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文檔簡介
目錄復盤:3月市場情緒回暖,板塊有所波動 6量價:3月海風招標重啟,原材料價格環比下降 6量:1-2裝同增,3月標顯放量 6價:風機價所動,材價環下降 運營:2023風發比提,用時所加 13短期:國內海風競配招標積極推進,海外海風項目加速重啟 14國內上浙啟海競配分式電策布 14海外海成問逐緩解項開建加重啟 23中長期:2024年海裝機有望高增,潛在催化打開成長空間 25風險提示 28圖表目錄圖1:2024年3月以來風電板塊有所波動 6圖2:2024年1-2月年風電累計新增裝機約9.89GW,同比增長69.35% 6圖3:2024年3月風電招標約10.5GW,同比增長146%(GW) 6圖4:2024年3月陸風招標約9.8GW,同比增長191%(GW) 7圖5:2024年3月海風招標約0.7GW,同比下降22%(GW) 7圖6:2024年至今陸風招標機型容量分布 7圖7:2024年至今海風招標機型容量分布 7圖8:2024年3月份陸風招標機型分布情況 8圖9:2024年3月份海風招標機型分布情況 8圖10:2024年以來陸風招標業主分布情況 8圖年以來海風招標業主分布情況 8圖12:2024年3月份陸風招標業主分布情況 9圖13:2024年以來陸風風機企業中標份額情況 9圖14:2024年以來海風風機企業中標份額情況 9圖15:2024年3月陸風風機企業中標份額情況 10圖16:2024年以來各區域海纜累計中標情況(億元) 圖17:2024年以來海纜中標區域分布情況 圖18:2024年2月陸風中標價格環比基本有所下降(元/KW) 圖19:2022年以來海風風機中標價格(元/KW) 12圖20:3月塔筒原材料價格環比下降3.0%(元/噸) 12圖21:3月鑄件原材料價格環比有所下降(元/噸) 12圖22:3月主軸原材料價格環比下降4.1%(元/噸) 12圖23:3月葉片原材料價格環比下降1.4%(元/噸) 12圖24:2024年1-2月國內風力發電占比約為10.1% 13圖25:2024年1-2月國內風電利用小時數同比下降28小時 13圖26:2024年2月國內棄風率環比有所提升 13圖27:上海市發布2024年海風項目競配 15圖28:浙江象山3#海風項目(450MW)配置公開詢比 16圖29:浙江舟山普陀2#海風項目(400MW)競配結果公示 16圖30:浙江象山4-6#海風項目(1.65GW)配置公開詢比公告 17圖31:山東半島北L場址海上風電項目(含塔筒)招標 18圖32:山東半島北L場址屬于國管海風項目 18圖33:國家各部委聯合開展“千鄉萬村馭風行動” 22圖34:國內歷年分散式風電累計裝機情況(GW) 22圖35:2024年海風裝機有望高增至10GW 25圖36:十四五各省市海風規劃約55GW(GW) 26圖37:2024年預計并網海風項目建設階段(GW) 26圖38:各省已核準待招標海風項目合計約18.8GW 26圖39:2023年下半年風機主要原材料鋼材價格有所下降 27圖40:海外海風新增裝機地區分布預測(GW) 27表1:2024年以來海底電纜中標情況梳理 10表2:2023年2月-2024年2月全國各省市棄風率情況 13表3:上海市2022年以來海風項目競配上網電價評分細則梳理 15表4:浙江省海風項目建設進展梳理 17表5:廣東陽江市、江門市發布2024年重點建設海風項目清單 18表6:各省市海風項目開工建設情況梳理 20表7:2024年3月國內海風項目進展情況梳理 21表8:四類資源區陸風項目收益率敏感性分析 23表9:海上風電項目建設成本問題逐步解決,有望加速重啟 23表10:2024年3月以來中國大陸以外海風項目進展梳理 24表各省市深遠海海風項目推進節奏梳理 27復盤:3月市場情緒回暖,板塊有所波動行情復盤:2024年33.6%、下降2.2%,分別跑贏滬深3003.6pct3002.2pct20243項目增量逐步釋放,有望形成催化。圖1:2024年3月以來風電板塊有所波動資料來源:,量價:3月海風招標重啟,原材料價格環比下降量:1-2月裝機同比增長,3月招標量顯著放量裝機方面,2024年1-2月風電裝機同比較快增長。2024年1-2月風電累計新增裝機約9.89GW,同比增長69.35%,實現同比較快增長。圖4年2月年風電累增裝機約.W比增長.