寵物用品項目

規劃設計方案

泓域咨詢

摘要

人們越來越重視寵物，也更加愿意為寵物花錢。2018年人均單只寵物

年消費為5016元，同比增長15虬分寵物種類看，狗的消費要大于貓，人

均單只狗年消費金額5580元，而單只貓消費金額為4311元；分類型看，

寵物主糧、寵物用品、寵物醫療、寵物零食是寵物市場消費的前4名。

該寵物用品項目計劃總投資9489.93萬元，其中：固定資產投資

7342.45萬元，占項目總投資的77.37%；流動資金2147.48萬元，占

項目總投資的22.63%O

本期項目達產年營業收入17891.00萬元，總成本費用13546.13

萬元，稅金及附加186.99萬元，利潤總額4344.87萬元，利稅總額

5131.15萬元，稅后凈利潤3258.65萬元，達產年納稅總額1872.50萬

元；達產年投資利潤率45.78%,投資利稅率54.07%,投資回報率

34.34%,全部投資回收期4.41年，提供就業職位263個。

寵物用品項目規劃設計方案目錄

第一章概論

一、項目名稱及建設性質

二、項目承辦單位

三、戰略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設指標

七、設備購置

八、產品規劃方案

九、原材料供應

十、項目能耗分析

十一、環境保護

十二、項目建設符合性

十三、項目進度規劃

十四、投資估算及經濟效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經濟指標

第二章建設背景

一、項目承辦單位背景分析

二、產業政策及發展規劃

三、鼓勵中小企業發展

四、宏觀經濟形勢分析

五、區域經濟發展概況

六、項目必要性分析

第三章建設規劃分析

一、產品規劃

二、建設規模

第四章項目選址

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設條件分析

四、用地控制指標

五、用地總體要求

六、節約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第五章土建工程方案

一、建筑工程設計原則

二、項目工程建設標準規范

三、項目總平面設計要求

四、建筑設計規范和標準

五、土建工程設計年限及安全等級

六、建筑工程設計總體要求

七、土建工程建設指標

第六章項目工藝及設備分析

一、項目建設期原輔材料供應情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術管理特點

三、項目工藝技術設計方案

四、設備選型方案

第七章環境保護

一、建設區域環境質量現狀

二、建設期環境保護

三、運營期環境保護

四、項目建設對區域經濟的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環境影響分析

七、清潔生產

八、項目建設對區域經濟的影響

九、環境保護綜合評價

第八章項目生產安全

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災害防范措施

四、安全色及安全標志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

八、機械設備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛生機構設置及教育制度

十一、勞動安全預期效果評價

第九章項目風險概況

一、政策風險分析

二、社會風險分析

三、市場風險分析

四、資金風險分析

五、技術風險分析

六、財務風險分析

七、管理風險分析

八、其它風險分析

九、社會影響評估

第十章節能分析

一、節能概述

二、節能法規及標準

三、項目所在地能源消費及能源供應條件

四、能源消費種類和數量分析

二、項目預期節能綜合評價

三、項目節能設計

四、節能措施

第十一章項目實施安排方案

一、建設周期

二、建設進度

三、進度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓

六、項目實施保障

第十二章項目投資分析

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十三章項目經濟評價分析

一、經濟評價綜述

二、經濟評價財務測算

二、項目盈利能力分析

第十四章項目招投標方案

一、招標依據和范圍

二、招標組織方式

三、招標委員會的組織設立

四、項目招投標要求

五、項目招標方式和招標程序

六、招標費用及信息發布

第十五章項目結論

附表1:主要經濟指標一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節能分析一覽表

附表4：項目建設進度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構成估算表

附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章概論

一、項目名稱及建設性質

(-)項目名稱

寵物用品項目

(二)項目建設性質

該項目屬于新建項目，依托XXX經濟開發區良好的產業基礎和創

新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以寵物用品為核心的綜合性產

業基地，年產值可達18000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX科技發展公司

三、戰略合作單位

XXX公司

四、項目提出的理由

人們越來越重視寵物，也更加愿意為寵物花錢。2018年人均單只寵物

年消費為5016元，同比增長15%。分寵物種類看，狗的消費要大于貓，人

均單只狗年消費金額5580元，而單只貓消費金額為4311元；分類型看，

寵物主糧、寵物用品、寵物醫療、寵物零食是寵物市場消費的前4名。

五、項目選址及用地綜述

（-）項目選址方案

項目選址位于XXX經濟開發區，地理位置優越，交通便利，規劃電

力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。

（二）項目用地規模

項目總用地面積28767.71平方米（折合約43.13畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照寵物

