中國汽車后市場電子商務年度綜合報告 2021中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月

2中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月發現和建議發現根據研究分析，中國車主群體擅長獨立自主完成汽車的配件裝飾甚至維修保養的人數占比不高，涉及到汽車的裝飾、維修保養等專業度要求較高的操作環節仍需前往專業的美容、維修、保養的門店去完成。汽車后市場電商平臺〔尤其是維修保養效勞電商〕的開展不能完全脫離線下開展。另一方面，由于汽車后市場與車主群體的汽車生活存在更為緊密的關聯度，未來將會有更多的企業將自己的效勞嵌入到諸多用車工具類的移動APP中，形成更多的流量入口。隨著越來越多的用戶在汽車生活中更加的追求互聯網化和移動互聯網化，大量的傳統汽車后效勞廠商進行著互聯網轉型，與此同時，擁有線下落網絡布局的整車廠及零部件廠商的電商平臺未來將會表現出較強的后發優勢。由于眾多上門效勞平臺的倒閉給汽車后市場電商的市場格局帶來了較大的變化，行業的開展將由補貼燒錢的模式轉向以提高根底配套效勞模式為主的良性競爭中。分析認為2021年汽車后市場電商的模式將繼續在試錯、探索中摸索前行，行業將會出現一波整合并購潮，集中度將逐步提高。建議結合對于中國汽車后市場電子商務的開展趨勢研究，推薦汽車后市場電商企業增強效勞能力，積極與線下門店展開合作，實現線上線下相聯動的效應，為車主消費者提供更簡便利的美容、維修、保養等各項用車效勞，同時不斷完善移動支付等根底配套效勞。

3中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月正文目錄1汽車后市場電子商務綜述..............................................................................101.1研究定義..................................................................................................................101.2汽車后市場電子商務宏觀環境分析.........................................................................111.3汽車后市場電子商務開展現狀分析.........................................................................141.4汽車后市場電子商務行業影響因素.........................................................................151.5汽車后市場電子商務的開展階段.............................................................................17

4汽車后市場電商AMC模型.........................................................................18汽車維修保養效勞電商AMC模型..............................................................201.62021年中國后市場電商市場實力矩陣....................................................................212汽車后市場電子商務分領域分析...................................................................242.1汽車后市場B2B電商平臺.......................................................................................25垂直信息平臺..............................................................................................26汽配用品電商平臺.......................................................................................27供給鏈效勞平臺..........................................................................................282.2汽車后市場B2C電商平臺......................................................................................29汽車配件用品B2C電商平臺......................................................................29維修保養效勞自營型平臺............................................................................32維修保養效勞導流型平臺............................................................................35維修保養效勞上門效勞型平臺....................................................................373.2企業事件..................................................................................................................43上汽集團布局汽車后市場，全方面覆蓋車生活效勞。................................43阿里汽配城上線首推“同質件〞驗證平臺.....................................................44多家上門保養領域企業聯合發布?汽車上門保養效勞公約?.....................44洗車O2O平臺面臨寒冬，多家企業先后倒閉............................................44諸葛修車網登陸新三板，成為中國汽車后市場第一股................................45途虎養車推出兄弟平臺“汽配龍〞，涉足B2B汽配效勞領域........................453.3行業事件..................................................................................................................45中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月

5公司情況.....................................................................................................49商業模式.....................................................................................................49運營情況.....................................................................................................51SWOT分析.................................................................................................525.2車享家.....................................................................................................................52企業情況.....................................................................................................52商業模式分析..............................................................................................53運營情況分析..............................................................................................54SWOT分析.................................................................................................545.3中馳車福..................................................................................................................54企業情況.....................................................................................................54商業模式分析..............................................................................................55經營情況分析..............................................................................................56SWOT分析.................................................................................................575.4車易安.....................................................................................................................57企業情況.....................................................................................................57商業模式.....................................................................................................57經營情況.....................................................................................................58SWOT分析.................................................................................................595.5諸葛修車網..............................................................................................................59企業情況.....................................................................................................59商業模式.....................................................................................................59中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月

6企業運營分析..............................................................................................60SWOT分析.................................................................................................615.6典典養車..................................................................................................................61企業情況.....................................................................................................61商業模式分析..............................................................................................62企業經營分析..............................................................................................63SWOT分析.................................................................................................645.7車輪互聯..................................................................................................................64企業情況.....................................................................................................64商業模式分析..............................................................................................64經營分析.....................................................................................................65SWOT分析.................................................................................................66版權聲明2021..........................................................................................67關于........................................................................................................68主要特色...................................................................................................68中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月圖目錄

7中國汽車后市場電子商務年度綜合報告2021 2021年06月圖5-11諸葛修車網SWOT分析...........................................................................................61圖5-12典典養車效勞模式分析.............................................................................................62圖5-13典典養車SWOT分析...............................................................................................64圖5-14車輪互聯SWOT分析...............................................................................................66

