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2023-2024年中國企業出海發展研究白皮書ON

報告導讀

iiMedia

Research

應經濟轉型升級需求,愈多企業開始“走出去”,積極開拓海外市場。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示,分別有29.5%、19.9%的大型企業已實施出海或有出海計劃;在已實施出海布局的企業中,中、小、微企業的占比分別為39.4%、17.5%和13.6%;從布局趨勢上看,大型企業綜合實力強,出海較早,但中小微企業作為中國數量大、靈活性高的群體,在政策和市場支持下,正不斷加快出海步伐。中國企業出海業務正從傳統歐美、東南亞等成熟地區,逐步擴散到中東、非洲等新興區域。2023年4月,國務院印發的《關于推動外貿穩規模優結構的意見》提出要加快對外貿易創新發展,中國企業出海已成時代發展必然趨勢。愈多企業正加速從“爆款打造”向“品牌延伸”轉型,尋求品牌效應,通過打造有辨識度的品牌與消費者建立更為緊密的聯系和擁有更穩固的市場份額。本報告研究涉及企業/品牌/案例米哈游,OPPO,抖音集團,SHEIN,長城汽車核心觀點規模:2022年中國貨物貿易進出口總值42.07萬億元,2025年跨境電商出口規模有望達2.66萬億元數據顯示,2022年中國貨物貿易進出口總值達42.07萬億元;截至2023年7月,中國跨境電商行業累計企業數量達3.15萬家;2022年中國跨境電商出口規模為1.55萬億元,預計2025年有望達2.66萬億元。中國外貿將保持長期向好基本面。調研:大中型企業是實施出海計劃主力軍,中國企業出海區域布局漸趨多元化在數字化技術推動下,中國經濟已步入高質量發展新時代,應經濟轉型升級需求,愈多企業開始“走出去”,積極開拓海外市場。iiMediaResearch(艾媒咨詢)調查數據顯示,分別有29.5%、39.4%的大、中型企業已實施出海戰略,28.9%的小型企業有布局出海的計劃。中國企業品牌出海較多位于品牌再定義及品牌推廣階段,分別占比44.5%、25.8%。趨勢:出海企業由“產品出海”轉向“品牌出海”,由歐美、東南亞向中東、非洲擴散2023年4月,國務院印發的《關于推動外貿穩規模優結構的意見》提出要加快對外貿易創新發展,中國企業出海已成時代發展必然趨勢。愈多企業正加速從“爆款打造”向“品牌延伸”轉型,尋求品牌效應,通過打造有辨識度的品牌與消費者建立更為緊密的聯系和擁有更穩固的市場份額。中國企業出海業務正從傳統歐美、東南亞等成熟地區,逐步擴散到中東、非洲等新興區域,持續搭建全球化能力,出海企業經營朝合規化、精細化、本土化方向發展。以下為報告內容節選:中國企業出海行業發展驅動力分析:經濟目前,世界經濟復蘇乏力,全球貿易投資放緩,加上保護主義和地緣政治風險上升等因素雖直接影響到中國對外貿易,但因其良好的產業體系和完備的生產能力,中國經濟保持長期向好的基本面。數據顯示,2022年中國貨物貿易進出口總值達42.07萬億元,在2021年高基數基礎上繼續保持穩定增長。盡管面臨全球需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,中國外貿進出口仍展現出較強韌性,助力中國外貿實現新的突破,增強企業出海信心。中國企業出海產業鏈結構分析當企業全球化成為時代發展趨勢,出海變為“必選項”。中國不斷升級的研發和制造能力,推動中國企業不斷拓寬在全球各行業的疆域。出海企業從傳統行業逐漸向高科技、互聯網、電商等領域延伸,開始涉足云計算、人工智能、大數據等新興領域。得益于海外各大新興市場的人口紅利,中國企業逐漸發展為自主品牌出海,不斷實現全球化供應鏈布局。國內移動游戲行業發展環境數據顯示,中國游戲用戶規模總體呈現逐年上漲的趨勢,但增長速度有所放緩,2022年達664.1百萬人,同比下降0.3%,國內游戲用戶及市場規模趨于飽和。從獲批版號數量來看,2010-2022年中國國產游戲獲批版號數量呈現先上升后減少態勢,2017年達到頂峰,有9177個;2022年數量為468個,游戲版號發放收緊。中國移動游戲出海企業標桿案例:米哈游(企業概況)米哈游自2011年成立便陸續推出多款人氣產品,包括《崩壞學園2》《崩壞3》《未定事件簿》《原神》《崩壞:星穹鐵道》,圍繞原創IP打造動畫、音樂及周邊等多元產品,探索科技前沿,在卡通渲染、人工智能、云游戲技術等領域已積累先進的技術能力。