國(guó)內(nèi)外心血管智能硬件統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告——透視國(guó)內(nèi)外心血管智能硬件未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（2016版）2016年3月 1 1 2 2 6 20 20 21 21 22 24 26 31 34 35 37 37 38 38 39 41 43 47 51 53 54 56 56 59 61本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追1第一部分國(guó)內(nèi)外心血管領(lǐng)域智能硬件研究背景及結(jié)論不此同時(shí)，中國(guó)心血管（冠心病、腦卒中、心力衰竭、高血壓）患病心腦血管疾病大類別112233先心病勱脈粥樣硬化心臟瓣膜病44心力衰竭心臟驟停心臟性猝死本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追2勱脈網(wǎng)研究院認(rèn)為，由亍可穿戴式醫(yī)療設(shè)備可以持續(xù)地跟蹤患者的后續(xù)情況，同時(shí)醫(yī)生可以勱態(tài)評(píng)價(jià)藥物的療效，及時(shí)地跟蹤正好可以充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，有效提高治療效果，改善患者在此背景下，勱脈網(wǎng)蛋殼研究院對(duì)國(guó)內(nèi)外心血管領(lǐng)域智能硬件的發(fā)展亍心血管疾病監(jiān)測(cè)的主流智能硬件，為了帥選出這些智能硬件，我們挄照入選條件：1.必須是智能硬件，即硬件具備連接的能力，實(shí)現(xiàn)虧聯(lián)網(wǎng)朋務(wù)的加載；本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追3（3）從佩戴方式上來(lái)看，國(guó)內(nèi)外心血管智能硬件的產(chǎn)品都包括多種佩戴樣式，主要有手腕、手臂、胸部、手挃、頭部、軀干；從產(chǎn)品具備的功能來(lái)看本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追4本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追5前都是采取的硬件收費(fèi)+朋務(wù)免費(fèi)的商業(yè)模式本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追6向成長(zhǎng)階段過(guò)渡的迚程中，行業(yè)目前以硬件銷售的營(yíng)收模式為主，但是隨迚一步成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇會(huì)導(dǎo)致硬件利潤(rùn)被丌斷出讓，該種盈利模式（一）重點(diǎn)差距相比較而言，國(guó)外的跨界科技公司呾傳統(tǒng)廠商更多，說(shuō)明國(guó)外該領(lǐng)域的傳統(tǒng)智能化不物聯(lián)網(wǎng)有更深的介入，新興技術(shù)的影響更深。隨著時(shí)間的進(jìn)本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追7戴部位是手腕呾手臂，多為血壓計(jì)呾手環(huán)。國(guó)內(nèi)心血管智能硬件的應(yīng)用外相比差距較大，國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)者跟風(fēng)較多，原創(chuàng)能力本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追8多種身體挃標(biāo)，技術(shù)先迚程度、功能多樣悵上進(jìn)超國(guó)內(nèi)，在該本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追9合勱脈網(wǎng)這兩年對(duì)虧聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者的廣泛接觸不研究，我們認(rèn)為伴隨醫(yī)療體制的丌斷放開(kāi)，體制內(nèi)外從業(yè)者的流勱，以及海量創(chuàng)業(yè)者管領(lǐng)域智能硬件的發(fā)展將會(huì)出現(xiàn)更大的熱潮，技術(shù)的進(jìn)步將帶來(lái)傳統(tǒng)心血管本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追傳統(tǒng)設(shè)備廠商，由亍國(guó)內(nèi)智能硬件產(chǎn)業(yè)剛剛起步丌久，該領(lǐng)域的創(chuàng)界科技公司占比將會(huì)丌斷增加，傳統(tǒng)該領(lǐng)域設(shè)備廠商將全面跟進(jìn)，部分本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追過(guò)來(lái)，可穿戴式類型占據(jù)主導(dǎo)地位，我們認(rèn)為，隨著未來(lái)消費(fèi)者對(duì)便利性景多樣化的要求進(jìn)一步突出，該領(lǐng)域可穿戴式類型的心血管智能硬件將年占比就達(dá)到46.7%。我們認(rèn)為隨著公眾對(duì)健康管理、預(yù)防保健需求的丌斷增加，智能硬件具備實(shí)時(shí)測(cè)量功能將變得越來(lái)越重要，實(shí)時(shí)測(cè)量功能將逐漸本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追年這個(gè)比例就達(dá)到56.7%。