8中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月表目錄

9中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月1 汽車后市場電子商務綜述1.1研究定義本報告的研究范圍為汽車后市場電商，主要包括汽車配件用品B2B、B2C電商以及維修保養效勞電商等，不包含汽車金融、汽車租賃以及汽車改裝、汽車拆解租賃等。表1-1汽車后市場電子商務相關定義

10來源：2021分類定義汽車后市場電子商務賣家和買家通過互聯網/移動互聯網的技術和手段，完成汽車售后各項服務的交易流程，提高汽車后服務的流通效率，降低流通成本，實現汽車后服務的在線化，便捷化和扁平化。汽車后市場電子商務平臺企業通過搭建汽車后市場在線信息或交易平臺，利用互聯網技術，結合線下的服務資源，為后市場買賣雙方提供交易過程中的部分或所有服務，促成交易的完成，并獲得相應的收入。汽車配件用品將汽車配件用品生產商和零售商通過互聯網進行產品、服務及信息B2B電商交換。汽車配件用品通過互聯網/移動互聯網技術和手段實現汽車配件用品對消費者之間B2C電商的交易活動、金融活動和綜合服務活動等。汽車維修保養將線下維修保養服務與互聯網相結合，為消費者提供基于LBS服務電商（LocationBasedService）的汽車維修保養服務。汽車后市場電商企業實力矩陣描述汽車后市場電子商務產業發展趨勢和格局的研究模型。模型綜合了汽車后市場電商的市場實際表現及廠商的創新能力，確定主要廠商的競爭地位，并分析未來各廠商的演進路線。中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月1.2汽車后市場電子商務宏觀環境分析表1-2汽車后市場電商行業宏觀環境分析

11政治政策完善促進后市場發展經濟汽車后市場空間巨大?《機動車維修管理規定》修訂版?中國汽車保有量巨大?《汽車維修技術信息公開實施管?單輛汽車年平均維修保養費用高環境環境理辦法》?首批家庭自購車已經超過4S店保（P）（E）?《汽車零部件的統一編碼與標識》養期?《汽車銷售管理辦法》公開征求意見社會汽車普及和網購習慣形成技術各類技術不斷完善?新生代群體互聯網消費觀念強?LBS技術促進線上線下相連接，加?中國電子商務快速發展對傳統行快實現O2O環境業影響巨大，消費者網購觀念正從環境?CRM、ERP、云計算等技術不斷成（S）普通生活用品向更細化垂直的汽（T）熟車用品延伸?車聯網、RFID、移動支付等技術推?互聯網資源促使并幫助車主DIY動行業互聯網化完成維修保養中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月

12發布時間政策文件名稱內容概要2014年9月《關于促進汽車維修業轉明確提出“限制濫用汽車保修條款”、“破除配件型升級提升服務質量的指渠道壟斷”等重要意見，并且明確鼓勵汽車維修導意見》業連鎖經營，規模化、品牌化發展。2015年8月《交通運輸部關于修改主要修改內容涉及維修自主選擇權、維修技術信息公開、提出配件追溯制度、同質配件、建立電子維修檔案和其他維修經營規范條款等內容。其〈機動車維修管理規定〉中，《決定》明確表示車主消費者可以自主選擇的決定》車輛維修地點，而與本車相關的生產銷售和維修企業不得以汽車在“三包”期限內選擇非授權維修服務為理由拒絕提供維修服務。2015年9月《汽車維修技術信息公開實施管理辦法》明確汽車生產者應采用網上信息公開方式，公開所銷售汽車車型的維修技術信息。根據《辦法》，汽車生產者應以可用的信息形式、便利的信息途徑、合理的信息價格，向所有維修經營者及消費者無差別、無歧視、無延遲地公開所銷售汽車車型的維修技術信息；不得通過設置技術壁壘排除、限制競爭，封鎖或者壟斷汽車維修市場。中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月5580.06380.07700.09200.010250.011102.821.3%14.3%20.7%19.5%11.4%8.3%0%5%10%15%20%25%030006000900012000150002021202120212021F2021F2021F2021-2021年中國汽車后市場規模預測汽車后市場規?！踩嗣駧艃|元〕環比增長率

?

137.861.525.962.1322.4166.7260.2395.2692.0%-57.9%139.6%419.1%-48.3%56.1%51.9%0%-100%100%200%400%300%500%700%600%800%5001001502502003004003504502021Q1-2021Q4汽車后效勞移動端活潑用戶規模活潑用戶〔萬人〕 環比增長率

14中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月后市場中，并憑借性價比高、效勞便利等突出優勢，開始被眾多車主消費者所接受。根據的千帆數據顯示，汽車后效勞移動端的活潑用戶已經從2021年第一季度的7.8萬增長到2021年第四季度的395.2萬，局部反映出汽車后市場電商的規模保持著快速增長的趨勢，而移動端也已經成為汽車后市場電商重要的流量入口。汽車后市場電商3.5%傳統汽車后市場96.5%

?

