近期鋼鐵行業國際市場走勢-亞洲

國際鋼市半月談(11月上旬)11上半月的國際鋼市持續疲軟，154.7點的CRU國際鋼價指數，比上月同期下跌1%，但仍比去年同期增長14.4%。其中，CRU扁平材指數155.7點，月環比下跌0.9%，長材指數152.5點，月環比下跌1.3%。從全球三大主要區域市場的運行情況看，歐洲市場由于近期進口資源增加，迫使價格反轉下行；美洲市場雖然有部分鋼廠采取了減產措施，但短期內難改下跌走勢；亞洲市場雖然疲軟依舊，但已有企穩跡象。總體觀察，近期內國際市場仍將維持弱勢運行走勢。亞洲鋼材市場：價格弱勢反彈。該地區145.5點的CRU價格指數比上月同期上漲0.7%，比去年同期上漲14.1%。扁平材方面：由于近來國際鋅價迭創新高，亞洲鋼廠又在計劃繼續嘗試上提鍍鋅板價格，但市場分析人士估計,鑒于目前市況總體比較疲軟，提價將面臨較大阻力。在日本，JFE宣布將12月份發貨的鍍鋅板現貨價格上調1萬日元/噸(85美元/噸)。目前東亞鋼廠進口到日本的1.0mm鍍鋅板主流報價為720-730美元/噸(FOB)，其中中國出口報價為690-700美元/噸(FOB)，低于亞洲主導鋼廠的主流價格。業內認為,近來鍍鋅板需求的疲軟還導致冷軋板卷進口市場的持續低迷，為此大部分進口商們正在持幣觀望。目前中國退火冷軋板卷的出口報價約為580美元/噸(CFR)，全硬冷軋板卷出口報價約為570美元/噸(CFR)。在韓國，浦項開始執行四季度熱軋板卷內銷折扣價,并依據客戶情況差異而不同,據悉折扣范圍在2-3萬韓元/噸。按照目前的52萬韓元/噸價格，在最大3萬韓元/噸折扣后，實際銷售價格為49萬韓元/噸，相當于521美元/噸。這樣，浦項的熱軋板卷價格與日本對韓國的熱軋板卷出口離岸價基本持平。另外,日本鋼廠將于11月底開始與韓國就明年一季度熱軋板卷出口價格舉行談判，按照浦項的實際熱軋板卷國內價格，估計日本熱軋板卷下跌的壓力將更大些。在印度，據悉11月初印度各鋼廠均已上調了鍍鋅板售價。長材方面：月初亞洲長材市場基本平穩，并且價格還略有上行。在韓國，由于需求增加以及庫存下降，鋼廠暫時取消了螺紋鋼的銷售優惠。受此支撐，韓國螺紋鋼進口商也計劃將進口的10mm螺紋鋼售價從41.5萬韓元/噸調升到42萬韓元/噸。不過，有市場分析人士認為，目前即將進入螺紋鋼需求淡季，這次提價能否被市場接受現在還不能不確定。在日本，受新房開工率增加影響，國內H型鋼需求趨于旺盛，特別是東京市場需求持續保持堅挺。目前日本市場上H型材的主流市場價格為75000日元/噸(641美元/噸)，大阪市場上H型鋼的主流市場價格已經攀升至72000日元/噸，比上月末上漲1000日元/噸。據悉由于目前日本H型鋼庫存普遍偏低，經銷商正計劃繼續提價，但鋼廠則希望繼續保持出廠價平穩。實際上在東京制鋼10月份宣布11月份H型鋼售價不變后，月初新日鐵也已宣布11月份H型鋼的售價繼續保持不變。所以業內預計，后期H型鋼售價繼續漲價的可能性不大。在越南，由于建筑行業已經進入旺季，再加上中國對方坯加征10%的出口關稅后，越南鋼廠正計劃提高成品材售價。目前中國線材在越南市場的售價為700萬盾/噸，比越南同類產品低30萬盾/噸。貿易關系方面：(1)越南入世談判團副團長陳國慶稱，越南在入世后5-7年內，將其商品平均關稅由現在的17.4%下調為13.4%。其中，工業產品在5-7年內由16.8%下調至12.6%；(2)越南鋼鐵協會稱，中國從2006年11月1日起將鋼坯出口稅率從0%提高到10%，將對越南鋼材市場產生很大的影響。目前國內鋼鐵企業正在考慮近期內提高鋼材銷售價格，但提高多少，成為令企業很頭疼的問題。目前越南從中國進口的鋼坯價格在400美元/噸左右，提高稅率后將漲到440美元/噸，而越南鋼坯生產僅能滿足25%的市場需求。越南如果從別的地方進口鋼坯，路程遠，運費高，進口量很少，所以60%都是從中國進口的。中國上調稅率后，價格漲幅較大，必然導致國產鋼材價格上升。越南鋼鐵協會主席范志強明言，如果國內鋼材提價，恐難與中國成品鋼材競爭。現在，中國進口線材在越南售價為700萬盾/噸，比越南同類產品要低30萬盾/噸。一旦國產鋼材漲價，就會刺激中國鋼材大量涌入。因此，越南企業必須慎重考慮漲價幅度。企業購并方面：11月6日新日鐵聲稱，已與巴西米納斯·吉拉斯黑色冶金聯合公司達成協議，今年底前完成對巴西米納斯·吉拉斯黑色冶金聯合公