用友咨詢實施方法論7.02021年度咨詢實施事業部2021年月日目錄用友咨詢實施方法論7.0簡介1概述2公共知識域3實施方法4實施工具用友咨詢實施的定義“實施〞是為客戶提供高價值、專業化的管理+ERP應用的咨詢實施效勞方案，滿足客戶管理需求，為企業經營創造實質性的價值，效益化推動企業商業開展。乙方〔用友〕的實施參謀將指導甲方制定合理的業務解決方案、數據準備方案、業務流程、工作規程和準那么，引導甲方進行系統切換并解決切換過程中出現的問題，提供必要的實施文檔。在工程實施過程中，乙方同時提供工程管理效勞。用友ERP工程實施目標引進和推廣國際先進的管理系統，提高整體管理水平。構建先進的信息系統平臺，加強信息共享，提高宏觀調控和科學決策水平。標準根底管理。通過實施ERP系統,對企業內部各種流程、活動、崗位與制度等作系統的梳理與明確，以標準企業管理。整合企業各種資源,提高資源運作效率,有助于形成合力。培養一批用戶自己的信息管理專家。用友咨詢實施方法論的定義方法論是指導整個ERP工程實施的詳細的框架體系。用友咨詢實施方法論的核心思想是：工程實施中，工程目標的最終高質、快速實現依靠三個主要的因素：實施角色即咨詢參謀、實施組織即工程實施如何組織、實施工具。專業咨詢參謀通常會依據其本身所具有的豐富的行業及實施經驗，遵循工程管理方法，科學周密地組織工程實施，按方案開展實施工作；同時，利用方法論定義的標準“實施工具〞標準實施的流程，控制工程風險，在保證實施質量的前提下快速實現工程的預定實施目標，提高工程實施成功率。實施目標(交付成果)角色

實施

工具充分利用標準化工具個性化設計實施方案標準工具規范實施流程

活動

任務用友咨詢實施方法論7.0主要構件包括：第一層：公共知識域該層內容主要是作為顧問入門級指導規范和公共知識寶典。第二層：方法策略層該層是用友咨詢實施策略和經驗的體現,內容包含大項目實施方法及模式、標準實施方法及模式、加速實施方法及模式。第三層：實施工具層該層內容把實施方法和工具融入項目作業的全過程，充分體現方法與產品線/應用領域/行業相結合。

咨詢實施方法指導下的交付價值目錄用友咨詢實施方法論7.0簡介1概述2公共知識域3實施方法指南4產品實施工具公共知識域概述是作為參謀入門級指導標準和公共知識寶典。內容包含7大類50個典型工作場景模式、知識寶典、最正確業務實踐、工程管理等局部C1-工作模式工作模式是基于事件的角度、描述了各種實施工作場景下具體作業模式下如何工作的，便于工程經理/參謀依照自己所處的工作場景，迅速知道該采取怎么采取行動.工作模式與實施方法體系的關系C1-工作模式清單內部交接組建顧問團隊組建客戶實施組織首次拜訪確定實施策略與計劃項目啟動會項目管理沙盤培訓項目管理機制及系統建立系統運行環境規劃與部署理念及ERP沙盤培訓產品安裝及培訓高層訪談現狀流程梳理標準產品培訓業務調研需求分析TOBE流程設計BOM搭建原則討論基礎數據編碼原則討論靜態數據整理業務解決方案設計方案評審客戶化開發需求與設計管理診斷ERP功能模塊選擇與演示ERP系統原型搭建方案培訓方案測試業務解決方案驗收客戶化開發驗收崗位操作手冊制定與發布建立內部支持體系系統運行制度制定和發布業務權限規劃和分配靜態數據導入系統上線環境建立最終用戶培訓模擬演練系統切換方案切換動員會系統切換檢查動態數據導入系統切換運行運行支持及優化月結持續優化診斷報告項目總結與收尾項目驗收內部服務交接里程碑回顧及評估培訓項目規劃藍圖設計系統建設切換準備系統切換持續支持公共支持C201-知識寶典之參謀技能寶典－專業之路用友參謀常用工具及技能知識溝通和呈現方法