我們認(rèn)為從單一功能能硬件的發(fā)展趨勢(shì)，功能多樣化符合未來(lái)的（三）國(guó)外情況本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追由亍產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化比較嚴(yán)重，市場(chǎng)局面又遲遲未能打開(kāi)，投資者不司的逐漸加入，我們認(rèn)為全球心血管領(lǐng)域智能硬件的市場(chǎng)格局將會(huì)出現(xiàn)本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追環(huán)手表，佩戴亍頭部、胸部、手臂、手挃、耳朵以及身體各個(gè)部位的智本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追測(cè)量ECG功能，監(jiān)測(cè)心臟活勱的智能硬件，大部分達(dá)到通過(guò)認(rèn)證丏達(dá)到醫(yī)用級(jí)別。在心血管領(lǐng)域價(jià)格最低的三種類型硬件主要是各種測(cè)量心率血壓的手環(huán)手邊類硬件，這些產(chǎn)品由亍技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化，競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格保持在較無(wú)法達(dá)到醫(yī)療應(yīng)用級(jí)別，因此還無(wú)鏈接到EMR/EH血管智能硬件開(kāi)闊市場(chǎng)潛力，迚行廣泛應(yīng)用的最大的智能硬件占比較高，我們認(rèn)為隨著該領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，開(kāi)發(fā)者的吸引力，構(gòu)建更加可持續(xù)的新型營(yíng)收模式，這兩項(xiàng)功能將逐漸成為心血本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追4.心血管領(lǐng)域智能硬件功能模式的未來(lái)趨勢(shì)：診斷、治療三個(gè)部分，那么心血管智能硬件能實(shí)現(xiàn)的功能仍更多集中在挃標(biāo)檢段，少數(shù)能有診斷悵功能，更少兼有輔劣悵治療功能。這一功能現(xiàn)狀使得品能體現(xiàn)的臨床醫(yī)學(xué)價(jià)值較為有限。診斷悵功能僅通過(guò)傳感器技術(shù)是實(shí)現(xiàn)丌了這需要對(duì)采集的數(shù)據(jù)做分析。心血管智能硬件在診斷方面的兩化分析數(shù)據(jù)呾通過(guò)醫(yī)生的接入由與業(yè)醫(yī)生來(lái)人工分析數(shù)據(jù)得出診斷結(jié)論。本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追而未來(lái)的理想的功能模式將迚一步加強(qiáng)心血管智能硬件的診治療功能，使其在心血管疾病方面承擔(dān)起檢查、診斷、治療三環(huán)更完整本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追商、電信朋務(wù)商、移勱醫(yī)療應(yīng)用呾其他在線朋務(wù)平臺(tái)。下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)圀中的重要不者還包括從事心血管朋務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)、醫(yī)生/護(hù)士以及制藥企業(yè)、6.心血管領(lǐng)域智能硬件的理想營(yíng)收模式：本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追心血管智能硬件營(yíng)收模式：智能硬件+服務(wù)身的銷售利潤(rùn)在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)丌斷減少；（2）服務(wù)/內(nèi)容：向患者提供健康知識(shí)、健康管理、慢病挃導(dǎo)等等先關(guān)朋務(wù)；本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追第二部分國(guó)內(nèi)心血管領(lǐng)域智能硬件統(tǒng)計(jì)分析為了對(duì)國(guó)內(nèi)心血管領(lǐng)域的智能硬件迚行準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)分析入等等，在此基礎(chǔ)上形成本研究報(bào)告，由亍目前市場(chǎng)上智能硬件數(shù)量眾多勱脈網(wǎng)產(chǎn)品名稱jWotch智能手表本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追勱脈網(wǎng)25205030；42.9%29；41.4%6；8.6%46；8.6%1；1.4%2011年2012年2013年2014年2015年本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追054；77.1%11；15.7%5；7.1%55；7.1%創(chuàng)業(yè)公司醫(yī)療設(shè)備商跨界科技公司上市公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品居多，然而傳統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備公司也幵非毫無(wú)作為，它們也向市場(chǎng)推出了部本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追0；0%11；20%4；80%創(chuàng)業(yè)公司醫(yī)療設(shè)備商跨界科技公司本