目 錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、行業：銷量、率運費 4（一全輕車量 4（二全新源銷量 5（三主匯率 6（四運費 6二、市場競爭 7（一全格局 7（二全新源局 8三、汽車及零部件司口情況 9圖表目錄圖表1：球型月銷量同增（輛，%） 4圖表2：美型月銷量同增（輛，%） 4圖表3：洲型月銷量同增（輛，%） 4圖表4：國型月銷量同增（輛，%） 4圖表5：球能車度銷及比速萬，%） 5圖表6：美能車度銷及比速萬，%） 5圖表7：洲能車度銷及比速萬，%） 5圖表8：國能車度銷及比速萬，%） 5圖表9：間：元人民上行 6圖表10：中價歐人民上行 6圖表中國出集裝運指）行 6圖表12：全銷前企月份變前1-5名，至2024年2月） 7圖表13：全銷前企月份變前6-10名，至2024年2月） 7圖表14：全新源前十企度額化前1-5名截至2024年2月） 8圖表15：全新源前十企度額化前6-10名截至2024年2月） 8圖表16：國汽制出口貨月增（%） 9圖表17：國狹乘月度口同增（%） 9圖表18：A股外收比10%以的車部公司至20229一、行業：銷量、匯率、運費（一）全球輕型車銷量圖表1：全球輕型車月銷量及同比增速（輛，%） 圖表2：北美輕型車月銷量及同比增速（輛，%）0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY5215210%月月月月月月月月月月月月月

0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY150150月月月月月月月月月月月月資料來源：Marklines、 資料來源：Marklines、圖表3：歐洲輕型車月銷量及同比增速（輛，%） 圖表4：中國輕型車月銷量及同比增速（輛，%）月月月月月月月月月月月月

2018年 2019年 2021年 2022年 2024年 23YOY 24YOY125125

32%24%16%8%0%

0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY147100%1470%月月月月月月月月月月月月資料來源：Marklines、 資料來源：Marklines、（二）全球新能源車銷量圖表全球新能源車度銷量及同比增（圖表北美新能源車度銷量及同比增（0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY8282月月月月月月月月月月月月

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY1420 80%1415 60%10 40%5 20%月月月月月月月月月月月月資料來源：Marklines、 資料來源：Marklines、圖表歐洲新能源車度銷量及同比增（圖表中國新能源車度銷量及同比增（0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY20100%2050%0%月月月月月月月月月月月月

0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY45150%45120%90%60%30%月月月月月月月月月月月月月-30%資料來源：Marklines、 資料來源：Marklines、（三）主要匯率圖表9：中間價：美元人民幣上行 圖表10：中間價：歐元人民幣上行7.57.06.56.02017/042017/102017/042017/102018/042018/102019/042019/102020/042020/102021/042021/102022/042022/102023/042023/102024/04

9.08.68.27.87.47.06.62017/042017/102017/042017/102018/042018/102019/042019/102020/042020/102021/042021/102022/042022/102023/042023/102024/04資料來源：、，截至2024年4月3日 資料來源：、，截至2024年4月3日（四）運費圖表11：CCFI（中國出口集裝箱運價指數）上行6,0005,0004,0003,0002,0001,0000資料來源：交通部、，截至2024年4月3日二、市場競爭（一）全球格局圖表12：全球銷量前十車企月度份額變化（前1-5名，截至2024年2月）14%12%

豐田集團10%

大眾集團Stellantis8%雷諾6%現代起亞4%資料來源：Marklines、圖表13：全球銷量前十車企月度份額變化（前6-10名，截至2024年2月）10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%資料來源：Marklines、

本田（二）全球新能源格局圖表14：全球新能源銷量前十車企月度份額變化（前1-5名，截至2024年2月）25%20%

Tesla15%

比亞迪吉利10%5% 大眾集團0%資料來源：Marklines、

通用集團圖表15：全球新能源銷量前十車企月度份額變化（前6-10名，截至2024年2月）8%7% Stellantis6%賽力斯集團5%4% 寶馬集團3%梅賽德斯·奔馳2%1%起亞0%資料來源：Marklines、三、汽車及零部件公司出口情況圖表16：國內汽車制造出口交貨值月度增（%） 圖表17：國內狹義乘用月度出口及同比增（%）