用品行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要

求。

六、土建工程建設指標

項目凈用地面積28767.71平方米，建筑物基底占地面積14803.86

平方米，總建筑面積37no.35平方米，其中：規劃建設主體工程

25920.18平方米，項目規劃綠化面積1914.09平方米。

七、設備購置

項目計劃購置設備共計131臺（套），主要包括：xxx生產線、xx

設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費2619.22萬元。

八、產品規劃方案

根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：寵物用品XXX

單位/年。綜合考XXX科技發展公司企業發展戰略、產品市場定位、資

金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗

以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、

XXX科技發展公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，

項目按照規?；?、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”

原則提出產能發展目標。

九、原材料供應

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等，

XXX科技發展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，

供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠

滿足XXX科技發展公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量593320.87千瓦時，折合72.92噸標準煤，滿足

寵物用品項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要

2、項目年總用水量7974.71立方米，折合0.68噸標準煤，主要是

生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx經濟開發區市政管網

供給。

3、寵物用品項目項目年用電量593320.87千瓦時，年總用水量

7974.71立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）73.60噸標準煤/年。

達產年綜合節能量25.86噸標準煤/年，項目總節能率23.24%,能源利

用效果良好。

十一、環境保護

項目符合XXX經濟開發區發展規劃，符合XXX經濟開發區產業結

構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切

實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不

會對區域生態環境產生明顯的影響。

項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產

品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔

生產的標準要求。

十二、項目建設符合性

（一）產業發展政策符合性

由XXX科技發展公司承辦的“寵物用品項目”主要從事寵物用品

項目投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄

（2011年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規劃相容性

寵物用品項目選址于XXX經濟開發區，項目所占用地為規劃工業

用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區

域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保

污染物達標排放，滿足XXX經濟開發區環境保護規劃要求。因此，建

設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃

要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態保護紅線：寵物用品項目用地性質為建設用地，不在主導

生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區

等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。

2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環

境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目

采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產生二次污染。

十三、項目進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。

十四、投資估算及經濟效益分析

（-）項目總投資及資金構成

項目預計總投資9489.93萬元，其中：固定資產投資7342.45萬

元，占項目總投資的77.37%；流動資金2147.48萬元，占項目總投資

的22.63%o

（二）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（三）項目預期經濟效益規劃目標

項目預期達產年營業收入17891.00萬元，總成本費用13546.13

萬元，稅金及附加186.99萬元，利潤總額4344.87萬元，利稅總額

5131.15萬元，稅后凈利潤3258.65萬元,達產年納稅總額1872.50萬

元；達產年投資利潤率45.78%,投資利稅率54.07%,投資回報率

34.34%,全部投資回收期4.41年，提供就業職位263個。

十五、報告說明

報告是項目建設單位根據經濟發展、國家產業政策、國內外市場、

項目所在地的內外部條件，提出的針對某一具體項目的建議文件，是

對擬建項目提出的框架性的總體設想，主要從宏觀上論述項目建設的

必要性和可能性，把項目投資的設想變為概略的投資建議。投資項目

報告為針對行業投資投資項目進行可行性研究咨詢服務的專項研究報

告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業

的項目提出具體要求，修訂報告提綱，并在此目錄的基礎上重新完善

行業數據及分析內容，為企業項目立項、批地、企業注冊、資金申請

以及融資咨詢提供全程指導服務。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合XXX經

濟開發區及XXX經濟開發區寵物用品行業布局和結構調整政策；項目

的建設對促進XXX經濟開發區寵物用品產業結構、技術結構、組織結

構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、XXX科技公司為適應國內外市場需求，擬建“寵物用品項目”，

本期工程項目的建設能夠有力促進XXX經濟開發區經濟發展，為社會

提供就業職位263個，達產年納稅總額1872.50萬元，可以促進xxx

經濟開發區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積

極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率45.78%,投資利稅率54.07%,全部投

資回報率34.34%,全部投資回收期4.41年，固定資產投資回收期

4.41年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、近年來，國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36