% 圖:4年3風電標約W同比長%(W) 資料來源:國家能源局, 資料來源:國家能源局,中電聯,招標方面,3月風電招標同比顯著增長,風機大型化有所提升。2024年3體新增招標約10.5GW146%610方電氣木壘100萬千瓦風電項目帶來較多招標增量貢獻。海風繼23(合計招標約0.7W1(二期L基礎。圖4:2024年3陸風標約9.8GW,同增長191%(GW) 圖5:2024年3海風標約0.7GW,同下降22%(GW) 資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條, 資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條,圖6:2024年至陸風標機容量分布 圖7:2024年至海風標機容量分布 資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條, 資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條,招標機型方面,2024年以來風機持續大型化趨勢明確。2024年以來陸風招標機型以5MW及以上機型為主,海風招標以12MW及以上為主,主要為華能玉環2號海風項目、山東半島北L2024年3月陸風招標以機型為主,主要為新疆華電天山北麓基地6108MW2場址海上風電項目(504MW)招標。圖8:2024年3份陸招標型分布況 圖9:2024年3份海招標型分布況 資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條,資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條,2024(3%(1%(不含框架競配)2號、山東半島北L2024年3月陸風招標華電集團、華能集團、大唐集團份額靠前,海風招標華能集團份額靠前。3()中,華電集團(4%、華能集團(21%、大3(約占72%圖10:2024年以來風招業分布情況 圖以來風招業分布情況資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條,備注:截至2024年3月31日
資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條,備注:截至2024年3月31日圖12:2024年3份陸招標主分布況 資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條,份額較高,海風中標明陽智能、金風科技份額靠前。2024年以來,陸風中標遠景能源(25%、明陽智能(22%、三一重能(3%、金風科技(12%、運達股份(%)((39%(36%)202433月陸風中標中,金風科(33%(26%(21%(,3月海風暫無公開項目中標。圖13:2024年以來風風企中標份情況 圖14:2024年以來風風企中標份情況 資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條, 資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條,圖15:2024年3月陸風風機企業中標份額情況資料來源:采招網,風電之音,風芒能源,每日風電,風電頭條,202418.6(不完全統計(累計中標1.522%Z2東能源渤中G(南區海纜項目1分布于海南(10.14億元,約占55%、廣東(3.3億元,約占16%、上海(2.3億元,約占13%、山東1.6億元,約占10%(1.1億元,約占%送出纜 陣列纜中標 中標/MW電壓等級送出纜 陣列纜中標 中標/MW電壓等級電壓等級金額/億元金額/億元含敷設 時間容量 陣列纜 陣列纜 送出纜 陣列纜 是否 中標預計并網業主項目名稱金山海上風電場一期項目-渤中19-2
三峽集團、上海綠、2024年306 220KV 35KV 2.43 否 2024-01 起帆電纜江蘇通光海洋光電科技項目&文昌9-7油田開發項目海底電纜集中采購(標段二)-渤中19-2
中海油 — — — — 0.18 — 2024-02
有限公司項目&文昌9-7油田開發項目海底電纜集中采購(標段一)廣西防城港海風示范項目A場址(標段二)中廣核煙臺招遠400MW海上光伏項目(HG30)
