2023年凈水器行業分析報告2023年4月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、污染事故頻頻挑戰飲用水安全底線 PAGEREFToc368410968\h5二、發達國家凈水器普及率高達75%以上 PAGEREFToc368410969\h61、國外飲用水安全意識強 PAGEREFToc368410970\h62、日本經驗——國家補助，凈水設備市場快速發展 PAGEREFToc368410971\h7三、凈水器核心材料制備 PAGEREFToc368410972\h81、反滲透膜 PAGEREFToc368410973\h8（1）反滲透膜在國內外發展歷程 PAGEREFToc368410974\h9（2）反滲透膜制備工藝 PAGEREFToc368410975\h11①非對稱反滲透膜一般通過相轉化法制備 PAGEREFToc368410976\h11②復合反滲透膜主要采用界面聚合法制備 PAGEREFToc368410977\h11（3）制備反滲透膜材料 PAGEREFToc368410978\h132、超濾膜 PAGEREFToc368410979\h13四、我國凈水器市場發展歷程及其分類 PAGEREFToc368410980\h141、凈水器時代來臨，走進千家萬戶成為家電需求品 PAGEREFToc368410981\h142、國內凈水器分類 PAGEREFToc368410982\h15（1）按分離技術劃分 PAGEREFToc368410983\h15（2）按過濾層級劃分 PAGEREFToc368410984\h16（3）按安裝位置劃分 PAGEREFToc368410985\h18（4）按附加功能劃分 PAGEREFToc368410986\h19五、我國家裝凈水機市場測算 PAGEREFToc368410987\h201、我國凈水器市場普及率僅為3%左右 PAGEREFToc368410988\h202、兩因素推動國內凈水器市場快速發展 PAGEREFToc368410989\h20（1）城鎮居民人均年度消費能力快速提升 PAGEREFToc368410990\h20（2）水環境惡化，治理短期內很難明顯改觀 PAGEREFToc368410991\h213、我國凈水器市場空間將超過千億 PAGEREFToc368410992\h22六、國內主流品牌家裝凈水器 PAGEREFToc368410993\h231、美的凈水器 PAGEREFToc368410994\h232、沁園凈水器 PAGEREFToc368410995\h243、安吉爾凈水器 PAGEREFToc368410996\h264、格力凈水器 PAGEREFToc368410997\h275、海南立升凈水器 PAGEREFToc368410998\h28七、相關上市公司 PAGEREFToc368410999\h301、碧水源（300070） PAGEREFToc368411000\h302、開能環保（300272） PAGEREFToc368411001\h323、南方匯通（000920） PAGEREFToc368411002\h34我國水污染事故近年來發生頻率極高，每年都在1700起以上，高密度的水污染事件給人們的飲用水安全造成極大的威脅。隨著人們健康意識的提升，對飲水安全的日益關注，用于滿足水質凈化要求的凈水器終端處理設備便迎來了市場需求的擴容。發達國家凈水器安裝普及率高——發達國家飲用水安全意識較強，從各國凈水器的普及率上來看，最高的是中東地區可以達到90%，另外歐美日本等國家的凈水器市場普及率高達75%，歐美發達國家凈水器市場已經發展到一定高度，從其發展時間來看，這個過程大概花費了三十多年。我國凈水器市場規模將超千億——我國凈水器市場普及率僅為3%左右，不少水污染嚴重的地區普及率甚至不足1%，僅在北京、上海、廣州三大城市凈水產品的使用率可達到15%。由此看到，我國凈水器市場處于起步發展階段，保守估計未來市場空間將超過千億，我們看好凈水器在中國市場的發展潛力。凈水器市場包括新機和更換兩個市場，按照全國家庭40152萬戶估算，凈水器新機安裝市場將達到1200億，每年凈水器配件更換需求將達到108億。國產裝備企業在本土市場快速成長——反滲透膜與超濾膜材料屬于水處理設備中的高端裝備，同時也是凈水器的核心材料，長期以來國外幾大品牌占據國內膜市場。而近年來，國產裝備企業在充分競爭的市場中，通過自我技術提升，得到快速成長。