條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發民間有效投資活力10條”、

《關于深化投融資體制改革的意見》等一系列政策措施，大力營造一

視同仁的市場環境，激發民間投資活力。國家發改委會同各地方、各

部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發展的決策部署，取得了

明顯成效。今年以來，民間投資增速持續保持在8%以上，前7個月達

到了8.8%,始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環

境保護、清潔生產都是積極可行的。

十七、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米28767.7143.13畝

1.1容積率1.29

1.2建筑系數51.46%

1.3投資強度萬元/畝170.24

1.4基底面積平方米14803.86

1.5總建筑面積平方米37110.35

1.6綠化面積平方米1914.09綠化率5.16%

2總投資萬元9489.93

2.1固定資產投資萬元7342.45

2.1.1土建工程投資萬元2849.36

2.1.1.1土建工程投資占比萬元30.03%

2.1.2設備投資萬元2619.22

2.1.2.1設備投資占比27.60%

2.1.3其它投資萬元1873.87

2.1.3.1其它投資占比19.75%

2.1.4固定資產投資占比77.37%

2.2流動資金萬元2147.48

2.2.1流動資金占比22.63%

3收入萬元17891.00

4總成本萬元13546.13

5利潤總額萬元4344.87

6凈利潤萬元3258.65

7所得稅萬元1.29

8增值稅萬元599.29

9稅金及附加萬元186.99

10納稅總額萬元1872.50

11利稅總額萬元5131.15

12投資利潤率45.78%

13投資利稅率54.07%

11投資回報率34.34%

15回收期年4.41

16設備數量臺（套）131

17年用電量千瓦時593320.87

18年用水量立方米7974.71

19總能耗噸標準煤73.60

20節能率23.24%

21節能量噸標準煤25.86

22員工數量人263

第二章建設背景

一、項目承辦單位背景分析

(-)公司概況

公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和

“追求卓越，回報社會”的企業宗旨，以優良的產品、可靠的質量、

一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品。公司堅持誠信為本、鑄

就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，賓客至上

服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。

公司堅持以市場需求為導向、以科技創新為中心，在品牌建設方

面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業等資質榮。公司及時跟蹤

客戶需求，與國內供應商進行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶提

供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續發

展，致力成為業界領先且具鮮明特色的信息化解決方案專業提供商。

優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公

司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設

立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理

目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。公

司堅守企業契約精神，專業為客戶提供優質產品，致力成為行業領先

企業，創造價值，履行社會責任。

（二）公司經濟效益分析

上一年度，XXX科技公司實現營業收入15772.92萬元，同比增長

16.55%（2240.01萬元）。其中，主營業業務寵物用品生產及銷售收入

為14767.88萬元，占營業總收入的93.63%。

上年度主要經濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入3312.314416.424100.963943.2315772.92

2主營業務收入3101.254135.013839.653691.9714767.88

2.1寵物用品（A）1023.411364.551267.081218.354873.40

2.2寵物用品（B）713.29951.05883.12849.153396.61

2.3寵物用品（C）527.21702.95652.74627.632510.54

2.4寵物用品（D）372.15496.20460.76443.041772.15

2.5寵物用品（E）248.10330.80307.17295.361181.43

2.6寵物用品（F）155.06206.75191.98184.60738.39

2.7寵物用品（...）62.0382.7076.7973.84295.36

3其他業務收入211.06281.41261.31251.261005.04

根據初步統計測算，公司實現利潤總額4460.95萬元，較去年同

期相比增長875.46萬元,增長率24.42%；實現凈利潤3345.71萬元,

較去年同期相比增長356.42萬元，增長率11.92%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元15772.92