中海油 — — — — 0.13 — 2024-02 萬達海纜廣西廣投2024年700 220KV 66KV — 否 2024-02 — 寶勝股份中廣核 — 400 35KV — 否 2024-02 東方電纜申能南CZ2風示項目 申能集團2024年1200 220KV 35KV 9.76 是 2024-03 亨通光電G工程()
山能集團2024年300 66KV — 1.76 是 2024-03 — 亨通光電大唐南勒門I風擴項目 大唐集團2024年354 220KV 66KV 3.03 否 2024-03 起帆電纜起帆電纜華能環2海上電項目 華能集團2024年508 220KV 66KV — 否 2024-03
東方電纜勝利油田海洋采油廠304710海底復合電纜框架采購資料來源:采招網,
中國石化 — — — — 0.06 — 2024-04 中天科技1W(G02圖16:2024年以來區域纜計中標況(元) 圖17:2024年以來纜中區分布情況資料來源:采招網, 資料來源:采招網,價:陸風風機售價有所波動,原材料價格環比下降年3(不含塔筒(中標價格為1487元1500-1600元的價格區間,環比2月份略有提升。3月陸風(含塔筒)中標價格為2016元/KW(在2100-2300元水平。海風方面,3月海風暫無公開項目中標(不含框架競配。圖18:2024年2月陸風中標價格環比基本有所下降(元/KW)資料來源:采招網,風電之音,風電頭條,風芒能源,每日風電,圖19:2022年以來海風風機中標價格(元/KW)資料來源:風電頭條,風芒能源,每日風電,風電之音,備注:2022-2024年招標價格不含框架競配原材料價格方面,3月原材料價格環比下降。塔筒原材料中厚板3月月度均價為元/3月均價分別為3555元/噸、3410元/2465元/4.2%6.5%2.7%;主軸原材料方坯3月均價為3413元/4.1%3月均價為13024元/噸,環比下降約1.4%。圖20:3月塔原材價格下降3.0%(/噸) 圖21:3月鑄原材價格有所下降(元/噸)資料來源:, 資料來源:,圖22:3月主原材價格下降4.1%(元/) 圖23:3月葉原材價格下降1.4%(元/ 資料來源:, 資料來源:,運營:2023年風力發電占比提升,利用小時有所增加20241-220241-2月國內累計風力發電量約1497.312.0%10.1%,同比提升約0.2pct。2024年1-2月風電利用小時數環比有所下降。2024年1-2月國內風電累計利用小時數373小時,同比下降28小時2。圖24:2024年1-2月內風電占比為10.1% 圖25:2024年1-2月內風用小時數同比降28 資料來源:國家統計局, 資料來源:國家能源局,中電聯,2024220242月國內風電棄風率約6.3%,同比提升4.8pct,環比提升4.6pct。其中,吉林、河北、蒙217.1%16.0%12.2%圖26:2024年2國內風率比有所升 資料來源:全國新能源消納監測預警中心,表2:2023年2月-2024年2月全國各省市棄風率情況地區2月3月4月5月6月2023年7月8月9月10月11月12月2024年1月 2月北京0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.1%22023-202420237天津0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%4.7%河北2.7%8.1%8.1%3.5%2.1%1.5%0.4%0.6%1.4%6.3%8.7%2.9%16.0%山西0.6%0.8%0.8%1.0%0.4%0.2%0.0%0.3%0.2%1.1%0.5%0.3%4.1%山東0.7%1.6%1.8%3.4%0.9%0.1%0.0%0.9%1.5%6.0%6.0%1.4%9.9%蒙西3.9%9.1%8.5%7.6%6.0%4.1%1.8%1.8%3.0%6.2%5.2%2.9%9.7%蒙東5.9%10.3%14.1%10.3%5.0%5.1%3.0%5.4%4.6%5.3%3.8%3.2%12.2%遼寧1.4%1.6%4.0%3.4%0.6%0.1%0.4%2.1%2.5%0.9%3.1%2.7%9.0%吉林3.4%4.7%5.9%5.7%1.2%1.6%1.0%2.9%5.8%4.6%3.9%3.8%17.1%黑龍江0.0%1.6%1.7%4.1%0.0%0.5%0.0%1.9%1.7%0.9%1.8%0.2%8.8%江蘇0