No.202230

電信業數字化轉型發展

白皮書

(2022年)

中國信息通信研究院

2023年1月

前言

本白皮書研討的電信業是指基礎電信企業（電信運營商）群體。

“轉型”在中國電信業是一個自2004年起，延續了十幾年的話題。

前期在消費互聯網領域的探索，電信運營商并未獲得理想效果，增長

態勢乏力、利潤率下滑等問題仍持續困擾著整個行業。隨著技術不斷

演進，國家戰略強力推動，全民數字素養不斷提升，傳統行業數字化

進程加快，產業數字化市場快速進入了成長期。電信運營商抓住時機，

開啟自身數字化轉型新征程，積極布局消費互聯網和產業數字化市場，

升級云網基礎設施、打造新業務新模式，賦能經濟社會數字化發展。

本白皮書對電信業長期的轉型探索做了較為全面的梳理，希望通

過總結電信業十幾年來在數字化轉型中的實踐、案例、經驗與問題，

提煉出數字化轉型發展的體系、方向和路徑，為電信業未來的轉型發

展提供參考，也希望電信業數字化轉型發展的研究成果為傳統行業的

數字化轉型提供一些經驗借鑒。

從總體成果看，本白皮書提出了電信業數字化轉型已初見成效的

判斷。2021年不僅電信業收入增速超預期達到8%，新業務的收入增

長貢獻率也超過60%。收入的增長已不單純依賴基礎電信業務，這為

未來行業增長打開了新的空間。

業務轉型方面，電信運營商取得了一定成效。在消費互聯網領域，

電信運營商經過市場洗禮后，在金融科技、數字生活等業務領域占有

了一席之地。其次，智慧家庭業務經歷了漫長導入期，進入了快速成

長期，有望成為電信業新的增長點。同時，電信運營商還基于獨有優

勢資源，打造了統一認證、超級SIM卡等資源價值升級類業務。在產

業數字化領域，運營商大力投入，5G虛擬專網等網絡新業務、新產

品、新模式出現，電信運營商在云計算、系統集成、大數據等業務領

域，也形成了初步的核心能力、產品及業務規模。

基礎設施方面，電信運營商當前的網絡軟件化、虛擬化、云網融

合已取得階段性成果，除在業務側展現出的成效外，在網絡側也初步

顯現出降本增效的成果。但是，電信運營商的云網升級還需要長期努

力、堅持不懈。智慧運營方面，電信運營商取得了較好進展，通過IT

集約化和云化、智慧應用實現了運營效率提升，典型案例豐富。

此外，電信運營商在人才隊伍建設、組織模式等方面的做法，以

及堅持長期投入、堅持戰略牽引、堅持因企施策、堅持改革創新、堅

持開放合作的“五個堅持”數字化轉型經驗，可作為企業推進數字化

轉型的參考借鑒。

十幾年的轉型探索發展，電信業一直不懈努力，到今天終于有了

回報，迎來行業發展的曙光。但數字化轉型道路并不平坦，過去是，

未來仍然是。電信業需要繼續努力探索，不斷適應經濟、社會、技術

發展下出現的新要求，在努力實現自身可持續健康發展的同時，更好

地賦能經濟社會的發展進步。

本白皮書在編制過程中，三大運營商集團總部相關部門、研究院

和多個專業公司提供了豐富的案例和數據，特此感謝！

電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

一、經濟社會發展賦予電信業新使命

黨的十八大以來，黨中央高度重視發展數字經濟，實施網絡強國

戰略和國家大數據戰略，建設數字中國、智慧社會，推進數字產業化

和產業數字化。面向社會主義現代化建設新時期新征程，黨的二十大

將加快建設網絡強國、數字中國作為了構建新發展格局的關鍵路徑之

一，未來數字化深刻影響著經濟社會發展。電信業作為基礎性、戰略

性、先導性產業，在社會主義現代化建設進程中需要承擔起新使命，

主要體現在以下五個方面。

（一）數字中國要求電信業做好新型數字基礎設施建

設者和新型信息服務提供者

當前，數字中國建設正經歷從“量的增長”向“質的提升”的轉

變，數字鴻溝由“接入鴻溝”轉向“能力鴻溝”，更廣范圍、更高層

級、更深程度地釋放數字技術紅利的重要性和緊迫性日益凸顯。這就

對新型數字基礎設施的供給能力、信息服務的創新水平提出了更高的

要求。電信運營商作為通信網絡基礎設施的主導者，作為云網融合和

算網融合基礎設施的主要提供者，作為信息通信服務廣泛滲透、數字

紅利普惠的助推器，需要進一步加快信息基礎設施建設和升級，積極

參與到融合基礎設施建設和運營中，做好新型信息服務提供者，賦能

經濟社會數字化發展。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

（二）國際競爭形勢要求電信業承擔起自主創新和國

家安全保障的使命

當前，世界正經歷百年未有之大變局，國際體系和國際秩序深度

調整，不穩定性不確定性明顯增強。科技創新成為國際新格局構建的

關鍵支撐，而以5G、人工智能、區塊鏈為代表的信息通信技術是當

今世界應用科技的最前沿，是全球技術創新的競爭高地。黨的二十大

要求加快實施創新驅動發展戰略，加快實現高水平科技自立自強。電

信運營商作為信息通信產業核心主體，應該承擔起提升信息通信領域

自主創新水平的責任使命，充分發揮國有企業的國家科技創新主力軍

作用，助力國家構建產學研用深度融合的技術創新體系。

堅持總體國家安全觀，是習近平新時代中國特色社會主義思想的

重要內容。習近平總書記在中央網絡安全和信息化領導小組第一次會

議上的講話中指出“沒有網絡安全就沒有國家安全，沒有信息化就沒

有現代化”，2016年在網絡安全和信息化工作座談會上的講話中進一

步提到“安全是發展的前提，發展是安全的保障，安全和發展要同步

推進”。黨的二十大要求推進國家安全體系和能力現代化，以新安全

格局保障新發展格局。電信運營商作為央企，應該承擔起保障國家網

絡安全的重大使命。在數字經濟、新基建戰略下，電信運營商的安全

責任也愈發凸顯。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

