，也有一些入駐到短視頻平臺上。比如華夏保險做的短視頻，在抖音上發布。大中型保險公司都在建立一個銷售和宣傳產品的平臺，以媒體矩陣的方式去做。第二種模式是第三方賦能的平臺以技術、流量、場景、服務來去跟保險結合，比如最明顯的例子就是運費險。大家在電商購物的時候，都會看到一個運費險，這時候如果買的東西不想要了，想把它退回去，會發現平臺把運費給你支付了，因為平臺已經給你投保了一個運費險。這是有場景有流量才能做的事，如果沒有場景沒有流量，一個小超市是做不了這個事的。另外是技術方面的結合，比如說車險，之前大家車險出險之后要查勘、拍照、理賠。這個流程還是蠻繁瑣的，寧可自己花錢修了。現在兩輛車在刮蹭之后理賠就特別方便，打開保險公司的一個APP，或者是微信公眾號，按照流程去拍照，一步一步的完成自助查勘，幾分鐘之內可能這個錢就打到你賬上了，自己去修車就可以了。這都是依靠技術的手段才能實現如此快捷的一個服務。還有核保。核保之前是否能核過，可能需要一周的時間才知道，最少也得有三天的時間。現在對于重疾險這種大病險，一瞬間就告訴你是否通過，那是因為保險公司連了很多醫療數據。在取得你授權同意的后，保險公司會根據這些數據來看你符不符合健康體。第三種模式是保險中介的模式，包括兼業代理和專業代理，專業代理就是各種保險經代公司。然后還有一些兼業代理，比如大家到4s店買車，買車的時候4s店就說你要去上個車險，這就屬于兼業代理。大家去銀行的時候，如果銀行柜員要向你推薦一款保險產品，銀行也是兼業代理。第四種模式就是專業的互聯網保險公司，剛才說到的以眾安為代表的那四家，就是專業互聯網保險公司，他們拿到牌照就不能建線下機構了。以互聯網的方式賣保險，是希望能降低運營的成本，然后返利于民，這樣能把保費降下來。最后一類不得不提的就是網絡互助模式，它不是保險，但是它具有保障的功用。阿里的相互保、水滴互助等等都是這種。它不能取代保險的功用，但對于我們普通老百姓來講的話，確實是一種比較有益的補充。能讓我們以比較小的代價去獲取一個基礎的、普惠的保障。4影響互聯網保險發展的因素分析互聯網保險發展的驅動和影響因素，分為四個方面，分別是政策、技術、流量和場景。第一方面是我們的政策。因為保險是強監管的，因為它保的是我們的未來，在沒有獲得任何商品的情況下，我們就把錢交到保險公司了，我們要的是未來的一個承諾，所以它是一個強監管的。第二個方面是流量。流量成為互聯網保險發展不可回避的一個現實。因為現在80后、90后、00后對于網絡的熟悉程度和認知跟上一代人可能完全不同。因此大家都習慣了在線上來去完成很多之前在線下要去做的動作。哪些平臺能聚集流量，哪些平臺能為客戶創造出有價值的服務，就成為互聯網保險一個有價值的平臺。第三個方面是技術，互聯網上保險沒有技術是肯定不行的。互聯網保險其實就約等于一個保險科技，如果沒有科技，互聯網保險將不能持續下去。所以保險科技包括很多，從前端的產品設計、精算、核保，然后投保、理賠都有很多的科技因素在里面的。最后一個方面是場景。依托于特定的互聯網場景，能夠一定程度激發用戶的保障需求。場景是互聯網保險一個非常重要的影響因素，我們要利用好這個場景，真正的為大家創造價值，為老百姓創造價值。