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.5%安徽0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.6%江西0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2.1%河南1.0%3.7%4.3%2.3%1.2%0.9%7.0%0.9%1.3%4.2%4.2%1.9%10.9%湖北0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.1%6.9%1.6%1.7%0.4%0.3%0.0%2.9%湖南0.0%0.1%0.4%1.4%1.3%0.0%0.0%0.0%0.0%0.3%0.0%0.0%6.1%陜西1.5%2.2%2.3%2.3%1.0%1.2%0.4%2.3%2.2%6.6%6.4%2.4%5.8%甘肅2.7%5.3%6.4%7.6%6.0%4.3%6.3%4.0%4.9%4.0%3.8%8.1%8.8%青海2.8%5.2%7.4%3.8%3.8%5.1%5.1%4.6%5.2%12.9%7.2%5.5%7.6%寧夏2.4%2.1%2.7%2.5%1.2%0.9%0.4%2.3%1.2%2.6%3.0%1.1%2.3%新疆1.2%1.4%2.4%5.1%5.1%3.6%5.0%10.9%4.6%4.6%2.6%2.6%4.1%廣東0.2%0.0%0.1%0.6%0.1%1.8%0.0%0.1%0.4%0.5%0.4%0.0%0.4%海南0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%1.2%0.0%0.0%0.0%貴州0.4%0.5%0.5%0.3%0.1%0.1%0.0%0.1%0.3%0.4%0.4%0.0%1.1%云南0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.1%0.1%2.2%資料來源:全國新能源消納監測預警中心,備注:除以上省市,其余省市2023年2月-2024年2月棄風率均為0%;標黃的部分省市個別月份棄風率大于3%短期:國內海風競配招標積極推進,海外海風項目加速重啟當前時點,我們認為2024國內:上海浙江啟動海風競配,分散式風電政策發布1目建設有望加速落地,具體來看:競配方面,上海、浙江地區32024本次海風項目競配涉及5.8GW項目場址(4.3W,共分為61#(0.6W、深遠海海風2#1.4W、深遠海海風3項目(1.3W、深遠海海風4#(1W(0.65W(0.85W主方在獲得項目開發權后152026年620276(若參與者≥435(最高得40分95%(低于0001/W0.05(加分,0.1-0.15圖27:上海市發布2024年海風項目競配資料來源:上海市發改委,項目 評分標準表3:上海市2022年以來海風項目競配上網電價評分細則梳理項目 評分標準(4算5535402024年度海風項目競爭配置加分扣分標準如下:(上網電價評分細則)
5%(0.4363元/)(0.4155元/千瓦時)區間,電價較基礎電價每降低(增加)0.001元/千瓦時,評分增加(扣減)0.4分;(0.4155/)(0.3947元/千瓦時)區間,電價較基礎電價每降低(增加)0.001請閱讀后評說明重要明 15/30()
元/千瓦時,評分增加(扣減)0.3分;.7元)0.001元/扣減)0.005分。以參與競爭配置企業申報的平均上網電價作為基準電價(如參與競爭配置企業大于等于4家,去掉一個最高電價和一個最低電價后計5350.001元/千瓦時扣0.15分;350.001元/0.140(0.001元/ 為最小報單。 資料來源:上海市發改委,浙江地區,2024年以來浙江合計開展2.5GW海風競配,具體來看:1)浙江象山開展2.1W3(.45W4-61.65W,待獲配3#4-6#2024年實(未達成將扣分元/KWh0.3753元電價評分項為滿分2025年裝機增量貢獻。&年》的省管海域海風項目。