（三）互聯網健康發展要求電信業發揮規范有序創新

健康發展的主體作用

近年來，國家重拳打擊各類互聯網違法違規行為，加強平臺企業

規范化管理，打擊行業壟斷，糾正資本無序擴張，加強個人信息與數

據保護，持續改善網民上網體驗。至此，互聯網行業的粗放式增長和

無邊界擴展已經被畫上句號，健康有序成為互聯網行業發展的新關鍵

詞。在此背景下，在互聯網領域長期耕耘的電信運營商擁有了進一步

發展的土壤。與之同時，電信運營商也需要發揮主體帶頭作用，加強

企業自律，堅持創新發展，引領互聯網行業發展新風向，助力行業健

康有序發展。

（四）數據要素市場的發展需要電信業勇當數據要素

價值挖掘的實踐者

數據要素是數字經濟的核心資源，對推動經濟增長具有倍增效應。

中共中央、國務院《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的

意見》提出，要加快培育數字要素市場，充分挖掘數據要素價值。但

與傳統生產要素不同的是，對數據要素的市場化配置規律的認識仍然

處于探索期，在數據的產權界定、開放共享、信息安全等方面仍然存

在諸多有待探索的議題。電信運營商在日常經營中積累了海量的數據

資源，日處理數據在PB級以上，具有發展大數據應用、開展數據要

素價值挖掘、創新數據場景化變現的天然條件。例如，新冠疫情期間，

基于電信運營商數據資源開發的“通信行程卡”，對疫情的科學防控

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

起到了重大支撐作用。未來，進一步發展數據要素市場，加速釋放數

據要素市場紅利，電信運營商應該承擔起探索數據資產化運營、場景

化應用創新，以及推動數據要素市場健康發展的先行實踐者責任。

（五）數字技術與實體經濟融合發展要求電信業做好

數字化轉型的先行者

電信運營商的網絡與業務運營基于大量的IT系統實現，其數字

化基礎較好，而其業務創新與運營、基礎設施建設與運營等尚存在較

大的數字化升級空間，主要體現在三個方面：一是，利用大數據、云

計算、AI等新技術實現產品功能和價值升級，例如AI+視頻監控、大

數據+金融風控、網+云+DICT等，提升對外服務能力。二是，利用大

數據、AI等新技術，實現客戶服務、營銷推廣、基礎管理、網絡優化、

網絡運維等支撐系統的智能化升級，不斷拓展IT賦能范疇，深化IT

賦能效能，不斷提升內部運營效率，助力“雙碳”目標實現；三是，

落實數據驅動、智慧中臺、云原生等新理念，變革“煙囪式”IT系統

架構，實現邏輯架構、技術能力、數據能力和業務能力共享，落實IT

云化，提升IT開發與運維效率。電信業只有在做好自身數字化轉型

升級基礎上，持續沉淀數字化轉型有效經驗、路徑和能力，才能在數

字技術與實體經濟融合進程中持續發揮更好的賦能作用，才能實現行

業自身的高質量發展。

二、產業技術變革帶來電信業轉型新動力

電信運營商的數字化轉型發展脫離不開其所在的信息通信行業

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

的發展規律和趨勢。信息通信行業發展規律和趨勢是受數字化技術、

需求、政策和企業等多個因素相互影響，螺旋演進的過程與結果。信

息通信行業發展的趨勢可以從三個維度去描述，如圖1所示，即基礎

設施、業務發展和生態演進。其中，基礎設施維度下，基礎設施內涵

從傳統通信網絡向新型數字基礎設施拓展，呈現出云化、融合化、智

能化趨勢，這對電信運營商的基礎設施建設運營提出了新要求；業務

維度下，消費互聯網業務和產業數字化業務不斷創新，網絡連接業務

演進升級，業務整體呈現出多樣化、專業化趨勢，這為電信運營商業

務轉型提供了新方向；生態維度下，產業生態從各類主體“劃江而治”

到新主體不斷出現，各主體間相互整合、相互競爭，呈現出碎片化、

融合化趨勢，競合成為關鍵詞，這給電信運營商核心能力構建帶來了

新挑戰。

來源：中國信息通信研究院

圖1信息通信行業變遷的三個視角示意圖

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

（一）基礎設施的云化、融合化、智能化對運營商提出

新要求

在數字化浪潮下，基礎設施內涵已經從以信息傳輸為核心的傳統

電信網絡設施，拓展為包括信息基礎設施和融合基礎設施在內的新型

數字基礎設施體系1，而且新型數字基礎設施整體呈現出云化、融合

化、智能化趨勢，這就要求電信運營商加快通信網絡基礎設施升級，

加快通信網絡基礎設施、云和算力基礎設施融合發展，加快基礎設施

的智能化運維。

1.網絡架構變革，智能敏捷、開放高效成為通信網絡升

級的重要方向之一。

除了高速泛在外，網絡基礎設施升級的另一路徑就是智能敏捷。

隨著數字化的不斷深化，不同的應用對網絡的需求也呈現出日益多樣

化的特征，如時間敏感應用、位置敏感應用、終端功率受限應用等多

種復雜業務，更加看重網絡時延、運行功率等方面的效率2。而傳統的

剛性網絡架構難以滿足多元化網絡需求，因此，網絡架構變革勢在必

行。積極引入SDN/NFV、云計算、大數據、AI等新型信息通信技術，

重構網絡架構，構建以數據中心為核心的組網架構，建立智能化網絡

運維平臺，智能敏捷、開放高效的通信網絡是網絡升級演進的核心方

向之一3。

1資料來源：中國信息通信研究院胡堅波，《“十四五”信息通信行業發展規劃》解讀。

2資料來源：中國工程院院士鄔江興等：網絡技術體系與支撐環境分離的發展范式。

3備注：詳見《電信業數字化轉型白皮書（2018）——網絡軟化下的戰略選擇》。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

