2023年度亞太地區醫院調研解讀專題報告專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示專題報告 6 6 8 關于L.E.K.咨詢L.E.K.Consulting是L.E.K.ConsultingLLC的注冊商標。本文檔中提及的所有其他產品和品牌均為其各自所有者的財產。?2023L.E.K.Consulting2L.E.K.咨詢3L.E.K.咨詢專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示L.E.K.連續三年針對亞太地區（包括東南亞、印度開調研，旨在深入了解醫療機構在復雜環境中戰略重點的變化以及面臨的挑戰。今年，我們再次對亞太地區醫院的決策者進行了廣泛調研，覆蓋公立和民營醫院高級管理層以及護理、醫療、采購、運營等部門負責人。調研結果顯示出一系列趨勢：亞太地區整體醫療系統迅速恢復，醫院更愿意加大投入以改善員工和患者的診療結果，醫院也越來越關注新技術和數字化解決方案。這些趨勢在亞太地區的五個國家和地區中的影響程度各不相同，但都是醫院在展望2024年時的運營新冠疫情仍然對醫院的財務規劃、安全和技術有著不同程度的影響，但從擇期手術的恢復情況和數字化趨勢的穩步增長來看，醫療服務行業正在復蘇。隨著醫院對數字化交互方式的接受度越來越高，更愿意通過數字化平臺與供應商和患者建立聯系，醫院的數字化趨勢越來越明顯。事實上，數字化交互已經被亞太地區大多數醫院廣泛接受，醫療服務機構因此可以通過新的方式與患者和提供產品和服務的供應商進行更加有效的溝通和互動。本專題報告中，L.E.K.發現亞太地區醫院管理層正在利用不斷改善的財務狀況，投資于新的醫療技術和前沿療法、保障員工安全以及優化運營。醫院同樣在尋求更加高效、更具成本效益的運營方法，同時進行疫情后的恢復，以增強抗風險的能力和應對復雜環境變化和不確定性的能力。專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示解決方案對于改變和重塑醫院的運營方式具有多方面的價值。”ArnaudBauer4L.E.K.咨詢5L.E.K.咨詢專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示本次亞太地區醫院調研覆蓋600多名醫院決策者，這些受訪者為本次專題報告提供了重要見解，揭示了醫療機構如何應對核心挑戰、制定戰略并適應復雜的環境變化。本報告對醫院的財務狀況、業務重點以及數字化趨勢這三大趨勢進行了深入探討。01:財務狀況的恢復以及未來展望盈利。醫院將恢復相關投入，以提高醫院的抗風險能力并促進增長。02:醫院的業務重點工作流效率以及投資建設IT基礎設施。03:利用數字化工具醫療服務、優化成本優化并提高工作流程效率。6L.E.K.咨詢202330%2021202330%2021202124%202350%202110%202348%x5專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示從新冠疫情中恢復的情況每年擇期手術量超過500臺的醫院比例擇期手術量的恢復情況每年擇期手術量超過500臺的醫院比例2023202343%202122%2021202355%x47專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示亞太地區大多數醫院的擇期手術量都已恢復（圖180%至90%的受訪者稱，在大多數以手術為主的科室中，手術量已恢復到疫情暴發前的水平。總體而言，長期護理、腫瘤、骨科、急癥后護理和婦產科等方面的恢復最為顯著。其中，印度醫院擇期手術量的恢復勢頭尤其強勁，預計將在2024年超過新冠疫情暴發前的水平。擇期手術量的顯著增長在很大程度上受到兩方面的驅動：民營醫院擇期手術量的回彈以及醫療支出的兩位數增長。中國醫院同樣表現出強勁復蘇，心臟病、腫瘤、骨科等科室的擇期手術量都已恢復到新冠疫情暴發前的水平。到2023年，每年擇期手術量超過500臺的醫院比例幾乎增加了5倍。