圖28:江山3#海項目(450MW)配公開比 圖29:江舟普陀海風(400MW)配結公示 資料來源:象山縣政府官網, 資料來源:舟山市發改委官網,圖30:浙江象山4-6#海風項目(1.65GW)配置公開詢比公告資料來源:象山縣政府官網,據不完全統計,20213.4GW4.55GW1.15GW3.0GW1.0GW4.8GW1.8GW2024-2025年并網海風項目合計約5.8GW表4:浙江省海風項目建設進展梳理項目開發商容量/MW狀態預計并網年份大唐臨海1號大唐集團500已競配—舟山市普陀2#浙江能源集團&明陽智能聯合體400已競配象山3#中船科技450已競配2025象山4#—750已競配2025象山5#—450已競配2025象山6#—450已競配2025溫嶺1#上海電氣500已簽約—溫嶺2#上海電氣500已簽約—嵊泗1#浙江浙能400已核準2025嵊泗3#浙江浙能200已核準2025嵊泗4#浙江浙能200已核準2025嵊泗7#中廣核252已核準2025蒼南1#二期華潤集團700已核準—蒼南3#遠景能源800已核準2025平陽1號金風科技600已核準—玉環1號一期(南區)華電福新能源75已核準2024請閱讀后評說明重要明 17/30瑞安2號金風科技600已核準—洞頭1#金風科技400已核準2027洞頭2#運達股份200已核準—岱山2#華潤電力300已核準—普陀6#2區二期明陽智能50已核準—象山1#二期國電象山500已開工2024蒼南1#二期擴建工程華潤集團200已開工2024玉環2號華能集團500已開工2024瑞安1號溫州市能源發展&華能集團300已開工2024岱山1#華能集團306已開工2024資料來源:龍船風電網,各省市政府官網,采招網,風芒能源,華能山東半島北(含塔筒12-14MW。山東半島北L圖31:東半北L場址上電項目含塔)招標 圖32:東半北L場址于管海風目 資料來源:華能集團電子采購招標平臺, 資料來源:《華能山東半島北L場址海上風電項目海域使用論證報告書》,長江證券研究所開工方面,廣東地區,陽江、江門合計印發2024年重點海風項目建設計劃(合計9.4W120248.6W(0.6W204(2W青洲五六七(3GW)計劃2025年投產;三山島(一~六;3GW)計劃2024年9月開2024800MW海風項目清單,(400W(400W2025-20262024為陽江、江門市政府陸續發布20247GW海風競配有望2024進而奠定相關企業業績、海風裝機景氣基礎。表5:廣東陽江市、江門市發布2024年重點建設海風項目清單陽江市2024年重點建設海風項目清單項目名稱建設性質建設內容及規模建設年限開工計劃時間計劃投產時間2024年主要工程建設內容粵電青洲二海風項目投產60萬千瓦2021-20242021年11月2024年12月風機基礎、風機安裝中廣核江帆一海項目 續建 100萬千瓦 2021-20252021年12月2025年12月風機基、風安裝海底電纜敷設中廣核陽江帆石二海風項目續建100萬千瓦2021-20252021年12月2025年12月風機基礎、風機安裝三峽陽江青洲五海風項目續建100萬千瓦2021-20252021年11月2025年12月風機基礎、風機安裝三峽陽江青洲六海風項目續建100萬千瓦2021-20252021年11月2025年12月風機基礎、風機安裝三峽陽江青洲七海風項目續建100萬千瓦2021-20252021年11月2025年12月風機基礎、風機安裝陽江青六海風電海纜中 續建 建設3回330kV交流出海2021-20252021年11月2025年12月陸上集中心海上壓站送出工程項目纜,配套建設陸上集控中心陽江青五、洲七上風場 建設1座±500kV海上換站海纜集送出程項目 續建 和1±500kV上集控中 2021-20252021年11月2025年12月陸上集中心海上壓站心,以及±500kV直流海纜華能陽江三山島一海風項目新開工50萬千瓦2024-20262024年9月2026年12月前期審批及風機基礎華能陽江三山島二海風項目新開工50萬千瓦2024-20262024年9月2026年12月前期審批及風機基礎國家電投陽江三山島三海風項目新開工50萬千瓦2024-20262024年9月2026年12月前期審批及風機基礎華潤陽江三山島四海風項目新開工50萬千瓦2024-20262024年9月2026年12月前期審批及風機基礎中廣核陽江三山島五海風項目新開工50萬千瓦2024-20262024年9月2026年12月前期審批及風機基礎華電陽江三山島六海風項目新開工50萬千瓦2024-20262024年9月2026年12月前期審批及風機基礎粵電青洲二海風項目投產60萬千瓦2021-20242021年11月2024年12月風機基礎、風機安裝中廣核江帆一海項目 續建 100萬千瓦 2021-20252021年12月2025年12月風機基、風安裝海底電纜敷設中廣核陽江帆石二海風項目續建100萬千瓦2021-20252021年12月2025年12月風機基礎、風機安裝三峽陽江青洲五海風項目續建100萬千瓦2021-20252021年11月2025年12月風機基礎、風機安裝三峽陽江青洲六海風項目續建100萬千瓦2021-20252021年11月2025年12月風機基礎、風機安裝三峽陽江青洲七海風項目續建100萬千瓦2021-20252021年11月2025年12月風機基礎、風機安裝續建陽江青洲六海上風電場海纜集中送出工程項目續建陽江青洲五、青洲七海上風電場海纜集送出程項目 續