2.算力基礎設施成為經濟社會發展關鍵基礎設施，整

體呈現三大發展趨勢。

數字化時代，數據成為了新的生產要素，算力帶來了新的生產力，

算力基礎設施成為經濟社會發展關鍵基礎設施。而且隨著數字化的廣

泛、深度推進，算力基礎設施呈現三個方面的升級趨勢，一是，云化

趨勢明顯；二是，通用數據中心和超算中心成熟度不斷提高，智能計

算中心、邊緣數據中心和邊緣計算也進入新的發展階段；三是，在數

字中國、新基建戰略推動下，算力基礎設施將走向規模化和泛在化。

3.云網融合成為產業發展焦點，算力與網絡基礎設施

協同融合發展成為關鍵演進方向。

“上云2.0”時代已經到來，上云廣度、上云深度和上云復雜度

都在提升，政企客戶“上好云”要求混合多云接入、確定性承載、電

商化體驗、云網安一體4，云網融合成為了需求拉動、技術支撐、主體

作用下的必然趨勢。

目前云網融合已經成為產業發展焦點。例如，阿里云采用Overlay

技術形成云上一張網，實現云網業務快速開通和端到端差異化服務保

障，為企業提供就近入云，實現一點接入、全云共享服務。NTTCom

采用云網一體模式，基于自有網絡和云資源，以及合資、第三方IDC

和云資源，構建統一運維平臺，面向全球政企客戶提供云網絡、混合

4資料來源：華為。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

云集成服務、一體化代維服務。中國電信基于自有網絡和自主可控的

IaaS資源和PaaS平臺，開發了云專線、云專網、云間高速、SD-WAN、

分布式物聯網操作系統、新一代云網運營系統、新型城域網、云網超

級專線等諸多云網融合技術和業務應用產品，云網融合正成為價值競

爭的新洼地和電信業轉型的必然方向。

另外，在算力基礎設施升級的趨勢下，算力基礎設施與網絡基礎

設施協同融合發展成為信息基礎設施的關鍵演進方向。基于對網絡基

礎設施和算力基礎設施的重構，通過構建算力網絡的智能化統一調度

和編排管理平臺，實現網絡資源、算力資源的統一、靈活、智能化調

度和管理。當然，不管是云網一體，還是算網一體的實現均需要較長

的培育發展時間。

（二）業務的多樣化、專業化為運營商發展提供新方向

在業務層面，如圖2所示，信息通信行業經歷了電信時代、消費

互聯網化時代，進入產業數字化時代，業務模式、產品形態、商業模

式不斷創新，出現了云計算、SD-WAN等新模式、新產品、新業態，

業務整體呈現出多樣化、專業化的趨勢，為電信運營商業務轉型提供

新方向。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

來源：中國信息通信研究院

圖2信息通信行業業務結構變遷示意圖

1.互聯網應用廣泛滲透，關系民生質量、社會安全和

穩定，變革生活、生產和社會治理方式

隨著互聯網用戶的家庭角色、工作角色等社會角色不斷被挖掘，

互聯網用戶的數字化需求場景如社交場景和出行場景等得以不斷拓

展，互聯網應用滲透至人民生活、工作和學習等方方面面。如圖3所

示，互聯網應用已經衍生出社交通信類、交易支付類、休閑娛樂類、

生活服務類、政務服務類、商務辦公類、醫療教育類等類型。目前互

聯網應用與民生質量、社會安全和穩定密切相關，推動了人民生活方

式、經濟生產方式、社會治理模式變革。例如，在疫情期間應運而生

的健康寶、行程碼等，成為疫情防控、人民出行的必要工具。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

來源：中國信息通信研究院

圖3互聯網應用廣泛滲透示意圖

2.產業數字化浪潮孕育更廣闊的市場空間，產業數字

化需求呈現高度的差異化、專業化、碎片化特征

在產業數字化發展機遇下，信息通信產業迎來新一輪的增長周期。

中國信息通信研究院預測數據顯示，2021-2025年信息通信產業收入

規模年度復合增速達9.4%5。垂直行業數字化需求呈現差異化、專業

化、碎片化。在行業層面，不同的垂直行業發展內生機理、行業原生

生態、數字化發展程度、數字化作用機理均不同，如圖4所示，在制

造領域的數字化業務縱向來看包括自動化與智能化裝備、工業網絡、

工業云平臺，以及工業軟件和SaaS，而在醫療領域的數字化業務橫向

5數據來源：信通院，《2023年ICT深度觀察》。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

來看包括互聯網+醫療、醫療服務IT、醫療保障IT、醫藥流通IT、公

共衛生服務IT、生命科學IT等。因此，企業數字化轉型路徑愈發多

元化、差異化，數字化解決方案需要“因企制宜”。

來源：中國信息通信研究院

圖4垂直行業數字化需求差異化示意圖

產業數字化業務發展路徑與消費互聯網業務發展路徑存在較大

差異。消費互聯網市場可以基于大平臺實現快速規模化，而產業數字

化市場的需求更多是碎片化、多樣化的，生態也存在行業差異和區域

差異，且在不斷創新、演進中。因此，產業數字化形成穩定的市場格

局需要更長時間，包括電信運營商在內的多方主體均有機會。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

3.硬件軟件化、軟件服務化，云計算業務成為另一規模

增長的新領域

在“企業上云”、新基建等系列政策的引導下，越來越多的企業

意識到基于云服務，企業能夠靈活、高效、低成本地獲取信息基礎設

施資源、數字化工具和組件，部署數字化應用等。因此“上云”成為

了企業推進數字化的關鍵路徑之一，云平臺逐漸成為企業購買系統和

軟件的重要途徑，也成為了企業獲得數字化解決方案的重要入口。中

國企業聯合會與中國信息通信研究院聯合發起的調查數據顯示，2021

年接受調研的百余家企業中有58%的企業利用了云計算技術，較2020

年提升了20個百分點6。根據海比研究調研數據，近52%的企業選擇

通過云市場購買IT系統和應用7。據中國信息通信研究院預測，2020-

2023年我國公有云市場將保持32.5%的年度復合增速，私有云市場的

年度復合增速也將超過22%8。

4.以SD-WAN為代表的新型網絡連接服務業務出現，

產品形態與商業模式已成形

傳統的企業接入互聯網，或者企業分支機構之間的連接主要通過