如時代沃頓反滲透膜和海南立升超濾膜都已占據一定的市場份額，我們看好國產裝備企業在本土市場未來發展前景。南北消費者對凈水器的選擇——市場上所有的凈水器產品基本上都采用了兩種主要技術，即超濾和反滲透，技術劃分標準主要按照膜的品種區別。采用反滲透膜的凈水器稱之為反滲透凈水器或者純水機，也稱作RO機；而采用超濾膜的產品則被稱之為超濾凈水器或者超濾機。目前北方地區的水質“偏硬”，使用反滲透技術的凈水器可以達到不錯的口感效果，南方部分地區水質較好，使用超濾凈水器即可達預期的效果。上市公司中除美的、格力等家電企業經銷家用凈水器以外，還有碧水源（300070）、南方匯通（000920）和開能環保（300272）等公司開展相關業務，建議給予關注。一、污染事故頻頻挑戰飲用水安全底線我國水污染事故近年來發生頻率極高，每年都在1700起以上，高密度的水污染事件給人們的飲用水安全造成極大的威脅。目前，我國市政供水系統普遍存在二次污染問題。日常取用水時燒開可殺死微生物污染，但無法去除有機污染物和重金屬離子。隨著人們健康意識的提升，對飲水安全的日益關注，凈水器作為一種新興的電器產品正逐步走進廣大消費者的生活。如此一來，用于滿足水質凈化要求的凈水器終端處理設備便迎來了市場需求的擴容。二、發達國家凈水器普及率高達75%以上1、國外飲用水安全意識強我們經常看見外國人直接飲用廚房的自來水，這并不是說國外的水質情況極好，真實的情況是直接飲用的自來水是經過凈水設備處理過的飲用水。從各國凈水器的普及率上來看，最高的是中東地區可以達到90%，另外歐美日本等國家的凈水器市場普及率高達75%。國外凈水器安裝普及率高主要有兩方面的原因：一方面，完善的飲用水標準為居民飲水安全提供可靠保障。全球具有權威性和代表性的飲用水標準有世界衛生組織的《飲用水水質標準》、歐盟指定的《飲用水水質指令》以及美國環保局的《國家飲用水水質標準》，其他國家或地區制定飲用水標準大都以它們為基礎或重要參考。另一方面，國外居民自身飲水安全意識強，對自來水不能生飲有很好的認識，普通的自來水處理很難去掉水中殘留農藥、殺蟲劑、無極溶解物、重金屬等危害元素，而單純的加氯殺菌和漂白會引起氯與水中有機物反應產生強致癌因子（三鹵甲烷），因此凈水器的安裝必不可少。上世紀70年代，美國發生了嚴重的水質污染問題，隨后1974年美國頒布了其飲用水安全保護的核心法律《安全飲用水法》，為公眾飲用水安全提供了法律保證。美國飲水安全協會倡導公眾科學飲水：傳統觀念認為煮開的水才安全，其實并非這么簡單，煮沸只能消滅水中的微生物，如果水中有硝酸鹽、鉛等重金屬則不能去除，將水煮開反而會增加它們的濃度，借此契機，美國的家用凈水器設備產業也取得了快速發展。2、日本經驗——國家補助，凈水設備市場快速發展日本水廠的水源主要取自地表水（江河水和水庫水共占約70%），凈水器家庭普及率高達96.4%。在日本，居民直接從水龍頭取水飲用占約50%,煮沸自來水飲用的占約21%,飲用市售礦泉水的占約15%。在上世紀60年代日本的凈水普及率非常低，凈水處理市場處于低速推進發展階段。1995年，琦玉縣發生由于水廠管理不善而造成大規模隱孢子蟲感染事件，自此膜技術水處理開始受到重視。國家補助凈水處理設施建設，以及民眾的關注度，加速推進行業發展，到20世紀末全國凈水處理普及率達到85%以上。日本各凈水廠除采用常規處理工藝外,普遍都使用了分段加氯、投臭氧、RO膜、活性炭深度處理工藝,從而確保出廠水水質能符合國家標準。除此之外，日本的凈水廠還有污水處理環節。其凈水工藝是由原水預處理、常規處理、深度處理、污水處理組成,這是與我國一般水廠有較大區別之處。在2023年前后，日本深度凈水處理的設施能力在5萬噸/日以下的約有43處,其中采用全部或部分活性炭處理的占大多數,有35處全部處理能力約為20萬噸/日。小規模凈水廠因受人的資源制約,實施深度處理困難時,通常采用膜過濾器。采用膜過濾的約185家,總凈水能力約8.2萬噸/日；500噸/日以下的小規模水廠就有143家,占全國膜過濾水廠總數的約77%。三、凈水器核心材料制備1、反滲透膜反滲透膜上有眾多的孔，膜孔徑非常小（僅為10埃左右），與水分子的大小相當，由于細菌、病毒、大部分有機污染物和水合離子均比水分子大得多，因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機物等（去除率高達97～98％）。反滲透的工作原理是基于溶劑通量與溶質通量間的巨大差別。進行反滲透的兩個必要條件：1、選擇性透過溶劑的膜。2、膜兩邊的靜壓差必須大于其滲透壓差，在實際反滲透過程中膜兩邊靜壓差還必須克服透過膜的阻力。