完成主營業務收入萬元14767.88

主營業務收入占比93.63%

營業收入增長率（同比）16.55%

營業收入增長量（同比）萬元2240.01

利潤總額萬元4460.95

利潤總額增長率24.42%

利潤總額增長量萬元875.46

凈利潤萬元3345.71

凈利潤增長率11.92%

凈利潤增長量萬元356.42

投資利潤率50.36%

投資回報率37.77%

財務內部收益率22.72%

企業總資產萬元21595.24

流動資產總額占比萬元34.37%

流動資產總額萬元7421.46

資產負債率32.75%

二、寵物用品項目背景分析

一、現狀

2018年養寵人數增長24%,寵貓狗數量同比增長4.6%,人均單只

寵物年消費同比增幅為15%；數量和消費雙重增長效應下，我國寵物市

場規模達1708億。寵物數量與消費增長效應疊加，國內寵物市場快速

擴張。

《2018年中國寵物行業白皮書》數據顯示，我國寵物行業市場規

模已經達到1708億元，同比增長約27.5%。其中寵物狗市場規模約為

1056億元，寵物貓市場652億元。2014年?2018年五年內市場規模翻

了1.5倍多，年復合增速24.1%。

隨著國內寵物行業的發展，寵物產業鏈在逐步完善，各細分行業

因為產品或服務的必需性不同市場規模也有明顯差距。從細分行業結

構來看，寵物食品和寵物醫療規模占比最大，分別為34.8%和23.0虬

對標美國的情況，預計這兩個細分行業規模占比未來還將繼續增加。

寵物食品和醫療是規模占比最大的兩個細分行業。

2018年中國城鎮養寵人數7355萬人，同比增幅超24%。其中城鎮

養貓狗人數達5648萬人，占比77%；寵物貓狗數量也由2017年的

8746萬只增長到9149萬只，同比增長4.6%。

人們越來越重視寵物，也更加愿意為寵物花錢。2018年人均單只

寵物年消費為5016元，同比增長15虬分寵物種類看，狗的消費要大

于貓，人均單只狗年消費金額5580元，而單只貓消費金額為4311元;