電信運營商專線實現，要求企業自身具備一定的網絡專業能力，而且

電信運營商提供的專線按照帶寬收費，資費不靈活、價格相對較高，

若企業需要網絡可視化管理、網絡安全管理等增值服務，則需要支付

6數據來源：中企聯、信通院，《中國智慧企業發展報告（2021）》。

7數據來源：中國軟件網、海比研究院，《2021中國企業數智服務市場趨勢洞察報告》。

8數據來源：信通院，《云計算白皮書（2020）》。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

電信運營商額外的費用。

而在需求升級、技術演進、基礎網絡能力提升、產業生態發展四

大因素作用下，軟件定義廣域網SD-WAN新產品、新模式逐步形成。

主要原因在于：一是，產業數字化大背景下，企業聯網、上云需求不

斷增加，個性化、靈活化，成本合理、彈性組網，統一部署、智能管

理的網絡需求凸顯；二是，電信運營商提供的基礎網絡能力大幅提升，

互聯網網絡覆蓋廣度、質量具有了較高的保障，為SD-WAN提供了

良好的網絡支撐；三是，SDN技術被ONUG9引入廣域網，實現企業

站點之間的靈活互聯、高效管控；四是，互聯網公司為滿足自身云化、

云連接需求，建立了強大的廣域網連接能力，并對外提供SD-WAN服

務，電信運營商、通信設備商、創新公司等出于各自的目的和商業模

式，也提供各種SD-WAN方案/服務。

SD-WAN具備即插即用、智能選路、集中管理和可視化、靈活計

費、成本可控等優點，但是SD-WAN的網絡質量依賴于電信運營商

提供的互聯網網絡質量，缺乏端到端的服務質量保障。目前，對網絡

質量要求相對較低、對價格較為敏感的企業已經采用SD-WAN方式

組網，或將SD-WAN作為備選方案。

9ONUG（OpenNetworkingUserGroup，開放網絡用戶組織）是由北美知名大企業的IT技術高管組織成立

的，致力于推進大型企業的IT實現和網絡技術轉型。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

（三）產業生態的碎片化、融合化給運營商帶來新挑戰

來源：中國信息通信研究院

圖5信息通信行業生態變遷示意圖

在基礎設施、業務變遷的同時，信息通信產業生態也在發生著變

化，如圖5所示，從電信時代的電信運營商、設備提供商、軟件及系

統集成商等主體的“劃江而治”，到消費互聯網時代，涌現出了眾多

互聯網企業，再到產業數字化時代，傳統主體不斷轉型、多領域布局，

新興主體不斷進入，各類主體相互整合、相互競爭、互為入口，呈現

出碎片化、融合化趨勢，競合成為了關鍵詞。而適應數字化時代的核

心能力成為了決定企業生態位的關鍵因素，這就給電信運營商帶來了

新挑戰。

1.互聯網龍頭公司在消費互聯網市場規模優勢、網絡

效應明顯，而且已經建立起了流量生態體系

互聯網龍頭公司在消費互聯網市場規模優勢明顯，而且基于其創

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

新孵化能力和資本運作能力，建立起了強大的封閉業務生態體系。如

阿里巴巴、騰訊等公司在電子商務、金融支付、物流快遞、休閑娛樂、

醫療健康、外賣配送、出行服務、商務辦公等領域均有布局。

互聯網公司在消費互聯網領域戰略布局的關鍵和主線是獲得流

量用戶，打造消費互聯網入口。其部署方式相對靈活，通過投資、收

購等資本運作，以及B2B2C的方式實現市場和業務的快速布局，其

自身的創新孵化能力也較強。然后基于入口能力，整合生態產品能力

和生態內外數據，通過批發零售、營銷廣告、會員經營、金融理財托

管、交易抽成等核心商業模式獲得收入，形成了“流量用戶+數據資

產+商業變現”的經營閉環。

2.傳統行業原生主體與ICT原生主體融合形成新的ICT

產業生態，產業數字化生態整體呈現專業化、碎片化、復雜

化特征

CT與IT技術深度融合趨勢下，企業傾向于采購整體方案，供應

商也傾向于提供云管端一體化解決方案，在這種趨勢下，各類產業數

字化生態主體的產業角色、業務定位融合交錯，相互整合、互為入口，

新主體進入、創新企業涌現，競合關系復雜化。

傳統行業龍頭企業憑借數字化轉型經驗與生產數據優勢，外化自

身能力，成為產業內新力量；自動化裝備廠商、軟件企業依托產品優

勢，通過合作并購逐步打通產業鏈，強化產品功能和行業服務能力；

IT集成企業把握行業客戶關系，利用持續運維服務、定制化的行業解

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

決方案優勢增強市場占有；互聯網公司通過提供通用云計算、AI等技

術支持，深化行業領域合作，不斷擴大業務版圖；電信運營商基于信

息通信基礎設施資源和屬地化服務能力，向上層平臺、應用領域拓展。

未來，由于不同垂直行業專業壁壘較為明顯，而且不同行業、不

同區域內均有各自的龍頭企業，因此與消費互聯網領域不同，產業數

字化領域將形成專業化、碎片化、復雜化的生態格局10。

3.云服務成為競爭新焦點，云服務商規模效應和寡頭化

特征突出，對網絡的整合能力在逐漸加強

由于云服務是能夠實現以按需服務的方式，為用戶提供彈性、可

擴展、可共享的規模化發展的核心業務，而且云服務對上下層產品有

較強的整合能力，云服務商在生態中具有較強的優勢地位，因此云服

務成為了數字產業化的戰略卡位點，包括公有云、私有云、混合云等

多種業務部署模式。目前，智能裝備/自動化廠商、設備商、電信運營

商、互聯網公司、軟件/應用/IT集成商紛紛加大在通用云服務和行業

云平臺領域的部署，傳統行業龍頭企業也將構建行業云平臺作為向數

字產業化領域轉型的關鍵路徑。

在云網融合的趨勢下，云服務商對網絡的整合能力不斷增強。一

是，大型云服務提供商為滿足分散在全球、全國客戶的上云需求，通

過租用全球電信運營商網絡等方式，構建自己的云骨干網，其服務區

域的網絡互聯規模已經可以與電信運營商比肩，而且基于CDN、DNS

10資料來源：信通院《電信業賦能制造業數字化發展研究報告2020》。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

