全球市場(chǎng)研究報(bào)告全球市場(chǎng)研究報(bào)告Copyright?QYResearch|market@|根據(jù)QYResearch最新調(diào)研報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2030年全球電動(dòng)2輪和3輪車電池交換網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到98.3億美元，未來(lái)幾年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為19.4%。電池交換或電池切換是一種電動(dòng)汽車技術(shù)，允許電動(dòng)汽車將放電的電池組快速更換為充滿電的新電池組，作為通過(guò)充電站給車輛充電的替代方案。電動(dòng)2輪和3輪車電池交換網(wǎng)絡(luò)定義為2輪和3輪車的電池更換和維護(hù)服務(wù)。該服務(wù)通常包括集中充電設(shè)施，例如電池交換站和電池交換柜。電動(dòng)2輪和3輪車電池交換網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品圖片資料來(lái)源：第三方資料及QYResearch整理電動(dòng)2輪和3輪車電池交換網(wǎng)絡(luò)，全球市場(chǎng)總體規(guī)模如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報(bào)告“全球電動(dòng)2輪和3輪車電池交換網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2030.全球電動(dòng)2輪和3輪車電池交換網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)前18強(qiáng)生產(chǎn)商排名及市場(chǎng)占有率（基于2023年調(diào)研數(shù)據(jù)；目前最新數(shù)據(jù)以本公司最新調(diào)研數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch報(bào)告“全球電動(dòng)2輪和3輪車電池交換網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2030，排名基于2023數(shù)據(jù)。目前最新數(shù)據(jù)，以本公司最新調(diào)研數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。全球范圍內(nèi)，電動(dòng)2輪和3輪車電池交換網(wǎng)絡(luò)主要生產(chǎn)商包括易馬達(dá)e換電、中國(guó)鐵塔、Gogoro、宇谷科技等，其中前五大廠商占有大約46.93%的市場(chǎng)份額。目前，全球核心廠商主要分布在中國(guó)、東南亞。主要驅(qū)動(dòng)因素:配送服務(wù)終端客戶需求大，即時(shí)配送行業(yè)電動(dòng)車換電剛需艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)有超過(guò)5億用戶每天使用外賣、生鮮、電商購(gòu)物，有近500萬(wàn)騎手使用兩輪電動(dòng)車滿足這些用戶配送到家的需求。截至2022年，全國(guó)靈活就業(yè)的外賣騎手近1300萬(wàn)名，全國(guó)快遞從業(yè)人員約450萬(wàn)人。按照外賣騎手平均每日120km的行駛里程來(lái)計(jì)算，每個(gè)騎手一天至少要換2-3次電池。單是在即時(shí)配送領(lǐng)域，換電模式每天就有2600萬(wàn)訂單以上的剛需市場(chǎng)。電動(dòng)車?yán)m(xù)航能力不佳，存在用電安全問(wèn)題，而換電模式可解決傳統(tǒng)充電模式痛點(diǎn)以電動(dòng)車電池的續(xù)航能力，一塊電池很難支撐起騎手全天騎行。面對(duì)密集的訂單量，停車充電幾小時(shí)對(duì)騎手來(lái)說(shuō)是不切實(shí)際的，兩輪換電則為騎手們提供了一種便捷的能源補(bǔ)給辦法。兩輪電動(dòng)車換電解決了電動(dòng)車?yán)m(xù)航焦慮、充電時(shí)間長(zhǎng)、火災(zāi)隱患大等痛點(diǎn)。換電的第一大顯著優(yōu)勢(shì)是安全，其次是給用戶帶來(lái)便捷。換電柜的出現(xiàn)不但節(jié)約了充電時(shí)間，還對(duì)充電安全起到保障，換電從戶內(nèi)移到室外，從本質(zhì)上減少了火災(zāi)危險(xiǎn)事故的發(fā)生。雖然長(zhǎng)期使用換電電池的成本可能高于自購(gòu)電池，但換電模式有方便快捷的特點(diǎn)，換電企業(yè)還承擔(dān)保障電池性能的責(zé)任。低碳發(fā)展需求，換電服務(wù)助力綠色安全出行電動(dòng)自行車充換電設(shè)施作為電能補(bǔ)給的基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)于交通行業(yè)，是推動(dòng)交通電氣化和電力低碳化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在全球“碳中和”共識(shí)的推動(dòng)下，以低碳和綠色能源的發(fā)展為重點(diǎn)、以節(jié)能減排為戰(zhàn)略突破口的能源轉(zhuǎn)型，在全球范圍展開(kāi)。在我國(guó)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中，也明確了“持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量、加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型”的目標(biāo)，為了達(dá)成這一目標(biāo)，推動(dòng)綠色低碳出行變革勢(shì)在必行。主要風(fēng)險(xiǎn)因素:后期運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)前期電池缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)使得電池質(zhì)量把控不足，如果品牌運(yùn)維不到位、舊電池更換不及時(shí)等問(wèn)題頻出，或者個(gè)別投機(jī)商家使用翻新電芯、拆車電芯等質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，將導(dǎo)致電池故障，從而影響整個(gè)換電行業(yè)口碑。