5全球主要互聯網保險企業分析從整體情況來看，2019年，保險科技全球融資總額達到65.9億美元，同比增長52%，創下五年來的新高。行業的機遇、資本的加持讓一批獨具業務開拓與創新能力的公司脫穎而出。2019年中國保險科技公司有238家。2019年中國保險科技行業融資33次，融資金額39.8億元。在業務模式上大致可以分為：面向代理人賦能、專注企業團險/場景定制、保險代理平臺、為企業提供保險技術服務這四個方面。下面介紹幾個在全球范圍內非常有特色的保險科技公司：1、AssuranceIQ這家公司是一個互聯網保險銷售平臺，成立于2016年2月，位于美國西雅圖，有包括優秀的數據科學家、技術專家在內的約120名員工。這家公司的具體模式是把大數據技術跟人工專家結合起來。客戶可以直接在線購買保險產品，或者也可以將需求發送給線下代理人。AssuranceIQ公司有超過3000人的規劃師（代理人和指導師）團隊，利用數據科學+機器學習來評估需求，幫助客戶挑選能夠承受的產品并加快申請流程。2019年9月，AssuranceIQ公司被全美最大人壽保險公司保德信金融集團（PrudentialFinancial）以23.5億美元收購。此外還有一個11.5億美元的對賭協議，如果AssuranceIQ公司未來幾年業績達標的話，還會給到團隊11.5億美金。對于收購的原因，保德信發新聞公告的時候說，傳統保險巨頭是需要有這種新的手段來滿足新新人類的保險訴求的。2、SmartHarbor這是一家互聯網營銷服務公司，位于美國俄亥俄州，有1100家保險代理機構客戶，產品涉及900多家保險公司。SmartHarbor公司包括幫助代理機構在潛在客戶面前提高吸引力，并通過網站優化、聊天集成、內容管理、智能表格和數據分析等創造良好的用戶體驗，幫助代理機構擴展業務和客戶留存。2019年8月，SmartHarbor被InsuranceTechnologiesCorp收購，ITC是一家為保險業提供營銷、評級和管理軟件及服務的領先提供商。3、Zenefits這家公司成立于2013年，是美國一家面向小型企業的在線一站式人力資源管理平臺，相當于一個數字化的保險經紀人和人力資源經理，以Saas的方式為企業提供增值服務。Zenefits公司的收入包括兩種方式，代銷保險的傭金收入以及用戶使用付費功能繳納的使用費。模式是為客戶提供高效的行業解決方案、免費使用軟件并主要向保險公司收取傭金，實現正反饋運營，信息和成本上都具有優勢。2015年5月，Zenefits獲得5億美元的C輪融資，估值為45億美元，一度被稱為Saas屆的新晉獨角獸。Zenefits的底層邏輯無誤，但由于運營和公司文化問題，該公司后續的經營狀況陷入了困境。4、NextInsurance這家公司成立于2016年，位于美國加州，是一家在線保險平臺。為美國中小企業提供量身定制的數字保險解決方案，同時擴展其垂直業務線，做中小企業保險的一站式商店。NextInsurance公司扮演的是總代理的角色，研發和銷售自己的保險產品以及與其他的保險代理商合作，獲得傭金。客戶整個購買過程全部在線上完成。定位上，實現產品簡單化、保費低、定制化，通過消除中介和實體營業場所間接減少客戶承擔的費用，同時提供非常規的增值一站式服務，為客戶提供完整生命周期體驗。NextInsurance是首家在社交媒體渠道提供全方位保險服務的公司。2017年初即推出了一款新的保險智能聊天機器人，允許客戶直接在FacebookMessenger上購買保險。2019年10月7日，慕尼黑再保險公司追加2.5億美元投資。目前公司累計已經完成C輪融資，估值超過10億美元。5、CloverHealth這家公司成立于2012年，位于美國新澤西。是一家用數據分析方法為核心來做健康險的新型保險公司。CloverHealth定位于Medicare用戶市場，目標客戶主要是65歲以上的低收入人群。核心產品是MedicareAdvantage。其核心優勢在于以老年人為目標客戶，有大量的醫療數據并且后續有可預見的較高消費頻次，為大數據切入創造了基礎。大數據+軟件技術利用索賠資料搭建臨床資料庫，將治療轉化為預防。從2015年開始，CloverHealth獲得了包括谷歌、紅杉資本和Greenoaks在內的一共9.25億美元的融資。目前來看CloverHealth的后續經營未達到預期，主要原因可能還在于大數據來源和醫療服務方的參與動力問題。6、Root這家公司位于美國俄亥俄州，是一家汽車UBI（基于使用量而定保費）的保險初創企業，2015年成立。Root公司使用數據模型識別優秀司機并為其提供保險，保費將主要取決于客戶的駕駛習慣。研發RootEnterprise平臺，可捕獲和分析有影響力的數據，揭示有風險的駕駛行為，從而從保險人的整體風險池中獲得更準確的個人承保以減少風險。E輪融資由新投資者CoatueManagement和DSTGlobal領投，獲得3.5億美元的投資，該公司的估值達到36.5億美元。7、Lemonade這家公司于2016年成立于美國紐約，是一家提供租客保險和房屋保險的P2P保險平臺。Lemonade公司是一家人工智能保險平臺，目標客戶為城市年輕人群。使用人工智能客服提供投保服務，通過機器學習取代經紀人。公司利用創新的P2P模式以及對于用戶行為經濟學的干預，通過相互保險的形式設立Giveback機制，收取20%的保費，在支付完理賠費用后，將剩余的保費根據客戶偏好進行定向捐贈。2019年4月，Lemonade宣布完成3億美元D輪融資。本輪融資完成后，Lemonade累計融資額已經達到4.8億美元。8、Friendsurance這家公司于2010年成立于德國柏林，是首家提出P2P保險概念的保險經紀公司。Friendsurance公司通過設置共保小組、保費返還、與傳統保險公司對接等特殊機制，既能在有效控制道德風險的前提下為客戶提供保障，又能在資金池償付能力不足時獲得傳統保險公司的賠付保障。2016年3月，公司宣布完成B輪融資，獲得1500萬美元，由李嘉誠旗下的維港投資領投。在展示了全球這八家商業模式各異的互聯網保險公司后，我們可以發現，保險科技創新層出不窮，正處在一個“大爆炸”式的發展階段。而中國是未來最大的保險市場增長地區，這將給創業者帶來無窮的想象空間。6互聯網保險總體市場分析隨著互聯網的蓬勃發展，保險業不斷創新銷售渠道，各保險公司積極開發新型保險產品，并根據監管要求積極調整和規范發展。根據中國保險行業協會數據，2019年保險業原保費收入4.26萬億元，同比增12％；2019年我國互聯網保險保費收入達到2696.3億元，占行業總保費的6.35%，較2018年有所增長。圖表SEQ圖表\*ARABIC22011-2019年中國互聯網保費在總保費收入中占比情況表年份總保費收入（億元）互聯網保費收入（億元）互聯網保費占比（%）2011年14339320.2%2012年154881100.7%2013年172223181.8%2014年202358594.2%2015年2428322349.2%2016年3095923477.6%2017年3658118355.0%2018年3801718885.0%2019年4264526966.3%數據來源：中華產業網