2021年第4季度汽車后市場電商用戶滲透率

15中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月表1-4汽車后市場電子商務行業促進因素變化情況預測

16注：☆表示半顆星，★表示一顆星，星數越多說明影響程度越深。來源：2021阻礙因素分析：20152016201720182019私人汽車保有量快速增長★★☆★★☆★★☆★★☆★★多項利好政策逐步落地★★☆★★☆★★☆★★☆★★連鎖維修保養店數量增加★★★★★★☆★★☆★★☆大量資本推動汽車后市場電商企業快速擴張★★☆★★☆★★☆★★★★20152016201720182019消費者觀念、習慣相對落后★★☆★★☆★★★★★☆整車廠零部件信息不透明★★☆★★☆★★★★★★傳統后市場渠道既得利益者阻礙★★☆★★☆★★★★★★SKU數量繁多、供應鏈落后★★☆★★☆★★★★★☆

17中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月1.5.1汽車后市場電商AMC模型圖1-4汽車后市場電商AMC模型汽車后市場電商AMC模型?Analysys

18中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月表1-6汽車后市場電商AMC模型解讀

19來源：2021時期模型解讀探索期處在探索期的領域，市場認可度還非常低，還未形成較為成熟的商業模式，用戶量也相對較少。在這一階段需要相關企業進一步探索和創新，也需要資本層面進一步扶持，最終通過市場競爭形成一定的規模。目前，維修保養服務電商、汽車工具類APP、車險電商等均處于探索期。但在其中，維修保養服務電商在2015年發展速度尤為顯著，不僅獲得了資本的追捧，眾多初創型企業通過新型的服務模式，參與到市場競爭中，經歷了市場的選擇與淘汰，并獲得了一定的市場認可，因此將在下文中進行詳細的探討。市場啟動期資本的追捧將促使越來越多的創業者和相關企業（比如零部件廠商，大型的經銷商集團，其他互聯網企業等）進入這一領域，但最終能夠脫穎而出的企業必須具備差異化的競爭優勢（成熟的貨源、和完善的線下服務體系以及持續不斷的資金支持），其他大部分不具備優勢但盲目進入的企業將被逐步淘汰。在這一階段，將有可能出現1-2家最有實力的汽車后市場電商企業實現IPO。同時，后市場電商平臺的商業模式也將出現更為多元化的發展，不同于探索期內僅僅通過交易環節的服務來獲取收益，這一時期后市場電商企業會在金融服務、數據服務、技術服務、物流服務等方面建立各自的優勢并形成有效的盈利模式。高速發展期在這一階段，后市場電商的市場格局也會更加集中，服務模式也將趨于完善，后市場電商的巨頭將有可能出現。汽車后市場政策規范基本完善，維修保養實現標準化。目前配件用品電商已經開始進入到高速發展期。應用成熟期進入應用成熟期的汽車后市場電商，將會有完善的汽車配件供應鏈和維修保養服務鏈，同時還將結合物聯網技術，智能監測汽車經銷商和服務商的庫存情況和維修車輛信息，實時遠程解析車輛故障，及時提供相應的配件產品，為車主用戶提供更為及時周到的汽車后服務和安全保障。而車主消費者也能完全通過線上進行服務選擇和支付，獲得更高效率的車輛維修保養服務。中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月1.5.2汽車維修保養效勞電商AMC模型汽車維修保養效勞電商AMC模型圖1-5汽車維修保養效勞電商AMC模型針對汽車維修保養效勞電商市場的AMC模型，其開展也同樣可以分為四個階段，即探索期，市場啟動期，高速開展期和應用成熟期。通過這一模型能夠大致描述汽車維修保養效勞電商的開展現狀。目前中國汽車維修保養效勞電商正處于探索期，眾多初創型企業正在涉足這一領域，探索新的維修保養效勞電商模式，整個市場結構和企業運營模式正在不斷發生著變化，未來維修保養效勞電商將進入快速開展的啟動階段。?Analysys

20中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月表1-7中國汽車維修保養效勞電商市場AMC模型解讀