在2024年，擇期手術韓國醫院擇期手術量的恢復情況相對較為復雜，尤其是普通外科手術（35%的韓國醫院受訪者表示已經恢復到疫情前的水平，而亞太地區整體有75%的受訪者表示已經恢復到疫情前的水平）、心臟病手術（35%vs.74%）和胃腸手術（46%vs.79%）。另一方面，在2021年至2023年之間，每年擇期手術量超過500臺的醫院比例翻了一番以上（預計），這表明擇期手術的確正在恢復過程中，但速度較其他地區更為緩慢。8L.E.K.咨詢專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示財務狀況展望亞太地區公立醫院中僅有超過一半（54%）預計未來三年將實現預算盈余。亞太地區私立醫院中有九成（92%）預計未來三年將實現盈利.亞太地區的公立和私立醫院廣泛呈現盈利增長趨勢，對未來三年的財務狀況也普遍持樂觀態度（圖2、3和4）。同時，醫院也更注重業務的可持續性和成本優化，以及醫療服日本、東南亞和印度的私立醫院的財務狀況在后疫情時代都已得到顯著改善，其中80%的醫院已經實現收支平衡或盈利，預計到2026年這一比例將上升到90%以上。同時，這三個國家和地區的公立醫院的財務前景也較為樂觀，預計到2026年會有更多醫院實現收支平衡或盈利，其數量將是過去三年已實現收支平衡或盈利的醫院數量的五倍以上。在韓國，盡管手術量較少，但無論是公立醫院還是私立醫院，財務狀況都已經得到極大恢復，大多數受訪者預計其所在醫院將在未來三年實現收支平衡或盈利。中國醫院的財務前景則較為復雜：過去3年中，實現收支平衡的公立醫院比例已經從10%增至31%，超過50%受訪者表示醫院將在未來3年內實現收支平衡；民營醫院的預期則較為保守：79%的受訪者預計其所在醫院將在未來3年內實現盈利，幾乎與目前已經實現盈利的醫院比例（78%）相持平。32%24%24%60%5%51%48%10%50%40%-45%-24%-28%-50%79%50%57%32%25%39%32%30%30%4%-37%-13%-17%-45%32%24%24%60%5%51%48%10%50%40%-45%-24%-28%-50%79%50%57%32%25%39%32%30%30%4%-37%-13%-17%-45%專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示盈利虧損目前公立醫院的財務狀況*受訪者比例-8%(N=78)(N=20)(N=110)(N=25)(N=20)盈利虧損公立醫院未來三年的財務展望*受訪者比例(N=78)(N=20)(N=110)(N=25)(N=20)預算盈余收支平衡預算赤字注釋：*問題：預計醫院在以下時間段內的預算盈余/赤字水平如何？資料來源：L.E.K.2023年度亞太地區醫院調研9L.E.K.咨詢10L.E.K.咨詢80%79%-10%-3%-10%-6%90%97%90%94%80%79%-10%-3%-10%-6%90%97%90%94%專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示圖‘:盈利虧損目前私立醫院的盈利情況*受訪者比例85%87%78%77%-22%-20%-15%-23%-13%(N=78)(N=30)(N=110)(N=25)(N=80)盈利虧損私立醫院未來三年的盈利情況*受訪者比例(N=78)(N=30)(N=110)(N=25)(N=80)盈利虧損注釋：*問題：預計以下時間段內醫院的EBITDA利潤/盈利水平如何？資料來源：L.E.K.2023年度亞太地區醫院調研專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示戰略優先事項亞太地區醫院正在通過加大對新技術的投入、優化工作流程以及變革采購流程來提高運營效率，以進一步改善臨床診療結果和整體運營。 60% 74% 73% 73%73%90%73% 76% 78% 76% 80% 80% 74%專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示亞太地區的公立醫院普遍將改善患者和員工的臨床診療結果視為優先事項。