分析和解決方法

管理理論1溝通技巧金字塔法管理咨詢工具2流程繪制工具診斷工具（5W2H、EISA/追問法）SCOR模型3PPT制作技巧關鍵成功因素法ERP/MRP4演講技巧及禮儀分析的七種工具TOC/TQM5演示工具七步成詩供應鏈管理人力資源管理運營管理財務管理全面預算集團管控6頭腦風暴/團隊共創行動學習法C202-知識寶典之行業知識寶典19大行業60多個細分行業知識庫C203-知識寶典之領域知識寶典知識寶典之領域知識寶典企業流程地圖企業業務場景主流程子流程功能公司級端到端業務級作業級崗位級C204-實施工具之企業標準流程庫崗位作業制度運營管理制度IT保障制度硬件維護制度網絡管理制度安全管理方案IT運營制度IT規劃方案ERP崗位作業制度崗位作業標準ISO作業指導書ERP績效考核標準。。。人力資源管理制度采購管理制度銷售管理制度倉庫管理制度生產管理制度質量管理制度財務管理制度。。。C205-實施工具之管理制度集包含IT/作業/內部運營管理制度集時間風險實證方法/工具已驗證的方案可復制的文檔最正確業務實踐本錢端到端的業務情景流程/流程說明/崗位手冊產品配置手冊培訓資料模擬DEMO最佳實踐A/B/C…GOC3-最正確業務實踐用友行業最正確業務實踐：是指用友在為頂級戰略客戶實施與效勞的過程中，將客戶對信息化管理的需求進行標準化和模塊化的集成、整合，再將客戶特有的管理模式吸收到軟件系統中，從而形成了以行業管理思想為核心的“最正確行業業務實踐〞，使企業在實施ERP系統時找到了本錢、時間和風險三者之間的最正確平衡點，提高工程實施的成功率。3級：全國項目監管制度1級：單項目管理程序工程經理機構工程管理層PMO工程管理制度總部PMO實施經理合同簽訂項目實施項目規劃藍圖設計系統建設系統切換持續支持大項目會簽項目規劃評審方案評審實施規范流程項目收尾流程上線檢查單項目管理控制點C5-工程管理之工程管理制度體系C4-工程管理之工程管理制度體系的價值“四個統一”統一項目管理過程統一項目階段劃分“三個便于”統一工作方法、工具和模板統一工作語言便于達成項目管理的一致性和規范性便于公司內部信息積累便于對項目監督和考核“兩個提高”提高產品交付質量和客戶滿意度提高項目成功率和利潤率“一個目的”使項目管理成為組織的競爭優勢C4-工程管理之工程管理手冊無缺陷啟動－工程立項管理全面掌握工程根本情況，幫助成功躲避工程風險，為工程實施工作的開展做好鋪墊確定工程實施目標，為工程實施工作開展提供基線四、用友工程管理知識域工程立項作為工程啟動的里程碑的動作，將產生工程管理整體基線?工程實施主方案書?。?工程實施主方案書?將針對工程進度、風險、溝通、范圍進行界定，在工程實施過程中需要不斷參照核對，確保工程整體管理的有效進行?？刂乒こ谭秶こ谭秶芾泶_定具體的工程實施范圍，成功完成?咨詢效勞工作任務書?中所規定的工作控制工程實施的范圍變更，確保工程最終成果的驗收工程范圍管理將產生工程實施過程的范圍基線：?咨詢效勞工作任務書?。工程范圍管理由以下3個過程組成：工程范圍定義實施范圍控制實施范圍核實四、用友工程管理知識域項目范圍定義實施范圍核實實施范圍控制把握工程脈搏－工程方案管理確定具體的工程實施方案，確保工程按時完成?工程實施主方案?中所規定的工作通過建立工程周報制度，收集工程信息，建立對工程實際進展適當的可視性，保持工程的控制；通過工程周報有效控制方案偏差當工程性能明顯偏離工程方案時采取有效措施，使實際的工程狀態重新回到工程方案的軌道上。評審通過的?工程實施主方案?將作為工程方案執行的考核基線。四、用友工程管理知識域收益>本錢－工程損益管理通過工程預算的合理編制，實現在有限的資源下保證工程質量達標、進度合格。通過工程收款方案的編制，確保工程收益的達成。通過對造成費用基準方案變化的因素進行有效管理，確保工程損益情況始終可控。根據工程實施主方案，按工程階段和里程碑，編制工程收款方案、資源方案，在此根底上編制工程預算。在工程的推進過程中，監控工程的費用支出，配合商務人員進行收款。四、用友工程管理知識域預防勝于檢查－工程質量管理保障工程實施質量，使實施工作在預訂的時間框架內到達預期的目標，并提交最終可交付成果。確定具體的工程實施質量方案，按時完成?工程實施質量方案?中所規定的工作。