技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)換電企業(yè)要維持競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，一方面取決于運(yùn)營(yíng)能力，包括精細(xì)化電網(wǎng)規(guī)劃，此外還取決于資金能力和科技能力。要不斷迭代硬件和軟件能力，優(yōu)化換電柜充電策略、提高電池使用年限。若企業(yè)在科技方面研發(fā)不足，一段時(shí)間之后可能出現(xiàn)電池動(dòng)力急速下滑，逐漸退出市場(chǎng)。除此之外，技術(shù)上的難題還未完全迭代解決。例如充電拔插口，傳統(tǒng)的插拔口約有800次插拔壽命，而換電的電池一年插拔超過(guò)上千次，所以可插拔次數(shù)更多、防打火、耐磨性好、方便維保的充放電插拔口也是行業(yè)研發(fā)重點(diǎn)。換電車型兼容風(fēng)險(xiǎn)目前市面上面向C端的換電產(chǎn)品中，可以兼容換電的兩輪電動(dòng)車僅雅迪、臺(tái)鈴等個(gè)別品牌有所涉足。產(chǎn)品問(wèn)題也是兩輪電動(dòng)車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)之一。投資風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)線改造、渠道變革、換電站的鋪設(shè)上投入成本高。企業(yè)要做到一定規(guī)模，比如服務(wù)3000個(gè)用戶，投入需達(dá)到1000萬(wàn)元。但如果中途資金鏈斷裂，投放效果不佳，企業(yè)將面臨退出和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。滴滴旗下的青桔換電逐步退出了市場(chǎng)，易換騎電也進(jìn)行了破產(chǎn)清算。后期提價(jià)風(fēng)險(xiǎn)換電柜的本質(zhì)是租賃，獲利的底層邏輯是租賃單價(jià)和租賃次數(shù)的提高。在價(jià)格戰(zhàn)激烈的當(dāng)下，提高租賃單價(jià)等于趕客。而想提高租賃次數(shù)則需對(duì)換電柜品牌的密集程度、市場(chǎng)占有率做出更高的要求。行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn):缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推廣難度較大各大換電企業(yè)各自為戰(zhàn)，打造的換電設(shè)施接口、適配規(guī)格不統(tǒng)一；不同車企推出的車輛電池倉(cāng)大小不一、電池材料、能量密度等規(guī)格各不相同。這些因素均導(dǎo)致市面上的換電電池規(guī)格和車輛適配度存在問(wèn)題，不僅成本無(wú)法下降，也影響著終端用戶的使用體驗(yàn)，給兩輪電動(dòng)車換電模式的普及與推廣增加了難度。C端用戶具備巨大的潛在市場(chǎng)需求，但用戶習(xí)慣培養(yǎng)、費(fèi)用等因素成為開(kāi)拓難點(diǎn)據(jù)起點(diǎn)研究數(shù)據(jù)顯示，在B端市場(chǎng)，2021年中國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)B端騎手換電柜需求量為28萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)到2025年需求量將達(dá)到81萬(wàn)個(gè)；C端市場(chǎng)，2025年個(gè)人用戶換電柜需求量將達(dá)750萬(wàn)個(gè)。由數(shù)據(jù)可知，C端換電市場(chǎng)潛力巨大。然而，由于絕大多數(shù)消費(fèi)者已經(jīng)養(yǎng)成采用充電模式的習(xí)慣，并且其對(duì)快速補(bǔ)能也并沒(méi)有強(qiáng)烈需求，再加上換電比充電花費(fèi)要高，因此很難在較短時(shí)間改變消費(fèi)者的充電習(xí)慣，換電模式在C端市場(chǎng)的普及依舊任重道遠(yuǎn)，需要企業(yè)長(zhǎng)期的市場(chǎng)滲透和用戶培育。面臨著成本與盈利的雙層挑戰(zhàn)兩輪車換電屬于重資產(chǎn)投入，前期換電基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)成本高，且鋰電更替速度快。換電基礎(chǔ)設(shè)施的布局點(diǎn)搶占也影響用戶對(duì)產(chǎn)品使用的體驗(yàn)。后期運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，換電企業(yè)仍需進(jìn)行資金投入以維系運(yùn)轉(zhuǎn)。但目前換電的滲透率并不高，企業(yè)投放多集中在一線和新一線城市，兩輪車換電企業(yè)的盈利具有滯后性，投資回報(bào)周期長(zhǎng)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致企業(yè)毛利率降低行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇將導(dǎo)致進(jìn)入企業(yè)通過(guò)降低費(fèi)用的模式競(jìng)爭(zhēng)，主要產(chǎn)品及服務(wù)價(jià)格被迫下調(diào)。但上游電芯采購(gòu)占行業(yè)采購(gòu)比重高達(dá)40%，全球化的鋰資源采掘、冶煉、應(yīng)用鏈條進(jìn)一步放大了價(jià)格波動(dòng)，如果電芯采購(gòu)價(jià)格上漲將導(dǎo)致成本增加。但企業(yè)無(wú)法將成本壓力轉(zhuǎn)移至下游客戶，毛利率將面臨下滑。QYResearch(北京恒州博智國(guó)際信息咨詢有限公司)成立于2007年，總部位于美國(guó)洛杉磯和中國(guó)北京。經(jīng)過(guò)連續(xù)16年多的沉淀，QYResearch已成長(zhǎng)為全球知名的、面向全球客戶提供細(xì)分行業(yè)調(diào)研服務(wù)的領(lǐng)先咨詢機(jī)構(gòu)；業(yè)務(wù)遍及世界160多個(gè)國(guó)家，在全球30多個(gè)國(guó)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