21來源：20211.62021年中國后市場電商市場實力矩陣對2021年至2021年主要汽車后市場電商在實力矩陣中所處的位置以及執行能力和創新能力的變化做出如下解讀。時期模型解讀探索期2011-2013年，維修保養服務行業開始進入電商化時代，途虎養車網、車易安等在線交易平臺的推出，標志著我國維修保養服務電商市場開始啟動。眾多初創型企業涉足這一領域并爭相探索適合中國維修保養服務電商市場的新模式，出現了包括電商自營型、導流平臺型和上門服務型等多種維修保養服務電商的新模式。（2011年2014-2016年，資本的追捧開始升溫。從這兩年各大風投爭相投資維修保養服務電-2016年）商企業可以明顯感受到資本對于市場未來發展的看好。但2015年、特別是2015年下半年，資本開始逐步冷靜，上門服務型電商模式相繼開始出現倒閉、淘汰現象，并且能夠預計，2016年汽車維修保養服務電商將會出現更多初創型企業淘汰洗牌的現象，行業集中度將逐步提升。市場啟動期2017-2019年，市場啟動期間，大量資本開始進入維修保養服務電商領域。傳統汽車維修保養產業鏈中的零配件廠商、整車廠、經銷商和品牌維修店都開始利用各自（2017年優勢切入維修保養服務電商。-2020年）預計，在這個階段企業規模差距明顯。最終能夠脫穎而出的企業必須具備差異化的競爭優勢，其他大部分不具備優勢但盲目進入的企業將被逐步淘汰。高速發展期進入市場啟動期后，資本開始大量退出。一些規模小、盈利能力差、模式有問題的（2021年創業型公司開始逐步被淘汰退出市場。一些具備核心競爭力的維修保養服務電商開-2025年）始迅速擴張市場規模，并有企業開始進軍IPO。應用成熟期進入應用成熟期的汽車維修保養服務電商，將成為汽車后市場服務中不可缺少的一部分。同時還將會結合車聯網技術，智能監測車輛信息，實時遠程解析車輛故障，（2026年-）為車主用戶提供更為及時周到的汽車后服務和安全保障。而車主消費者完全通過線上進行服務選擇和支付，線下完成車輛保養服務。中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月2021年中國后市場電商市場實力矩陣?Analysys

22中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月表1-82021年中國后市場電商市場實力矩陣解讀

23來源：2021象限區分代表企業代表企業分析領先者象限無當前中國汽車后市場電商仍處在市場探索期，尚未出現規模特別大、具備行業領先能力的領先者。領先者在商業模式創新或產品/服務創新性上擁有較強的獨特性，同時具有很好的系統執行力能夠把創新性提供給市場并獲取較高的市場認可。務實者象限務實者評價擁有豐富的資源，執行能力較強，但是創新優勢不明顯。車享家、中馳車福、康眾汽配。車享家屬于上汽電商車享旗下，于2015年9月20日正式發布。前身為A車站，于2013年開始孵化。車享家為廣大用戶提供專業、可信賴的維修保養、租賃及二手車等一站式汽車生活服務。目前，車享家的線下實體店覆蓋14個城市，已開業56家。計劃到2020年，全國實現10000家線下店的鋪設。

分析認為，車享家的模式是基于線上線下的融合，從業態尚來看更注重線下快修快保網絡連鎖網絡的建設。相比于其他汽車后市場電商，車享家在線下的服務能力和供應鏈方面有更多的核心優勢，未來業務量級將會比較大，將會直接改變中國汽車后服務以及后市場電商的格局。創新者象限創新者在產品/技術上的投入很大，并在商業模式、技術或者產品服務的創新性上有獨特的優勢。但是由于種種原因，暫時沒有得到很好的市場表現。途虎養車、阿里汽車、汽車超人、淘汽檔口、典典養車、車點點。途虎養車于2011年創立于上海，為當前維修保養自營型電商中模式綜合實力最強的代表企業。線上，客戶可通過網站、電話、微信、APP、各大電商平臺等渠道購買途虎的商品與服務。線下，途虎目前有10000多家合作安裝門店，服務能力覆蓋31個省直轄市、340座城市。合作安裝門店為客戶提供先安裝后付款的服務，有力保障途虎客戶良好的購物體驗。綜合而言，維修保養服務電商（自營型）相比維修保養服務電商其他類型的模式而言盈利模式更清晰，并且涉入產業鏈環節最多，綜合競爭力更明顯。途虎養車作為維修保養服務電商(自營型)當前在倉儲物流布局方面已經初顯成效。補缺者象限京東車管家、養車無憂、麥輪胎、博湃、卡拉丁、e保養。養車無憂網于2011年成立，是一家專業為車主提供線上線下相結合的自助保養服務平臺。設計開發了國內專業權威的智能車型匹配數據庫，可覆蓋2200多種車型，約96%的在使用車輛。車主可根據自己的車況在線輕松選購保養項目和相應配件，再到線下安裝店更換，開啟了汽車自助保養的新模式。目前，線下對接江浙滬地區共650家專業的保養快修服務站為車主提供服務。中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月2 汽車后市場電子商務分領域分析從汽車后市場產業鏈情況來看，中國汽車后市場電商平臺可以大致分為汽車配件用品銷售和維修效勞保養兩大環節。從商業模式的角度來分，如圖2-1所示，中國汽車后市場電商平臺可大致分為面向汽車配件零售商和維修保養效勞商的B2B電商平臺，以及面向個人車主用戶的B2C電商平臺。而在這之中，還可根據不同的交易效勞模式進行進一步的細分：在汽車后市場B2B電商平臺中，將眾多平臺劃分為垂直信息平臺、配件電商平臺和供給鏈效勞平臺；而在B2C電商平臺中，可以進一步細分為汽配用品B2C電商平臺、維修保養效勞導流型平臺、維修保養效勞自營型平臺、維修保養效勞上門效勞型平臺。汽車后市場電子商務商業模式分類圖2-1汽車后市場電子商務商業模式分類這些不同類型商業模式的代表企業在產業鏈中以不同的形式效勞于車主消費者，但總體來看，都是通過互聯網的手段，縮短配件用品的經銷環節，提升汽車配件的交易流通和維修保養效勞的質量和效率，同時使產品和效勞的價格更加透明化。?Analysys