能夠實現網絡流量靈活調度；二是，云服務商開始成為有些電信運營

商核心網絡云部署和運營的外包主體。如AT&T在2021年宣布未來

三年內將其5G網絡運營轉移到微軟的云端11。

三、電信業數字化轉型發展探索

數字化深刻影響經濟社會發展，帶來信息通信產業變革。電信業

的數字產業化和產業數字化屬性不斷凸顯，數字化轉型成為了電信業

承擔經濟社會發展賦予新使命、順應產業變革新趨勢，獲得可持續發

展的關鍵路徑，成為了電信業轉型發展的新階段。在此背景下，電信

運營商不斷深化自身的數字化轉型，同時也在積極對外賦能經濟社會

的數字化轉型。目前電信運營商已經將數字化轉型作為其實現高質量

發展的主線，并將數字化轉型全面滲透至業務發展、基礎設施建設和

運營支撐等層面，持續推進相關領域的管理變革作為數字化轉型的保

障（如圖6所示）。在本章節中，選取了一批電信運營商主業及專業

公司的經典案例，對數字化轉型展開研究。

11資料來源：公開新聞資料。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

來源：中國信息通信研究院

圖6電信運營商當前數字化轉型重點示意圖

（一）業務轉型

正如前文所述，信息通信業務的多樣化、專業化為運營商發展提

供了新方向，為此電信運營商積極推進業務轉型。經過不斷的創新探

索，電信運營商在業務轉型層面已經取得了三方面的進展。

在轉型成效方面，電信運營商通過轉型已經形成了新的增收動力。

根據統計數據，2021年三大電信運營商的新業務收入占通信服務總

收入的比例達到26.2%，新業務的收入增長貢獻超過60%12，拉動電

信業收入增長5.12個百分點。

12備注：新業務指非傳統通信類業務，包括金融科技、內容媒體，IPTV、視頻監控、家庭云等智慧家庭

服務和應用，以及面向政企客戶提供的IDC、物聯網、云計算、大數據、IT集成服務等產業數字化業務。

信通院根據工信部統計數據測算。

18

電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

在轉型方向方面，新業務與通信服務主業形成較強相關性。一方

面新業務依托主業資源發展，基于電信運營商獨有的號卡、網絡、用

戶、渠道等資源優勢，通過融合發展，拓展業務規模；另一方面，新

業務輔助主業發展，如穩固主業用戶規模、刺激基礎電信業務量提升、

保有傳統業務價值等。經過市場的洗禮，目前電信運營商在消費互聯

網領域部署的金融科技、數字內容、智慧家庭，以及資源價值升級類

業務等展現出不同方面的價值；在產業數字化領域，5G專網、云計

算、大數據、物聯網、系統集成等業務發展勢頭良好。

來源：中國信息通信研究院

圖7電信運營商業務轉型布局示意圖

轉型模式方面，新業務組織機制優化方向更加明晰。在組織形式

方面，由于新業務的能力基礎、商業模式、運營管理等與基礎電信業

務明顯不同，電信運營商更多的是通過成立專業公司，對新業務進行

專業化運營。體制機制方面，新業務所處的市場環境更為開放、競爭

更為激烈，且知識結構要求與主業存在差異，電信運營商以專業公司

為載體，通過市場化薪酬激勵、扁平化組織架構、內外部聯合人才培

育等體制機制變革，有效適配新業務發展需要。在此模式下，涌現出

19

電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

一批典型案例，如圖7所示，包括天翼電子商務有限公司、咪咕文化

科技有限公司、天翼數字生活科技有限公司、中移物聯網有限公司、

天翼云科技有限公司、中國通信服務股份有限公司、聯通數字科技有

限公司等。

1.消費互聯網領域業務升級

在消費互聯網領域，電信運營商相比互聯網公司并不占優。但是，

電信運營商不斷摸索適合自身特征的發展模式和路徑，從最初的省公

司自行探索，到集團集中管理，再到專業公司運營。在此過程中，電

信運營商投入大量資源布局了眾多業務，經過多年市場選擇和洗禮，

與主業充分協同的業務獲得了持續發展。業務轉型呈現出三大方向，

一是布局與主業協同互促的業務，包括金融科技和數字內容；二是推

動獨有資源優勢的延伸，如智慧家庭業務；三是著力通信服務優勢再

造，包括超級SIM卡、統一認證、5G消息等融合類業務。目前，憑

借龐大網絡基礎和差異化發展模式，電信運營商在消費互聯網領域占

有了一席之地。

（1）與主業協同互促：金融科技業務與數字內容業務

電信運營商依托基礎電信業務規模用戶資源和遍布全國的渠道

體系，實現互聯網業務的規模化發展。同時，通過基礎電信業務與互

聯網業務的融合發展，實現客戶價值保有和收入增長。這一方向下的

典型業務包括金融科技業務和數字內容業務。

在金融科技領域，國內三大通信運營商已經展開布局，包括天翼

電子商務有限公司、中國移動金融科技公司、聯通支付有限公司等。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

