E10調研提綱之采購應付客戶名稱：文件版本：撰寫人員：撰寫日期：審閱人員：審閱日期：目錄一、 部門組織 4二、 基本信息 42.1采購模式 42.1供應商狀況 5三、 業務狀況 53.1請購管理 53.2價格管理 63.3采購訂單管理 63.4采購進貨管理 7四、 量化指標 8五、 部門關注點 8六、 重要表單 9七、 附表 9調研部門部門主管被訪人崗位/職務聯系方式部門組織問題現狀備注1請在【附表01】中列出采購部門的狀況及各部門工作職責。2本部門設置哪些工作崗位，目前編制為幾人，崗位工作內容分別為哪些，各占用多少時間？3其中最復雜、最耗時、最易出錯的工作是什么？基本信息2.1采購模式問題現狀備注1是否存在多個采購中心，各個采購中心的采購重點是什么？（分地區、材料類型等）2請簡單描述集團采購模式□統采□分采□統收□分收□統付□分付3是否存在集團內部采購？2.1供應商狀況問題現狀備注1請在【附表02】中畫出新增供應商的流程。2現有供應商大致數量及分布如何國內采購家國外采購家3供應商分類管理□類別□地區□國家□其他4供應商編碼編碼長度碼

編碼原則：5供應商資料是否共享□是□否6批準一家新供應商時考核哪些內容□服務□質量□交貨狀況□技術水平□生產能力□其他7是否存在某個單位既是供應商，又是客戶的情況？如果有，如何處理？業務狀況3.1請購管理問題現狀備注1納入請購管理的材料類型□生產原料□耗材輔料□辦公用品□雜項2是否所有采購申請必須先作請購□是□否3請購申請部門□各部門單獨申請□匯總請購4請購簽核主管□各部門主管□總經理/副總5是否企業所有的采購必須走請購流程？請購單如何傳遞？6哪些物料是集中采購？哪些物料是各自采購？7請在【附表03】中說明請購申購的流程（生產類物料）。8請在【附表04】中說明請購申購的流程（非生產料件）。9處理請購信息的時間？請購單轉采購單的時間？3.2價格管理問題現狀備注1價格核準部門□采購部□總經理□財務2價格是否會調整□是□否3價格調整周期□每月□半年□每年□不定期4價格記錄保管方式□采購□倉庫□財務□其他5采購業務過程中是否有詢價過程？是否有詢價單？6采購價格的管理如何控制？有無制定最高限價政策？7請在【附表05】中說明價格核準的流程。3.3采購訂單管理問題現狀備注1采購的來源一般為□請購□產銷協調□MRP□采購合同2采購交期一般是多少?□當天□一周內□半月內□一月內□超過一個月3同一料件是否有多個主供應商?□是□否4是否針對不同供應商有分配采購額度□是□否5是否訂立合理采購批次/量□是□否6采購時是否會使用換算單位□是□否7是否有轉手買賣□是□否8是否存在內部采購訂單？內部內協價格如何制定？內協如何付款？9緊急采購如何處理?10請在【附表06】中說明采購業務的流程。11采購平均審核時間是幾天？12采購單變更如何管理?變更頻率□高□一般□非常少采購變更的主要原因是什么？如何接收到需要做采購變更的請求？如何及時響應變更？是否有書面通知□是□否□其他采購變更內容□整張取消□取消品種□調整數量□變更交期□變更價格13請在【附表07】中說明采購變更的流程。3.4采購進貨管理問題現狀備注1采購進貨接收單位□倉庫□車間□待驗區□客戶□其他2是否進貨檢驗□免檢□抽檢□全檢□其他3進貨細節□無采購單不允許進貨□交期管制□數量管制□買A進B□雜項采購納入正常進貨處理4超出要求數量進貨如何處理□入庫結算賬款□入庫不結賬款□拒收5是否允許分批交貨□是□否6發票接收部門□采購□倉庫□財務□其他發票是否要與原始單據核對□是□否是否隨進貨附發票□是□否7采購到貨后，是否都要經過質量檢驗合格后，才能辦理入庫？有哪些情況不需要檢驗？分別對應哪些物料？8是否存在檢驗周期比較長的原材料，如果存在，是否存在先使用后檢驗？9收貨單據、入庫單據的應收數量與實際數量之間是否完全一致？有哪些情況會存在差異？應如何處理？10請在【附表08】中說明采購入庫的流程。11采購退貨在接收時發現采購件質量有問題直接退貨或先入庫再退貨？采購退貨的形式通常為何？實物退貨還需要補回嗎？12請在【附表09】中說明采購退貨的流程。13如何進行采購進度追蹤？追蹤的工具是什么？是否設定采購交期預警？如何設定？量化指標收集部門現有考核指標，注意本部門是否明確企業整體目標，是否有整體目標分解到本部門，可先到主管部門統一了解企業考核指標。指標計算公式備注12345部門關注點梳理部門重點需求。優先級重點需求現狀期望12345重要表單收集使用到的單據和報表，如有對應流程則在所屬流程中填寫附表中的附表編號。所屬流程單據名稱填寫細節填寫單張耗時月平均張數月平均出錯數提供樣張1□2□3□4□5□附表附表01部門組織