米哈游總部位于中國上海,在新加坡、美國、加拿大、日本、韓國等國家和地區進行全球化布局。2022年米哈游被授予“全國版權示范單位”榮譽稱號,榮獲“全國文化企業三十強”。中國消費電子出海背景:全球市場機遇在移動互聯網技術不斷發展情況下,全球消費電子行業呈現穩定發展態勢。iiMediaResearch(艾媒咨詢)數據顯示,2013-2022年全球電子消費品市場收入總體發展較為平穩,相比2021年,2022年市場收入略有下降,為10566.9億美元,預計2026年將達11357.2億美元。未來,隨著5G、人工智能等新興技術與消費電子融合,將會加速產品更新迭代,推動全球電子消費品市場擴大規模,中國消費電子出海迎來全球市場發展機遇。中國消費電子出海企業標桿案例:OPPO(出海戰略)OPPO在出海時制定深耕市場的戰略,出海產品不強調國家屬性,充分尊重和適配當地文化。從東南亞到歐洲,根據當地的用戶習慣和需求因地制宜,打造符合本地市場的產品、營銷和團隊。如在東南亞地區,采用“快”的策略;在歐洲地區,采用“穩”的策略。輾轉酣戰海外市場十余年,OPPO憑借本土化的優勢,成功從東南亞市場轉戰歐洲市場,成為全球排名前列的手機廠商。中國音視頻社交出海企業標桿案例:抖音集團(競爭優勢)抖音集團的核心競爭力源于其獨特的產品、技術系統和企業文化。其產品以純數字化和定制化推薦為特點,構建一體化的數字平臺,為用戶提供個性化服務。技術系統為抖音集團的中臺,將企業的技術能力轉化為廣泛、網絡式的開放系統,為企業的內部生態提供強大基礎設施。抖音集團的文化鼓勵信息流通和情景化協作,通過數字和人工智能分析來抓住市場機遇。創新性的技術平臺、靈活的企業文化及獨特的產品定位使得抖音集團在科技行業脫穎而出,核心競爭優勢突出。中國跨境出口電商行業發展概況:市場規模近年來,跨境電商作為迅猛發展的一種商業模式,借助互聯網的便利性和全球物流的高效性打破地域限制,中國“買全球、賣全球”方面優勢和潛力被持續釋放。在進出口結構方面,中國跨境電商以出口為主。數據顯示,2019-2025年中國跨境電商出口規模逐年遞增,2022年已達1.55萬億元,預計2025年有望達2.66萬億元。跨境電商促進國際貿易合作和經濟發展,為各國帶來新的商機和就業機會,助推中國企業出海。中國汽車出海行業發展現狀:出口車型從乘用車出口燃料結構上分析,燃油車仍占出口大頭,插混車較少。數據顯示,2023年1-5月中國狹義乘用車燃油車、純電動和插混車出口量分別占比70.5%、28.0%和1.5%;從車型類別上,以SUV車型為主,占比71.2%,轎車和MPV的占比分別為27.1%和1.7%。艾媒咨詢分析師認為,中國汽車出海行業出口以燃油車為主,主力車型主要為小型或緊湊型SUV。中國汽車出海企業標桿案例:長城汽車(產業鏈生態)長城汽車以整車為核心,在智能駕駛、智能座艙、智慧底盤等方面進行全產業鏈布局。長城汽車打造的“森林體系”貫穿汽車全價值鏈,覆蓋多種新能源技術路線,其核心包括先進制造工業、底層燃油、純電、混動、氫燃料等多種動力形式和線控底盤,擁有自研技術能力和自產自建的全面體系布局。目前,長城汽車海外銷售區域覆蓋俄羅斯、泰國、巴西及歐洲區域內多個國家和地區的核心城市商圈,并在澳大利亞、南非、中東等重點市場建立海外配件中心庫,加速推進智能新能源產品走向海外。2023-2024年中國企業出海發展研究分析簡要概括(詳細趨勢分析請查閱完整版報告)大品牌競爭優勢凸顯,企業出海行業市場布局趨于多元隨著“一帶一路”和“雙循環”戰略深化,中國企業出海在諸多領域迎來發展紅利,愈多企業加入“出海”浪潮,拓展更多元業務模式,重點賽道包括游戲、視頻、電商、消費電子、SaaS服務等領域。近兩年全球地緣政治格局日趨復雜,終端下游客戶加速出海新能源領域,中國企業在東南亞投資設廠熱潮興起,形式上以并購為主。比亞迪、吉利、長城、奇瑞等國產品牌為代表的新能源汽車在海外市場日漸受到歡迎,品牌接受度不斷提升,與“造車新勢力”相關企業相比優勢突出。企業“出海數字化”特征明顯,新平臺、新市場成行業增量入口中國與當地國家不斷深化數字化領域合作,企業出海技術含金量愈高

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