而私立醫院的優先事項則因國家或地區而異。在東南亞地區，私立醫院的戰略重點是獲取新技術以改善醫療服務并獲得競爭優勢。調研結果還顯示，診斷影像、基礎醫療服務和普通外科手術是醫院的優先投資領域，目的是為了滿足不斷增長的醫療需求。印度私立醫院主要有兩方面的戰略重點。醫院決策者強調要進行成本控制（例如，提高工作流程效率、降低醫療用品成本），同時實現醫療器械產品的使用的標準化，另外還要進行針對性投資，尤其要加大對數字化醫療和新醫療技術的投入。在中國，無論是公立還是民營醫院，其戰略重點正在轉向改善工作流程和醫療服務管理能力，醫院預計將加大投資力度以提高醫生能力和運營效率。公立三級醫院更加注重基于現有基礎設施改善治療能力，而公立二級醫院則側重醫療能力和設施的建設。在日本，60%的公立醫院都專注于改善臨床診療結果，50%以上的醫院表示降低成本是首要任務。盡管新冠疫情已經成為過去，但近四分之三的日本私立醫院仍然將緊急準備和改善整體運營效率作為首要任務。70%的日本醫院受訪者表示其所在醫院將加大資本在韓國，超過四分之三的公立醫院都專注于新的IT基礎設施建設以及臨床醫療服務的標準化。而私立醫院的戰略重點是以可持續的方式實現醫療服務的差異化，其中80%注重引入新的醫療技術，而70%注重解決人員短缺問題，以減少前線醫務人員的疲勞。亞太地區醫院（尤其是私立醫院）優先事項的變化顯示，醫療機構正處于戰略轉折點，它們正在調整其所提供的支持和服務，以符合其設定的戰略目標和投資方向。醫院決策者的變化亞太地區醫院中，醫院管理層通常被視為關鍵的投資決策者。然而，也有許多受訪者強調醫院其他部門和人員對于決策制定的重要性，包括臨床科室主任和采購部門，預計未來三年內，醫院的決策權將更加分散。不同國家和地區的采購流程的演變存在差異。東南亞地區和韓國醫院表示，更傾向于根據手術或產品選擇優選供應商，而日本和印度醫院則傾向于根據臨床科室來選擇優選供應商，以整合支出。在中國，院內或同一集團醫院之間的采購的標準化程度較高，超過80%的受訪者表示醫療用品的標準化程度非常高，盡管醫療用品的標準化并不是醫院的戰略優先事項（排名第10位）。不同地區醫院的首要采購標準也存在差異：中國和日本醫院管理者注重產品是否能提高醫療服務質量。東南亞和韓國醫院的采購決策者則更注重產品是否能提高診斷的準確性，以改善臨床決策，這一點在東南亞和韓國醫院的支出和擴張重點中也有所體現：許多受訪者表示其所在醫院預計將加大診斷影像設備投入，并擴大診對于銷售和醫藥代表入院，亞太地區醫院普遍實施了更為嚴格的限制。在疫情期間，限制供應商和銷售代表入院是為了降低疫情帶來的安全和健康風險。然而，隨著時間的推移，這種限制更多地是為了適應醫生繁忙的日程，以及減少對患者和醫院正常運營專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示藥品集中采購組織（GPO）在決策制定中的角色也在發生變化。對于試圖降低成本和已經將GPO采購列為將藥品加入其處方清單的首要優先事項。日本和韓國醫院同樣強調GPO的重要性，分別有86%和94%的受訪者表示其所在醫院正在通過GPO進行采購。值得注意的是，韓國有超過一半的受訪者表示使用了2個及以上的GPO。這些GPO合同的主要特征是使用了優選供應商列表，以及通過累計采購量來獲得折扣。專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示毫無疑問，數字化技術正在重新定義醫療服務以及醫院與患者的交互方式。數字化醫療解決方案也迅速成為醫療服務行業的關鍵推動因素，能夠在建立聯系、患者管理以及創新等多個方面提供支持。亞太地區醫院已經普遍認識到數字化醫療解決方案的潛在價值，但其具體應用仍然因市場環境和未滿足的需求而異（圖6）。然而亞太地區醫院對數字化醫療解決方案的擔憂卻普遍相似，主要集中在患者隱私保護不足、缺乏開發和實施數字化醫療解決方案的人才以及不同解決方案的兼容性差。