電信運營商依托基礎電信業務獲得了規模用戶資源和規模數據資源，

并在此基礎上，不斷強化自身技術創新能力，以移動支付為切入點，

逐步拓展理財、信貸、保險、融資租賃等金融服務，通過合作進一步

整合生活服務業務，滿足用戶全方位需求，拓展新的業務價值。與之

同時，電信運營商通過套餐、權益等方式，推動金融科技業務與基礎

電信業務的協同發展，提升產品套餐的市場吸引力。近幾年，電信運

營商金融服務的用戶群體從個人拓展到企業，特別是小微企業，開始

提供商戶管理平臺、聚合支付等業務。未來，在國家積極布局數字貨

幣的大背景下，運營商的金融科技業務可能迎來新的發展機遇。

案例：天翼電子商務公司布局金融科技的創新舉措

天翼電子商務有限公司（以下簡稱“天翼電子商務”）是中國

電信旗下的互聯網金融科技平臺公司。2011年，其旗下翼支付客戶

端正式上線，2014年起陸續上線理財、信用、聚合支付等業務，目

前已經形成涵蓋支付、信貸、保險理財和供應鏈金融，以及科技產

品的全方位業務體系。截至2021年12月，翼支付服務超過5500萬

月活用戶，年交易額將近1.5萬億元，累計接入170余家線上電商，

消費金融分期業務累計發展用戶3000萬戶。

天翼電子商務的發展經驗主要集中在四部分。

一是將金融科技業務與主業緊密協同。一方面，充分利用主業

資源，為翼支付等金融業務提供潛在客戶和線下營銷渠道；同時，

將翼支付業務功能與通信用戶權益、通信業務繳費進行捆綁，形成

通信用戶向翼支付的引流。另一方面，金融科技業務促進主業發展，

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

通過橙分期信貸業務降低用戶終端使用門檻，幫助中國電信發展用

戶超過3000萬；通過翼支付為電信用戶提供繳費、生活服務和金

融服務權益，有效降低用戶離網率。

二是充分發揮科技賦能作用。翼支付等金融業務的開展和優化

建立在先進技術支撐基礎上，通過云平臺、智能營銷中臺、智能風

險防控體系等技術，有效提升業務運營效率。近兩年，積極布局區

塊鏈技術創新和應用落地，形成“Ofin-BaaS”區塊鏈即服務平臺、密

流安全計算平臺(PrivTorrent)等自主研發成果，并在數字貨幣領域獲

得雙離線支付領域專利，助力中國電信成為首家正式上線數字人民

幣錢包的電信運營商。自研的國產分布式數據庫YiDB通過信創測

試，自主化率超77%，并和包括華為鯤鵬、海思、曙光、東方通等

20余家信創產品企業完成信創產品互認證，2021年底獲得了上海

市優秀信創解決方案的榮譽。

三是推進能力產品化輸出。翼支付積極布局新型技術領域，打

造“感知、識別、決策”全流程閉環的“天翼-金融監管科技能力體

系”，形成基于云網一體的反欺詐、反洗錢、金融風控、安全合規

等多種應用服務，為金融機構提供一站式金融監管解決方案，防范

分析、保障安全。同時，依托金融私有云建設和運營經驗，形成以

分布式數據庫YiDB為核心的金融專屬云解決方案，利用具有完全

自主知識產權的多方安全計算平臺和區塊鏈服務平臺，打造數據融

通產品。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

四是優化高端人才管理機制。翼支付實行適應市場化水平的薪

酬激勵政策，薪酬與業績指標、能力建設成果相掛鉤。2020年實際

激勵總量同比上漲52%，近10人年薪突破公司總經理水平。同時，

創新人才培育模式，幫助高端人才與相應的院校、科研機構建立合

作關系，目前已與上海交大、西安電子科技大學開展三年的校企合

作。對領軍人才科研和專利成果給予專項獎勵，并為其爭取參與集

團級、國家級重點項目、院士競聘等機會，2021年領軍人才牽頭項

目入選中國電信集團雙重項目。

在文化娛樂領域，電信運營商早期憑借移動通信業務優勢，以增

值服務的形式開展彩鈴、手機刊物、游戲等業務。伴隨著移動物聯網

普及和OTT業務興起，電信運營商開始了數字內容領域的積極探索，

力圖獲取管道之上的內容價值，并且已經在領域中占有一席之地。電

信運營商對數字內容業務的探索除了實現與主業的相互支撐，也將用

戶范圍從自有通信用戶拓展至互聯網用戶，以實現規模效應。當前，

我國已經全面進入5G時代，作為5GToC商用落地的核心場景，伴

隨著高清視頻、云游戲、VR/AR應用等新模式逐漸成熟，以及元宇宙

概念的興起，電信運營商的數字內容業務擁有了新的探索方向。

案例：咪咕文化科技有限公司數字內容布局

咪咕文化科技有限公司（以下簡稱“咪咕公司”）是中國移動

面向移動互聯網領域設立的專業公司，負責數字內容的聚合與生

產，下設咪咕音樂、咪咕視訊、咪咕數媒、咪咕互娛、咪咕動漫5

個子公司，打造國內最大的正版數字內容平臺，形成咪咕音樂、咪

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

咕視頻、咪咕閱讀、咪咕快游、咪咕圈圈、咪咕善跑六大主要產品，

提供海量數字內容。截至2021年底，咪咕相關應用裝機量突破10

億，服務用戶超過6億，聚合了超過4000萬首音樂、11351部精彩

大片、9000場直播、60萬冊書籍、1700款游戲等各類優質數字內

容，成為跨三網新媒體國家隊主力軍。

從發展經驗看，咪咕公司的業務開展和創新與中國移動集團資

源稟賦緊密相關。一方面，咪咕打造的視頻、音樂、游戲等重點業

務，與集團的網絡資源和移動通信服務形成緊密銜接，充分利用集

團用戶和渠道資源獲客。另一方面，咪咕圍繞元宇宙制定演進路線

圖，在算力資源和內容制作分發的基礎上，創新開展沉浸式社交和

多重混合現實業務，有效引導5G流量需求、算力網絡發展和邊緣

計算需求，助推新一代信息通信技術發展和價值實現，具體業務場

景也能夠助力集團品牌價值和社會影響力的提升。

其次，咪咕公司依靠先進技術自主研發，實現對業務創新的有

力支撐。在自主研發方面，咪咕公司積極參與T.621移動終端動漫

國際標準、5G多媒體創新、5G云游戲等眾多產業聯盟，并任中國

超高清產業聯盟副理事長、組長單位，參與中國自主AVS3編解碼

等國際國內技術標準制定。同時，加快先進技術與業務的融合，將

超高清視頻傳播、AI智能播控等技術廣泛應用到70周年閱兵、東

京奧運會、北京冬奧會等場景，以領先技術打造差異化優勢。

24

電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

另外，咪咕公司應用互聯網發展思維，全面發力視頻、閱讀、

音樂等板塊的IP13運營，支撐大閱兵、金雞百花電影節、音樂盛典

咪咕匯、中國數字閱讀大會、博物館5G新生活、上海電影節等重

大IP。在激烈的競爭格局下，咪咕把握央企優勢助力體育強國目標

實現，精準選擇體育賽道。一方面，打造頭部內容優勢，咪咕視頻

成為首家獲得央視世界杯全場次的新媒體權益的視頻平臺、2022北

京冬奧會官方持權轉播商，聚合體育版權內容30+，全年播放賽事

場次8000+，成功打造體育板塊差異化優勢。另一方面，咪咕公司

利用5G信息技術全面賦能傳統體育，打造了沉浸式觀賽、5G智慧

場館等數字體育系列產品，未來咪咕將通過5G+MSC，打造體育元

宇宙，實現從前沿技術研究到應用示范的真正破圈。

但同時，電信運營商的金融科技和數字內容業務也存在盈利問題。

一方面，移動支付、視頻內容等業務收入來源單一、盈利難是行業面

對的共同問題，仍需加快商業模式探索和創新；另一方面，面臨激烈

競爭，在業務格局和用戶使用習慣已經形成的背景下，如何破圈發展

成為電信運營商面臨的重要課題。

（2）獨有資源優勢延伸：智慧家庭業務

除個人市場外，家庭市場也是消費互聯網的一大重點領域。電信

運營商擁有規模用戶、寬帶網絡、屬地化營銷和屬地化裝維等優勢資

源能力，同時考慮到智慧家庭對客戶價值提升和客戶規模保有的有效

作用，電信運營商不斷加強在智慧家庭領域的部署。

13備注：IntellectualProperty，在互聯網中一般指代成名文創（文學、影視、動漫、游戲等）作品。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