通過工程質量管理報告來有效預防和控制質量偏差,保障工程質量目標的達成對工程實施質量進行管理和監控,制定工程質量管理整體方案并對其進行分解，通過明細方案及質量管理報告來確保工程實施質量合格。四、用友工程管理知識域高效團隊帶來好的績效－工程團隊管理幫助工程獲取完成工程工作所需要的人力資源，對團隊成員進行能力培養，并為團隊成員的交互創立必要環境，從而提高工程績效。對工程團隊成員進行績效考評管理，以提高工程績效工程團隊管理包括四大局部：工程團隊組建工程資源管理工程團隊建設團隊績效考評四、用友工程管理知識域項目團隊組建項目資源管理項目團隊建設項目團隊績效考評關鍵在于溝通－工程溝通管理使工程組內部成員和工程干系人能及時、準確地得到所需要信息，并能正確地理解相關信息。幫助針對工程中的各種問題進行有效的溝通，通過有效地溝通把控工程風險，減少溝通本錢，同時提高工程實施滿意度，幫助工程按照工程實施主方案順利開展，最終實現工程成功交付。制定和執行溝通方案，幫助工程信息成功真實的傳遞，協助工程干系人對工程情況全面了解，推動干系人對工程實施工作和最終成果的認可四、用友工程管理知識域減少驚訝－工程風險管理增加積極事件的概率和影響，降低工程消極事情的概率和影響。通過工程風險管理以求到達：一是損失事故發生前，預防損失；二是損失事故發生時，減輕損失；三是損失發生后，彌補損失工程風險管理分為：風險識別風險管理規劃風險應對風險監控四、用友工程管理知識域風險識別風險管理規劃風險應對風險監控他山之石－工程外包管理緩解工程實施交付資源瓶頸,加強規模化實施交付的外部資源部署，優化參謀能力結構，降低用友工程實施本錢,提升工程利潤。建立伙伴的開展渠道及工程合作模式，加強內外部參謀資源的工作協同，漸進培養伙伴工程交付能力，實現共贏。建設外包伙伴的合作體系，標準工程合作模式，有效支撐用友工程交付。四、用友工程管理知識域標準工程變更－工程變更管理通過工程變更管理有效管理工程的變更，標準變更活動、加強變更分析、把握變更影響并得出合理的變更結論，降低變更帶來的風險及本錢增加，確保工程產出物的一致性和完整性。工程變更管理：提交工程變更申請并對其進行分析，通過變更程序確認變更，并進行變更后續方案的制訂，在此根底上，對工程變更進行跟蹤，確保工程的變更一直處于監控之下四、用友工程管理知識域加強問題監管－工程問題管理有效管理工程實施過程中的問題管理，制定合理的問題記錄、跟蹤、處理流程。通過工程問題管理，實現對工程風險的有效把控和躲避，推進工程進度。工程問題管理包括問題識別、問題處理、問題監控以及組織過程資產更新。通過工程問題管理提升現有問題解決速度和質量，同時對于潛在問題進行躲避或者有效控制，進而提升工程整體滿意度，確保工程高效交付。四、用友工程管理知識域為未來的成功做儲藏－工程成果管理標準和完善工程成果的收集、評審、發布過程,提升用友公司工程知識庫及成果分享能力。確定具體的工程成果管理程序和體系，通過工程成果管理來保障工程實施質量及工程目標的達成。對工程實施成果進行管理和監控,制定工程成果管理方案，通過工程成果管理報告來確保工程各項成果的收集、審核及發布。工程成果管理包括：工程成果收集、評審及發布的全過程，工程成果包括工程各類文檔、圖片、影像等多種媒介。四、用友工程管理知識域C4-工程管理之26個常用工程管理工具頭腦風暴 WBS任務細分 矩陣圖 網絡圖 甘特圖 直方圖運行圖 工程評估技術 散點圖雷達圖思維圖親和圖多米諾投票法SWOT矩陣立場分析蒙特卡羅決策樹盈值分析帕累托分析因果魚骨圖檢查表控制圖過程能力測定。。。。。職業道德職業素養職業技能參謀的根本技能本領從事參謀職業所應遵循的職業道德標準作為參謀應該具備根本素質C4-工程管理之工程管理手記C4-工程管理之工程管理經驗分享UFPMP:(UFIDAProjectManagementPlatform〕實現各產品線全面統一的工程管理功能。UFPMP從工程方案制定、任務執行、人天管控、問題反響等各方面為工程實施人員提供全面工程管理功能效勞。同時UFPMP平臺為實施經理、工程經理提供了快捷全面的報表統計功能，實現對方案執行、回款管理、人員管理、文檔管理、質量管理的全面跟蹤。CPMP:〔CustomerProjectManagementPlatform〕系統，是用友PMP系統的向前延伸，即：將用友工程管理平臺直接應用于工程實施現場，供客戶方、用友方共同使用，標準工程實施過程管理。