（1）反滲透膜在國內外發展歷程人類發現滲透現象的歷史已有250年，早在1953年初美國首次發現醋酸纖維素具有良好的半透性時，反滲透作為一項新型膜分離技術問世，并列入國家發展計劃，隨后非對稱醋酸纖維素反滲透膜、管式反滲透組件、中空纖維膜、卷式聚酰胺復合膜相繼問世并獲得應用。據1994年統計，美國市政飲用水處理，反滲透處理量30萬m3/d。自20世紀90年代以來，全世界的反滲透水處理量正以每年百分之十幾的速度遞增。雖然國內反滲透膜技術起步較晚，但卻是與海水淡化產業一同發展，其研究更加側重在應用領域。2023年我國大陸膜市值約60億元,其中國產反滲透膜市場占有率達到10%。但在關鍵功能材料和高性能反滲透復合膜等研究方面與國外相比還存在較大差距。經過近30年的研究開發，我國在反滲透膜技術領域取得了重大突破，在常規反滲透膜復合材料、膜及膜組件制作、反滲透復合膜的應用等方面均取得了較好的成就。（2）反滲透膜制備工藝按膜的結構特點反滲透膜分為非對稱反滲透膜和復合反滲透膜兩類：①非對稱反滲透膜一般通過相轉化法制備其工藝過程主要包括：a將聚合物和添加劑溶于適當的溶劑或混合溶劑中制成鑄膜液；b用刮刀直接將鑄膜液刮在支撐物（如無紡布、滌綸布等）上；c在較高溫度下進行短時間溶劑蒸發；d.浸入非溶劑浴中，進行溶劑與非溶劑交換，使聚合物凝膠成固態；f經熱處理成膜。非對稱膜的基本性能主要取決于以下三個方面：鑄膜液、溶劑蒸發速率和凝膠過程。通俗表述：將鑄造膜的液體均勻刮在無紡布等材料上，用高溫蒸發溶劑，再浸入某非溶劑液中，目的使聚合物成為固態，最后經熱處理膜成型。②復合反滲透膜主要采用界面聚合法制備界面聚合法制備反滲透復合膜是將支撐膜（通常是超濾膜）浸入含有活潑單體多元胺的水溶液中，干燥后，將膜浸入另一個含有活潑單體多元酰氯的有機溶劑中，多元胺和多元酰氯在支撐膜表面反應并形成致密的分離層，而后在一定溫度下后處理得到成品復合反滲透膜。可見，影響復合反滲透膜性能的主要因素有支撐膜性質、聚合反應條件和后處理工藝。通俗表述：將支撐膜分別浸入多元胺和多元酰氯的有機溶劑，兩種物質反應后在支撐膜表面形成分離層，經處理后形成成品復合反滲透膜。在市場上經常提及干膜和濕膜，這種劃分主要是依靠制備膜產品的差異性。干法制膜是最簡單的制膜方法或稱完全蒸發法，它是將鑄膜液鋪展在支撐體上（如玻璃板、聚四氟乙烯板或聚酯無紡布等），待溶劑蒸發后即可得膜。干法制膜可用于制造致密膜和非對稱多孔膜。濕法制膜是把實現配置好的鑄膜液在支撐體上流延后，立即浸入凝膠浴中成膜。用濕法相分離制的得的膜一般是皮層有孔的非對稱膜，適合用作復合膜的支撐層。（3）制備反滲透膜材料反滲透膜的制備材料隨著制備工藝提升不斷改進，目前主要有醋酸纖維素膜（CA膜）、芳香聚酰胺膜（PA膜）和殼聚糖膜（Cs膜）三類。目前只有醋酸纖維素膜（CA膜）和芳香聚酰胺膜（PA膜）用于商品化。醋酸纖維素常以含纖維素的棉花、木材等為原料，經過酯化和水解反應制成醋酸纖維素，再加工成反滲透膜。聚酰胺俗稱尼龍，是美國DuPont公司最先開發用于纖維的樹脂，包括脂肪族、半脂肪族及芳香族聚酰胺。芳香族聚酰胺具有物化穩定性，耐強堿、油酯、有機溶劑，機械強度好等優點，因此在膜工業得到了廣泛的應用。2、超濾膜超濾是一種與膜孔徑大小相關的篩分過程，膜的材質在超濾工作中是至關重要的，不同的材料材質顯示的特性也是不同的，市場主要使用的大概有聚砜(PS)、聚丙烯腈(PAN)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氯乙烯(PVC)和無機材料。聚砜(PS)是目前制膜用得較多的材料；聚丙烯腈(PAN)同聚砜相似，它的機械和化學性能較好；聚偏氟乙烯(PVDF)材料制成的超濾膜具有極優良的機械強度和耐高溫、耐化學侵蝕性性能，可在強酸、強堿和多種有機溶劑條件下使用，但成本很高；聚氯乙烯(PVC)超濾膜具有優良的機械強度和極佳的化學侵蝕性性能，材料來源廣泛、穩定，成本適中，可以制造出優良的超濾膜。超濾膜的制備工藝包括電解質法、復合法、S-層超濾膜法、燒結法和相轉化法等。其中，相轉化法是使用最多的方法。四、我國凈水器市場發展歷程及其分類1、凈水器時代來臨，走進千家萬戶成為家電需求品凈水器在上世紀八九十年代進入中國市場，到目前已經接近20多年，其發展大致可以分為三個階段：萌芽期——上世紀80年代到90年代，一些企業從發達國家的人居水處理設備市場中看到機遇，開始從事用于廚房終端飲水的小型凈水器的生產。但此時水質污染尚未真正威脅到人們的生活健康，加之此時的凈水設備價格非常昂貴，市場需求十分有限。