旗艦店、品牌店、寄售柜綜合服務能力提升建設項目可行性研究報告（1）項目概況本項目實施主體為金萬眾。公司擬通過租賃北京總部基地、26個品牌店和3個旗艦店及其配套倉儲，建設和完善公司物流服務體系，進一步穩定現有市場和開拓新市場，提高總體的綜合服務水平，不斷鞏固公司現有的行業優勢地位并提高市場占有率。（2）項目實施的背景及必要性分析1）增加倉儲建設，減少資源浪費，提高產品流轉效率和服務水平自成立以來，得益于政策的驅動及下游市場的不斷發展等因素，公司憑借自身優質的產品及服務、穩定的客戶基礎以及相對完善的銷售網絡實現了業務規模的快速增長。但近年來，隨著刀具市場需求的持續增長，公司原有的倉儲條件已經無法滿足下游訂單的需要。目前，公司僅在北京設立了專業倉儲中心，導致增加了部分貨物的運輸時間，甚至造成產品走“回頭路”的情況，增加了倉庫的物流運轉速度、產品的配送成本及運輸時間。為了提高產品的運送效率、減少物流資源的浪費用以滿足公司未來實際業務的開展，公司需加大對倉儲設施建設的投入，增加新的倉儲地點，并保證倉庫內部儲存、分揀的信息化和自動化水平，提高對各個地區市場的反應能力和倉庫的吞吐能力，進一步提高公司的市場拓展和銷售服務能力。本項目順利實施后，公司將在常州、重慶和東莞新設高自動化和信息化倉儲，并改進提高北京倉庫的信息化和自動化水平，用以提高公司產品的流轉效率，減少資源浪費，節約運輸成本。2）項目建設有助于開拓新市場，推動業務分布廣度、挖掘市場深度，提高市場競爭力近年來，受到下游市場總體趨勢、國家大力推進制造業升級轉型等因素的推動，下游市場對刀具產品的需求不斷增加，對刀具產品的品質、規范、種類等需求也在不斷提高，為刀具企業提供了非常廣闊的市場空間和行業前景。公司目前在全國有超過60個服務網點，市場業務觸及至全國大部分地區，但仍有相當規模的城市和地區并未被公司的銷售網絡所覆蓋，限制了對市場的挖掘和開拓能力，成為阻礙公司業務快速發展的瓶頸。本項目完成后，公司將升級完善現有的銷售網絡，增加3個旗艦店和26個品牌店，并在共計45個城市鋪設刀具寄售柜，輻射公司業務至全國，擴大業務分配的廣度，充分擴展公司業務的分布廣度、發展新客戶、填補未開發的空白市場區域。同時，通過刀具寄售柜的鋪設提高與已有客戶的成交量，促進公司的可持續發展。3）項目建設有助于進一步提升客戶知名度，增強客戶黏性在同等條件下的同種商品，擁有知名度優勢的商品無疑會更加受到消費者的青睞。因此，對現代企業來說，作為公司的一項軟實力，知名度的重要性越來越大。國產替代潮流的興起以及下游行業的發展，給刀具制造行業企業提供了非常廣闊的市場空間和行業前景，也帶來更多的市場需求。行業內相關企業紛紛加大了對自身的推廣，制定相關計劃用以增加品牌的知名度與市場競爭能力，試圖在市場增長期間搶占更多的份額。隨著公司的發展，公司已有著充足的產品種類用以滿足多樣化的客戶需求，但是長期以來并沒有大規模地進行知名度推廣。因此，為了進一步把握市場機會增加下游市場對公司分銷或自有品牌的接受度以及在各地的市場占有率，公司必須提高自身的知名度，加深市場對相關產品的認知。本項目中包含的旗艦店中展示中心建設、品牌店建設及智能刀具寄售柜建設等內容，可以幫助公司直接面向下游廠商，精準地針對公司產品的潛在購買客戶進行推廣，增加新老客戶黏性，有效提升公司知名度，為業務提升和市場競爭力提升提供切實有效的保障。（3）項目實施的可行性分析1）公司原有寄售柜的銷售模式為項目建設提供堅實的基礎按銷售方式分類公司的銷售方式主要分為訂單式銷售和寄售，其中訂單式銷售為主要銷售渠道。訂單式銷售①線下訂單客戶與公司銷售人員通過售前技術服務等方式接洽后確定采購內容，并由銷售人員在系統中提交產品訂單，商務部根據庫存情況采購或提交物流部發貨銷售人員。②網上商城訂單公司通過自建的網上商城向用戶提供包括商品展示、產品精準檢索、產品推薦、公司宣發等服務。由于刀具及配套產品的銷售往往需要提供一系列的售前、售中和售后服務，具有顯著的線下銷售特征，網上商城業務目前作為公司銷售業務的探索和補充，報告期內實現的銷售收入較小。未來，隨著公司客戶群體的進一步擴大、信息系統建設的進一步完善，網上商城可為客戶復購提供更為便捷的渠道。③刀具涂層服務訂單公司子公司夸克涂層通過開設屬地涂層服務公司的方式開展刀具涂層業務。