分類型看，寵物主糧、寵物用品、寵物醫療、寵物零食是寵物市場消

費的前4名。

二、寵物市場階段性特點

國內家庭寵物擁有率僅有約4%-5%,戶均養寵數為0.24。2017年,

美國家庭的寵物擁有率為68%,戶均寵物數量1.46只；日本家庭寵物

擁有率為38%,戶均寵物數量0.35只，都遠遠高于我國。在發達國家,

很多家庭養寵物的數量甚至超過了孩子的數量。城鎮人口是我國養寵

的主要人群，近三年城鎮養寵比例由10%上升至17%,但同美日等寵物

行業發展成熟的國家相比還是非常低的。

一二線城市仍然是寵物消費的主力戰場，但低線城市寵物消費潛

力巨大。寵物行業白皮書數據顯示，一二線城市寵物主在寵物食品、

用品消費明顯高于三線及以下城市。線上寵糧消費者以新一線城市用

戶為主，但同時三線及以下城市用戶的人數增速更高，可見新一線城

市人正引領櫓貓遛狗風潮，向低線城市蔓延。隨著低線城市經濟水平

和人均可支配收入的提升，加上各大電商巨頭渠道下沉，三四線城市

寵物經濟發展可期。

2018年，在我國養寵人群中，養貓狗依然占據主流地位，分別有

46.1%的人養狗和30.7%的人養貓，但比例較2017年有所降低。而其他

寵物類型如水族、爬行類、嚙齒類等小型寵物的比例則明顯提高，分

別有27.3%和19.4%的寵物主擁有水族和爬行類寵物。由此可見，在養

寵人群增多的同時，新增養寵人群的寵物選擇和偏好更加多樣化。

三、電商

2018年，全國城鎮養狗的數量為5085只，同比增長1.90%；養貓

的數量為4064只，同比增長8.20%,貓的數量增長更快。養貓人群中

90后更多，占比47.5%,比例高于養狗人群。波奇網披露的2018年雙

十一數據中，寵物貓訂單數量占比(54%)高于寵物狗(46%)o據調

查數據顯示，2018年11月天貓國際寵物相關銷售額中，貓的市場份額

(78%)大于狗(22%)o相對于狗主人，貓主人看起來更愿意花高價

購買高端進口品牌的商品。今年11月貓主糧同比增長約60%,而犬主

糧同比增長約35%,這背后反映出了養貓人群的不斷壯大。同時貓主人

也更舍得掏錢。天貓國際H月寵物相關消費金額環比增長5倍多，但

是從消費類別來看，貓主糧占比約55%,而犬主糧占比約15%,在占比

20%的美容清潔用品中，貓砂產品占到了90%以上。從整體來看，與貓

相關的消費占比接近80%。

貓不像狗需要每天溜，獨立不粘人，寵物主的飼養負擔更小，更

適合進入社會不久的年輕養寵人群。人們對貓咪關注度的提升也帶動

了國內的“貓咪經濟”。貓咪相關話題在我國互聯網上越來越受關注,

多次占據微博熱搜；貓咪表情包、視頻和圖片的評論轉發量和討論度

居高不下，貓咪照片和視頻的社交賬號粉絲最高可達幾千萬。許多自

身條件無法養貓的年輕人選擇關注養貓博主“云養貓”，眾多網紅養

貓博主有巨大的廣告營銷盈利。隨之貓咪周邊產品和服務也越來越受

到年輕人的追捧，如貓舍、貓糧、貓醫療、貓美容、貓咪咖啡館等。

前段時間大熱的星巴克貓爪杯就是這一趨勢的體現。

不同于歐美發達國家寵物商品銷售以商超為主的渠道，消費者更

傾向于在寵物專營店和電商渠道購買寵物商品。

據調查報告顯示，88.5%的寵物主選擇在線上購買寵物商品，

55.4%、50.8%,47.4%的人會分別選擇社區寵物店、連鎖寵物店、寵物

醫院等線下寵物專營門店進行消費。這主要是因為我國寵物市場發展

歷史短，線下零售渠道還未成熟，存在布局分散、市場集中度低等問

題。而我國電商發展領先于國際、電商滲透率高，廣大消費者已接受

并習慣于網上購物。沙利文報告同時指出，養寵人群選擇電商主要是

考慮品質有保障、貨源種類多、優惠力度大、促銷活動多、快捷便利

等因素，而選擇線下門店則是因為可以挑選實物、以及線下服務內容

豐富，比如可以寄養，美容，整型等。

國內電商數據統計，2017年寵物及其周邊商品在線上的銷售額為

215億，比2016年增長33%,其中淘寶占比50%,天貓35%,京東14%。

四、消費主體

從消費群體的年齡看，以80、90后為代表的年輕人寵物消費占比

逐年攀升，寵物消費的主力軍由80后向90后過渡。從近三年的《中

國寵物行業白皮書》報告數據可以發現，80、90后消費群體的占比在

整個寵物行業中始終處于上升狀態，由2016年的65%上升至2018年的

77%O其中90后的占比在2017年大幅增加至41%,超過80后成為市場

主導。2018年最后一批90后也已成年，90后成為消費主力的趨勢依

然延續。2019年，第一批00后也將成年并逐步加入到寵物消費市場中。

新一代的年輕人比他們的長輩更加接受養寵愛寵的生活方式。

2017年女性寵物主占比為55.7%,僅略高于男性?？梢娕责B寵