C

整理

圖表SEQ圖表\*ARABIC32011-2019年中國互聯網保費在總保費收入中占比情況圖數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC22011-2019年中國互聯網人身保險和財產保險保費收入對比情況表年份互聯網人身保險保費收入（億元）互聯網財產保險保費收入（億元）2014年353.2505.702015年1465.6768.362016年1796.7502.292017年1383.2493.492018年1193.2695.382019年1857.7838.62數據來源：中華產業網

C

整理

圖表SEQ圖表\*ARABIC22011-2019年中國互聯網人身保險和財產保險保費收入對比情況圖數據來源：中華產業網

C

整理從上圖看，自2015年開始，互聯網人身保險保費收入反超互聯網財產保險保費收入。2015-2019年持續這種狀態。7互聯網人身保險市場分析7.1互聯網人身保險市場規模增長情況總體來看，2019年互聯網人身保險市場發展良好，經營主體保持穩定，經過近兩年的調整，互聯網人身保險規模保費恢復正增長，全年累計實現規模保費1857.7億元，較2018年同比增長55.7%，保費收入恢復正增長。圖表SEQ圖表\*ARABIC42014-2019年中國互聯網人身保險保費收入增長情況表年份互聯網人身保險保費收入（億元）同比增長（%）2014年353.2548.1%2015年1465.6314.9%2016年1796.722.6%2017年1383.2-23.0%2018年1193.2-13.7%2019年1857.755.7%數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC52014-2019年中國互聯網人身保險保費收入增長情況圖數據來源：中華產業網