狹義乘用車出口（萬輛） 增速453525155-5

250%200%150%100%50%0%-50%資料來源：統計局、（截至2023年12月） 資料來源：中汽協、（截至2024年2月）圖表18：A股海外營收占比10%以上的汽車零部件公司（截至2022年）排序企業2018年2019年2020年2021年2022年排序企業2018年2019年2020年2021年2022年1金麒麟85%89%87%90%93%65超達裝備45%47%45%40%36%2冠盛股份93%94%92%92%91%66雷迪克31%31%31%32%35%3躍嶺股份91%84%76%83%90%67銘科精技27%25%30%27%34%4森麒麟94%97%93%87%88%68今飛凱達45%37%39%43%34%5萬通智控76%72%73%82%88%69嶸泰股份22%28%30%34%34%6正裕工業86%84%84%85%83%70貴州輪胎35%18%19%27%33%7岱美股份80%82%80%79%82%71精鍛科技24%27%24%31%33%8東利機械80%86%83%75%79%72瑞瑪精密44%42%37%39%33%9賽輪輪胎73%70%71%72%78%73鄭煤機41%39%31%32%32%10大為股份0%0%6%45%77%74科博達36%33%30%33%32%11均勝電子76%77%75%75%76%75華峰鋁業30%30%29%29%32%12繼峰股份16%79%74%74%76%76奧福環保9%19%9%13%31%13德爾股份77%69%72%70%75%77晉拓股份32%30%27%26%31%14申達股份77%78%79%68%72%78圣龍股份47%51%35%26%31%15先鋒新材80%80%75%71%71%79日上集團39%33%25%29%31%16神馳機電63%61%62%62%65%80南方精工33%34%29%26%28%17道通科技81%61%58%61%64%81新坐標3%18%17%28%28%18兆豐股份38%64%77%56%64%82拓普集團17%21%25%24%28%19通用股份13%14%26%42%63%83藍黛科技7%37%53%32%28%20海泰科63%48%61%69%62%84德邁仕26%29%24%25%28%21三角輪胎53%55%53%55%61%85華陽集團40%30%29%29%27%22科華控股46%53%56%57%60%86精進電動-UW11%12%36%22%27%23愛柯迪66%70%66%64%59%87天成自控20%31%11%26%26%24渤海汽車19%53%49%52%56%88泉峰汽車21%21%26%26%25%25香山股份62%72%72%60%56%89立中集團51%55%22%18%25%26保隆科技58%71%65%62%55%90道明光學24%23%19%23%25%27濰柴動力40%41%35%42%54%91艾可藍0%0%0%7%24%28萬豐奧威55%51%56%55%54%92金固股份30%29%17%20%24%29派生科技20%41%37%46%54%93銀輪股份24%23%18%19%24%30飛龍股份38%44%43%50%53%94云意電氣24%20%18%20%24%31泰祥股份55%56%54%59%53%95騰龍股份18%23%21%23%23%32宗申動力50%45%53%53%53%96奧特佳23%22%28%28%23%33中鼎股份67%67%60%55%53%97模塑科技7%12%20%25%23%34隆基機械59%60%49%52%53%98鐵流股份35%32%25%28%22%35襄陽軸承36%36%38%46%53%99天汽模22%19%14%10%22%36索菱股份32%35%45%35%52%100湘油泵14%18%13%18%22%37聯誠精密35%40%31%38%52%101東安動力0%0%1%11%21%38風神股份40%37%32%35%51%102路暢科技24%17%11%17%21%39文燦股份37%30%46%53%51%103光庭信息35%41%40%25%20%40青島雙星35%39%28%36%51%104天潤工業12%11%6%11%20%41蠡湖股份59%65%53%39%49%105廣東鴻圖21%20%17%17%19%42威唐工業78%70%75%54%49%106雙林股份10%14%14%18%19%43玲瓏輪胎49%51%45%45%48%107天龍股份13%14%16%17%19%44東箭科技64%67%66%68%47%108合興股份19%18%18%18%18%45正強股份46%45%41%44%47%109華域汽車20%21%19%18%18%46迪生力96%97%97%78%46%110三維股份24%16%16%15%16%47福耀玻璃41%48%45%47%46%111凌云股份8%9%13%15%16%48登云股份59%55%37%36%45%112蘇常柴A16%15%16%17%15%49鋒龍股份61%54%43%43%44%113伯特利12%15%19%16%15%50春興精工27%27%19%42%43%114雙環傳動14%15%12%14%14%51金鐘股份54%56%52%50%43%115祥鑫科技33%27%20%17%14%52星源卓鎂61%67%60%51%43%116信質集團17%14%13%12%13%53貝斯特40%41%30%33%43%117寧波華翔22%19%16%13%13%54旭升集團79%76%63%43%43%118濰柴重機14%11%10%10%13%55五洲新春47%39%36%35%43%119萬安科技12%11%9%9%11%56上聲電子62%63%0%52%42%120動力新科3%3%3%3%11%57恒帥股份43%47%48%45%41%121卡倍億0%4%10%13%11%58寧波方正55%45%41%55%40%122萬向錢潮12%13%10%1