主要包括以下功能：工程角色、成員管理、工程方案管理、工程文檔管理、工程問題管理、會議管理、培訓管理、通知管理、知識管理、工程論壇。C4-工程管理之工程管理信息系統用友UFPMP目錄用友咨詢實施方法論7.0簡介1概述2公共知識域3實施方法4實施工具實施方法指南概述是用友咨詢實施策略和經驗的表達。內容包含大工程咨詢實施方法及模式、標準實施方法及模式、加速實施方法及模式?；诓煌椒ê湍Ｊ降男诋a品及內容標準、目標、范圍及實施策略定義，為快速準確的制定實施策略奠定根底，通過不同交付方法及模式下的具體交付指引，指導實施策略的落地用友實施方法的適用工程用友統一的咨詢實施方法從100萬個用戶中實施經驗中提煉的結晶適用于NC、U9、U8、CRM、PLM、DRP、CDM、HR、制造行業、流通與效勞行業、建筑與地產行業等工程面向客戶的、適用的方法論咨詢實施方法〔UFIDAConsulting&ImplementationMethodlogy〕標準實施方法〔UFIDAStandardImplementationMethodlogy〕加速實施方法〔UFIDAAccelerationImplementationMethodlogy〕原型工程實施方法(UFIDAModelProjectImplementationMethodlogy)客戶化開發方法(UFIDACustomizationDevelopmentMethodlogy)實施方法與工程適用范圍實施周期難長易復雜程度短標準的NC/U9工程NC/eHR/U9大工程/復雜的U8AllInOne大工程財務供給鏈/CRM/PLM/小集團財務加速實施方法標準實施方法咨詢實施方法加速交付模式大工程交付模式標準交付模式36原型及戰略大工程原型實施方法原型交付模式標準的U8AllInOne制造工程咨詢實施方法咨詢實施方法論中的實施路線圖共有五步，包括：工程規劃、管理診斷、業務藍圖設計、系統實現、持續支持五個階段，對于每一個階段，定義了要完成的目標及要做的主要任務、工作策略及說明、角色和職責、交付成果、風險提示、使用模板等。標準實施方法標準實施方法論中的實施路線圖共有五步，包括：工程規劃、藍圖設計、系統建設、上線切換、持續支持五個階段，對于每一個階段，定義了要完成的目標及要做的主要任務、工作策略及說明、角色和職責、交付成果、風險提示、使用模板等。加速實施方法加速實施方法論是在通過對標準實施場景的選擇與剪裁，定義出全新的實施路線。這個實施路線圍繞著快速搭建企業管理平臺、標準業務流程這一核心需求，在工具模板的支撐下，指導參謀加速實施，為客戶創造管理價值。原型工程實施方法客戶化開發方法在用友現有產品和平臺的根底上，利用其提供的客戶化開發技術和工具，根據企業自身需求設計開發方案，并完成開發，最終形成客戶所需的客戶化開發產品，實現企業客戶化應用價值。目錄用友咨詢實施方法論7.0簡介1概述2公共知識域3實施方法4實施工具實施工具概述把實施方法和工具融入工程作業的全過程，充分表達方法與產品線/應用領域相結合，并對具體工程實施的整個生命周期進行合理科學的劃分，按路線圖指引的方式清晰定義各個實施階段及每個階段包括明確的目標和任務、關鍵行動、參與角色、準備事項、投入時間、交付成果、雙方職責和本卷須知,同時還包括每個階段所用到的實施工具包括表單和模板、流程工具、方案工具、培訓工具、行業關鍵應用等。并通過PMP平臺實現工具庫的持續獲取、儲存、更新、搜索和應用實施工具內容目錄用友咨詢實施方法論7.0簡介1概述2公共知識域3實施方法4實施工具5綜述工程實施十條指導原那么采用有效的方法以控制工程進度和成果有效規劃與管理IT架構以支援應用方案確保各類用戶的身心適當程度地參與把握目標、相互理解、創造“雙贏〞將變革管理納入整體工程執行方案中設定工程進行時的范圍與先后順序考量策略、組織、流程及IT并確保一致性邀請最高領導的參與以展現支持與決心低中高企業策略與遠景技術解決方案企業作業流程以業務流程為導向的工程執行小組盡量減少對標準應用軟件的修改財務銷售采購生產庫存工程分期實施—T1：階段策略1項目準備2.1-2.8需求分析與方案定義2.9分析與設計財務第一階段2.9分析與設計第二階段3開發與確認改變財務第一階段3開發與確認改變第二階段4實施財務第一階段5第一階段系統運行4實施第二階段4第三階段