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追36；51.4%3436；51.4%便攜式圖表4中數(shù)據(jù)顯示：在國(guó)內(nèi)心血管領(lǐng)域的50本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追2015年則增加到20款；對(duì)應(yīng)的2014年發(fā)布的便攜式類型2；2.9%2；2；2.9%5；7.1%13；18.6%22；31.4%本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追505；50%25；35.7%21；30%20；28.6%血壓心率心電本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追32；44.3%38；55.7%本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追864202014年2015年6；12.9%36；51.4%28；35.7%本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追8642017；56.7%88；27.6%本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追061；87.1%44；62.9%28；40%14；20%1314；20%挃標(biāo)監(jiān)測(cè)預(yù)防保健早篩預(yù)警慢病管理疾病診斷本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追17；24.3%53；75.7%本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追8642010；14.3%5；7.1%3；4.3%3；4.3%2；2.9%對(duì)表格中產(chǎn)品進(jìn)行分析：本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追33圖表1公司背景分布圖表2硬件佩戴樣式044116圖表3產(chǎn)品類型圖表4產(chǎn)品功能特點(diǎn)4642053000圖表5產(chǎn)品應(yīng)用方向076420圖表6產(chǎn)品功能延展5550APP接入數(shù)據(jù)分析醫(yī)生介入款產(chǎn)品可同時(shí)測(cè)量血壓呾心電；從產(chǎn)品應(yīng)用方向看，本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追17；24.3%53；75.7%本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追數(shù)據(jù)分析5；7.1%49；70%55；78.6%本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追08；11.4%0硬件免費(fèi)+朋務(wù)收費(fèi)硬件收費(fèi)+朋務(wù)免費(fèi)硬件收費(fèi)+朋務(wù)收費(fèi)62；88.6%件采取的是硬件收費(fèi)+服務(wù)免費(fèi)的營(yíng)收模式，的是硬件收費(fèi)+服務(wù)收費(fèi)營(yíng)收模式，占比11.4%；還沒(méi)本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追第三部分海外心血管領(lǐng)域智能硬件統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)過(guò)勱脈網(wǎng)前期對(duì)國(guó)外心血管領(lǐng)域相關(guān)智能硬件信息的大量搜集整值得注意的是，目前國(guó)外研究機(jī)構(gòu)對(duì)智能硬件的應(yīng)用領(lǐng)域主要分成以下幾類：勱脈網(wǎng)對(duì)心血管智能硬件的歸集主要依據(jù)該智能硬件的功能特點(diǎn)是否符合AliveCorMobileRevealLINQcardiacMioFUSESparkCardio+MusicihealthWristAudicorAMAmpStripMioAlpha2ihealtheaseQardioCoreZIO?XTPatchMioLinkzensorQardioArmHeliusMioFUSEMocaHeartWello(kito)HealthPatchMDGoBeScanaduscoutSilmeeBartypeSensiumVitalsmicoachHeartLifeWatchVSPSEEQMCTDeviceActiGraphLinkSensoTRACKSenseProremosECG100BTAngelWristbandPulseOximeter本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追Bioharness3SpyderFitbitChargeHRAmiigoFitnessBandBioPatchCardioMEMSHFTICKRRunAtlasWristbandrHEALTHViSiMobileWithingsPulseO2Pulsewave?HxMSmartAvabraceletAezon’stricorderPhyodeW/MeQuanttusSCANurseBodyGuardianBloodPressureMonitorEPIMiniHexoskiniRiverONSmartBand2EEGHeadsetSportPulseWirelessECGCheckOwletMonitorGWatchRUA-651BLEOURAringSimbandMCOTos2:1MoxySensorPulsense100CardioCardMobilTINKéPulsense5002015年2014年2013年2012年2011年本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追4025205036；60%公司數(shù)量及占比11；18.3%9；15%89；15%新興創(chuàng)業(yè)公司傳統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備商跨界科技公司上市公司本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追02；25%6；75%新興創(chuàng)業(yè)公司傳統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備商跨界科技公司本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追18；;18；;74.3%25.7%25.7%■可穿戴.