數量正在迅速增長。此外，相對于男性，女性消費者對于寵物的照料

也更加細心，更關注寵物的飲食、娛樂和健康，且偏好于“顏值消

費”。無論是打造自己的愛寵，還是可愛的寵物用品，她們都無法抗

拒。而男性消費者更注重實用性，且比女性更偏愛容易照料的水族寵

物，因此在水族和小寵用品方面的消費占據主導地位。

養寵人群本科及以上的比例達到58.4%,大專及以上的比例88.4%,

養寵以高學歷人群居多；在養寵人群的職業分布中，企業普通職員占

比最大，為29.8%,年輕白領成為養寵主力；普通白領往往更加年輕，

有一定的經濟能力和時間，獨居的比例更高，對養寵更有熱情。從養

寵用戶的婚姻情況看，已婚占比要大于未婚，且已婚有小孩的家庭占

比更高。未婚人群養寵可能會受到住房、經濟等因素的影響無法養寵,

而有小孩的家庭的養寵觀念逐漸改變，寵物的情感性角色凸顯，寵物

可以成為孩子成長過程中很好的玩伴，特別是獨生子女家庭，讓寵物

和孩子一起成長對孩子的身心健康都有很大益處。

強大的經濟增長帶來了國內寵物市場的空前繁榮。寵物產業不再

局限于通過寵物買賣、配種、繁殖、出租等活動賺錢，各種與寵物生

活相關的市場，包括制造業、服務業都蘊含著無限商機。近幾年除了

寵物商品的生產銷售企業外，寵物門店包括寵物醫院、寵物零售店、

寵物養殖場紛紛在上海、北京等經濟發達城市悄然興起，并向欠發達

城市蔓延。寵物門店提供的服務也越來越多樣化，部分已經形成了包

括商品銷售、寵物美容、寵物寄養和寵物售賣等在內的寵物服務一條

龍。

寵物市場增速放緩，預計線上線下的新零售模式正式開啟，成為

新的競爭和布局方向。消費者需求提升，形成一定的品牌忠誠度，行

業龍頭雛形顯現，競爭格局初定。

五、行業發展趨勢

家庭數量：根據國家統計局數據顯示，我國2017年家庭數為4.46

億戶。2011至2016年，全國家庭戶數變動幅度很小，與2010年第六

次全國人口普查結果基本持平。雖然二胎政策全面放開，但我國人口

自然增長率持續下滑，2017年人口自然增長率僅為5.32%。，2018年大

幅下滑至3.81%0o

家庭滲透率：我國的寵物家庭滲透率與發達國家相比還有很大的

差距，未來隨著人口和家庭結構的調整有望繼續增加。根據2018年中

國寵物行業白皮書，我國寵物市場規模為1708億元，養寵家庭戶均消

費寵物只數為L48只，戶均單只寵物年消費金額為5016元，由此推

斷我國養寵家庭約有0.23億戶，寵物家庭滲透率約為5%。

每戶寵物消費：中國寵物白皮書顯示，2017年戶均寵物消費為

6436元，而2018年為7427元，增加約15%。目前我國寵物行業還處

于高速增長階段，假設未來兩年戶均寵物消費會繼續保持15%的增速水

平，兩年后下降至10%o

寵物商品：寵物用品的種類也日益豐富，寵物主越來越重視為朝

夕相處的寵物和自己營造舒適的生活環境。僅就寵物洗浴美容來說，

就有針對不同品種、年齡和體型寵物細分的洗浴和美容用品。為了迎

合年輕一代養寵人群的生活消費習慣，時尚、舒適和智能成為寵物用

品主流趨勢，各種兼具設計感、“顏值”和實用性、功能性的產品層

出不窮。未來寵物用品將覆蓋寵物的所有生活場景，同時提高寵物和

寵物主的生活質量。

寵物“人性化”使得越來越多的寵物主愿意支付費用為其寵物提

供似人的生活方式，寵物服務需求不再局限于寵物醫療、美容等，更

多的個性化服務將受到寵物主的歡迎。目前，我國寵物服務就只有寵

物醫療和美容發展較為成熟，其他服務還處于起步階段。未來隨著寵

物數量的增多和寵物“家庭成員”地位的深化，覆蓋寵物一生的各種

服務都將相繼發展起來，整個寵物產業鏈會逐步完善。

隨著科學養寵知識的普及，寵物主的專業化，對寵物產品的營養、

質量、安全要求都會提高。因此，質量好、有口碑的產品將獲得更大

市場，而達不到要求的產品將被淘汰。同時，寵物市場的火熱也帶來

資本的關注，目前資本已經進入寵物食品、寵物醫療、寵物托運、寵

物新零售等領域。

寵物食品：寵物糧食目前主推“功能性”概念，尤其是在主糧和保

健品領域。在產品日趨同質化的市場中，功能性概念可以樹立起品牌

差異化，拉開與同類產品的距離，也是國產品牌發力的焦點。

隨著寵物數量的增加、收入的增長以及科學養寵觀念的增強，寵

物消費需求更加多元化，寵物商品也趨于專業化、細分化。在購買寵

物食品時，人們不再滿足于讓寵物吃飽，還會考慮到營養的均衡、是

否適合于自己的寵物體質等因素。

無谷糧、全價濕糧、定制糧、功能糧、小型犬專用糧是寵糧消費

的五大趨勢，能夠滿足不同成長階段、品種、體型和健康需求的細分

寵糧銷售份額快速增長，各大寵物食品企業也不斷開發新的寵糧類型

以占據市場份額。

但是在中國寵物線下零售業與服務業尚未發展完全時電商平臺已