如：上海輕工機械廠生產的水晶牌凈水器、從國外引進的Everpure（愛惠浦）等。桶裝水時代——上世紀90年代到2023年，家裝凈水器市場處于探索和發展期。隨著大批工業遷移至我國發展，帶來經濟發展的同時也帶來了水污染現象。加之標準化、常規化的城市自來水供水系統很難滿足家庭的個性化生活飲用水需求，因此桶裝水、瓶裝水作為解決飲水水質的一種新興方案，迅速發展起來，并涌現了一批制造和銷售桶裝水、飲水機的知名企業，如：廣東的安吉爾、浙江的沁園等。凈水器時代——2023年至今，凈水器市場處于快速成長期。近年來國內經受著現代化學、電子工業帶來的污染，每年都會出現不同程度的突發性水污染事件，嚴重影響到居民飲水安全；另外，我國居民也更加注重飲水健康，對水質、口感的要求明顯提升。在家中安裝專業凈水器已經成為生活需求品，激發市場需求激增。2、國內凈水器分類（1）按分離技術劃分市場上所有的凈水器產品基本上都采用了兩種主要技術，即超濾技術和反滲透技術，技術劃分標準主要按照膜的品種區別。采用反滲透膜的凈水器稱之為反滲透凈水器或者純水機，也稱作RO機；而采用超濾膜的產品則被稱之為超濾凈水器或者超濾機，此外，廣義的超濾凈水器還包括采用微濾膜和納濾膜的產品。反滲透膜——RO膜孔徑＜1nm，相當于發絲的百萬分之五，細菌、病毒是它的孔徑5000倍。RO膜的孔徑只能讓水分子和比水分子小的物質通過，得到百分之百純水。超濾膜——孔徑為0.01mm，鈣、鎂、鉀等直徑小于超濾膜的有益礦物質才可以通過。所以在過濾了水中的鐵銹、泥沙、細菌、病毒等物質之后，能夠保留水中的礦物質和微量元素，同時不需要用電和產生廢水。超濾膜是一種化學合成物，常用的有PVC膜、PAN膜、PVDF膜等幾種，最大特點是出水量大。納濾膜——介于超濾和反滲透膜之間的一種分離技術，納濾膜孔徑只有0.0001微米，自來水必須通過高壓泵才可以做到正常工作，這是分辨納濾凈水器的關鍵點。納濾膜材料大多由醋酸纖維或與其性能類似的高分子材料制成。微濾膜——用纖維素或高分子材料制成，利用其均一孔徑來截留水中的微粒、細菌、膠體等，微濾膜能夠過濾微米或納米級的微粒和細菌。超濾和微濾都屬于膜分離技術，兩者之間不存在明顯的界限。（2）按過濾層級劃分按照使用濾芯多少，有一級濾芯凈水機、二級濾芯凈水機、三級濾芯凈水機、四級濾芯凈水機和五級濾芯凈水機。組成濾芯的材料有以下幾種：棉濾芯——采用無毒無味的聚丙烯為原料，具備流量大、耐腐蝕、耐高壓、低成本等特點。一般用在凈水器的第一級，主要去除水中泥沙，鐵銹，水藻等大顆粒物質，使用期限為2～6個月。以十寸濾芯為例，優質的PP棉重量一般為130克左右，而劣質的僅為100克左右。活性炭——主要作用在于能夠去除水中余氯、異味及固體雜質，活性炭一般分為顆粒活性炭濾芯和壓縮活性炭濾芯。材質比較好的是椰殼，也有用煤、竹炭、木炭和其他果殼，通過食品級粘合劑燒結壓縮制成。按照所處位置不同，活性炭在濾芯組成中有前置和后置兩種，前置活性炭一般屬于二級過濾，是用來吸附重金屬、余氯、揮發性有機物等污染物。后置活性炭也稱作小T33，濾芯采用優質椰殼抑菌活性炭為濾材，能夠更好的改善水的口感，消除異味。活性炭濾芯一般使用期限在3～6個月。陶瓷濾芯——采用硅藻土泥為原料，其平均孔徑為0.15微米，是人的頭發絲直徑的1/500，可以反復刷洗或用砂紙打磨，過濾精度高，使用壽命長。陶瓷濾芯的優點在于能夠有效分離水中的細菌、病毒、重金屬等，而且純天然，不含化學合成材料，對人體無害。濾芯——KDF是一種高純度的銅合金，能夠去除水中的重金屬與酸根離子，提高水的活化程度，更有利于人體對水的吸收。樹脂濾芯——常用為軟水機濾芯，吸附原水中的重金屬和多余的鈣、鎂等陽離子，軟化硬水，解決水垢問題，并且改善水的口感。樹脂濾芯最突出的優點是可以定期放入在6～10%氯化鈉(氯化鉀)溶液中再生使用。膜濾芯——凈水器重量級標配元件，市場產品普遍采用的是納濾、超濾、微濾和反滲透膜。膜的好壞有三個指標：一是最小孔徑。二是孔吸力，即單位面積孔的數量；第三點是孔分布的均勻程度。（3）按安裝位置劃分安裝凈水器安裝位置可以劃分為：中央凈水器——安裝在總進水管處，有效清除水中氯.重金屬細菌、病毒、藻類及固體懸浮物，后置活性碳將進一步除去中的各種有機物，使處理后的水清澈潔凈、無菌。水處理自動控制器特有的自動維護功能，可定時恢復整個系統凈水效能。特點：中央凈水器具有長期、持續、穩定的凈化能力，無須頻繁更換濾芯，極大的降低了使用成本。但其凈化精度不高，如果用來處理飲用水，效果不是特別好。