數字化醫療解決方案的實施數字化醫療解決方案的實施數字化醫療解決方案的價值76%76%76%-72%74%66%東南亞76%70%專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示我們針對六大類（18種）數字化醫療解決方案在醫院中的使用情況進行了調研，結果顯示各個地區的平均使用水平大致相似（約為40%），盡管不同國家和地區的醫院具體使用的工具略有不同，其中日本和韓國的差異最為明顯。整體來看，使用最為廣泛的是患者管理和信息相關的工具。而在中國、印度和東南亞地區，使用最為廣泛的是線上預約工具（分別為60%、58%、53%），其他被廣泛使用的數字化醫療解決方案還包括賬單估算、為患者提供個性化信息以及患者可訪問的健康記錄。在韓國，健康管理和治療相關的數字化醫療解決方案，尤其是個性化疾病管理計劃、人工智能診斷工具的使用水平（50-60%）要高于亞太地區其他國家（30-40%左右）。在日本，遠程會診的使用水平要高于亞太地區其他國家，受訪者中高達50%的人表示其所在醫院的全科和專科醫生會通過遠程會診工具與患者進行交互。在東南亞地區，公立和私立醫院普遍認為數字化解決方案的主要價值在于改善醫療服務。私立醫院強調，數字化技術能夠帶來新的收入來源（例如，遠程問診）。另外，公立和私立醫院還肯定了數字化技術在提高員工效率和滿意度以及減少醫療失誤方面的價值。印度醫院也在推動數字化，公立和私立醫院都在關注如何用不同方式實現數字化醫療解決方案的價值。80%的公立醫院認為此類解決方案能夠帶來新的收入來源；75%的私立醫院則認為能夠提高員工效率并帶來更多擴張機會。對比來看，印度公立和私立醫院的數字化醫療解決方案的使用水平較為類似，尤其是出院后健康監測、問診和健康計劃等相在中國，各類醫院對數字化交互方式的接受度越來越高。其中三級醫院走在前列，70%的受訪者表示完全可以接受數字化交互方式，并且已經將其作為主要的交互方專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示中國的數字化交互方式中國的數字化交互方式醫院對數字化交互方式的態度70%55%36%25%56%37%新冠疫情暴發以來，數字化工具在中國醫院的使用已經常態化。60%的中國受訪者表示其所在醫院正在使用線上注冊和預約工具以及向患者推送個性化信息。另外值得注意的是人工智能在優化患者旅程各項流程中的應用，面向醫院的人工智能應用在資本市場上也逐漸受到關注。在日本，公立醫院和私立醫院對數字化醫療解決方案的看法有所不同。公立醫院認為數字化工具的好處主要體現在提供優質醫療服務，而私立醫院則強調數字化工具能夠帶來潛在的業務發展機會（例如，擴大服務輻射范圍）。總體而言，數字化醫療解決方案在私立醫院中實施水平要高于公立醫院，尤其是患者管理、物流和初診等方面的解決方案。在韓國，醫院對數字化醫療解決方案在不同醫療服務領域的應用有著廣泛興趣。公立醫院認為數字化醫療解決方案的主要價值在于提高患者和員工滿意度，而私立醫院認為這類解決方案有助于改善醫療服務。韓國各類醫院都有意推動數字化工具的廣泛應用，其中包括IT系統和行政數字化解決方案。專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示基于對亞太地區醫院進行的深度調研，我們對該地區醫院不斷演變的戰略優先事項進亞太地區醫院整體已經從新冠疫情的影響中恢復過來，并開始尋求機會以改善醫療服務和運營效率。隨著行業整體預算出現盈余或盈利增長，醫院在未來三年內將有更大的財在未來三年，尤其是在公立醫院中，臨床診療結果的改善仍然是醫院的首要任務。而私立醫院則越來越關注改善醫務人員的工作條件以及優化工作流程。為了實現這些目標，醫院將需要新的決策和合同制定流程，并加大對數字化醫療解決方案的投資。盡管數字化醫療解決方案的廣泛應用仍面臨一些挑戰，但對于大多數亞太地區醫院而言，數字化是一個迫切的要求，同時也是推動行業變革的關鍵驅動力。亞太地區在未來三年將經歷快速變化，醫院將進入復蘇的最后階段，并對未來進專題報告亞太地區醫院戰略重心的變化及其對醫療機構的啟示本研究對亞太地區醫院管理層展開了廣泛調研，以了解醫院的戰略優先事項、挑戰以基于對中國、日本、韓國、東南亞和印度醫院展開的調研和分析，L.E.K.撰寫