建設3回330kV1座±500kV和1500kV500kV
2021-20252021年11月2025年122021-20252021年11月2025年1220242024年主要建設內容建設內容及規模建設起止年限建設階段項目名稱江門市2024年重點建設海風項目清單江門川島一海風項目前期預備裝機容量40萬千瓦,擬安裝292025-2026 臺14MW機。 開展項前期作,爭動建。江門川島二海風項目前期預備裝機容量40萬千瓦,擬安裝292025-2026 臺14MW機。 開展項前期作,爭動建。資料來源:陽江市發改委,江門市發改委,當前時點,據不完全梳理統計,年初至今約5.7GW(截至4月10日Z(0.6W2023(目前首批Z(1.2W(12W1月集中舉行開工儀式,7(1.5W8(05W、明陽CZ9(1.5GW)24年1月已經進行首批風11(0.1W1號請閱讀后評說明重要明 19/30二期擴建(0.20W)項目已經開工;廣東地區,珠海高欄一(0.5W、珠海高欄二(0.5W(2W(1W204年內開工建設;遼寧地區,莊河花園口Ⅱ(0.18GW)項目開工建設。我們認為隨著各地區海風陸續啟動開工建設,有望奠定全年海風裝機景氣高增基礎。表6:各省市海風項目開工建設情況梳理地區項目名稱業主方容量/MW進展預計并網年份華能臨高CZ1海風項目華能集團600已開工預計2025年并網一期600MW預計申能CZ2海風示范項目申能集團1200已開工2024600MW2025年并網一期600MW預計海南大唐CZ3海風示范項目大唐集團1200已開工2024600MW2025年并網中海油CZ7場址 中海油 1500 預計2024開工
一期600MW預計2024600MW2025年并網廣西防城港海風示范項目廣西廣投700已開工首批并網(預計2024年并網)龍源力CZ8址 龍源電力 500 預計2024開工預計2024并網明陽CZ9場址 明陽智能 1500預計2024開工廣西防城港海風示范項目廣西廣投700已開工首批并網(預計2024年并網)珠海高一 國家能源 500 項目簽及開工預計2025并網珠海高二 廣東省力電有限司
500 項目簽約及開工預計2025并網青洲六 三峽集團 1000預計2024開工預計2024并網并網青洲五 三峽集團 1000預計2024開工預計2024-2025年青洲七 三峽集團 1000預計2024開工預計2025并網陽江三島一 華能集團 500 預計2024開工預計2026并網廣東 陽江三島二 華能集團 500 預計2024開工預計2026并網陽江三島三 國家電投 500 預計2024開工預計2026并網陽江三島四 華潤集團 500 預計2024開工預計2026并網陽江三島五 中廣核 500 預計2024開工預計2026并網陽江三島六 華電集團 500 預計2024開工預計2026并網年開工江門川一 中廣核 400 預計年開工江門川二 國家能源 400 預計年開工
預計2026預計2026浙江瑞安1號華能集團308已開工預計2024年并網蒼南1號二期(擴建)華潤集團204已開工預計2024年并網華能岱山1號華能集團306已開工預計2024)遼寧莊河花園口(場址Ⅱ)國家電投180已開工預計2024年并網江蘇 鹽城國海上電 國信集團 850
2024年開工
預計2024年部分并網,2025年全容量 并網 年開工鹽城三海上電 三峽集團 800 已核準預年開工2024鹽城龍海上電 龍源電力 1000 已核準預