目前，智慧家庭業務已經成為電信運營商從傳統通信服務價值向

終端銷售、平臺、服務、生態價值拓展的一條關鍵路徑。根據電信運

營商財報數據，2021年中國電信智慧家庭收入較去年同期增長

25.1%14，對通信服務收入增長貢獻為9.6%；2021年中國移動智慧家

庭增值業務收入較去年同期增長33.1%15，對主營業務收入增長貢獻

為9.2%。

不過，電信運營商在智慧家庭領域的發展面臨著差異化發展、碎

片化生態整合、客戶規模和收入規模持續拓展、裝維隊伍升級等方面

的挑戰。為此，電信運營商加快自有智慧家庭產品向大數據分析、人

機交互、云邊協同升級，商業模式從提供智慧單品向提供一體化服務，

以及運維服務拓展，業務范疇也從全屋智能向智慧社區、智慧養老、

數字鄉村等多元化場景延伸。

案例：中國電信在智慧家庭領域的布局與升級

面向智慧家庭的發展機遇和發展挑戰，中國電信前期已經在業

務模式、產品體系、能力構建、生態合作等方面進行了較為深入的

探索和積累。

邊界延伸，模式升級。從服務場景來看，中國電信目前全屋智

能場景已經拓展至家庭組網、視頻娛樂、家電控制、安防監控、能

源管理等，未來也將加強智慧社區、數字鄉村領域布局。從業務模

式來看，中國電信已經從聚焦網絡向“產品+平臺+服務”升級，采

14備注：中國電信智慧家庭包括天翼高清和全屋WiFi、家庭云、天翼看家等智家應用及服務，資料來源

《中國電信2021年推介材料》。

15備注：中國移動智慧家庭增值業務包括為魔百和、家庭安防、語音遙控器等家庭市場新業務，資料來源

《中國移動2021年推介材料》。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

用集成整合、提供運維服務的方式，面向客戶提供一體化的家庭

DICT信息化服務。

技術創新，產品迭代。匹配技術升級、需求升級趨勢，中國電

信在不斷強化自有產品的連接能力的基礎上，加快向“云”、“數”、

“智”方向升級，如天翼看家面向公眾和家庭市場，滿足家庭安防、

愛老護幼、看家護院、看塘守地等多種場景應用。通過時光縮影、

移動偵測、設備巡檢等AI標準化產品的疊加，升級智能看護，讓

萬千家庭安心到家。

戰建協同，能力整合。智慧家庭是省級公司拓展收入來源的重

要方向，而且擁有營銷渠道能力和屬地化裝維能力，可以通過提升

省公司智慧家庭產品銷售觸點規模，打造屬地化智慧家庭銷售隊伍

和交付工程師隊伍，提升專業公司的產品創新能力，形成從產品到

銷售、再到運維的一體化智慧家庭發展合力。

生態合作，融通互促。中國電信堅持開放合作，全力推動共享

共贏，在智慧家庭領域積極攜手上中下游420余家行業合作伙伴，

共建智慧家庭產業聯盟，為各領域合作伙伴提供標準牽引能力及開

放平臺的封裝調用能力，賦能行業發展。

中國電信2021年7月整合集團內部智慧家庭、智慧養老、智

慧社區、數字鄉村等相關資源能力，成立了天翼數字生活科技公司。

未來，天翼數字生活科技公司作為電信集團的專業子公司，探索市

場化的內部管理機制體制，以及與合作伙伴、省公司的合作機制，

為強化內部創新、擴大生態合作創造更加友好的治理環境。但是未

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

來如何進一步筑牢數字生活產品優勢，打造互聯網營銷渠道和屬地

化營銷能力，升級數字生活裝維能力，有效發揮專業子公司與省公

司的協同能力，仍然是中國電信需要重點關注的問題。

（3）通信服務優勢再造：超級SIM卡、統一認證、5G消息

伴隨著5G網絡演進，號、卡、消息等傳統通信能力也在全面升

級，并成為了電信運營商推進消費者市場和企業市場融合的新基點，

為電信運營商探索2B2C商業模式提供了新場景。2020年以來，電信

運營商力推超級SIM卡、統一認證、5G消息等資源價值升級類業務，

期望培育下一個殺手級應用。

中國聯通、中國電信、中國移動已經先后發布5G超級SIM卡，

以有效滿足5G相關業務對SIM卡功能和安全性的更高要求。一方

面，5G超級SIM卡實現存儲卡和SIM卡功能整合，有效擴展手機容

量，支持AR/VR、4K/8K大視頻等應用的普及；內容存儲在SIM卡

上也為用戶一鍵換機提供更大便利。另一方面，5G超級SIM卡還可

以加載賦能豐富的行業應用，成為行業用戶連接個人用戶的橋梁，有

效促進其他消費互聯網業務的發展。通過整合NFC，超級SIM卡匯

聚了銀行U盾、公交卡、門禁卡等功能。以中國移動為例，目前已與

中國銀行和浦發銀行開展SIM盾合作，與廣州、成都等城市一卡通

開展SIM交通卡合作，與比亞迪開展SIM車鑰匙合作。另外，超級

SIM卡的安全保障也為數字貨幣推廣提供基礎。截至2021年底，中

國移動超級SIM卡的持卡用戶超過1億戶。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

在統一認證方面，盡管認證方式多樣，但都與手機號碼緊密捆綁，

將基于手機號碼的短信驗證碼作為一次或二次驗證，這也是電信運營

商統一認證普遍的業務形式。近幾年，電信運營商將大數據和網關能

力深度應用到認證業務中，積極推進網絡認證服務發展，實現一鍵免

密碼認證登錄，通過提升個人用戶登錄體驗來吸引行業用戶。行業用

戶使用統一認證業務為電信運營商帶來直接收益，更重要的是也為電

信運營商帶來入口價值，以及用戶行為數據。目前，中國電信天翼賬

號已實現免密認證功能，中國移動推出移動認證服務，中國聯通提供

號碼認證服務，實現一鍵登錄功能。

5G消息是電信運營商將傳統短信向富媒體消息的升級，能夠支

持個人用戶間的多媒體消息交互，以及行業客戶為其用戶提供的富媒

體新型數字化交互服務，同時具備2B2C的應用場景和商業模式。2020

年4月，三大電信運營商共同發布《5G消息白皮書》，對5G消息的

業務功能、技術要求和生態建設進行統一闡釋，旨在通過共同探索，

合力推進5G消息業務發展繁榮。2020年10月，中國移動5G消息

已經面向15個試點省開放商用對接；2021年11月，中國聯通啟動

5G消息試商用；2022年1月，中國電信5G消息正式商用。截至2022

年8月底，三大運營商均已接入上百個CSP，5G消息累計發展用戶

超3500萬，消息下發量超20億條。當前，5G消息發展仍面臨終端

普遍支持、產品體驗、安全保障等問題，這些問題是5G消息打破發

展瓶頸的關鍵。

總體來看，超級SIM卡、新型統一認證、5G消息等資源價值升

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

級類業務目前還處于起步階段，仍然面臨著一系列問題。技術成熟度、

資費模式、電信運營商間數據互通性、合作生態建設等問題仍亟待解決。

2.產業數字化領域業務探索

在產業數字化機遇下，電信運營商也結合自身資源稟賦和能力基

礎，大力布局產業數字化業務，主要呈現三個方向：一是，不斷升級

通信網絡服務，除了傳統的專網、專線等業務外，形成5G專網、SD-

WAN等新業務，更好地匹配用戶需求。二是，把握其在云網融合中

的天然優勢，大力拓展云業務。三是，加快向上層應用的延伸，推進

大數據業務、行業解決方案、系統集成等，力圖在更為廣闊的企業市

場實現新業務的規模化、可復制和價值化。

在轉型模式方面，三家電信運營商也均成立專業公司，承接產業

數字化業務的一體化運營職責，如天翼云科技公司、聯通數科公司等

分別負責中國電信云計算業務、中國聯通“云大物智安鏈”業務的一

體化運營；或者承接產業數字化業務的一部分職責，如中國移動的物

聯網公司承接5G專網運營平臺建設與運維職責。

從發展成效看，三大電信運營商產業數字化收入提升加快，已經

成為最重要的增長動力。根據電信運營商財報數據，2021年三家電信

運營商產業數字化業務收入同比增速達到30.3%，主營業務收入增長

貢獻為43.3%16。

（1）核心資源優勢演進：5G專網業務

16備注：產業數字化業務包括面向政企客戶提供的IDC、物聯網、云計算、大數據、IT集成服務等業

務。總收入增長貢獻=2021三家電信運營商同比口徑下產業數字化業務收入增量之和/2021三家電信運營

商通服收入增量之和。數據來源于三家電信運營商2021年推介材料。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