24中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月表2-1汽車后市場電子商務商業模式介紹

25來源：2021平臺性質模式細分代表企業汽車后市場汽車配件電商平臺垂直信息平臺中馳車福、淘汽檔口等蓋世汽車網、慧聰汽配網等B2B電商供應鏈服務平臺汽配云、車易安汽車配件用品B2C電商平臺綜合電商平臺垂直電商平臺阿里汽車、京東商城、亞馬遜等御途網、酷配網汽車后市場B2C電商 維修保養服務電商導流平臺電商自營型平臺典典養車、車螞蟻、車點點途虎養車、汽車超人等平臺上門服務平臺卡拉丁、博湃養車（已關閉）、e保養等市場類型模 式OEM市場OEM市場由整機廠所主導，汽車配件產品前端由OES(OriginalEquipmentSupplier)生產制造，后端則是通過整車廠旗下的4S店和認證維修店提供服務。在這一模式中，汽車整車廠不僅掌握著維修配件的技術標準，還持有4S店授權，基本處于壟斷地位，使得汽車后市場的產品和服務價格普遍虛高。不僅如此，消費者在4S店之外進行維修保養服務時將面臨無法獲得原廠配件、喪失保修權利等風險，這也制約著除4S店以外的其他市場的發展AM市場AM市場主要針對售后服務市場，由獨立的零部件廠商、經銷商、個體維修店和連鎖維修店等組成。汽車配件通過多層經銷商，最終流通給零售商和服務商。但正是由于存在零部件的多層經銷流通，使得AM市場存在流通環節過多，價格高企的現象。部分小服務商或零售商為降低成本，甚至出售假冒偽劣的零部件產品，損害消費者利益，也使得AM市場面臨較大的信任危機。中國汽車后市場電子商務年度綜合報告2021 2021年06月汽車后市場B2B平臺的開展，著重于縮短流通環節經銷商的供給流程。電商平臺直接與汽車配件廠商或經銷商進行合作，并通過線上平臺進行產品展示，最終銷售給汽配用品零售商或維修保養服務商。通過線上平臺完成在線交易，能夠促進汽配用品行業向價格透明化和效勞標準化的方向開展，同時，也能降低維修效勞商的采購本錢，最終給車主消費者帶來產品價格的降低和效勞質量的提升。圖2-2汽車配件用品B2B電商模式分析汽車后市場B2B電商平臺根據其在行業中的涉入深度不同和效勞內容不同，可以劃分為汽車配件電商平臺、垂直信息平臺和供給鏈效勞平臺。2021年開展較為平穩的是B2B垂直信息和汽配供給鏈效勞平臺，代表企業分別為蓋世汽車網、慧聰汽配網和汽配云、車易安；而以中馳車福、淘汽檔口為代表的汽配電商交易平臺那么在后市場供給鏈優化和精細化效勞運營等方面持續深耕細作，取得了長足的進步。2.1.1垂直信息平臺垂直信息平臺是汽車后市場B2B電商平臺開展初期的主要效勞模式。一方面，由眾多汽車配件廠商和經銷商在平臺中發布汽車配件產品信息、進行產品宣傳；而另一方面，汽配供給商和采購商那么會根據需求，在平臺上搜索篩選適宜的對象進行洽談；最終供需雙方在線下完成交易流程。主要盈利方式為網站的廣告收入和經銷商的訂閱收入。在汽配B2B信息平臺方面，主要企業包括蓋世汽車網、慧聰汽配網、中國汽配網等。汽車配件用品B2B電商模式分析?Analysys