迅猛崛起，并迅速分流了大部分客戶群體。電商平臺削弱了線下連鎖

經營店自身的品牌優勢，拓展了用戶的選擇范圍。對于原有主導品牌

需要借助互聯網進一步提升寵物主人對品牌認知度，而新品牌可以通

過線上渠道的營銷快速搶占市場。

寵主選擇主糧最看重的因素是營養需求、口碑以及性價比，對于

品牌的敏感度相對不高。而口碑傳播的主要渠道主要來自寵友評價，

使得電商渠道具備天然優勢，尤其對于搭載了社區功能的垂直電商來

說，能夠最為直觀的滿足寵主信息交流需求。

寵物醫療：大型連鎖化醫院憑借其資金實力具有管理規范、獸醫專

業度高、設備先進等多方面優勢并可以通過技術、設備、人才上的資

源共享，建立有效的醫療網絡系統，有效解決寵物主的需求痛點，提

升客戶粘性。從而在客戶認知范圍內憑借專業性和便利性樹立品牌效

應，逐步擴大市場份額形成規模化經營，有效降低運營成本。

目前一線城市的寵物醫院分科相對細化，醫療設備齊全，服務專

業性更高。未來隨著連鎖醫院的下沉和普及，二三線城市的寵物醫療

服務也會從綜合全科逐漸向精細化、專業化過渡，例如專門做異寵診

療科室、寵物骨科、寵物老年病專科等，更有利于提高治療效果。

寵物醫院可以通過獸醫的專業服務增強客戶粘性，而寵物商品零

售、寵物美容等上下游子行業技術要求相對不高、進入門檻低，便于

開展和切入，作為寵物醫院的附加業務比原先單獨開設時能更好的彌

補客戶粘性低的不足，同時還可以搭配寵物食品以及寵物保健品的銷

售，打造全產業鏈的閉環。寵主在享受到一站式服務的便利性和集成

性后，反復消費的意愿和頻率也會相應提高。因此發展全產業鏈經營

模式是未來寵物醫院的升級方向之一。

第三章建設規劃分析

一、產品規劃

(-)產品放方案

項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源

供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目

經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為寵物

用品，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領

是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同

時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，

根據確定的產品方案和建設規模及預測的寵物用品產品價格根據市場

情況，確定年產量為XXX,預計年產值17891.00萬元。

(二)營銷策略

采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據原輔材料的價格、

加工內容、需求對象和市場動態原則，以盈利為目標，經過科學測算,

確定項目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產

品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名

度和項目產品的美譽度。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，

具有得天獨厚的地理條件，與XX省同行業其他企業相比，擁有“立地

條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此,

發展相關產業前景廣闊。

產品方案一覽表

序號產品名稱單位年產量年產值

1寵物用品A單位XX8050.95

2寵物用品B單位XX4472.75

3寵物用品C單位XX2683.65

4寵物用品I）單位XX1431.28

5寵物用品E單位XX894.55

6寵物用品F單位XX357.82

合計單位XXX17891.00

二、建設規模

（-）用地規模

該項目總征地面積28767.71平方米（折合約43.13畝），其中：

凈用地面積28767.71平方米（紅線范圍折合約43.13畝）。項目規劃

總建筑面積37110.35平方米，其中：規劃建設主體工程25920.18平

方米，計容建筑面積37110.35平方米；預計建筑工程投資2849.36萬

O

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計131臺（套），設備購置費2619.22萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資9489.93萬元；預計年實現營業收入17891.00萬