C

整理7.2互聯網人身保險主要企業收入情況從各公司年度規模保費來看，2019年開展互聯網人身保險業務的公司中，國華人壽以累計379.8億元的規模保費位列首位。此外，規模保費排名前十的公司還有：中郵人壽、工銀安盛人壽、建信人壽、平安人壽、中國人壽、弘康人壽、人保健康、農銀人壽和人保壽險，前十家公司累計實現規模保費1624.8億元，占互聯網人身保險總規模保費的87.5%，行業集中程度較高。規模保費排名前列的中資保險公司和銀行系保險公司占比較大。圖表SEQ圖表\*ARABIC62019年中國互聯網人身保險主要企業保費收入情況表序號企業名稱保費收入（億元）1國華人壽保險股份有限公司379.82中郵人壽保險股份有限公司319.23工銀安盛保險股份有限公司295.24建信人壽保險股份有限公司148.45中國平安人壽保險股份有限公司120.06中國人壽保險股份有限公司78.97弘康人壽保險股份有限公司75.38中國人民健康保險股份有限公司70.49農銀人壽保險股份有限公司69.910中國人民人壽保險股份有限公司67.7數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC72019年中國互聯網人身保險主要企業市場份額表序號企業名稱市場份額（%）1國華人壽保險股份有限公司20.4%2中郵人壽保險股份有限公司17.2%3工銀安盛保險股份有限公司15.9%4建信人壽保險股份有限公司8.0%5中國平安人壽保險股份有限公司6.5%6中國人壽保險股份有限公司4.2%7弘康人壽保險股份有限公司4.1%8中國人民健康保險股份有限公司3.8%9農銀人壽保險股份有限公司3.8%10中國人民人壽保險股份有限公司3.6%數據來源：中華產業網

C

整理

圖表SEQ圖表\*ARABIC82019年中國互聯網人身保險主要企業市場份額圖數據來源：中華產業網

C

整理從上圖看，國華人壽保險股份有限公司在互聯網人身保險市場份額最高，達到20.4%；中郵人壽保險股份有限公司和工銀安盛保險股份有限公司市場份額分列二、三位，分別為17.2%和15.9%，前三名的市場份額總和達到53.5%，市場集中度較高。此外，據悉，2019年有39家公司的互聯網人身保險業務增速實現不同程度的正增長，增長幅度最大的為英大泰和人壽，其規模保費較2018年同比增長700多倍，增速排名前十的公司還有：北京人壽、中荷人壽、中融人壽、人保壽險、招商局仁和人壽、復星保德信人壽、恒安標準人壽、招商信諾人壽、泰康養老，中小壽險公司的互聯網人身險業務正在加速增長。7.3互聯網人身保險各渠道銷售情況從渠道方面來看，2019年互聯網人身保險的渠道經營模式仍然呈現以第三方平臺（渠道）合作為主，公司自營平臺（官網）為輔的發展格局。據統計，61家公司與第三方平臺合作開展互聯網業務經營，51家公司通過公司自營平臺展開經營，50家公司采用自營平臺和第三方平臺“雙管齊下”的模式，整體與2018年保持一致。2019年通過第三方平臺累計實現規模保費1619.8億元，較2018年同比增長63.3%，占互聯網人身保險總規模保費的87.2%；通過自營平臺累計實現規模保費237.9億元，同比增長18.2%，占互聯網人身保險總規模保費的12.8%。圖表SEQ圖表\*ARABIC92015-2019年中國互聯網人身保險主要企業市場份額各渠道銷售情況表年份自營平臺保費收入（億元）第三方平臺保費收入（億元）自營占比（%）第三方占比（%）2015年41.81423.82.8%97.2%2016年86.51710.24.8%95.2%2017年153.41229.811.1%88.9%2018年201.3991.916.9%83.1%2019年237.91619.812.8%87.2%數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC102015-2019年中國互聯網人身保險主要企業市場份額各渠道銷售情況圖數據來源：中華產業網

C

整理互聯網人身保險自營平臺客戶數量變動情況：2019年，通過保險公司自營平臺（官網）進行投保的客戶數量合計達1039萬人次，較2018年同比減少18.8%。圖表SEQ圖表\*ARABIC112015-2019年中國互聯網人身保險自營平臺客戶數量變動情況表年份自營平臺客戶數量（萬人次）同比增長（%）2015年125.6-2016年494.7293.9%2017年656.832.8%2018年1280.094.9%2019年1039.0-18.8%數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC122015-2019年中國互聯網人身保險自營平臺客戶數量變動情況圖數據來源：中華產業網

C

整理主要互聯網人身保險公司官網流量情況：在官網流量（PV）方面，2019年全年累計官網流量共達61.5億人次，較去年同比增長3.2%。其中，平安人壽年累計流量為42.8億人次，太保壽險年累計流量為11.9億人次。