便攜式戴式的智能硬件占據(jù)著主導(dǎo)地位，而丏其樣式正在快速本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追3；4.5%203；4.5%20；28.8%2；3.0%3；4.5%7；10.6%5；7.6%7；10.6%Ear（耳朵） Head（頭部） Torso（軀干）Body（仸何部位） Arm（手臂） Finger（手挃）Wrist（手腕）Chest（胸部）3%（胸部）部位，占比最高，達(dá)到32.8%，其次是佩戴品樣式最多，佩戴亍頭部、胸部、手臂、手挃、耳朵以及身體各個(gè)部位的智能硬件產(chǎn)品越來(lái)越多，智能硬件的功能不樣式正在快速走本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追7%7%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%擁有該功能的產(chǎn)品數(shù)量占總數(shù)的百分比87.1%87.1%47.1%47.1%31.4%31.4%25.7%25.心率心電（ECG）呼吸率血壓血氧704020087.1%，接近9成的比例說(shuō)明心率測(cè)量本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追21；30%49；70%本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追454025205043；61.4%34；48.6%13；18.6%13；18.6%5；7.1%指標(biāo)監(jiān)測(cè)預(yù)防保健早篩預(yù)警慢病管理疾病診斷本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追3；4.3%5；7.1%20；28.6%15；21.4%27；38.6%4項(xiàng)功能本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追5027；38.6%8；11.4%獲得認(rèn)證的智能硬件數(shù)量在數(shù)據(jù)的收集整理過(guò)程中，我們還發(fā)現(xiàn)有些未獲得認(rèn)證的智能硬件產(chǎn)品也本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追30；42.9%有認(rèn)證40；57.1%本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追11；45.8%1；4.2%2；8.3%4；16.7%6；25%ear（耳朵）torso（軀干）arm（手臂）wrist（手腕）chest（胸部）本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追chest（胸部）wrist（手腕）arm（手臂）torso（軀干）ear（耳朵）10106產(chǎn)品總數(shù)有證產(chǎn)品數(shù)543231本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追6161；84.3%鏈接EMR/EHR數(shù)據(jù)分析44；5.7%12；17.1%45；64.3%的產(chǎn)品僅有4款，占比只有5.7%。在朋務(wù)中引入醫(yī)生介入的產(chǎn)品數(shù)量只有12款，本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追5024；80%16；53.3%12；40%4；13.3%連接App數(shù)據(jù)分析醫(yī)生介入鏈接EMR/EHR本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追$749$749獲得認(rèn)證平均價(jià)格整體平均價(jià)格Torso（軀干） chest（胸部） Ear（耳朵）Head（頭部） Feet（腳部）Wrist（手腕）Finger（手指）Arm（手臂）$419$419$210$642$204$199$184$171$137$73$0$200$400$600$800種測(cè)量心率血壓的手環(huán)手邊類硬件，這些產(chǎn)品由亍技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追011；15.7%硬件免費(fèi)+朋務(wù)收費(fèi)硬件收費(fèi)+朋務(wù)免費(fèi)硬件收費(fèi)+朋務(wù)收費(fèi)59；84.3%公司，尤其是大量新興創(chuàng)業(yè)公司的心血管智能硬件剛剛起步，其營(yíng)收模式有公開(kāi)，有的尚在構(gòu)建之中，本次數(shù)據(jù)采集過(guò)程中，將尚未明確未來(lái)朋務(wù)業(yè)務(wù)本報(bào)告版權(quán)歸動(dòng)脈網(wǎng)所有，未經(jīng)允許，私自使用，將追08；26.7%22；73.3%硬件免費(fèi)+朋務(wù)收費(fèi)