預計2024預計2024 2024年開工 資料來源:龍船風電網,風電之音,風芒能源,風電頭條,每日風電,3月以來合計核準海風項目約N2500MW(045W4(075W5(.4W6(045W(0.5W85疊加各地區積極開展項目核準、競配,有望奠定后期項目開工、招標放量基礎。表7:2024年3月國內海風項目進展情況梳理時間省份項目業主方容量/MW狀態2024-03廣西廣西防城港海上風電示范項目A場址廣西廣投289風機中標、海纜中標2024-03廣西瑞安1號海上風電場項目華能集團300風機及基礎安裝中標2024-03廣東青洲五七海風項目三峽集團2000海纜集中送出(陸上換流站)中標2024-03廣東江門川島二海上風電項目國家能源400前期技術咨詢及專題報告服務招標2024-03廣東大唐南澳勒門I海上風電擴建項目大唐集團354前期專題修編服務中標海上風機及升壓站基礎施工及安裝中標2024-03廣東大唐臨海1號海上風電項目大唐集團-可行性研究報告編制及部分外業咨詢服務中標2024-03福建長樂外海K區55萬千瓦海上風電項目華電集團550可研和前期工作技術服務中標2024-03福建長江澳110MW海上風電場大唐集團110風機基礎、安裝及海纜敷設施工中標2024-03福建華潤連江外海海上風電場項目華潤集團700風機基礎及風機安裝施工中標2024-03 福建 馬祖島海上電場目 建國電力發有 300 項目核準限公司等聯合體2024-03浙江華能玉環2號海上風電項目華能集團508海纜中標2024-03浙江象山3#海上風電項目中船科技450已競配2024-03浙江瑞安1號海上風電項目華能集團300海上升壓站建造工程預招標(重新招標)招標2024-03山東山東半島北N2場址海上風電項目上海電氣900柔性直流輸電系統工程勘察設計中標2024-03河北山海關海風一期500MW平價示范項目新天綠能500項目核準2024-04海南大唐海南儋州120萬千瓦海風項目(一期)大唐集團600220kV海底電纜敷設及附件施工招標2024-04廣西廣西欽州海風示范項目EPC總承包項目國電投聯合體900EPC項目中標2024-04廣東江門川島二海上風電項目國家能源400前期技術咨詢及專題報告服務中標2024-04廣東大唐南澳勒門I海上風電擴建項目大唐集團354220kv、66kV海纜施工工程招標2024-04浙江象山4#海上風電項目—750已競配2024-04浙江象山5#海上風電項目—450已競配2024-04浙江象山6#海上風電項目—450已競配2024-04浙江大唐臨海1號海上風電項目大唐集團500已競配2024-04江蘇江蘇國信大豐85萬千瓦海上風電項目國信集團850風機及塔筒招標2024-04山東上海電氣山東半島北N2場址海風項目上海電氣900已核準2024-04山東三峽能源山東牟平BDB6#一期海風項目三峽集團300融合共建工程中標資料來源:龍船風電網,風芒能源,風電頭條,每日風電,風電之音,2、陸風方面,國家各部委積極推進分散式風電發展。4月1日,國家各部委聯合發布請閱讀后評說明重要明 21/3020MW;2)(圖33:家各委聯開展鄉萬村風行” 資料來源:國家政府官網,國家發改委官網,2021風電裝機不超過59100020GW(2022年,國內分散式風電累計裝機13-4W圖34:國內歷年分散式風電累計裝機情況(GW)資料來源:CWEA,隨風機價格的快速下降,當前項目基本能達到9%左右IRR水平(按建設成本5500-6000元/W100小時估算,項目經濟性具備保障;2)此前吉林、廣東、文件中提出項目審批探項目實施保障性表8:四類資源區陸風項目收益率敏感性分析造價(千元/KW)利用小時數15001600170018001900 2000 210022004.512.02%13.93%15.91%17.96%20.10%22.31%24.60%26.96%5.09.27%10.91%12.59%14.32%16.11%17.96%19.88%21.86%5.57.12%8.55%10.01%11.51%13.05%14.64%16.28%17.96%6.05.37%6.65%7.95%9.27%10.63%12.02%13.45%14.91%6.53.92%5.08%6.25%7.44%8.66% 9.90%12.45%7.02.69%3.75%4.83%5.91%7.02% 8.14% 9.27%10.44%7.51.63%2.62%3.61%4.61%5.62% 6.65% 7.69%8.74%8.00.71%1.63%2.55%3.49%4.42% 5.37% 6.33%7.29%資料來源:海外:海風成本問題逐步緩解,項目開工建設加速重啟審批、前期工作積極推進,具體來看:海外成本問題緩解,項目不斷加速重啟。