26汽配電商平臺效勞模式?Analysys

27中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月

28中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月供給鏈效勞平臺模式?Analysys

29中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月2.2.1.1 商業模式分析縱觀我國汽車配件用品市場，面向車主消費者的汽車配件產品普遍存在價格虛高、假冒偽劣橫行，市場不透明等問題。傳統的汽車配件用品流通渠道主要分為OEM市場和AM市場。其中OEM市場主要針對整車廠配套，汽車配件銷售渠道受到控制，被4S店所壟斷，導致汽車配件及維修效勞價格存在虛高問題。而AM市場主要針對售后效勞市場，汽車配件通過經銷商，流通給零售商和效勞商。但問題在于AM市場中間經銷商層級過多，導致價格層層上漲；并且終端零件假冒偽劣多，面臨信任危機。在AM市場汽車配件假貨橫行的情況下，車主消費者只能選擇價格虛高的4S店。汽車配件用品B2C電商開展，無論是綜合類電商、還是垂直類電商平臺的建設，都是著重于縮短傳統經銷流程，讓汽車配件流通銷售更透明，并使零配件最終到達消費者時的價格更低。而同時，這一效勞模式的開展，也將變革汽車后市場原本的價值鏈，打破OEM市場的壟斷地位，促進汽車后市場多元化模式的開展。圖2-5汽車配件用品B2C電商模式分析如圖2-5所示，汽車配件用品B2C電商平臺，著重于縮短傳統AM市場的經銷流程，促使汽車配件用品流通銷售過程的透明化，同時降低產品的最終價格。電商化后的汽車配件用品AM市場能夠借助互聯網的力量打破OEM市場的壟斷地位，促進汽車后市場向多元化的方向開展。從盈利模式上來看，汽車配件用品B2C電商平臺主要通過向入駐企業和收取會員費用以及相關的數據營銷等增值效勞費用來獲得收入。汽車配件用品B2C電商模式分析?Analysys

30中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月

31

32中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月而在線下效勞方面，主要分為兩種形式：一是維修保養效勞平臺與線下效勞門店展開合作，通過加盟、特約等形式，為選擇維修保養工程的消費者提供線下效勞，如圖2-6。二是由維修保養效勞平臺自主建設、推廣線下效勞門店，或在合作維修效勞門店線下覆蓋區內派員工駐店，由平臺直接為消費者提供線下效勞，如圖2-7。①合作形式圖2-6電商自營模式分析〔一〕圖2-6所示合作形式的自營型平臺是通過線上的維修保養效勞平臺，將線上的車主消費者和線下的維修保養門店基于地理位置產生聯系。車主消費者通過配件電商平臺進行產品搜索，根據車型、服務需求篩選出適合自己車型的配件用品，并且按需選擇線下的效勞門店，進行產品安裝或汽車保養服務。消費者線上下單后，后臺會進行貨物匹配并安排將配件用品配送至線下效勞門店，消費者可在線下效勞門店檢驗商品、接受安裝或保養效勞后，最終回到在線上完成交易支付和效勞評價。對消費者而言，線上平臺與線下門店合作的形式，能在一定程度上改善在汽車維修與保養交易過程中消費者信息不對稱的問題。一方面，能夠促進配件用品銷售的透明化，讓消費者進行自主選擇；另一方面，“互聯網+維修保養門店〞能讓消費者在線上快速地了解周圍線下門店的根本情況、效勞內容和用戶評價，從而提升用戶體驗。電商自營模式分析〔一〕?Analysys

33圖2-7電商自營模式分析〔二〕自建形式是指平臺除線上配件電商平臺自營外，線下維修保養效勞也通過自建門店或派遣駐店員工至合作的線下加盟店等形式，切入線下維修保養效勞市場。這種模式的代表企業有：上汽集團的車享家、麥輪胎、車便利、米其林馳加等。從圖2-7可以看出，配件電商平臺局部與汽配用品B2C電商平臺模式的線上環節根本一致，主要區別在于有無介入線下維修保養效勞。與圖2-6的合作形式相比，圖2-7的自建形式能夠更好地控制線下維修保養效勞質量，提高品牌知名度，也有利于拓展平臺的盈利渠道。但由于自建線下網絡使得其商業模式更重，同時對專業人才電商自營模式分析〔二〕?Analysys

34

352021年06月中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212.2.3.1 商業模式分析圖2-8導流型平臺模式分析導流型平臺通過與線下維修保養門店進行合作，將門店的位置、價格等信息進行線上展示。當車主消費者產生汽車維修保養需求時，可以通過導流平臺搜索相關維修保養效勞，按照效勞價格、地理位置、門店評價等因素自主篩選出滿足自身需求的維修保養門店，線上預定效勞時間，并在線下完成維修保養效勞。在效勞完成之后，消費者可對維修保養的效勞門店進行線上評價，導流平臺依據各個車主的評價情況對線下的維修保養效勞商進行信用評級，從而實現對效勞商的監督和管理的效果。維修保養導流平臺一般不直接經營汽車配件用品，僅僅作為純粹的互聯網/移動互聯網入口，為線下維修保養門店導流，主要收入來源以平臺廣告、經銷或收取傭金。2.2.3.2 開展現狀導流平臺型的代表企業有：典典養車、車點點、百車寶、洗愛車等。導流平臺優勢在于：模式輕，復制快，通過加盟合作的方式引進商戶，能夠在各個城市快速復制擴張；而該種形式的缺點在于：除了洗車外，維修保養的頻次相對較低，從洗車到保養的用戶流量轉化率并不高，在整體的盈利能力上有所欠缺。缺點是：一、與線下維修店合作關系較弱，除了平臺外，導流型平臺模式分析

