股權投資調研計劃書目錄contents調研目的與背景調研對象與范圍調研方法與步驟調研內容與重點調研團隊與分工調研進度與計劃安排預期成果與輸出調研目的與背景01CATALOGUE

調研目的了解目標公司通過調研，深入了解目標公司的經營狀況、財務狀況、市場前景以及競爭優勢，為投資決策提供充分依據。評估投資風險通過對目標公司的全面分析，評估投資過程中可能面臨的風險，包括市場風險、管理風險、技術風險等，以便制定合理的風險應對策略。發現潛在機會在調研過程中，關注行業發展趨勢和市場需求變化，發現潛在的投資機會和合作空間。市場需求變化分析目標公司產品或服務的市場需求變化，包括消費者偏好、購買行為等方面的變化，以便判斷目標公司的市場潛力和成長空間。行業發展狀況分析目標公司所在行業的發展階段、市場規模、增長趨勢以及競爭格局，為評估目標公司的市場地位和發展前景提供依據。政策法規環境了解國家及地方政府在相關行業領域的政策法規，以及可能對目標公司產生影響的政策變化，以便預測未來市場走向。技術創新動態關注目標公司所在領域的技術創新動態和前沿趨勢，評估目標公司的技術實力和創新能力，以及可能帶來的競爭優勢。調研背景調研對象與范圍02CATALOGUE本次調研的主要對象，包括其經營狀況、財務狀況、市場前景等方面。目標公司競爭對手行業專家與目標公司在同一市場領域競爭的企業，用于對比分析。了解行業發展趨勢、政策法規等方面的專業人士。030201調研對象經營狀況包括公司的營收、利潤、市場份額等經營指標。公司基本情況包括公司的歷史沿革、組織架構、經營范圍等。財務狀況包括公司的資產負債表、利潤表、現金流量表等財務報表。政策法規包括與目標公司相關的國家政策法規、行業標準等。市場前景包括目標市場的發展趨勢、市場規模、競爭格局等。調研范圍調研方法與步驟03CATALOGUE問卷調查訪談調查文獻研究實地考察調研方法01020304設計針對目標公司、行業及投資者的問卷，收集相關信息和數據。與目標公司管理層、行業專家及投資者進行面對面交流，深入了解行業和公司情況。收集和分析目標公司公開信息、行業報告、專業期刊等文獻資料。對目標公司進行實地考察，了解其生產、經營和管理情況。調研步驟實施調研按照調研方案，進行問卷調查、訪談調查、文獻研究和實地考察等工作。設計調研方案根據調研目的和范圍，設計調研方案，包括調研方法、樣本選擇、問卷設計、訪談提綱等。明確調研目的和范圍確定調研的主題、目標和范圍，明確需要收集的信息和數據。數據整理和分析對收集的數據進行整理、分類和統計分析，提取有用信息和數據。撰寫調研報告根據數據整理和分析結果，撰寫調研報告，包括調研結論、建議和改進措施等。調研內容與重點04CATALOGUE了解公司的歷史、成立時間、注冊資本、經營范圍等基本信息。公司背景掌握公司的組織架構、管理層設置以及各部門職責。組織架構研究公司的企業文化、核心價值觀以及員工滿意度等。企業文化公司基本情況分析行業的發展趨勢、市場規模、競爭格局以及政策環境等。行業趨勢研究目標市場的消費者需求、消費習慣以及市場容量等。市場需求了解主要競爭對手的市場份額、產品特點、營銷策略等。競爭狀況行業與市場分析管理層素質評估公司管理層的專業能力、經驗背景以及領導風格等。股權結構掌握公司的股權結構、股東背景以及持股比例等。激勵機制了解公司對管理層的激勵機制以及實施情況。股權結構與管理層分析分析公司的資產負債表、利潤表以及現金流量表等財務報表。財務報表計算并分析公司的各項財務比率，如流動比率、速動比率、資產負債率等。財務比率評估公司的盈利能力、成長能力以及運營效率等。經營成果財務狀況與經營成果分析投資風險與機會分析分析市場變化對公司業務的影響以及應對措施。評估公司技術研發能力以及在行業中的地位。關注政策變化對公司經營的影響以及應對策略。挖掘公司的潛在增長點以及未來發展趨勢，為投資決策提供依據。市場風險技術風險政策風險投資機會調研團隊與分工05CATALOGUE投資專家財務分析師法律顧問行業研究員調研團隊組成具備豐富的投資經驗和行業知識，能夠對投資目標進行深入的分析和評估。負責審查投資合同和相關法律文件，確保投資的合法性和安全性。負責對公司財務報表進行分析，評估公司的財務狀況和經營績效。負責收集和分析行業趨勢、競爭對手和市場動態等信息。負責制定投資策略和方案，對投資目標進行盡職調查和價值評估，參與投資決策和談判。投資專家財務分析師法律顧問行業研究員負責對公司財務報表進行審查和分析，提供財務建議和風險評估。負責起草、審查和修改投資合同和相關法律文件，提供法律咨詢和建議。負責收集、整理和分析行業信息，提供行業趨勢和市場動態等分析報告。團隊成員分工調研進度與計劃安排06CATALOGUE第一階段：準備階段（1-2周）確定調研目標、范圍和重點制定詳細的調研計劃和時間表調研進度安排組建專業的調研團隊，明確分工和職責第二階段：實施階段（3-6周）收集目標公司的相關資料和信息調研進度安排對目標公司進行初步分析和評估與目標公司管理層進行溝通和交流第三階段：分析階段（2-3周）調研進度安排對收集到的資料和信息進行深入分析和研究評估目標公司的市場前景、競爭力和投資價值制定投資方案和建議調研進度安排010204調研進度安排第四階段：總結階段（1周）撰寫調研報告和投資建議書匯總和分析調研結果，提出改進措施和建議向投資決策委員會匯報調研成果03第1周確定調研目標和范圍，制定調研計劃第2周組建調研團隊，明確分工和職責關鍵時間節點控制開始收集目標公司的相關資料和信息第3周完成初步分析和評估，與目標公司管理層進行溝通第4周關鍵時間節點控制第6周完成實施階段的調研工作第7周開始對收集到的資料和信息進行深入分析和研究關鍵時間節點控制第9周開始撰寫調研報告和投資建議書第10周完成總結階段的調研工作，向投資決策委員會匯報第8周完成投資方案和建議的制定關鍵時間節點控制預期成果與輸出07CATALOGUE03評估投資價值綜合分析目標公司的各項指標，對其投資價值進行評估，為投資者提供決策參考。01深入了解目標公司通過調研，獲取目標公司的經營情況、財務狀況、市場前景等關鍵信息，為投資決策提供有力支持。02識別潛在風險發現目標公司可能存在的風險點，如管理風險、市場風險、技術風險等，為風險規避提供依據。預期成果123撰寫詳細的調研報告，包括目標公司的基本情況、經營分析、財務分析、風險評估