壁掛式凈水器——凈水器安裝在墻上，壁掛式凈水器安裝美觀大方，有時可以成為家里的一個裝飾櫥下凈水器——裝在櫥柜或水盆下面，這種安裝不占用空間，不怕油煙。龍頭凈水器——直接安裝且懸掛在家庭水龍頭上的微型凈水設備。其主要技術有：活性炭、納米活性濾芯、中空纖維技術、陶瓷和納米-KDF技術。一般來講，龍頭凈水器出來的水不能直接飲用，而是更廣泛應用于洗菜、洗臉、刷牙等生活日用而非飲用，燒開后可直接飲用。便攜式凈水器——體積小，與瓶裝水大小一致，便于人們隨身攜帶。一般在與瓶蓋連接的地方，即進水口處有一個濾芯，適用水源為市政自來水和桶裝水（純凈水和礦泉水）。濾芯還可以反復使用，一般一個濾芯可過濾350瓶水。（4）按附加功能劃分軟水凈水器——軟水機通過鈉離子交換軟化法使水得到軟化。軟水含氧量高，硬度低，可適用于沐浴、洗滌衣物。美國怡口是在1925年發明出了第一臺家用自動軟水機并注冊了第一份專利技術的企業。在2023年推出新型產品，用于沖泡、改善和提升人們飲茶以及咖啡的飲用口感。電解凈水器——其工作原理是通過電解的方式，將水改變為6個分子團的小分子團，將水電解為酸堿兩種水，堿性水用來飲用，酸性水用來洗浴，或者殺菌消毒。電解凈水器水機最早是被用來做醫療器械，對于常見的皮膚病有一定的療效，目前市場上的電解凈水器的價格較高。磁化凈水器——通過磁化改變水的分子團，讓普通水以一定流速，沿著與磁力線平行的方向，通過一定強度的磁場普通水就會變成磁化水，磁化水在工業、農業和醫學等領域有廣泛的應用。人體飲用磁化水，水中的有益物質更容易被人體所吸收。五、我國家裝凈水機市場測算1、我國凈水器市場普及率僅為3%左右2023年我國總人口數13.4億，凈水器銷售量僅為1500萬臺。從基數來看，我國凈水器市場普及率僅為3%左右，不少水污染嚴重的地區普及率甚至不足1%，在全國各大城市中北京、上海、廣州三大城市凈水產品的使用率可以達到15%，盡管如此，仍遠低于歐美等發達國家平均75%的普及率。2、兩因素推動國內凈水器市場快速發展我們認為二因素推動國內凈水器市場快速發展（1）城鎮居民人均年度消費能力快速提升1995年到2023年，我國人均消費能力從3538元快速提升到16674元，增長接近5倍。人們在滿足溫飽和基本生活需求后，會考慮提升生活品質，更加注重身體健康。健康飲水、安全飲水是提高生活品質的重要部分，因此安裝凈水設備將逐步被普通家庭接受，未來中國將成為全球凈水器最大的消費市場之一。（2）水環境惡化，治理短期內很難明顯改觀污水是我們工作、生活中的永續增長點，無論是市政污水，還是工業廢水，其排放量每年都保持著一定的增速狀態。目前我國的污染治理工作還處于起步向上的階段，大量的歷史欠賬、壞賬要補償，因此短期內的治理很難使我們大的水環境有明顯的改觀。另外，自來水廠為了保障供水安全，會在取水水源地進行預處理，通過加藥劑等方法，降低污染物。無論采取什么樣的預處理/處理方法，安裝家庭凈水設備才能在最后一道關口，真正的保障我們的健康安全飲水。3、我國凈水器市場空間將超過千億凈水器市場包括新機和更換兩個市場。首先，估算新機安裝市場，如果按照第六次全國人口普查結果來看，中國內地31個省區市共有家庭40152萬戶，假設30%比例家庭所在區域水質狀況不良，大概估算是12023萬戶的安裝需求。如果按照50%左右的普及率和每臺2023元價格計算，就是1200億凈水器市場。其次，估算配件更換市場，假設反滲透膜等核心配件更換周期2-3年，價格200元，活性炭和PP棉更換周期6-12個月，價格100元，整體核算每年更換配件價格在180元左右。若按照每年6000萬臺凈水設備更換需求，每年凈水器配件更換需求將達到108億。由此看到，我國凈水器市場處于起步發展階段，保守估計未來市場空間將超過千億，我們看好凈水器在中國市場的發展潛力。六、國內主流品牌家裝凈水器1、美的凈水器美的凈水設備以清湖的技術、美的渠道及營銷能力成為國內目前最具規模的凈水產品生產廠家，產品覆蓋家用凈水全方面需求。美的家用凈水設備平均價格在2023元左右，在同類產品中價格中等偏上，產品定位中高端。在市場份額上，美的飲水機市場占有率49.6%，凈水系列市場占有率40.4%。技術上，美的與美國陶氏化學公司合作，凈水設備使用由美國陶氏FILMTECTM提供的專門針對中國的RO膜。服務方面，美的凈水公司現擁有1300多家服務網點，6000多位服務工程師，部分區域服務能力覆蓋已延伸至鄉鎮等四級市場。公司利用遍布全國的服務網絡和先進的CRM客戶服務關系系統，為消費者提供免費檢測水質、送貨上門、安裝調試、終身跟蹤維修等一站式服務。