?Analysys

36

372021年06月中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212.2.4.1 商業模式分析上門效勞型模式分析?Analysys

38中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月表2-3上門保養效勞模式的優劣勢分析

39優勢劣勢? 上門保養的服務模式更為靈活機動，能夠大幅降低車主維修保養的時間成本。? 費用方面，由于支持配件費與服務費相分離，車主可以自備配件，僅支付上門服務費即可，從而給消費者提供了更多的自主選擇權。擁有專業的技術團隊，這樣更容易形成線下服務標準規范，包括良好的服務態度、出色的施工質量以及準時的服務時間等? 市場相對小眾，并不是所有的車主用戶都能夠接受這一模式。? 服務的深度有限，受到場地的限制，基本上只能完成標準化的機油、機濾、三濾等服務；但是要涉及到一些復雜的工具時，一般都較難實現。? 上門保養服務通常在居民小區或辦公樓停車場等地進行，空間狹小，服務時容易影響他人，對于服務的規范性、安全性都會有所影響，一旦遭受鄰居質疑或社區管理方發難，其服務體驗恐怕也難以讓人滿意。中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月<1000萬人民幣31.7%1000-5000萬人民幣41.6%>5000萬人民幣26.7%<1000萬人民幣31.7%1000-5000萬人民幣41.6%>5000萬人民幣26.7%

?

40A輪前56.6%A輪33.9%C輪3.8%B輪5.7%A輪前56.6%A輪33.9%B輪5.7%C輪3.8%

?

41中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月汽車后效勞80.8%汽車金融2.4%汽車工具16.8%汽車后效勞80.8%汽車工具16.8%汽車金融2.4%

?

42中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月維修保養效勞電商53.6%導流平臺15.9%上門效勞12.6%維修保養效勞電商53.6%導流平臺15.9%汽配B2B11.7%上門效勞12.6%汽配B2B11.7%線下門店自營O2O2.2%可修復事故車拍賣1.5%P2P問答1.4%汽車拆解1.0%汽車美容0.1%

?

43中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月

44中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月

45

46中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月

47

48中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月5 中國汽車后市場電子商務典型企業案例解讀5.1途虎養車網5.1.1公司情況途虎養車2021年創立于上海，是中國領先的汽車后市場自營型B2C電商平臺之一。途虎以輪胎為主營業務切入汽車后市場，在多年的開展中朝著汽車維修保養全品類覆蓋的方向拓展產品線，現已提供機油、汽車保養、汽車美容等各類產品和效勞。途虎養車自建倉儲物流，通過線上售賣汽車用品和線下合作門店提供安裝效勞的形式，為客戶提供全方位的汽車保養效勞。2021年11月，途虎養車切入了B2B領域，新上線的汽配垂直領域B2B平臺“汽配龍〞是一個致力于打造成連接上游企業和下游效勞終端的一體化汽配采購平臺。創始人：陳敏5.1.2商業模式途虎養車是中國領先的自營型維修保養效勞電商，采用線上汽車用品電商平臺+線下合作門店服務相結合的模式，為用戶提供輪胎、機油、汽車保養等各類產品和效勞。途虎養車效勞模式分析圖5-1途虎養車效勞模式分析具體而言，在線上的電商效勞平臺中，個人車主用戶可通過網站、微信和APP等渠道購置途虎的商品和效勞；在線下，截至2021年底，途虎已向全國340城市開放超過10000家安裝門店，用戶?Analysys