yGo

第四章項目選址

一、項目選址原則

所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其

他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基

礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。場址應靠近交通

運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同

時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。

二、項目選址

該項目選址位于XXX經濟開發區。

園區培育科技創新企業，不斷提升產業創新能力，對企業牽頭承

擔國家工程實驗室等國家級重大創新載體建設任務的，按省資助額1:1

給予配套支持。對新獲批的省級重點企業研究院、省級制造業創新中

心，按上級要求給予配套資助。引導企業加大研發投入，市區企業經

審核確認年研發投入達300萬元以上的，獎勵從4%提高到5%,單個企

業不超過100萬元。自2017年起至“十三五”期末，對有效發明專利

所繳年費給予補助，第1?D6年每年補助50%,第7?D9年每年補助35%,

第10?D15年每年補助25%。園區不斷優化產業園區功能分區。根據區

域主體功能定位，科學劃定產業園區功能邊界和拓展空間，按照生產

空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀的原則，合理

確定產業園區產業發展、公共服務、居住和生態用地比例，科學劃定

產業集聚區、人口集聚區、綜合服務區、生態保護區等功能分區。鼓

勵產業園區建設用地的多功能立體開發和復合利用，按照統一規劃和

建設時序進行一體化整體開發，合理調整用地結構和布局，努力實現

產業園區建設一體化、兩型化、創新化。

三、建設條件分析

隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平

臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供

應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了

新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展

網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。項目承辦單

位已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業技術和

管理人才，通過引進和內部培養，搭建了一支研究方向多元、完整的

專業研發團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員

的完整梯隊。當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦

單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研

開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產

品及關鍵工藝開發的獎勵。

四、用地控制指標

該項目均按照項目建設地建設用地規劃許可證及建設用地規劃設

計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規劃部門與國土資

源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。該項

目均按照項目建設地建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進

行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規劃部門與國土資源管理部

門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數51.46%,建筑容積率1.29,建設

區域綠化覆蓋率5.16%,固定資產投資強度170.24萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(ma)(ma)(ma)(ma)

1主體生產工程10466.3310466.3325920.1825920.182189.19

1.1主要生產車間6279.806279.8015552.1115552.111357.30

1.2輔助生產車間3349.233349.238294.468294.46700.54

1.3其他生產車間837.31837.311503.371503.37131.35

2倉儲工程2220.582220.587273.617273.61446.78

2.1成品貯存555.14555.141818.401818.40111.69

2.2原料倉儲1154.701154.703782.283782.28232.33

2.3輔助材料倉庫510.73510.731672.931672.93102.76

3供配電工程118.43118.43118.43118.438.18

3.1供配電室118.43118.43118.43118.438.18

4給排水工程136.20136.20136.20136.207.32

4.1給排水136.20136.20136.20136.207.32

5服務性工程1406.371406.371406.371406.3786.39

5.1辦公用房671.88671.88671.88671.8839.08

5.2生活服務734.49734.49734.49734.4949.96

6消防及環保工程396.74396.74396.74396.7427.42

6.1消防環保工程396.74396.74396.74396.7427.42

7項目總圖工程59.2259.2259.2259.2242.58

7.1場地及道路硬化3833.16752.99752.99

7.2場區圍墻752.993833.163833.16

7.3安全保衛室59.2259.2259.2259.22

8綠化工程1185.6441.50

合計14803.8637110.3537110.352849.36

六、節約用地措施

采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利

用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提

高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。undefined

七、總圖布置方案

(-)平面布置總體設計原則

按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物

流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區,

要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；

這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于

外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。達到

工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨

物人流分道、生產調度方便的標準要求。

（二）主要工程布置設計要求

項目承辦單位項目建設場區道路網呈環形布置，方便生產、生活、

運輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎

道等均按國家現行有關規范設計。應與場外道路銜接順暢，便于企業

運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網絡，場區道路應與

總平面布置、管線、綠化等協調一致。

（三）綠化設計

投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地,

美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、

花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和

垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一

協調”的建筑空間。

（四）輔助工程設計

1、投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建

設區不同污水管網。undefined

2、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建

設區現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。生活糞

便污水經ni級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水

處理站集中處理達標后排放；雨水經收集口與地表水一起以暗管系統

直接排到項目建設地市政雨水管網。

3、為節約電能，設計中選用節能型電器產品，照明選用光效高的

光源和燈具，采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產,

加強用電監督管理，對計量儀表定期校驗，確保其計量的準確性。

4、衛生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換

氣次數一定要大于10.00次/小時。主體工程及原材料倉庫等均采用自

然通風為主、機械換氣通風為輔；對生產系統中個別溫度高、粉塵多

的工位采取機械強制通風方案，以保證良好的生產環境。

八、運輸組成

（-）運輸組成總體設計

1、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和

外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、

外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。

2、外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運

輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材

料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之

間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形

成有機的整體。

（二）場內運輸

1、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇，盡量做到物

料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人

流相交叉，以保證運輸的安全。

2、場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成

品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及

膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，本期工程項目資源配

置可滿足場內運輸的需求。

（三）場外運輸

1、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離

運輸由汽車或鐵路運輸解決，區域內社會運輸力量充足，可滿足本期

工程項目場外遠距離運輸的需求。

2、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運

輸需求，因此，本期工程項目不考慮增加汽車運輸設備。

3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；

主要產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成

本且提高運輸效率。

4、該項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，

全部依托社會運輸能力解決。

（四）運輸方式

由于需要考慮寵物用品產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運

輸需求量較大，初步