在產業數字化快速發展的大趨勢下，電信運營商基于5G三大場

景技術特性，擁有了進入企業局域網核心環節的機會，并且由于5G

可以支撐傳統通信技術下無法實現的數字化應用場景，電信運營商同

時擁有了向平臺、應用、集成運維服務等核心環節延伸的機會。

在具體發展路徑上，電信運營商目前主要以聚焦具體應用場景的

端到端解決方案為切入點，創新5G產品模式和商業模式，推動5G

業務發展。一方面，電信運營商積極聯合產業上下游和傳統行業內龍

頭企業共同挖掘5G+應用場景，已成功在電力、鋼鐵、采礦、冶金、

水泥和港口等領域形成了可規模化復制的應用場景和方案。另一方面，

為了滿足千行百業差異化、專業化的網絡需求，電信運營商將5G專

網作為面向政企客戶的核心業務，設計了公網公用、公網專用、專網

專用三種產品方案，以及BAF多量綱計費模式，即基礎架構（Basic）

+增值功能（Advanced）+個性化服務組合（Flexible），客戶可以根據

流量、帶寬、連接數和運維服務等多個維度、“按單點菜”的方式選

擇計費模式。

案例：中國移動5G專網的探索實踐

中國移動致力于“構建品質一流的5G網絡，提供高速、移動、

安全和泛在的‘連接服務’”。在此目標下，在網絡建設方面，中

國移動計劃2022年底基本實現全國鄉鎮以上5G連續覆蓋，以及重

要園區、熱點區域、發達農村的有效覆蓋17。在垂直行業應用方面，

17資料來源：中國移動2021年合作伙伴大會。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

截至2022年6月底，中國移動5G專網項目超4400個18，2022上

半年5G專網收入同比增長223%19，其中在采礦、鋼鐵、電力等行

業5G應用效果明顯。例如，由南方電網和中國移動共同承接的國

家發改委《5G應用示范工程》項目，實現了網絡切片、配網差動保

護、配網三遙、高級計量和應急通信等5G場景應用。目前南方電

網各省已逐步規模應用，預計未來規模達千萬級以上，社會效益、

經濟效益280億元以上。

為推動5G專網發展，中國移動在5G專網產品建立、“樣板

房”打造、端到端能力培育、應用規模化拓展、組織運營體系建立、

人才培養和生態合作等方面進行了全面的探索和實踐，其中在以下

三個方面已經形成了中國移動的特色。

適時升級5G專網產品體系：2021年10月20日在中國移動5G

專網高峰論壇上，中國移動發布了5G專網產品體系2.0。圍繞“連

接+算力+能力”體系架構，持續構建數智化基礎設施，打造全新5G+

數智底座，推出高性價比的5G模組、網關，全面升級的“優享、

專享、尊享”產品體系，計費模式向BAF2.0升級，模塊化集成的

MEC一體化解決方案，一站式服務的專網運營平臺，融入企業生產

的網絡數字孿生。

構建OneCyber5G專網運營平臺：5G專網產品體系2.0最為核

心的是中國移動在5G專網運營層方面發布OneCyber5G專網運營

平臺，該平臺具備5G專網“一站選購、一鍵開通、一屏管控、一

18資料來源：公開新聞資料。

19資料來源：中國移動2022年半年財務報告。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

點開放”的特點。該平臺由中國移動的物聯網公司自主開發，物聯

網公司前期OneNET平臺自主開發的經驗和能力為其自主開發

OneCyber平臺奠定了良好的基礎。

推出系列5G端到端能力培育計劃：中國移動為強化自身和5G

產業端到端能力，從專網、平臺、應用、終端層面分別提出了專網

“引領”計劃、平臺“9One”計劃、應用“綻放”計劃和終端“揚帆”

計劃。

但是，目前5G仍然處于導入期，5G專網要成為電信運營商收入

增長的主要驅動還存在四個方面的問題：一是，5G只是電信運營商

融入產業數字化發展大趨勢下的“敲門磚”之一，而且這塊“敲門磚”

在一些行業數字化轉型中的價值仍不明顯；二是，5G從技術到整個

產業鏈仍在成熟過程中，面臨著部署成本較高，終端設備模組質量、

性能不能滿足工業級要求等問題；三是，千行百業對5G網絡的需求

存在較大差異，這就對電信運營商的網絡規劃設計能力、行業需求的

理解能力提出了較大挑戰；四是，5G專網交付后需要電信運營商面

向政企客戶提供持續性運維服務，而且對響應速度要求也極高，這就

對電信運營商的網絡運維組織體系、網絡運維能力提出了較大挑戰。

（2）云網發展落地前沿：云計算業務

鑒于云服務的未來市場空間預期和在產業數字化領域的戰略重

要性，電信運營商基于基礎設施資源能力、云網融合優勢、央國企品

牌，以及屬地化客戶關系資源，將云服務作為業務轉型的重要方向，

不斷強化戰略部署。在此過程中，運營商云服務致力于在國家云建設

33

電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

和央企數字化發展中扮演更加重要角色。以天翼云為例，2021年12

月引入中國電科、中國電子、中國誠通、中國國新四大央企戰略投資，

積極推動中央企業云計算資源整合。

目前云服務對電信運營商的收入增長貢獻已經初步顯現，而且電

信運營商公有云IaaS市場份額逐步提升。根據電信運營商財報數據，

中國電信2021年天翼云收入同比增幅達到102%，通服收入增長貢獻

為48.5%；中國移動2021年移動云收入同比增幅達到114.2%，主營

業務收入增長貢獻為23.2%；聯通云2021年收入同比增幅達到46.3%，

主營業務收入增長貢獻為21.6%。中國信通院統計顯示，2021年，天

翼云和移動云進入中國公有云IaaS市場份額中前五名，分別排名第

二和第五，運營商云計算市場影響力進一步提升。

案例：天翼云科技公司在云計算領域的戰略布局

在“云改數轉”戰略的指引下，中國電信2021年7月基于五

家云計算相關分支機構成立了獨資子公司——天翼云科技有限公

司（簡稱“天翼云科技公司”），該公司定位為中國電信集約開展

云業務的科技型、平臺型公司，未來將統籌全集團的云資源建設需

求，承接核心技術攻關職責，進行機制體制改革，并以建設、研發、

運營、生態合作和銷售服務一體化方式，向客戶提供涵蓋計算、存

儲、分發、平臺和應用等全棧云解決方案，力爭3-5年打造成為規

模和能力在國內領先的云業務服務商，成為國家級智能化綜合性數

字基礎設施的提供者。

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電信業數字化轉型發展白皮書（2022年）

為實現上述目標，天翼云科技公司進行了清晰明確的規