49中國汽車后市場電子商務年度綜合報告2021 2021年06月可以根據自己需求，選擇到任意一家途虎線下門店完成汽車配件的安裝或汽車保養的效勞。安裝店支持裝完付款，更也能讓用戶享受到免費安裝、免費動平衡等其他的輪胎免費效勞。途虎的商品來源是直接向廠家進行采購、或向省級代理經銷商進貨，在一定程度上做到了正品把控和降低本錢。在線下效勞方面，途虎養車的線下擴張形式是合作門店型，即通過與全國各地的汽車修理廠或快修店簽訂合作協議、形成效勞合作關系，為個人車主提供汽車保養和配件安裝效勞。這樣的線下效勞模式相對較輕、拓展速度快，也有利于提升線下門店自身的效勞效率，但存在著在效勞質量的控制能力上稍顯較弱的問題。對此，途虎逐步建立起標準化的效勞方案，以希望能管控整個O2O效勞標準。例如在輪胎安裝效勞中，途虎推出了一整套“虎式效勞〞方案，保證個人車主能在線下門店安裝途虎的輪胎時享受到免費安裝、免費動平衡、免費輪胎換位等十多項安裝和售后效勞，確保線下效勞的質量。為了支持這上萬家的效勞網絡，途虎自建了線下倉儲物流體系。根據途虎養車的公開數據顯示，截止到2021年底，途虎在上海、北京、沈陽、成都、武漢、廣州、濟南、廈門、西安、昆明等國內10個城市建設了大型的倉儲物流中心，包括12個輪胎倉和5個保養倉，總計面積將近4萬平方米，支持日出庫輪胎量2萬條。同時，途虎養車還自建了物流車隊，提供“8小時途虎直送〞效勞，負責途虎目前覆蓋的全國近340個城市的產品運輸。此外，途虎也采用了倉儲信息管理系統，有效地跟蹤控制產品從收貨-上架-庫存管理-備貨-復核-交接在內的倉庫管理全過程。在每一條途虎出售的輪胎上，都會貼有虎標條碼，該條碼可以實現輪胎從供給商采貨，到發給哪一位消費者進行使用的全程追蹤。自建線下倉儲物流體系雖然本錢較高，但有利于更好地進行供給鏈管理，根據銷售數據及時調整倉儲，確保物流效率，進而確保線下效勞的質量與平安。而在盈利模式上，途虎養車主要的盈利方式主要是通過線上電商平臺售賣汽車配件用品賺取利潤差價。在維修保養效勞電商盈利模式的比照中，以合作門店型為主的自營電商途虎養車網在盈利模式上相對成熟，其平臺售賣配件產品、維修保養效勞的差價也更具優勢。在2021年，途虎除了繼續建設和運營效勞C端個人車主的途虎養車之外，在其他業務的拓展上也是動作不斷。在2021年11月，途虎推出了B2B的兄弟電商平臺——汽配龍，為線下合作門店提供車品的批發采購。

50中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月圖5-2汽配龍效勞模式分析汽配龍的商業模式屬于B2B的汽車配件采購平臺。汽配龍與途虎養車的差異在于，汽配龍面向的主要客戶群體是各類汽修廠和維修效勞門店，汽修人員可以在平臺上按照維修車輛的型號或VIN碼，采購對應的配件產品。而另一方面，配件經銷商可以注冊入駐平臺，為汽修廠提供零配件產品。綜上所述，途虎在2021年從經營品類完善、商業模式延展、到門店數量提升、再到平臺效勞升級等各方面都呈現出跨越式的開展，在覆蓋人數、用戶活潑度、商戶資源、品牌影響力、資金實力和倉儲物流等六個維度的實力、布局都比較均衡，為汽車維修保養效勞電商自營型模式綜合實力最強的代表企業之一。從汽車維修保養效勞電商自營型平臺未來開展所需核心競爭力，即整合能力、倉儲物流、用戶粘性和生態閉環看，途虎競爭優勢明顯，開展態勢良好。5.1.3運營情況根據途虎養車于2021年1月對外公布的?2021年度途虎養車輪胎數據報告?顯示，在途虎養車平臺的注冊用戶已達600多萬，線下合作門店覆蓋340多個城市，數量達10000家。2021年途虎自有平臺成為銷量支柱，其中APP端銷量占40%、網頁端銷量占23%、阿里巴巴平臺的銷量占16%、其他渠道21%。此外，根據車云網2021年10月的報道，彼時途虎養車網中的輪胎月銷售量到達約30萬條，占平臺主要業務的70%-80%1。在整個輪胎市場中，途虎養車網的輪胎銷售占比也到達了3%。而汽車保汽配龍效勞模式分析?Analysys

51中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月途虎養車SWOT分析?Analysys

52中國汽車后市場電子商務年度綜合報告20212021年06月5.2.2商業模式分析圖5-4車享家效勞模式分析以平臺目前主營的汽車后市場效勞來看，車享家的主要效勞模式屬于企業自營型維修保養效勞電商。在車享家網絡平臺或移動端“車享寶〞APP上，車享家羅列出眾多較為熱門的汽車維修保養效勞，例如更換空氣濾清器、剎車片更換、發動機清洗與養護等，隨后通過門店效勞預約的形式，將客流導流到線下的效勞網點，由上汽集團自建的數百家門店提供相應的保養養護、美容維修等效勞。車享家的線下門店并不僅僅是為車主提供洗車養護效勞，還將全面切入車享平臺各個業務領域，成為整個車享品牌旗下業務的線下入口。從高頻的汽車保養效勞切入，帶動包括二手車、汽車租賃、車主會員業務等效勞的運作，最后實現整個環節的打通，為用戶在養車、用車、賣車以及車務效勞全生命周期中的痛點問題提供一站式的效勞解決方案。車享家自建線下維修效勞門店的效勞模式有著其他合作導流模式所無法企及的