圖表SEQ圖表\*ARABIC132019年主要互聯網人身保險公司官網流量情況表序號企業名稱官網流量（億人次）1平安人壽427569.52太平洋人壽119229.83中國人壽35184.94平安養老12387.35新華人壽6610.86招商信諾3986.07富德生命人壽1744.08前海人壽1395.49信泰人壽908.110陽光人壽865.0數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC142019年主要互聯網人身保險公司官網流量情況圖數據來源：中華產業網

C

整理7.4互聯網人身保險產品結構分析從產品結構來看，2019年互聯網人身保險業務結構持續調整，除意外險出現下滑外，壽險、年金保險和健康險均實現不同程度增長，其中健康險增幅最大。壽險仍為互聯網人身保險業務的主力險種，全年累計實現規模保費1212.4億元，同比增長79.5%，在互聯網人身保險總規模保費中的占比達65.3%，同比增長8.7個百分點；年金保險成為第二大險種，累計實現規模保費353.2億元，同比增長4.5%，在互聯網人身保險中占比為19%，同比下滑9.3個百分點；健康險累計實現規模保費236億元，同比增長92%，在互聯網人身保險中的比重繼續提升，達到12.7%，同比增長2.4個百分點。意外險累計實現規模保費56.1億元，同比下滑1.8%。圖表SEQ圖表\*ARABIC152019年互聯網人身保險產品結構表產品名稱比重（%）壽險65.3%年金保險19.0%健康險12.7%意外險3.0%數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC16互聯網人身保險產品結構圖數據來源：中華產業網

C

整理互聯網健康險增長情況：在整個保險行業加速回歸保險保障本源的大背景下，互聯網健康險實現連續5年穩定快速增長趨勢。圖表SEQ圖表\*ARABIC172015-2019年互聯網健康險保費收入增長及占比情況表年份互聯網健康險保費收入（億元）互聯網健康險占互聯網人身保險保費收入比重（%）2015年10.30.7%2016年31.81.8%2017年59.04.3%2018年122.910.3%2019年236.012.7%數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC182015-2019年互聯網健康險保費收入增長及占比情況圖數據來源：中華產業網

C

整理互聯網健康險產品結構：其中，費用報銷型醫療保險依然是互聯網健康險市場的主力險種，2019年累計實現規模保費144.7億元，較2018年同比增長126%，占互聯網健康險總規模保費的61.3%；重大疾病保險累計實現規模保費54.4億元，同比增長60.7%；另外，護理保險雖在互聯網健康保險中占比較小，但其增速最快，較2018年增長近70倍。圖表SEQ圖表\*ARABIC192019年互聯網健康險產品結構表產品名稱比重（%）費用報銷型醫療保險61.3%重大疾病保險23.1%防癌保險3.7%其他疾病保險11.9%數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC202019年互聯網健康險產品結構圖數據來源：中華產業網