此前部分海外海風項目因為供應鏈成本上漲、通貨膨脹、利率提升等因素,多地海風項目建設推進節奏有所停滯。2024年以來,多地政府積極出臺政策解決成本問題,從而帶動海風項目重新加速啟動。目前中國臺灣地區,大彰化1&2a(0.90GW)、云林項目(0.64GW)已經重新啟動開工建設;美國地區,Sunrise海風項目(0.9GW)、Empire1(0.8GW)重新參與紐約州電價合同授予,Ocean1(1.1GW)、Ocean2(1.1GW)重新參與新澤西州海風項目招標;Beacon1(1.2GW)、Beacon2(1.2GW)重新開展環境審查(EIA)。我們認為隨著各地區政府的積極推動,海風項目正在逐步解決成本問題,并有望加速建設落地。中國臺灣價合同ParkCity 0.8 終止 - 2027 由于創紀錄的通貨膨脹、供應鏈中斷和利率急劇上調等因素綜合影響Beacon1 1.2 中止 開展環境審Beacon2 1.2 中止 開展環境審
2028 2029 Ocean2 1.1 終止 重新招標 2030 缺乏船舶、供應鏈延誤、利率上升等資料來源:reNews,31.5GW,2.1GWDoggerBankC海風項目、中國臺灣云林海風項目、中國臺灣中能海風項目。表10:2024年3月以來中國大陸以外海風項目進展梳理日期國家或地區項目容量/GW類型進展2024-03 澳大利亞 SouthernOceanregion 2.90 項目審批澳大利氣候化和源部已布維多亞州近的大洋區部offVictoria.W2024-03英國DoggerBankC1.20英國DoggerBank海上風電場第三階段——DoggerBankC風電場的項目開工 出口電安裝作計于4月初始,并由NKT下電鋪設船(CLV)負責施工。2024-03英國第六輪CfD招標3-5項目招標英國將在即將到來的AR6預算中提供8億英鎊來支持海上風電發展。2024-03丹麥JammerlandBayKystn?r0.24項目審批 丹麥能署(DEA)已批歐洲源240MWJammerlandBayKystn?r海上電場可行研報告,括一環境響報。2024-03丹麥Nords?en1-項目審批丹麥能源署已向丹麥傳輸系統運營商Energinet頒發許可證,允許其對北海Nords?en1地區未來的海上風電場進行初步場地調查。2024-03丹麥Lilleb?ltSyd0.16項目審批丹麥能源署(DEA)已批準了Lilleb?ltSyd(Lilleb?ltSouth)海上風電場的可行性研究報告以及環境影響報告。2024-03丹麥Thor1.00項目審批丹麥能源署(DEA)已經批準了萊茵集團(RWE)位于丹麥的Thor海上風電場的可行性研究報告以及環境影響研究報告。2024-03蘇格蘭Seagreen1A0.50前期工作TotalEnergies和SSERenewables在蘇格蘭的500MWSeagreen1A海上風電場的首次巖土海底勘測已經完成。2024-03蘇格蘭MuirMhor0.80可行性究 Ramboll成MuirMhor可行性究。2024-03挪威SorligeNordsjo21.50EnergyS?rligeNordsj?II(SouthernNorthSea項目中標II)1.15民幣約0.79。2024-03意大利7SeasMed0.25項目審批意大利環境與能源安全部已批準7SeasMed漂浮式海風項目環境影響評估EA。2024-03荷蘭IJmuidenVer4.00項目投標海上風電開發商Vattenfall已決定競標荷蘭IJmuidenVer海上風電場區內Alpha和Beta兩個場址,其總裝機容量共計4GW。2024-03美國SunriseWind0.92項目審批美國政府批準了由?rsted和Eversource開發的SunriseWind海上風電項目,這是該國第七個獲得聯邦批準的海上風電項目。2024-03美國EmpireWind10.81項目審批美國聯邦政府已經批準了Equinor的EmpireWind1項目與紐約市公共電力公司ConsolidatedEdison之間的輸電連接協議。2024-03美國SouthFork0.13項目投運所有12臺渦輪機都在?rsted的130MWSouthFork風電場中啟動并運行。2024-03美國GulfofMaine32項目審批BOEW
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