第高級投資顧問崗位職責（21篇）

高級投資顧問崗位職責（通用21篇）

高級投資顧問崗位職責篇1

工作職責:

1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

任職要求:

1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優先;

高級投資顧問崗位職責篇2

職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產管理，行業研究，投資

崗位職責：

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客戶的'資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；

2、5年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產、移民、留學、國際學位營銷從業經歷；

3、必須具較豐富的行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗；

4、對金融產品、投資理財業務較嫻熟，了解行業法律法規和其他相關政策，并具有很強的學習能力；

薪資結構：底薪+高額業績提成+年終分紅+年業績獎勵+股權+工齡補貼

培訓：公司安排專人一對一培訓：崗前培訓：公司企業文化、管理制度、相關項目專業知識培訓、專業金融知識培訓等，讓你輕松開展工作

福利：

1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

2）享有年終年業績獎勵及股份獲贈；

3）享有國家法定的法定節假日即年假、婚假等相關法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內團建活動；

公司地址：定軍山電影文化科技創意園-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業區、西鄉城管辦、鳳凰崗村

高級投資顧問崗位職責篇3

職責描述：

一：工作內容：

1.為客戶提供一站式的綜合金融服務（壽險、車險、產險、團險、銀行貸款、信用卡等）；

2.掌握國壽金領行銷系統和mit展業模式，入圍個人客戶經理資格并持續晉級；

3.培養新人，組建自己的銷售團隊，并持續晉級。

二.專業培訓

當我們新同事入司擔心的.是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業務，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。

1、對未接觸過保險行業的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓

2、公司提供全方位的產品培訓，令你掌握公司的產品知識和業務知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。

3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領開展業務。

三.收入豐厚

薪酬結構：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎

四.福利待遇

根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流，雙休加國家法定節假日統一放假。

2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會，幫助員工提升技能；

3、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險，家屬百萬醫療等五大綜合保障；

4、國內外免費旅游方案

高級投資顧問崗位職責篇4

崗位職責:

(1)負責整理推送總部投資顧問產品,負責營業部中高端客戶服務;

(2)負責營業部客戶服務業務推廣、服務活動量等工作的管理、考核;

(3)負責制定營業部客戶服務日常管理制度,并進行日常管理督導;

(4)負責營業部內部日常業務培訓工作,參與區域內業務活動,參與媒體合作活動等,協助客戶經理、營銷代表開展營銷和服務工作;

(5)負責公司在銷產品的研究、設計傳達相關話術并督導使用;

(6)公司或營業部安排的其他工作。

任職要求:

(1)大學本科及以上學歷;熟悉證券、金融、經濟、管理、法律等知識,掌握市場營銷和客戶服務專業知識及相關法律法規;

(2)認同公司企業文化,具有良好的精神風貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達能力和協調組織能力;

(3)獲得證券投資咨詢執業資格,并在中國證券業協會注冊登記為證券投資顧問;

(4)具備較強的文字組織和語言表達能力,具有舉辦講座和培訓證券投資知識的`能力;滿足公司其他的要求。

(5)三年以上證券行業工作經驗,具有客戶服務或投資咨詢相關工作經歷;

(6)具有良好的團隊協作能力。

(7)具有持續學習和創新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。

(9)能夠適應不同環境,持續保持積極樂觀的工作態度。同時具有非常強的執行力。

高級投資顧問崗位職責篇5

【崗位職責】

1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

3、對互聯網和金融行業具有較強的`敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號z_0172)。

高級投資顧問崗位職責篇6

1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據此開展適當性服務；

4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續改進，不斷提升客戶服務質量；

6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的依賴度；

7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

8、其他與財富管理業務相關的工作。

高級投資顧問崗位職責篇7

1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務

2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

3、以微信和電話和客戶進行溝通。

高級投資顧問崗位職責篇8

1.市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務產品設計；

2.為高凈值客戶做資產配置，并按公司要求提供資產配置建議書；

3.對客戶高端客戶提供前端收費的增值服務；

4.對營銷團隊提供專業培訓支持；

5.投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。

高級投資顧問崗位職責篇9

崗位職責:

1、尋找準主顧，了解客戶需求，引導客戶對家庭財務的重視，并向其推薦公司理財保障產品;

2、與客戶建立密切的聯系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫療保障等相關的建議;

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、為企業、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務，滿足客戶資產增值保值的需求;

5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的`信任關系;

6、完成上級交代的工作事項。

任職要求:

1、我們不看學歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮;

2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準，能夠按公司要求合規作業;

3、市場拓展能力強，具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

4、具有較強的服務意識，善于溝通協調，能夠適應高效、高壓的工作環境;

5、想要高薪，就要勇于挑戰自己發掘自己!

高級投資顧問崗位職責篇10

崗位描述:

1、為公司客戶提供及時、專業的投資咨詢服務

2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

4、負責公司產品的宣傳推廣

5、負責通過各種媒體渠道進行公司對外宣傳

6、公司交辦的其他工作

招聘要求:

1、具備良好的職業道德

2、大學本科以上學歷,具有證券從業資格

3、熟悉各類金融產品,具備較強的'證券投資分析能力

5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓經驗者優先

高級投資顧問崗位職責篇11

資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的`數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號z_0172)。

高級投資顧問崗位職責篇12

1.熟悉了解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；

2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.

高級投資顧問崗位職責篇13

1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯系，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

3、完成部門指定的工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，了解并且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

高級投資顧問崗位職責篇14

崗位要求:

1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;崗位職責:

1.負責合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優專業化資產配置方案等金融服務。

2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業咨詢和投資建議;

3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的文件資料相關工作;

4.負責為已成交客戶提供持續的投資咨詢服務;

5.負責宣傳公司品牌及理念。

崗位要求:

1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業的教育背景;

2、具備基金從業資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;

3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態;、

4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業經驗或其他行業銷售職位相關經驗者尤佳;

高級投資顧問崗位職責篇15

1、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞

2、負責為名下客戶資產的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協助存量客戶完成理財配置

3、為營銷人員在開發及服務客戶過程中提出的需求提供業務指導和工作幫助

4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

高級投資顧問崗位職責篇16

一、崗位職責

1、負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

2、根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

5、管理指定客戶的傭金浮動；

6、完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

7、所屬營業部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向應屆畢業生進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：20__屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、專業要求：金融或財經類相關專業；

4、學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

5、經驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

高級投資顧問崗位職責及崗位要求

一、崗位職責

1、負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；

2、根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司提供的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

5、負責所轄客戶的傭金管理；

6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

7、所在營業部安排的對外投資咨詢活動

8、所屬營業部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向社會在職人員進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、學歷要求：大學本科以上學歷；

3、專業要求：金融專業或財經類相關專業；

4、經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

5、資格要求：具備證券投資咨詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

監管要求執行；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。

崗位：營銷總監助理

一、崗位職責

1、客戶開發與維護

2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施

3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、協助營銷主管做好團隊各項工作

6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關系

7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

二、招聘條件

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：20__屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、專業要求：金融專業或市場營銷專業；

4、學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

或國（境）外知名院校畢業生；

5、經驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

高級投資顧問崗位職責篇17

任職要求：

1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。

2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

工作內容：

1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；

2.推廣公司投資理財項目；

3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

高級投資顧問崗位職責篇18

1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。

3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

高級投資顧問崗位職責篇19

1、接受公司免費專業培訓，掌握并熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能；

2、為來電咨詢客戶提供專業的證券投資理財幫助與業務解析，并幫助客戶辦理訂購手續；

3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

高級投資顧問崗位職責篇20

（一）崗位職責

1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；

2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；

4、定期與合作客戶進