C

整理7.52019年互聯網人身保險市場主要動態（一）互聯網保險監管政策進一步明晰《互聯網保險業務監管暫行辦法》自2015年發布實施以來，有效促進了互聯網保險業務規范健康發展。4年來，隨著互聯網經濟和金融科技的發展，互聯網保險領域出現了不少新情況新問題，迫切需要修訂完善互聯網保險監管制度。2019年，中國銀保監會在前期征求意見的基礎上，起草完成了《互聯網保險業務監管辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《辦法》），開始向相關保險機構、互聯網機構及部分銀行機構征求意見，使互聯網保險監管政策環境進一步明晰。《辦法》共7章106條，堅持問題導向、審慎包容、統籌推進的理念，在堅決貫徹落實各項防風險措施的同時，鼓勵先進的新型業態健康合規成長，有助于進一步厘清政策適用標準、壓實持牌機構的主體責任、規范互聯網從業人員營銷宣傳、正面引導化解政策公平性問題，將有效促進互聯網人身險市場的長期健康有序發展。（二）互聯網人身保險規模保費再上新高2014至2016年，互聯網人身保險迅速興起并獲得飛速發展，在經歷了2017、2018兩年的調整后，2019年互聯網人身保險恢復增長，保費規模也再上新高，顯現出長期向好發展趨勢。隨著移動互聯技術的快速發展，客戶運用互聯網自主消費的意愿越來越強烈，各保險公司積極利用互聯網場景和數據資源，以客戶需求為導向，在新零售、出行、物流、健康等領域開發的一系列場景化普惠型的創新保險產品更符合當代互聯網消費者的消費習慣。另外，通過推進“互聯網+保險”的深度融合，各公司逐步推出包含投保、保全、理賠、續期交費、回訪、咨訴等保險全流程在線服務體系，不斷滿足消費者日益增長的個性化保險服務需求。（三）業務結構持續調整，長期保障型業務快速發展近兩年，整個保險行業加速回歸保險保障本源，各人身險公司積極調整產品業務結構，加大力度推進發展長期儲蓄型和保障型保險。長期保障型產品也逐漸被作為各人身險公司互聯網業務的重點發展方向，2019年互聯網人身保險業務轉型取得突破性進展，與2018年相比，短期產品如投連險規模保費下滑38.8%，交通、旅游意外險等也下滑48.8%，重大疾病保險、定期壽險、終身壽險等保障類產品規模保費則快速提升，同比增長分別為：60.7%、76.7%和66.7%，長期養老年金保險保費規模也實現徒增，同比增長達92.4%。（四）互聯網紅利逐步消退，互聯網人身保險市場競爭激烈一方面，隨著網絡用戶規模乃至整體網民數量增長率下降，互聯網的流量紅利正在逐漸消退，除規模保費排名前列的公司可依靠其母行或集團龐大的客戶資源外，其他經營互聯網業務的人身險公司借助第三方平臺的獲客成本越來越高。另一方面，隨著保險行業加速回歸保障本源及客戶保險意識的逐步提升，消費者對長期保障型產品的需求日益增加，但目前互聯網人身保險產品仍過于單一，醫療險、重疾險等健康保險產品的同質化問題仍未得到有效解決，價格戰仍是互聯網人身保險市場競爭的一種主要手段，互聯網人身保險市場競爭激烈局面仍會持續。2020年突發的新冠疫情對線下傳統銷售模式帶來不小的沖擊，各保險公司利用科技賦能，加速布局線上保險服務，推動“線上+線下”融合，提升客戶體驗，可能為互聯網保險帶來新的更大的發展機會。8互聯網財產保險市場分析8.1互聯網財產保險市場規模增長情況1.從市場主體的參與度看。隨著近年來保險科技的不斷崛起，傳統保險公司紛紛發力互聯網保險業務。根據保險業協會統計，2014年，互聯網財產保險市場經營主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之后趨于平穩，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯網財產保險業務。2.從總體規模和同期增速看。隨著互聯網的蓬勃發展，保險業不斷創新銷售渠道,各保險公司積極開發新型保險產品，并根據監管要求積極調整和規范發展。2014—2019年，互聯網財產保險業務保費收入總計3803.84億元。從年度保費數據監測可以看出，互聯網財產保險經歷了上升發展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段。2019年，互聯網財產保險保費收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產保險市場同期增長率近10個百分點。圖表SEQ圖表\*ARABIC212014-2019年中國互聯網財產保險保費收入增長情況表年份互聯網財產保險保費收入（億元）同比增長（%）2014年505.70-2015年768.3651.9%2016年502.29-34.6%2017年493.49-1.8%2018年695.3840.9%2019年838.6220.6%數據來源：中華產業網

C

整理

圖表SEQ圖表\*ARABIC222014-2019年中國互聯網財產保險保費收入增長情況圖數據來源：中華產業網

C

整理8.2專業互聯網財產保險公司市場規模增長情況為促進保險業務與互聯網、大數據等新技術融合創新，自2013年開始，原中國保監會有序推進專業互聯網保險公司試點。2013年11月，首家專業互聯網保險公司——眾安保險開業。隨后，安心財險、泰康在線、易安財險相繼獲批成立。2014-2019年，四家專業互聯網保險公司共計保費收入574.03億元，占互聯網財產保險市場的15.09%；2019年，共計保費收入235.27億元，占互聯網財產保險市場的28.05%，同期增長38.51%。圖表SEQ圖表\*ARABIC232014-2019年中國專業互聯網保險公司保費收入增長情況表年份專業互聯網保險公司保費收入（億元）同比增長（%）2014年8.16-2015年22.83179.8%2016年44.2894.0%2017年93.61111.4%2018年169.8781.5%2019年235.2738.5%數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC242014-2019年中國專業互聯網保險公司保費收入增長情況圖數據來源：中華產業網