2、沁園凈水器沁園是一家專業從事民用水處理設備、工業成套水處理設備、水處理膜等系列環保產品的高新技術企業，成立于2023年，現擁有包括杭州灣新區西區、杭州灣新區東區、橋頭工業區、杭州下沙工業區四個生產基地，形成了國內最大的家用水處理產品生產基地；另外，沁園的11條全自動生產線還先后獲得了400多項國家專利。在營銷渠道上，沁園擁有民用水處理行業中最為完善的營銷服務網絡，產品遠銷歐洲、南美、中東、東南亞等30多個國家和地區，廣受好評。沁園家用凈水設備平均價格在1700元左右，在全國綜合市場占有率保持在20%左右，次于美的。優勢：（1）全部由食品級材料制成；（2）世界專利：親水膜（為沁園與日本三菱公司合作研發）；（3）椰殼載銀活性炭，吸附能力更強；（4）材料擁有抑菌功能。3、安吉爾凈水器安吉爾的家用凈水機按凈水技術分為RO反滲透膜凈水機和UF超濾膜凈水機。它的核心部件采用的是由美國引進的反滲透膜，運用目前國際上最先進的逆滲透水處理技術制備純水，不使用任何化學劑或抑菌劑。安吉爾超濾膜凈水機是采用國際領先超濾技術，一般運用五級凈化工藝，有效濾除雜質、膠體、鐵銹、細菌、病毒、大分子有機物等，保留水中有益礦物質和微量元素，凈化后的水質晶瑩清澈、甜美甘醇，廣泛適用于家庭、服務及辦公場所，適合水質較好的地區。安吉爾凈水設備在全國綜合市場占有率保持在10%左右。產品結構中的優勢產品為雙出水產品：即結合RO和UF兩種過濾技術，能選擇提供純凈水日常飲用和凈水生活使用，安吉爾家用凈水設備平均價格在1400元左右。4、格力凈水器近年，格力通過涉足空調以外的其他小家電業務實現了自身利潤的穩定增長，將格力專注品牌產品創造的發展理念延伸至每項家電業務。凈水機產品方面，公司有A類至清反滲透凈水機系列、A類至澄反滲透凈水機系列和C類濾巨人管道凈水機系列等產品。技術使用方面，格力凈水機使用的活性炭濾芯、超濾膜濾芯、反滲透濾芯都獲得了美國公共衛生與安全領域的權威機構NSF的認證；同時采用DP節水專利，通過在壓力桶前增加兩個壓力開關控制凈水機的出水，增加凈水機回收率；創新采用活性炭+超濾膜的復合濾芯，即改善口感又攔截了可能滋生的細菌，保證出水水質安全。優異的品質來源于強大的實力。格力擁有先進的水質監測實驗室，具有目前國內水質監測行業最先進的儀器80多臺套，如GC-MS、AFS，UV等。除了注重產品本身的質量和創新之外，格力通過其特有的營銷模式——區域銷售公司營銷，全球近萬家的專賣店、與分銷商建立的良好關系，使得格力品牌下的凈水機產品在市場上后來居上，產銷量、市場占有率和銷售額逐年提高。5、海南立升凈水器“立升凈水器”成立于1992年，是一家專門從事水處理科學技術研究，分離膜技術及產品、家庭凈水設備研發、生產、銷售和服務的高科技企業集團；其在海口建有全球最大的超濾膜生產基地之一，年產300萬平方米PVC和PVDF毛細管式超濾膜，產量穩居世界前列。在海南建有世界最大的超濾膜生產基地，是如今世界上少數能自主開發高性能超濾膜并達到產業化生產的大型超濾膜供應商之一。在蘇州建有大型“超濾設備”生產基地，年產柱式和簾式超濾膜組件、小型超濾設備、家用和商用凈水器約50萬臺套。公司在全國23個城市建有分公司和辦事處，經銷商共計490個。立升于2023年將超濾技術率先引入家庭凈水領域，以超濾膜為核心的多種組合工藝，徹底解決自來水管路輸送過程中引起的二次污染問題。專利技術方面，立升在世界上率先實現用最廉價的工程塑料——聚氯乙烯（PVC）材料生產優質超濾膜，徹底解決了超濾膜生產成本和運行費用過高的問題，該膜具有精度高、能耗低、抗污染、通量大的突出優點，使超濾技術替代傳統工藝，實現大規模應用成為可能。立升產品平均零售價格在1600元左右，產品采用了“活性炭＋PVC合金超濾膜”組合處理工藝，以PVC合金超濾膜為核心材料，其過濾孔徑為0.01微米。具有凈水量大，壽命長，濾芯短時間不用更換等優勢。雙膜+活性炭”設計：內壓式超濾膜徹底濾除細菌，具備自動排污功能，濾芯保用三年；椰殼活性炭，吸附效果提高40%，水質口感更佳；外壓式超濾膜，對水質安全起到雙保險。七、相關上市公司除美的、格力等家電企業經銷家用凈水器以外，上市公司中碧水源（300070）、南方匯通（000920）和開能環保（300272）均有相關產品銷售，具體經營情況如下：1、碧水源（300070）北京碧水源凈水科技是碧水源（300070）旗下的控股公司，專業從事家用、商用凈水產品的研發、生產、營銷和服務。依托碧水源國際領先的膜材料、膜設備制造和膜應用工藝技術，以及豐富的水處理經驗，碧水源凈水在民用、商用飲用水凈化處理領域不斷開拓創新，以雙膜分離技術為核心，結合離子吸附置換技術，針對飲用水方面存在的三大安全隱患，成功研制出三安全系列家用、集團凈水產品。