由于刀具為機械加工的必要工具，考慮到刀具涂層服務的時效性，國內外涂層公司均采用鋪設網點的方式就近開展業務，客戶在各涂層服務公司下單進行刀具涂層。寄售為增加客戶粘性、降低客戶備貨成本、滿足客戶對產品的及時性需求，公司對部分客戶采取寄售模式，寄售產品均歸公司所有，客戶執行領料動作后產品物權轉移到客戶。寄售主要分為協議寄售模式和寄售柜模式：公司自行研發的刀具寄售柜①協議寄售公司根據客戶需求將產品放置在客戶倉庫或客戶指定的第三方物流倉庫，在客戶領用產品并對賬后按月確認已領用產品收入。報告期內，公司主要對舍弗勒、徐州羅特艾德、長城汽車等公司采用協議寄售的模式進行銷售，主要由該等客戶對供應商的統一管理模式決定。②寄售柜公司自主研發了寄售柜以及配套“刀具寄售管理系統”，并于2020年開始初步推廣寄售柜模式。通過將寄售柜安裝在廠房，客戶可以根據生產需要隨時取用刀具，系統記錄刀具出貨、存貨情況。公司根據系統數據與客戶月結對賬。寄售柜的補貨及客戶需求跟進均由客戶所在地辦事處銷售人員負責，銷售人員會根據客戶使用情況為刀具柜定期補貨，補貨同時核對系統記錄是否與實際相符。截至2022年末，公司在客戶處安設了46臺用于寄售模式銷售的寄售柜。寄售柜是行業內較為獨特的創新模式，對于客戶而言，寄售柜不僅可以對刀具的流轉進行可視化、數據化管理，還可以降低包括存貨、采購管理以及夜班值守等成本，有效地為客戶提升倉儲管理效率；對于公司而言，通過在客戶生產經營實地部署寄售柜，可以有效穩固客戶關系，并為未來將更多工業產品納入寄售柜體系實現銷售提供基礎。但寄售柜的柜體成本較高，同時對于屬地銷售人員服務能力提出了更高要求。按銷售對象分類公司客戶按銷售對象分類可分為終端客戶和貿易商。公司自創立以來采取全球化、不排除競品的多品牌合作模式進行第三方品牌分銷業務，作為多個刀具品牌的一級代理商（刃天行的品牌商）從事刀具流通活動。由于刀具銷售主要依靠屬地化的技術服務，各刀具品牌商均主要通過刀具流通商進行產品銷售。我國制造業企業眾多、分布范圍廣闊，公司作為刀具流通行業龍頭市場占有率也僅3.06%，因此通過貿易商可以有效提高公司的銷售范圍和銷售規模。該種與客戶雙贏的銷售模式有效提高了刀具寄售柜數量的增長。因此，自2019年開始，寄售柜模式的銷售金額便呈持續增長的趨勢，平均每臺柜體的年銷售金額也在不斷增加。此外，隨著寄售柜的持續使用，公司產品在客戶實際生產過程中占比逐漸提高，部分客戶出現配置多臺刀具寄售柜的情況，截至報告期末，刀具寄售柜服務的用戶為38家，刀具柜數量達到46臺。在此次項目建設中，公司將充分運用先期寄售柜模式的銷售推廣和建設經驗，減少項目運營過程中遇到的問題和障礙。2）公司穩定的供貨商資源為項目建設提供有力的保障經過多年的發展，公司積累了一批優秀穩定的供貨商資源，與多家國際知名的刀具制造商建立了長期合作關系，所售產品品類齊全、型號眾多，能夠充分滿足客戶多樣化的生產需求。穩定且高質量的產品將持續為公司寄售柜業務提供優秀的產品，直接促進公司業務的發展，為本項目中寄售柜的鋪陳與運行提供充分的產品保障。3）公司豐富的客戶資源為項目的順利建設提供良好的基礎作為國內少有的具有強大線下服務能力的全國性刀具流通企業，公司憑借成功經驗，基本構建了一套適合公司發展的、行之有效的、現代化的刀具管理服務體系，服務內容貫穿采購、庫存、選型、銷售、刀具應用延伸服務，為客戶提供從刀具采購、管理、使用指導到技術支持等的一站式服務，完整的產業鏈極大地提升了公司的服務能力和銷售水平，在采購端、銷售端都具備強大的規模效應，深受廣大客戶的好評，積累了大批優勢穩定客戶資源。豐富的銷售服務經驗和遍布全國的優質客戶資源，為本項目的順利建設奠定良好的基礎。（4）與現有主營業務的關聯度分析本項目是在公司現有主營業務的基礎上，結合國家產業政策和行業發展特點，提高公司整體的綜合服務能力，為企業規模的適度擴張及可持續發展提供有力支持。項目建成后，將新增26個品牌店、3個旗艦店及其配套倉儲，新增45處實施地點共計1,554臺刀具寄售柜并升級原有北京倉儲設施，引進優秀人員，實現全國布局，有利于提高公司的綜合服務能力，擴大產品銷售；有利于提高公司服務響應能力，滿足客戶需求；有利于提升公司的品牌形象力及市場競爭力。（5）項目投資概算建設投資24,802.59萬元；新增人員薪酬7,989.00萬元；項目總投資32,791.59萬元。（6）項目建設進度安排項目建設期為三年完整版