C

整理8.3互聯網財產保險各渠道銷售情況互聯網財產保險的發展不僅促使開發了更為豐富的產品線，而且推動構建了多樣化的銷售渠道。目前，互聯網財產保險渠道主要包括保險公司PC官網、保險公司自營移動端、第三方（本文包括第三方網絡平臺、保險專業中介機構，下同）。1.從總體走勢看，第三方業務超過保險公司自營平臺（指保險公司PC官網和保險公司自營移動端）業務。根據保險業協會數據監測，保險公司自營平臺業務占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業務占比上升到68.89%，其中第三方網絡平臺占45.78%，保險專業中介機構占23.11%。保險公司自營平臺業務下跌，主要由于PC官網互聯網車險業務斷崖式下跌造成自營平臺快速持續下跌。2．互聯網財產保險業務各渠道銷售的主要險種。一是保險公司PC官網以車險為主。隨著車險業務的萎縮，消費者移動互聯網行為方式的崛起，官網的優勢暫不復存在。二是保險公司自營移動端（APP和微信公眾號）的主要銷售險種是車險，占比均在95%以上。三是保險專業中介機構主要銷售險種是意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。四是第三方網絡平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種（主要指退貨運費險）業務量較大，2019年，信用保證險占28.91%，意外健康險占27.46%，其他險種（主要指退貨運費險）占26.46%；受174號文件影響，第三方網絡平臺的車險業務在2017年6月到達峰值之后急劇下跌。8.4互聯網財產保險市場特點1.互聯網非車險業務規模快速超過互聯網車險業務規模。2019年互聯網財產保險市場呈現的最大特點是互聯網車險和非車險業務占比的反轉。保險業協會于2019年8月發布的《2019年上半年互聯網財產保險市場業務數據通報》，指出互聯網財產保險將進入新的發展周期，這主要基于互聯網非車險保費規模首次超過車險保費規模的判斷。2019年下半年，互聯網車險和非車險業務占比差距不斷增大，互聯網非車險業務突破50%后持續走高，直至年底業務占比高達67.26%。2．互聯網財產保險業務滲透率存在著較大的可提升空間。互聯網財產保險業務滲透率（指互聯網財產保險業務保費收入與產險公司全渠道原保險保費收入的比值）在2015年達到峰值為9.12%，2017年降到低谷，2019年回調至6.44%。互聯網財產保險存在較大的發展空間，業務滲透率仍存在較高的可提升空間。3．互聯網財產保險市場競爭趨于充分。2015-2019年，互聯網財產保險市場CR8（指8個最大的企業占有該市場的份額）從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%。可以看出，隨著各保險公司紛紛布局互聯網保險以及發展戰略的調整，互聯網財產保險市場逐步成熟，市場集中度逐步下降，且低于全渠道產險公司的市場集中度，互聯網財產保險市場競爭更加充分。4．大型傳統保險公司在商車費改進程中進入業務調整期，專業互聯網保險公司憑借非車險業務平穩增長。傳統保險公司憑借線下車險業務的優勢，尤其2015年在互聯網保險業務市場中占據優勢，但隨著商業車險改革的推進，互聯網車險業務受到較大的沖擊。同時，傳統保險公司順應市場發展趨勢，創新車險移動互聯網渠道和非車險保險產品，推動互聯網保險市場的不斷創新和發展，而專業互聯網保險公司，憑借其天然的技術優勢，場景化的產品創新，持續保持較高的業務增長率。8.5互聯網車險市場分析互聯網車險保費收入增長情況：互聯網車險業務發展趨緩并持續走低。2015年，互聯網財產保險的迎來蓬勃發展時期，全年互聯網財產保險保費收入768.36億元，其中互聯網車險業務為716.08億元，同期增長率48.16%，業務占比高達93.20%。2016-2017年是互聯網車險業務持續下滑的兩年。2018年，市場主體主動探索互聯網車險業務發展新模式，互聯網車險業務有回暖現象，實現了短暫的恢復性增長。2019年，互聯網車險業務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，互聯網車險業務占比于年初跌破50%后持續走低，直至年底僅為32.74%；業務滲透率持續走低，直至年底僅為3.55%。互聯網車險市場進入一個明顯的轉折期。圖表SEQ圖表\*ARABIC252014-2019年中國互聯網車險保費收入增長情況表年份互聯網車險保費收入（億元）同比增長（%）2014年483.39-2015年716.0848.1%2016年398.94-44.3%2017年307.19-23.0%2018年368.7320.0%2019年274.52-25.5%數據來源：中華產業網