2023年，碧水源凈水投入巨資建設了現代化的設備生產線，并配備國際先進的產品檢測和水質檢測系統。2023年以來公司加大推廣商用、家用凈水器的銷售費用投入，僅2023年上半年，碧水源營業費用就達到642.96萬元，同比增加了93.55%。經過這幾年的不斷發展，公司的凈水器系列產品實現了較大規模的增長。從公司凈水業務經營情況上看，營業收入和毛利都呈現逐年上升的趨勢，2023年上半年凈水器銷售收入較上年同期增加了440.14%；對比公司整體及各項主營業務的毛利率，凈水業務毛利率后來居上，展示了巨大的發展空間，預計今后公司的凈水業務將進一步保持快速增長態勢。碧水源凈水器主要有WaterPad、WaterPlant、潤系列凈水機、家用純水機、超濾凈水機、中央凈水機、三安全凈水機、自動投幣售水機等系列。產品銷售和服務方面，凈水器的銷售可以依托碧水源集團擁有的全國性的營銷網絡，以區域城市代理商為中心，以多級分銷商為依托的立體式分銷體系；相關凈水產品比同等功能檔次的產品在價格上便宜500元，性價比高。2、開能環保（300272）開能環保是一家專門從事居家水環境改善技術研發和產品制造的高新技術企業，公司根據中國家庭飲用水環境污染問題，專業開發并制造了全屋凈水機、軟水機、廚房凈水機、學校飲水系統、商用飲水系統等一系列配套產品。經過不斷的發展，開能環保已經成為我國領先的全屋水處理產品的研發與制造企業，其在全屋型水處理設備以及多路控制閥、復合材料壓力容器等水處理專業部件產品方面均出于行業領先地位，發展前景巨大。2023年上半年，公司主營業務（分產品）中水處理整體設備和水處理核心部件分別實現營業收入6602.88萬元和5035.67萬元，同比上升12.81%和57.97%。開能環保主要的家用水處理類產品分為凈水設備和軟水設備兩類：（1）公司凈水設備采用銅鋅合金+活性炭為主要濾料、現代智能控制技術為核心控制單元、食品級塑料為部件主材，輔助采用磁化技術、紫外線消毒技術等，對市政自來水進行再凈化處理。開能環保的凈水設備包括全屋凈水設備、雙子星凈水設備、子母星廚房凈水機系列。（2）公司的軟水設備采用食品級樹脂為主要濾料、現代智能控制技術為核心控制單元、食品級塑料為部件主材，用于去除家庭用水中的鈣、鎂離子，降低水的硬度，延長相關涉水電器的使用壽命。此外，軟化后的水會感覺較為潤滑，可提高洗臉、沐浴等用水的舒適度，保護皮膚。公司的軟水設備主要分為全屋軟水機系列和衛浴軟水機系列兩類。3、南方匯通（000920）貴陽時代沃頓科技是南方匯通的控股子公司，主要從事反滲透和納濾膜產品的研發、制造和服務，擁有膜片制造的核心技術和規模化生產能力，是國內最大的復合反滲透膜專業化生產企業，也是擁有強大技術支持的系統設計與應用服務的提供商。歷史沿革方面，時代沃頓于2023年注冊成立匯通源泉環境科技；2023年更名為貴陽市代匯通膜科技；2023年北京時代沃頓科技成立；2023年貴陽時代匯通膜科技更名為貴陽時代沃頓科技；2023年貴陽時代沃頓吸收合并北京時代沃頓，公司規模不斷擴大。研發成果方面，公司是全球第二家擁有干式膜元件規模化生產能力的制造商；無氯工藝處理生產，提高耐清晰能力和使用壽命；抗污染膜技術使得反滲透膜表面具備更合適的粗糙度和親水性；采用特殊合成工藝的抗氧化膜技術增強了膜元件的抗氧化性，允許殺菌劑直接在線投加進膜元件中，實現無菌化。基于此，時代沃頓的反滲透膜具有與同類產品相比，具有高性價比；抗污染，抗氧化性強；全系列干膜可供選擇；完善的售后服務與技術支持等優勢。

2023年出版行業分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發展帶動出版業數字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數字化是出版行業未來的發展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產業發展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數字出版產業轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統出版業增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩 PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業的支柱和驅動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發展帶動出版業數字化轉型1、數字化是出版行業未來的發展趨勢隨著技術的發展，特別是互聯網技術的進步、電腦的普及以及數字閱讀器的開發，人們的閱讀習慣和閱讀環境發生了深刻的變化。相比于傳統的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數字媒體，數字出版產業也隨之迎來了一個高速發展期。傳統出版公司在數字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業龍頭公司已經開始積極布局數字出版等新領域。傳統出版向數字出版轉型，使得通過提供內容實現價值的出版行業將不再囿于紙質圖書的產品形態，得以突破貨架經濟的限制，成為互聯網經濟的一部分，規模經濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規則、開創新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數字出版產業也發展迅猛，2023年國內電子圖書產業收入規模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內電子圖書產業入規模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據“第九次全國國民閱讀調查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數字化閱讀方式同比大幅增長。數字化閱讀方式主要包括網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數字化閱讀方式的接觸情況進行分析發現，2023年我國18周歲-70周歲國民的網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現代生活節奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數字化閱讀方式的發展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數字化閱讀方式(網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據《第九次國民閱讀調查》統計，從2023年到2023年的4年間，呈現出逐年攀升的態勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產業發展數字閱讀產業的興起很大程度受益于數字終端的普及，數字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據IHSiSuppli2023年12月的數據整理發現，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規模。據預測，該數據在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產業發展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數字出版產業轉型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業“十四五”時期發展規劃》正式發布。《規劃》第一次將“電子書包研發工程”列入“十四五”重大工程項目。《規劃》指出，通過電子書包及配套資源數字化工程提高教學資源重復使用率，推動節能減排，形成內容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數字教學出版體系，推動電子書包的發展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優質教育資源開發與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產業的數字化，將是出版集團進行數字化轉型的最佳切入點，數字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區來進行試驗推廣，傳統的出版集團抓住教育產業的機遇進行數