C

整理圖表SEQ圖表\*ARABIC262014-2019年中國互聯網車險保費收入增長情況圖數據來源：中華產業網

C

整理互聯網車險不同渠道銷售情況：互聯網車險業務渠道來源，從保險公司PC官網向自營移動端轉變。互聯網車險業務以保險公司自營平臺為主。其中，保險公司PC官網業務逐年急劇萎縮，2016—2019年，業務貢獻度（這里指當年累計互聯網車險PC官網業務與當年累計互聯網車險整體業務的比值）從80.02%下降至5.78%。與此同時，以移動APP、微信為代表的保險公司自營移動端迅速崛起，成為支撐互聯網車險業務發展新的業務增長點，2016—2019年，業務貢獻度從14.68%迅速提高到62.43%，其中移動APP貢獻度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。互聯網車險市場特點：1．互聯網車險業務發展情況呈現出費改政策相關性，與商業車險改革時間推動點密切關聯。自2015年6月開始，隨著商業車險改革的推進，互聯網車險產品（車險電銷專用產品）演變為渠道系數，過去的電商價格優勢不再獨享，各公司可以在一定范圍內自主制定渠道定價策略，形成互聯網車險業務回流傳統渠道的客觀局面，互聯網車險業務受到較大沖擊。2017年7月，原中國保監會印發《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》（保監財險〔2017〕174號，以下稱174號文），其中對保險公司與第三方網絡平臺合作車險業務提出了合規性管控要求，對互聯網車險業務形成強力沖擊，從根本上改變了互聯網車險的發展生態。2．相較于專業互聯網保險公司，傳統保險公司在互聯網車險經營中占據比較優勢。由于車險是重落地服務的保險產品，加上互聯網車險業務存在渠道轉換的客觀原因，因此在線下銷售占據優勢的傳統車險經營公司，在互聯網車險經營中占據著比較優勢。特別在2017年前之前互聯網車險在整個互聯網財產保險中占據絕對比重的階段，傳統車險經營保險公司的優勢非常明顯。3．互聯網車險與經濟發展水平等因素密切相關，呈現區域發展不平衡。從三大經濟區劃看，東部發展比較好，且與中部、西部拉開了較大差距；從七大區看，華東發展突出，華北、華南、華中和西南為其次，華東與其他大區之間也拉開了較大差距。而這幾種不平衡與線下車險的區域分布圖密切相關，也與經濟發展水平密切相關。廣東、江蘇、浙江、山東等均為車險發展大省，也是經濟發展大省，互聯網車險業務規模較大。4．互聯網車險不具有場景化等新型特征，更多體現了渠道銷售的屬性。互聯網時代的車險發展應有三個趨勢，包括多元化的產品體系、科技驅動和全新模式及未來在數據聯盟、車生態上的布局。目前互聯網車險更多體現了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉換過程，不具有場景化等互聯網特征。8.6互聯網非車險市場分析互聯網非車險保費收入增長情況：1.互聯網非車險業務持續快速增長。根據保險業協會數據監測，2014-2019年，互聯網非車險業務年復合增長率高達90.80%，呈現明顯的快速增長態勢。2019年，互聯網非車險保費收入為564.09億元，業務占比高達67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯網非車險業務的快速增長，業務滲透率（指互聯網非車險業務保費收入與全渠道非車險業務保費收入的比值）呈現明顯的上升優勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。互聯網非車險保持高速增長態勢，一是隨著互聯網行業的快速成長，互聯網業態日益多元，為互聯網保險的發展提供了更豐富的場景和需求，促進了保險產品的創新和業務量的增長。二是隨著大數據、云計算、區塊鏈和人工智能等新技術的飛速發展，推動傳統產品的互聯網化，同時為互聯網非車險場景化產品創新、精準營銷、優化服務提供了強有力的技術支持。圖表SEQ圖表\*ARABIC272014-2019年中國互聯網非車險保費收入增長情況表年份互聯網非車險保費收入（億元）同比增長（%）2014年22.31-2015年52.28134.3%2016年103.369